Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе мая

1 июня 2011 10:28
В последней декаде мая основная активность промысла лосося в северной части Тихого океана сконцентрировалась в 200-мильной зоне России на Курилах и у восточного побережья Камчатки, где работали российские и японские суда, а также в центральной части тихоокеанского побережья Аляски. Пока именно аляскинский промысел привлекал к себе наибольшее внимание, так как здесь в районе р.Коппер подходы нерки превысили самые оптимистические прогнозы и объемы ее вылова оказались значительно больше прошлогодних. Что же касается активности японского дрифтерного промысла лосося в российской зоне, то его активность была существенно ниже прошлогодней просто потому, что были сокращены и квоты, и количество судов, которые получили право на работу в зоне РФ. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/

Лосось. Новый сезон промысла лосося на Аляске начался в середине мая, как обычно, с района р.Коппер (центральная часть побережья залива Аляска), и здесь сразу же проявилась очень высокая активность подходов нерки, тогда как подходы чавычи и кеты били довольно слабыми. Всего за первые три т.н. открытия было взято более 450,0 тысяч штук нерки, приблизительно в 3,5 раза больше, чем за первые четыре открытия в сезоне 2010 г. Последний раз что-то подобное наблюдалось четыре года назад в сезоне 2007 г., но и тогда уровень 450,0 тыс. штук был достигнут только 28 мая, а в нынешнем году это случилось уже 23 мая, что довольно красноречиво, надо полагать, говорит о рекордно высоком уровне активности подхода.

Если считать, что средний вес нерки в сдаче по-прежнему был чуть ниже 3,0 кг, то местные переработчики и рынки задолго до конца мая уже получили приблизительно 1,3 тыс.т нерки нового сезона, практически на 1,0 тыс.т больше, чем в прошлом году, и это вызвало немедленную реакцию рынка в виде резкого снижения уровня сдаточных цен. Если в ходе первого открытия сдаточные цены еще были сравнительно высокими и средняя цена составила приблизительно US$4,00-4,20/фунт (US$8,80-9,25/кг), то уже в ходе второго открытия уровень цен снизился почти вдвое и средняя цена опустилась на отметку US$2,20/фунт (US$4,85/кг), а в ходе третьего открытия был пробит и этот уровень, а средняя цена составила лишь приблизительно US$1,75/фунт (US$3,85/кг).

Резкое снижение уровня сдаточных цен было вызвано очень быстрым падением уровня цен на свежую нерку по поставкам на американский рынок. Сезонные поставки начались на достаточно высоком уровне от US$10,00/фунт (US$22,00/кг) и более (на условиях ФОБ Анкоридж), но всего за неделю цены снизились практически на 60% и опустились на уровень US$4,00/фунт (US$8,80/кг). Сообщалось при этом, что реальная активность конечного спроса не соответствовала столь высокой активности поставок свежей нерки нового сезона, поскольку база спроса остается довольно ограниченной, и из-за этого аляскинские переработчики уже с третьего открытия приступили к производству мороженой продукции, продажи которой ориентированы в основном на японский и прочие зарубежные рынки.

По некоторым данным, резкое снижение уровня цен способствовало и возобновлению поставок свежей нерки с Аляски в Японию. По крайней мере, сообщалось о том, что импортеры сделали предложение пользователям по ценам на уровне 1700 иен/кг (это около US$21,00/кг) за продукцию из авиапоставок, первые их которых были запланированы на 27 мая. Оптимисты рассчитывали при этом на то, что вкус новой свежей нерки р.Коппер еще не забыт японским потребителями и даже по таким ценам проблем с продажами не будет, но пессимисты говорили о том, что за несколько лет отсутствия этой продукции на рынке большая часть даже традиционных пользователей уже перестала всерьез воспринимать наличие каких-то перспектив в работе с ней и для восстановления интереса требуются куда более привлекательные цены (прошлой осенью это совсем неплохо получилось с канадской неркой р.Фрейзер, цены на которую были снижены фактически до уровня цен на аляскинскую и российскую продукцию).

