Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе сентября

Решение о закрытии этого промысла было принято на том этапе, когда объем нерестового подхода достиг уровня 25,0 млн. штук, превысив прошлогодний практически в два двадцать раз, а общий объем вылова на коммерческом промысле практически достиг 12,0 млн. штук, из которых более чем 10,0 млн. штук было взято канадскими рыбопромышленниками. В прошлом году коммерческого промысла нерки в этом районе вообще не было, поэтому столь значительный и, главное, неожиданный скачок активности промысла почти наверняка должен привести к общему изменению ситуации с предложением нерки для рынков Японии, Северной Америки и Европы (по сырца объем вылова превысил, по предварительным данным, 35,0 тыс.т), однако на данный момент перспективы значительного роста поставок мороженой продукции на японский рынок специалисты этого рынка оценивают как не вполне очевидные, поскольку каналы сбыта уже заняты российской и аляскинской продукцией, а специальной подготовки к приему крупного объема канадской продукции проведено не было из-за отсутствия прогноза об очень высоком уровне подхода. Отмечается, также, что серьезным препятствием для резкого расширения закупок канадской нерки может стать и необходимость закупать ее по более высоким ценам, чем цены на российскую продукцию прибрежного ставного промысла и аляскинскую бристольскую нерку.

 На японском прибрежном ставном промысле осенней кеты обстановка стала более или менее напоминать обычную лишь к середине последней декады сентября, то есть спустя месяц с момента официального страта сезона, а в начале текущей недели темпы сдач уже стали по-настоящему быстрыми. Отмечается, что сильная нестабильность хода промысла в предыдущие три-четыре недели по-прежнему вызывает определенные сомнения в том, что сезон действительно вышел в свою основную фазу, однако местные оптовики уже высказывают уверенность в том, что температура воды в районах подхода опустилась до оптимальных значений и дальше сезон будет развиваться более или менее нормально, а это должно обеспечить существенное снижение уровня сдаточных цен. В этой связи специалисты рынка говорят о том, что с точки зрения производителей икорной продукции снижение цен на сырец является минимально необходимым условием и оно должно быть действительно серьезным, так как ценовая ситуация на рынке готовой пробойной и ястычной икры складывается на данный момент таким образом, что только низкий уровень цен обеспечивает поддержание высокой активности потребления.

На предыдущей неделе суточные объемы вылова осенней кеты на Хоккайдо колебались очень заметно, но все же к концу недели вполне конкретно наметился рост активности сдач. Если в первой половине недели среднесуточный объем составлял приблизительно 2,0 тыс.т, то во второй половине он начала закрепляться на уровне 3,0 тыс.т, а 27 сентября, в понедельник, когда сдается обычно двухсуточный объем, сдача впервые за период с начала сезона вышла на уровень 6,0 тыс.т. К существенному сокращению отставания от прошлогоднего показателя это вряд ли сразу же привело, так как на 26 сентября общий объем сезонной сдачи не достигла и 65% от объема вылова на ту же дату 2009 г., составив только около 31,0 тыс.т, однако тенденция оценивалась уже как вполне благоприятная, что способствовало ускорению темпов снижения уровня сдаточных цен.

Цены на самок в брачном наряде стали опускаться ниже отметки 500 иен/кг (это около US$5,90/кг) еще во второй половине прошлой недели, а в начале текущей недели по основным портам сдач они уже полностью снизились до менее чем 500 иен/кг и ушли к отметке 450 иен/кг (около US$5,30/кг), опустившись в диапазон 450-475 иен/кг. Цены же на самок-серябрянок. которые пользуются менее активным спросом со стороны производителей икорной продукции, устремились к отметке 400 иен/кг, или приблизительно US$4,70/кг.

С ценами на самцов ситуация была несколько иной, однако и они пошли вниз уже достаточно быстро. Если в конце прошлой недели сдаточные цены на самцов-серебрянок еще держались в районе 250 иен/кг, то в начале нынешней и они уже в основном опустились на уровень 200 иен/кг (приблизительно US$2,35/кг) и ниже, а цены на самцов в брачном наряде стали опускаться к уровню 150 иен/кг и нижняя граница ценового диапазона достигла 165 иен/кг (то есть ниже US$2,00/кг). С другой стороны, в некоторых из основных портов сдач, где концентрированные закупки вели представители тех пользователей, которые были больше заинтересованы в работе с тушками, цены на высококачественное сырье все еще оставались достаточно высокими, достигая 400 иен/кг.

