Сурими минтаевое. Резкий рост цен японских закупок на Аляске

В середине февраля 2008 года ход американского промысла беринговоморского минтая по-прежнему характеризовался как очень медленный, хотя вылов сократился приблизительно в том же размере, что и сезонные квоты, однако переговоры японской стороны с ведущими американскими производителями по ценам и прочим условиям закупок сурими из минтая достигли уже своей кульминационной точки. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники.

Несмотря на то, что лишь незначительная часть покупателей уже пописала контракты, общие условиях японских закупок продукции сезона «А» уже были, по мнению специалистов рынка, практически согласованы, причем именно в тех рамках, которые были определены Американским советом производителей сурими (USSC).

Суть требований производителей в принципе заключается в том, чтобы цены на продукцию высоких сортов для японского рынка были подняты по сравнению с ценами на продукцию летне-осеннего сезона «В» 2007 г. сразу на 35-40%. Отмечается, что основанием для столь жестких требований стали прогнозы сокращения производства продукции для японского рынка не менее чем на 40% по сравнению с прошлогодним сезоном «А», однако больше всего в данный момент поражает не столько жесткость таких ценовых требований, сколько готовность японской стороны пойти на принятие этих требований.

Специалисты рынка считают, что главной причиной этой готовности является то, что японские импортеры и пользователи окончательно осознали тот факт, что рынок минтаевого сурими, предложение на котором почти полностью представлено аляскинской продукцией, перешел фактически под контроль производителей и в этих условиях главной проблемой является не ценовая, а обеспечение необходимого объема производства и поставок. Однако решение проблемы обеспечения поставок путем закупок по исключительно высоким ценам может сразу разделить участников японского рынка со стороны пользователей на тех, кто будет в состоянии работать со столь дорогим сырьем, и не тех, кто не сможет этого сделать. По мнению специалистов рынка, резкое сужение размеров рынка может иметь крайне негативные последствия если не в близкой, то отдаленной перспективе, причем ля всех участников рынка, включая производителей и поставщиков, а не только промышленных пользователей.

Сообщается, что к переговорам по закупкам японская сторона приступила уже в конце января, то есть непосредственно перед выгрузкой продукции первых промысловых рейсов. Это считается весьма ранним началом переговоров, поскольку обычно японская сторона стремилась к тому, что отложить сроки определения условий закупок до того момента, когда будет в общих чертах ясен производственный результат сезона. При этом некоторые японские покупатели пошли на заключение контрактов практически сразу после начала переговоров, что отражает ту степень беспокойства, которое охватывает наиболее зависимую от поставок с Аляски часть японских пользователей. Какой-то конкретной информации о первых сезонных контрактах не сообщается, однако специалисты рынка уверены в том, что ценовые условия этих контрактов мало отличались от тех, которые были выдвинуты в январе советом производителей.

По некоторым данным, совет определил в качестве ориентира на сезон «А» 2008 г. цену (на условиях КАФ Япония) на сурими сорта SA 550 иен/кг, FA - 530 иен/кг, А - 490 иен/кг, КА - 420 иен/кг, В - 390 иен/кг. По сравнению с ценами основных продаж продукции сезона «В» 2007 г. цены на самые высокие сорта SA и FA были подняты на 150 иен/кг, на сорт А - на 140 иен/кг, на КА - на 130 иен/кг, на сорт В - на 120 иен/кг.

Обращает на себя внимание то, что эти ценовые требования нацелены на еще большее увеличение разницы в ценах между сортами  увеличением отрыва цен на самые высокие сорта, производство которых, по прогнозам, может сократиться больше всего (сообщалось, что выпуск сорта SA в январе и феврале вообще практически остановился). Однако в процентном отношении цены на средние и низкие сорта поднимаются более резко, почти на 45% на сорта КА и В, тогда как на сорта выше А - на 35-40%, что по-видимому, объясняется расчетами на то, что чрезвычайно высоко поднятые цены на высокие сорта усилят интерес покупателей к средним и низким сортам, которые составят основу предложения и продажи которых тем самым обеспечат наибольший рост поступлений от продаж.

В случае согласия на такие ценовые условия (это считается уже практически свершившимся фактом) цены на японском рынке на аляскинскую продукцию высоких сортов будут подняты импортерами и оптовиками выше отметки 600 иен/кг. Отмечается, что это исключительно высокий уровень цен, но не беспрецедентный, поскольку приблизительно такие же цены наблюдались и в 1991 г., когда также произошел резкий скачок цен. однако тогда общая ситуация на рынка была не столь тревожной для японских импортеров и пользователей, поскольку производство минтаевого сурими на Аляске имело очень ограниченные масштабы и зависимость производителей от выпуска и реализации сурими была намного более высокой. Кроме того, японский рынок в те времена занимал практически монопольное положение в качестве рынка реализации сурими ввиду слабости всех прочих рынков, тогда как сейчас конкуренция за закупки сурими стала уже достаточно сильной и у японской стороны нет по-настоящему серьезных возможностей для того, чтобы отказаться от закупок амеркианской продукции и полностью переключиться на закупки продукции стран Азии  (Таиланд, Индия, Вьетнам) и Южной Америки (Чили, Аргентина).