Намного больше внимания привлекли перспективы поставок соленой ястычной икры нерки р.Коппер, поскольку после появления данных об очень значительном росте вылова сразу же появились прогнозы по поводу существенного снижения цен от уровня 4000 иен/кг (за сорт №1). Многие всерьез рассчитывали на то, что цены будут снижены до менее чем 3500 иен/кг, но этого сразу не произошло и с 27 мая поставщики начали продажи продукции нового сезона сорта №1 по ценам на уровне 3800 иен/кг (приблизительно соответствует US$46,50/кг). По продукции сорта №2 цены стартовых предложений были установлены на уровне 3400 иен/кг (US$41,70/кг), а цена на сорт №3 составляла в первые дни продаж 3000 иен/кг (US$36,80/кг).

На четвертой неделе мая японские суда продолжали сдачи своей продукции с промысла в российской зоне, но по-прежнему сдавали только малотоннажные суда, тогда как среднетоннажники, которые имеют больше веса в плане сдач нерки, еще не приступали к своим сдачам из-за определенной задержки с выходом на промысел. Основным результатом сдач на прошлой неделе стало, во-первых, то, что прекратилось снижение цен на соленую нерку, а во-вторых, продолжилось снижение цен на свежую кету, но, тем не менее, они оставались на более высоком уровне, чем в прошлом году. На 27 мая более 60% малотоннажников уже сдали продукцию второго промыслового рейса в зону России, поэтому общий характер ценовой ситуации по продукции этого рейса уже считается определившимся, тем более, что в сдачах по-прежнему сильно преобладала свежая кета, а доли соленой нерки и соленой кеты оставались сравнительно небольшими.

По результатам уже состоявшихся сдач в п.Ханасаки (восточная часть тихоокеанского побережья о.Хоккайдо), куда сдавалась львиная доля общего объема, средние цены на соленую нерку сорта АВ опустились с уровня 1200 иен/кг, на котором они сложились в ход сдач продукции первого рейса, на уровень 1100 иен/кг (около US$13,50/кг по текущему курсу) и прекратили снижаться, цены на соленую кету сорта АВ изменились по сравнению с первым рейсом незначительно и остались на уровне 600 иен/кг, а цены на свежую кету сорта АВ опустились с уровня 800 иен/кг на уровень 700 иен/кг, но частично продолжали снижаться и уже начали появляться цены ближе к уровню 650 иен/кг, или около US$8,00/кг (в соседнем Аккеси они опустились уже на уровень 600 иен/кг, или приблизительно US$7,35/кг).

Нельзя не обратить внимание на то, что цены на продукцию японских судов в нынешнем году формируются на существенно более низком уровне, чем в сезоне 2010 г., особенно на нерку. В прошлом году в мае цены на соленую нерку сорта АВ по итогам первого рейса опустились было ниже отметки 1450 иен/кг, но уже в ходе второго рейса они вернулись на уровень 1600 иен/кг, а в июне с началом сдач продукции третьего рейса поднялись до более чем 1700 иен/кг, то есть уровень сдаточных цен в нынешнем году упал приблизительно на 30-35%. В тоже время цены на свежую кету даже после постепенного снижения остались заметно более высокими, чем в ходе первых двух промысловых рейсов сезона 2010 г., когда они опустились ниже отметки 600 иен/кг, а по ходу третьего рейса опускались на уровень всего 550 иен/кг (за сорт АВ), то есть в нынешнем году они в конце мая были приблизительно на 20% выше прошлогодних.

Особый интерес вызывает то, что полярные тенденции в формировании цен на соленую нерку и свежую кету наблюдались в условиях значительного сокращения квот и нерки, и кеты, причем резкое снижение уровня цен на нерку произошло в условиях задержки с началом сдач продукции среднетоннажников. Напомним, что из-за больших проблем с подготовкой к промыслу, вызванных мартовской катастрофой в районе Санрику, пришлось значительно сократить и состав японских судов, получивших разрешение на право промысла лосося в российской зоне, и размер квот, причем квота нерки была сокращена на 46%, до 1,61 тыс.т, а квота кеты - только на 33%, до 3,43 тыс.т, то есть по чисто формальным признакам следовало бы ожидать противоположных тенденции в образовании сдаточных цен на нерку и кету.

