Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе апреля

Икра минтая. В свете прошедших в апреле в Пусане и Сиэтле продаж мороженой икры минтая российского и американского производства большое значение для состояния рынка готовой продукции приобретает фактор уровня цен по новым поставкам мороженого сырья, тем более, что по результатам продаж и в Пусане, и в Сиэтле часто и много говорилось о том, что цены при аукционных продажах оказались существенно тех, на которые до начала продаж рассчитывали пользователи. Но если уровень цен по поставкам в Южную Корею уже в марте действительно оказался достаточно высоким, по крайней мере, по поставкам российской продукции, то уровень по поставкам мороженого сырья нового сезона непосредственно в Японию в марте еще не соответствовал ожидавшемуся, особенно по поставкам американской продукции. При этом и объем японского импорта в марте также был относительно небольшим, особенно если судить по тому факту, что российские производители уже с февраля начали свои продажи продукции сезона 2011 г. и в марте значительно подняли их активность несмотря на трагические события в Японии. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 1.05.2011г.

Объем японского импорта мороженой икры минтая в марте по всем источникам ограничился лишь около 1,4 тыс.т. Это как минимум в три раза больше объема февральского импорта, но по сравнению с прошлым годом импорт сократился почти на 24%, то есть более чем на 0,4 тыс.т, тогда как в марте российские производители только на открытых аукционах в ходе трех серий продаж реализовали в Пусане приблизительно 4,3-4,4 тыс.т продукции сезона 2011 г. Вместе с февральскими продажами, объем которых оценивается на уровне 0,3 тыс.т (включая, по некоторым данным, около 0,1 тыс.т продукции осеннего сезона 2010 г.), общий объем российских продаж до конца марта был, по оценкам японских импортеров, больше 4,3 тыс.т, однако общий объем импорта российской продукции в Японию и Южную Корею за февраль и март ограничился менее чем 3,0 тыс.т, причем необходимо учесть и то, что в первом квартале года еще продолжали проводить через таможню прошлогоднюю продукцию, по крайней мере, в феврале.

Вполне возможно, что ту продукцию, которая была реализована на самых последних мартовских аукционах, покупатели еще не стали проводить через таможню и в больше степени это относится к японским покупателям. Во всяком случае, многие специалисты рынка считают, что высокий уровень цен южнокорейского импорта может говорить о том, что существенная часть партий их последних мартовских продаж (аукционы проводились 30 и 31 марта) все-таки успели провести еще в марте, ведь именно по результатам этих аукционов цены на российскую продукцию начали закрепляться в диапазоне US$9,00-10,00/кг, а средняя цена импорта в Южную Корею составила за март несколько более US$9,30/кг, поднявшись по сравнению с февральской на 7% и оказавшись выше прошлогодней на 49%.

В тоже время средняя цена японского импорта (также на условиях СИФ) российской продукции в марте по сравнению с февралем не поднялась, а снизилась, причем существенно, на 12%, хотя курс иены в марте был в целом за месяц на том же уровне, что и в феврале. По сравнению же с прошлым годом она снизилась приблизительно на 7,5% и составила только около 640 иен/кг. В пересчете по усредненному курсу марта это приблизительно соответствует уровню US$7,75кг и с учетом того, что курс иены к доллару был заметно сильнее, чем в марте прошлого года, средняя цена в пересчете оказалась даже несколько выше прошлогодней, но всего на 1%, то есть фактически

осталась на прошлогоднем уровне, а это сильно контрастирует и с данными южнокорейского импорта, и с сообщениями о результатах мартовских продаж. Вряд ли это может говорить о том, что через японскую таможню в марте вообще не проводилась продукция производства 2011 г., но теперь и невысокий, в принципе, уровень цен японского импорта, и его невысокая активность в марте уже вызывают определенные вопросы по поводу общих перспектив сезонных поставок российской продукции непосредственно в Японию.

Возможно, что относительно высокая активность южнокорейского импорта и более высокий уровень цен действительно могут указывать на то, что южнокорейские переработчики будут в нынешнем году играть более важную роль при обеспечении предложения готовой икры высокого качества на рынке Японии. Некоторые специалисты рынка вообще считают это самым рациональным выходом из той тяжелой ситуации, которая сложилась после потери значительной части перерабатывающих мощностей (и мощностей хранения) в районе Санрику.

