Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе марта

Икра минтая. На прошлой неделе выпуск мороженой икры минтая на российском охотоморском промысле остался на высоком уровне, тогда как темпы производства на американском беринговоморском продолжали замедляться, но, судя по всему, в самым общих чертах картина перспективы производства и поставок мороженого сырья российского и американского производства уже проявилась в достаточно полном размере, поэтому фокус внимания специалистов и участников рынка начал все более определенно смещаться в сторону ситуации на основных рынках, а с этим сейчас наблюдается слишком много неопределенного. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 30.03.2011г.

Данные официальной статистики, которые могут служить достаточно авторитетной основой для оценки состояния рынка мороженого сырья и переработанной продукции, в силу самых естественных причин пока не могут охватить март, который теоретически может стать определяющим если не на долгие годы, то на ближайшую перспективу, но за неимением более свежих приходится для понимания ситуации на рынках ориентироваться на данные пока только за первые два месяца текущего года.

Особенно интересны в этом плане данные февральского импорта мороженой икры минтая в Южную Корею. Определенный интерес представляют, по-видимому, и данные о сроках проведения аукционных продаж американской продукции, причем даже для российских производителей, хотя они уже в прошлом году занимали достаточно самостоятельную позицию в плане определения сроков своих продаж, а в нынешнем году из переноса на месяц сроков продаж американской продукции вообще, очевидно, отказались от увязки сроков. Но, наверное, в период проведения американских продажи российские продажи все же проводиться не будут и в нынешнем году, поскольку здесь приходится действовать с учетом интересов японских и южнокорейских покупателей, для которых одновременное участие в аукционах в Сиэтле и Пусане до сих пор представляет собой серьезную проблему. Можно полагать, также, что при одновременном проведении аукционов могут пострадать интересы российских производителей, особенно в ценовом плане, поскольку в Сиэтл в любом случае будут посылаться, если судить по обычной практике, наиболее опытные и авторитетные представители японских и даже южнокорейских покупателей.

О новых сроках проведения аукционных продаж американской продукции в Сиэтле сообщается, что поступили подтверждения дат аукционов практически всех мало-мальски важных производителей, то есть японская сторона уже считает, что в новых сроках аукционов можно быть вполне уверенными. Первый и единственный раунд продаж растянется практически на неделю, причем начнется он на второй неделе апреля, а закончится уже на четвертой, тогда как первоначально планировалось провести первые раунд аукционов в середине марта и завершить его за четыре дня. Все карты спутало сильнейшее землетрясение в районе Тохоку (северо-восток о.Хонсю, Япония), вызвавшее в сочетании с очень мощным цунами крайне серьезные разрушения промышленных объектов и инфраструктуры и приведшее, что самое печальное, к очень большим человеческим жертвам. Проведение аукционов было отложено по взаимной договоренности американской и японской сторон, но дальше в течение более чем двух недель стороны никак не могли выработать единое мнение ни по новым срокам аукционов, ни даже по такому вопросу, как необходимость отказа от прежней и достаточно хорошо зарекомендовавшей себя за предыдущие годы системы двух раундов продаж, причем, как сообщают некоторые источники, слияние продаж в рамки одного раунда было в интересах прежде всего японской стороны, хотя и для нее это является определенной проблемой, тогда как часть американских производителей, в том числе и ведущих (говорилось в этой связи о позиции компании American Seafoods co., которая управляет наиболее крупной группировкой достаточно мощных и производительных траулеров-заводов), якобы настаивала на сохранении системы двухраундовых продаж и на проведении первого раунда до конца марта.

Трудно сказать, что послужило реальным основанием для согласия на отказ от двухраундовой системы, возможно, что это действительно было сделано в первую очередь для учета позиции японских покупателей. Во всяком случае, целый ряд действий американской стороны убеждает именно в этом, ведь многие компании и представители бизнеса северо-западной части США и Аляски, да и других районов Северной Америки, повели себя очень активно в плане хотя бы призывов к оказанию деятельно помощи сильно пострадавшим японским компаниям (с другой стороны, что же еще остается делать, когда Япония остается исключительно важным игроком на рынках донных, тунца, лосося, массовых пелагических, крабов, креветки и моллюсков и резкое снижение активности японских покупателей и даже продавцов на этих рынках может подорвать стабильность сложившегося порядка). Возможно, даже, что заработает специальный фонд добровольных пожертвований для помощи японским рыбакам и рыбопромышленникам, аналогичный тому, который действовал в США по отношению к рыбной отрасли Луизианы, серьезно пострадавшей от урагана «Катрина».

