|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе января
По официальным данным, в январе на промысле камбалы в восточной части Берингова моря активно работали сразу восемь траулеров-заводов, хотя квоты беринговоморского минтая были увеличены по сравнению с прошлым годом сразу почти на 55% и для зимне-весеннего сезона «А» изначально были определены на уровне 487,0 тыс.т. Между тем, уже после начала сезона квоты для этого промысла были, как сообщается, увеличены на годовой основе еще почти на 14,5 тыс.т за счет квот для промысла на Алеутских о-вах и теперь суммарный ОДУ составляет около 1 млн. 266,5 тыс.т, то есть почти на 6% были, судя по всему, увеличены и квоты сезона «А». Таким образом, вопрос с возможностью полного выбора квот в оптимальные сроки с точки зрения производства икорной продукции высокого качества стал еще более серьезным, чем представлялось до начала сезона. У многих специалистов рынка складывается уже достаточно устойчивое мнение о том, что до конца марта заметная часть сезонных квот не будет выбрана и рынку икры вновь придется столкнуться с предложениями апрельской продукции, уровень качества которой, как правило, совсем невысокий.
Если посмотреть на состав реальных участников американского специализированного тралового промысла беринговоморского минтая, то нельзя не признать обоснованность этого мнения. Получается, что из 14 траулеров-заводов на промысле минтая работали только шесть, а из 28 добытчиков, которые работают со сдачей береговым переработчикам, к концу января на промысел вышла только половина. Возможно, что официальные данные несколько запаздывают, но картина январской части сезона складывается довольно определенная.
Сообщается, что те траулеры-заводы, которые начали сезон с работы на камбале, ограничат это только первым промысловым рейсом и со второго рейса начнут активно работать на минтае. возможно, то эти планы косвенно подтверждаются данными о том, что суточные уловы желтоперой камбалы были приблизительно на 25-30% больше, чем в прошлом году.
На российском же промысле нерестового минтая в Охотском море к концу января темпы промысла продолжали ускоряться несмотря на то, что общий состав промысловой группировки был приблизительно на 35% меньше, чем в прошлом году. Недельный объем вылова на последней неделе января вышел на уровень 60.0 тыс.т, тогда как на предпоследней неделе он ограничивался приблизительно 55,0 тыс.т. Объем производства всех видов филе за неделю был показан уже в районе 2,0 тыс.т, а объем недельного производства обезглавленного потрошеного минтая вышел на уровень 25,0 тыс.т. Между тем, какого-то видимого прогресса в развитии продаж сезонной продукции в Китай по-прежнему не отмечалось и цены по-прежнему назывались в основном номинальные, поскольку о реальных продажах почти ничего не сообщалось. Ориентировочные же цены в основном называются в пределах US$1300/т при размерном составе 25+.
О ходе производства мороженой икры минтая сообщается, что недельный объем ее выпуска начал в конце января выходить на уровень 1,5 тыс.т, но средний выход в основном удерживался в пределах январской нормы 2,5%. Со ссылками же на данные с научных судов сообщалось, что средний размерный состав минтая в вылове составлял приблизительно 40-45 см и уровень качества икры в целом уже оценивался на сравнительно высоком уровне. Тем не менее, специалисты рынка по-прежнему считают, что интерес со стороны японского рынка к январской продукции и российского, и американского промыслов остается довольно слабым. Отмечается в связи с этим, что в основном по этой причине многие производители запланировали приступить к активному промыслу нерестового минтая только ближе к середине февраля.
Треска. О ходе американского ярусного промысла беринговоморской трески сообщается, что и в последней декаде января его темпы оставались исключительно медленными, особенно с учетом 35%-ого увеличения квот по сравнению с прошлым годом, тогда как сезон «А» для ловушечного промысла был закрыт еще до начала февраля и квоты этого промысла были превышены более чем на 1,0 тыс.т с выловом близком к уровню 10,0 тыс.т.