Таким образом, на позиции японской стороны оказывается одновременное и очень мощное давление сразу с двух направлений, со стороны конкурирующих рынков сурими и со стороны рынка филе минтая (а также обезглавленного потрошеного минтая). Рынок филе проявляет при этом свои сильные качества, что выразилось в нынешнем сезоне «А» в резком росте цен европейских закупок аляскинской продукции первичной заморозки, которые достигли уровня US$3,70/кг (на условиях КАФ за филе бескостное обесшкуренное РВО). При том курсе иены к доллару США, который наблюдался в середине февраля, это соответствовало почти 400 иен/кг. Чистое сравнение цен на филе с ценами на сурими произвести достаточно сложно из-за большого количества сортов сурими, но если принять за основание то, что большую часть продукции сезона «А» составив сурими сорта КА, то получается, что цена предложения на него установлена на уровне 420 иен/кг и японской стороне необходимо принять эти предложения для того, чтобы обеспечить стимулирование производителей и не допустить слишком резкого сокращения выпуска. Отмечается, что без такого стимулирования обойтись крайне сложно, поскольку себестоимость выпуска сурими выше вследствие разницы в выходе готовой продукции, необходимости использовать сахар, некоторые другие добавки, а также большое количество воды.

Однако некоторые специалисты рынка считают, что простого согласия на закупки по столь высоким ценам японской стороне может не хватить для того, чтобы обеспечить запланированный объем закупок. Общая ситуация на американском промысле складывается слишком тяжело для многих производителей, вынужденных вести усиленный поиск промысловых скоплений. Кроме того, часть производителей не смогла выполнить контракты по поставкам филе прошлой осенью и теперь вынуждена предпринимать дополнительные усилия для выпуска филе. Это требует от японской стороны исключительно серьезного отношения к определению таких условий закупок, как объем и ассортимент поставок, поэтому стремление затянуть переговоры и добиться снижения цен отодвигается в столь тяжелых условиях уже на второй план, по крайней мере, для значительной части японских импортеров и покупателей.

Их беспокоит, прежде всего, проблема резкого сокращения объема производства минтаевого сурими и его поставок в Японию, тем более, что в прошлом году наблюдался рост японского производства камабоко и прочей переработанной продукции на основе сурими и запасы сырья очень существенно сократились. Как известно, квоты беринговоморского минтая на Аляске на 2008 г. сокращены практически на 30%, до уровня 1,0 млн.т, и только это должно привести к сокращению выпуска сурими на те же 30%, однако привлекательность работы на рынок филе стала за последние годы для многих американских производителей намного выше, поэтому сокращение выпуска сурими может быть значительно больше, чем 30%. Предполагается, что более раннее заключение контрактов по филе и обезглавленному потрошеному минтаю в условиях достаточно тяжелой промысловой обстановки может привести к сокращению выпуска сурими приблизительно на 40%, а поставки продукции сезона «А» в Японию могут сократиться еще больше вследствие сильной конкуренции со стороны рынков Южной Кореи, Тайваня, ЕС и США.

В прошлом году поставки в Японию продукции сезона «А» составили около 43,0 тыс.т, но в нынешнем году они могут сократиться до менее чем 25,0 тыс.т. Предполагается в связи с этим, что реальные перспективы столь резкого сокращения поставок делают для импортеров закупки по очень высоким ценам не слишком рискованными, особенно с учетом того, что основная часть закупок делается уже при наличии конкретного пользователя. Однако опасность такого пути регулирования баланса спроса и предложения на японском рынке аляскинской продукции заключается, по мнению специалистов рынка, в том, что будет запущен процесс ухода с рынка реальных пользователей, включая и тех, кто поначалу будут согласны работать с аляскинской продукцией по ценам на уровне 500-600 иен/кг, и остановить процесс сужения размеров рынка будет очень непросто, так как пользователи будут очень активно искать другие источники поставок сырья с более доступными ценами.

Тем не менее, даже ввиду такой опасности японские импортеры были. по некоторым данным, очень решительно настроены на то, чтобы как можно быстрее договориться с производителями по ценам, объему и ассортименту закупок. Предполагается, что импортеров к этому подталкивали сообщения об исключительно сложном характере промысловой обстанвои в нынешнем году. Сообщалось, что промысловики помимо прочего вынуждены были постоянно работать с оглядкой на жесткие квоты прилова лосося, что при нынешнем качестве подхода минтая серьезно усугубляло проблему поиска подходящих промысловых скоплений. Это удавалось сделать далеко не каждый день и очень осложняло ведение промысла, кроме того, очень тяжелыми были и погодные условия с очень сильными ветрами и затяжными штормами. В районах же к северу от о-вов Прибылова из-за далеко продвинувшихся дрейфующих льдов более или менее приемлемыми были условия для работы только самых крупных и мощных траулеров-заводов. По словам тех японских технических представителей, которые имели опыт работы на японских плавбазах в Беринговом море еще до наступления «эры американизации» аляскинского промысла, с такими тяжелыми условиями им еще не приходилось сталкиваться. По-видимому, это также соответствующим образом действовало на позицию японской стороны на переговорах, заставляя торопиться с принятием решений.