Главной причиной значительного снижения цен на нерку считается негативный шлейф влияния на спрос очень высоких, по мнению японских специалистов, цен на продукцию сезона 2010 г. Цены оказались слишком высокими относительно реальных возможностей пользователей, из-за чего немалая часть сезонной продукции осталась нереализованной вплоть до начала сдач продукции сезона 2011 г. и некоторые пользователи не решились приступить кк ее закупкам. По кете же цены в прошлом году не были высокими и никаких проблем с ее реализацией в свежем виде не наблюдалось, поэтому пользователи с большим оптимизмом приступили к закупкам продукции нового сезона и цены приподнялись при сокращении объема сдач.

Отмечается при этом, что ощущение ограниченности предложения продукции нового сезона сейчас разделяется практически всеми участниками рынка и подкрепляется тем, что помимо номинального сокращения квоты кеты до менее чем 3,5 тыс.т дополнительное сужение предложения может произойти за счет того, что ужесточен контроль за ходом промысла. Ранее сообщалось, что японские власти предприняли определенные шаги по борьбе с обычной практикой работы японских промысловых судов в российской зоне, суть которой вышла наружу в ходе скандала вокруг взяток, которые давались японскими рыбопромышленниками российским инспекторам за перелов (пока данные об этом были опубликованы только по траулерам, которые работали в основном на промысле минтая, но, если верить некоторым сообщениям, японские власти уже приступили к сбору сведений о ситуации и на промысле лосося, которая мало чем отличалась от ситуации на промысле минтая и донных).

Есть, правда, довольно серьезные опасения по поводу того, что сдаточные цены на свежую кету на уровне 700 иен/кг могут привести к большим проблемам у пользователей при дальнейших продажах. Главные опасения вызывает высокий, якобы, уровень цен, но пока особой опасности с этой стороны пользователи вроде бы не ощущали, поскольку активность покупателей на рынках портов сдач оставалась довольно высокой. И по нерке ситуация со спросом также начала показывать признаки улучшения, поскольку по ходу сдач продукции второго рейса особого снижения цен на соленую нерку уже не наблюдалось. Предполагается, что сыграл свою роль фактор значительного сокращения квот, поскольку поставки на уровне 1,6 тыс.т никак не могут считаться большими и даже с учетом наличия переходящих запасов общее предложение нерки японского морского промысла вряд ли будет превышать потребности пользователей даже при сдаточных ценах на уровне 1100-1200 иен/кг.

Икра минтая. Данные японского импорта мороженой икры минтая российского производства за апрель производят довольно смешанное впечатление. С одной стороны, темпы поставок ускорились по сравнению с мартом очень серьезно, а с другой, объемы поставок по-прежнему были существенно меньше прошлогодних, причем уровень цен также был ниже, чем в 2010 г., хотя если учитывать фактор значительно более сильного курса иены, чем в прошлом году, то цены в долларах точно не были ниже, чем в 2010 г.

Объем апрельского импорта российской продукции в апреле увеличился по сравнению с мартом в пять раз и составил 5,7 тыс.т, однако это на 24% меньше, чем было импортировано в апреле 2010 г. В марте объем импорта также был существенно (на 19%) меньше прошлогоднего, то есть налицо была достаточно четкая негативная тенденция в активности поставок российского сырья на японский рынок, что вызывает определенные вопросы, поскольку активность продаж на аукционах в Пусане в марте и апреле была, напротив, заметно выше, чем в прошлом году, поскольку российским производителям удалось довольно удачно воспользоваться отсрочкой на месяц продаж американской продукции.

Импорт икры минтая мороженой в Японию из России и США в 2010-2011 гг.

.

Россия

США

всего

т

иен/кг

т

иен/кг

т

иен/кг

2010 г.

январь

248

1264

272

731

520

985

февраль

548

926

122

410

671

832

март

1414

692

406

587

1820

669

апрель

7562

806

4110

752

11672

787

итого

9772

808

4910

729

14682

781

2011 г.

январь

219

785

197

571

435

670

февраль

227

725

231

422

458

572

март

1145

639

247

355

1392

589

апрель

5718

755

571

415

6289

724

итого

7310

736

1187

424

8515

692

Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «всего» суммированы данные по поставкам икры минтая, трески и тресковых из всех источников.

