Чилийский экспорт мороженого лосося в июне 2008 г.
В июне темпы чилийских отгрузок мороженого кижуча продолжали падать, что объясняется завершением производственного сезона, но они по-прежнему были выше прошлогодних, еще более отрывая показатель сезона 2007-2008 годов от предыдущего сезона. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 13.08.2008 г.
Темпы же отгрузок форели (по обезглавленной потрошеной продукции) остались достаточно быстрыми, опровергнув прогнозы сезонного сокращения ее производства. Отмечается в связи с этим, что с точки зрения интересов японского рынка сезон 2007-2008 годов сложился вполне успешно, хотя по ходу сезона прогнозы были самыми неблагоприятными.
Прямые отгрузки кижуча в Японию в июне оказались близкими к уровню 2,0 тыс.т, более чем на 70% превысив показатель прошлого сезона, а общий объем отгрузок в Японию за период с начала сезона, то есть с сентября 2007 г., вышел уже на уровень 81,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с сезоном 2006-2007 годов на 3,5 тыс.т. Ход же отгрузок форели был в целом намного более активным и только обезглавленной потрошеной продукции было направлено в Японию более 4,0 тыс.т, а экспорт филе форели в Японию достиг 1,7 тыс.т. При этом сокращение экспорта по сравнению с маем было незначительным, а по сравнению с прошлым годом наблюдался рост экспорта, хотя и небольшой. Многие же импортеры полагали, что активность отгрузок форели будут намного ниже.
Фокус внимания участников рынка все больше смещается в сторону перспектив будущего сезона поставок чилийского кижуча в Японию, в связи с чем специалисты рынка говорят о том, что в принципе пугающими выглядят заявления чилийских производителей о том, что в сезоне 2008-2009 годов экспорт кижуча в Японию может сократиться до приблизительно 60,0 тыс.т, но то, каким образом развивался предыдущий сезон, вызывает очень большие сомнения в обоснованности столь пессимистического прогноза. Появились уже и прогнозы по цене будущего сезона, согласно которым чилийская сторона всеми силами будет добиваться установления цен по продажам мороженого кижуча в Японию на уровне US$5,00/кг (или около US$2,30/фунт) за продукцию сорта PREMIUM основной навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг, на условиях поставки КАФ Япония. При таком уровне закупочной цены японские импортеры с учетом ослабления курса иены к доллару США будут вынуждены установить свои цены предложений для промышленных пользователей на уровне 600 иен/кг, тогда как пока даже с закреплением цен на уровне 550 иен/кг у них были серьезные проблемы.
Отмечается, что японский рынок в целом еще очень спокойно отнесся к этим предварительным прогнозам, причем как в плане объема поставок, так и в плане уровня закупочных цен. Большие объем реальных поставок в сезоне 2007-2008 годов на уровне 80,0 тыс.т и заставляют серьезно сомневаться в обоснованности прогноза резкого, на 25%, сокращения поставок в будущем сезоне, и позволяют без особой тревоги рассматривать варианты формирования ситуации с наличным предложением, поскольку переходящие на будущий сезон запасы являются весьма значительными. В этих условиях импортерам и первичным оптовикам просто нереально, как считают специалисты рынка, рассчитывать на быстрый, а именно в течение ближайших двух-трех месяцев, подъем цен с уровня 540 иен/кг на уровень 600 иен/кг.
Суммарный объем чилийского экспорта мороженого кижуча по всем направлениям с сентября 2007 г. по июнь 2008 г. включительно составил практически 91,0 тыс.т, увеличившись более чем на 4,0 тыс.т, или почти на 5%. Отгрузки на альтернативных японскому направлениях увеличились на 6,5%, составив 9,9 тыс.т. а отгрузки в Японию увеличились на 4,5%. несмотря на то, что темпы роста экспорта на альтернативные рынки были более быстрыми, объемы этого экспорта остаются довольно ограниченными, поэтому с данной стороны угрозы интересам японского рынка еще не просматриваются. Потенциальные угрозы видятся прежде всего в том, что чилийские производители якобы планируют резко сократить объемы использования посадочного материала на будущий сезон, причем заявления по этому поводу делаются достаточно решительные. Некоторые специалисты рынка считают, что эти угрозы необходимо воспринимать всерьез и следует подготовиться если к не столь резкому, но все же значительному сокращению поставок, поскольку косвенным признаком наличия соответствующих планов у чилийской стороны является то, что она совсем не торопиться с реализацией продукции сезона 2007-2008 годов, настраивая своих японских партнеров, с которыми она работает в основном по соглашениям о комиссионных продажах, на затяжной характер реализации.
Возможно, что уверенность чилийской стороны в неизбежности выхода цен на культивированного кижуча на японском рынке на уровень 600 иен/кг имеет в своей основе именно твердость намерений сократить объемы выпуска этого вида товарной продукции. Но в среде японских пользователей пока превалирует мнение о том, что чилийская сторона вновь использует методы информационной войны и стремится просто получить свои бонусы от сильно поднятых американскими производителями цен на мороженую бристольскую нерку, которые превысили US$2,50/фунт, или приблизительно US$5,60/кг. Для японских пользователей в подавляющей части такой уровень цен на американское сырье является на данный момент абсолютно неприемлемым, поэтому сезонные продажи бристольской нерки на японском рынке развиваются крайне замедленно. В этих условиях основная масса пользователей вынуждена отказаться от планов по ее закупкам и вновь обратить свое внимание на чилийский кижуч, что является достаточно благоприятным фактором для постепенного повышения цен на чилийскую продукцию, которая может стать главным видом сырья для производства филе фиксированной солености и прочих видов готовой продукции к предновогоднему пику спроса. Тем не менее, японские пользователи в своем большинстве пока воспринимают перспективы повышения цен на кижуч до уровня 600 иен/кг как совершенно нереальные.
