Американский экспорт основных видов товарной продукции промысла минтая в феврале 2008 года

Ход американского экспорта минтаевого сурими и икры минтая в феврале достаточно адекватно отражал как само состояние дел на промысле минтая в восточной части Берингова моря, так резко ухудшившуюся для производителей ситуацию с квотами, тогда как развитие экспорта филе минтая было намного более быстрым, чем должно было бы быть. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 20.04.2008 г.

 ОДУ минтая на Аляске для зимне-весеннего сезона «А» был определен в размере приблизительно 430,0 тыс.т, что более чем на 160,0 тыс.т меньше квот в сезоне «А» прошлого года. Это почти 30%-ое сокращение привело к даже еще более серьезному, как показывают данные на момент фактически завершения промыслового сезона, сокращению выпуска икры, который составил всего около 18,3 тыс.т против более 26,7 тыс.т в прошлом году, и в феврале темпы экспорта мороженой икры минтая также были намного медленнее, чем в 2007 г. За месяц было отгружено в сумме в Японию и Южную Корею всего около 5,4 тыс.т икры, на 4,5 тыс.т меньше, чем в прошлом году, то есть экспорт сократился еще больше, чем были сокращены квоты, а именно более чем на 45%.

Как полагают японские специалисты, столь резкое снижение активности экспорта могло быть вызвано в первую очередь тем, что в первые три-четыре недели сезона, который открылся только с 20 января, промысловая обстановка складывалась исключительно сложно, очень серьезно сдерживая темпы выпуска икры. Кроме того, определенное значение мог иметь перенос сроков первого раунда аукционов в Сиэтле на более поздние по сравнению с прошлым годом.

В ценовом плане обращает на себя то, что существенного повышения уровня средней цены по сравнению с прошлым годом не было отмечено. Средняя цена экспорта поднялась всего на 4%, составив US$9,80/кг, причем по прямым отгрузкам в Японию она была еще ниже, составив всего около US$9,20/кг, поднявшись на 8%, или на US$0,70/кг, а по отгрузкам в Южную Корею она составила US$10,65/кг, не поднявшись, а снизившись, хотя и всего на 1%. С учетом того, что средняя цена японских закупок по итогам первого раунда аукционов поднялась более чем на 18%, причем в иенах (до уровня 1400 иен/кг), а в долларах она поднялась еще больше (по некоторым оценкам, приблизительно на US$3,00/кг, или почти на 30%, до US$13,40/кг), такая ценовая ситуация с февральским экспортом не может не вызывать определенных вопросов, которые, однако, разрешаются достаточно просто, если ориентироваться на мнение тех специалистов рынка, которые считают, что отгрузки осуществлялись по так называемым временным ценам, то есть без связи с ценами реальных продаж. Предполагается, что и данные экспорта в марте также будут мало соответствовать действительным результатам сезонных продаж, поскольку в марте производители отгружали ту продукцию, которая была предназначена для реализации в ходе второго раунда аукционов, который был проведен на первой неделе апреля.

Экспорт же минтаевого сурими сократился в феврале в полном соответствии с сокращением сезонных квот, а именно на 28%, составив всего около 14,6 тыс.т (включая ту приблизительно 1,0 тыс.т, которая была проведена через таможню как «сурими прочих видов»). Прямые отгрузки в Японию и вовсе сократились менее чем на 15%, составив около 7,4 тыс.т, тогда как отгрузки в Южную Корею, предназначенные в том числе и для поставок на склады таможенного хранения в Пусане (откуда затем большая часть направляется на японский рынок), сократились на 45%, до менее чем 5,7 тыс.т. Предполагается, что очень резкое сокращение поставок на таможенное хранение в Пусане было вызвано ростом закупочной активности японских пользователей, серьезно обеспокоенных перспективами поставок минтаевого сурими из США.

Отгрузки же сурими на альтернативных направлениях не сократились, а увеличились более чем на 10%, составив около 1,6 тыс.т.

Средняя цена экспорта сурими составила всего US$1,90/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 7% несмотря на то, что очень много разговоров было после того, как японская сторона, стремясь гарантировать необходимый объем закупок, согласилась довести закупочные цены на минтаевое сурими высоких сортов фактически до уровня US$5,00/кг (на условиях КАФ Япония) с ростом по сравнению с закупочными ценами осенью прошлого года практически на 40%, или почти на US$1,50/кг. Отмечается в связи с этим, что привлекательность работы с сурими для американских производителей действительно снижается до минимума, особенно на фоне очень высокой привлекательности работы на рынок филе минтая, которая еще более поднялась после достижения соглашения с ведущими европейскими покупателями о повышении цен на бескостное обесшкуренное филе до уровня US$3,50/кг. Рост объем февральского экспорта филе почти на 20% по сравнению с прошлым годом (с приближением к очень высокому для февраля уровню 12,0 тыс.т) и повышение средней цены экспорта на 25%, до более чем US$3,25/кг (на условиях ФАС, или у борта судна), однозначно свидетельствуют о том, что филе в таких условиях останется абсолютным приоритетом для тех американских производителей, которые имеют технические возможности для выпуска филе.