Общий объем японского импорта российской продукции производства 2011 г. за март и апрель ограничился менее чем 6,9 тыс.т. Это на 23,5% меньше, чем было импортировано за март и апрель прошлого года, когда объем импорта практически достиг уровня 9,0 тыс.т. В тоже время объем южнокорейского импорта российской продукции сезона 2011 г. увеличился почти на 39%, составив за март и апрель около 2,2 тыс.т. С учетом приблизительно 0,5 тыс.т китайского импорта (но пока в наличии данные только за март) суммарный объем импорта российской продукции по этим главным направлениям ограничился менее чем 9,55 тыс.т, тогда как в ходе продаж в Пусане только за апрель было реализовано более 17,4 тыс.т мороженой икры минтая российского производства (включая и продажи, которые велись вне системы открытых аукционов), а в целом за период с начала сезонных продаж, который был открыт еще в феврале (но тогда объемы были небольшими) по начала мая было реализовано более 20,5 тыс.т российской продукции.

Понятно, что часть российской продукции, которая была закуплена в апреле, японские и южнокорейские покупатели просто не могли успеть провести через таможни до начала мая, но все же не может не удивлять то, что для передачи пользователям до начала мая было подготовлено только около 50% уже закупленной продукции.

По уровню цен по поставкам российской продукции сезона 2011 г. на японский рынок можно отметить, что средняя цена импорта в апреле поднялась по сравнению с мартом на 18% и достигла 755 иен/кг (на условиях СИФ). В пересчете по среднему курсу апреля, который был несколько выше 83 иен за доллар, она оставила приблизительно US$9,10/кг, и это уже довольно близко к данным о результатах апрельских аукционов, тогда как в марте средняя цена импорта в пересчете была показана ниже US$8,00/кг и составила только US$7,75/кг (рост за месяц составил, таким образом, более 20%). По сравнению с прошлым годом мартовский показатель в иенах был ниже почти на 7,5%, а апрельский  - на 6,5% ниже, но и в том, и в другом случае довольно большое значение имел фактор сильного курса иены и цены в пересчете на доллары все же были несколько выше, чем в прошлом году (соответственно на 1% и на 4%), и это тоже в каком-то смысле подтверждает сообщения о ценовых результатах апрельских аукционов. Интересно, что уровень цен по поставкам российской продукции в Южную Корею поднялся куда более существенно, особенно в марте (более чем на US$3,00/кг, до US$9,30/кг), но и в апреле рост также был довольно серьезным (на US$1,00/кг, до US$7,70/кг).

Филе минтая. Данные импорта мороженого филе минтая в страны ЕС показывают, что и в нынешнем году, по крайней мере, до марта, проблемы с активность поставок российской продукции на европейский рынок оставались очень серьезными. При этом ситуация с продажами американской продукции  на этом рынке по-прежнему оставалась очень благоприятной и даже ход поставок китайской продукции, которая также производится в подавляющей части из сырья с российского промысла, была значительно лучше, чем в случае с поставками непосредственно российской продукции.

Филе минтая мороженое. Импорт в ЕС из России, Китая  и США в 2010-2011 гг.

.

Россия

США

Китай

всего

тонн

€/кг

тонн

€/кг

тонн

€/кг

тонн

€/кг

2010 г.

октябрь

1850

2,46

5638

2,86

15083

2,18

22570

2,37

ноябрь

1875

2,39

5541

2,67

14612

2,10

22152

2,27

декабрь

1041

2,39

4571

2,79

14107

2,11

19718

2,28

всего

23420

2,51

56302

2,77

161452

2,21

241370

2,37

к 2009 г.

85,0%

85,1%

114,5%

93,3%

98,4%

99,6%

99,8%

96,4%

2011 г.

январь

769

2,58

4740

2,75

16813

2,27

22322

2,38

февраль

812

2,46

5806

2,76

13765

2,19

20408

2,36

к 2010 г.

49,6%

100,4%

121,1%

107,8%

115,3%

105,3%

111,1%

105,4%

Примеч. Средние цены импорта СИФ.

В феврале общий объем импорта филе минтая в страны ЕС увеличился по сравнению с прошлым годом на 11% и вышел на уровень 20,0 тыс.т, а средняя цена импорта вновь превысила €2,35/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем 5%.

