Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе ноября

Минтай. Особо заметных изменений в ситуации с продажами российской продукции к концу ноября отмечено не было и цены на обезглавленного потрошеного минтая размером 20/25+ по-прежнему назывались на уровне US$1300/т (на условиях КАФ Китай), причем были и сообщения о продажах по более низким ценам. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 1.12.2010 г.

 Говорилось, также, о том, что китайские покупатели проявляли крайнюю осторожность в закупках мелковатого минтая, поскольку работа с ним требует большого объема ручного труда, а при нынешней ситуации на китайском рынке рабочей силы это становится все более обременительным для переработчиков. Не исключается, правда, и вероятность того, что переработчики, имея солидные запасы сырья и зная о высоком уровне промысловых квот на будущий год, занимали выжидательную позицию, рассчитывая на снижение цен при выходе на рынок продукции осеннего охотоморского промысла.

Средние цены японского экспорта мороженого минтая (в основном в Южную Корею) в сентябре и октябре находились в пределах 75-80 иен/кг, или приблизительно US$0,90-0,95/кг, тогда как в прошлом году они были на уровне 90-95 иен/кг, или приблизительно US$1,00-1,05/кг, хотя объем отгрузок в сумме за эти два месяца составил лишь около 3,8 тыс.т, сократившись на 67%. По отгрузкам свежего минтая, объем которых составил приблизительно 2,0 тыс.т, сократившись на 13%, цены были в районе 225-235 иен/кг (US$2,65-2,80/кг), что приблизительно соответствовало прошлогодним показателям.

Сайра. Несмотря на существенное сокращение объема японского вылова сайры и серьезное повышение уровня сдаточных цен японский экспорт мороженой сайры в Россию активно начался уже в октябре, тогда как в прошлом году октябрьских отгрузок на российском направлении зафиксировано не было. По всей видимости, это может говорить о том, что российские пользователи, особенно из числа производителей консервов, приобрели достаточно хороший опыт в работе с японским сырьем и, будучи не совсем, как минимум, уверены в перспективах стабильных поставок сырья с национального промысла, который также развивался недостаточно активно, предпочли продолжить закупки японского сырья.

И этому не помешал ни сильный курс иены, ни заметное повышение уровня цен в иенах. Средняя цена экспорта (ФОБ) в Россию в октябре номинально поднялась по сравнению с сентябрем, когда продолжались, судя по всему, отгрузки еще прошлогодней продукции, либо продукции, взятой на неспециализированном промысле, на 53% и составила 107 иен/кг, при этом цен по отгрузкам мороженой сайры в Россию на уровне 100 иен/кг и выше в прошлом году не было отмечено ни разу, а в нынешнем году это случилось в июне, когда средняя цена экспорта составила 140 иен/кг. За весь 2009 г. средняя цена экспорта в Россию ограничилась уровнем 70 иен/кг, а в нынешнем году до октября она ограничилась менее чем 80 иен/кг, то есть октябрьский показатель сразу на 40-50%. Тем не менее, даже по таким ценам было отгружено около 170 т, что совсем не так мало при сложившейся ситуации на японском промысле в сезоне 2010 г.

Общий объем японского экспорта мороженой сайры в октябре составил лишь 0,6 тыс.т, а это составляет лишь десятую часть объема октябрьского экспорта в сезоне 2009 г. (помимо России относительно активно велись отгрузки в Китай, Таиланд с его развитым консервным производством и, что довольно удивительно, в США, причем на американском направлении было отгружено сразу более 150 т, как минимум на 20% больше, чем в октябре прошлого года). Средняя цена экспорта поднялась по сравнению с прошлым годом практически на 75%, составив 115 иен/кг, или около US$1,40/кг по среднемесячному курсу октября, который был выше 83,50 иен за доллар. Выше этого показателя за последние пять лет были показатели только августа и сентября нынешнего года.

По прямым отгрузкам в Россию (отгрузок через Южную Корею зафиксировано не было) средняя цена экспорта в пересчете составила почти US$1,30/кг (по отгрузкам в США она составила более US$2,20/кг). Более высоким за последние годы был только показатель июня нынешнего года, который составил приблизительно US$1,55/кг, причем тогда объем отгрузок даже по столь высокой цене, которая превышала среднюю по закупкам продукции прошлого года приблизительно на 75-80%, составил почти 300 т. Специалисты рынка отмечают в этой связи, что японские производители и экспортеры мороженой сайры в предыдущие три-четыре года приложили много усилий для организации продаж на российский рынок совсем не напрасно, раз им удавалось сохранить заметную активность продаж в достаточно напряженных условиях.

