Ход промысла лосося на Аляске в конце июля и начале августа 2008 г. и общая ситуация с японскими закупками аляскинской продукции
В июле и начале августа общая ситуация на промысле лосося на Аляске складывалась в целом не очень благоприятно для местных рыбопромышленников и промысловиков, причем связано это было не только с менее удачным, чем предполагалось, ходом промысла нерки и не только с сильно замедленным развитием подходов горбуши, но и довольно необычным ходом промысла кеты, особенно в юго-восточной части штата, где располагаются мощные центры искусственного воспроизводства. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 8.08.2008 г.
По мнению японских специалистов, эти факторы в совокупности ведут к серьезному повышению уровня цен на аляскинскую продукцию, включая мороженую и икорную.
По официальным данным, на середину первой декады августа суммарный объем вылова нерки по всем районам Аляски составил всего 36,5 млн.шт., а это на 17%, или почти на 7,5 млн.шт., меньше прошлогоднего показателя. В то же время прогноз на сезон говорил о высокой вероятности вылова нерки практически в том же объеме, который был реально взят в прошлом сезоне, то есть около 47,2 млн.шт. Отмечается, что если принять во внимание то, что промысловый сезон в Бристольском районе фактически завершился еще в начале последней декады июля, а на долю этого района приходится порядка 60-65% общего вылова аляскинской нерки, вероятность значительного сокращения вылова по итогам нынешнего сезона по сравнению с показателем сезона 2007 г. становится исключительно высокой, а это значит, что рынки недополучат существенную часть от запланированных в предварительном порядке поставок.
По мнению японских специалистов, в принципе определенные корректировки в сторону улучшения итогового показателя еще возможны, поскольку опыт прошлого сезона показывает, что даже в Бристольском заливе вылов нерки может продолжаться еще и в августе (в 2007 г. в августе здесь было взято около 2,0 млн.шт.), но ход промысла в других районах штата пока не позволял строить на это сколько-нибудь серьезные расчеты. Довольно слабыми были показатели вылова нерки в зал.Принца Вильяма и в северной части зал.Кука (здесь было взято соответственно около 1,2 млн.шт. и 2,4 млн.шт.), а в целом по небристольским районам Аляски вылов нерки сократился по сравнению с прошлым годом практически на 30% и не достиг на начало августа даже уровня 10,0 млн.шт.
В прошлом году на завершающей стадии сезона довольно активными были подходы нерки в районы о.Кадъяк и п-ова Аляска, где было взято более 3,0 млн.шт., но в нынешнем году признаков повторения подобного сценария развития подходов пока не наблюдается, поэтому японские импортеры в целом оценивают дальнейшие перспективы сезона промысла нерки на Аляске очень скептически и считают маловероятным, что итоговый вылов достигнет уровня хотя бы 40,0 млн.шт. Если эти оценки подтвердятся, то результат нынешнего сезона будет хуже показателя не только сезона 2007 г., но и сезонов 2005-2006 годов, когда вылов был на уровне 42,0-43,0 млн.шт.
Относительно хода японских закупок мороженой нерки на Аляске сообщается, что на первой неделе августа на рынок поступили сообщения о заключенных контрактах по бристольской продукции. Эти сообщения носили предварительный характер, но по всему выходило, что японская сторона в лице одного или нескольких покупателей приняла предложения одного из ведущих американских производителей мороженой нерки по ценам на уровне US$2,55/фунт (за обезглавленную потрошеную продукцию сорта №1 навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг, на условиях КАФ, или, по другим данным, франко-холодильник Япония), то есть на уровне US$5,60/кг.
В связи с этими сообщениями специалисты рынка отмечают, что закупки по таким ценам приведут, скорее всего, к дальнейшему повышению уровня цен на бристольскую нерку на японском рынке и даже если пользователи будут по-прежнему считать цены неприемлемо высокими, ситуация с производством и поставками будет диктовать свои условия, к которым рано или поздно придется подстраиваться, если пользователи всерьез намерены продолжат работать с американским сырьем. Сообщается, что нынешний сезон продаж бристольской нерки в Японии начался с цен на уровне 620 иен/кг и продолжился с ценами на уровне 630 иен/кг. Судя же по последним по времени закупкам, цены могут не только достичь уровня 650 иен/кг, но и подняться до 660 иен/кг, что доведет отрыв от цен на чилийского кижуча до более чем 100 иен/кг, тогда как позиция большей части промышленных пользователей по-прежнему базировалась на текущих ценах на чилийскую продукцию.