Но при этом импорт из России сократился в два раза и ограничился только уровнем 0,8 тыс.т, хотя уровень цен был фактически не выше прошлогоднего, а средняя цена импорта составила только чуть более €2,46/кг. В тоже время объем импорта из Китая увеличился на 15%и составил около 13,8 тыс.т, хотя средняя цена импорта несмотря на снижение по сравнению с январем на 3,5% осталась заметно выше прошлогодней (почти на 5,5%), составив около €2,20/кг.

Лучше же всего обстояли дела с продажами американской продукции, которая пользуется достаточно сильным конкурентным преимуществом в виде наличия у аляскинского промысла минтая сертификата Морского попечительского совета (MSC). Объем ее импорта в феврале несмотря на достаточно высокий уровень цен увеличился по сравнению с прошлым годом на 21%, до 5,8 тыс.т, а средняя цена импорта оказалась выше прошлогодней почти на 8% и была на уровне €2,75/кг. Многие специалисты рынка уверены в том, что продажи российской продукции на европейском рынке неизбежно будут сопровождаться большими сложностями до тех пор, пока не будет получен сертификат, но после этого проблем будет немало, так как американский промысел минтая вновь находится на подъеме и конкуренция со стороны аляскинской продукции будет. судя по всему, только усиливаться.

Краб-стригун опилио. Сообщения о развитии в мае закупочной активности японских покупателей мороженого опилио канадского производства указывают на то, что японской стороне пришлось пойти на еще более серьезное повышение уровня цен, чем об этом говорилось две-три недели назад. Отмечается в связи с этим, что такое развитие событий стало очень неприятным событием для японских покупателей, положение которых стало незавидным даже в условиях сильного курса иены, поэтому никого не удивит, если общий объем японских закупок в Канаде опилио рассольной заморозки для поставок на переработку в Китай сократится по сравнению с прошлым годом на 30% и будет значительно меньше 10,0 тыс.т, особенно если в июне закупки придется делать по еще более высоким ценам (по некоторым оценкам, он может ограничиться менее чем 8,5 тыс.т, причем закупки секций вообще могут не достичь уровня 7,0 тыс.т). Повышение уровня цен на мясо опилио китайского производства в этих условиях считается практически неизбежным, хотя ситуация на японском рынке этому явно не благоприятствует.

В японских источниках сообщается, что одному их основных японских покупателей опилио рассольной заморозки в нынешнем году на начальном этапе закупочных операций удалось заключить контракты с несколькими ньюфаундлендскими производителями мороженого краба по ценам на уровне US$5,60/фунт (на условиях ФОБ Восточная Канада), или около US$12,35/кг. Однако по мере развития закупок производители вопреки ожиданиям еще более ужесточили свои ценовые требования и цены сначала были подняты до US$5,65/фунт, а затем и до US$5,70/фунт, или приблизительно US$12,55/кг.

Если исходить из того, что в прошлом году японским покупателям в основном удалось закупить плановые объемы канадской продукции еще до начала быстрого повышения цен на американском рынке и средняя закупочная цена составила приблизительно US$3,70/фунт, то даже без учета возможного повышения цен в конце мая и начале июня уровень контрактной цены по японским закупкам в сезоне 2011 г. уже можно считать поднявшимся практически на US$2,00/фунт (в среднем), или на US$4,40/кг, то есть более чем на 50%. Не исключается на данный момент вероятность того, что размер повышения к концу сезона будет еще более солидным, так как еще до конца мая некоторые производители подняли свои цены предложения до US$5,80-5,85/фунт, то есть почти до US$12,90/кг.

Не исключается эта вероятность по той простой причине, что даже в середине последней декады мая, когда промысловые квоты в Канаде были выбраны уже на 60% и вылов уже достиг уровня 50,0 тыс.т, цены на канадскую продукцию на американском рынке если и снизились, то несущественно. По навескам М и L цены в Бостоне все-таки в основном уже опустились ниже US$6,00/фунт (US$13,20/кг), но по более крупным навескам 2L и 3L они после некоторого снижения вновь начали подниматься и в основном уже поднялись выше US$6,50/фунт (US$14,30/кг). Никто теперь не может гарантировать, что ближе к концу промыслового сезона на горизонте не появится небывало высокий уровень US$7,00/фунт и, зная об этом, канадские производители не станут предъявлять еще более жесткие ценовые требования.

Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки
 
 
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" nofollow target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>