Замедленность развития ярусного промысла беринговоморской трески на Аляске удивляет очень сильно, если только не иметь в виду, что его участники могут продлить сезон до мая и не особенно рассчитывают на активные закупки со стороны рынка Японии. На 23 января вылов по квотам ярусоловов-морозильщиков, которые являются основными производителями трески высокого качества, ограничился менее чем 8,0 тыс.т, что не составляет и 40% от прошлогоднего показателя. При этом сезонные квоты, которые были увеличены до более чем 50.0 тыс.т. были выбраны лишь чуть более чем на 15%, тогда как в прошлом году они были выбраны на эту дату уже более чем наполовину.
Сообщается, что сдачи в Датч-Харборе продукции первого промыслового рейса с перегрузчиков начались в начале текущей недели и что японские импортеры уже приступили к ее закупкам. Каких-то конкретных сообщений о закупочных ценах еще не сообщается, но специалисты рынка считают, что импортеры пока не станут поднимать свои цены предложений для японских пользователей на уровень 400 иен/кг и ограничат их приблизительно 385-390 иен/кг (или около US$4,70/кг).
Икра лосося. Постепенно подводятся общие итоги продаж в Японии в 2010 г. основных и знаковых представителей рыбы и морепродуктов. Одним из наиболее видных остается икра лосося, к ходу продаж которой на рынках основных районов потребления по-прежнему проявляется большое внимание.
В прошлом году общая ситуация в этом секторе рынка характеризовалась в основном в положительном ключе, что связывалось главным образом с серьезным снижением уровня цен, которое обеспечило значительную активизацию спроса. Декабрь, когда общий ход продаж на оптовых рынках находился под очень сильным влиянием предновогоднего спроса, в этом плане в принципе не стал исключением, однако специалисты рынка обратили внимание на повышение уровня цен и выразили по этому поводу беспокойство в отношении дальнейших перспектив продаж, но пока только по пробойной икре, поскольку повышения цен на готовую ястычную икру по-прежнему не наблюдалось и спрос на нее оставался очень сильным на фоне слабых показателей предыдущих двух лет.
На трех крупных оптовых рыбных рынках столичного региона (то есть Токио) в декабре было реализовано около 450 т пробойной икры лосося (в основном, если судить по ценовым показателям, в соевом соусе, а не соленой). Это на 6% меньше, чем было реализовано в декабре 2009 г., но, во-первых, за предыдущие несколько месяцев рост объема продаж был довольно быстрым и в сумме за октябрь, ноябрь и декабрь было реализовано более 1,0 тыс.т готовой продукции, что на 11% больше объема реализации за последний квартал 2009 г. и многие пользователи создали достаточный объем запасов для продаж в предновогодний период. А во-вторых, объем декабрьских продаж оказался очень существенно больше в сравнении с показателями декабря 2007 г. и, особенно, 2008 г., который ограничился уровнем всего 300 т в условиях очень высокого уровня цен (тогда средняя цена реализации была на уровне 4600-4700 иен/кг).
Уровень цен на продукцию Хоккайдо, которая представлена в основном икрой осенней кеты и на долю которой приходится обычно порядка 50% общего объема реализации, за вторую половину года поднялся приблизительно на 15%, причем особенно заметно в ноябре и декабре, но он по-прежнему ограничивался менее чем 3500 иен/кг (или около 3350 иен/кг без учета потребительского налога, а это приблизительно соответствует уровню US$40,00/кг). То есть даже к концу года уровень цен на хоккайдскую продукцию так и не восстановился до уровня цен в 2009 г., хотя общий процесс снижения начался как раз во второй половине 2009 г.
В целом по году средняя цена реализации хоккайдской продукции на рынках Токио и основных районов к северу от него оказалась как минимум на 20% ниже, чем в 2009 г., когда в первой половине года цены время от времени поднимались на уровень 5000 иен/кг (или около US$60,00/кг по текущему курсу). Она ограничилась диапазоном 3050-3150 иен/кг, обеспечивая активный рост продаж, объем которых увеличился на 15-25% (по отдельным рынкам рост превысил 50%), но некоторые специалисты рынка уже высказывают самые серьезные опасения по поводу того, что переход к повышению цен может поставить крест на надеждах сохранить положительную динамику в 2011 г.
