Ход производства икры минтая на Аляске на середину марта 2008 года
На второй неделе марта темпы выпуска мороженой икры минтая на Аляске в целом резко замедлились. На промысле в зал.Аляска они, напротив, были намного более быстрыми, чем в январе и феврале, но в силу того, что этот район играет не слишком заметную роль в общей ситуации с производством по сравнению с промыслом в восточной части Берингова моря, это не оказало заметного влияния на общую ситуацию. Такая информация поступила в www.fishnet.ru с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 24.03.08.
Отмечается, что резкий спад темпов выпуска икры в середине марта фактически ставит крест на надеждах тех японских пользователей, которые очень рассчитывали на то, что быстрые темпы производства, наблюдавшиеся на Аляске в период с середины февраля по приблизительно первую декаду марта, и высокие показатели выхода икры обеспечат менее значительное, чем предполагалось, сокращение сезонного предложения и сделают ценовую ситуацию более спокойной с понижением уровня закупочных цен до более приемлемого.
За последнюю (восьмую) по официальному отчету неделю промысла общий объем вылова минтая на беринговоморском промысле составило всего около 21,5 тыс.т (включая промысел по квоте развития), тогда как в предыдущие три недели он регулярно превышал 50,0 тыс.т. И по сравнению с восьмой неделей сезона «А» 2007 г. показатель нынешнего сезона также сократился очень значительно, более чем на 30,0 тыс.т, или на 60%. Из-за столь резкого падения вылова даже сохранение выхода на весьма высоком уровне не обеспечило поддержание активности выпуска икры.
Недельный объем производства икры минтая на аляскинском беринговоморском промысле составил всего около 1,20 тыс.т, что стало одним из самых низких показателей нынешнего сезона «А» (еще ниже был показатель первой недели сезона, который составил только около 1,15 тыс.т). По сравнению с седьмой неделей сезона выпуска икры сократился на 55%, или более чем на 2,4 тыс.т, при этом выход ястыков также снизился, составив 5,57% против 5,95%. В прошлом году снижение выхода на восьмой неделе сезона также было отмечено, причем он сразу опустился ниже уровня 5,0%, но за счет намного более крупного вылова производство икры удержалось на очень высоком уровне, превысив 2,5 тыс.т. Исходя из того, что остаток квоты нынешнего сезона сократился до весьма небольшой величины, возможностей для хотя бы некоторого улучшения ситуации с производством.
На промысел минтая в зал.Аляска ситуация была получше, но и здесь без серьезного сокращения производства не обошлось. На восьмой неделе сезона выпуск икры здесь увеличился по сравнению с предыдущей неделей почти втрое и составил почти 0,2 тыс.т, но по сравнению с 2007 г. этот показатель был приблизительно на 40% ниже, и общий объем производства в этой районе с начала сезона составил всего около 0,4 тыс.т, почти на 0,3 тыс.т меньше, чем на середину марта 2007 г.
На беринговоморском же промысле общий с начала сезона выпуск икры минтая составил около 16,3 тыс.т, сократившись по сравнению с данными на 15 марта 2007 г. более чем на 25% и вследствие того, что промысел был уже очень близко к своему завершению, разница в итогах сезонов окажется в конце концов еще больше. Вылов минтая с начала сезона составил всего около 377,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом также более чем на 25%, или на 133,0 тыс.т. Интересно, что средний выход икры практически не изменился, составив 4,31%, несмотря на все разговоры о сильных изменениях в возрастном и размерном составах подхода. Отмечается, что если бы и во второй половине марта промысел продолжался, то результаты сезона были бы не столь низким, но на 15 марта остаток квот беринговоморского промысла составлял уже менее 10,0 тыс.т. квоты были выбраны на 97%, поэтому сезон уже фактически может считаться завершившимся (на дату опубликования этого материала он уже наверняка был закрыт), поэтому речи о сколько-нибудь существенном улучшении показателей сезона «А» 2008 г. уже не могло идти.