По сравнению с прошлым годом цены на самцов уже перестали выглядеть завышенными, а цены на самок уже стали намного менее высокими, снизившись приблизительно на 100 иен/кг, то есть приблизительно на 15-20%, и даже более. Тем не менее, сообщается о том, что производители икорной продукции все еще проявляют недовольство складывающейся ценовой ситуацией при закупках сырья, так как на них оказывают серьезное давление представители розничных сетей, требующих еще более снизить цены, особенно на пробойную икру. Отмечается, что стремление розничных сетей работать с недорогой, но по-прежнему очень качественной пробойной икрой осенней кеты хоккайдского промысла хорошо понятно, так как предложения икры по невысоким ценам привлекает большое внимание покупателей, однако для производителей икры снижение цен на оптовом уровне до менее чем 3000 иен/кг при ценах на сырец высокого качества выше 400 иен/кг является губительным и они с нетерпением ждут либо того, что под воздействием ограниченности предложения и приближения предновогоднего сезона цены на икру пойдут вверх, либо цены на сырье с началом основной фазы осеннего сезона снизятся еще более заметно, либо всего вместе, хотя, конечно, их не может не устраивать то, что снижение цен на икру обеспечило серьезный подъем активности ее продаж.

К ситуации на рынках тихоокеанского лосося данные норвежского экспорта культивированного лосося прямого отношения не имеют, но, наверное, рост отгрузок на рынок России не может быть обойден вниманием, тем более, что он достаточно большой. В августе в Россию из Норвегии было отгружено 5,8 тыс.т семги, как минимум на 25% больше, чем в прошлом году, а в целом за первые восемь месяцев текущего года норвежский экспорт семги в Россию увеличился на 37%, составив около 46,8 тыс.т, то есть к концу сентября он практически наверняка вышел на уровень 50,0 тыс.т. При этом темпы роста экспорта в Россию имели опережающий характер, так как суммарный экспорт увеличился лишь на 13% (до 472,0 тыс.т), а в августе он был больше прошлогоднего всего на 3%, составив приблизительно 57,0 тыс.т. С другой стороны, экспорт форели в Россию сократился приблизительно на 10,5 тыс.т, или на 47%, ограничившись уровнем всего 12,0 тыс.т, и это заметно ослабляет впечатление от быстрого роста экспорта семги.

Икра лосося. Данные от результатах августовских продаж переработанной икры лосося на наиболее важных с точки зрения понимания общей картины рынках показывают, что значительный рост активности продаж действительно сопровождался весьма серьезным снижением уровня цен по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что это никак не может устраивать импортеров, поскольку при нынешнем уровне цен привлекательность поставок в Японию для зарубежных производителей снижается если не до нуля, то до близкого к этому уровню, но для местных производителей такая ситуация может быть вполне приемлемой, если цены на сырье будут соотвествующе низкими. Об этом в принципе говорилось и на специальном совещании представителей участников рынка, которое проводилось, как обычно, в середине августа, в ходе которого многими настоятельно рекомендовалось ни при каких условиях не допускать разогрева рынков районов сдач осенней кеты для того, чтобы привести цены на сырье в соответствие со складывающимся уровнем цен на икру, который наконец-то стал очень привлекательным для пользователей, способствуя росту продаж. Вполне возможно, что согласованность позиций основных покупателей осенней кеты стала главной причиной того, что несмотря на очень серьезное сокращение объема ее сдач цены не поднялись и даже снизились по сравнению с прошлым годом.

В августе на токийских оптовых рыбных рынках средняя цена реализации пробойной икры производства Хоккайдо, которая в основном была представлена икрой осенней кеты (правда, еще прошлого сезона) снизилась еще почти на 150 иен/кг, или почти на 5%, и опустилась ниже отметки 3000 иен/кг, составив около 2950 иен/кг, то есть без учета потребительского налога она опустилась ниже 2800 иен/кг, или ниже US$33,00/кг. Таким образом, за период с января уровень цен на хоккайдскую продукцию снизился уже практически на 20%.

Уровень цен на импортную продукцию (почти исключительно аляскинскую) за месяц также за месяц опустился приблизительно на 150 иен/кг и составил за август всего 2700 иен/кг, то есть без учета потребительского налога средняя цена реализации опустилась уже очень близко к отметке 2550 иен/кг (или US$30,00/кг). По сравнению с прошлым годом августовский показатель оказался фактически на 1000 иен/кг ниже, а уровень цен на хоккайдскую продукцию снизился еще больше, почти на 1200 иен/кг, или практически на 30%. Но если объем продаж импортной продукции за период с начала года практически не увеличился и не достиг 400 т, а в августе даже оказался несколько меньше прошлогоднего, составив менее 70 т, то объем реализации хоккайдской продукции за период увеличился почти на 40%, приблизившись к уровню 600 т, в июле он был больше прошлогоднего более чем на 75%, составив около 90 т, а в августе вышел на уровень 100 т, превысив прошлогодний более чем на 45%.