Продажи переработанной икры лосося на рынках Токио в 2009-2010 гг. | ||||
. | ястычная | пробойная | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||
октябрь | 108 | 2262 | 217 | 3502 |
ноябрь | 80 | 2175 | 232 | 3283 |
декабрь | 103 | 2303 | 475 | 3339 |
всего | 628 | 2407 | 2264 | 3854 |
2010 г. | ||||
октябрь | 118 | 2074 | 294 | 2995 |
ноябрь | 97 | 1949 | 284 | 3101 |
декабрь | 128 | 1942 | 445 | 3343 |
всего | 967 | 1868 | 2619 | 3055 |
В то же самое время говорится и о том, что производители и поставщики пока выражают полную уверенность в том, что они могут еще приподнять цены и это не ослабит активность спроса. Во всяком случае, на это указывает то, что и по завершении предновогоднего сезона цены январских предложений основные продавцы по-прежнему держали на уровне 3400-3500 иен/кг, а некоторых из них подняли свои цены до 3600 иен/кг (или около US$44,00/кг).
Средняя цена реализации импортной продукции, в основном аляскинского производства, на рынках Токио только в декабре впервые спустя полгода вернулась на уровень 3000 иен/кг (или около US$36,50/кг) и превысила при этом показатель 2009 г. почти на 10%. Предполагается, что поставщики и продавцы в первом квартале текущего года могут продолжить процесс повышения цен несмотря на все более громкие жалобы пользователей по поводу того, что недорогого товара на рынке уже почти не осталось. Аргументами в пользу повышения цен являются сокращение импорта из США продукции сезона 2010 г. и более чем 20%-ое сокращение вылова осенней кеты в Японии, которое неизбежно отразится на предложении национальной продукции.
Однако импортеры со своей стороны по-прежнему считают необходимым говорить о том, что такой уровень цен на рынке Японии является очень низким и не позволяет им удерживать интерес
Экспорт из США икры лосося (мороженой) в 2009-2010 гг. | ||||||||
| . | Япония | Россия | Украина | всего | ||||
т | US$/кг | т | US$/кг | т | US$/кг | т | US$/кг | |
2009 г. | ||||||||
сентябрь | 1241 | 13,73 | 67 | 8,03 | 2 | 8,82 | 1719 | 12,85 |
октябрь | 504 | 14,17 | 141 | 5,83 | 33 | 8,63 | 874 | 11,58 |
ноябрь | 294 | 11,10 | 116 | 6,06 | 43 | 6,95 | 663 | 11,06 |
декабрь | 61 | 10,69 | 44 | 5,68 | 68 | 11,02 | 279 | 11,89 |
всего | 5334 | 13,42 | 425 | 8,22 | 170 | 9,33 | 7613 | 12,85 |
2010 г. | ||||||||
сентябрь | 826 | 11,88 | 817 | 10,90 | 120 | 14,79 | 2342 | 11,27 |
октябрь | 537 | 12,36 | 724 | 10,77 | 123 | 16,42 | 1778 | 12,66 |
ноябрь | 138 | 12,77 | 488 | 11,16 | 237 | 15,30 | 1151 | 13,11 |
итого | 3507 | 12,17 | 2521 | 10,67 | 709 | 14,53 | 8569 | 12,23 |
Примеч.: 1 - средние цены экспорта ФАС (или у борта транспорта); 2 - по данным НСМР США. | ||||||||
американских производителей к производству пробойной икры кеты и горбуши для японского рынка на традиционно высоком уровне. По их мнению, если к лету цены не восстановятся до уровня 4000 иен/кг (или приблизительно US$48,00-49,00/кг), а это не слишком вероятно, то дальнейшее сокращение объема закупок на Аляске станет практически неизбежным из-за утраты конкурентоспособности японских закупок на фоне значительного усиления конкурентов. Более или менее хорошие перспективы для японских закупок просматриваются только в случае резкого роста вылова горбуши и кеты на российском дальневосточном промысле, поскольку, как считает японская сторона, только при этом условии может ослабнуть активность российских и восточноевропейских покупателей.
