|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе июня 2010 г.
Лосось. В середине последней декады июня японские суда среднетоннажного дрифтерного промысла завершали сдачи в портах Восточного Хоккайдо сдачи своей продукции первого промыслового рейса в экономическую зону России (район 1 у восточного побережья Камчатки) и завершали они свои сдачи на высокой ноте, поскольку уровень цен остался достаточно сильным, несмотря на определенные колебания в ходе растянувшегося почти на две недели периода сдач.
Сообщается, что 24 июня в Ханасаки диапазон цен по соленой нерке наиболее высокого сорта АВ полностью восстановился до уровня 1500 иен/кг, составив 1520-1570 иен/кг (приблизительно US$16,90-17,45/кг), а цены на более низкие сорта Р и С еще более оторвались от отметки 1000 иен/кг, доходя до соответственно 1250 иен/кг и 1100 иен/кг (приблизительно US$14,00/кг и US$12,30/кг). цены на соленую весеннюю кету в основном не опустились ниже уровня 500 иен/кг и лишь на самый низкий сорт С они оказались чуть ниже отметки 400 иен/кг (около US$4,50/кг).
В пятницу 25 июня уровень цен на соленую нерку несколько снизился, но не очень существенно, и это связывалось в основном с некоторыми проблемами с качеством, а не с изменением ценовых позиций ведущих покупателей. Диапазон цен на сорт АВ составил в этот день 1480-1560 иен/кг (US$16,45-17,50/кг), на сорт Р цена опустилась чуть ниже отметки 1200 иен/кг (около US$13,50/кг), а цены на сорт С даже заметно поднялись, сложившись в районе 1150 иен/кг (около US$13,00/кг). Цены же на соленую кету по-прежнему формировались вокруг отметки 550 иен/кг (около US$6,20/кг) за продукцию сортов АВ и Р, а на продукцию сорта С - у отметки 400 иен/кг.
По некоторым данным, укрепление уровня цен стало следствием опасений со стороны многих покупателей по поводу того, что качество продукции второго рейса может заметно снизиться, а это значит, что для тех покупателей, которые главное внимание уделяли качество, имело смысл продолжать активные закупки сейчас, а не в конце июля, когда на рынке уже почти наверняка будет достаточно широко представлена продукция российского и аляскинского промыслов.
О ходе же промысла на Аляске сообщалось, что сезон промысла нерестовой нерки в Бристольском заливе вступил в свою основную фазу с 26 июня (как и в прошлом году), когда суточный вылов впервые с начала сезона достиг уровня 1,0 млн. штук. 27 июня было взято уже почти 1,25 млн. штук, но темпы вылова все еще заметно уступали прошлогодним, а из-за того, что в середине месяца они вообще были очень вялыми общий объем сезонного вылова бристольской нерки на 27 июня ограничился менее чем 3,5 млн. штук, что приблизительно на 45% хуже прошлогоднего показателя.
Тем не менее, уже на 1 июля было запланировано начало прямых отгрузок мороженой продукции в Японию с прибытием первых партий еще до середины июля. С другой стороны, об уровне цен по первым сезонным поставкам бристольской продукции пока ничего не сообщается, что связывается с намерениями сторон потянуть время и получить какие-либо данные в свою пользу. Специалисты рынка в этой связи отмечают, что высокий уровень сдаточных цен на нерку японского промысла каким-то образом действует на позиции не только российских, но и американских производителей, однако ситуация на рынке такова, что вряд ли дает возможность японским пользователям вести закупки бристольской нерки по тем высоким ценам, на которые рассчитывают американские производители.
Наиболее свежие данные по продажам на основных рынках показывают, что цены если и поднимаются, то не очень существенно. В Токио в мае средняя цена реализации мороженого чилийского кижуча осталась в пределах 540 иен/кг (приблизительно US$5,80/кг по майскому курсу), а средняя цена реализации мороженой нерки вновь ограничилась менее чем 720 иен/кг (уровень US$7,70/кг), по соленой же нерке она вообще разом опустилась до приблизительно 730 иен/кг, снизившись всего за месяц более чем на 20%. Положительным моментом стало только то, что объем ее реализации впервые с начала года практически достиг уровня 0,3 тыс.т (в прошлом году более высокий показатель был отмечен лишь раз, в декабре, когда очень активен предновогодний спрос).
На рынке Саппоро в мае средняя цена реализации соленой нерки была почти в точности равна прошлогодней, составив около 890 иен/кг (US$9,55/кг), хотя объем реализации оказался меньше прошлогоднего почти на 30%, а размер повышения средней цены на мороженую нерку ограничился всего 4% (она составила 775 иен/кг, или около US$8,35/кг).