Японские импортеры отмечают, что очень слабые темпы экспорта сурими были во многом связаны с крайне сложной промысловой обстановкой (помимо прочего на работу промысловиков оказывала влияние и необходимость не допустить перебора квоты прилова чавычи и кеты), а во второй половине промыслового сезона ситуация улучшилась и темпы экспорта должны были частично восстановиться, но если ориентироваться на данные сезонного выпуска, который сократился почти на 17,0 тыс.т, до менее чем 52,0 тыс.т, то особой активизации поставок ожидать не реально. Ситуация же с выпуском филе на протяжении всего сезона была более благоприятной для производителей, поскольку, по мнению японских импортеров, выпуск филе не так страдает от нестабильности обстановки и необходимости менять районы промысла, как выпуск сурими. К тому же часть производителей была вынуждена вплотную заниматься выпуском филе и обезглавленной потрошеной продукции для выполнения обязательств по еще прошлогодним контрактам. В итоге сокращения производства филе избежать не удалось, но оно оказалось заметно менее сильным, чем сокращение квот (по предварительным данным, суммарный выпуск трех видов филе сократился на 24%, до 47,5 тыс.т, причем выпуск филе бескостного обесшкуренного, реализация которого ориентирована в основном на европейский рынок, сократился и того меньше, всего на 12%, составив около 30,0 тыс.т).

По мнению японских импортеров, низкий уровень средней цены февральского экспорта минтаевого сурими (по прямым поставкам в Японию она была всего чуть выше US$2,10/кг, а по отгрузкам в Южную Корею она и вовсе была ниже US$1,60/кг) стал следствием слабого сортового ассортимента февральских отгрузок. В первой половине сезона на выпуск сурими многие производители оставляли лишь тот

сырец, который не мог быть использован для производства филе, поэтому в общем объеме выпуска преобладала продукция сорта RA и других низких сортов, цены на которые даже после повышения цен на высокие сорта остались невысокими. Средняя цена экспорта по отгрузкам на альтернативные рынки была практически равной средней цене экспорта по прямым отгрузкам в Японию, превысив US$2,10/кг, что в сочетании с достаточно быстрым ходом отгрузок на эти рынки говорит об усилении спроса на американскую продукцию на тех рынках, которые пока еще не могут сравняться по мощи с рынками Японии и даже Южной Кореи, но продолжают расти.

Доля Японии в суммарной экспорте сурими в феврале была больше 50%, доля Южной Кореи (если предположить, что все отгрузки, включая поставки на таможенное хранение в Пусане, были предназначены именно для южнокорейского, а не для японского рынка) составила около 39%, а доля прочих рынков составила почти 11%. Предполагается, что восстановление темпов производства сурими во второй половине сезона и увеличение выпуска высоких сортов может привести к увеличении доли японского рынка в экспорте, но японские пользователи совсем не были уверены в этом. Кроме того, вызывало определенное опасение с их стороны и возможность активизации спроса на сурими со стороны рынков США и Канады. На конец февраля на экспорт было направлено уже около 30% всей сезонной продукции и в том случае, если с марта восстановления активности суммарного экспорта в Японию и Южную Корею не произошло, японский (особенно) и даже южнокорейский рынки могут реально столкнуться с проблемой дефицита наличного предложения, тем более, что североамериканские промышленные пользователи также проявляли, по данным японских импортеров, заметный интерес к закупкам аляскинского минтаевого сурими. Есть у японской стороны определенные опасения и по поводу того, что

североамериканские пользователи, не успев полностью обеспечить свои потребности в закупках минтаевого сурими в сезоне «А», могут проявить большую активность при закупках сурими из хека в конце первого полугодия, что также осложнит положение японских покупателей, либо обратить большое внимание на закупки продукции минтаевого сезона «В».

По характеру февральского экспорта филе минтая отмечается прежде всего то, что позиции европейского рынка усилились еще больше и если эта тенденция сохранится, то японским покупателям будет исключительно сложно противостоять давлению со стороны такого мощного и постоянно усиливающегося рынка и предложить американским производителям привлекательные условия для поддержания выпуска сурими на более или менее приемлемом для пользователей уровне. Если общий объем экспорта увеличился на 19%, составив около 11,8 тыс.т, то экспорт в страны ЕС увеличился на 29%, составив около 11,2 тыс.т (это составляет около 24% всего производства филе основных видов в сезоне «А»), а доля европейского рынка в отгрузках расширилась с 88% до 95%. Предполагается, что столь серьезный рост на фоне общего сокращения вылова и производства лишь частично был вызван выполнением американскими производителями своих прошлогодних контрактов, которые не были полностью выполнены из-за очень слабой обстановки на промысле в конце летне-осеннего сезона «В» 2007 г. Основную же роль сыграло значительное укрепление позиций европейских покупателей, которую, с одной стороны, поддерживало здоровое состояние спроса на европейском рынке, а с другой, серьезное укрепление курса евро к доллару США.

Отмечается, что на данный момент существенных перемен в действии этих факторов не ожидается, поэтому проблема снижения интереса американских производителей к выпуску сурими имеет все перспективы превратиться для японских импортеров и пользователей в самую сильную головную боль, причем еще более сильную, чем проблема повышения цен на продукцию из сурими на японском рынке до уровня, который был бы адекватным поднимающемуся уровню цен на сырье.