Цены на креветку растут

Спрос на международных рынках начал превышать предложения, цены резко поднялись. На основных рынках импортеры и трейдеры не смогли создать соответствующие запасы - продукция расходилась быстро,  импорт увеличился уже в первом квартале 2010 г. Во втором квартале влияние на мировой рынок  креветок оказало ослабление евро - США и Япония увеличили объемы импорта. Разлив нефти в Мексиканском заливе привел к значительному снижению производства креветок в США, спрос на импортную креветку вырос. На повышение креветочных цен повлияли и сообщения о слабых урожаях на фермах Вьетнама, Индонезии и Бангладеш. Аналитики Globefish считают, что к концу года цены могут стабилизироваться на  высоком уровне. Некоторые крупные производители креветок сообщили о падении объемов производства в 2010 г. - негативная тенденция, сложившаяся в 2009 г., сохраняется. Экспорт из Вьетнама, Бангладеш и Индонезии не увеличивается. Холодная зима обусловила заметное снижение производства не только креветок в первые месяцы 2010 г., но  и всей продукции аквакультуры в целом. В ближайший период основным поставщиком с хорошими перспективами производства очевидно станет только Таиланд, укрепляющий свои доминирующие позиции экспортера на рынках США и Японии.

Вьетнам. Экспортеры сообщили о сокращении производства креветок в 2010 г. Об уменьшении поставок черных тигровых креветок свидетельствует и устойчивое повышение цен  на процесс упаковки товара на предприятиях в дельте Меконга. Фермы по выращиванию тепловодных креветок Vannamei в центральных провинциях и производители черных тигровых креветок на юге Вьетнама пострадали от чрезвычайно жаркой погоды (38° C).  Замедлились темпы роста креветок, появились проблемы с болезнями.

Бангладеш. Производство и экспорт креветок в 2010 г. скорее всего уменьшится за счет черных тигровых креветок. В нескольких районах фермы пострадали от массовой гибели креветок - прудовые хозяйства оказались недостаточно подготовленными для сезонного производства.

Индонезия.  Производство тепловодных креветок Vannamei еще полностью не оправилось от кризиса, связанного с болезнями в 2009 г., поэтому экспорт увеличиться не может.   Поставки черных тигровых креветок также ниже ожидаемых, что поддержит высокие цены на сырье.

Гондурас. Фермы по разведению креветок в Гондурасе пострадали от тропического шторма и сильных дождей. Серьезно повреждены дороги на подступах к фермам, проливные дожди понизили соленость воды. Потери урожая могут превысить USD 1,5 млн.

Перу. Поставки креветок из Перу могут оказаться на 15 % ниже, чем в 2009 г. - многие фермеры не смогли подготовить пруды из-за снижения доходов (низкие цены) в прошлом году.

Япония. Спрос на креветок в Японии в этом году сохраняется на хорошем уровне. Весной основными покупателями на рынке обезглавленной черной тигровой креветки оказались супермаркеты. Спросом пользовались в основном креветки навеской 30 и 35 экз./кг, причем потребители предпочитали питаться дома, а не в дорогих заведениях. Ресторанный спрос на креветки был достаточно ограничен. В целом импорт креветок в январе-марте 2010 г. увеличился на 1,7 % в сравнении с аналогичным периодом 2009 г.  По данным таможни, доля импорта обработанных креветок упала с 26,5 % в 2009 г. до 25,4 % в 2010 г., хотя импорт суши (sushi shrimp on rice), в основном из Таиланда, заметно вырос. Основные поставщики креветок на японский рынок (68 %)  - Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай. Поставки из Таиланда в этом году значительно увеличилось - до 17 600 т  (+ 31,5%), в меньшей степени вырос импорт вьетнамской креветки - 9 900 т (+ 7,4%). Импорт креветок из Индонезии и Китая уменьшился. Во втором квартале этого года на рынке Японии ощущался большой дефицит крупных креветок. Поддерживала рынок и  сильная йена. Временно импортные цены уменьшались в апреле, но после мая они снова пошли вверх, особенно после разлива нефти в США. В июне цены выросли на USD 0,60/кг на сырье любого происхождения.

США. Цены на креветку в США подскочили после разлива нефти в Мексиканском заливе.  В обычные годы свое производство креветок в США довольно ограничено - потребление редко превышает 10 % от общего объема предложений. От разлива нефти пострадало примерно 6 % территорий с населением, потребляющим креветку. Но уловы своей  креветки в США обычно влияют на уровень цен в летние месяцы (основной период промысла креветок в районе Мексиканского залива). После разлива нефти значительная часть районов промысла в прибрежной зоне была закрыта, увеличилась продолжительность рейсов креветколовов, сместившихся в более удаленные районы с ограниченными возможностями добычи креветок.

Очевидно, что производство креветок в США резко сокращается. Трейдеры стали очень осторожными при оценке запасов. В дополнение к проблемам внутреннего рынка, импорт креветок в сравнении с 2009 г. также уменьшился. Ограниченность предложений влияет на быстрый рост цен - в первой половине июня цены на черную тигровую креветку увеличились на  USD 1,10/ фунт. На изменение ценовой ситуации повлияло не повышение спроса, а дефицит предложений и страх перед последствиями разлива нефти, Фондовый рынок в США сейчас ослаблен, уровень безработицы растет, что сказывается на снижении потребления креветок. В первом квартале 2010 г. импорт креветок сократился на 4 %. Причина - снижение объемов производства в основных странах, поставляющих креветку.   Усилить свое присутствие на рынке США удалось Таиланду (+ 7 %), доля тайской креветки в импорте США сейчас составляет 35 %. Индонезийский экспорт креветок сократился на 30 %.