Вообще же динамика цен японского импорта мороженой икры минтая российского производства в первом квартале года выглядит как-то безрадостно, особенно на фоне ценовой динамики южнокорейского рынка, ведь если средняя цена импорта в Южную Корею поднималась и в феврале, и в марте, и в итоге за квартал в целом поднялась более чем на 15%, а средняя цена импорта в Японию, напротив, снижалась и в феврале, и в марте, опустившись за квартал на 18,5%, причем в эти месяцы курс иены к доллару был довольно стабильным, особенно в феврале и марте. когда иена была дороже 82,50 иен за доллар США. Понятно, что какие-то глубокие выводы о перспективах сезонных поставок делать еще довольно рано в силу того, что получены официальные данные только первого месяца нового сезона, но все же такая динамика японского импорта не может не вызывать определенного беспокойства.

И на все это накладываются сообщения некоторых участников последних апрельских аукционов в Пусане о том, что российская сторона после больших успехов первой половины апреля и, наверное, не без учета данных о результатах американских продаж в Сиэтле, рассчитывала на продолжение роста цен на последней неделе апреля, однако действительность оказалась не столь благополучной. В некоторых сообщениях фигурируют данные о том, что значительную часть продукции российской стороне не удалось реализовать по ценам от US$9,00/кг и выше и цены на нее опустились в диапазон US$8,00-9,00/кг. Отмечается, что это пока еще нельзя назвать резким снижением уровня цен и еще остается вероятность того, что по завершении майских каникул в Японии активность японских покупателей на аукционах в Пусане восстановится, но складывается такое ощущение, что японская сторона уже решила подкорректировать закупочные цены на российское сырье и привести их уровень к тем показателям, которые больше соответствуют текущим уровням цен на готовую продукцию.

Импорт икры минтая мороженой в Японию из России и США в 2010-2011 гг.
.	Россия		США		всего
	т	иен/кг	т	иен/кг	т	иен/кг
2010 г.
январь	248	1264	272	731	520	985
февраль	548	926	122	410	671	832
март	1414	692	406	587	1820	669
итого	2210	814	800	609	3010	760
2011 г.
январь	219	785	197	571	435	670
февраль	227	725	231	422	458	572
март	1145	639	247	355	1392	589
итого	1591	671	616	433	2226	603
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «всего» суммированы данные по поставкам икры минтая, трески и тресковых из всех источников.

Что же касается уровня цен японского импорта американской продукции, то в марте он уже был совсем низким и мало в чем отличался от уровня цен по поставкам аляскинского сырья на южнокорейский рынок, хотя японские специалисты рынка всегда уверенно говорят о том, что промышленные пользователи в Японии совершенно не проявляют интереса к работе с американской продукцией низких сортов и ее якобы полностью берут на себя южнокорейские переработчики.

Уровень цен по поставкам американской продукции в Южную Корею в последние годы на самом деле достаточно стабильно находится на низким уровне и цены импорта лишь в исключительных случаях приближаются к уровню US$5,00/кг, а обычно находятся ниже уровня US$4,00/кг. Вот и в марте средняя цена южнокорейского импорта ограничилась менее чем US$3,50/кг, хотя и оказалась на 12% выше прошлогодней. В тоже время цены по поставкам американской продукции на рынок Японии находятся, как правило, на куда более высоком уровне и даже в прошлом году, когда курс иены уже был достаточно сильным (иена была заметно дороже 90 иен), а уровень цен на весенних аукционах в Сиэтле опустились по сравнению с 2009 г. более чем на 35%, средняя цена импорта в Японию не опустилась ниже 600 иен/кг и составила за год 665 иен/кг, или около US$7,55/кг.

