Обзор рынка рыбы и морепродуктов Вьетнама

В общем объеме производство рыбной продукции составило 73,6%, в то время как на креветку пришлось 12%. Бурно развивающаяся аквакультура уже обогнала традиционное рыболовство по объему производства, причем ее рост составил в 2007 году 23%. Общий объем производства в аквакультуре составил 2,09 млн. тонн.

Вьетнам в настоящее время является третьим по величине производителем рыбы и шестым производителем морепродуктов в мире, в то время как экспорт в 2007 году достиг 3,76 млрд. долл. Даже при таких впечатляющих темпах производства, есть опасение, что запланированные цели по увеличению объемов производства и экспорта не будут достигнуты. В 2008 году запланированный уровень экспорта составил 4,25 млрд. долл. При запланированном увеличении экспорта Вьетнам становится все более зависимым от импорта сырья, и многие заводы работают не на полную мощность.

 Производство

В 2007 году Вьетнам произвел 4,15 млн. тонн рыбных продуктов, что на 11,5% больше относительно предыдущего года. Из этого объема 2,06 млн. тонн или 49,7% пришлось на дикую рыбу и 2,09 млн. тонн или 50,3% на фермерскую. Обычно выгрузки дикой рыбы занимали большую долю в общем объеме, однако в 2007 году аквакультура, развивающаяся огромными темпами, опередила океанический промысел. Производство фермерской продукции в 2007 году выросло на 23,1% относительно предыдущего года. Большая доля в объеме производства пришлась на рыбу, как и на промысле – 74,3%, так и в аквакультуре – 71,7%. Большая часть производства креветки пришлась на аквакультуру – 77,6% от всего объема в 2007 году.

По планам производство рыбной продукции в 2008 году должно достигнуть 4,6 млн. тонн, из которых 2,6 млн. тонн приходится на аквакультуру, и 2 млн. тонн на океанический промысел.

Промысел

Общий объем промысла в 2007 году во Вьетнаме составил 2,06 млн. тонн, что на 3% больше относительно 2006 года. В прибрежных районах запасы подорваны, и рыбаки вынуждены уходить на промысел все дальше от берега. Однако, исходя из текущих высоких цен на топливо, которые на 30% выше, чем в 2006 году, некоторые суда из 86.000 единиц вьетнамского флота прекратили промысел из-за убыточности деятельности. Несмотря на то, что затраты значительно выросли, отпускная цена на улов осталась прежней. Общий вьетнамский объем ресурсов составляет 3,1-4,2 млн. тонн. Годовой ОДУ установлен на уровне 1,7 млн. тонн, которые включают 850.000 тонн донной рыбы, 700.000 тонн мелкой пелагической рыбы и 120.000 тонн океанической рыбы.

Аквакультура

Объем производства в аквакультуре в 2007 году составил 2,09 млн. тонн, что на 16% больше, чем ожидалось, и на 23% больше чем в 2006 году. Под фермерские угодья в 2007 году приходилось 1,07 млн. гектаров, что на 15.600 Га больше. Также произошел значительный рост выращивания пангасиуса.

Все больше усиливается обеспокоенность правительства и экологических организаций по поводу заболеваний в аквакультуре. Для решения проблемы стало необходимым введения требований и улучшения процессов производства в аквакультуре.  

Пресноводная аквакультура 

Дельта реки Меконг с 1,77 гектарами площади является идеальным местом для производства пресноводной рыбы во Вьетнаме. Каждый год порядка 1,4 млн. гектаров затопляется на глубину от 1 до 4 метров на 2-6 месяцев.

Выращивание рыбы в 2007 году заметно выросло, в основном благодаря росту спроса на рыбу, в частности, пангасиуса.

Пангасиус является одним из ключевых видов рыбы, интенсивно выращивается в садках и прудах. Эта рыба одинаково хорошо пользуется спросом, на экспортном, так и на внутреннем рынке. В 2007 году был произведен 1 миллион тонн этой рыбы, что стало рекордом, в то время как доходы от экспорта пангасиуса составили порядка 1 млрд. долл. в планах на 2008 год увеличить доходы до 1,2 млрд. долл.

Стоит отметить, однако, что в течение первых двух кварталов 2008 года фермеры увеличили угодья вопреки просьбам правительства, и после чего столкнулись с падением цен на свою продукцию. Это привело к избытку сырья пангасиуса, а также переросшей рыбы нетоварного размера. В начале июня 2008 года правительство вмешалось в эту ситуацию с целью помочь фермерам, выделив финансы перерабатывающим компаниям для покупки сырья у фермеров. До настоящего времени государственные банки выделили более 60 миллионов долларов для закупок рыбы для экспорта в провинциях дельты реки Меконг An Giang, Dong Thap, Vinh Long, Can Tho, Tien Giang и Ben Tre.

