Китайский импорт минтая и сурими в январе 2008 года

Январь 2008 года стал в области китайского импорта мороженых тресковых тем месяцем, который имел бы все возможности стать поворотным моментом, с которого возобновился бы устойчивый рост поставок, наблюдавшийся до 2006 г., однако некоторые обстоятельства заставляют специалистов рынка сомневаться, что эти возможности действительно будут реализованы. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 25.03.2008 г.

Если в предыдущие два года в качестве базовой причины, сдерживающей темпы поставок, называлось осложнение ситуации с предложением тресковых и близких к ним видов, а также в целом рыб с белым мясом, на мировом рынке, то к концу первого квартала 2008 г. наиболее реальным препятствием очень неожиданно стал переход китайских санитарных властей к более жесткому контролю за качеством экспортируемой пищевой продукции. Тем не менее, рост январских поставок делает общие перспективы китайского импорта более оптимистическими, особенно для тех представителей рынков потребления, которые крайне заинтересованы в стабильности и крупных объемах поставок филе и прочей переработанной продукции китайского производства. Отмечается, что ее качество несмотря на целый ряд скандальных случаев и было достаточно приемлемым (особенно в плане соотношения цена-качество), и будет улучшаться, о чем говорит стремление китайских переработчиков к обновлению мощностей и повышению общей культуры производства, поэтому многие участники рынка не сомневаются в том, что проблемы имеют временный характер и будут успешно разрешены в короткие сроки.

Суммарный объем импорта в КНР мороженого минтая, трески и тресковых в январе 2008 г. составил почти 40,0 тыс.т. Это на 4,0 тыс.т превысило показатель декабря и 7,5 тыс.т - января прошлого года, почти восстановившись до уровня января 2006 г. За последний год это стало очень резким явлением, поскольку на протяжении почти всего 2007 г. показатели месячного импорта были ниже, чем в 2006 г.

Локомотивом общего роста январского импорта стала активизация поставок российской продукции, которые представлены главным образом потрошеным обезглавленным минтаем. Поставки из всех прочих источников в целом сократились приблизительно на 35%, составив всего 8,0 тыс.т, поэтому важность российских поставок была для китайских переработчиков еще больше, чем обычно.

Импорт российской продукции, составив в январе более 31,0 тыс.т, увеличился по сравнению с декабрем более чем на 5,0 тыс.т, что само по себе не мало, особенно для периода самого начала нового промыслового сезона. При этом объем поставок был заметно больше, чем в октябре, ноябре и декабре, и приблизительно на 2,5 тыс.т превысил среднемесячный объем импорта российской продукции в 2007 г. Еще большее впечатление производит показатель нынешнего января на фоне не только весьма скромного показателя прошлого года (менее 20,0 тыс.т), но и на фоне довольно приличного показателя января 2006 г. (около 23,5 тыс.т).

Отмечается, что если бы столь быстрые темпы российских поставок сохранились бы и в последующие месяцы, то уже сейчас можно было бы сказать, что годовой импорт российского сырья в КНР если и не достиг бы показателя 2005 г., который лишь несколько не достиг уровня 500,0 тыс.т (и то по официальным данным, который некоторые специалисты все еще считают заниженными), то точно вернулся бы на уровень 400,0 тыс.т, тогда как в прошлом году он сократился до менее чем 350,0 тыс.т. Однако резкое осложнение ситуации с экспортом переработанной продукции может свести на нет накопленные за январь плюсы, несмотря на то, что в сообщениях о новых мерах по контролю за экспортом части говорилось о том, что основная тяжесть нового режима контроля легла на экспорт в Японию, а отгрузки на европейский и американский рынок этого почти не ощутили.

По некоторым данным, в конец февраля и особенно в марте ситуация с поставками минтая в Китай стала для российских производителей очень напряженной, в первую очередь в ценовом плане. и в январе она уже не была слишком благоприятной, если судить по средней цене импорта, которая составила приблизительно US$1,65/кг (на условиях СИФ), что было лишь несколько выше показателя января 2007 г. В сравнении же как со средним показателем за 2007 г., который составил почти US$1,95/кг, так и, особенно, с показателями второй половины прошлого года, которые в основном были на уровне US$2,00/кг и даже выше, средняя цена импорта в нынешнем январе н может не восприниматься как довольно невысокая. Однако показатели феврале и марта в итоге могут оказаться еще более низкими, поскольку, если ориентироваться на сообщения рыбопромышленников, цены продаж минтая б/г в Китай опустились в диапазон US$1200-1250/тонна (на условиях КАФ Китай).