Отмечается, что о серьезном ослаблении позиций японской стороны при закупках икры лосося на Аляске в прошлом году довольно красноречиво говорят данные американского экспорта. Объем отгрузок, которые были проведены как мороженая продукция, напрямую в Японию на конец ноября прошлого года ограничился всего 3,5 тыс.т, сократившись по сравнению с 2009 г. на 34%, тогда как объем экспорта в Россию увеличился на 560% и достиг 2,5 тыс.т, причем объем отгрузок на российском направлении уже в сентябре сравнялся с объемом отгрузок в Японию, а в октябре и ноябре он почти на 80% превысил объем экспорта в Японию. И при этом уровень цен по отгрузкам в Россию оказался всего на 10-15% ниже, чем по отгрузкам в Японию, тогда как в 2009 г. уровень цен был практически на 40% ниже.
Не менее серьезное впечатление производит и активность экспорта на Украину, поскольку объем отгрузок на этом направлении был показан в размере 0,7 тыс.т, что приблизительно соответствует объем отгрузок в Голландию и почти в три раза больше отгрузок в Германию. При этом по сравнению с годовым объемом экспорта в 2009 г. экспорт на Украину увеличился на конец ноября почти на 320%, а уровень цен поднялся более чем на 50% и оказался приблизительно на 35% выше, чем по отгрузкам в Россию, тогда как в 2009 г. цены были сопоставимыми, по крайней мере. до декабря.
Сайра. Темпы японского экспорта мороженой сайры и в декабре 2010 г. остались намного более медленными, чем в 2009 г., когда высокая активность продаж продукции сезона 2009 г. сильно стимулировалась высоким же уровнем вылова на национальном промысле и низким уровнем цен.
Падение активности японского экспорта мороженой сайры в общем-то не удивило никого из тех специалистов рынка, которые внимательно следили за развитием обстановки на японском промысле в сезоне 2010 г. и понимали, что сокращение объема сдачи со специализированного промысла более чем на 35%, или приблизительно на 115,0 тыс.т, не может не иметь тяжелых последствий для экспорта просто в силу отсутствия такого значительного предложения сырца, как в 2009 г. Еще более осложнило положение производителей и экспортеров то, что уровень цен в целом по сезону оказался практически в два раза выше, чем в сезоне 2009 г. (по официальным данным, средняя сдаточная цена в сезоне 2010 г. по всем портам составила почти 135 иен/кг, а это почти на 95% выше показателя позапрошлого сезона).
Многих специалистов рынка удивило в принципе лишь то, что активность японского экспорта мороженой сайры в Россию, даже сильно снизившись, осталась на относительно высоком уровне, ведь ожидалось, что повышение цен в иенах в сочетании с сильным курсом иены станет очень мощным препятствием для российских закупок японского сырья. Теперь же специалисты рынка говорят о том, что крайне неудачное завершение промыслового сезона в российской зоне практически не оставило шансов для производителей консервов найти серьезную альтернативу японскому сырью. В этой связи обращают на себя внимание данные о том, что прошлой осенью японские экспортеры приступили к отгрузкам в Россию уже с октября (пусть и в довольно небольших объемах, которые ограничились менее чем 200 т), тогда как в сезоне 2009 г. сезонные отгрузки начались фактически только с ноября.
В этой же связи обращается внимание на ту активность, которую проявили российские импортеры в поиске альтернативы уже японскому сырью. Имеется ввиду тот нашумевший случай с задержанными на границе (в Приморье) партиями тайваньской продукции общим объемом около 6,0 тыс.т. По всей вероятности, дело это еще не закончилось, но японские экспортеры, судя по некоторым сообщениям, проявляют большой интерес ко всем перипетиям это дела, обоснованно опасаясь, что тайваньская продукция может очень заметно потеснить японскую на очень емком российском рынке, тогда как японские производители и экспортеры приложили немало усилий для того, чтобы организовать структуру экспорта мороженой сайры в Россию и наладить более или менее эффективную ее работу. Обоснованность же этих опасений вытекает из того факта, что в сезоне 2010 г. на тайваньском промысле, который велся на достаточно большом удалении от побережья Японии (по некоторым оценкам, на расстоянии приблизительно 1,5 тыс. миль), вылов оказался вполне сопоставимым с выловом на японском промысле, составив приблизительно 160,0 тыс.т против менее 200,0 тыс.т японского вылова.