При таком остатке квот и выходе ястыков на уровне 5,0% выпуск икры до конца сезона не должен был превысить 0,5 тыс.т, то есть общее ее производства на сезоне «А» на беринговоморском промысле не достигло, очевидно, даже уровня 17,0 тыс.т. На промысле в зал.Аляска остаток квот был еще меньше, всего около 8,0 тыс.т, поэтому в сумме до конца сезона дополнительно могло быть произведено только около 0,8 тыс.т икры, а это значит, что итоговый показатель нынешнего сезона моежт составить всего около 17,5 тыс.т, либо незначительно превысить этот показатель.
Таким образом, надежды части представителей японского рынка на определенное улучшение ситуации с предложением американской продукции на аукционах в Сиэтле на практике оказались неоправданными. Надежды эти появились после того, как в конце февраля и начале марта показатели и выхода, и производства очень неожиданно для многих оказались на весьма высоком уровне (на шестой неделей сезона эти показатели даже были выше прошлогодних, что стало абсолютным сюрпризом для японской стороны). Тогда прогнозы на сезон стали смещаться в сторону увеличения производства до уровня 18,0 тыс.т и даже 19,0 тыс.т, однако последняя (очевидно) из полных недель сезона показала, что реальной активизации хода промысла могло фактически и не быть и впечатление было очень обманчивым, а надежды, основанные на этих впечатлениях, были напрасными. Предполагается, что крах этих надежд может сказаться как на ходе аукционов американской продукции во втором раунде в Сиэтле, так и на ситуации вокруг продаж российской продукции, интерес к закупкам которого в первой половине марта был сравнительно невысоким, по крайней мере, со стороны японских покупателей.
Отмечается, показатель выхода ястыков все же оказался более высоким, чем предполагалось до начал сезона. Тогда после появления официальных прогнозов по возрастной структуре промысловых запасов минтая в восточной части Берингова моря многие японские специалисты произвели расчеты, согласно которым резкое сокращение запасов минтая нереста 2000 г. и более старших поколений должно было привести к снижению среднего выхода за сезон до менее чем 4,0%. В этом смысле ситуация с производством оказался несколько лучше, чем ожидалось, но в итоге это практически не оказало существенного влияния на тот характер предложения американской продукции, который уже можно считаться сформировавшимся.
В прошлом году в сезоне «А» суммарное производство икры минтая на аляскинском промысле составило около 26,75 тыс.т, из которых менее 2,0 тыс.т было произведено на промысел в зал.Аляска, а более 24,8 тыс.т дал беринговоморский промысел. В 2006 г. сезон «А» завершился с еще более высоким суммарным показателем в размере около 27,2 тыс.т, но выпуск на промысел в зал.Аляска дал несколько меньше (1,7 тыс.т), а беринговоморский промысел - заметно больше (25,5 тыс.т). В нынешнем году сокращение суммарного производства будет, судя по всему, очень значительным, составив не менее 9,0 тыс.т. На середину марта сокращение составляло приблизительно 38%, на момент официального завершения сезона оно составит, по-видимому, 35%, то есть будет весьма значительным.
Некоторые японские специалисты в этой связи считают, что рост общего выпуска икры трески был стимулирован именно этой ситуацией. На беринговоморском промысле трески выпуск икры сократился с начала сезона более чем 25%, так же, как и в случае с промыслом минтая, составив на середину марта 2,3 тыс.т, но на промысел в зал.Аляска он увеличился в 2,5 раза, или более чем на 1,0 тыс.т, выйдя на уровень 1,8 тыс.т. Общее производство увеличилось почти на 8%, до 4,1 тыс.т и достижение итогового показателя 2007 г. (4,4 тыс.т) перестало казаться чем-то нереальным.
