|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе апреля
На позапрошлой неделе, которая закончилась 3 апреля, общий объем вылова нерестового минтая на Аляске впервые с конца января не достиг уровня 40,0 тыс.т и составил менее 39,5 тыс.т, то есть темпы вылова упали очень резко по сравнению с мартовскими, когда за неделю брали по 55,0-60,0 тыс.т. При этом сезон в зал.Аляска, который велся в основном в районе о.Кадъяк и пролива Шелихова, уже был фактически завершен с некоторым перебором квот и выловом около 45,0 тыс.т, тогда как на промысле в восточной части Берингова моря еще оставалось взять около 30,0 тыс.т (включая 3,0 тыс.т квот в районе Алеутских о-вов, которую в последние годы рыбопромышленники игнорируют практически полностью), а вылов за период с начала года составил около 466,5 тыс.т. При этом плавбазы уже практически завершили свою работу на промысле минтая, а у траулеров-заводов квот оставалось приблизительно на три-четыре дня работы, тогда как сектор береговых перерабатывающих предприятий еще имел возможность работать почти десять дней при сохранении тех темпов, которые наблюдались в конце марта и первых числах апреля.
Вылов и производство товарной продукции из минтая на Аляске на 02 апреля 2011 г. | ||||
. | (27.03. -02.04.) | к 2010 г. | всего (т) | к 2010 г. |
вылов | 39413 | 176,3% | 511186 | 156,2% |
товарное производство | ||||
икра | 1103 | 191,8% | 14889 | 118,2% |
филе | 6277 | 265,7% | 65270 | 169,2% |
БГ | 1889 | 783,8% | 25601 | 118,6% |
фарш | 874 | 273,1% | 11097 | 146,2% |
сурими | 5716 | 225,2% | 61192 | 166,7% |
мука | 1791 | 146,1% | 21256 | 170,1% |
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов; 2 - по данным НСМР США. | ||||
Общий остаток квот для беринговоморского промысла на начало апреля оставлял теоретическую возможность произвести приблизительно 1,0-1,2 тыс.т мороженой икры минтая, но, как считают японские импортеры, эта возможность представляется именно теоретической, поскольку показатель выхода и на последней по отчету неделе промысла оставался крайне невысоким, так как при недельном выпуске на уровне 1,1 тыс.т он не достиг и 3.00%, составив только около 2,65%. По оценкам импортеров, за заключительный период американского беринговоморского промысла произведено будет еще максимум 3,0 тыс.т икры, то есть общий объем сезонного производства на этом промысле может ограничиться только уровнем 14,5 тыс.т. Если же прибавить к этому еще около 1,2 тыс.т икры, которая производилась из сырца, взятого на промысле в зал.Аляска, то получается, что суммарный объем выпуска икры на Аляске в сезоне «А» 2011 г. может составить лишь приблизительно 15,7 тыс.т и не достигнет даже уровня 16,0 тыс.т, тогда как до начала сезона многими прогнозировалось, что американские производители смогут предложить рынкам весной нынешнего года не менее 18,0 тыс.т, а при полном выборе квот - более 19,0 тыс.т.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом сезонный выпуск икры на Аляске в нынешнем году увеличится, по предварительным оценкам, по сравнению с прошлым годом даже не на 2,0 тыс.т, а меньше, и это означает, что японские пользователи действительно не смогут рассчитывать на серьезное расширение возможностей для работы с американской продукцией. Более того, многие оценки уровня качества продукции нынешнего сезона также указывают на то, что проблемы с поставками сырья по-настоящему высокого качества и в нынешнем году могут остаться столь же серьезными, как в 2010 г., когда из-за очень резкого снижения общего уровня качества предлагавшейся на весенних аукционах продукции сезона «А» цены упали в среднем более чем на 35%, разом опустившись из района 1000 иен/кг к уровню всего 600 иен/кг.
Аукционные продажи американской продукции сезона «А» 2011 г. начинаются уже в нынешнюю пятницу (первые инспекции качества назначены на 15 апреля, а сами аукционы проводятся, как правило, на следующий день), с практически месячной задержкой по сравнению с первоначальными планами, и уже сейчас складывается такое мнение, что больших надежд на удачные закупки американской продукции иметь не стоит. Предполагается, что именно с такими предварительными оценками качества американского предложения в нынешнем сезоне могла быть связана та активность в закупках российской продукции, которую проявила часть японских покупателей в ходе мартовских и апрельских аукционах в Пусане.
