Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе декабря

В последней декаде января общая ситуация на основных рынках продукции промыслов в северной части Тихого океана в значительной мере определялась, в том числе и на японском рынке, характером потребительской активности в период рождественских праздников. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 29.12.2010 г.

Итоги этих продаж будут подведены еще не скоро, поэтому в качестве более или менее точных индикаторов в руках специалистов рынка остаются только данные текущей статистики поставок. Для японского и некоторых других рынков наиболее типичными представителями ассортимента предновогодних продаж являются икра минтая и крабы, поэтому в данном обзоре будет уделено основное внимание именно этим товарным группам.

Икра минтая. Темпы южнокорейского импорта мороженой продукции российского производства в ноябре довольно неожиданно ускорились и объем поставок на рынок увеличился всего за месяц почти в два раза (точнее, на 95%), составив около 0,45 тыс.т. Тем не менее, значительное отставание от прошлогоднего объема, которое было накоплено за основную фазу поставок продукции сезона 2010 г. (март-сентябрь) за месяц преодолеть было невозможно. В итоге общий объем сезонного импорта за период с марта ограничился лишь уровнем 4,5 тыс.т, что на 0,9 тыс.т, или более чем на 15%, меньше, чем было импортировано из России за март-ноябрь 2009 г.

Импорт икры минтая мороженой в Южную Корею  из России и США в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
сентябрь	254	7,59	119	3,33	384	6,16
октябрь	289	6,72	222	3,06	511	5,13
ноябрь	268	8,57	395	3,50	682	5,44
итого	5603	7,09	1561	3,37	7216	6,25
всего	5873	7,13	1913	3,37	7837	6,18
2010 г.
сентябрь	415	10,06	90	3,31	505	8,86
октябрь	225	8,28	487	3,41	713	4,95
ноябрь	439	8,90	301	3,41	755	6,49
итого	4893	7,82	1564	3,19	6512	6,66
Примечание: 1 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 2 - средняя цена импорта СИФ; 3 - по данным таможенного управления Республики Корея.

Общий объем южнокорейского импорта российской продукции сезона 2009 г. к марту 2010 г. вышел на уровень 6,0 тыс.т и для того, чтобы в текущем сезоне достичь этого же уровня необходимо довести среднемесячные поставки в зимний период до уровня 0,5 тыс.т, а это считается не слишком вероятным даже с учетом сравнительно высоких показателей сентября и ноября. С другой стороны, уровень цен по поставкам российской продукции заметно поднялся и ноябрь в этом плане совсем не стал исключением, так как средняя цена импорта СИФ, вновь приблизившись к уровню US$9,00/кг, оказалась выше прошлогодней на 4%. За период же сезонного импорта она составила около US$7,80/кг, поднявшись более чем на 10%.

Таким образом, в ноябре ценовая тенденция соответствовала общей для нынешнего сезона и уровень цен пока вряд ли хоть как-то отражал резкое изменение общих перспектив предложения икры минтая российского и американского производства после увеличения в полтора раза квот американского беринговоморского промысла.

Темпы импорта американской продукции в ноябре сильно замедлились и было импортировано всего 0.3 тыс.т, почти на 40% меньше, чем в октябре, когда поставки также были представлены т.н. «летней» икрой (продукция сезона «В»). За период с июля объем ее поставок составил 0,95 тыс.т, что приблизительно на 15% больше, чем в прошлом году, а общий объем поставок мороженого сырья из США продукции 2010 г. увеличился почти на 25%, составив около 1,5 тыс.т. Отмечается, что резкое увеличение квот для американского промысла почти наверняка продолжит рост поставок из США на рынок Южной Кореи и, кроме того, вызовет изменения в качественной структуре поставок, но вряд ли они будут кардинальными и основную долю поставок по-прежнему будет составлять сырье не самого высокого качества. Мало сомнений в том, что средняя цена импорта из США в будущем году поднимется хотя бы до уровня US$4,00/кг, не говоря уже о US$5,00/кг.