Но есть и такое мнение, что в условиях сильно ограниченных по объему поставок особых проблем у импортеров с поиском покупателей быть не должно, поскольку, как предполагается, закупки по столь высоким ценам делались в основном уже при наличии заказчика. По поводу объема законтрактованной в начале августа бристольской продукции сообщалось, что на заключение контрактов нацеливались до пяти японских компаний и предполагаемые объемы их закупок оценивались в приблизительно 100 т на каждую. Отмечается в этой связи, что такие объемы закупок явно указывают на то, что о по-настоящему активном развитии японских закупок никакой речи пока идти не может. Некоторые специалисты рынка вообще считают, что импортеры пошли на эти контракты во многом с целью поддержания отношений с конкретным производителем.
Сообщается, также, что в конце июля и начале августа время от времени возобновлялись продажи бристольской продукции невысоких сортов, которая предлагалась по ценам в районе 600 иен/кг. Однако спрос на такую продукцию был ограниченным и, как считают специалисты рынка, он не может повлиять на ситуацию с продажами высококачественной продукции по ценам на уровне 650-660 иен/кг, объемы которых не могут не быть ограниченными из-за нежелания пользователей приступать к активным закупкам по столь высоким ценам и неготовности импортеров к заключению сколько-нибудь крупных контрактов на свой риск.
Однако в начале августа фокус внимания к развитию аляскинского промысла лосося сместился уже от нерки в сторону кеты и горбуши, причем и здесь ситуация на промысле оставляла японской стороне очень мало шансов на закупки по невысоким ценам (в данном случае имеется ввиду икорная продукция). Показатели вылова кеты на начало августа вроде бы не могут считаться низкими, поскольку общий объем ее вылова с начала сезона к середине первой декады августа вышел уже на уровень 13,0 млн.шт., а это на 30% выше показателя прошлого сезона, причем в Юго-восточном районе вылов практически достиг 6,0 млн.шт., увеличившись более чем на 50%, однако японских импортеров очень беспокоили данные о том, что после быстрого старта сезона к августу темпы вылова резко замедлились.
Представители импортеров на местах, оценивавшие условия для закупок икры (пробойной и ястычной) сообщали, что уже в последних числах июля отмечались случаи почти полной приостановки подходов кеты в этот район, продукция которого славится свои качеством. А в зал.Принца Вильяма, в поставках продукции которого также сильно заинтересован японский рынок, во второй половине июля вылов почти совсем перестал увеличиваться и на средину первой декады августа было взято всего 4,5 млн.шт. кеты, что на 40% превышает прошлогодний показатель и даже более чем на 20% больше прогнозировавшегося, но в условиях отсутствия серьезных перспектив продолжения промысла даже столь высокие показатели не делают ситуацию с японскими закупками проще. Более того, некоторые японские импортеры стали говорить о том, что надежды на вторую половину сезона могут быть связан только с промыслом в Юго-восточном районе и если здесь в августе ситуация с подходами кеты не улучшится, то общий объем вылова кеты на Аляске по итогам нынешнего сезона будет не только меньше прогнозировавшегося (около 19,0 млн.шт.), но и фактического результата сезона 2007 г. (17,3 млн.шт.). Если этот пессимизм окажется оправданным, то вылов кеты на Аляске сократится уже второй сезон подряд после очень высокого показателя сезона 2006 г., когда было взято более 21,0 млн.шт.
Однако помимо факта резко замедления хода промысла кеты в Юго-восточном районе у японских импортеров был и еще один повод для пессимизма, а именно слабые показатели размерного состава, что вело к недостаточно большому увеличению веса сырца, поступавшего на переработку, а также к снижению показателя выхода ястыков икры. Отмечается, что отсутствие серьезного роста в производстве икры делает в условиях активного спроса со стороны европейского и российского рынков позицию американских производителей очень сильной, а это крайне осложняет перспективы японских закупок.