Икра минтая. Данные японского импорта мороженой икры минтая и за май показали, что закупки российского сырья для непосредственной реализации на рынке Японии были на аукционах в Пусане в нынешнем году исключительно активными.
В мае объем импорта хоть и сократился по сравнению с апрелем, но всего на 11%, и составил 6.7 тыс.т, а это на 45% выше показателя прошлого года, когда майская активность сезонного импорта была одной из наиболее высоких. Только за первые три месяца сезонных поставок (период с марта по май включительно) общий объем японского импорта российской продукции составил почти 15,7 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 120%. а показатель сезона 2008 г. был превышен почти на 70%.
Отмечается в этой связи, что в нынешнем году увеличение квот охотоморского промысла и ускорение процедуры получения разрешений на промысел в сочетании с достаточно благоприятной промысловой обстановкой у берегов Западной Камчатки позволили российским производителям доставить в Пусан и подготовить к продажам первые крупные объемы своей продукции уже к началу марта. И в целом сезон продаж завершился приблизительно на три-четыре недели раньше, чем в прошлом году, благодаря чему японские закупки российского сырья сконцентрировались на периоде март-май. В июне аукционы проводились лишь эпизодически и предлагалась на них главным образом продукцией с промысла в районе Восточного Сахалина, объем выпуска которой ограничился лишь уровнем 1,0 тыс.т. Вследствие этого июньский импорт будет представлен, скорее всего, североохотоморской продукцией из закупок во второй половине мая и восточносахалинской продукцией из июньских закупок.
Средняя цена импорта в мае выросла еще на 3%, но ограничилась менее чем 830 иен/кг (около US$8,90/кг), а это практически на 10% ниже прошлогоднего майского уровня (с учетом укрепления курса иены разрыв ограничился, по некоторым оценкам, всего 5%). Но по поставкам из США она составила только около 635 иен/кг (приблизительно US$6,80/кг), снизившись за месяц почти на 16%, а по сравнению с прошлым годом - на 32%, так что у японских пользователей появляются достаточно серьезные возможности для того, чтобы оставить цены на соленую и прочую переработанную продукцию на уровне, привлекательном для активного потребления.
Сайра. С июля начинается новый сезон промысла сайры в дальневосточных морях. Его открывают, как обычно, японские промысловики, в связи с чем немалый интерес продолжают представлять данные об исключительно активном развитии японского экспорта мороженой сайры сезона 2009 г., который значительно увеличился вопреки существенному сокращению объема вылова на японском промысле.
Больше всего поражают данные о быстрых темпах отгрузок в первые четыре месяца текущего года, когда на складах по идее уже не должно было оставаться по-настоящему много свободной продукции. Экспорт мороженой сайры сезона 2009 г. активно развивался и в последние четыре месяца прошлого года, за которые было отгружено более 40,0 тыс.т, что вызвало снижение уровня переходящих запасов до минимального за последние несколько лет уровня. Однако и объем экспорта за первые четыре месяца текущего года также достиг уровня 40,0 тыс.т, что стало настоящим сюрпризом для многих специалистов рынка, поскольку уже в феврале некоторые российские покупатели, попытавшиеся войти в рынок, столкнулись с серьезными проблемами при поиске партнеров, имеющих доступ к свободным запасам.
За период с января по апрель включительно Япония экспортировала более 42,0 тыс.т мороженой сайры, на 86,5% больше, чем за такой же период 2009 г. (объем экспорта увеличился на 19,5 тыс.т), причем пик отгрузок пришелся на март, когда было экспортировано более 16,0 тыс.т, а в апреле даже после сокращения экспорта более чем на 60% его объем оказался близким к 6,0 тыс.т, так что мнение об искусственно ускоренных темпах отгрузок кажется не слишком оправданной.
На этом фоне самое серьезное впечатление произвела динамика экспорта в Россию, которая сама достаточно активно ведет промысел сайры на Южных Курилах, но в сезоне 2009 г. не смогла обеспечить запланированный объем вылова. При этом основные объемы японского экспорта на российском направлении пришлись, как это ни удивительно, не на последние месяцы прошлого года, а на первую треть нынешнего. Отгрузки начались в ноябре и за ноябрь и декабрь было экспортировано всего 22,0 тыс.т, тогда как только за март нынешнего года было отгружено около 15,0 тыс.т и еще более чем 5,0 тыс.т было экспортировано в апреле, а общий объем экспорта на российском направлении достиг к концу апреля 36,7 тыс.т.
Это практически на 36,0 тыс.т больше, чем было экспортировано за январь-апрель 2009 г. В прошлом году за те шесть месяцев после апреля, которые предшествовали началу прямых отгрузок в Россию продукции осеннего сезона, было экспортировано лишь приблизительно 2,5 тыс.т, и даже в том случае, если в нынешнем году отгрузок в период с мая по октябрь не будет вовсе, рост экспорта в Россию все равно окажется просто огромным (более чем в 11 раз), что однозначно характеризует степень интереса со стороны российских производителей рыбных консервов и прочих пользователей к работе с японским сырьем (возможно, однако, что реальный рост был не столь значительным, если часть отгружавшейся в прошлом году в Южную Корею продукции сезона 2008 г. в действительности была реализована на рынке России).