Общий объем южнокорейского импорта мороженой икры минтая на конец ноября ограничился уровнем 6.5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 10%, а цены поднялись на 6,5%, но не вышли даже на уровень US$7,00/кг. В тоже время объем японского импорта переработанной продукции производства Южной Кореи, главным образом икра со специями, увеличился на 12,5%, составив около 1,7 тыс.т, а средняя цена импорта (также СИФ) снизилась на 10%, составив около 1420 иен/кг, причем в ноябре она уже опустилась несколько ниже уровня 1400 иен/кг, или приблизительно US$17,20/кг против US$16,10/кг в ноябре 2009 г. По китайским же поставкам аналогичной продукции она за период снизилась всего на 5%, составив около 1340 иен/кг (при сохранении объема импорта на уровне 4,5 тыс.т), но в октябре и ноябре она уже была ниже 1200 иен/кг (то есть ниже US$14,65/кг), хотя объем поставок был приблизительно на 10-15% меньше прошлогоднего.

Сайра. Значительное сокращение японского вылова сайры на специализированном промысле бортловушками, а оно на конец ноября было близким к 100,0 тыс.т при объеме вылова на уровне 170,0 тыс.т, очень негативно отразилось на активности экспорта из Японии мороженой сайры, тем более, что крайне медленное развитие сдач привело к даже еще более резкому повышению уровня сдаточных цен, которые в целом за сезон по всем основным портам северной части тихоокеанского побережья Японии (к северу от п.Тёси) оказались к концу марта практически в два раза выше прошлогодних (средняя сдаточная цена за период с августа по ноябрь была близка к 150 иен/кг, поднявшись более чем на 90%).

При таком уровне цен на сырье от производителей мороженой сайры очень трудно было ожидать быстрого наращивания объемов производства и экспорта, поэтому даже в ноября, когда сезонный спрос на сайру со стороны рынка свежей рыбы в Японии был уже не таким мощным, как в сентябре и октябре, объем экспорта очень серьезно отставал от прошлогоднего. Очень резко сократились и объемы отгрузок в Россию, которая за последние два-три года превратилась без преувеличения в главный экспортный рынок японской сайры. С другой стороны, обращает на себя внимание, что и в столь сложных условиях ноябрьские отгрузки все же развивались относительно активно. Некоторые специалисты рынка отмечают в связи с этим, что еще остаются возможности для того, чтобы не допустить по-настоящему катастрофического падения уровня сезонного экспорта в Россию, который может перечеркнуть все усилия, благодаря которым был достаточно успешно освоен такой емкий, хоть и достаточно специфический рынок.

Активная фаза сезонного экспорта в нынешнем году началась фактически именно с ноября, тогда как в прошлом году более или менее высокие показатели были получены если не в августе, то в сентябре. Объем ноябрьских отгрузок в целом увеличился по сравнению с октябрем более чем в шесть раз, резко приблизившись к уровню 4,0 тыс.т, однако это составляет лишь около 35% ноябрьского экспорта в сезоне 2009 г. Если считать, что сезонные отгрузки начались только с октября, то в сумме было экспортировано на конец ноября лишь около 4,5 тыс.т, а это практически в пять раз меньше сезонного экспорта в 2009 г., который начался. по некоторым данным, уже с августа.

Экспорт сайры мороженой из Японии в 2009-2010 гг.
.	Россия		Ю.Корея		Китай		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
август	405	81	146	41	286	87	1402	78
сентябрь	0	-	1598	54	263	77	3303	67
октябрь	0	-	2861	64	421	69	5537	66
ноябрь	4748	68	3822	56	838	84	11409	64
декабрь	17346	73	1583	64	785	101	21021	73
ВСЕГО	26396	71	15962	56	8559	75	75436	66
2010 г.
август	0	-	0	-	72	159	104	159
сентябрь	9	70	12	71	2	351	31	151
октябрь	167	107	0	-	100	83	605	115
ноябрь	2792	100	335	39	528	139	3846	104
итого	43160	79	2140	65	2947	114	51170	83
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки в Таиланд, США, Египет и на прочих направлениях.