Сообщалось, также, что ведущие производители якобы выражали сильное недовольство позицией отдельных компаний, которые соглашались на продажи по еще более низким ценам 9в том числе и в зависимости от размерного состава и прочих качественных характеристик), но специалисты рынка считают, что такое поведение на рынке мелких и средних производителей является довольно типичным для тех периодов, когда общее предложение становится обширным, покупатели получают возможность

выбора и приходится идти на решительные шаги для ускорения хода реализации. Рост производства мороженого минтая на российском промысле не менее чем на 30% не ставится под сомнение, с учетом специфики российского промысла многие покупатели ориентируются на еще более серьезное расширение предложения, поэтому ослабление позиции производителей в этих условиях становится естественным, что, однако, делает положение производителей очень сложным, поскольку, по некоторым данным, они рассчитывали как минимум на сохранение цен продаж в Китай на уровне 2007 г., то есть приблизительно US$1350-1400/тонна. Теперь же положение складывается таким образом, что китайские покупатели, спекулируя как на ожиданиях роста производства и поставок сырья, так и на проблемах с экспортом филе и прочей переработанной продукции, держат цены на очень низком уровне, в результате чего средние цены сезонных продаж могут оказаться существенно ниже, чем в предыдущие два сезона, тогда как рост цен на топливо, вспомогательные материалы, судовое снабжение значительно подняли уровень себестоимости производства.

Отмечается, также, что резкое ужесточение контроля властей за ходом промысла также, пусть и косвенно, ведет к повышению уровня издержек российских производителей, и в этих условиях низкий уровень цен реальных продаж в Китай ставит производителей в крайне тяжелое положение. Компенсацией может стать только значительное повышение уровня цен на мороженую икру минтая, но каким это повышение будет в реальности пока совершенно не ясно, поскольку основные продажи икры будут осуществляться только в апреле (некоторые специалисты рынка считают, что 30-40% сезонной продукции будет реализовано в мае и, возможно, июне, как показывает практика продаж в сезоне 2006 г.). Пока же ситуация с поступлениями от сезонных продаж товарной продукции остается, по некоторым данным, очень сложной и ее улучшение может произойти, по некоторым прогнозам, только после нормализации ситуации с контролем за качеством экспорта.

Вполне вероятно, что эти сложности приведут к сокращению импорта российского сырья и общему сокращению поставок минтая и тресковых  в Китай, и это окажет негативное воздействие на китайское производство не только филе, но и сурими и готовой продукции на основе сурими, но в январе экспорт этих видов рыбопродукции развивался достаточно активно и признаков осложнения перспектив еще не наблюдалось. Импорт сурими увеличился почти на 20%, до более чем 0,8 тыс.т, причем поставки американской продукции несмотря на рост средней цены более чем на 35%, до US$2,85/кг, увеличился почти в пять раз, составив около 0,2 тыс.т. Но экспорт сурими увеличился еще больше, почти на 35%, до 4,3 тыс.т, причем рост отгрузок наблюдался на всех основных направлениях, включая Японию, Южную Корею и США, поэтому некоторые японские специалисты считают, что китайский экспорт сурими и рыбных фаршей в 2008 г. может выйти на уровень 40,0 тыс.т, закрепив за Китаем роль одного из ведущих поставщиков на мировой рынок, который в условиях сокращения производства в США, Таиланде и некоторых других странах может оказаться в условиях дефицита предложения.

Еще активнее, чем в январе прошлого года, развивался китайский экспорт крабовых палочек и прочей переработанной продукции на основе сурими. За месяц было в целом отгружено более 17,0 тыс.т, это на 2,0 тыс.т меньше, чем было экспортировано в декабре, но на 1,0 тыс.т больше экспорта в январе 2007 г. По основным направлениям можно отметить, что рост отгрузок в Японию почти на 2,5 тыс.т, или более чем на 80% к январю 2007 г., до 5,5 тыс.т, в сочетании с 25%-ым ростом отгрузок в Гонконг, до 1,3 тыс.т, с лихвой компенсировало значительное сокращение экспорта в США (с 2,0 тыс.т до 1,6 тыс.т) и Россию (с 2,0 тыс.т до 0,6 тыс.т), а экспорт в ведущие страны ЕС составил в сумме приблизительно 1,5 тыс.т, увеличившись на 15%.

Если исходить из того, что рост китайского экспорта крабовых палочек и прочей продукции из сурими продолжается в последние годы практически в любых условиях, что показывают и данные января, то в нынешнем году экспорт может как минимум вновь достичь уровня 160,0 тыс.т, а если тенденция роста сохранится, то выход на уровень 180,0 тыс.т вряд ли кого-то удивит.