. | Россия | Ю.Корея | Китай | всего | ||||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 | ||||||||
январь | 0 | - | 1277 | 53 | 663 | 73 | 6631 | 55 |
февраль | 0 | - | 1377 | 48 | 982 | 64 | 6736 | 51 |
март | 0 | - | 476 | 44 | 367 | 55 | 3462 | 52 |
апрель | 775 | 62 | 1926 | 54 | 1189 | 70 | 5714 | 63 |
итого | 775 | 62 | 5056 | 51 | 3201 | 67 | 22544 | 56 |
2010 | ||||||||
январь | 6972 | 74 | 1106 | 70 | 626 | 87 | 9297 | 76 |
февраль | 9875 | 73 | 397 | 68 | 0 | - | 10711 | 74 |
март | 14770 | 80 | 179 | 71 | 790 | 99 | 16126 | 81 |
апрель | 5093 | 79 | 82 | 89 | 372 | 124 | 5918 | 85 |
итого | 36712 | 77 | 1764 | 71 | 1788 | 100 | 42053 | 79 |
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки в Таиланд, США, Египет и на прочих направлениях; 3 - данные министерства финансов Японии. | ||||||||
Для японских же производителей и экспортеров положительные моменты не исчерпываются только ростом объем экспорта, поскольку средняя цена экспорта в Россию поднялась по сравнению с прошлым годом почти на 25%, составив на конец апреля 77 иен/кг (в апреле она составила 79 иен/кг на условиях ФОБ, или около US$0,85/кг). В том числе благодаря и этому общая стоимость японского экспорта мороженой сайры в Россию на конец апреля увеличилась по сравнению с прошлым годом почти в 60 раз и оказалась очень близкой к уровню 3,0 млрд.иен, составив 2,8 млрд.иен (более US$30,0 млн.).
Крабы. За последние несколько дней был сделан ряд выступлений-заявлений по тематике ННН-промысла и его влияния на состояние промысловой базы (этот момент особенно любопытен в свете проходившего в середине июня в Ситке заседания комиссии по регулированию американского промысла в северной части Тихого океана, где так и не было выработано вразумительного заключения об успешности долгосрочной программы восстановления запасов стригунов в восточной части Берингова моря, но зато было принято предварительное решение о переходе с сезона 2011-2012 годов на новую систему регулирования крабового промысла по кальке с системы регулирования промысла минтая и донных). Определенный интерес вызывает ненавязчивая синхронность этих заявлений, а также солидность доказательной базы, причем сделаны были эти заявления не только с российской стороны (включая представителей и властных структур, и рыбного бизнеса), но и со стороны представителей американского рынка, который принимает у себя очень значительную часть мороженой крабовой продукции российского производства.
Заявления эти были достаточно объемными, но суть их сводится, надо полагать, к тому, что несмотря на серьезное сокращение объемов официально проводимых через таможни стран-получателей российской продукции объемы ее производства, а значит и объемы реального вылова по-прежнему в разы превышают ОДУ, и происходит это на фоне регулярно публикующейся информации о задержаниях судов-нарушителей. Нам же хотелось бы сконцентрироваться прежде всего на факте сокращения поставок и его возможном влиянии на ситуацию на рынках.
На конец апреля объем импорта российской мороженой крабовой продукции в США сократился до менее чем 6,0 тыс.т, что приблизительно на 9% меньше объема импорта на конец апреля 2009 г., причем объем импорта стригунов, которые добываются только на Дальнем Востоке, сократился на 12,5%, до уровня 1,0 тыс.т, тогда как объем импорта королевского краба, который частично поступает и с баренцевоморского промысла, сократился на 8%, до менее чем 5,0 тыс.т. Но средняя цена импорта и стригуна, и королевского краба снизилась приблизительно на 4%, соответственно до менее чем US$5,40/кг и до менее чем US$16,80/кг.
Импорт в Китай, который в основном представлен стригуном, сократился более чем на 55% и ограничился на конец апреля менее чем 1,0 тыс.т, однако средняя цена импорта снизилась на 43%, составив лишь чуть более US$2,25/кг.
Объем японского импорта мороженой продукции ограничился на конец мая менее чем 3,7 тыс.т, сократившись на 24%, причем как за счет королевского краба, импорт которого сократился на 30%, до менее чем 1,9 тыс.т, так и за счет стригуна, импорт которого ограничился всего 1,8 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 19%. Средняя цена импорта королевского краба поднялась при этом всего на 4% (но здесь необходимо учитывать укрепление курса иены на 5-7%), до 1480 иен/кг, а средняя цена импорта стригуна, напротив, снизилась на 12%, до менее чем 780 иен/кг.