Сезонные отгрузки в Россию понемногу начались также в октябре, когда было отгружено менее 0,2 тыс.т, а в ноябре их объем увеличился почти в 17 раз и составил около 2,8 тыс.т, но это практически на 2,0 тыс.т меньше, чем было экспортировано в ноябре 2009 г. Соответственно, общий объем сезонного экспорта в Россию ограничился на конец ноября менее чем 3,0 тыс.т, сократившись приблизительно на 40%. В тоже время доля российского направления в общем объеме сезонного экспорта сразу достигла уровня 65%, тогда как в прошлом году она ограничилась мене чем 25% (но это только по прямым отгрузкам, а довольно распространено мнение о том, что часть отгрузок в Южную Корею, который осенью прошлого года развивались весьма активно, также были предназначены для последующей реализации на российском рынке). Если же брать общий объем отгрузок за период с января, то на долю российского рынка только по прямым отгрузкам она составила почти 85% от суммарного экспорта по всем направлениям.

Средняя цена экспорта ФОБ в Россию в ноябре несколько снизилась, но удержалась на отметке 100 иен/кг, то есть по среднемесячному курсу ноября она была на уровне US$1,20/кг и почти не снизилась по сравнению с октябрем. В прошлом году она в ноябре была несколько ниже 70 иен/кг. То есть в иенах цены по сезонным отгрузкам в Россию были на начало декабря приблизительно на 40-45% выше прошлогодних, а в пересчете на доллары они были выше приблизительно на 65-70%.

Отмечается, что довольно приличный объем отгрузок при столь серьезно поднявшихся ценах лишний раз доказывает тот факт, что российские пользователи уже стали достаточно сильно зависеть от поставок японского сырья, особенно в условиях, когда национальный промысел не в состоянии обеспечить стабильность и высокий уровень поставок.

Краб-стригун опилио. Достаточно любопытна информация о уже начавшихся переговорах по условиям японских закупок мороженого опили аляскинского беринговоморского промысла.

Импорт краба-стригуна мороженого в Японию в 2009-2010 гг.
.	Россия		Канада		США		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009
сентябрь	1265	841	289	1210	104	1100	1669	919
октябрь	680	841	240	1443	138	1184	1077	1011
ноябрь	678	862	270	1365	131	1230	1123	1013
ВСЕГО	11562	868	4577	1041	1700	1000	17457	922
2010
сентябрь	976	957	566	1145	123	1045	1715	1014
октябрь	582	1182	440	1346	56	1214	1083	1248
ноябрь	966	1120	519	1355	82	994	1663	1160
итого	11066	940	4704	1183	1815	831	17942	985
Примечание: 1 - объемы включают поставки опилио, бэрди, ангулятуса и пр.; 2 - средние цены импорта СИФ.

Сообщается, что один из ведущих американских производителей мороженого краба (конкретно он не упоминается, но, надо полагать, это компания Trident) на прошлой неделе приступил к зондированию реакции японской стороны на цены на уровне US$5,50/фунт за варено-мороженые секции рассольной заморозки и US$5,60/фунт за продукцию воздушной заморозки (в крупной таре без четкого дробления по навескам), то есть приблизительно US$12,10/кг и US$12,35/кг соответственно на условиях поставки КАФ Япония, или Китай.