Однако в первом квартале нынешнего года она в целом за квартал составила только около 435 иен/кг, или лишь приблизительно US$5,25/кг, причем она постепенно снижалась и в январе, и в феврале, и в марте, и именно в марте опустилась до экстремально низкой отметки 355 иен/кг, а это соответствует лишь уровню US$4,30/кг. Это всего на 20-25% выше уровня цен мартовского импорта в Южную Корею, и что бы ни говорили японские специалисты рынка по поводу специализации переработчиков двух стран вполне очевидно, что сырье высоких и даже средних сортов по столь низким ценам не могло поставляться в принципе.

Возможно, что уже и японские пользователи при текущей ценовой ситуации на рынке готовой продукции без особого пренебрежения смотрят на работу с сырьем низких сортов и готовы к переменам. Во всяком случае, объем импорта такого сырья уже в первом квартале был не столь уж небольшим, составив более 0,6 тыс.т, а это соответствует практически 40% годового объема южнокорейского импорта аляскинского сырья в 2010 г., причем основные поставки продукции производства 2011 г. еще даже не начинались.

Не исключено, что в нынешнем году на японский рынок будет больше поставлено американской продукции не только высоких, но и низких сортов. Если в 2010 г. общий объем импорта в Японию мороженой икры минтая сократился приблизительно на 4,5 тыс.т, или на 25%, составив только около 13,4 тыс.т, а средняя цена импорта снизилась на 30% и ограничилась менее чем 700 иен/кг, то в нынешнем году рост импорта может ограничиться всего 10-15% (если судить по росту производства в сезоне «А», когда выпуск ограничился уровнем всего 15,5 тыс.т несмотря на увеличение квот в полтора раза), и уровень цен также может восстановиться всего на 10-15%, поскольку по результатам апрельских аукционов в Сиэтле средняя цена реализации поднялась по сравнению с прошлым годом всего на 14% и вновь не достигла уровня 700 иен/кг. Многие специалисты рынка считают, что уровень качества аляскинской продукции по сравнению с прошлым годом если и вырос, то не очень существенно, ведь даже при очень серьезном повышении цен на икру стандартного качества средние цены реализации продукции судового производства, качество которой обычно выше качества икры берегового производства, фактически остались (в иенах) на прошлогоднем уровне (вновь сложился диапазон всего 760-770 иен/кг), а повышение на 35% средней цены реализации продукции берегового производства произошло в условиях сильной ограниченности ее предложения (объем реализации сократился по сравнению с прошлым годом на 3%), а это с учетом неизбежного роста производства может говорить о том, что продукцию заключительной стадии сезона, когда качества по естественным причинам было совсем невысоким, просто не стали предлагать на аукционах и продавали ее в рамках прямых переговоров с покупателями.

Но даже после роста на 35% средняя цена реализации береговой икры так и не достигла даже уровня 600 иен/кг и это само по себе уже говорит о том уровень ее качества так в целом и остался сравнительно невысоким. Если же верить сообщениям японских источников, то американской продукции сезона «А» должна быть почти вся поставлена именно на рынок Японии, по крайней мере, та, которая была реализована на открытых аукционах, поскольку участие южнокорейских покупателей в апрельских аукционах в Сиэтле фактически свелось к роли наблюдателей. Отсюда напрашивается вывод о том, что японские пользователи получат достаточно большой объем аляскинского сырья низкого качества, из которого придется производить готовую продукцию также далеко не самого хорошего качества.

Икра лосося. Данные о результатах мартовских продаж пробойной икры лосося на оптовых рыбных рынках Токио внушают специалистам довольно серьезный оптимизм, поскольку столичный район является ключевым по объемам потребления, а продажи здесь существенно увеличились по сравнению с прошлым годом.

В марте объем реализации увеличился по сравнению с февралем на 28,5% и оказался близким к уровню 0,2 тыс.т, что обычно не очень характерно для первой половины года, когда предложение представлено прошлогодней продукцией. Что выглядит еще более обнадеживающим, так это то, что рост объема реализации происходил в условиях повышения уровня цен, а это может говорить об общем укреплении конъюнктуры рынка. Средняя цена реализации поднялась за месяц почти на 3,5% и достигла уже уровня 3500 иен/кг, составив около 3545 иен/кг (уровень US$43,00/кг), а ведь в прошлом году средних цен на таком уровне ни разу не наблюдалось, да и в 2009 г. такое встречалось нечасто.