Экспорт сайры мороженой из Японии в 2009-2010 гг. | ||||||||
| . | Россия | Ю.Корея | Китай | всего | ||||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||||||
сентябрь | 0 | - | 1598 | 54 | 263 | 77 | 3303 | 67 |
октябрь | 0 | - | 2861 | 64 | 421 | 69 | 5537 | 66 |
ноябрь | 4748 | 68 | 3822 | 56 | 838 | 84 | 11409 | 64 |
декабрь | 17346 | 73 | 1583 | 64 | 785 | 101 | 21021 | 73 |
ВСЕГО | 26396 | 71 | 15962 | 56 | 8559 | 75 | 75436 | 66 |
2010 г. | ||||||||
сентябрь | 9 | 70 | 12 | 71 | 2 | 351 | 31 | 151 |
октябрь | 167 | 107 | 0 | - | 100 | 83 | 605 | 115 |
ноябрь | 2792 | 100 | 335 | 39 | 528 | 139 | 3846 | 104 |
декабрь | 7489 | 90 | 0 | - | 1471 | 132 | 9212 | 96 |
итого | 50649 | 81 | 2140 | 65 | 4418 | 120 | 60382 | 85 |
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки в Таиланд, США, Египет и на прочих направлениях. | ||||||||
Определенные сомнения вызывает сравнительно высокие цены, по которым тайваньская продукция отгружалась в Китай (в различных сообщениях фигурируют данные о том, что в Китай тайваньскими производителями в прошлом сезоне было отгружено от 85,0 до 100,0 тыс.т мороженой сайры по ценам в довольно широком диапазоне от US$1400/т до US$1700/т). Действительно, если посмотреть на уровень средней цены японского экспорта в целом и на уровень цен по отгрузкам японской продукции в Россию, которые в ноябре и декабре находились в основном в диапазоне 90-100 иен/кг (или приблизительно от US$1080/т до US$1280/т в зависимости от курса иены), то такой диапазон цен по тайваньским отгрузкам в Китай покажется высоковатым, однако, во-первых, цены японского экспорта приводятся на условиях ФОБ, а не КАФ, а во-вторых, уровень цен по отгрузкам японской продукции в Китай был, как и в прошлом году, заметно выше, чем по ее отгрузкам в Россию.
В ноябре средняя цена экспорта мороженой сайры из Японии в Китай была выше, чем в 2009 г., на 65% и составила почти 140 иен/кг, или приблизительно US$1720/т, а в декабре она несколько снизилась и оказалась ближе к уровню 130 иен/кг, или около US$1580/т.
По сезонным отгрузкам в Россию, активность которых проявилась с ноября, средняя цена японского экспорта в ноябре поднялась по сравнению с 2009 г. на 47% и составила 100 иен/кг, или около US$1230/т (по среднему курсу иены к доллару США, который в ноябре составил около 81,5 иены за доллар), а в декабре она после очень заметного набора темпов отгрузок она снизилась на 10% и составила 90 иен/кг, что приблизительно соответствует US$1075/т по среднему курсу в декабре, который был, по официальным данным, в районе 83,5 иен за доллар. И при этом уровень цен по декабрьским отгрузкам был «всего» на 23% выше, чем в 2009 г.
Общий объем японского экспорта мороженой сайры в декабре увеличился по сравнению с ноябрем почти на 140%, но ограничился всего 9,2 тыс.т, а это на 56% меньше, ем было экспортировано в декабре 2009 г. За период же с сентября, когда стали постепенно ускоряться темпы сезонного экспорта. было отгружено только около 13,7 тыс.т, на 67% меньше, чем в 2009 г. При этом объем отгрузок в Россию в декабре увеличился за месяц почти на 170% и составил почти 7,5 тыс.т, но это на 57% меньше, чем было отгружено в декабре 2009 г., а сезонный экспорт в Россию составил только около 10,5 тыс.т, сократившись также более чем в два раза (на 52%). Однако доля российского направления в сезонных отгрузках на конец декабря составила почти 77% против менее чем 54% на конец декабря 2009 г., и это отражает, по всей видимости, ту степень взаимного интереса японских производителей и российских пользователей, которая сложилась за предыдущие два года активного роста поставок.