Отмечается, что с точки зрения условий, необходимых для относительно быстрого повышения цен, ключевым является вопрос о переходящих складских запасах, и здесь пользователи могут чувствовать себя достаточно уверенно. На начало июля в запасах на основных холодильниках оставалось еще более 80,0 тыс.т лосося с красным мясом (то есть кижуч, нерка, кета, семга) большая часть которых была представлена именно чилийским кижучем. Это всего на 0,6 тыс.т меньше прошлогоднего показателя и на 3,5 тыс.т больше показателя 2006 г., а по сравнению же с 2005 г. запасы увеличились на 24.0 тыс.т, или более чем на 40%, а это значит, что реальный объем запасов сырья никак не заставляет пользователей идти на ценовые уступки импортерам и первичным оптовикам, которые вынуждены следовать ценовой политике чилийской стороны. При этом специалисты рынка говорят о том, что японские пользователи приступили к более или менее активной работе с сырьем сезона 2007-2008 годов только с марта, а это значит, что при объеме его поставок на уровне 80,0 тыс.т к июлю в запасах оставалось еще более половины и полностью до конца года эти запасы израсходованы не будут даже в случае еще более замедленного, чем в прошлом году, начала поставок сырья сезона 2008-2009 годов.
К тому же и прогнозы чилийской стороны на сезон 2008-2009 годов ставятся под очень серьезные сомнения. многие специалисты считают, что прогнозы суммарного производства на уровне 60,0 тыс.т и прямых поставок на рынок Японии на уровне всего 50,0 тыс.т являются просто одним из средств давления на конъюнктуру японского рынка в целях ее укрепления. в чем на данный момент заинтересованы только сами производители и импортеры, но никак не промышленные пользователи, которые не видят реальных возможностей для того, чтобы сделать позицию розничных сетей более восприимчивой к пожеланиям производителей, поставщиков и переработчиков. По так называемым сдержанным оценкам, производство обезглавленного потрошеного кижуча в Чили в будущем сезоне может сократиться до уровня 70,0-73,0 тыс.т, а его поставки в Японию могут сократиться до уровня 60,0-65,0 тыс.т. С учетом же больших переходящих запасов продукции прошлого сезона общий объем наличного предложения чилийского кижуча на японском рынке даже при таких довольно скромных показателях новых поставок не будет по-настоящему ограниченным. Из этого делается вывод о том, что перспективы успешного вывода импортерами и первичными оптовиками цен на кижуч на уровень 600 иен/кг на ближайшие несколько месяцев не просматриваются.
В качестве еще одного фактора, не играющего на руку чилийской стороне, упоминается то, что на данный момент многие японские промышленные пользователи имеют возможности переключиться с кижуча на другие виды сырья. Говорится в этой связи прежде всего о скумбрии, активные сдачи которой в порты центральной и северной частей тихоокеанского побережья о.Хонсю (начиная от п.Теси неподалеку от Токио) позволяют местным переработчикам пока не особо загружать себя проблемами с поиском сырья для текущей работы.
Например, 11 августа только в Хатинохе было сдано без малого 2,0 тыс.т свежей скумбрии, причем уже достаточно большой была доля крупных навесок в сдаче, в Исиномаки было сдано около 1,0 тыс.т, в Кесеннума сдача превысила 0,3 тыс.т, а в Теси было сдано более 1,0 тыс.т. Сдаточные цены были вполне умеренными, в основном в диапазоне 50-100 иен/кг, и при сохранении такой активности национального промысла скумбрии у значительной части тех промышленных пользователей, которые работают с чилийским кижучем, проблем с поставками недорого сырья практически не будет и как минимум до середины осени они смогут противостоять намерениям импортеров и ведущих оптовиков поднять цены на кижуч. С точки зрения качества сырца ситуация со сдачами свежей скумбрии также стала улучшаться, уже с середины первой декады августа средняя навеска начала приближаться к 500 г, а степень жирности стала уже в основном соответствовать требованиям японского рынка пищевой продукции.
Объем чилийского экспорта обезглавленной потрошеной форели в июне составил в сумме почти 7,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 23%. При этом отгрузки в Японию увеличились только на 15%, до менее чем 4,1 тыс.т, а отгрузки на прочих направлениях увеличились на 30%, до 3,4 тыс.т, из которых более 1,6 тыс.т было направлено в Россию с ростом с экспорта также почти на 30%. Всего за первое полугодие из Чили было экспортировано более 50,5 тыс.т обезглавленной потрошеной форели, почти на 19,5% больше, чем в прошлом году, причем если отгрузки в Японию увеличились всего на 15%, составив около 29,7 тыс.т, то отгрузки в Россию увеличились на 13%, с 8,3 тыс.т до 9,4 тыс.т. В целом же чилийский экспорт форели на альтернативных японскому направлениях в первой половине текущего года составил почти 21,0 тыс.т, увеличившись на 26%, или более чем на 4,0 тыс.т.
В экспорте филе форели в июне японский рынок занимал доминирующие позиции более явно, при общем объеме отгрузок около 2,2 тыс.т на долю Японии пришлось более 1,7 тыс.т, или около 80%, а из общего объема его отгрузок за первое полугодие в размере около 13,7 тыс.т в Японию напрямую было направлено около 11,3 тыс.т. или более 80%, хотя по сравнению с прошлым годом объем экспорта в Японию и сократился на 6%.