Но как бы то ни было, а новые сроки аукционов в Сиэтле уже назначены на период с 15 по 21 апреля (15 апреля будут, очевидно, проведены только инспекции качества) и, судя по всему, переноситься они уже не будут. По всей видимости, на позицию американской стороны оказало влияние и то, что с середины марта начали все более заметно замедляться темпы основного для нее беринговоморского промысла. По некоторым оценкам, сезон будет закончен при полном выборе всех квот не в конце марта и даже не в первых числах апреля, а только на первой неделе апреля, поэтому продажи в начале второй половины апреля с точки зрения полноценной подготовки продукции сезона «А» к продажам является идеальным решением.

Сообщается, что в первые три дня продаж вниманию покупателей будет представлена только продукция судового производства и в основном траулеров-заводов, причем во все эти дни свою продукцию будет продавать компания American Seafoods co., тогда как компания Trident, которая является самым крупным производителем мороженой икры минтая в США и осуществляет ее выпуск как в море, так и на береговых предприятиях, начнет свои предложения только с 18 апреля (понедельник), когда к продажам приступят и некоторые другие представители сектора береговых переработчиков. Завершать раунд аукционов также будут, судя по опубликованной программе, в основном береговые производители, что может проявиться в серьезном снижении уровня цен.

Относительно общего объема предложения аляскинской продукции сезона «А» предполагается. что он может и не достичь уровня 16,0 тыс.т, поскольку сам объем сезонного производства будет, скорее всего меньше 16,5 тыс.т, а по обычной практике американских продаж определенная, иногда довольно существенная, часть сезонной продукции реализуется в рамках прямых переговоров между производителями и покупателями. Эта оценка базируется главным образом на официальных данных о ходе производства на Аляске в середине марта и мнении о том, что общий показатель среднего выхода за сезон «А» неизбежно будет низким из-за преобладания молодого пятилетнего минтая в вылове.

Вылов и производство товарной продукции из минтая на Аляске на 19 марта 2011 г.
.	(13.03. -19.03.)	к 2010 г.	всего (т)	к 2010 г.
вылов	55898	125,5%	416254	157,8%
товарное производство
икра	1647	78,6%	12454	121,2%
филе	6728	129,6%	52795	164,6%
БГ	4013	89,2%	19660	102,1%
фарш	1114	114,1%	9052	140,1%
сурими	7252	138,5%	49584	168,3%
мука	2641	140,2%	18012	190,9%
Примеч.  1 - данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов; 2 - данные включают промысел в районах в восточной части Берингова моря и зал.Аляска; 3 - по данным НСМР США.

На американском беринговоморском промысле в нынешнем году недельный выпуск икры только на первой неделе марта вышло на уровень 2,0 тыс.т, а до и после этого он очень заметно уступал этому уровню, причем на третьей неделе марта оно после сокращения вылова более чем на 20% он вообще ограничился менее чем 1,5 тыс.т. При этом показатель выхода, который в начале марта приблизился было к уровню 4,0%, в середине марта ограничивался уже всего 3,2-3,3%, из-за чего средний выход за период с начала сезона даже к 20 марта ограничивался лишь чуть более 3,0%. Остаток сезонных квот для специализированного тралового промысла в восточной части Берингова моря на тот момент сократился уже до уровня 110,0 тыс.т, поэтому японские импортеры считают, что до конца сезона «А» на этом промысле может быть произведено еще максимум 3,5 тыс.т, а это значит, что по итогам сезона общее производство икры беринговоморского минтая на Аляске ограничится в лучшем случае уровнем 15,0 тыс.т.

По зал.Аляска, где остаток квот к началу последней декады марта сократился уже до менее чем 10,0 тыс.т, даже максимальная оценка сезонного производства сильно уступает 1,5 тыс.т, то есть в сумме на американском промысле минтая в нынешнем году может быть произведено, по оценкам японских импортеров, в самом лучшем случае 16,5 тыс.т мороженой икры минтая. Наиболее же близкой к реальности на данный момент считается оценка объема на уровне 16,1-16,2 тыс.т. Таким образом, японская сторона готовится к тому, что общий объем предложения американской продукции сезона «А» несмотря на увеличение квот более чем на 50% увеличится по сравнению с прошлым годом лишь приблизительно на 15%, то есть всего на 2,0 тыс.т.