На рынке Саппоро (Хоккайдо) в августе объем продаж пробойной икры оказался больше прошлогоднего почти на 30%, составив около 40 т, а за период он увеличился более чем на 65% и практически достиг 300 т (на рынках Токио было реализовано около 1300 т, на 30% больше, чем в прошлом году). Средняя цена реализации за период снизилась ровно на 30%, до 3100 иен/кг, а в августе она была уже ниже этого уровня, снизившись по сравнению с прошлым годом на 23%.

По продажам соленой ястычной икры горбуши на рынке Саппоро уровень цен за период снизился на 33%, до приблизительно 1775 иен/кг, а в августе он хоть и поднялся, но не достиг 1900 иен/кг, оказавшись ниже прошлогоднего также почти на 23%. Объем же ее продаж за период увеличился почти на 50% с выходом на уровень 200 т. На рынках Токио объем продаж готовой ястычной икры лосося увеличился за период практически в два раза и достиг уровня 500 т, а средняя цена реализации снизилась более чем на 30%, опустившись ниже 1750 иен/кг, хотя в августе она была ближе к 1900 иен/кг, составив приблизительно 1860 иен/кг (около US$22,00/кг).

Сайра. На японском промысле сайры обстановка и в последней декаде сентября оставалась крайне нестабильной, что делало проблему сильного отставания в сезонном вылове от прошлогоднего уже хронической, очень осложняя положение производителей мороженой продукции и тех пользователей, которые обеспечивают предложение для рынка свежей рыбы. 22 сентября суточная сдача чуть ли не впервые с начала сезона достигла уровня 5,0 тыс.т, но уже н следующий день она сократилась более чем в три раза, составив лишь 1,6 тыс.т. 24 сентября она увеличилась на 75%, но не достигла и 3,0 тыс.т. 25 сентября рост активности сдач продолжился и суточный объем достиг уровня 4,0 тыс.т с ростом за сутки почти на 50%, но 27 сентября активность сдач вновь резко снизилась и объем суточной сдачи сократился почти на 45%, составив всего 2,4 тыс.т. 28 сентября сдача увеличилась, но всего на 25% и не достигла 3.0 тыс.т.

 В целом же на эту дату суммарный объем сдачи свежей продукции специализированного промысла бортловушками составил лишь 51,5 тыс.т, а это на 53% меньше объема сдачи на 28 сентября 2009 г., который уже был на уровне 110,0 тыс.т. Очень любопытный эффект произвела столь слабая обстановка на промысле сайры на ситуацию с японскими закупками мороженой скумбрии в Норвегии. Сообщается, что ближе к концу сентября японские импортеры резко изменили свою позицию и перестали осторожничать, приступив к активным поискам возможностей для закупок норвежской продукции. По некоторым данным, уже к середине последней декады сентября были заключены контракты на не менее чем 80,0 тыс.т продукции нового сезона, хотя еще в середине месяца чаще говорилось о недовольстве японской стороны по поводу малопривлекательного размерного состава. При этом японские импортеры и те покупатели, которые ведут закупки для поставок на переработку в Китай, продолжали закупки по поднимающимся ценам.

Сообщается, что в конце прошлой недели закупочные цены на навеску 400-600 г достигли уровня 260 иен/кг (на условиях КАФ Япония), то есть достигли уровня US$3,00/кг, вследствие чего импортеры уже вряд ли станут сдерживать цены своих предложений для промышленных пользователей и выведут его на уровень 300 иен/кг (хотя неясно, как отреагируют на это сами пользователи).

Треска. Сообщается и о повышении уровня цен по японским закупкам на Аляске мороженой трески ярусного промысла, который по-прежнему развивался медленнее. чем в прошлом году.

К концу второй декады сентября объем вылова трески в восточной части Берингова моря по квотам ярусоловов-морозильщиков лишь достиг уровня 11,0 тыс.т, составив приблизительно 11,1 тыс.т, а это на 37% (или на 6,7 тыс.т) меньше, чем было взято в прошлом году за первые месяц осеннего сезона «В». Вылов по квоте развития также сократился, но всего на 0,5 тыс.т, составив 14,4 тыс.т. Отмечается, что значительное сокращение сезонного вылова наблюдалось в условиях сокращения числа участвующих в промысле судов с 30 до 25 ед. (еще пять работали в зал.Аляска), причем импортеры указывали на серьезное снижение экономической эффективности работы на ярусном промысле из-за ослабления промысловой обстановки и мельчания размерного состава трески.

