Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе апреля 2010 г.

Ближе к концу апреля появилась достаточно интересная статистика с самыми общими данными о состоянии в первом квартале японского рынка рыбы и морепродуктов, который до сих пор остается самым мощным из рынков АТР. Как водится, в ней были и плюсы, и минусы, но минусов все же было заметно больше. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 28.4.2010 г.

Общий объем японского импорта рыбы и морепродуктов за первый квартал 2010 г. оказался на 0,6% меньше объема импорта в первом квартале 2009 г., составив около 486,4 тыс.т, средняя цена импорта (СИФ) снизилась еще на 3,4%, до 531 иен/кг, а общая стоимость импорта в ценах СИФ сократилась почти на 3%, до 258,2 млрд.иен. Мартовские показатели также оказались хуже прошлогодних (объем сократился на 2,4%, до 158,8 тыс.т. а стоимость сократилась на 7,5%, до 81,8 млрд.иен.

В марте значительно снизились по сравнению с 2009 г. показатели импорта из США, стран ЕС и даже Китая, но, что особенно интересно, несмотря на заметную вялость поставок китайской продукции общий импорт из стран Азии существенно увеличился (объем поставок вырос более чем на 8%, до 88,8 тыс.т, а его стоимость выросла на 5,6%, до 46,7 млрд.иен). Лучше, чем в целом, оказалась и ситуация с поставками из России, объем которых в марте достиг 8,53 тыс.т, превысив прошлогодний показатель на 5,1%. Стоимость же импорта рыбы и морепродуктов из России сократилась всего на 2,1%, составив около 4,87 млрд.иен (это всего на 7% меньше стоимости импорта из США, которая сократилась по сравнению с прошлым годом на 17,3%, тогда как объем импорта сократился на 21%, до менее чем 16,75 тыс.т).

Общая стоимость продаж рыбы и морепродуктов в сетевых супермаркетах Японии в первом квартале оказалась на 5,7% меньше прошлогодней, составив 196,2 млрд.иен. Продажи сокращались весь прошлый финансовый год, март также не стал исключением (сокращение составило 6,8%), в результате чего негативная тенденция была зафиксирована уже 25-ый месяц подряд. Отмечается, что дефляционные настроения в среде конечных потребителей по-прежнему преобладают и это никак не может давать оптимизма всем участникам рынка.

Минтай. На российском охотоморском промысле на прошлой неделе был завершен весенне-зимний сезон специализированного тралового промысла в Северо-Охотоморской подзоне и суточные темпы вылова постепенно снизились до уровня приблизительно 1,5-2,0 тыс.т. По предварительным данным, объем сезонного выпуска икры минтая по трем основным подзонам охотоморского промысла действительно ограничился менее чем 33,0 тыс.т, а общий объем вылова минтая на российском промысле к середине последней декады апреля еще не достиг, очевидно, уровня 900,0 тыс.т.

На американском беринговоморском промысле в середине апреля темпы вылова также были уже совсем медленными, но, по всей видимости, работы продолжались еще и на четвертой неделе месяца. По крайней мере, у японских импортеров были данные о том, что один из береговых переработчиков еще продолжал приемку сырца, взятого по его квотам.

На третьей же неделе месяца объем вылова на этом промысле составил около 2,8 тыс.т, а в целом по Аляске было взято около 2,85 тыс.т минтая. По сравнению с предыдущей неделей вылов минтая сократился разом более чем на 85%, но по сравнению с прошлым годом было взято почти в пятьдесят раз больше, и это стало очередным подтверждением того факта, что общая активность американского промысла минтая в сезоне «А» в нынешнем году пришлась на еще более поздний период, чем в прошлом году. По-видимому, это также стало одной из главных причин того снижения уровня качества предложения мороженой икры минтая, которое наблюдалось на аукционах американской продукции в Сиэтле и которое сопровождалось значительным снижением уровня цен.