Импорт же в Японию живой, свежей и охлажденной крабовой продукции из России также ограничился на конец мая всего 4,7 тыс.т, сократившись почти на 53%, причем импорт королевского краба (камчатский и синий) сократился на 79%, до менее чем 0,5 тыс.т, а импорт стригуна сократился на 50%, до приблизительно 3,7 тыс.т, тогда как импорт волосатого краба увеличился почти на 65% и почти достиг 0,6 тыс.т.
Южнокорейский импорт мороженой продукции на конец мая сократился на 24%, до менее чем 1,2 тыс.т, причем импорт стригуна сократился на 32%, до менее чем 0,9 тыс.т. Импорт же крабов в живом, свежем и охлажденном виде ограничился менее чем 2,3 тыс.т, сократившись на 57%, причем импорт стригуна сократился на 59%, составив только около 1,5 тыс.т.
Возможно, что уже идущим процессом сокращения поставок российской продукции можно объяснить причины повышения уровня цен на мороженого камчатского краба дальневосточного промысла до приблизительно US$23,00-25,00/кг и на варено-мороженого опилио воздушной заморозки до US$9,50-10,50/кг. Цены же на сыро-мороженого стригуна воздушной заморозки во второй половине июня частично достигли уровня US$12,50/кг (на условиях КАФ Япония/Южная Корея) по опилио и US$14,50/кг по бэрди.
Некоторые специалисты рынка считают, что этим дело не ограничится и пойдут вверх цены на синего и равношипого крабов и, особенно, на стригуна, ссылаясь при этом на ситуацию на таких главных рынках, как японский и американский. На японском рынке в конце июня цены предложения канадского опилио газовой заморозки были подняты первичными оптовиками приблизительно на 50 иен/кг по сравнению со стартовыми, до уровня 1700 иен/кг за сорт 3L, 1600 иен/кг за 2L и 1500 иен/кг за L.
На американском рынке по мере вхождения сезона канадского промысла опилио в завершающую стадию цены также стали подниматься с перспективой дальнейшего роста. Если судить по данным о продажах на Бостонской рыбной бирже, то на предыдущей неделе цены на варено-мороженый опилио рассольной заморозки по основному сорту L (секции весом 5-8 унц., или 145-232 г) поднялись всего за неделю на 4-5% и полностью вернулись на уровень US$4,00/фунт, войдя в диапазон US$4,15-4,25/фунт, или приблизительно US$9,15-9,35/кг. Практически на те же US$0,15/фунт поднялись и цены на сорт 2L (вес более 8 унц.), которые вошли в диапазон US$4,75-4,90/фунт (приблизительно US$10,45-10,80/кг), а цены на самого крупного опилио сорта 3L (более 10 унц., или более 290 г) в верхней границе диапазона уже достигли отметки US$5,00/фунт (US$11,00/кг), чего в нынешнем году еще ни разу не наблюдалось (и в прошлом году тоже, как и в 2008 г., который был докризисным).
Отмечается, что толкает вверх цены реальная перспектива сокращения наличного предложения, которая порождает опасность и того, что рост цен перекинется и на ситуацию с японскими закупками ньюфаундлендского опилио рассольной заморозки для поставок на переработку на мясо в Китай. Японские покупатели начали в нынешнем сезоне эти закупки по ценам на уровне US$3,65/фунт (на условиях ФОБ Восточная Канада за навеску 4-8 унц.), или около US$8,05/кг, но затем по мер проявления ситуации на американском рынке им пришлось пойти на повышение уровня цен сначала до US$3,70/фунт, а потом и до US$3,80/фунт (более US$8,35/кг), а это практически на US$0,70/фунт, или более US$1,50/кг, выше уровня цен прошлогодних закупок, что практически наверняка отразиться и на уровне цен по поставкам мяса опилио китайского производства на рынок Японии.
Рост цен на китайскую продукцию будет, как считают многие специалисты рынка, почти неизбежен и из-за резкого ухудшения ситуации с трудовыми ресурсами в Китае (мало кто сомневается в том, что требования поднять зарплату работникам автозаводов японских и других зарубежных компаний быстро распространятся и на другие сектора экономики, а для работников пищевой отрасли вообще характерна текучесть кадров, что в совокупности может вызвать серьезный дефицит рабочих рук, который неминуемо вызовет рост себестоимости производства). В общем и целом нынешняя ситуация оценивается для производителей мороженого краба как достаточно благоприятная и позволяющая рассчитывать на закрепление цен на высоком уровне.