Не исключается в связи с этим вероятность того, что будут постепенно приоткрыты двери для продаж на российский рынок и некоторых других видов мороженой рыбопродукции японского производства, особенно из числа массовых и недорогих видов. По крайней мере, говорится об уже якобы проявленном интересе со стороны некоторых российских покупателей к полосатому тунцу (скипджек), скумбрии и даже кальмару, а еще раньше отмечался интерес к закупкам осенней кеты. О конкретных результатах этого интереса пока ничего не сообщается, но возможности растущего российского рынка оцениваются как достаточно большие, поэтому и перспективность его также оценивается довольно высоко.

Экспорт сайры мороженой из Японии в 2009-2010 гг.
.	Россия		Ю.Корея		Китай		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
август	405	81	146	41	286	87	1402	78
сентябрь	0	-	1598	54	263	77	3303	67
октябрь	0	-	2861	64	421	69	5537	66
итого	4303	67	10557	55	6935	72	43006	63
ноябрь	4748	68	3822	56	838	84	11409	64
декабрь	17346	73	1583	64	785	101	21021	73
ВСЕГО	26396	71	15962	56	8559	75	75436	66
2010 г.
август	0	-	0	-	72	159	104	159
сентябрь	9	70	12	71	2	351	31	151
октябрь	167	107	0	-	100	83	605	115
итого	40368	78	1805	70	2419	109	47324	81
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки в Таиланд, США, Египет и на прочих направлениях.

Япония экспортировала за первые десять месяцев текущего года 54,0 тыс.т мороженого скипджека (из них почти 46,0 тыс.т, или 85%, в Таиланд), 80,0 тыс.т мороженой скумбрии (из них около 27,0 тыс.т в Египет, 27,5 тыс.т в основные страны Юго-Восточной Азии и 10,5 тыс.т в Китай), около 44,5 тыс.т мороженой осенней кеты (из них почти 38,0 тыс.т, или 85%, в Китай), около 47,5 тыс.т мороженой сайры (из них около 40,5 тыс.т, или практически те же 85%, в Россию) и около 27,5 тыс.т мороженого кальмара (из них 40%, или порядка 11,0 тыс.т, в Китай). Вклиниться в закупки скипджека и осенней кеты при такой степени их монополизации было бы, наверное, довольно сложно, а вот с закупками скумбрии и кальмара особых проблем возникнуть не должно, теоретически, конечно.

Цены по отгрузкам скипджека были на уровне 100-120 иен/кг, или приблизительно US$1,20-1,40/кг по текущему курсу, по отгрузкам мороженой скумбрии они в основном укладывались в диапазон 80-100 иен/кг, или US$0,95-1,20/кг, по отгрузкам мороженого кальмара они в основном не превышали 150 иен/кг (это около US$1,80/кг), но с ценами на сайру и осеннюю кету ситуация на данный момент намного сложнее. Обстановка на промысле, вялый ход сдач и высокий уровень сдаточных цен в сочетании с сильным курсом иены очень заметно осложняют положение потенциальных покупателей и омрачают перспективы экспорта, хотя, как показывает практика, в каких-то случаях все это может и не стать непреодолимым препятствием для активных продаж японской продукции.

Лосось. Несмотря на самые пессимистические прогнозы активность японского экспорта мороженой осенней кеты в октябре оказалась на очень высоком уровне, причем даже на фоне далеко не самого слабого показателя октября 2009 г. Этому не препятствовал довольно высокий уровень цен, что внушает японским производителям и экспортерам определенный оптимизм, причем и данные американского импорта мороженого филе лосося его как минимум не ослабляют.

Общий объем японского экспорта мороженой кеты в октябре оказался очень близким к уровню 20,0 тыс.т, тогда как в сентябре, когда уже обычно начинаются отгрузки продукции осеннего сезона прибрежного ставного промысла на Хоккайдо, было отгружено лишь около 1,0 тыс.т. Сентябрьский объем экспорта оказался меньше прошлогоднего на 40%, или приблизительно на 0,65 тыс.т, но уж в октябре рост темпов отгрузок был столь серьезным, что с лихвой компенсировал это сокращение.