О ситуации, которая складывалась на этих аукционах сообщается, что самый большой интерес специалистов рынка вызвало то, что уже с конца марта к закупкам российской продукции приступили по-настоящему крупные игроки из числа представителей мощных производителей готовой икры минтая, включая компании, которые базируются на севере Кюсю (Фукуока-Хаката). Общая активность их действий также взывает большой интерес, тем более, что именно с этим связывается тот быстрый рост цен, который наблюдался на последних по времени аукционах. По некоторым прогнозам, он мог продолжиться и на текущей неделе, в рамках которой на 12 и 13 апреля были запланированы очередные продажи в Пусане с достаточно солидным объемом предложения.
Отмечается, что основные продажи российской продукции нынешнего сезона будут проводиться, по всей видимости, уже после завершения майских каникул в Японии («золотая неделя»), поскольку в период проведения американских продаж в Сиэтле заметных продаж в Пусане не будет проводиться, а по завершении аукционов в Сиэтле до начала майских каникул останется совсем немного времени для больших продаж. Однако сложившийся в ходе мартовских и апрельских аукционов уровень цен на российское сырье уже начинает беспокоить многих японских пользователей, так как он в пересчете на иены даже по продукции среднего и невысокого качества существенно (на 150-200 иен/кг) выше прошлогоднего, а это при нынешнем состоянии рынка готовой икры минтая в Японии, особенно продукции ординарной для будничного потребления, ставит ее производителей в крайне сложное положение, ведь основные клиенты-заказчики в лице крупных сетевых магазинов жестко настаивают на том, чтобы цены были как минимум оставлены на прежнем уровне и нив коем случае не были повышены.
Ощущение того, что уровень цен на российское сырье в нынешнем году может подняться очень заметно складывается у японских специалистов рынка на основании сообщений о ценовых результатах аукционов в Пусане, причем уже фактически с февраля идут постоянно разговоры о том, что цены выше ожидавшихся. При оценках результатов мартовских и апрельских аукционах говорится в основном о том, что после выхода на аукционы крупных и мощных покупателей, заинтересовавшихся предложениями продукции ведущих производителей, сначала цены в последних числах марта по продукции высокого качества достигли уровня US$9,00/кг (на условиях поставки франко-холодильник Пусан) и по отдельным партиям вышли даже на уровень US$10,00/кг, а по продукции среднего качества стали закрепляться на уровне US$8,00-8,50/кг. В ходе же проведенных на первой неделе апреля аукционов цены оказались еще более высокими, хотя в некоторых прогнозах говорилось о том, что в случае значительного расширения предложения можно ожидать корректировки цен, которые были получены при недельных продажах на уровне 1,0-1,3 тыс.т.
Общий объем предложения только в ходе апрельских аукционов оценивается в более чем 6,3 тыс.т, а это считается очень высоким уровнем недельного объема предложения российской продукции (говорится даже о том, что это рекордно большой объем). Между тем, на предыдущей неделе в сообщениях о запланированных аукционах говорилось о том, что объем предложения ограничится уровнем 5,0 тыс.т. Тем не менее, ни о каком снижении цен победителей речи уже не шло, хотя часть покупателей вновь попыталась путем своих выжидательных и крайне осторожных действий успокоить общую ценовую ситуацию.
Сообщается, что по результатам первых апрельских аукционов цены на партии высококачественного сырья закрепились на уровне US$10,00/кг, а на продукцию отборного качества они поднялись выше отметки US$11,00/кг, хотя курс иены к доллару уже был далеко не таким сильным, как в последней декаде марта. Цены на продукцию среднего по уровню качества из предложенного не просто вышли на уровень US$9,00/кг и закрепились на этом уровне, а в большинстве случаев поднялись до US$9,50/кг и более, то есть вплотную приблизились к уровню US$10,00/кг. Цены же на продукцию с качеством ниже среднего в основном уже достигли уровня US$8,00/кг и только небольшая часть из предложенного была реализована по ценам ниже US$8,00/кг (по некоторым данным, эта продукция была в основном с ранними датами выработки и с очень невысокой степенью зрелости).