Но к 20 марта производство икры еще опережало прошлогоднее более существенно, а именно более чем на 20%, составив почти 12,5 тыс.т. Однако и сам вылов, и производство больше части других видов товарной продукции развивалось с куда большим ускорением относительно прошлогоднего уровня. Вылов на тот момент пока опережал прошлогодний почти на 60%, выйдя на уровень 415,0 тыс.т, производство сурими увеличилось почти на 70% и уже практически достигло уровня 50,0 тыс.т, а сезонный выпуск филе всех основных видов увеличился почти на 65% и составил около 53,0 тыс.т, причем производство филе обесшкуренного бескостного как основного вида аляскинской экспортной продукции вообще увеличилось более чем в два раза и достигло 37,5 тыс.т.

Импорт в Южную Корею икры минтая мороженой из России и США в 2009-2011 гг.
.	Россия		США		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
всего	5873	7,13	1913	3,37	7837	6,18
2010 г.
январь	234	8,92	93	2,83	346	6,88
февраль	147	7,36	28	3,94	175	6,82
всего	5313	7,97	1610	3,18	6979	6,82
2011 г.
январь	199	8,30	108	2,11	307	5,98
февраль	413	8,70	0	-	413	8,70
итого	612	8,50	108	2,11	719	7,54
Примечание:  1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников.

Также очень значительно, приблизительно на 90%, увеличился выпуск рыбной муки на минтаевом промысле, который достиг 18,0 тыс.т. Заметно, на 40%, увеличился и выпуск минтаевого фарша, составив 9,0 тыс.т. И только производство обезглавленного потрошеного минтая практически осталось на прошлогоднем уровне, ограничившись, если полагаться только на данные официальных отчетов, менее чем 20,0 тыс.т. В этом смысле интересны сообщения о том, что российские производители и во второй половине марта испытывали большие проблемы при попытках продать продукцию охотоморского промысла по ценам выше US$1250/т. Но, в то же самое время в некоторых источниках фигурируют данные о том, что по ценам на уровне US$1250/т и даже ниже продавались только партии со слабым размерным составом, в котором было сильное преобладание мелкого минтая размером 20+, тогда как партии с большой долей минтая размером 25+ якобы можно было продать по ценам в диапазоне US$1300-1350/т (на условиях КАФ Далянь), а в случае с размерным составом с преобладанием минтая 30+ цены якобы вообще достигали отметки US$1450/т.

Что же касается южнокорейского импорта мороженой икры минтая, то можно отметить в первую очередь то, что в условиях полного завершения поставок американской продукции летне-осеннего сезона «В» активность поставок российской продукции в феврале была намного выше и по сравнению с январем, и по сравнению с прошлым годом. Но при этом следует обратить самое серьезное внимание на то, что российские производители приступили к своим продажам на аукционах в Пусане довольно рано, как раз в феврале, и предлагали уже не только продукцию осеннего промысла предыдущего года, а уже и продукцию зимне-весеннего сезона нынешнего года.

Объем импорта российского мороженого сырья в Южную Корею в феврале увеличился по сравнению с январем более чем в два раза и вышел на уровень 0,4 тыс.т, что по динамике приблизительно соответствует далеко не самым слабым показателям марта, сентября, ноября и декабря прошлого года. По сравнению же с февралем прошлого года он также увеличился очень серьезно, а именно на 180%, или почти на 270 т.

Средняя цена импорта (СИФ) при этом оказалась, что привлекает особенно сильное внимание, выше прошлогодней почти на 20% и достигла US$8,70/кг. В январе она была чуть ниже US$8,10/кг, то есть и по сравнению с январем она поднялась достаточно заметно, приблизительно на 8%. Таким образом, и в феврале сохранилась та ценовая тенденция, которая наблюдалась всю вторую половину прошлого года и в январе нынешнего, когда цены по поставкам российской продукции на южнокорейский рынок не опускались ниже US$8,00/кг (чаще всего они были ближе к уровню US$9,00/кг, а в сентябре и декабре вообще находились в районе US$10,00/кг). Если судить по сообщениям о результатах тех аукционов в Пусане, которые успели провести до землетрясения в Японии, эта приятная для российских производителей оставалась в силе и первых более или менее активных продажах продукции сезона 2011 г.