В целом за первый квартал средняя цена реализации составила почти 3470 иен/кг (уровень US$42,00/кг), а это практически на 10% выше уровня цен первого квартала 2010 г. Но даже при таком повышении цен, значительном с точки зрения нормальных представлений о японском рынке, общий объем реализации увеличился по сравнению с прошлым годом на 23% и достиг достаточно высокого уровня 0,5 тыс.т. Знаковым при этом считается то, что увеличились и продажи продукции Хоккайдо, в основном икры осенней кеты (до 0,2 тыс.т), и импортной продукции, преимущественно аляскинской икры кеты (до 0,16 тыс.т), но все же специалисты рынка обращают внимание на то, что опережающими темпами росли продажи именно импортной продукции и объем ее реализации увеличился практически на 60%, тогда как объем реализации сравнительно дорогой хоккайдской продукции вырос всего на 7%.

При этом средняя цена реализации хоккайдской продукции поднялась менее чем на 8%, но составила почти 3600 иен/кг, а в марте она уже была близка к 3700 иен/кг (то есть около US$45,00/кг), тогда как средняя цена реализации импортной продукции даже поднявшись почти на 15,5%, осталась на менее высоком уровне и в марте ограничилась 3400 иен/кг (уровень US$41,00/кг). Отмечается в связи с этим, что по мере выхода цен на все более высокие отметки пользователи стали все больше отдавать предпочтение работе с импортной продукцией, цены на которую даже при опережающих темпах роста оставались менее высокими.

Отмечается, что такая ситуация на японском рынке, где рост объема продаж происходил в условиях повышения уровня цен, может создать сильные стимулы для американских производителей к активному производству продукции для этого рынка, тогда как в последние два-три года скептическое отношение к этому рынку стало самым общим местом в рассуждения о перспективах сезонных продаж. В прошлом году Япония импортировала всего 0,83 тыс.т американской продукции, практически на четверть меньше, чем в 2009 г., а средняя цена импорта снизилась почти на 30% (на 28%) и ограничилась менее чем 1900 иен/кг (или приблизительно US$21,50/кг). Однако в первом квартале текущего года объем ее импорта уже увеличился практически на 80%, составив около 0,17 тыс.т, хотя средняя цена импорта не просто вернулась на уровень 2000 иен/кг, а достигла уровня 2550-2600 иен/кг (или приблизительно US$31,00-31,50/кг), поднявшись по сравнению с первым кварталом прошлого года фактически на те же 30% (почти на 29%). Возможно, что если и по итогам апрельских и майских продаж и поставок показатели останутся такими же высокими (в Сендае, например, на оптовом рынке продажи в первом квартале подскочили почти на 70% и в марте они почти не уступали прошлогодним несмотря на страшную трагедию в этом районе) американские производители уже не станут так однозначно говорить о преимуществах продаж в Европу и Россию, как это было в последние годы.

Продажи переработанной икры лосося на рынках Токио в 2010-2011 гг.
.	ястычная			пробойная
	тонн		иен/кг	тонн	иен/кг
2010 г.
октябрь		118	2074	294	2995
ноябрь		97	1949	284	3101
декабрь		128	1942	445	3343
всего	967		1868	2619	3055
2011 г.
январь	56		1695	173	3419
февраль	46		1692	147	3427
март	63		1790	189	3544
итого	165		1730	509	3468

Продажи ястычной икры лосося (в основном соленой и в соевом соусе) на токийских рынках развивались менее благоприятно и их объем в условиях повышения цен приблизительно на 8-9% сократился по сравнению с прошлым годом сократился по сравнению с прошлым годом почти на 35%. И также с довольно серьезными проблемами развивались продажи соленой и прочей готовой икры сельди.

Икра сельди. Объем реализации соленой икры сельди на токийских рынках в марте оказался меньше прошлогоднего более чем на 40% и ограничился лишь около 30 т, а их рост по итогам первого квартала почти на 20% (до 80 т) был получен только благодаря снижению уровня цен на 30% (до всего 1520 иен/кг, то есть ниже US$18,50/кг), что в общем-то губительно для перспектив будущих продаж.