По данным японских импортеров, европейские покупатели приступили к закупкам соленой пробойной икры кеты на Аляске в нынешнем сезоне при ценах на уровне US$20,00/фунт (за продукцию сорта №1, на условиях КАФ), то есть US$4,40/кг, а это значит, что согласившиеся на такие же цены японские импортеры были бы вынуждены вывести цены своих предложений для понских пользователей на уровень 5000 иен/кг. Это фактически соответствует ценам на японском рынке на высокие сорта соленой икры осенней кеты хоккайдского промысла, а выравнивание цен на импортную и национальную продукцию до сих пор считается абсолютно неприемлемы, поэтому японские импортеры к закупкам по столь высоким ценам были совершенно не готовы.
Но и после некоторого снижения уровня цен возможности для активных японских закупок не стали шире, поскольку американские производители говорили о поступлении заказов со стороны европейского рынка по ценам на уровне US$19,00/фунт, или приблизительно US$42,00/кг, и не собирались серьезно снижать цены своих предложений для японского рынка, тогда как даже уровень US$15,00/фунт, или US$33,00/кг, многие японские пользователи по-прежнему считают чрезмерно высоким для закупок аляскинской продукции. Предполагается в этой связи, что до выравнивания баланса ценовых ожиданий сторон объем сезонных поставок пробойной икры кеты с Аляски в Японию останется крайне ограниченным.
Отмечается, что столь сложная ситуация с закупками аляскинской икры кеты толкает японских импортеров в сторону рынка икру горбуши, который до этого интересовал японскую сторону не слишком сильно. Но и здесь препятствия для активных закупок могут оказаться весьма серьезными, поскольку ход промысла горбуши был намного менее быстрым, чем в прошлом сезоне. Отмечается, также, что в принципе темпы вылова были пока не такими медленными, как можно было бы полагать на основании данных официального прогноза на сезона (менее 66,5 млн.шт. против 144,0 млн.шт реального вылова в прошлом году), однако показатели вылова действительно были низкими, поэтому значительное сокращение выпуска икорной и прочей товарной продукции постепенно превращалось в реальность.
На середину первой декады августа в целом по Аляске общий объем вылова горбуши составил всего около 25,0 млн.шт., тогда как в прошлом году было взято уже более 45,5 млн.шт., то есть вылов сократился на 45%. При этом в зал.Принца Вильяма подходы горбуши к началу августа, как и в случае с кетой, уже почти остановились и вылов ограничился менее чем 15,0 млн.шт. при прогнозе на уровне 22,0 млн.шт. и реальном вылове в сезоне 2007 г. на уровне 63,5 млн.шт., а в еще одном из двух главных районов промысла горбуши Юго-восточном сколько-нибудь активного развития подходов вообще пока не наблюдалось. На эти два района прогнозировалась доля в размере почти 65% от общего вылова горбуши на Аляске, поэтому в случае сохранения столь слабой обстановки в этих районах общий перспективы результата нынешнего сезона становятся весьма неблагоприятными.
Отмечается, что столь тяжелая ситуация на промысле неизбежно толкает цены предложений производителей вверх, а рост конкуренции со стороны альтернативных рынков делает позицию американских производителей как никогда сильной. По данным японских импортеров, американская сторона ориентирует свои цены предложений для японского рынка на цены по продажам в Европу и Россию, которые с самого начала сезона сформировались на очень высоком уровне.
Сообщалось, в частности, что российские покупатели вели закупки соленой пробойной икры горбуши на Аляске по ценам на уровне US$15,00-16,00/фунт (на условиях КАФ), или приблизительно US$33,00-35,25/кг, а это значит, что японские импортеры при своих закупках на таком уровне цен будут вынуждены вывести свои цены для японских пользователей на уровень 4000 иен/кг. Такой уровень цен на пробойную икру горбуши японские пользователи явно воспринимают как нереально высокий, поэтому для японских импортеров цены предложений американских производителей были фактически запретительными.
