|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четверой неделе июля 2010 г.
Лососевый сезон в северной части Тихого океана сейчас вступает в пору своей наибольшей активности, поэтому основная часть нынешнего обзора будет посвящена обстановке на рынке лосося (тем более, что обстановка стала меняться, судя по свежим новостям, в лучшую для российских производителей сторону), но не будет обойдена вниманием и ситуация на некоторых других рынках, включая рынки икры минтая и краба-стригуна.
Лосось. По ситуации на промысле нерестовой нерки в Бристольском заливе (Аляска) сообщается, что уловы фиксировались без перерыва вплоть до 22 июля включительно, когда суточный вылов составил почти 200,0 тыс. штук, но после этого данные об изменениях в показателе сезонного вылова перестали публиковаться. Возможно, что это знаменует собой фактическое завершение нынешнего промыслового сезона в этом районе. Если это действительно так, то размер сезонного вылова ограничился 28,35 млн. штук, что на 7% меньше, чем официально прогнозировалось до начала сезона и на 5% меньше, чем было взято на коммерческом промысле в сезоне 2009 г., когда подходы развивались более быстро и промысел завершился уже в середине июля. Возможно, однако, что итоговый показатель сезона 2010 г. будет несколько выше, так как в прошлом году суточные уловы перестали фиксироваться еще до достижения отметки 30,0 млн. штук, а итоговый показатель по окончательным данным составил почти 31,0 млн. штук.
Таким образом, реальный объем вылова бристольской нерки в нынешнем году оказался не столь большим, как прогнозировалось, но и совсем не столь низким, как представлялось еще в начале июля. Тем не менее, для японских пользователей, заинтересованных в работе с мороженой продукцией, это уже может и не иметь особого значения, поскольку американские производители так и не стали вести дело к снижению уровня цен своих предложений по продукции для рынка Японии. Более того, по ходу сезона они перешли на еще более жесткие позиции и решились еще более поднять цены своих предложений, что может поставить японских пользователей в крайне сложное положение, так как закупки аляскинского сырья нового сезона по ценам, которые базируются на ценах предложения производителей, сделают практически невозможным сохранение цен на готовую продукцию, включая филе фиксированной солености, на прежнем уровне, а розничные сети по-прежнему крайне негативно воспринимают всякие предложения поднять цены.
По-видимому, объем сдачи сырца судовым и береговым переработчикам сократится в нынешнем сезоне несколько больше, чем вылов в поштучном измерении (так принято на аляскинском прмоысле лососе) из-за некоторого мельчания размерного состава, но даже в этом случае объем сдачи сократился совсем не так значительно, как считали пессимисты в середине сезона. Тем не менее, японские пользователи так и не дождутся, судя по всему, приведение уровня закупочных цен в соответствие с их пожеланиями. Ценовые условия для японских закупок бристольской нерки складываются, как и опасались импортеры, значительно хуже, чем в прошлом году, хотя сокращение вылова не было существенным. Виной всему значительное, по некоторым оценкам, даже очень значительное, сокращение производства мороженой продукции и в первую очередь продукции для рынка Японии. По крайней мере, именно об этом сейчас много говорится в сообщениях о развитии ситуации с японскими закупками мороженой нерки на Аляске.
По данным японских импортеров, особенно плохо обстоят дела в нынешнем сезоне с производством продукции для рынка Японии в небольших коробах (50 фунтов, или 22,7 кг), которая пользуется сильным спросом со стороны тех пользователей, которые вплотную работают с розничной торговлей. Однако не будет фактически никаких ценовых преимуществ, как говорят импортеры, и для тех пользователей, которые работают с аляскинским сырьем в более крупной таре. Такие выводы делаются на основании сообщений о том, что американские производители к концу сезона так и не проявили никакого интереса к пожеланиям японской стороны снизить контрактные цены от уровня US$3,00/фунт (мороженая обезглавленная потрошеная продукция сорта №1 основной навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг), на котором были сформированы стартовые цены нынешнего сезона.
Это соответствует US$6,60/кг и даже при нынешнем сильном курсе иены к доллару США поднимает себестоимость поставок для японских импортеров существенно выше отметки 600 иен/кг. С точки зрения большей части японских пользователей, такой уровень цен на бристольскую нерки на данный момент слишком высок и абсолютно неприемлем для активных закупок, однако ситуация с ценами предложений производителе складывается таким образом, что стартовый уровень цен может оказаться совсем не таким высоким, как представляется, поскольку по ходу сезона производители подняли цены своих предложений для рынка Японии до уровня US$3,20/фунт, то есть вывели их на уровень US$7,00/кг, а в конце сезона уже стали предлагать бристольскую нерку по ценам на уровне US$3,25/фунт (приблизительно US$7,15/кг), причем с намеком на то, что это еще не последнее слово и импортерам следует поторопиться с заключением контрактов.
