Икра минтая мороженая. Импорт в Южную Корею и Японию в январе и общие перспективы поставок в 2008 г.

Темпы поставок на южнокорейский рынок мороженой икры минтая в январе нынешнего года оказались более высокими, чем ожидалось, хотя объем импорта сам по себе и не достиг уровня января прошлого года. Отмечается, что это может указывать на то, что южнокорейские пользователи уже начали готовиться к возможному ухудшению общей ситуации с закупками сырья в 2008 г., особенно в части закупок продукции американского производства из-за почти 30%-ого сокращения квот минтая на Аляске. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники.

В январе объемы импорта российского и американского сырья были почти равными. составив по приблизительно 0,2 тыс.т, но если поставки российской продукции по сравнению с прошлым годом сократились почти на 30%, то поставки американской, напротив, увеличились почти на 10%. Общий объем поставок сократился почти на 14%, и если бы не активность поставок американской продукции летне-осеннего сезона «В», то общее сокращение было бы значительно больше.

Средняя цена импорта из США в январе составила всего US$4,40/кг (на условиях СИФ), что однозначно указывает на то, что в поставках полностью (или почти) преобладала т.н. «летняя» икра, в работе с которой сильно заинтересована большая часть южнокорейских пользователей, работающий на внутренний рынок Южной Кореи. При этом японские специалисты отмечают, что средняя цена импорта в целом соответствовала сообщения о результатах осенней серии аукционов в Сиэтле.

Общий объем поставок продукции сезона «В» 2007 г. в эту страну составил уже приблизительно 1,7 тыс.т, поэтому с учетом вероятного продолжения поставок в феврале можно предположить, что на этот  рынок было направлено практически 50% аляскинской «летней» икры, производство которой в прошлом году значительно увеличилось, позволив довести годовой объем выпуска до рекордно высокого уровня 30,0 тыс.т. Средняя цена этой продукции по поставкам на южнокорейский рынок составила лишь несколько более US$4,00/кг против почти US$5,00/кг, поэтому японские специалисты считают, что южнокорейским покупателям, которые приступили к закупкам еще до завершения сезона «В», удалось добиться от американских производителей снижения уровня закупочных цен в условиях увеличения объема выпуска сезонной продукции до более чем 3,6 тыс.т, хотя перспективы значительного сокращения квот на 2008 г. просматривались уже достаточно четко.

Икра минтая мороженая. Импорт в Южную Корею из России и США в 2004-2008 гг. (2006-2007 гг. - помесячно)
Россия		США		всего
тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2004 г.
всего	4643	12,27	1452	5,98	6765	10,33
2005 г.
март-декабрь	2656	9,14	858	8,50	3876	8,75
всего	2804	9,24	1148	8,63	4165	8,77
2006 г.
январь	190	11,14	47	5,45	285	8,80
февраль	144	11,28	41	6,41	195	10,01
март	530	8,63	114	6,41	655	8,15
апрель	1182	7,74	167	5,18	1391	7,35
май	1266	6,98	243	6,23	1516	6,84
июнь	627	6,83	143	6,17	821	6,60
июль	385	6,97	53	7,41	465	6,77
август	179	6,88	15	8,66	213	6,80
сентябрь	231	6,96	16	6,21	255	6,72
октябрь	289	6,57	124	5,12	423	6,05
ноябрь	224	7,09	452	4,71	725	5,42
декабрь	159	6,48	443	4,97	612	5,33
март-декабрь	5072	7,27	1770	5,41	7076	6,70
всего	5435	7,51	1858	5,43	7557	6,87
2007 г.
январь	247	8,21	165	4,65	411	6,79
февраль	143	7,20	142	4,11	307	5,48
март	323	6,38	234	5,37	636	5,86
апрель	675	7,04	196	7,07	871	7,04
май	797	8,00	479	10,38	1285	8,85
июнь	801	8,11	53	5,24	857	7,92
июль	153	6,86	83	4,06	255	5,58
август	153	7,76	0	-	163	7,47
сентябрь	164	6,87	147	4,08	311	5,55
октябрь	338	7,36	177	4,20	515	6,27
ноябрь	136	7,64	414	4,15	555	5,01
декабрь	311	7,91	754	3,69	1066	4,92
март-декабрь	3850	7,55	2538	5,71	6515	6,77
всего	4240	7,57	2845	5,42	7233	6,65
2008 г.
январь	174	7,28	181	4,40	355	5,81
Примечание.  1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта (по другим оценкам, с апреля)