Сразу же обращает на себя внимание, что озвученный уровень цен предложения как минимум на 60% выше уровня цен японских закупок аляскинской продукции в прошлом сезоне. Кроме того, он как минимум на 30% выше того уровня цен, который в преддверии переговоров назывался в качестве если не оптимального, то приемлемого и для японских, и для американских пользователей в условиях, когда общая ситуация с поставками краба на рынки США и Японии значительно осложнилась и биржевые цены на канадский опилио рассольной заморозки закрепились в диапазоне US$5,00-6,00/фунт. Тогда достаточно много говорилось о том, что такой уровень цен на канадскую продукцию уже сильно оторвался от реальности и отражает ситуацию вокруг спотовых продаж. Более или менее реальным уровнем цен для основных пользователей считается US$4,20-4,25/фунт, или приблизительно US$9,25-9,35/кг, а средняя цена импорта в США канадского опилио за период с апреля по август включительно, когда прошли основные объемы сезонных поставок, составила почти US$4,00/фунт, или US$8,80/кг.

Таким образом, производители начали зондировать почву предложениями по ценам, которые, как принято говорить, на порядок выше цен, с которыми изначально готовились иметь дело пользователи, по крайней мере, японские. Основная их часть почти полностью зависит от рынка крабового мяса и если им придется вести закупки аляскинского опилио по ценам на уровне US$5,50/фунт, то цены на мясо из этого сырья практически неизбежно будут выше 1500 иен/кг (это приблизительно US$18,00/кг), что крайне рискованно при текущей ситуации на японском рынке, которая характеризуется и вялостью спроса, и сильной чувствительностью к любому движению цен вверх.

Отмечается, однако, что зондирование почвы еще не означает официального предложения, поэтому в итоговом варианте производители еще могут несколько умерить свои ценовые аппетиты. Некоторые специалисты рынка считают, что многое в этом плане будет зависеть от объема реального спроса. Предполагается, также, что если ведущие производители действительно заинтересованы в том, чтобы определиться с условиями сезонных продаж на рынок Японии до конца года, то им придется в какой-то степени пойти на встречу ценовым позициям японских пользователей.

На середину декабря цены японских закупок мороженого опилио российского производства назывались в диапазоне US$11,00-13,00/кг (на условиях КАФ) за вареные секции воздушной заморозки и US$13,00-15,00/кг за сыро-мороженые секции воздушной заморозки в 5-кг таре. По крабу-стригуну бэрди в качестве основного назывался диапазон US$18,00-20,00/кг.

Средняя цена СИФ импорта в Японию мороженого стригуна из России в ноябре составила 1120 иен/кг, или приблизительно US$13,75/кг. Это на 5% ниже показателя октября, но на 30% выше показателя ноября 2009 г., а в пересчете на доллары она превысила прошлогоднюю на 45%, причем объем ноябрьских поставок был не меньше, а больше прошлогоднего и на целых 40%, составив около 0,97 тыс.т. По поставкам живого краба, объем которых также был близким к 1,0 тыс.т, увеличившись за месяц почти в три раза, но все равно сократившись по сравнению с прошлым годом практически вдвое, она составила около 520 иен/кг, или около US$6,40/кг. Всего за месяц она поднялась приблизительно на 20% и уже оказалась выше прошлогодней почти на 115% (в пересчете она оказалась выше более чем на 135%).

Средняя цена импорта из Канады, который представлен почти полностью продукцией газовой заморозки, в ноябре составила 1355 иен/кг (около US$16,65/кг). Это приблизительно соответствует показателям и октября нынешнего года, и ноября прошлого года, но в пересчете она за счет 10%-ого повышения курса иены она также была приблизительно на 10% выше прошлогодней, причем объем ноябрьского импорта также был значительно, более чем на 90%, больше прошлогоднего, составив около 0,52 тыс.т.

Объем импорта американской продукции в ноябре ограничился менее чем 0,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 40%, а средняя цена импорта ограничилась менее чем 995 иен/кг (US$12,20/кг), снизившись по сравнению с октябрем на 18%, а по сравнению с прошлым годом на 19% (в пересчете она снизилась всего на 10%).

Краб камчатский. Как и предполагалось, основные объемы закупленной японскими импортерами мороженой продукции с американского промысла в Бристольском заливе (Западная Аляска) стали поступать на рынок Японии только в ноябре. Объем импорта сразу приблизился к уровню 2,0 тыс.т, составив 1,9 тыс.т, тогда как в октябре объем японского импорта мороженого королевского краба из США ограничился лишь менее чем 20 т.

