Американский экспорт и китайский импорт мороженого лосося в январе 2008 г.

Основной особенностью развития американского экспорта мороженого лосося в нынешнем сезоне стал, по мнению японских специалистов, относительно активный ход отгрузок нерки в тот период, который ранее считался завершающим этапом сезона, а именно с ноября по январь и, возможно, в последующие несколько месяцев. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники.

Спад активности экспорта нерки, конечно, также наблюдался, но он был далеко не таким резким, как в те годы, когда львиная доля (до 90% всего сезонного экспорта) отгрузок аляскинской нерки направлялась на реализацию в Японию и пик активности экспорта приходился на период с июля по сентябрь. Отмечается, что тенденция смещения фаз экспорта стала заметно уже в 2006 г., а в прошлом году она стала уже вполне очевидной, как и то, что японский рынок уже перестал играть ту главную роль в реализации мороженой аляскинской нерки, которую он играл еще три-четыре года назад, не говоря уже о более отдаленных временах.

По мнению японских импортеров, эти тенденции стали результатом целенаправленного осуществления ведущими американскими производителями программы уход от односторонней зависимости от состояния японского рынка мороженого лосося за счет расширения продаж на альтернативные рынки (по мороженой продукции наиболее перспективным по-прежнему считается рынок стран ЕС, а по свежей продукции безусловное предпочтение отдается поставкам на внутренний рынок США). Отмечается, что реализация этой программы идет, по-видимому, не так гладко, как об этом говорилось самими производителями, но изменять курс они, судя по всему, не намерены, хотя при удобном случае и не упускают возможность дополнительных поставок на рынок Японии.

Импортеры указывают по этому поводу, что состояние японского рынка по-прежнему не отличается позитивными качествами, о чем говорит ситуация с ходом поставок и продаж чилийского кижуча, уверенно занимающего позиции главного игрока на этом рынке. Цены на него при всех колебаниях остаются крайне низкими, что признают даже некоторые японские оптовики и промышленными пользователи. Чилийские производители предпринимают достаточно решительные меры в попытках со своей стороны укрепить конъюнктуру рынка, они делают все возможное для того, чтобы уйти от сильно концентрированного на зимние месяцы характера поставок и ограничить тем самым наличное предложение, однако пока желаемых результатов это не принесло. Специалисты рынка, включая импортеров и первичных оптовиков, считают, что японский рынок либо уже стал, либо  становится частью мирового рынка (ситуация с закупками нерки, форели и семги говорит об этом довольно четко) и не может претендовать на какое-то исключительное положение, поэтому консервация низких цен и постоянные разговоры о вялом ходе продаж не могут не производить на зарубежных производителей самого неблагоприятного впечатления, особенно на фоне намного более оптимистических данных о состоянии европейского и американского рынков, а это значит, что рискует потерять свою привлекательность с самыми тяжелыми для японских пользователей последствиями. Как полагают импортеры, сравнительно активный ход американского экспорта нерки в период межсезонья в этом плане не должен вводить в заблуждение и в случае появления настоящих успехов в маркетинге аляскинской нерки в Европе японской стороне не удастся избежать ни сокращения предложения, ни повышения цен.

Отгрузки мороженой нерки в Японию в январе составили около 0,4 тыс.т. увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в шесть раз. За период с ноября по январь было отгружено около 1,6 тыс.т, практически в десять раз больше, чем в сезоне 2006 г. и это позволило в заметной степени сократить отставание и приблизиться к данным сезонного экспорта в сезоне 2006 г., но все же прямой экспорт в Японию продукции сезона 2007 г. был существенно меньше. На конец января он еще не достиг уровня 10,0 тыс.т против почти 13,0 тыс.т в сезоне 2006 г. Возможно, что повышенная против обычного активность отгрузок и сохранится в течение всего первого полугодия, но до того уровня 15,0-15,5 тыс.т, с которым завершился сезон экспорта нерки, в основном бристольской, выловленной в 2006 г.,  в нынешнем сезоне дело точно не дойдет, поскольку японские импортеры считают, что ни в Сиэтле, ни в Китае действительно крупных запасов нерки 2007 г. уже не осталось, хотя ее отгрузки в Китай и развивались весьма активно.

Годовой объем американского экспорта мороженой нерки в Китай в 2007 г. составил без малого 10,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2006 г. почти в 2,5 раза. При этом основные отгрузки прошли во втором полугодии, когда экспортировалась нерка сезона 2007 г., причем более 90% отгрузок в Китай были осуществлены в самый разгар сезона в июле и августе, когда было экспортировано более 9,0 тыс.т (при общем объеме сезонного экспорта на уровне 9,5 тыс.т), и несмотря на то, что заметную часть отгрузок в Китай составляла та продукция, которая была предназначена не для китайских переработчиков, а фактически для промежуточного хранения и последующей реализации на японском рынке, столь  разноплановый характер развития экспорта в Японию и Китай не может не внушать японским импортерам и оптовикам серьезных опасения. Они считают, что только сближение ценовых позиций американских производителей и японских пользователей может дать шанс на сохранение за японским рынком в определенном смысле привилегированного положения в качестве главного рынка мороженой бристольской нерки, но пользователи явно не горят желанием закупать ее по тем ценам, которые производители считают справедливыми, и сохранение этого противоречия указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения уровня зависимости производителей от продаж в Японию.