Несмотря на очень резкое сокращение недельного вылова производство икры на третьей неделе апреля было зафиксировано на более высоком уровне, чем на второй неделе, составив почти 1.0 тыс.т. Благодаря этому сезонный выпуск еще до конца сезона достиг уровня 14,0 тыс.т. Это всего на 9% меньше итогового объема выпуска в сезоне «А» 2009 г. (15,4 тыс.т) и производившиеся до сих пор корректировки данных теоретически могут обеспечить еще более заметное сокращение отставания на момент фактического завершения сезона.

Серьезные корректировки данных производились и по другим видам товарной продукции и, возможно, они продолжатся вплоть до конца сезона, как это наблюдалось и в прошлом году. Так, например, недельный выпуск сурими был показан в размере более 2,3 тыс.т, что абсолютно невозможно при объеме недельного вылова в размере 2,8 тыс.т. Объем сезонного выпуска минтаевго сурими на Аляске еще до конца сезона практически достиг уровня 41,5 тыс.т, а это на 11% больше итогового показателя сезона «А» 2009 г. Как полагают японские специалисты, реальный рост может составить приблизительно 5,0-6,0 тыс.т, но они сомневаются в том, что японский рынок также может рассчитывать на рост поставок, поскольку, во-первых, доля продукции высоких сортов в общем объеме выпуска вновь была недостаточно большой, а во-вторых, конкуренция за закупки аляскинского сырья со стороны рынков Европы, Южной Кореи, Тайваня и даже Китая имела признаки усиления.

Очень высоким оказался и показатель недельного выпуска обезглавленного потрошеного минтая, который составил 3,7 тыс.т, что приблизительно в десять раз больше выпуска на предыдущей неделе. Понятно, что такие несоответствия в данных официальных отчетов могут быть следствием только недостаточно четкой работы системы получения сведений от производителей. Но как бы то ни было, а еще до конца сезона выпуск минтая БГ на Аляске уже был показан на уровне 25,5 тыс.т, а это не менее чем на 35% больше итогового показателя сезона «А» 2009 г.

Недельный выпуск филе всех видов был показан на уровне 1,7 тыс.т, что приблизительно в три раза больше прошлогоднего (на аналогичной неделе), однако общий объем сезонного производства все еще был как минимум на 10% меньше итогового выпуска в сезоне «А» 2009 г. и еще не достиг уровня 42,5 тыс.т. По некоторым оценкам, до конца сезона отставание в размере более 4,5 тыс.т так и не будет ликвидировано, но даже если сезонный выпуск филе минтая на Аляске и сравняется с показателем сезона «А» 2009 г., на фоне как минимум 10%-го роста выпуска сурими такой показатель вряд ли будет оценен как достойный.

По-видимому, перспективы рынка филе на самом деле уже не воспринимаются американскими производителями столь же однозначно хорошими, как это было в предыдущие два года. Вполне вероятно, также, что состояние внутреннего рынка вызывает у них наибольшие сомнения, поскольку выпуск филе глубокого обесшкуривания на 17 апреля еще отставал от прошлогоднего приблизительно на 15%, составив всего 14,5 тыс.т, тогда как выпуск филе обешскуренного бескостного, которое отгружается в основном на экспорт, отставал всего на 5%, превысив 25,5 тыс.т. Но больше всего, приблизительно на 25%, сократился выпуск филе с мелкими остевыми костями, составив только около 2,2 тыс.т, хотя некоторые специалисты рынка считали, что при низком качестве сырца производство именно этого вида филе может заметно увеличиться, поскольку были разговоры о том, что кое-кто из американских производителей вновь не прочь использовать возможности китайских переработчиков для производства из этого сырья продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Обращает на себя внимание сокращение почти на 50%, до всего 14,5 тыс.т, сезонного выпуска муки на минтаевом промысле. Однако здесь не стоит торопиться с выводами, поскольку в прошлом году уже был момент, когда при почти полном отсутствии вылова был разом показан выпуск муки на уровне 10.0 тыс.т.