Но импортерам было весьма трудно принять решение о закупках по столь высоким ценам, даже с учетом понимания того, что реальность оказывается существенно хуже ожиданий. При закупках по ценам на уровне US$3,20-3,25/фунт только себестоимость поставок для импортеров приближается вплотную к уровню 700 иен/кг, а этот уровень на японском рынке вообще считается немыслимо высоким даже для аляскинской нерки небристольских промыслов, а не то что для бристольской нерки.
Первые сезонные продажи на японском рынке начались при ценах на уровне 680 иен/кг (по основной навеске, а по более мелкой навеске 2-4 фунта стартовые цены были установлены на уровне 650 иен/кг), но это были цены по самым первым в нынешнем сезоне поставкам, объем которых были очень ограниченным, усиливая ощущение момента у покупателей. Теперь же получается, что уже на текущей неделе, когда должны начаться основные поставки в крупных объемах, импортерам придется установить цены на еще более высоком уровне, хотя и прежний уровень никак не воспринимался большей частью пользователей (для сравнения, в сезоне 2009 г. закупки производились основном по ценам на уровне US$2,60/фунт, или приблизительно US$5,70/кг, а активные продажи начались при ценах на уровне 600 иен/кг).
Отмечается, что специалисты рынка не верят в том, что пользователи, включая и специализированных, даже со временем пойдут на сколько-нибудь активные закупки бристольской нерки по ценам на уровне 700 иен/кг и выше, а это приведет к значительному сокращению объема поставок и предложения на рынке Японии. Возможно, что именно на это рассчитывают некоторые импортеры, работающие в связке с производителями, поскольку уже сейчас пошли разговоры о том, что структуру рынка бристольской нерки в Японии придется менять и состав пользователей при новом уровне цен должен быть совсем не таким, как даже в последние годы, а не то что в годы действительно массовых поставок.
Вероятность такого развития событий на японском рынке считается довольно высокой и вытекает она из того, что спрос на бристольскую нерку в нынешнем сезоне уже далеко не в такой степени, как в прежние годы, концентрируется со стороны производителей мороженой и консервированной продукции. Об обстановке на бристольском промысле в нынешнем сезоне сообщается, например, что к закупкам здесь сырца подключились производители мороженого и даже свежего филе, а рост числа покупателей за счет наплыва новых участников рынка привел к взвинчиванию сдаточных цен, которые уже достигли максимального за последние более чем двадцать лет уровня. По мнению даже японских специалистов рынка, повышение уровня цен на нерку-сырец с промысла в Бристольском заливе в существенной степени вызвано замедленными и даже слабыми подходами нерки в других районах Аляски, которые заставляют местных переработчиков увеличить интенсивность борьбы за закупки сырца.
Однако есть и такая более основательная причина, как постепенный, но все более заметный переход местных переработчиков на выпуск продукции с более высокой добавочной стоимостью, нежели мороженая и консервированная нерка. Есть и скептики, которые говорят, что многое на американском рынке рыбы и морепродуктов изменилось после катастрофы на нефтяной скважине в Мексиканском заливе и эти изменения были как-то очень уж резкими, чтобы иметь основательные причины, однако неблагоприятные с точки зрения интересов японского рынка процессы в рыбопереработке на Аляске идут уже далеко не первый год и их последствия, как считают многие специалисты рынка, неизбежно отразятся на положении тех японских пользователей, которые привыкли работать с аляскинским сырьем в прежнем режиме.
Интересно, что аналогичные соображения высказываются и по поводу дальнейших перспектив японских закупок культивированного лосося в Чили, причем уже не только семги и форели, но и кижуча, производство которого изначально было ориентировано на продажи в виде обезглавленной потрошеной продукции на рынок Японии. Некоторые специалисты рынка считают, что в этих условиях уже российские производители могут получить солидные преимущества, не успев перейти на производство филе и других видов продукции с высокой добавленной стоимостью. В этой связи вспоминаются сетования российских производителей филе минтая на то, что в нынешнем году проще и даже рентабельнее ограничиваться выпуском обезглавленного потрошеного минтая (и даже минтая-кругляка), поскольку при ценах на него на уровне US$1400-1500/т экономического смысла заниматься производством филе совсем мало, либо его вообще нет (особенно с учетом достаточно жестких требований к качеству, которые предъявляют рынки Западной Европы и США).