Средняя цена импорта южнокорейского импорта российской продукции производства 2010 г. к концу февраля сложилась на уровне US$8,00/кг, поднявшись по сравнению с поставками продукции производства 2009 г. на 12-13%. Объем же этих поставок сократился на 8-9%, до уровня 5,5 тыс.т. Поставки американской продукции производства 2010 г. сократились всего 3-4%, до 1,6 тыс.т, но уровень цен по ним снизился на 5-6%, до всего US$3,20/кг, что четко отражает тот уровень качества, на который претендовали, как обычно, южнокорейские покупатели.

Лосось. Сообщения о развитии продаж мороженого кижуча на японском рынке говорят о том, что ситуация здесь в определенных аспектах может оказаться не столь уж плохой и что производители и поставщики вполне могут рассчитывать на определенные успехи.

Сообщается, что цены на чилийскую культивированную продукцию (обезглавленный потрошеный кижуч сорта PREMIUM основной навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг) еще в феврале закрепились на уровне 600 иен/кг (или около US$7,30/кг) и постепенно поднялись в диапазон 610-620 иен/кг. В марте же они продолжали подниматься и ближе к концу месяца отдельные смелые и уверенные в себе продавцы стали предлагать ее уже по ценам на уровне 650 иен/кг, что при нынешней сильной иене почти соответствует US$8,00/кг. Просматривалась при этом перспектива дальнейшего повышения цен, поскольку сезонные поставки из Чили быстро приближаются к завершению

По мнению специалистов рынка, укрепление конъюнктуры рынка в теперешних условиях может быть вызвано явной ограниченностью свободного предложения мороженого сырья и серьезным осложнением перспектив предложения переработанной продукции, с одной стороны, и четкими, как многие считают, перспективами укрепления спроса на соленую и прочую переработанную продукцию в условиях резкого спада активности спроса и конечного потребления свежей продукции (интересно, что похожие оценки высказываются и по поводу продаж скумбрии и ставриды, да и по донным тоже, включая треску, камбалу и терпуга). У производителей филе фиксированной солености в районах к северу от Токио (и даже совсем рядом с ним) появились вполне понятные и очень серьезные проблемы, из-за чего поставки их продукции в основные районы неизбежно сократятся, а у тех производителей, которые базируются в других районах, резко обострились сложности с рабочей силой из-за массового отъезда иностранцев. Рост себестоимости производства в этих условиях считается абсолютно неизбежным, но считается, что теперь производителям готовой продукции будет намного проще добиваться от розничных сетей согласия на повышение цен и поэтому само это повышение может оказаться достаточно серьезным (некоторые специалисты рынка говорят о росте на 20-25% и даже на 30%).

Грубо говоря, специалисты рынка читают, что ситуация с текущими поставками и запасами складывается на данный момент настолько сложно и даже тяжело, что теперь формируется уже не рынок покупателя, а рынок продавца, особенно по таким видам продукции, которые считаются простыми и недорогими. Это вполне можно назвать крайне необычным явлением для японского рынка, который в последние годы стабильно характеризовался дефляционными тенденциями. Возможно, что эти прогнозы делаются слишком поспешно, но сам факт крутых изменений в ситуации на рынке особых сомнений уже не вызывает, другое дело, что эти изменения могут совершенно по-разному сработать по отношению к отдельным представителям общего ассортимента рыбы и морепродуктов, особенно из дорогостоящего сегмента (были, правда, сообщения о высоких стартовых ценах японских закупок мороженой угольной на Аляске).

Сельдь. На канадском промысле тихоокеанской нерестовой сельди обстановка производит смешанное впечатление, но японские импортеры, которые традиционно являются наиболее заинтересованными наблюдателями за развитием событий в Британской Колумбии, уже практически не сомневаются в том, что вылов нерестовой сельди, а значит и производство икры высокого качества для рынка Японии здесь сократится по сравнению с прошлым годом, а не увеличится, как можно было бы ожидать после увеличения квот почти на 60%.