Икра минтая. На четвертой неделе апреля в Сиэтле был проведен второй раунд аукционных продаж мороженой икры минтая американского производства, который, судя по всему, стал завершающим этапом продаж. Не исключается, однако, вероятность того, что какие-то продажи еще продолжаться, так как слишком уж значительным оказался разрыв между объемом предложения на аукционах и объемом сезонного производства. Тем не менее, именно продажи американской продукции стали основным событием на рынке минтая на прошлой неделе, к ним было приковано основное внимание специалистов рынка и их результаты произвели наибольшее впечатление на последних.

 Интерес со стороны японских, прежде всего, покупателей к апрельским аукционам американской продукции был достаточно высоким, но вопреки ожиданиям, общий объем предложения оказался значительно меньше, чем в ходе первого, мартовского, раунда, когда только на аукционах было реализовано более 5,3 тыс.т продукции сезона «А» 2010 г. Ожидалось же, что объем предложения на апрельских аукционах в силу спефицики нынешнего сезона с его сильно замедленным началом превысит объем мартовского предложения как минимум на 50%.

Согласно данным японских источников, общий объем предложения на аукционах второго раунда ограничился лишь уровнем 4,0 тыс.т, сократившись по сравнению с первым раундом почти на четверть. Тем не менее, ни сокращение объема предложения, ни достаточно активный интерес со стороны японского рынка, который всегда ориентировался в первую очередь на работу с аляскинским сырьем, не обеспечила даже поддержание уровня цен на тех отметках, которые были зафиксированы по итогам первого раунда. Специалисты рынка считают, что на общих результатах второго раунда, которые оказались неожиданно слабыми, сказалось прежде всего снижение уровня качества аляскинской продукции второй половины сезона «А». Кроме того, усматриваются и следы влияния ситуации на аукционах российской продукции в Пусане, где предлагалась икра достаточно высокого качества и в достаточно крупных объемах, что серьезно снижало остроту проблемы закупок высококачественного сырья в Сиэтле.

В ходе апрельских аукционов лишь по отдельным позициям было зафиксировано сохранение цен на уровне первого раунда. Были даже зафиксированы случаи установления более высоких цен (такое, например, случилось с двумя партиями стандартной зрелой икры (т.е. без механических повреждений, желчных пятен и т.п. недостатков) производства плавбазы Golden Alaska, которые были реализованы по цене 1230 иен/кг против около 1205 иен/кг в марте), однако это не оказало решающего влияния ни на результаты аукционных продаж отдельных производителей, ни на общие результаты второго раунда, которые оказались в полном смысле разочаровывающими для всей отрасли, второй год страдающей от сокращения квот минтая и низких цен на икру минтая.

По данным японских импортеров, по итогам второго раунда средняя цена на всю предложенную на аукционах продукцию траулеров-заводов снизилась по сравнению с первым раундом более чем на 20%, составив только около 640 иен/кг (приблизительно US$6,80/кг), на продукцию плавбаз она снизилась почти на 10%, до 720 иен/кг (US$7,65/кг), а по продукции береговых производителей она снизилась сильнее всего, почти на 30%, и ограничилась всего 370 иен/кг (около US$3,95/кг). В целом же по итогам всех аукционов средняя цена не удержалась даже на уровне 500 иен/кг, составив только 490 иен/кг (приблизительно US$5,20/кг) и снизившись по сравнению с первым раундом более чем на 200 иен/кг, или более чем на 29%. Отмечается, что контраст с ценовыми результатами апрельских аукционов российской продукции в Пусане просто убийственный для американских производителей, поскольку в Пусане цены по итогам пятой серии аукционов закрепились в районе US$8,00-9,00/кг.

В целом же по итогам двух раундов аукционных продаж американской продукции в Сиэтле общий объем реализации составил чуть более 9,3 тыс.т, то есть фактически две трети от общего производства в сезоне «А» 2010 г. (по данным на 17 апреля, икры минтая на Аляске было произведено несколько более 14,0 тыс.т). Средняя же цена по итогам всех аукционов составила, как считают японские специалисты, всего 605 иен/кг (приблизительно US$6,45-6,60/кг, в зависимости от курса иены).

