Импорт сурими и филе минтая в страны ЕС в июле 2008 г. и перспективы дальнейшего развития поставок
В июле общий объем импорта мороженого сурими всех видов в ЕС (27 стран) увеличился по сравнению с июнем более чем на 1,0 тыс.т и составил около 3,8 тыс.т, однако по сравнению с июлем прошлого года он вновь сократился, на этот раз на 23% (в июне размер сокращения составил 20,5%). Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 06.11.2008 г.
Отмечается, что динамика европейского импорта сурими в нынешнем году была стабильно негативной, в результате чего на конец июля общий объем поставок составил всего около 21,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 15%. Японские специалисты уверены в том, что во втором полугодии ускорения темпов европейского импорта не могло произойти, поэтому в нынешнем году суммарный объем поставок практически наверняка будет значительно меньше итогового показателя 2007 г., который составил около 41,55 тыс.т.
Среди основных источников импортных поставок сурими в Европу в июле вновь лидировал Вьетнам, поставки вьетнамской продукции увеличились по сравнению с июнем почти на 20%, составив около 1,2 тыс.т. Общий объем ее поставок на конец июля вышел на уровень 6,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом практически в три раза, причем после спада в марте и апреле темпы поставок постоянно возрастали. Средняя цена импорта в июле вплотную приблизилась к уровню 2,00 евро/кг (на условиях СИФ), а средняя цена за период пока ограничилась уровнем 1,60 евро/кг, поднявшись на 23,7% (резкий скачок наблюдался в апреле после выхода на уровень 1,70 евро/кг, после чего наблюдалось ежемесячное повышение уровня цены).
Поставки американской продукции после достижения промежуточного пика в апреле (более 2,0 тыс.т), напротив, постепенно сокращались и в июле их объем опустился ниже отметки 0,9 тыс.т, что на 62,5% слабее прошлогоднего показателя. Общий объем ее импорта за период с начала года сократился почти на 20%, составив 8,8 тыс.т, что связывается не только с сокращением вылова минтая на американском промысел в восточной части Берингова моря, но и с проблемами на промысле хека на тихоокеанском побережье США, причем сильный курс евро к доллару США не смог сыграть решающей роли в европейских закупках американской продукции.
Средняя цена ее импорта в страны ЕС в июле достигла уже уровня 2,70 евро/кг (в период с апреля по июнь она находилась в диапазоне 2,40-2,50 евро/кг), а в целом за первые семь месяцев года она составила почти 2,20 евро/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 40%.
Третьим по значимости источником импортных поставок сурими была Чили, причем в июле объем поставок чилийской продукции увеличился по сравнению с июнем более чем в три раза и составил около 0,8 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он сократился более чем на 40%. Общий объем поставок на конце июля составил менее 2,2 тыс.т, сократившись практически на 60%. Средняя цена импорта в июле даже в условиях сравнительно активных поставок вышла на уровень 2,40 евро/кг, тогда как до июня она оставалась заметно ниже уровня 2,00 евро/кг и только в июне вышла на этот уровень. По сравнению с прошлым годом средняя цена европейского импорта чилийской продукции поднялась за период с начла года на 45% и достигла 1,70 евро/кг.
Как полагают японские специалисты рынка, уже с сентября та обстановка, в которой приходится работать европейским производителям готовой продукции на базе сурими стала под воздействием мирового финансового кризиса быстро ухудшаться. Одной из главных причин этого ухудшения стало быстрое ослабление курса евро, который в первом полугодии был очень сильным и позволял европейской стороне в определенной степени решать проблему резкого повышения уровня цен на сурими на мировом рынке. Еще одной причиной стало резкое ужесточение условий кредитования вплоть до полного исчезновения возможностей для получение банковских кредитов на более или менее приемлемых для производителей условий. Еще одним элементом ухудшения обстановки стал переход конечного потребления в режим экономии с соответствующим замедлением темпов реализации товарной продукции, что делает положение ее производителей еще более тяжелым, причем влияние этого аспекта еще, как считают японские специалисты, полностью не развилось.
Отмечается, что спрос на готовую продукцию на базу сурими на европейском рынке развился благодаря общему росту экономики и стремлению значительной части конечных потребителей ориентироваться на т.н. здоровые продукты питания. Большую поддержку развитию спроса оказал сильный курс евро, который обеспечивал достаточно благоприятные условия для закупок сырья у зарубежных производителей и сдерживал процесс повышения уровня себестоимости производства готовой продукции.
За последние годы наиболее высоким уровнем средней цены европейского импорта мороженого сурими был 2,30 евро/кг, который был зафиксирован еще в мае 2000 г. После этого средняя цена импорта почти постоянно снижалась в течение более чем четырех лет, пока не достигла дна падения на уровне 1,15 евро/кг. Благодаря сильному курсу евро повышение уровня цен на сурими на мировом рынке не оказало существенного влияния на положение европейских пользователей, поскольку средняя цена по импортным поставкам сырья оставалась в районе 1,50 евро/кг, но в нынешнем году ситуация начала осложняться уже в первом полугодии, поскольку процесс повышения цены на минтаевое сурими американского производства в условиях почти 30%-ого сокращения квоты вылова минтая в восточной части Берингова моря зашел уже слишком далеко и даже сильный курс евро не обеспечил полной компенсации повышения уровня закупочных цен в долларах США.