Сезон промысла в основном для канадских производителей южном районе в пролива Джорджии так и завершился уже в самом начале четвертой недели марта и без подключения сейнеров, которым, между прочим, была выделена самая большая квота в размере почти 7,0 тыс.т. Реальный же вылов на жаберном промысле оказался даже еще меньше, чем по предварительным данным, и ограничился менее чем 4,5 тыс.т. Это приблизительно на 35% больше, чем было взято в прошлом году, но на 15% меньше квоты сезона 2011 г., а из-за того, что кошельковый промысел так фактически и не открывался по причине крайне слабого размерного состава нерестовой сельди в подходе, общий объем вылова в южном районе оказался почти на 45% меньше, чем в прошлом году.

С середины прошлой недели открылся промысел в северном районе у границы с Юго-восточным районом Аляски и начался он довольно резво, поскольку всего за пару суток было взято более воловины квот и вылов вышел на уровень 1,0 тыс.т. Но даже если здесь все квоты будут выбраны полностью, то вылов ограничится менее чем 2,2 тыс.т. то есть общий объем вылова нерестовой тихоокеанской сельди в Канаде в сезоне 2011 г. составит лишь приблизительно 6,6 тыс.т, а это практически на 30% меньше, чем было взято в сезоне 2010 г., который и так был самым неудачным за последние годы. Главные причины стол слабых результатов канадского промысла остаются неясными, если не считать сообщений о явном преобладании мелкой сельди в подходе в южные районы зоны и пока еще рано говорить о том, что основным стало влияние трагических событий в Японии, но некоторые специалисты рынка считают, что эта связь есть и она вполне очевидна, однако, с другой стороны, в американских источниках говорится о том, что у промысловиков и переработчиков Юго-восточного района Аляски (бух.Ситка и некоторые другие участки), где промысловый сезон должен стартовать со дня на день, настрой остается довольно оптимистическим, особенно на фоне сообщений об огромных проблемах у японской стороны и о крайне слабой ситуации на канадском промысле.

Здесь квоты увеличены по сравнению с прошлым годом всего на 12%, но при их полном выборе вылов может достичь 19,5 тыс.т, а это почти на 15% больше реального вылова в сезоне 2010 г. Сообщается, что уже согласованы общие условия сырца сдач между местными промысловиками и переработчиками и вроде бы даже подписаны какие-то контракты с японскими покупателями. Можно отметить, что если в нынешнем году ситуация на аляскинском и канадском промысле действительно будет полярной, то присутствие икры канадской тихоокеанской сельди на рынке Японии сократится до минимума, тогда как именно она всегда была флагманом и ценовым лидером рынка, а ее место очень уверенно займет аляскинская продукция и вообще икра аляскинской сельди, особенно если на промысле в Бристольском заливе (бух.Тогиак) реальный вылов вновь достигнет уровня 20,0 тыс.т.

В прошлом году Япония импортировала соленой икры тихоокеанской сельди в объеме 2,7 тыс.т из Канады и 1,5 тыс.т из США, но импорт канадской продукции остался на уровне 2009 г., а импорт аляскинской увеличился даже при очень проблемном рынке на 17%, и ведь при этом надо учесть тот факт, что заметная часть поставок из Канады на самом деле была представлена продукцией из сырья, которое закупалось в Юго-восточном районе Аляски. Уровень цен снизился в обоих случаях, по поставкам из Канады средняя цена импорта (СИФ) в иенах на 22%, до 1430 иен/кг, а по поставкам из США - на 31%, до 1190 иен/кг, в пересчете о среднегодовым курсам она по поставкам из Канады ограничилась уровнем US$16,20/кг, снизившись на 18%, а по поставкам из США составила около US$13,55/кг, снизившись на 26%. Отмечается, что более существенное снижение цен по поставкам икры аляскинской сельди стало основной причиной увеличения объема ее импорта.

Объем же импорта мороженой сельди из США, который был представлен в основном продукцией с промысла в Бристольском заливе (Западная Аляска), увеличился более чем на 20% и составил почти 26,5 тыс.т (общий вылов нерестовой сельди по Аляске составил в прошлом году приблизительно 46,0 тыс.т, а на бристольском промысле было взято около 24,0 тыс.т). Средняя цена импорта снизилась при этом в иенах на 18%, составив около 140 иен/кг, а в пересчете она оказалась чуть ниже US$1,60/кг, снизившись на 13%.