Между тем, в середине последней декады июля продолжались сдачи в портах Восточного Хоккайдо продукции японского морского (дрифтерного) промысла в российской экономической зоне (в районах к востоку от Камчатки и на Курилах). В ходе этих сдач цены на нерку пошли вниз относительно показателей первой половины промыслового сезона, но на деле практически только за счет снижения верхней границы ценового диапазона, тогда как в целом по настоящему серьезного снижения не произошло, причем к середине последней декады июля было отмечено даже заметное укрепление уровня цен, а цены на кету (т.н. весеннюю) остались достаточно стабильными, что стало, наверное, одним из самых больших и приятных для производителей сюрпризов в нынешнем сезоне. В предыдущие несколько лет цены на кету опускались до крайне низких отметок, что самым серьезным образом сказывалось на рентабельности японского промысла в зоне России, поэтому нынешний сезон вправе уже считаться довольно успешным.
Сообщается, что в конце прошлой и начале текущей недель основным портом сдач продукции японского промысла в зоне России оставался Ханасаки, а сдачи в Аккеси и другие порты имели очень ограниченный характер. При этом в отдельные дни сдачи осуществляли как малотоннажные, так и среднетоннажные суда и это способствовало приведению цен как бы к общему знаменателю, по крайней мере, существенных расхождений в уровне цен уже не наблюдалось.
В середине последней декады июля сдаточных цен на нерку на уровне 1500 иен/кг и выше уже не наблюдалось, но не отмечалось и случаев, когда цены на нерку приличного качества опускались ниже 1000 иен/кг. Цены на соленую нерку сорта АВ формировались в основном в диапазоне 1300-1400 иен/кг, или приблизительно US$15,00-16,00/кг, но были отмечены и случаи, когда они опускались ниже отметки 1200 иен/кг, то есть ниже US$14,00/кг, однако лишь на пару десятков иен. При этом особой разницы в ценах на продукцию с промысла в районах 1 и 3а не наблюдалось.
В то же время цены на сорт Р формировались в более узком диапазоне, нижняя граница которого также не опустилась ниже 1000 иен/кг. Основные продажи проходили по ценам в пределах 1050-1100 иен/кг, или приблизительно US$12,00-12,60/кг и лишь некоторая часть продукции этого сорта была реализована по ценам ближе к отметке 1000 иен/кг (US$11,50/кг).
Цены же на сорт С уже почти полностью опустились ниже этой отметки и частично они оказались даже ниже отметки 900 иен/кг (приблизительно US$10,35/кг). Основные продажи проходили в диапазоне 850-990 иен/кг, или приблизительно US$9,75-11,35/кг, но были отмечены и случаи сдач по несколько более высоким и низким ценам, однако снижения от уровня 800 иен/кг еще не было отмечено.
По свежей кете, сдачи которой продолжали только малотоннажные суда, работавшие в ближних к портам сдач районам, уровень цен оставался еще более прочным и случаи, когда цены опускались ниже отметки 500 иен/кг, были достаточно редкими. Основные сдачи продукции сорта АВ проходили по ценам в диапазоне 650-700 иен/кг, или приблизительно US$7,45-8,05/кг, цены и на продукцию сорта Р в основном держались выше отметки 600 иен/кг (US$6,90/кг), а основные сдачи продукции сорта Р проходили по ценам на уровне 500 иен/кг (US$5,75/кг) и только некоторая часть продукции с проблемами в размерном составе и качестве реализовывалась по несколько более низким ценам.
Время от времени осуществлялись и сдачи соленой кеты. Цены на нее главным образом формировались в диапазоне 500-600 иен/кг (по таким ценам реализовывалась продукция сортов АВ и Р), но частично отмечались и случаи продаж по намного более низким ценам (диапазон цен на продукцию сорта С составил 310-430 иен/кг, или приблизительно US$3,55-4,95/кг).
Крайне редко, но все же осуществлялись и продажи мороженой кеты. Цены на нее формировались при этом в очень узком диапазоне 700-730 иен/кг, или приблизительно US$8,05-8,40/кг, что объясняется очень небольшим объемом предложения и наличием сильного спроса со стороны специализированных пользователей.
Икра минтая. С точки зрения текущего состояния мирового рынка икры минтая небезынтересными представляются данные импорта мороженого сырья в Южную Корею в первой половине текущего года.
Согласно официальным данным, за первое полугодие, на которое обычно приходится максимально высокая концентрация поставок продукции российского и аляскинского промыслов, суммарный объем импорта из всех источников сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 20% и ограничился уровнем всего 3,5 тыс.т, а средняя цена импорта оказалась ниже прошлогодней на 4,5%, составив US$6,25/кг (на условиях СИФ). Но японские специалисты рынка считают, что южнокорейские промышленные и иные пользователи вряд ли будут испытывать серьезный дефицит предложения сырья. так как в Южной Корее еще должны оставаться солидные запасы прошлогодней продукции, объем импорта которой составил приблизительно 7,8 тыс.т, увеличившись по сравнению с объемом импорта продукции сезона 2008 г. более чем на 70%.