Октябрьские отгрузки, составив около 19,2 тыс.т, превысили прошлогодние практически на 45%, или почти на 6,0 тыс.т. При этом экспорт в Китай, главный получатель японского сырья, достиг 17,7 тыс.т, а доля Китая в общем объеме экспорта превысила 90%. Октябрьский экспорт осенней кеты в Китай увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 53%, а общий объем сезонных отгрузок на этом направлении составил за сентябрь и октябрь почти 18,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5,7 тыс.т, или на 45%.

И это в условиях существенного подъема цен на японскую продукцию, причем как в иенах, так и в долларах. Средняя цена экспорта (ФОБ) в Китай в октябре выросла еще на 7,5% и составила почти 315 иен/кг, а по сравнению с прошлым годом она оказалась выше на 11% (в сентябре она была выше прошлогодней на 12,5%), причем выход на уровень 300 иен/кг был отмечен фактически впервые в истории активного экспорта из Японии в Китай мороженой осенней кеты.

Отмечается, что проблемы с вялым развитием сдач были хорошо известны всем участникам рынка, поскольку и в октябре объемы сдач на Хоккайдо были меньше прошлогодних приблизительно на 20% (на начало последней декады ноября, когда подходы осенней кеты на острове уже фактически перестали фиксироваться, сезонный вылов составил приблизительно 121,0 тыс.т, на 29,5 тыс.т меньше,

чем в прошлом году). Сокращением объемов сдач дело не ограничивалось, сдаточные цены были ниже прошлогодних лишь в сентябре, а в октябре и ноябре они уже были приблизительно на 30% выше прошлогодних, достигая уровня 400-450 иен/кг, или приблизительно US$4,75-5,35/кг. На этом фоне никого не удивляли крайне пессимистические оценки перспектив продаж в Китай, которые больше напоминали страхи, однако действительность оказалась намного приятнее для производителей и экспортеров.

Несмотря на это часть специалистов рынка продолжает говорить о том, что итоговые показатели сезона будут плачевными для японского экспорта, но октябрьские данные уже заставляют сильно сомневаться в этих оценках. С другой стороны, достаточно разумными выглядят следующие объяснения высокой активности октябрьских отгрузок в Китай: якобы вся сезонная активность китайских закупок пришлась на середину октября, когда японская сторона еще была в состоянии предложить для внешних рынков мороженую кету по не очень высоким ценам благодаря тому, что в сентябре и начале октября сдаточные цены были в целом не выше прошлогодних, а со второй половины октября интерес со стороны китайского рынка резко упал из-за того, что сдаточные цены почти не опускались, и стал быстро расширяться отрыв нынешнего уровня цен от прошлогоднего.

Японский экспорт мороженой кеты в 2009-2010 гг.
.	Китай		Таиланд		Вьетнам		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Август	263	126	216	325	24	150	504	213
Сент-рь	1127	259	89	184	357	147	1613	230
Октябрь	11606	282	740	210	420	169	13274	274
итого	26522	247	2652	242	2338	161	32467	241
всего	47196	240	4166	217	2838	170	55388	235
2010 г.
Август	366	262	332	319	117	227	861	283
Сент-рь	752	291	225	175	0	-	980	265
Октябрь	17716	313	1021	247	169	265	19160	309
итого	37928	269	3713	246	2064	199	44389	265
Примеч.: 1 - средние цены экспорта на условиях ФОБ; 2 - по данным министерства финансов Японии.

Часть специалистов рынка в этой связи отмечает, что экспортные цены были выше прошлогодних уже в сентябре, а в октябре они еще более поднялись, что не помешало очень резкому росту активности продаж, и это может указывать на то, что вопрос о ценах как таковой не столь уж сильно беспокоил китайских переработчиков в условиях очень значительного сокращения поставок мороженой горбуши и кеты из России. Возможно, также, что активность спроса со стороны китайского рынка обеспечивалась достаточно быстрым ходом продаж китайского филе лосося на экспорт, по крайней мере, в США.

