|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе февраля.
Если судить по японским специализированным источникам, то первый раунд аукционов в Сиэтле все-таки будет проведен не на первой и даже не на второй неделе марта, а только в начале второй половины месяца, хотя один из ведущих производителей и пытался убедить коллег в том, что им лучше начать сезонные продажи в первой половине месяца. По мнению некоторых специалистов рынка, на решение отложить начало продаж до второй половины марта повлияло в основном то, что темпы наращивания производства икры оказались совсем не такими быстрыми, как можно было бы ожидать после увеличения квот сразу более чем в полтора раза.
Сообщается (правда, с определенными оговорками), что первый раунд аукционных продаж аляскинской икры минтая в нынешнем году должен быть проведен в Сиэтле период с 15 по 18 марта. По крайней мере, именно такой вывод делается на основании данных о том, что японские и южнокорейские покупатели уже имеют на руках приглашения от подавляющей части американских производителей икры минтая с назначенными на этот период датами проведения осмотров продукции, после которых (как правило, на следующий день) проводятся сами аукционы. В японских источниках с большой уверенностью говорится о том, что именно на третьей неделе марта будут проводить свои аукционы все главные представители сектора береговых переработчиков в лице компаний Unisea, Westward и Alyeska, но здесь эта уверенность может объяснятся тем. что эти компании работают если не под контролем, то в очень тесных отношениях с ведущими японскими компаниям рыбного сектора. Однако нет у японской стороны особых сомнений и в том, что только с 15 марта приступят к свои продажам такие мощные производители как Trident и American Seafoods co., на которые приходится основной объем выпуска на Аляске мороженой икры минтая судового производства.
Пока остаются не до конца определенными сроки проведения продаж продукции трех-четырех достаточно крупных производителей, поскольку официальных предложений от них получено не было, но у импортеров есть данные о бронировании площадок для проведения аукционов, в которых нет особых противоречий со сроками уже назначенных осмотров, поэтому в принципе каких-то серьезных неожиданностей не предполагается. Куда менее определенными являются оценки объема предложения в ходе первого раунда, поскольку слишком уж медленно поднимались темпы выпуска икры на беринговоморском промысле.
Даже на третьей неделе февраля выход икры минтая на этом промысле был показан до уровня 3,0%, до середины первой декады февраля он ограничивался менее чем 2,4%, а на второй неделе февраля составлял всего 2,7%, тогда как в прошлом году уже на второй неделе февраля он вышел на уровень 4.0%, а на третьей неделе месяца вплотную приблизился к уровню 4,5%. В целом за первую половину сезона «А» в нынешнем году он оставил только 2,6% против более чем 3,5% в прошлом году, из-за чего рост производства на фоне увеличения квот на 50% и роста самого вылова почти на 90% выглядел довольно скромно, хотя постепенное повышение уровня недельного выпуска в середине февраля уже было достаточно заметным.
Отмечается, что рост недельного показателя выпуска икры по мере развития промысла и начала основной фазы сезона «А» является самым обычным делом, но достаточно редким явлением становится то, что всего за год так сильно, практически на треть, снижается показатель выхода икры.
Это особенно заметно проявилось на третьей неделе февраля, когда объем производства икры был фактически таким же, как в прошлом году, составив около 1,6 тыс.т, хотя вылов был приблизительно на 35% больше прошлогоднего, достигнув уровня 52,0 тыс.т, то есть фактически выйдя на уровень 7,5 тыс.т. При этом некоторые импортеры говорили о том, что средний показатель выхода икры на американском беринговоморском промысле в феврале был бы еще ниже, если бы не упорное стремление основной части траулеров-заводов работать на крупном минтае для обеспечения максимальной эффективности выпуска филе. Многие импортеры считают, что рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, траулерам-заводам придется переключиться на работу с тем молодым пятилетним минтаем, на котором практически весь февраль концентрированно работали добытчики берегового сектора, и это станет еще более заметно сдерживать темпы наращивания производства икры на Аляске.