По сравнению с прошлым годом ноябрьский объем поставок практически не изменился, однако очень заметно поднялся уровень цен, что стало следствием резкого повышения уровня базовой цены японских закупок продукции сезона 2010 г., который начался в середине октября и был завершен к середине декабря. Сообщалось, что базовая цена на варено-мороженые секции рассольной заморозки была поднята по сравнению с прошлым годом сразу практически на 50% и составила US$14,00/фунт, или около US$30,85/кг (на условиях КАФ Япония). В тоже время средняя цена импорта американской продукции в Японию в ноябре подскочила по сравнению с октябрем сразу почти на 80% и достигла 2525 иен/кг, что на 33% выше показателя ноября 2009 г. (в пересчете она составила около US$31,05/кг против около US$20,95/кг в ноябре прошлого года, то есть поднялась почти на 50%).

Таким образом, официальные данные японского импорта почти в точности соответствуют информации о ценовых результатах переговоров японских импортеров и американских производителей. Об объеме сезонных закупок сообщалось, что он вновь не достиг 2,5 тыс.т, несмотря на очень сильный курс иены и серьезное сокращение поставок российской продукции, и составил 2,4 тыс.т. В прошлом году в декабре было поставлено еще около 0,3 тыс.т и в целом за последний квартал было импортировано чуть более 2,2 тыс.т бристольской продукции. Возможно, что в нынешнем году в декабре объем импорта действительно будет приблизительно на 70% больше прошлогоднего, выйдя на уровень 0,5 тыс.т.

Импорт краба королевского мороженого в Японию в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		Норвегия		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
сентябрь	227	1606	0	-	128	1303	758	1335
октябрь	706	1403	30	1353	125	1314	862	1338
ноябрь	855	1338	1911	1896	328	1329	3094	1681
ВСЕГО	5917	1363	2285	1913	1211	1331	8771	1518
2010 г.
сентябрь	40	1418	19	1403	54	1436	525	1146
октябрь	909	1771	18	1420	53	1676	979	1760
ноябрь	1093	1886	1908	2526	121	1834	3125	2274
итого	4202	1649	2206	2426	698	1305	7177	1856
Примечание: 1 - суммированы поставки крабов камчатского и синего; 2 - средние цены импорта СИФ.

В целом за одиннадцать месяцев было импортировано 2,2 тыс.т американской продукции, всего на 3,5% меньше, чем в прошлом году, тогда как объем импорта российской продукции сократился более чем на 1,0 тыс.т, или ровно на 20%, составив всего 4,2 тыс.т. Но за ноябрь было импортировано около 1,1 тыс.т, на 20% больше, чем в октябре и почти на 30% больше, чем в прошлом году. При этом средняя цена импорта по сравнению с октябрем поднялась на 6,5%, составив приблизительно 1885 иен/кг, или около US$23,15/кг (в октябре она составила около US$21,25/кг). По сравнению с прошлым годом в иенах цены поднялись более чем на 40%, а в пересчете они поднялись более чем на 55%.

В середине декабря цены японских закупок российской продукции формировались, по некоторым данным, в диапазоне US$24,00-30,00/кг за варено-мороженого камчатского краба и в диапазоне US$20,00-25,00/кг за варено-мороженого синего краба. Цены же на равношипого краба по-прежнему не превышали заметно US$20,00/кг, находясь в основном в диапазоне US$18,00-20,00/кг.

Сообщается, также, что при наполнении в районе 65-75% цены закупок ограничивались уровнем US$23,00-25,00/кг, при этом доля такой продукции в объеме поставок была преобладающей, а продукции с более или нормальным наполнением в районе 80% было немного. В поставках же бристольской продукции преобладал краб с наполнением на уровне 85-90% и при средней навеске на уровне 2L-3L это закрепляло за этой продукцией роль типичного представителя более высокого сегмента рынка.