Остаток квот ярусоловов-морозильщиков к началу последней декады сентября составлял приблизительно 24,0 тыс.т, и исходя из сентябрьских темпов промысла, предполагается, что сезон может растянуться вплоть до начала декабря даже если этой группе участников промысла не будет передана часть квот тралового и ловушечного промыслов (передача части остатков квот в пользу ярусного промысла является в последние годы обычной практикой для аляскинского промысла).

В плане уровня цен ситуация для японских импортеров также складывается далеко не лучшим образом. Сообщается, что если на начальном этапе сезона они вели закупки по ценам на уровне US$3,65/кг (на условиях КАФ Япония), или приблизительно US$1,65/фунт, и осторожничали, считая, что это высоковатый уровень и есть надежды на то, что он снизится после начала реальных предложений продукции основной фазы сезона, то в середине сентября производители после начала в Датч-Харборе отгрузок продукции первого промыслового рейса подняли свои цены уже на уровень US$3,75/кг, или US$1,70/фунт, причем это считается лишь начальным ростом и процесс повышения цен продолжится, так как ситуация на промысле не предвещала ничего хорошего и производство крупной трески оставалось очень ограниченным.

Отмечается, что крупные поставки продукции сезона «В» в Японию начнутся только по окончании первой декады октября, а к тому времени закупочные цены уже могут оказаться еще более высокими, а это означает, что пользователям придется, скорее всего, столкнуться с еще более высокими ценами предложений импортеров, чем им представлялось в середине сентября. Некоторые специалисты рынка считают, что повышение цен на аляскинскую продукцию может повысить для японских пользователей привлекательность работы с российской продукцией, но есть и куда менее оптимистические оценки, согласно которым косность рынка преодолеть будет очень сложно и традиционная зависимость основных пользователей от поставок с Аляски не оставляет очень уж хороших шансов на то, чтобы серьезно потеснить американских производителей.

Япония. Предварительные данные министерства финансов Японии показывают, что и в августе темпы импорта рыбы и морепродуктов российского производства были значительно выше, чем в прошлом году, причем они были еще более быстрыми, чем в целом по всем источникам поставок.

Суммарная стоимость японского импорта пищевой продукции в августе несмотря на намного более сильный курс иены к доллару США оказалась более чем на 15% выше прошлогодней, составив 455,5 млрд. иен, а стоимость импорта рыбы и морепродуктов увеличилась по сравнению с прошлым годом почти на 14,5%, составив около 111,5 млрд. иен. Объем же импорта рыбы и морепродуктов превысил в августе прошлогодний более чем на 10%, составив около 185,0 тыс.т, причем объем импорта креветки увеличился более чем на 13,5%, составив около 21,0 тыс.т, а его стоимость увеличилась более чем на 15,5%, составив около 18,5 млрд. иен. Отмечается, что быстрый рост импорта креветки может считаться показателем активизации процесса восстановления активности конечности спроса, однако ситуация не является однозначной, поскольку темпы роста импорта мяса и мясопродуктов вновь оказались намного более быстрыми, а объемы поставок мяса вновь очень заметно превысили объемы поставок рыбы и морепродуктов (объем импорта увеличился почти на 30% и достиг уровня 210,0 тыс.т, а его стоимость выросла более чем на 25% и превысила 86,5 млрд. иен).

Импорт российской продукции в августе достиг уровня 19,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 40%, а его стоимость увеличилась более чем на 40%, составив около 11,0 млрд. иен.

По основным источникам поставок можно отметить, также, резкое повышение активности импорта из США. Его стоимость в августе оказалась больше прошлогодней на 37%, составив 14,7 млрд. иен, а его объем превысил прошлогодний почти на 35%, составив около 31,0 тыс.т. В то же время объем импорта из КНР сократился почти на 2%, до менее чем 32,0 тыс.т, но его стоимость выросла на 19,5%, составив 18,7 млрд. иен, а это может говорить о быстром расширении доли продукции с более высокой добавленной стоимостью в общем объеме китайских поставок. В целом же стоимость импорта из стран Азии увеличилась на 15% и вышла на уровень 57,0 млрд. иен, а его объем увеличился всего на 6.5%, составив около 93,3 тыс.т.