По поставкам российской продукции ценовая ситуация для южнокорейских пользователей также выглядела пока достаточно благоприятной. Несмотря на то, что в целом за сезон поставок продукции 2007 г., который начался приблизительно с марта, средняя цена импорта поднялась на 4% и вышла на уровень US$7,50/кг, в январе она была существенно ниже и чем в целом по сезонным поставкам. и чем в январе 2007 г., когда завершался сезон импорта продукции 2006 г., выпуск которой, по японским оценкам, был как минимум не ниже уровня 30,0 тыс.т. В феврале в силу того, что еще продолжалось растаможивание прошлогодней продукции (по мнению японских специалистов, фактические закупки были сделаны намного раньше, а до этого использовались склады таможенного хранения) цены на российскую продукцию еще оставались сравнительно низкими, но по продукции 2008 г. в сохранении таких цен уже не могло быть никакой уверенности, поскольку неизбежность резкого сокращения производства на Аляске должна стать одним из ключевых факторов в процессе формирования цен на мороженую икру минтая в нынешнем году.

Объем южнокорейского импорта российского сырья производства 2007 г. ограничился уровнем 4,0 тыс.т, сократившись по сравнению с поставками продукции 2006 г. практически на 25%, или на 1,3 тыс.т, однако именно российское сырье остается основным для южнокорейских пользователей (поставки американского сырья увеличились почти на 30%, но не достигли уровня 3,0 тыс.т). В нынешнем году российское производство может, по некоторым оценкам, восстановиться до уровня 30,0 тыс.т, что обеспечит южнокорейским покупателям, даже с учетом ожидающегося роста активности японских покупателей на аукционах в Пусане, достаточно благоприятные возможности для увеличения закупок российской продукции.

Тем не менее, серьезная противоречивость создавшейся ситуации (с одной стороны, восстановление российского производства, с другой, резкое сокращение американского) не дает, по мнению японских специалистов, никаких оснований для более или менее определенных прогнозов по поводу того, как будет формироваться ценовой уровень на сырье и по японским, и по южнокорейским закупкам. Сильный курс воны к доллару США дает, как будто, южнокорейским покупателям некоторые преимущества, однако и курс иены в последнее время заметно укрепился, потенциально усилив и без того не слабые позиции японских покупателей. поэтому вопрос о том, удержится ли южнокорейский импорт мороженой икры минтая в 2008 г. выше отметки 7,0 тыс.т, что наблюдалось в предыдущие два года, остается полностью открытым.

Икра минтая мороженая. Импорт в Южную Корею (по всем источнкиам) в 2004-2007 гг.
2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.
январь-декабрь		январь-декабрь		январь-декабрь		январь-декабрь
тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	US$/кг	тонн	US$/кг	US$/кг
Россия	4643	12,27	2804	9,24	5435	7,51	4240	7,57
Япония	428	8,37	32	4,71	35	648	13	5,25
Китай	242	7,84	165	2,98	199	3,00	94	2,68
США	1452	5,98	1148	8,63	1858	5,43	2845	5,42
Канада	0	-	15	5,17	2	4,50	0	-
всего	6765	10,33	4165	8,77	7557	6,87	7233	6,65
Примеч. средняя цена импорта на условиях СИФ

По мнению некоторых японских импортеров, значительный рост цен на российскую продукцию, не говоря уже об американской (по крайней мере, что касается продукции основного зимне-весеннего сезона «А») может заставить часть южнокорейских участников аукционов отказаться от активных закупок, но если взглянуть на динамику южнокорейского импорта мороженой икры минтая в последние годы, то речь о прямой зависимости активности поставок от уровня цен вряд ли может идти.