Импорт креветок в Японию (мороженое сырье), тыс. т

Импорт креветок в США в I квартале 2005 - 2010 гг., тыс. т

На всех европейских рынках цены на креветку растут. Похоже, что экономический кризис пошел на спад, все индикаторы показывают на улучшение торговли креветками, в том числе в супермаркетах и ресторанах. Положительная динамика рынка креветки в Европе замедлилась только в последние два месяца (ослабление евро). В целом, на рынке доминировали высокие цены,  поэтому в ближайшее время может  проявиться  определенное потребительские сопротивление.

Испания. Испания сохраняет позиции основного импортера креветок в ЕС. Несмотря на экономический кризис,  импорт в 2009 г. был достаточно  сильным, в течение первой половины 2010 г. он еще увеличился на 10 %. Основные поставщики креветок на испанский  рынок - Китай и Аргентина. Увеличил продажи креветок в Испанию Таиланд - с 200 т до  1 200 т. Ожидается дальнейшее увеличение импорта креветок, хотя цены могут подняться.  Испанские торговцы креветками способны быстро менять импортеров. Цены, предлагаемые трейдерами, обычно конкурентоспособны, что делает эту страну хорошим рынком для всех мировых производителей креветок. Не пользуются хорошим спросом в Испании лишь холодноводные креветки.

Великобритания. Британский импорт креветок в 2009 г. увеличился на 5 % (в основном за счет готовых к употреблению очищенных креветок - C&P).  Первый квартал в торговле считается межсезоньем, тем не менее, в январе-марте 2010 г.  импорт креветок значительно увеличился - на 10 %. Вырос импорт в секторе тропических поставок C&P, в то же время интерес к холодноводным креветкам в Великобритании уменьшился. Поставщики «coldwater shrimp» теряют позиции на британском рынке.  Сформировалась тенденция увеличения доли обработанной креветки (в основном C&P) - сейчас объем такой продукции составляет 52 % от всего импорта.  В настоящее время тропическая креветка поступает в Великобританию в виде C&P, в основном это  продукция из Таиланда. Следует отметить, что после непрерывного снижения в течение нескольких лет, стоимость  продукции C&P в 2009 г. пошла вверх. Цена тепловодной креветки из Таиланда увеличилась до £ 5,20/кг - это на £ 0,70 - 1,00/кг выше цены на холодноводную креветку. В принципе, это показывает на возможность повышения цен на северную креветку Pandalus Borealis. Но курс британской валюты в 2009 г. в среднем был ниже, чем в 2008 г.

Германия. Немецкий рынок креветок в 2009 г. заметно вырос, общий объем импорта достиг рекордно высокого уровня - 56 700 т (+ 8 400 т к объему импорта в 2008 г.).  Сейчас креветочную продукцию предлагают все крупные сетевые супермаркеты. Недавно креветки включены в ассортимент товаров и дисконтных сетей. Тренд роста продаж сохранялся и в I квартале 2010 г. - импорт креветок увеличился на 17 %. Основной поставщик креветок на германский рынок - Таиланд (в 2009 г. - 11 500 т), на втором месте - Вьетнам (9 800 т). Обе страны стремятся к увеличению экспорта.  В 2009 г. почти в два раза увеличился импорт креветок из Бангладеш (до 6 500 т), где отмечается рост производства мороженой креветки с добавленной стоимостью (легко очищаемая креветка и креветка с различными соусами).

Франция. Импорт креветок характеризуется относительной стабильностью - в течение последних 7 лет он колебался в пределах 101 000 - 108 000 т. В основном это мороженая креветка. Более популярна во Франции мороженая тепловодная креветка, поставляет ее Латинская Америка (основной экспортер - Эквадор). Следующие позиции занимают Индия (высокие темпы роста поставок в 2009 г.) и Мадагаскар (в прошлом году поставки несколько уменьшились). Французский рынок платит хорошие деньги за высокое качество креветок. Например, цена на креветку из Мадагаскара - EUR 8,28/кг, в то время как за индийскую креветку предлагают только около EUR 4,69/кг. В целом, стоимость импортной креветки во Франции уменьшилась с EUR 5,09/кг в 2008 г. до EUR 4,84/кг в 2009 г. В 2010 г. цены начали заметно увеличиваться.   

Дальнейшее повышение цен на креветку весьма вероятно. Повышение курса йены в июне позволило японским импортерам подписать несколько договоров даже по более высоким ценам. Но рост цен на международных рынках не в интересах японских трейдеров - обычно они не стремятся обеспечить своих клиентов подорожавшим товаром. Под влиянием сложной ситуации с поставками, японские импортеры стараются не диктовать цены на рынке. В зависимости от курса йены, запасы сырья на японском рынке пополняются за счет спорадических импортных предложений.

Рынок креветки в США длительное время зависел от интересов покупателей, сейчас он превращается в рынок торговцев. Ощущается серьезный дефицит крупной креветки - цены вышли на рекордный уровень для последних двух лет. Импортеры и продавцы своей креветки крупных размеров рассчитывают на дальнейший рост цен. У стран еврозоны появляются проблемы - с учетом снижения курса евро в отношении к USD и йене, их конкурентноспособность на мировом рынке падает.  

Больше всего может пострадать испанский рынок - кризис в экономике идет на спад, но уровень безработицы еще очень высок, что влияет на снижение потребления креветок.  Повлиять на этот процесс может и уменьшение количества туристов на испанских курортах. Более привлекателен в этом году британский рынок креветок, где рост цен проявился уже в первые месяцы. Кризис с евро обусловил усиление GBP, привлекая  дополнительные объемы поставок креветок, по крайней мере из ЮВА. С учетом необходимости удовлетворения потребностей клиентов, на этом важном рынке следует поощрять продвижение холодноводных креветок.