Интересно, что на третьей неделе февраля вылов по квотам плавбаз увеличился более чем на 40% и достиг 5,5 тыс.т, а вылов по квотам берегового сектора увеличился почти на 10% и составил около 25,0 тыс.т, тогда как вылов траулеров-заводов сократился на 25%и ограничился 15,5 тыс.т.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске на 19 февраля 2011 г. | ||||
. | (13.02. -19.02.) | к 2010 г. | всего (т) | к 2010 г. |
вылов | 52135 | 136,1% | 185951 | 189,8% |
товарное производство | ||||
икра | 1569 | 100,2% | 4863 | 148,7% |
филе | 6855 | 130,6% | 25165 | 202,1% |
БГ | 2040 | 54,2% | 6871 | 102,9% |
фарш | 1405 | 169,5% | 4881 | 170,7% |
сурими | 6131 | 120,4% | 21358 | 218,5% |
мука | 2334 | 163,0% | 7714 | 296,9% |
Примеч. 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов; 2 - по данным НСМР США. | ||||
Возможно, однако, что это было вызвано скорее начавшимися перегрузами, чем появлением больших проблем с поиском скоплений крупного минтая.
Общий объем сезонного производства мороженой икры минтая на Аляске к началу последней декады февраля еще не достиг 5,0 тыс.т и увеличился он по сравнению с прошлым годом всего в полтора раза, тогда как вылов на беринговоморском промысле, на который и приходится почти весь объем производства икры, увеличился более чем в два раза, достигнув уровня 185,0 тыс.т. Понятно, что по итогам сезона «А» вылов точно не увеличится в два раза, поскольку ОДУ был увеличен на 54%, а общая квота сезона для беринговоморского промысла составляет 493.0 тыс.т, а вместе с другими районами около 541,0 тыс.т, что всего на 47% больше, чем в прошлом году. Формально производство икры на Аляске также может увеличиться на 47%, составив около 20,8 тыс.т, но уже сейчас практически всем специалистам рынка ясно, что оно вряд ли достигнет даже уровня 19,0 тыс.т, поскольку при преобладании молодого минтая в вылове выход икры однозначно будет ниже прошлогодних 4,2%.
По пессимистическим оценкам, общий объем предложения в ходе первого раунда аукционов в Сиэтле может и не достичь уровня 10,0 тыс.т, поскольку слишком уж медленно поднималось сезонное производство даже во второй половине февраля, когда уже наступила основная фаза сезона «А». В то же самое время объем производства мороженой икры минтая на российском охотоморском промысле к началу марта уже достиг, по самым сдержанным оценкам, уровня 11,5 тыс.т, а при вылове на уровне 450,0 тыс.т он мог достигнуть и куда более высокого уровня. Абсолютно естественным в этих условиях представляется стремление российских производителей приступить к продажам, не дожидаясь результатов первого раунда аукционов в Сиэтле и рассчитывая на сохранение интереса к закупкам российского сырья со стороны японских и южнокорейских покупателей на том же уровне, что и в 2010 г.
По некоторым данным, на текущей неделе в Пусане свои продажи могут провести как минимум три российских компании (в отдельных сообщениях фигурировали названия таких компаний, как «ТУРНИФ», «Сахалинлизингфлот» и «Востокрыбпром», которая, по некоторым данным, имеет очень тесные деловые связи с китайским рыбопромышленным гигантом Pacific Andes). Общий объем предложения может составить приблизительно 0,85 тыс.т, но есть и более высокие оценки, которые говорят о том, что объем предложения наверняка превысит 1,0 тыс.т, если к продажам подключатся другие производители, особенно приморские и камчатские. Специалисты рынка считают, что предложение будет представлено уже в основном февральской продукцией, а это позволяет рассчитывать на более высокий уровень цен, чем тот, который был зафиксирован при продажах продукции второй половины января, когда цены были близкими к US$7,00/кг (в различных источниках фигурируют цены в диапазоне US$6,70-6,90/кг).
Из более или менее близких по времени данных официального импорта российской продукции на данный момент являются данные южнокорейского и японского импорта в январе. Согласно этим данным, за 2010 г. средняя цена ее импорта в Южную Корею была несколько ниже US$8,00/кг (на условиях СИФ), но во втором полугодии они стабильно находились в диапазоне US$8,00-10,00/кг, а в январе средняя цена импорта составила US$8,30/кг.