Импорт филе лосося мороженого в США из Китая в 2009-2010 гг.
.	филе прочих		филе семги
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
июль	2512	4,17	438	4,33
август	1917	4,43	429	4,41
сентябрь	1894	4,58	227	4,96
итого	17646	4,50	4269	5,10
всего	24185	4,54	6463	4,96
2010 г.
июль	3425	4,67	466	4,42
август	3394	4,89	481	4,66
сентябрь	2520	4,99	347	4,04
итого	24136	4,81	5122	4,74
Примечание.: 1 - средние цены импорта ФАС (у борта тр-та); 2 - по данным НСМР США,

 В сентябре средняя цена (ФОБ) японского экспорта мороженой кеты в Китай в пересчете составила приблизительно US$3,40-3,50/кг, а в октябре она поднялась до US$3,70-3,80/кг, тогда как до осени цены в основном оставались в пределах US$2,50/кг. В тоже время средняя цена импорта китайского филе лосося (без семги) в США (на условиях ФАС) начала довольно быстро подниматься уже в августе, когда она составила около US$4,90/кг, что приблизительно на 5% выше июньской и июльской цены, а в сентябре она практически вышла на уровень US$5,00/кг, превышая прошлогоднюю на 9% (в августе она была выше прошлогодней на 10%).

Несмотря на это в августе объем поставок был больше прошлогоднего на 80%, составив около 3,4 тыс.т, а в сентябре даже после сокращения до уровня 2,5 тыс.т он почти на 35% превысил прошлогодний. В целом же за первые девять месяцев года американский импорт китайской продукции увеличился на 37%, составив около 24,2 тыс.т, а это практически тот же объем, который был импортирован в целом за 2009 г., когда поставки увеличились на 22,5%, или приблизительно на 4,5 тыс.т. Между тем, средняя цена импорта поднялась еще на 7% (в прошлом году она поднялась почти на 6%) и уже достигла уровня US$4,80/кг.

Отмечается, что есть такое мнение, что цены на филе кеты при поставках на рынок США ни в коем случае не должны превышать US$2,50/фунт (или приблизительно US$5,50/кг), к которому они стали осенью быстро приближаться, иначе неминуем резкий спад спроса. Пока до этого довольно далеко и, кроме того, ситуация на рынке крабов показывает, что действие прежних ценовых барьеров может быть не столь эффективным, как предполагается.

Краб-стригун опилио. На американском рынке несмотря на все разговоры о том, что цены уже летом достигли запредельно высокого уровня рост цен продолжался еще и в ноябре. Опасения по поводу «перегрева рынка» в этой связи высказывались все более серьезные, что накладывает отпечаток и на ту ситуацию, которая складывается перед началом нового сезона промысла опилио на Аляске (в восточной части Берингова моря).

Цены на Бостонской рыбной бирже на канадский опилио рассольной заморозки по секциям основной навеской 5-8 унц. (145-230 г) достигли беспрецедентно высокого уровня US$5,00/фунт (на условиях ФОБ Бостон), или US$11,00/кг, еще в первой половине августа, в сентябре верхняя граница ценового диапазона по этой навеске достигла US$5,40/фунт, или US$11,90/кг, к концу октября она поднялась до US$5,55/фунт, или US$12,20/кг, а в начале второй половины ноября она составила уже US$5,75/фунт, или приблизительно US$12,65/кг, а нижняя граница достигла US$5,50/фунт, или US$12,10/кг, причем только за первые две недели ноября цены поднялись на 3-5%.

Специалисты рынка отмечают, что столь высокий уровень цен уже очень значительно превышает тот уровень цен, который называется реальными и крупными пользователями, как оптимальный, а главной причиной достижения исторически рекордных показателей считается дефицитный характер наличного предложения на свободном рынке. При этом размеры торгующихся партий были столь небольшими, что характер продаж назывался близким к тому, который наблюдался при поставках в розничную торговлю. Японские импортеры в связи с этим высказывают очень большие опасения, что и в ходе переговоров по условиям закупок беринговоморского опилио им придется столкнуться с сильно завышенными ценовыми требованиями аляскинских производителей, причем частично под влиянием того, что спрос на него может усилиться и со стороны рынка Японии из-за растущей нестабильности перспектив поставок живого и мороженого стригуна с российского промысла.