Можно отметить, что на данный момент уровень цен на российской продукции пока остается, по-видимому, в целом более высоким, чем уровень цен по итогам аукционов американской продукции в Сиэтле, однако сезон продаж российской продукции еще достаточно далек от завершения. В мае по завершении приблизительно десятидневных каникул в Японии (т.н. золотая неделя) аукционные продажи в Пусане будут продолжены и предлагаться будет уже продукция в основном заключительного месяца сезона специализированного промысла минтая в основных подзонах Охотского моря, когда качество икры обычно резко снижается. Кроме того, будет предлагаться и продукция курильских и сахалинских промыслов, а также продукция из сырца, взятого в прилове, что ведет к расширению реального предложения от оценочного.

Оценки перспектив майских аукционов в ценовом плане пока весьма осторожные, сколько-нибудь точных сведений о намерениях японских и прочих покупателей почти нет, предсказывать ход дальнейших продаж не берется практически никто из серьезных специалистов, а это говорит о том, что случиться может буквально всякое. Таким образом, никак нельзя исключать того, что и по итогам всего сезона продаж российской продукции средняя цена на нее также может оказаться в диапазоне US$6,00-7,00/кг, не удержавшись на тех более высоких отметках, которые фиксировались в ходе апрельских аукционов в Пусане.

Лосось. На прошлой неделе стартовал новый лососевый сезон в Японии. Выход японских судов (малотоннажников и среднетоннажных) дрифтерного промысла на работу в исключительную экономическую зону России (в основном на тихоокеанской стороне Камчатки и Курил) произойдет в нынешнем сезоне приблизительно на неделю раньше, чем в прошлом году, и этому безмерно рады японские промысловики, считающие, что чем позже выход на промысле, тем меньше шансов взять нерку наиболее высокого качества. Однако первыми открыли сезон все-таки суда, которые работают в экономзоне Японии (правда, как минимум отчасти они берут лосось российского происхождения).

Первые сдачи продукции японского морского промысла в зоне России (прежде всего, на рынок начнут поступать, очевидно, свежая кета и, возможно свежая нерка) ожидаются приблизительно в начале второй декады мая, тогда как сдачи продукции с промысла в зоне Японии начались уже с конца второй декады апреля. Но не это привлекло основное внимание специалистов рынка, а уровень цен первых сдач, который оказался исключительно высоким, что стало самым большим сюрпризом за последние месяцы.

Первым судам, сдававшим в рыбные порты на восточном побережье Хоккайдо, удалось реализовать крупную свежую кету весом приблизительно 2,0 кг по ценам в диапазоне 2000-2300 иен/кг (около US$21,30-24,50/кг) и даже цены первых сдач более мелкой кеты весом приблизительно 1,5 кг частично оказались заметно выше 2000 иен/кг. Это беспрецедентно высокий уровень цен, который произвел очень сильное впечатление на специалистов рынка, поскольку общая ситуация на японском рынке лосося в последнее время внушает слишком мало оптимизма из-за преобладания дефляционных настроений.

В прошлом году, когда сдачи начались на пару дней позже, чем в нынешнем, цены даже первых сдач не достигли и уровня 1000 иен/кг, а уже после нескольких суток относительно активных сдач они стали быстро опускаться к уровню 500 иен/кг. В нынешнем же году первая неделя сезона завершалась при ценах, которые все еще очень заметно превышали 1000 иен/кг, оставаясь в диапазоне 1000-1300 иен/кг (приблизительно US$10,60-13,80/кг), а это считается очень высоким уровнем цен даже для свежей весенней кеты в самом начале нового сезона.

