Ход японских закупок мороженой скумбрии в Норвегии в ноябре и декабре 2008 г.
Во второй половине ноября темпы норвежских отгрузок мороженой скумбрии в Японию и Китай заметно снизились, что дало специалистам рынка основание считать, что пик сезона японских закупок в Норвегии уже миновал. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 30.12.2008 г.
Общий объем ноябрьских отгрузок по этим направлениям составил около 31,0 тыс.т, из которых чуть более 3,0 тыс.т пришлось на крупную скумбрию навеской более 600 г (весь этот объем был отгружен непосредственно в Японию, в первой половине месяца цены находились в диапазоне NOK19,50-21,30/кг, но во второй половине резко поднялись в диапазон NOK25,50-27,20/кг) и около 28,0 тыс.т на навеску менее 600 г, из которых около 20,35 тыс.т было отгружено в Японию и более 7,3 тыс.т в Китай (по ценам соответственно в диапазонах NOK14,80-15,90/кг и в диапазоне NOK12,00-12,20-13,80/кг, по отгрузкам в Россию, объем которых был в ноябре меньше 1,5 тыс.т, цены складывались в основном в диапазоне NOK16,00-16,35/кг, но в начале ноября были отмечены отгрузки по ценам на уровне в диапазоне NOK14,00/кг).
За период с августа по октябрь в Японию было отгружено около 27,0 тыс.т скумбрии навесками более 600 г и менее 600 г, а отгрузки в Китай за этот период были на уровне 14,5 тыс.т. Таким образом, на конец ноября суммарный объем экспорта сезонной продукции, закупленной компаниями, ориентированными на японский рынок, практически достиг 72,0 тыс.т, включая те приблизительно 22.0 тыс.т, которые были направлены непосредственно на перерабатывающие предприятия в Китае. исходя из того, что с начала декабря темпы отгрузок совсем замедлились предполагается, что за декабрь значительного увеличения объема сезонных отгрузок по японским закупок уже не должно было произойти, а это значит, что общий объем сезонных закупок японскими компаниями остался во второй половине 2008 г. практически на уровне сезона 2007 г. с небольшими отклонениями.
В сезоне 2007 г. на конец ноября напрямую в Японию из Норвегии было направлено около 49,0 тыс.т мороженой скумбрии и еще около 17,0 тыс.т было отгружено в Китай. За декабрь в сумме было экспортировано по этим направлениям 8,8 тыс.т и суммарный объем экспорта к концу декабря составил чуть более 74,5 тыс.т, из которых 54,0 тыс.т было отгружено в Японию и 20,5 тыс.т в Китай на переработку для выпуска продукции для японского рынка.
В то же время японские специалисты рынка говорят о том, что с темпами поставок норвежского сырья на рынок Японии могут возникнуть очень серьезные проблемы. Дело в основном заключается в том, что свободных мощностей для хранения мороженой рыбопродукции в самой Японии в начале декабря оставалось уже совсем не так много, особенно с учетом значительных объемов закупок мороженой скумбрии и ставриды в Северной Европе.
Проблемы же с хранением были вызваны главным образом проблемами с реализацией сезонных планов японских производителей и экспортеров по продажам мороженой рыбопродукции (сайра, скумбрия и отчасти осенняя кета, причем в октябре сдачи в основные порты Японии и скумбрии, и сайры превысили прошлогодние показатели на 10-12%, составив соответственно около 54,0 тыс.т и более 92,5 тыс.т) на экспорт, включая Китай, Россию и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Африки. Из-за неожиданно резкого усиления курса иены к доллару США цены на японскую продукцию во многих случаях стали просто неприемлемыми для зарубежных пользователей, к этому фактору добавилось и фактическое блокирование кредитования закупок в условиях мощнейшего финансового кризиса, развернувшегося в глобальных масштабах и все это в совокупности привело к очень быстрому накапливанию предназначенной для экспортных целей японской продукции на холодильниках в самой Японии. Помимо этого общую крайне напряженную ситуацию с мощностями хранения усугубило и накапливание мороженой мясной продукции на холодильниках района Токио и других крупных центрах потребления, на которые в основном и ориентированы импортные поставки.
То, что проблема дефицита мощностей хранения может превратиться для японских импортеров в настоящую головную боль, видно по данным норвежского экспорта мороженой скумбрии в первой половине декабря, согласно которым непосредственно в Японию было направлено еще более чем 2,0 тыс.т (диапазон цен составил NOK13,95-15,20/кг, но по отгрузкам крупной скумбрии цены были выше NOK25,00/кг), а отгрузки в Китай достигли 2,0 тыс.т (по ценам в диапазоне NOK14,50-14,90/кг, средняя цена экспорта в Россию составила NOK13,80/кг). Общий объем сезонного экспорта в Японию приблизился к уровню 57,0 тыс.т. а суммарный объем японских закупок достиг 76,2 тыс.т.
Это на 1,8 тыс.т больше прошлогоднего показателя, возможно, что на конец декабря размер роста еще увеличится, хотя отгрузки во второй половине декабря приняли эпизодический характер. Отмечается, что сам по себе такой размер увеличения может оцениваться как небольшой, но с учетом того, что по ходу сезона многие специалисты, включая самих импортеров, говорили о том, что общий объем закупок ограничится уровнем лишь 60,0 тыс.т, даже такой рост оценивается как знаковый, поскольку только объем прямых отгрузок в Японию уже приближается к уровню 60,0 тыс.т.