Средняя цена импорта в Японию за 2010 г. составила около 790 иен/кг, то есть несколько ниже US$9,00/кг в пересчете по среднегодовому курсу на уровне 88 иен за доллар, но во второй половине прошлого года цены складывались на более низком уровне, формируясь в диапазоне 610-730 иен/кг, или от US$7,00/кг до US$8,30/кг в пересчете по этому же курсу, то есть без учета показателей среднего курса за конкретные месяцы, которые были заметно выше 88 иен за доллар. Однако непосредственно в январе она составила 785 иен/кг, или приблизительно US$9,50/кг по среднему курсу, который составлял около 83 иен за доллар. Очевидно, что в январе через таможни этих стран еще проводилась продукция производства 2010 г., причем с весенними датами выработки, но это все же позволяет российским производителям надеяться на то, что общего серьезного снижения уровня цен на продукцию 2011 г. не произойдет.
Терпуг одноперый. Ближе к концу февраля темпы американского тралового промысла одноперого терпуга, который ведется главным образом в районе Алеутских о-вов стали все более заметно ускоряться, но они по-прежнему оставались крайне медленными на фоне достаточно высоких показателей февраля 2010 г., да и в целом прошлогоднего сезона «А».
Даже на третьей неделе февраля вылов не достиг уровня 1,0 тыс.т, хотя и увеличился по сравнению с первыми двумя неделями месяца приблизительно в два раза. В прошлом году средний за неделю вылов одноперого терпуга на Аляске в феврале превышал 3,5 тыс.т, а в целом за первые пять полных недель с начала сезона «А» (20 января) было взято более 14,0 тыс.т, тогда как в нынешнем году сезонный вылов даже к началу последней декады ограничился менее чем 3,0 тыс.т и перспектив сближения с прошлогодними показателями не наблюдалось вплоть до начала марта, а это лишь частично может объясняться тем, что квоты были урезаны в нынешнем году почти на 30% и ограничены уровнем всего 53,.0 тыс.т.
Одной из основных причин исключительно медленного начала сезонного промысла на Аляске считается низкая активность японских импортеров и их неготовность идти навстречу ценовым требованиям американских производителей. По поводу же позиции японской стороны отмечается, что импортеры пока не видели особой нужды в резком повышении своей активности, поскольку перешедшие с прошлого года запасы были на сравнительно высоком уровне. Объем японского импорта американской продукции в 2010 г. сократился на 18%, но удержался на уровне 30,0 тыс.т, а в январе, когда еще продолжались поставки продукции осеннего сезона, он увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 30% и составил почти 0,5 тыс.т. Импорт же в Японию российской продукции в 2010 г. увеличился на 8%, до 23,3 тыс.т, но в январе было импортировано только около 1,0 тыс.т, а это практически на ту же 1.0 тыс.т меньше, чем было импортировано в январе 2010 г.
Средняя цена импорта из США за 2010 г. сложилась на уровне 230 иен/кг, поднявшись по сравнению с 2009 г. всего на 5%, но это в иенах, а с учетом укрепления курса иены к доллару она в пересчете на доллары поднялась почти на 11%, составив US$2,60/кг. В январе она подскочила на уровень 350 иен/кг, но при этом оказалась на 8% ниже, чем в прошлом году, хотя в пересчете на доллары показатели выглядят практически равными, на уровне US$4,20-4,25/кг.
По поставкам российской продукции в прошлом году средняя цена японского импорта (СИФ) несколько не достигла уровня 230 иен/кг, поднявшись менее чем на 3%, а в пересчете она составила около US$2,60/кг, поднявшись чуть менее чем на 10%. В январе она составила 245 иен/кг, или US$2,95/кг по среднемесячному курсу, а это на 7% выше прошлогоднего показателя в иенах и на 18% в долларах.
Нерка. Активность японского импорта мороженой нерки продолжает производить самое приятное впечатление на специалистов рынка, тем более, что они дополнялись сравнительно благоприятными данными о январских продажах соленой и мороженой нерки на основных оптовых рынках. Несмотря на то, что в прошлом году общий объем японского импорта мороженой нерки из всех источников уже увеличился почти на 10,0 тыс.т, то есть практически на четверть, и достиг 49,5 тыс.т, за январь было импортировано еще около 2,0 тыс.т, а это как минимум в четыре раза больше январского импорта в 2010 г., причем российская продукция в январе уже составляла основу импорта.