Объем реализации икры с приправами, которая производится в основном из сырья не тихоокеанских, а атлантических промыслов, сократился более чем на 30% и составил только около 30 т, а это во многом стало следствием повышения уровня цен приблизительно на 15%, до 1390 иен/кг (около US$17,00/кг).

Япония. Данные внешнеторгового баланса Японии показывают, что даже в таких неблагоприятных и просто тяжелых условиях, которые сложились в центральных и северных районах страны после мощнейшего удара стихии, экспорт продолжал развиваться довольно активно и как по-настоящему серьезная помеха сильный курс иены не действовал. Импорт же при сильной иене развивался быстро, включая и поставки пищевой продукции в целом, и поставки рыбы и морепродуктов в частности.

Общая стоимость японского экспорта товаров и услуг в марте увеличилась по сравнению с февралем на 5%, составив около 5,9 трлн. иен (это больше US$71,0 млрд.), и по сравнению с прошлым годом она сократилась всего на 2%, а в пересчете на доллары она даже увеличилась, причем серьезно (больше, чем на 6%). Стоимость же импорта увеличилась почти на 12%, но даже при таком ускорении темпов импорта сальдо внешнеторгового баланса страны в марте осталось положительным, хотя и ужалось до менее чем 200,0 млрд.иен (около US$2,4 млрд.). Отмечается, что для японской экономики, которая сильно зависит от экспорта, этот момент является особенно важным.

Стоимость импорта пищевой продукции в марте увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 9%, составив около 460,0 млрд.иен, а стоимость импорта рыбы и морепродуктов увеличилась почти на 12,5%, составив около 92,0 млрд. иен (больше US$1,1 млрд.). В целом за первый квартал года она увеличилась практически на 10; и составила около 284,0 млрд. иен (или около US$3,5 млрд.), а средняя цена импорта за квартал поднялась по сравнению с прошлым годом несмотря на сильный курс иены почти на 12,5%, составив около 600 иен/кг, и в феврале и марте она уже была вше этой отметки, сложившись на уровне 610-620 иен/кг, или приблизительно US$7,50/кг (на условиях СИФ). Огорчает участников рынка в этих условиях фактически только то, что объем импорта за квартал несколько сократился по сравнению с прошлым годом (на 2%, до менее чем 476,0 тыс.т), но зато объем импорта креветки увеличился почти на 3,0% (до 43,9 тыс.т), а ситуацию с поставками креветки многие воспринимают как индикатор общего состояния рынка.

Не очень хорошо, правда, показатели импорта рыбы и морепродуктов выглядят на фоне показателей импорта мяса и мясопродуктов. В первом квартале стоимость импорта мяса увеличилась почти на 14% и достигла 234,0 млрд. иен (около US$2,85 млрд.), а объем импорта мяса увеличился почти на 12% и достиг 570,0 тыс.т, из которых в марте было импортировано без малого 200,0 тыс.т несмотря на резко проявившиеся проблемы с логистикой и хранением.

Таким образом, объем импорта мяса и мясопродуктов уже значительно (почти на 20%) превысил объем импорта рыбы и морепродуктов, и это уже на самом деле звучит тревожно для участников рынка, поскольку в последние годы превышение объема импорта мяса над объемом импорта рыбы стало превращаться в устойчивую тенденцию, переломить которую никак не получается. Пессимистически настроенные специалисты рынка считают, что эта тенденция будет только укрепляться, поскольку, во-первых, уровень цен по поставкам мяса и мясопродуктов остается намного более низким (средняя цена импорта в первом квартале составила всего 410 иен/кг, то есть менее US$5,00/кг, а это на треть ниже уровня цен по поставам рыбы и морепродуктов), во-вторых, образ жизни изменяется все больше и больше и традиционный акцент на дарах моря становится все менее заметным, а в-третьих, масса проблем, возникших после мартовской катастрофы, может привести к серьезному сокращению потребления рыбы и морепродуктов, особенно в свежем виде.