В апреле, когда началась активная фаза поставок аляскинской продукции сезона «А», средняя цена импорта впервые спустя более чем семь лет восстановилась до уровня 2,00 евро/кг, причем сразу поднялась до более чем 2,20 евро/кг, а в июле, когда начались поставки продукции сезоне «В», был обновлен ценовой рекорд, причем в условиях, когда курс евро также достиг рекордно высокого показателя, выйдя на уровень 1,60 доллара за евро. С августа курс евро начал довольно быстро снижаться и уже в сентябре опустился ниже уровня 1,40 доллара, а в октябре после начала разрастания финансового кризиса снизился до менее чем 1,25 доллара, что произошло впервые спустя почти два с половиной года, поэтому европейские пользователи фактически уже не могут рассчитывать на этот фактор в борьбе за сохранение стабильности своего положения.
Японские специалисты отмечают, что нельзя исключать вероятности того, что под воздействием ситуации в финансовой сфере и ухудшения перспектив реализации на главных рынках уровень цен на сурими на мировом рынке также пойдет вниз, однако на данный момент этого еще не произошло (в случае сокращения квот минтая на Аляске этот процесс, как предполагается, если и начнется, то будет развиваться медленно) и положение тех европейских пользователей, которые не имеют достаточных запасов сырья, может стать критическим. По данным японских импортеров, даже ведущие европейские производители стали говорить о резком сокращении чистой прибыли с перспективой появления реальных убытков, а это в условиях резкого ужесточения условий банковского кредитования делают обстановку, в которой приходится сейчас работать европейским пользователям, исключительно тяжелой. Некоторые японские специалисты считают, что в еще более сложные условия попали те производители, которые базируются в новых странах-членах ЕС, включая Литву, не входящих в зону евро, поскольку крупные кредитные линии для них были открыты в евро (в основном банками стран Северной европы). Теперь от этих производителей требуется ускорение хода реализации товарной продукции, а сделать это в условиях снижения активности конечного потребления просто нереально.
Сообщается, что резкое ухудшение ситуации на основных рынках сурими и готовой продукции из него заставляет все большее число участников рынка все громче и четче требовать от производителей сурими снизить цены. По некоторым данным, в кулуарах прошедшего в конце октября в США форума по проблемам запасов и рынков донных разговоры об этом шли практически постоянно. Японские специалисты полагают, что аналогичные требования неизбежно распространяться и на филе минтая, поскольку для большей части пользователей тот уровень цен на американскую продукцию первичной заморозки, который сформировался за последние два года, уже стал категорически неприемлемы.
Отмечается, что стремление европейских пользователей переключиться на работу с менее дорогой продукцией постепенно будет находить свое отражение и в данных европейского импорта филе минтая, тем более, что признаки этого начали проявляться еще до разворачивания кризиса.
В июле общий объем импорта филе минтая в страны ЕС составил около 23,4 тыс.т, сократившись по сравнению с июнем на 4,0 тыс.т, однако по сравнению с прошлым годом он увеличился практически на те же 4,0 тыс.т, или почти на 21%, причем средняя цена импорта фактически даже несколько снизилась, опустившись еще ближе к уровню 1,90 евро/кг. Импорт американской продукции в июле сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 1,1 тыс.т, или на 18%, до менее чем 4,9 тыс.т, однако общий объем поставок за период с начала года пока на конец июля сократился еще не так заметно, составив 52,7 тыс.т, что всего на 2% слабее прошлогоднего показателя.
Импорт российской продукции, которая также была представлена в основном судовой продукцией первичной заморозки, в июле также сократился по сравнению с июнем и составил менее 3,6 тыс.т, что на 16% ниже июньского уровня, однако по сравнению с июлем прошлого года он увеличился практически на 90%. Во многом благодаря этому общий объем поставок российской продукции за период с составил более 23,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 42% (предполагается, что вследствие сокращения производства на Аляске).
Средняя цена импорта российской продукции в июле составила около 2,25 евро/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом менее чем на 4%, а средняя цена импорта американской поднялась на 6%, до уровня 2,30 евро/кг, однако всего за период с начала года средние цены по поставкам из США и России были практически равными, составив соответственно 2,11 евро/кг и 2,12 евро/кг и снизившись по сравнению с прошлым годом на 2-3%.
В то же время средняя цена импорта китайской продукции, которая производится главным образом из минтая российского промысла, за период с начала года составила всего 1,65 евро/кг, что на 6% ниже прошлогоднего уровня, а в июле она была не намного выше, составив лишь около 1,70 евро/кг и снизившись по сравнению с прошлым годом на 4,5% (очевидно, благодаря очень сильному курсу евро к доллару США). Объем импорта китайской продукции в июле сократился по сравнению с июлем более чем на 3,0 тыс.т и составил около 14,5 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он увеличился практически на те же 3,0 тыс.т, или на 26%. Общий объем поставок за первые семь месяцев года достиг к концу июля уровня 96,0 тыс.т, составив около 96,2 тыс.т и увеличившись почти на 17%.
Суммарный же объем импорта филе минтая в страны ЕС за период с января по июль включительно увеличился на 13% с выходом на уровень 173,0 тыс.т. Средняя цена импорта снизилась почти на 5%, до уровня 1,85 евро/кг.