Между тем, наиболее крупные пользователи говорят о том, что максимально возможными для них, причем даже с учетом вроде бы восстановившейся активностью конечного потребления, может быть цена на уровне US$4,20-4,25/фунт, или приблизительно US$9,25-9,35/кг, что как минимум на 25% ниже того уровня, который сложился на свободном рынке в середине ноября. В нынешнем же году бристольский опилио закупался ими по еще менее высоким ценам, на уровне US$3,50-3,60/фунт, или приблизительно US$7,70-7,90/кг. Отмечается, однако, что своеобразие нынешнего момента заключается еще и в том, что рост цен на канадский опилио продолжился уже по завершении летнего и основного сезона спроса, тогда как многие считали, что по его завершении конъюнктура рынка будет, как обычно, слабеть и цены быстро пойдут вниз. Этого не произошло и по этой причине часть специалистов рынка теперь полагает, что прежние механизмы формирования цен могут и не сработать, тем более, что ситуация с поставками королевских крабов из России будет, по-видимому, только ухудшаться и на рынок опилио будут, возможно, приходить те пользователи, которые больше не смогут работать на рынке королевского краба из-за неприемлемо высоких цен.

Икра минтая. Объем японского импорта мороженой икры минтая в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 87%, составив более 0,7 тыс.т, однако в основном за счет повышенной активности поставок американской продукции, тогда как объемы российской продукции остались сравнительно ограниченными (в пределах 0,2 тыс.т). Однако общий объем импорта в Японию российской продукции производства 2010 г. за период с марта по октябрь увеличился по сравнению с прошлым годом на две трети (на 67%), составив около 23,85 тыс.т. И по сравнению с 2008 г. рост также был очень существенным, составив 26%.

Импорт икры минтая мороженой в Японию в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	т	иен/кг	т	иен/кг	т	иен/кг
2009 г.
август	558	685	202	378	821	585
сентябрь	138	696	400	1478	539	1275
октябрь	191	750	240	840	498	747
итого	15575	864	17194	970	32944	917
ВСЕГО	16081	861	17926	958	34215	909
2010 г.
август	1098	725	301	824	1398	746
сентябрь	153	611	240	1058	393	885
октябрь	189	639	546	751	735	792
итого	24642	792	12706	668	37371	749
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «всего» суммированы данные по поставкам икры минтая, трески и тресковых из всех источников.

Вызывает определенные вопросы довольно невысокий уровень цен по поставкам российской продукции в сентябре и октябре, когда они были ниже 650 иен/кг, то есть ниже US$7,70/кг. Но основные объемы ее поставок были проведены через таможню по ценам в более высоком диапазоне 700-800 иен/кг, а средняя цена импорта за первые десять месяцев года была близка к 800 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом всего на 8%, а это вполне укладывается в рамки повышения курса иены к доллару США в нынешнем году.

По поставкам американской продукции цены и в августе, и в сентябре, и в октябре были существенно выше цен по российским поставкам, особенно в сентябре, когда средняя цена импорта из США была на уровне 1000 иен/кг, что для нынешнего года является очень высоким уровнем. Но в силу сравнительно небольшого объема поставок в эти месяцы, который в сумме ограничился менее чем 1,7 тыс.т, это не смогло изменить общей ценовой картины.

Средняя цена японского импорта мороженой икры минтая американского производства в нынешнем году на конец октября составила лишь около 670 иен/кг, а это на 31% ниже показателя 2009 г., то есть в иенах она снизилась более чем на 300 иен/кг. В пересчете на доллары она снизилась приблизительно на US$3,00/кг, что считается прямым следствием резкого падения уровня качества продукции зимне-весеннего сезона «А», когда практически все участники аляскинского промысла испытывали большие проблемы с размерным и возрастным составом нерестового беринговоморского минтая в вылове.

Предполагается, что поскольку поколение четырехлетнего минтая (нереста 2006 г.) в будущем году составит основу американского вылова, размерный и возрастной составы станут в будущем году намного более равномерными и однородными и это в конечном итоге приведет к восстановлению уровня качества американской продукции. В этом случае американские производители смогут, по-видимому, рассчитывать на серьезное повышение уровня цен на аукционах в Сиэтле. Но с этим далеко еще не все ясно, так как активность продаж готовой икры пока практически не поднялась несмотря на существенное снижение уровня цен, а это может значительно ограничить возможности японских покупателей, особенно в случае ослабления курса иены.