Высокий уровень объема импорта в 2006-2007 годах действительно наблюдался в условиях сильно снизившегося уровня средней цены импорта, которая опустилась ниже US$7,00/кг, причем по поставкам американской продукции она и вовсе опустилась ниже US$5,50/кг, снизившись по сравнению с 2005 г. приблизительно на 35-40%, а по поставкам российской продукции она снизилась менее резко, приблизительно на 20%, до уровня US$7,50/кг. Однако в 2004 г. средний уровень цен был намного более высоким, составив US$10,00/кг, а импорт российской продукции и вовсе прошел по средней цене на уровне US$12,00/кг, но суммарный импорт из всех источников также был достаточно большим, в районе 7,0 тыс.т, и поставки российской продукции были весьма активными с объемом более 4,5 тыс.т, тогда как в 2005 г. произошло резкое снижение активности импорта и по всем источникам в целом, и по российской продукции (ее поставки сократились на 40%, до менее чем 3,0 тыс.т), хотя средняя цена ее импорта снизилась приблизительно на 25%, или на US$3,00/кг, опустившись на уровень US$9,00/кг. Поэтому, как полагают некоторые японские специалисты, главную роль в формировании позиции корейских участников аукционов и в Сиэтле, и в Пусане будет играть не столько ценовой фактор, хотя и он будет иметь большое значение, а текущее состояние южнокорейского рынка готовой продукции и его перспективы, уровень перешедших на 2008 г. запасов и обеспеченность южнокорейских пользователей сырьем. а также активность позиции японских участников аукционов и их готовность к жесткой ценовой борьбе, в том числе и за ту мороженую продукцию, которая не отличается высоким качеством.

Японский импорт мороженой икры минтая российского производства и в январе текущего года развивался активнее, чем импорт в Южную Корею, хотя для японских пользователей российский промысел не является главным источником поставок сырья (в предыдущие два года доля российского сырья в общем объеме импорта мороженой икры минтая и тресковых в Японию составила лишь несколько более 30% против почти 70% доли американской, в 2005 г. она была на уровне 40%, в 2004 г. - 35%, а в 2003 г. также была ближе к уровню 30%). Японские покупатели очень активно закупают российскую продукцию для обеспечения сырьем китайских производителей переработанной и готовой икры, но это тема для отдельного разговора, пока доля российской продукции в общем объеме используемого собственно японскими переработчиками сырья остается значительно меньше доли американской. В нынешнем году ситуация на беринговоморском и охотоморском промысла складывается таким образом, что сложившееся к 2008 г. положение может резко измениться в пользу российской продукции, но сезоны продаж и поставок российского и американского сырья еще не начались и развитие поставок на японский рынок шло по более или менее привычному пути. В январе импорт мороженой икры из России составил около 0,2 тыс.т, а импорт из США составил более 0,6 тыс.т. При этом по сравнению с январем прошлого года поставки российского сырья сократились (на 16%), а поставки американского увеличились (более чем в два раза), то есть динамика в самых общих чертах была похожа на динамику развития январских поставок мороженой икры минтая на рынок Южной Кореи.

Икра минтая, трески и тресковых мороженая. Импорт в Японию из России, США и Южной Кореи  в 2006-2008 гг.
Россия			США		Ю.Корея			всего
т	иен/кг		т	иен/кг	т	иен/кг		т		иен/кг
2006 г.
январь	109		2086	310	1105	0	-		422		1354
февраль	97		1505	223	872	0	-		332		1040
март	457		1095	4081	1270	0	-		4538		1252
апрель	1456		1153	10785	1304	0	-		12286		1283
май	5044		919	7146	1078	86	874		12352		1007
июнь	3621		964	3148	1391	0	-		6031		1011
июль	1298		986	1007	1139	0	-		2479		1010
август	634		1026	1389	964	0	-		2086		968
сентябрь	381		905	405	1533	0	-		695		1009
октябрь	262		979	259	1036	0	-		522		1000
ноябрь	690		946	250	1224	0	-		971		1001
lдекабрь	133		868	1313	1042	0	-		1446		1026
всего	14181		986	29577	1188	86	874		44277		1115
2007 г.
январь	238		753	286	815	0	-	547		774
февраль	342		889	317	1078	0	-	659		978
март	673		1077	4224	1260	0	-	4897		1235
апрель	1266		1108	7645	1189	0	-	8920		1176
май	5079		1095	8163	1005	0	-	13265		1038
июнь	2273		1092	1647	991	0	-	3937		1047
июль	544		1065	910	1069	27	630	1585		1031
август	510		1038	908	1015	0	-	1462		1006
сентябрь	445		1067	173	1071	35	536	811		1203
октябрь	129		705	232	960	0	-	366		864
ноябрь	220		986	417	1167	0	-	637		1105
lдекабрь	508		960	1104	723	0	-	1616		797
всего	12227		1066	26024	1091	61	577	38585		1078
2008 г.
январь	199		871	606	705	0	-	806		746
Примеч. 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов.