Объем ее импорта в январе составил около 0,95 тыс.т, что несравнимо больше ее импорта в начале прошлого года, когда вплоть до июня, когда начались поставки продукции производства 2010 г., ежемесячно через таможню проводилось всего по 20-30 т. В целом же за период с июня по январь включительно объем японского импорта российской нерки достиг 21,8 тыс.т, что на 22,5%, или более чем на 4,0 тыс.т, больше, чем было импортировано продукции производства 2009 г. за такой же период. При этом основной прирост дали возобновившиеся после годичного перерыва поставки продукции морского (дрифтерного) промысла, которая по-прежнему имеет достаточно прочную базу спроса на рынке Японии.
В целом же объем японского импорта мороженой нерки сезона 2010 г. увеличился еще более значительно, а именно на 12,5 тыс.т, составив около 48,7 тыс.т, и главную роль в этом увеличении сыграли поставки не аляскинской и даже не российской продукции, хотя значение российского и аляскинского промыслов для насыщения японского рынка осталось наиболее важным. Основное влияние на общую активность японского импорта мороженой нерки в плане ее повышения оказало неожиданно резкое восстановление уровня вылова на канадском промысле (в пров.Британская Колумбия и особенно нерки стада р.Фрейзер). Отмечается, что канадские производители для успешного решения проблем реализации сразу и очень сильно увеличенного объема производства согласились с просьбой японских импортеров и практически полностью отказались от обычной в предыдущеи годы премиальной надбавки к цене относительно цен на аляскинскую и российскую нерку прибрежного промысла. Благодаря этому импортерам удалось в совсем сжатые сроки восстановить прежние Канады сбыта и даже в январе уровень импорта канадской продукции остался довольно высоким (почти 0,3 тыс.т), а в целом по сезону было импортировано уже 6,5 тыс.т, тогда как в прошлом сезоне импорт ограничился менее чем 0,2 тыс.т. Надо признать, что с учетом традиционной специфичности японского рынка такой скачок активности поставок канадской нерки не может не оцениваться как очень серьезный успех и производителей, и импортеров.
Импорт Японии нерки мороженой из России, США и Канады в 2009-2011 гг. | ||||||
. | Россия | США | Канада | |||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||||
Октябрь | 3032 | 514 | 2132 | 579 | 65 | 809 |
Ноябрь | 1741 | 499 | 1032 | 571 | 20 | 909 |
Декабрь | 903 | 537 | 634 | 578 | 0 | - |
Всего | 19373 | 521 | 20255 | 540 | 214 | 838 |
2010 г. | ||||||
Октябрь | 2907 | 536 | 1726 | 578 | 3225 | 577 |
Ноябрь | 2324 | 532 | 1031 | 565 | 825 | 538 |
Декабрь | 136 | 572 | 812 | 573 | 662 | 572 |
Всего | 21014 | 578 | 22219 | 594 | 6286 | 592 |
2011 г. | ||||||
Январь | 934 | 511 | 728 | 559 | 258 | 453 |
Примеч.: цены на условиях СИФ. | ||||||
Объем японского импорта аляскинской продукции сезона 2010 г. на конец января также увеличился довольно заметно, но лишь приблизительно на 2,0 тыс.т, или на 11,5%, и ограничился 20.3 тыс.т. Но и по поводу активности поставок из США специалисты рынка также отмечают, что рост поставок бристольской нерки не может оставаться незамеченным по той простой причине, что в последние годы постоянно ведутся разговоры о том, что работа на рынок мороженого лосося в Японии для аляскинских производителей становится все менее привлекательной и они будут либо переориентировать продажи мороженой нерки на рынки Европы и других быстро развивающихся рынков стран Азии, либо увеличивать сбыт на внутреннем рынке, но в виде свежей продукции (преимущество здесь отдается филе), либо основной объем сырца направлять на производство консервов, цены на которые растут и проблем со сбытом которых не предвидится как минимум до периода завершения операция коалиционных сил на Среднем Востоке.
