ПАО «Русская аквакультура» установило ставку 1-го купона облигаций объемом почти 3 млрд руб. на уровне 9,5%

5 марта с 11:00 до 15:00 (МСК) ПАО «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» планировала провести букбилдинг по облигациям серии 001Р-01.

Объем размещения составит до 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 092 дней (3 года). Купонный период – 182 дня (6 месяцев).

Способ размещения выпуска – открытая подписка. Обеспечение: оферта от «РМ – Аквакультура» на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента по выплате сумм погашения и (или) купонного дохода по биржевым облигациям.

Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.0-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2-9.73% годовых.

Размещение было запланировано предварительно на 10 марта.

Организаторами выступают BCS Globa l Markets, Московский кредитный банк, АБ «РОССИЯ», Россельхозбанк. Агент по размещению – BCS Globa l Markets. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Справка:

ПАО «Русская Аквакультура» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России.

Ключевые направления деятельности группы под управлением ПАО «Русская Аквакультура» включают:

• товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области;

• товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании.

В настоящее время группа компаний «Русская Аквакультура» владеет правами на 37 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.

Долгосрочная стратегия развития компании предполагает создание крупнейшего вертикально-интегрированного игрока в сегменте аквакультуры, включающего собственное производство малька, первичную переработку и дистрибуцию собственной продукции.