Отмечается в связи с этим, что как по икре кеты, так и по икре горбуши условия для японских закупок на Аляске оставались пока исключительно тяжелыми, а это означает, что на данном этапе об активном ходе закупок и поставок сезонной продукции на японский рынок не могло быть и речи. С другой стороны, японская сторона пока без особой паники относилась к столь сложной ситуации, продолжая занимать позицию наблюдателя и рассчитывая в основном на то, что итоговые показатели вылова кеты и горбуши на Аляске будут все-таки не столь уж слабыми (на 6 августа вылов кеты в юго-восточном районе до 6,6 млн.шт. против менее 4,5 млн.шт. в 2007 г., а общий вылов по Аляске составил почти 14,0 млн.шт. против прошлогодних 10,5 млн.шт., вылов же горбуши в этом районе пока не достиг даже 1,5 млн.шт. против почти 12,0 млн.шт в прошлом году, а суммарный вылов составил с начала сезона всего 28,5 млн.шт., на 50% меньше показателя 2007 г.).
Предполагается, что даст шанс на то, чтобы добиться от американских производителей на приведение цен по поставкам икры в Японию до того уровня, который могут позволить себе японские пользователи. По некоторым данным, японские импортеры строят свои расчеты в основном на том, что российские и прочие покупатели-конкуренты снизят свою активность после первого круга закупок и производителям придется позаботиться об ускорении хода последующих продаж, которое без активизации поставок в Японию вряд ли будет возможным.
В этом плане японские импортеры, как сообщается, намеревались первостепенное внимание уделить сбору данных о накапливании запасов сезонной продукции у производителей и, возможно, на холодильниках Сиэтла. Помимо этого еще один аспект ситуации на аляскинском промысле также привлекал серьезное внимание японской стороны, а именно степень влияния промысловой обстановки и ценовой ситуации на Аляске на активность китайских закупок американского мороженого сырья (кеты и горбуши) для выпуска филе, стеков и прочей переработанной продукции для рынков США и Европы. Японские производители и экспортеры мороженой осенней кеты очень рассчитывают на то, что резкое сокращение аляскинского вылова горбуши пробьет большую дыру в планах китайских переработчиков по обеспечению сырьем своего производства и восстановит активность спроса с их стороны на японское сырье, поскольку других источников поставок сырья высокого качества, в крупных объемах и по достаточно невысоким ценам практически нет.
С другой стороны, японской стороне приходится признать тот факт, что для китайских переработчиков именно аляскинское сырье стало безусловным приоритетом в случае, когда переработчики планируют поставки своей продукции на рынок США, поскольку аляскинское сырье в основном уже имеет сертификат MSC. Фактор высоких цен в этом случае вряд ли может сыграть ключевую роль в определении активности китайских закупок и для перспектив японских продаж осенней кеты в Китай он не может иметь большое значение.
Но направления китайского экспорта переработанного лосося далеко не ограничиваются Северной Америкой, поэтому значительное сокращение объема китайских закупок мороженого сырья на Аляске в любом случае имеет, как считают японские специалисты, положительный потенциал для японских производителей и, возможно, для российских производителей тоже, поскольку ситуация на российском промысле горбуши складывается более благоприятно, чем на Аляске.
Некоторые японские специалисты вообще уверены в том, что китайские переработчики если уже не столкнулись, то обязательно столкнутся с серьезными проблемами в плане обеспечения полной загрузки сырьем своих сильно выросших за последние годы мощностей, поскольку поставки мороженой скумбрии, кальмара, некоторых других видов сырья на основе комиссионных соглашений с японскими компаниями о производстве для них переработанной и готовой продукции сокращаются, а отгрузки на рынки Африки и прочие развивающиеся рынки мороженой скумбрии японского промысла, как и некоторых других видов японской сырьевой продукции, в последнее время идут по большей части уже не через Китай, а напрямую.
В рамках такой оценки это означает, что китайским переработчикам жизненно необходимо озаботиться наращиванием объема закупок мороженого лосося и минтая (по-видимому, и других массовых видов сырья), что без всяких вариантов приведет к восстановлению активности китайской стороны на рынке японской осенней кеты, тогда как в прошлом сезоне значительная часть осенней кеты отгружалась в Китай самими японскими компаниями для переработки на комиссионной основе. Резкий скачок активности экспорта в Китай в июне, когда было отгружено 2,5 тыс.т против менее чем 1,0 тыс.т в апреле и мае, подкрепляет это мнение, тем более, что средняя цена июньского экспорта, составив приблизительно 230 иен/кг, или приблизительно US$2,15-2,20/кг (на условиях ФОБ), уже не была такой низкой, как в первые месяцы нынешнего года.