Японский импорт американской продукции в 2007 г. был на уровне 19,5 тыс.т (на годовой основе), что на 1,4 тыс.т больше импорта за 2006 г. Данные импорта значительно превышают данные прямого экспорта из США, что подтверждает мнение об изменениях в тактике поставок на японский рынок и использовании Китая, а также Сиэтла, для промежуточного хранения, но сами масштабы поставок мороженой аляскинской нерки в Японию очень существенно сократились (если не брать во внимание те сезоны, которые были «неурожайными»), и если ценовая ситуация на японском рынке не улучшится, то, как считают импортеры, положение будет только ухудшаться.

Китай же точно превратился в одно из самых главных направлений отгрузок мороженого лосося из США, и далеко не только кеты и горбуши, которые активно используются собственно китайскими пользователями, пусть пока почти исключительно для производства переработанной продукции для экспорта, но и нерки, которая, по некоторым оценкам, в близкой перспективе также может стать основным сырьем для китайских переработчиков, а это уже не может не беспокоить японских пользователей, которые еще не забыли те времена, когда они держали рынок мороженой нерки. Быстрота, с которой Китай вышел на эти видные позиции, производит очень сильное впечатление. Еще пять лет назад ничего заметного в этом плане не происходило, но в 2004 г. экспорт нерки в Китай увеличился более чем в десять раз, затем столь стремительных темпов роста уже не наблюдалось, но и сами масштабы были совсем другими, измеряясь не сотнями, а тысячами тонн, а в прошлом году речь пошла уже о десятке тысяч тонн, поэтому смена ролей стала уже практически свершившимся фактом.

И все же основными объектами отгрузок в Китай остались кета и горбуша, причем и в данном случае обращает на себя внимание то, что данные экспорта выглядят как явно заниженные на фоне данных китайского импорта. Возможно, что и здесь речь может идти о поставках с каких-то баз промежуточного хранения, например, из Пусана, но пока ничего более или менее конкретного по этому поводу не сообщалось.

В январе темпы экспортных отгрузок кеты и горбуши из США упали уже до сравнительно низких показателей (в большей мере это относится к горбуше, поскольку экспорт кеты превысил 1,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с январем 2007 г. более чем на 20%, что сильно противоречит тенденции общего сокращения сезонного экспорта кеты вследствие падения вылова), однако суммарный объем сезонного экспорта этих объектов на конец января составил уже почти 80,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с сезоном 2006 г. более чем на 20,0 тыс.т. При этом суммарный объем прямых отгрузок в Китай увеличился почти на 12,0 тыс.т и составил приблизительно 42,0 тыс.т, из которых более 30,0 тыс.т пришлось на горбушу. В то же время официальные данные китайского импорта говорят о том, что сезонные поставки кеты, горбуши и, возможно, некоторых других объектов (не включая нерку) составили на конец января почти 49,0 тыс.т, увеличившись более чем на 17,0 тыс.т. Импорт же нерки увеличился практически в два раза, составив около 6,0 тыс.т, но это приблизительно на 3,5 тыс.т меньше данных американского экспорта, поэтому мнение о ее поставках в Японию через Китай кажется вполне обоснованным.

В целом же в январе китайский импорт мороженого лосося всех видов развивался не так быстро, как в прошлом году, хотя существенного сокращения поставок не наблюдалось. Суммарный импорт всех видов составил более 8,0 тыс.т, включая культивированного лосося, что всего на 0,4 тыс.т меньше импорта в январе 2007 г. Обратило на себя сокращение импорта из США и, в особенности, из России, но по российской продукции это удивления не вызывает, поскольку в прошлом году сезонные поставки российского лосося (без нерки) ограничились объемом всего 17,0-18,0 тыс.т, сократившись приблизительно на 27,0-28,0 тыс.т, то есть приблизительно на 60%, и это несмотря на рекордно высокий уровень производства, в особенности горбуши, который был близким к уровню 300,0 тыс.т (только по официальным данным, без неучтенной продукции).

Из других тенденций можно отметить также продолжающиеся рост поставок форели и сокращение поставок кижуча из Чили, но наиболее сильный интерес вызывает скачок активности импорта из Японии. Январские поставки только нерки превысили 1,2 тыс.т, увеличившись почти на 50% (но сезонные поставки все же несколько сократились), а общий объем импорта из Японии увеличился почти на 2,0 тыс.т, составив около 6,5 тыс.т. При этом импорт собственно японской продукции (очевидно, кеты осеннего промысла) достиг уровня 5,0 тыс.т, увеличившись более чем на 30%. Сезонные поставки за период с сентября по январь только достигли уровня 30,0 тыс.т, тогда как в прошлом сезоне они превысили уже 40,0 тыс.т, поэтому реальность значительного сокращения поставок на переработку в Китай японской осенней кеты проявилась в данных китайского импорта в достаточно полной мере.

Специалисты рынка в этой связи считают необходимым обратить внимание на то, что снижения активности поставок мороженого филе лосося (без филе семги) в США пока не произошло, по крайней мере, значительного. За период с июля по январь объем импорта китайской продукции составил около 12,0 тыс.т (по средней цене около US$4,15/кг), что всего на 1,0 тыс.т меньше показателя прошлого сезона, с учетом же обычных для последних лет колебаний в динамике китайских поставок выводы даже о некотором сокращении сезонного импорта вообще делать рано. Отмечается, эти данные могут свидетельствовать о том, что китайские переработчики при поставках на рынок США стали активнее использовать сырье не японского, а аляскинского производства, ориентируясь на его маркетинговые преимущества.