Специалисты рынка не решались давать точные ответы на вопрос о причинах столь высоких цен, но говорили о том, что темпы сдач сдерживаются довольно слабой промысловой обстановкой в условиях низкой температуры воды. Кроме того, некоторые усматривали следы влияния дестабилизации поставок свежей семги из Норвегии. В общем, мнения были самыми разными, но все сходились на том, что такое начало нынешнего сезона станет еще одним стимулом для российских производителей мороженой нерки и кеты морского промысла требовать высоких цен, особенно если сдачи продукции японского промысла в зоне России (а сдачи только соленой нерки могут достигнуть уровня 3,0 тыс.т) также будут развиваться при сильных ценах. По некоторым данным, российская сторона в предварительном порядке зондирует почву на предмет установления цены на мороженую потрошеную нерку на уровне 900 иен/кг, тогда как в позапрошлом сезоне (в сезоне 2009 г. сдач с российского морского промысла не было) цены в основном были ниже 700 иен/кг.

Развитие поставок свежей семги из Норвегии в Японию в апреле действительно было далеким от стабильного. По официальным данным, за первые три недели месяца объем отгрузок ограничился 1,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 12%. Ход поставок и после частичного возобновления авиасообщения с Европой на прошлой неделе и даже на текущей неделе оставался, по словам японских импортеров, очень далеким от нормального, отмены рейсов продолжались и цены на транспортные услуги оставались очень высокими, так как перестала действовать система скидок. Нестабильность системы работы авиатранспорта заставляла и норвежских производителей действовать осторожнее, и все это в совокупности ограничивало предложение норвежской семги на рынке Японии, чем пользовались импортеры, поднявшие цены до уровня 1200 иен/кг.

Есть прогнозы, согласно которым полного восстановления стабильности авиапоставок из Европы, нарушенного исландским вулканом, не следует ждать даже к середине мая. Возможно, что в этом случае сдаточные цены и на продукцию японского промысла в зоне России стартуют с высокого уровня и тогда японским импортерам будет действительно сложно убедить российскую сторону в необходимости снизить цены на мороженую нерку дрифтерного промысла.

Статистика продаж мороженого лосося в Японии, возможно, также играет пока на руку российским производителям. По официальным данным о результатах продаж мороженой нерки на оптовых рыбных рынках столичного района Токио, средняя цена реализации в первом квартале года поднималась почти непрерывно и к концу марта достигла 765 иен/кг (приблизительно US$8,30/кг), превысив февральский показатель на 5%. Такой уровень цен последний раз был зафиксирован больше года назад (в феврале 2009 г.), показатель же марта прошлого года был превышен почти на 3%. Можно отметить, что рост вроде бы не очень существенный, но для нынешней ситуации на японском рынке рыбы и морепродуктов больше характерны либо стабильность, либо даже снижение цен, поэтому сам факт роста уже может говорить о каких-то изменения в состоянии спроса, тем более, что продажи мороженого кижуча за первый квартал резко увеличились (на 33% по сравнению с прошлым годом) и проходили они при фактически тех же ценах, что и в первом квартале 2009 г.

С другой стороны, результаты продаж соленой нерки (по некоторым данным. в основном филе и прочей продукции фиксированной солености) не могут не настораживать, поскольку основные показатели остаются довольно слабыми. На токийских рынках цены в феврале и марте были хотя и всего на 1,5-2,0%, но ниже прошлогодних, а средняя цена реализации ограничилась менее чем 915 иен/кг (то есть ниже US$10,00/кг), а объем продаж не достиг прошлогоднего уровня даже в марте, когда он увеличился по сравнению с февралем почти на 60%, составив 0,23 тыс.т. В целом же по итогам первого квартала объем продаж в этом секторе рынка сократился по сравнению с прошлым годом еще на 23%. что с учетом сокращения по итогам 2009 г. на 12% не может не заставлять японских промышленных пользователей проявлять большую осторожность в работе с импортным мороженым сырьем. Остается, судя по всему, надеяться только на то, что к исходу первой половины года ситуация на рынке каким-то образом улучшится.