Но все же производство икры трески оказывает лишь косвенное влияние на ситуацию с предложением икры для японских и южнокорейских покупателей. Значительное сокращение этого предложения в ходе второго раунда аукционов стало уже фактически неизбежным, что не может не влиять на процесс подготовки покупателей к участию в этих аукционах. В прошлом году суммарный объем продаж в ходе второго раунда был больше 16,3 тыс.т, из которых 4,7 тыс.т (по боле осторожным оценкам, 2,8 тыс.т) было реализовано, по некоторым оценкам, в ходе двусторонних переговоров, а более 11,6 тыс.т прошло непосредственно через аукционы. В нынешнем же году суммарное предложение вряд ли достигнет даже уровня 10,0 тыс.т, а с учетом того, что некоторые производители, как и в ходе первого раунда, вновь намерены уделить очень много внимания непосредственной работе с конкретными покупателями, суммарное предложение на аукционах может сократиться, по некоторым оценкам, до уровня всего 6,0-7,0 тыс.т.
Отмечается, что пока совершенно не ясно, какую роль при этом будет играть предложение икры трески, но столь значительное (практически на 40%) сокращение предложения в ходе второго раунда продаж приведет к повышению уровня цен и, как показывают результаты первого раунда аукционов, размер повышения может оказаться весьма существенным, причем несмотря на то, что средний уровень качества продукции во второй половине сезона, как правило заметно снижается по сравнению с первой половиной сезона. При этом некоторые специалисты считают, что в нынешнем году сравнительно раннее завершение сезона (понятно, что к середине марта промысел уже был фактически завершен, у траулеров-заводов и плавбаз осталось менее 2,5 тыс.т квот, у береговых предприятий - менее 7,0 тыс.т) обеспечит повышение уровня качества предложения за счет того, что не будет предлагаться продукция второй половины марта, для которой был свойственно очень невысокое в среднем качество (в прошлом году во второй половине марта было произведено около 4,5 тыс.т, в 2006 г. - около 2,0 тыс.т). Благодаря этому уровень цен в ходе второго раунда может еще более подняться, так как некоторые пользователи после первого раунда не сумели решить своих пробле с закупками сырья более или менее высокого качества.
В 2007 г. в ходе второго раунда только на аукционах средняя цена реализации составила приблизительно 1020 иен/кг, а общая стоимость реализации составила около 12,0 млрд.иен (с учетом внеаукционных продаж она почти наверняка превысила 14,5 млрд.иен, или приблизительно US$120,0 млн.). При этом обратило на себя то, что по сравнению с показателями второго раунда продаж продукции сезона «А» 2006 г. все показатели заметно улучшились. Специалисты рынка считают, что во многом такие результаты были обусловлено тем, что в прошлом году первый раунд аукционов был проведен очень рано, уже к середине последней декады февраля, из-за чего на заключительный этап сезона продаж было оставлено больше половины сезонной продукции, средний уровень качества которой оказался благодаря этому выше, чем в 2006 г.
Объем продаж увеличился по сравнению со вторым раундом 2006 г. более чем на 6,5 тыс.т (по осторожным оценкам), или на 80%, а общая стоимость реализации (причем без учета внеаукционных продаж) увеличилась более чем на 60,0 млрд.иен, или в два раза. Средняя же цена реализации поднялась почти на 120 иен/кг, или на 13%. Но результаты первого раунда аукционов в 2007 г. были значительно скромнее, чем в позапрошлом году, поэтому и общие показатели двух раундов продаж оказались хуже. Суммарный объем продаж в 2007 г. по итогам двух раундов аукционов (без учета внеаукционных продаж) составила 20,5 тыс.т против почти 21,5 тыс.т весной 2006 г., общая стоимость реализации сократилась на 14%, или на 3,5 млрд.иен, составив менее 22,5 млрд.иен, или около US$187,0 млн.), а средняя цена реализации снизилась более чем на 110 иен/кг, или почти на US$1,00/кг, и опустилась ниже уровня 1100 иен/кг, снизившись на 9%.