Проблемы с мощностями хранения усугубились после того, как на национальном промысле высокая активность сдач сохранилась и в ноябре, но рост сдач наблюдался на фоне резкого ухудшения ситуации с размерным составом вследствие преобладания в ноябрьских сдачах мелкой скумбрии, и импортеры увеличили закупки в Норвегии средней и крупной скумбрии. В ноябре объем сдачи свежей скумбрии в основные порты Японии вновь увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 10%, составив около 57,0 тыс.т, причем активность сдач была высокой как в северо-восточной части тихоокеанского побережья включая порты Теси и Хатинохе, так и в южной части япономорского побережья (порты Сакаи и Хамада) и на Кюсю (порты Мацуура, Нагасаки и Макурадзаки), причем сдавалась почти исключительно продукция кошелькового промысла.
Общим для основных промысловых районов моментом было то, что еще с конца октября стала быстро увеличиваться доля в сдачах мелкой скумбрии навеской 200-300 г, которую почти невозможно реализовать на рынке свежей пищевой продукции и довольно проблематично предлагать производителям консервов, что и вызвало негативную ценовую тенденцию, когда сдаточные цены нередко опускались на уровень всего 20-30 иен/кг (средняя цена по всем основным портам в ноябре составила всего 77 иен/кг протии 115 иен/кг в прошлом году). Суммарный объем сдачи с начала года вплотную приблизился на конец ноября к уровню 400,0 тыс.т, увеличившись более чем на 40,0 тыс.т, или почти на 12%. А в первой половине декабря активность сдач сохранялась на довольно высоком для этого времени года уровне, особенно в Теси, где в отдельные дни сдавалось по более чем 2,0 тыс.т (всего до начала последней декады месяца было сдано более 11,5 тыс.т), причем качество сырца стало улучшаться только с середины декабря, когда доля навески 300-500 г восстановилась до 40% и более. Сдаточные цены при сдачах более или менее высококачественного сырца поднялись в диапазон 60-100 иен/кг, но партии с преобладанием мелкой и кормящейся скумбрии сдавались по ценам в диапазоне 30-50 иен/кг, что не оправдывало расходы промысловиков (по их словам), причем фактор отсутствия больших свободных мощностей хранения оказывал очень сильное влияние на позицию местных производителей переработанной пищевой продукции, заставляя их ограничивать закупки сырья текущими нуждами.
Однако постепенное улучшение ситуации с размерным составом сдач продукции японского промысла стало тревожить импортеров, которых начали беспокоить перспективы развития ценовой ситуации на рынке Японии. Сообщается, что импортеры начали сезонные продажи норвежской продукции навеской 400-600 г с цен на уровне 330-340 иен/кг, но общая обстановке на рынке была довольно вялой и пассивность проявляли как покупатели, так и продавцы, поэтому на рост активности продажи импортеры рассчитывали только по завершении новогодней паузы. Специалисты же рынка уверены в том, что и по завершении новогодних праздников промышленные пользователи, опираясь на данные о развитии национального промысла во второй половине декабря, будут требовать от импортеров снизить уровень цен на норвежское сырье, тогда как для импортеров это снижение представляет союбой серьезную проблему даже с учетом сильного курса иены.
Отмечается, также, что значительное увеличение квот в Северо-Западной Атлантике на 2009 г. также становится большой проблемой для японских импортеров, поскольку это увеличение еще более убеждает пользователей в возможности добиться снижения цен на норвежскую скумбрию, тогда как реальная ситуация на промысле может и не привести к адекватному росту сдач в самой Норвегии. Квоты увеличены на 36%, до 625,0 тыс.т, и японские пользователи считают, что в сочетании с сужением возможностей для реализации на рынках России и стран Восточной Европы это заставит и норвежских переработчиков, и японских импортеров пойти на снижение цен, но, по данным импортеров, районы основного промысла уже в декабре начали формироваться к северу от Ирландии, что ухудшает перспективы сдач в Норвегии. Возможности же для сдач не в Норвегии остаются довольно ограниченными, поэтому значительное увеличение квот может и не привести к соразмерному увеличению реального вылова и, тем более, сдач в Норвегии. Таким образом, импортеры были уверены в том, что перспектив значительно снижения уровня закупочных цен на мороженую скумбрию в Норвегии в первом квартале 2009 г. почти нет, но японские пользователи придерживаются диаметрально противоположных позиций и это противоречие может в предстоящие месяцы серьезно осложнить ход продаж, который и так вряд ли мог оцениваться как удачный для импортеров и первичных оптовиков.
К середине декабря общий объем сдачи скумбрии в Норвегии составил 170,5 тыс.т (включая сдачи зарубежных судов, квота норвежского промысла на 2008 г. составляла около 120,5 тыс.т), средняя сдаточная цена сложилась на уровне NOK11,00/кг (на 4 января курс составлял приблизительно NOK6,90 за доллар США). В прошлом году объем сдачи был приблизительно на 5,0 тыс.т больше, но средняя сдаточная цена была ниже NOK7,90/кг.
Вылов сельди (без североморского промысла) увеличился более чем на 200,0 тыс.т и составил около 1037,5 тыс.т (из них около 910,0 тыс.т пищевого назначения), а средняя сдаточная цена поднялась с уровня NOK2,50/кг до NOK2,70/кг.