Но, как показывают достаточно объективные данные японского импорта, эти разговоры имеют скорее пропагандистский характер, а возможности японских импортеров по установлению цен на приемлемом для производителей уровне являются достаточно гибкими. В январе средняя цена импорта американской продукции ограничилась менее чем 560 иен/кг, или около US$6,75/кг, это на 10% ниже уровня прошлогодних цен в иенах и чуть ниже уровня цен в долларах, но в целом за 2010 г. средняя цена японского импорта оказалась очень близкой к довольно высокому уровню 600 иен/кг, составив около 595 иен/кг, или также около US$6,75/кг. При этом только в иенах она поднялась практически на 10%, а в долларах она выросла более чем на 16%.
По поставкам российской продукции рост цен также был довольно заметным, но здесь основным было влияние возобновления поставок дрифтерной нерки. В январе средняя цена импорта ограничилась уровнем всего 510 иен/кг, или чуть более US$6,15/кг, но в целом за 2010 г. она составила почти 580 иен/кг, или более US$6,55/кг, а это на 8% выше уровня цен сезона 2009 г. в иенах и на 15% в долларах.
Экспорт нерки мороженой из США в Японию и Китай в 2009-2010 гг. | ||||||
. | Япония | Китай | Всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||||
Октябрь | 530 | 4,81 | 202 | 4,92 | 2025 | 4,95 |
Ноябрь | 393 | 6,05 | 18 | 3,58 | 965 | 5,31 |
Декабрь | 73 | 5,65 | 19 | 6,12 | 808 | 4,79 |
Всего | 17871 | 4,21 | 5490 | 4,04 | 35748 | 4,39 |
2010 г. | ||||||
Октябрь | 898 | 5,68 | 307 | 4,04 | 2173 | 4,85 |
Ноябрь | 719 | 4,65 | 471 | 4,09 | 2875 | 4,44 |
Декабрь | 281 | 4,02 | 462 | 5,19 | 1387 | 4,52 |
Всего | 19419 | 4,90 | 5346 | 4,68 | 40449 | 4,73 |
Примеч.: 1 - средние цены экспорта ФАС (у борта тр-та); 2 - по данным НСМР США. | ||||||
В то же самое время средняя цена импорта из Канады в январе ограничилась менее чем 455 иен/кг, или приблизительно US$5,45/кг, что с точки зрения обычного представления о ценах на канадскую продукцию является исключительно низким уровнем (но надо отметить, что и в январе 2010 г. цены были крайне низкими даже в условиях очень небольшого объема поставок). В целом за 2010 г. средняя цена импорта ограничилась уровнем 590 иен/кг, или US$6,70/кг, это приблизительно соответствует уровням цен по поставкам российской и американской продукции, но на 25-30% ниже уровня цен в предыдущие два сезона. Отмечается в связи с этим, что если японским импортерам на самом деле удалось нащупать такой уровень закупочных цен на российскую и североамериканскую продукцию, который был бы привлекательным для производителем и приемлемым для пользователей, то уже в сезоне 2011 г. мы сможем увидеть восстановление сезонных поставок до уровня 55,0-60,0 тыс.т, особенно если сезонные поставки чилийского кижуча не достигнут уровня 70,0 тыс.т и к осени вновь может сложиться дефицит его предложения. При этом проблемы хронической депрессии в состоянии японского рынка уже не воспринимаются как по-настоящему серьезное препятствие на пути увеличения поставок.
Угольная. Специалисты рынка обращают внимание на скачок цен по японским закупкам мороженой угольной канадского производства, которая не отличалась особенно сильным размерным составом. На февральских аукционах цены на навеску 4-5 фунтов (1,8-2,3 кг) вышли на уровень US$9,30/фунт (на условиях поставки КАФ Япония), или около US$20,50/кг, а цены на навеску 3-4 фунта, или 1,4-1,8 кг, достигли уровня US$8,80/фунт, то есть почти US$19,40/кг. По сравнению с декабрьскими аукционами уровень закупочных цен в долларах поднялся приблизительно на 2-3%, или на US$0,20-0,25/фунт, но специалисты рынка считают, что импортеры не решатся приблизить цены своих предложений для пользователей к уровню 2000 иен/кг и цены предложений ограничатся менее чем 1900 иен/кг (приблизительно US$23,00/кг).
В 2010 г. средняя цена экспорта мороженой угольной из США в Японию была показана на уровне US$8.50/кг, а свежей продукции - на уровне US$10,50/кг. По отгрузкам в Гонконг цены были несколько ниже, на уровне соответственно US$7,45/кг и US$9,00/кг.