Объем импорта российской продукции в первом полугодии оказался меньше прошлогоднего на 23% и не достиг 3,0 тыс.т, а объем импорта американской продукции сократился на 17%, ограничившись уровнем всего 0,6 тыс.т (но обычно наибольшая активность импорта из США наблюдается во втором половине года, когда идут поставки т.н. летней икры беринговоморского минтая). Импорт же российской продукции сезона 2010 г. за период с марта по июнь включительно сократился на 39%, составив только около 2,55 тыс.т, а импорт американской продукции сезона 2010 г. за такой же период, напротив, увеличился на 38% и почти достиг уровня 0,5 тыс.т. По мнению японских специалистов, сокращение импорта российской продукции и рост импорта американской является зеркальным отражением ситуации с поставками мороженого сырья в Японию из США и России.
Средняя цена импорта в Южную Корею из России в первом полугодии составила US$7,00/кг, оказавшись ниже прошлогодней всего на 2,5%, а средняя цена импорта из США снизилась на 15,5%, составив только около US$2,90/кг. Столь серьезное снижение уровня цен по поставкам из США считается следствием общего, причем весьма заметного, снижения уровня качества продукции сезона «А» беринговоморского промысла минтая.
Импорт мороженой икры минтая в Южную Корею из России и США в 2009-2010 гг. | ||||||
. | Россия | США | всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||||
март | 403 | 6,18 | 79 | 3,86 | 482 | 5,80 |
апрель | 594 | 8,65 | 62 | 3,63 | 676 | 7,99 |
май | 1217 | 7,52 | 168 | 3,09 | 1385 | 6,98 |
июнь | 1378 | 6,18 | 45 | 3,89 | 1423 | 6,11 |
итого | 3786 | 7,19 | 737 | 3,42 | 4543 | 6,55 |
всего | 5873 | 7,13 | 1913 | 3,37 | 7837 | 6,18 |
2009 г. | ||||||
март | 433 | 6,25 | 45 | 3,10 | 478 | 5,96 |
апрель | 1141 | 6,70 | 80 | 3,12 | 1221 | 6,47 |
май | 709 | 7,17 | 143 | 3,25 | 863 | 6,46 |
июнь | 257 | 7,15 | 221 | 2,42 | 478 | 4,96 |
итого | 2921 | 7,00 | 610 | 2,89 | 3561 | 6,25 |
Примечание: 1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта; 3 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 4 - по данным таможенного управления Республики Корея; 5 - в графе «итого» суммированы данные импорта за период с начала года. | ||||||
Краб-стригун. На американском рынке и во второй половине июля рост цены на краба-стригуна опилио рассольной заморозки продолжился, выведя их на рекордно высокие за последние несколько лет отметки.
Сообщается, что в условиях сокращения объема вылова и быстрого повышения уровня сдаточных цен канадские производители пошли на дальнейшее повышение уровня цен на продукцию для рынка США, поэтому многие специалисты рынка полагают, что рост цен на этом рынке будет продолжаться и в начале августа. Однако и в начале последней декады июля цены уже достигли очень высокого уровня, что заставляет специалистов рынка проявлять все большее беспокойство по поводу устойчивости рынка, причем даже такого мощного и емкого, как рынок США.
Судя по данным НСМР США о результатах продаж канадской продукции (секции рассольной заморозки) на Бостонской рыбной бирже, к началу последней декады июля цены даже на самую мелкую навеску 3-5 унц. вышли на уровень US$4,00/фунт, войди в диапазон US$4,00-4,10/фунт, то есть приблизительно US$8,80-9,00/кг. По намного более ходовой и популярной у пользователей навеске 5-8 унц. (145-232 г) цены закрепились уже вблизи очень высокой отметки US$5,00/фунт, полностью выйдя на уровень US$4,75/фунт, или US$10,45кг.
По более крупным навескам, которые, как предполагается, пользуются повышенным спросом со стороны пользователей, недовольных активностью предложения королевского краба некрупных навесок, цены за неделю поднялись на US$0,15-0,25/фунт, или на 3-5%. По навеске от 8 унц. они полностью закрепились выше US$5,0/фунт, войдя в диапазон US$5,20-5,25/фунт, или US$11,45-11,55/кг, а по навеске от 10 унц. и более они уже стали приближаться к уровню US$6,00/фунт, достигнув диапазона US$5,50-5,65/фунт, или приблизительно US$12,10-12,45/кг.
Отмечается, что резкое повышение уровня цен на канадскую продукцию будет подталкивать вверх и уровень цен на российского краба, однако существует все более реальная опасность того, что повышение цен было слишком быстрым и это может также достаточно быстро привести к охлаждению спроса, а это может вызвать крушение цен, от которого пострадают все производители без исключения.