Ценовая ситуация по основным группам производителей имела в 2007 г. свои особенности. Менее всего снизилась по итогам двух раундов продаж средняя цена реализации продукции траулеров-заводов, которая, опустившись на уровень 1250 иен/кг, снизившись по сравнению с продажами продукции сезона «А» 2006 г. менее чем на 70 иен/кг, или всего на 5%. Более всего снизилась средняя цена продукции плавбаз, причем несмотря на то, что икра минтая судового производства чаще всего пользуется более сильным спросом. Она опустилась ниже уровня 1300 иен/кг, снизившись почти на 180 иен/кг, или на 12%. Также на 12% снизилась средняя цена на продукцию береговых производителей, которая опустилась до 915 иен/кг, снизившись на 130 иен/кг.
Таким образом, несмотря на достаточно резкое снижение цен на продукцию плавбаз средний уровень цен на икру минтая судового производства и в нынешнем сезоне оказался намного более высоким, чем цены на береговую продукцию. Как отмечают специалисты рынка, в ходе первого раунда аукционов в 2007 г. в конце февраля японские пользователи и прочие покупатели занимали довольно осторожную позицию. Это в наибольшей степени сказалось на показателях продаж обычно самой дорогой продукции плавбаз, однако ход второго раунда аукционов показал, что на японском рынке по-прежнему существует сильный спрос на аляскинскую икру минтая судового производства со стороны специализированных пользователей, большая часть которых занимается выпуском готовой икры минтая в подарочном исполнении для наиболее требовательного сегмента рынка.
В то же время специалисты рынка обратили тогда особое внимание на ситуацию с ценами на аляскинскую продукцию берегового производства, в том числе и в связи с тем, что она могла дать определенное представление о том, чего можно ожидать от развития ситуации с закупками российского сырья. Цены на американскую продукцию берегового производства не имеют, как правило, такой мощной поддержки со стороны специализированного спроса и поэтому более подвержены влиянию сторонних факторов, однако в прошлом году в ходе второго раунда они поднялись по сравнению с результатами второго раунда 2006 г. приблизительно на 50 иен/кг (с выходом на уровень 850 иен/кг), то есть почти на US$0,50/кг.
Отмечается в связи с этим, что этот рост средней цены отразил, по-видимому, тот интерес к работе с недорогими видами аляскинского сырья, который имелся в среде производителей готовой икры минтая для будничного потребления. Определенные особенности развития сезона в совокупности с очень ранними сроками проведения первого раунда продаж обеспечило достаточно высокие средние качественные характеристики той продукции, которая была оставлена производителями на второй раунд аукционов, и способствовало общему повышению интереса со стороны японских прежде всего покупателей. Возможно, что на это и рассчитывали американские производители, стремившиеся не допустить такого резкого снижения цен на заключительном этапе продаж, которое наблюдалось в апреле 2006 г. Кроме того, некоторые специалисты рынка считают, что определенную роль в этом сыграло и то, что на проводившихся перед вторым раундом аукционов в Сиэтле аукционах российской продукции в Пусане неожиданно большой оказалась доля продукции очень невысокого качества (в основном недозрелая икра в мелких ястыках).
В нынешнем году влияние начала продаж российской продукции на ход второго раунда аукционов в Сиэтле будет. как считается на данном этапе, не слишком заметным, поскольку намного более серьезным будет влияние таких факторов, как общее сокращение производства не менее чем на 30%, сокращение предложения в ходе самого второго раунда по сравнению с 2007 г. не менее чем на 4,0 тыс.т и, в особенности, неожиданно сильный рост цен в ходе первого раунда продаж. Средняя цена реализации поднялась на уровень 1400 иен/кг против менее чем 1200 иен/кг в прошлом году, то есть почти на 20%, и сразу оказалась выше, чем по результатам первого раунда продаж в 2006 г., причем довольно заметно, почти на 70 иен/кг.. Если ко второму раунду продаж спрос со стороны японских покупателей останется столь же сильным (в этом как минимум некоторые специалисты рынка практически не сомневаются, поскольку из-за сильно ограниченного объема предложения многие из покупателей не смогли реализовать свои планы по закупкам), то повышение уровня цен по итогам второго раунда может оказаться еще более серьезным. Результаты последних по времени аукционов российской продукции также указывают, по мнению специалистов рынка, на возможность формирования цен в ходе второго раунда аукционов на весьма высоком уровне.