Морская аквакультура

Министерство сельского хозяйства Вьетнама обнародовало Директиву No. 228/CT-BNN по развитию выращивания белой креветки. По имеющимся данным, белая креветка имеет более короткий срок выращивания при низких затратах и лучше приспосабливается к окружающей среде, чем черная тигровая креветка. Пробные результаты показали, что объем выхода продукции с одного гектара составляет 15-17 тонн, причем иногда он может достигать 20 тонн. Средний выход продукции черной тигровой креветки с гектара составляет 3-4 тонны, в то время как самый высокий показатель достигает всего 8-10 тонн.

Производство кормов

В 2007 году Вьетнам произвел порядка 1,5 миллионов тонн рыбных кормов. Общий спрос на корм, однако, составил 2,8-3,0 млн. тонн, причем на выращивание креветки потребовалось 0,43-0,45 млн. тонн.

Креветка обычно выращивается с помощью гранулированных кормов, которые производятся во Вьетнаме такими производителями, как Cargill, Uni-President, CP, ANT, Tomboy и Grobest. По словам представителей торговли, в 2007 году было импортировано порядка 15.000 тонн кормов в основном из Таиланда и Тайваня. В отличие от креветочных кормов, большая часть рыбного корма изготавливается самими фермерами. Ключевыми промышленными производителями кормов во Вьетнаме являются компании Cargill, CP and Proconco; также есть несколько небольших производителей в провинциях дельты Меконга.

Рыбопереработка 

По имеющейся информации во Вьетнаме существует 900 компаний, занятых в переработке рыбы и морепродуктов для экспорта. Из этого числа 417 предприятий имеют разрешение на экспорт продукции в ЕС, Южную Корею, Китай, Россию, Канаду и Швейцарию. В 2007 году мощность вьетнамских рыбоперерабатывающих заводов значительно увеличилась. Также увеличился объем импорта рыбного сырья с целью загрузки предприятий. В 2007 году импорт рыбного сырья вырос на 122,7%. По сообщениям многие рыбоперерабатывающие заводы работают менее чем в половину своей мощности, а некоторые фабрики останавливают производство до девяти месяцев в году. По подсчетам максимальная перерабатывающая мощность вьетнамских предприятий составляет от 4,5 до 5,1 млн. тонн. Исходя из того, что местное производство сырья находится ниже мощности перерабатывающих предприятий, выходом из сложившейся ситуации является импорт сырья из соседних стран. В июне 2008 года ситуация с загрузкой перерабатывающих мощностей еще больше обострилась, когда фермеры перестали сдавать пангасиуса в надежде на рост цен, в результате переработчики недополучили 300.000 тонн пангасиуса.

Экспорт

Вьетнамский экспорт рыбной продукции с 2000 года значительно вырос и стал важным источником дохода среди других экспортных позиций. В 2007 году экспорт рыбы и морепродуктов принес 3,76 млрд. долл, что на 12,4% больше относительно 2006 года и почти в три раза больше, чем в 2000 году. Главными экспортными позициями являются пангасиус и креветка, занимая 26% и 40% в общем объеме доходов от экспорта в 2007 году. В настоящее время Вьетнам экспортирует рыбную продукцию в 75 стран. По прогнозам в 2008 году доход от экспорта должен составить 4,25 млрд. долл, в то время как доход от экспорта пангасиуса – 1,2 млрд. долл.

 Экспорт пангасиуса

 В 2007 году вьетнамский экспорт пангасиуса принес Вьетнаму 979 млн. долл, что на 33% больше, чем в 2006 году. Местные производители получили значительные прибыли на таких рынках, как ЕС, Россия, Украина и страны АСЕАН, несмотря на ужесточение требований по гигиене и санитарии. ЕС остается крупнейшим рынком пангасиуса с долей в 44,7%. Россия является вторым по величине рынком пангасиуса с объемом более 48.000 тонн. Украина, шестой по величине импортер, имеет огромный потенциал в будущем. В 2007 году экспорт пангасиуса в Украину достиг 39 млн. долл, что на 145% больше относительно предыдущего года. В 2008 году общий экспорт вьетнамского пангасиуса должен достигнуть 1 млнд. долл, даже при том, что цена на него упала с 2,45 долл/кг до 2,41 долл/кг. 

 Импорт 

Поскольку Вьетнам является крупным экспортером рыбы и морепродуктов, он импортирует все больше сырья. В 2007 году вьетнамский импорт составил 213 млн. долл, что на 122,7% больше относительно 2006 года. Такой значительный рост импорта, скорее всего, сохранится, поскольку Вьетнам старается увеличить доходы от экспорта и увеличить эффективность своих перерабатывающих мощностей. Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей рыбы и морепродуктов (VASEP) хотела бы довести годовой доход от экспорта до 6-8 млрд. долл, однако она опасается, что местное производство рыбы и морепродуктов с такой задачей не справится. Это показало недавнее исследование, в котором говорится, что прибрежные запасы быстро истощаются, а океанический промысел неэффективен. VASEP предложила правительству снизить импортные тарифы на непереработанную рыбу и морепродукты до 0,5%, или даже до 0, как в случае с Китаем, Таиландом и Малайзией. В 2007 году импортные тарифы были снижены на 5% и в настоящее время составляют от 25 до 28% на большую часть рыбной продукции.