Общий же объем сезонных поставок в Японию мороженой икры минтая российского производства (по продукции 2007 г. с основного охотоморского промысла за период с апреля) составил на конец января всего около 11,2 тыс.т, сократившись по сравнению с предыдущим сезоном (по продукции 2006 г.) приблизительно на 3,5 тыс.т, или почти на 25%. С учетом того, что импорт вряд ли остановился в конце января и растаможивание прошлогодней продукции продолжалось в феврале и будет идти, очевидно, и в марте, отставание от показателя предыдущего сезона может заметно сократиться, однако серьезного влияния на общую картину сезона это уже не окажет и значительное сокращение поставок на японский рынок российского сырья, произведенного в 2007 г., станет очевидным фактом с объемом импорта, по-видимому, менее 12,0 тыс.т.

Но определенной компенсацией для российских производителей стало повышение цен на их продукцию по поставкам в Японию. Несмотря на довольно низкую среднюю цену импорта по январским поставкам средняя цена по всем сезонным поставкам осталась близкой к уровню 1100 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым сезоном приблизительно на 100 иен/кг, или даже несколько больше, что при нынешнем сильном курсе иены практически равно US$1,00/кг. Это в целом соответствует сообщениям о результатах прошлогодних аукционов в Пусане, в которых говорилось о заметном росте цен японских закупок.

Однако до полного восстановления того уровня цен, который наблюдался в первой половине 2000-х годов еще достаточно далеко и нынешнее резкое изменение ситуации на аляскинском промысле минтая и довольно реальные перспективы резкого сокращения американского предложения мороженой икры минтая, которое в предыдущие два года составляло по приблизительно 30,0 тыс.т, оставляет российским, да и американским, производителям надежды на серьезное ускорение темпов восстановления уровня цен. После прошлого сезона, когда производство мороженой икры минтая на российском промысле резко сократилось (по некоторым оценкам, практически на треть, до уровня 21,0-22,0 тыс.т) запасов сырья у японских, южнокорейских и китайских переработчиков не должно было остаться столько, чтобы обеспечить загрузку мощностей на несколько месяцев вперед, поэтому общее сокращение предложения российского и американского сырья в ходе весенних продаж может, по мнению многих специалистов рынка, сыграть очень важную роль в качестве необходимой базы для пересмотра пользователями своих ценовых позиций при закупках импортного мороженого сырья.

Если суммировать данные сезонного импорта в Японию, Южную Корею и Китай, то получается, что суммарные поставки российской продукции по этим направлениям составили (с учетом отсутствия данных китайского импорта в январе 2008 г.) не более 21,0 тыс.т, сократившись по сравнению с предыдущим сезоном приблизительно на 10,0 тыс.т (вероятно, реальное сокращение будет несколько меньше за счет поставок в феврале и марте). Из них в Японию было поставлено около 11,2 тыс.т, в Южную Корею - около 3.9 тыс.т, а поставки в Китай были на уровне 6,0 тыс.т (более точную оценку дать трудно из-за специфики таможенной статистики КНР, которая объединяет все виды мороженой икры и даже печень и некоторые внутренности рыб в одну статью). Поставки же американской продукции по всем этим направлениям либо увеличились, либо остались на высоком уровне, обеспечив пользователям, однако, лишь частичную компенсацию потерь от сокращения поставок российской продукции.

Сезонный импорт американской продукции в Китай за период с марта по декабрь 2007 г. увеличился почти на 1,0 тыс.т составил 4,5 тыс.т, но из-за особенностей таможенной статистики нельзя с уверенностью сказать. что весь этот объем был представлен именно икрой минтая и трески, особенно с учетом сообщений о росте поставок на переработку в Китай мороженой икры аляскинского лосося. Импорт в Южную Корею увеличился приблизительно на 0,7 тыс.т и составил на конец января 2,7 тыс.т, а сезонные поставки на японский рынок, напротив, сократились с более чем 29,6 тыс.т до 26,0 тыс.т (включая поставки икры трески). Надо полагать, что за счет продолжавшихся в феврале поставок реального сокращения импорта американской продукции суммарно в эти три страны не произошло и общий объем поставок икры минтая и трески американского производства вновь. как и по продукции 2006 г. был на уровне 32,0-33,0 тыс.т. Однако по продукции 2008 г. сохранения активности американских поставок на столь высоком уровне ждать просто нереально, поскольку и промысловые квоты были значительно сокращены, и ход производства икры минтая и трески по середину февраля включительно подтверждал прогнозы о резком сокращении суммарного выпуска. Теперь компенсации сокращения общего предложения сырья ждут от роста поставок российской продукции, но в какой степени они увеличатся пока более или менее точно не знает никто, особенно после заявленных мер по ужесточению контроля российских властей за ходом промысла минтая в Охотском море.