Отмечается, что при таком уровне цен на сырье производство продукции премиального сегмента и в подарочном исполнении не будет, скорее всего, испытывать больших проблем, так как уровень рентабельности ее продаж, как правило, очень высокий и резервы в плане уровня цен на сырье достаточно большие. Но, с другой стороны, масштабы продаж такого рода продукции относительно невелики и их сроки довольно ограниченные (в основном она реализуется в рамках предновогоднего сезона), поэтому производителям в большей мере приходится рассчитывать на продажи продукции для будничного потребления, а ее производство при столь высоких цена на сырье имеет все шансы столкнуться с очень серьезными проблемами. Специалисты рынка считают, что это настоятельно требует существенной корректировки цен на сырье, но вероятность этого не так уж велика. поскольку российские производители чувствуют силу своей позиции и некоторые из них уже начала выражать недовольство по поводу слишком низкого, по их мнению, уровня цен по отдельным партиям. Считается, что многое в тенденциях ценовой ситуации могут показать результаты тех аукционов, которые запланированы на текущую неделю, так как темпы повышения уровня цен были до этого слишком уж быстрыми, однако кардинальных изменений все же не ожидается, так как перспективы поставок в Японию аляскинской продукции все еще остаются очень туманными.
Общий объем уже реализованной продукции российского охотоморского промысла до начала текущей недели оценивается в приблизительно 9,5 тыс.т, а по итогам нынешней недели он может достичь уровня 10,5-11,0 тыс.т. В тоже время общий объем сезонного производства на этом промысле составил, по официальным данным, около 29,0 тыс.т. С учетом промыслов в районах Восточного Сахалина и Южных Курил суммарное производство по итогам сезона будет на более высоком уровне, на основании чего делается вывод о том, что основные продажи будут проведены после майских праздников, тем более, что темпы доставки охотоморской продукции в Пусан были более медленными, чем ожидалось.
Краб-стригун опилио. Основные события на канадском промысле опилио должны были начаться приблизительно с конца прошлой недели, когда был официально открыт новый промысловый сезон в большинстве районов Ньюфаундленда, и несмотря на то, что канадский промысел ведется на атлантическом, а не на тихоокеанском побережье, его влияние на общую ситуацию на рынке США, а через него и на всем мировом рынке стригуна, да и в целом на мировом рынке краба переоценить крайне сложно, хотя бы просто потому, что объемы вылова здесь в последние годы регулярно находятся в достаточно высоком диапазоне от 80,0 тыс.т до 100,0 тыс.т и именно канадская продукция является основным объектом продаж на мощнейшем американском рынке.
В прошлом году общий объем вылова опилио в Канаде сократился по сравнению с 2009 г. более чем на 13,0 тыс.т и ограничился менее чем 84,0 тыс.т. И в условиях этого сокращения всего на 13-14% на американском рынке к началу осени проявились черты сильного дефицита наличного свободного предложения, из-за которого цены на Бостонской рыбной бирже (на условиях ФОБ Бостон), где формируются индикаторы общей ценовой ситуации на рынке опилио в США, сначала закрепились на уровне US$5,00/фунт (US$11,00/кг), во что мало верили многие специалисты рынка, а затем достигли беспрецедентно высокого уровня US$6,00/фунт (US$13,20/кг).
В период между прошлым и нынешним сезонами канадского промысла цены на продукцию этого промысла в Бостоне так и остались на этом исключительно высоком уровне, причем свободное предложение было настолько ограниченным, что более или менее заметные реальные продажи фиксировались только по самым крупным навескам, а продаж наиболее популярных и ходовых навесок не фиксировалось в течение нескольких месяцев. Между тем, в первом квартале года прошел сезон промысла беринговоморского опилио на Аляске, который вопреки предположениям и прогнозам практически никак не повлиял на уровень цен на американском рынке несмотря на то, что сам промысел развивался довольно быстро (хотя совсем не так быстро, как в годы действия «олимпийской» системы), квоты были выбраны фактически до начала апреля и общий объем производства товарной продукции достиг, по предварительным данным, уровня 15,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13%.
Специалисты рынка обращают особое внимание на то, что активное развитие аляскинского промысла и поставок беринговоморского опилио не оказало того охлаждающего влияния на конъюнктуру американского рынка, на которое сильно рассчитывали пользователи, не только американские, но и японские. По всей вероятности, японские импортеры даже при наличии самых категоричных взглядов на то, что уровень цен на опилио не то что в US$6,00/фунт, а и в US$5,00/фунт является безумно и нереально высоким, не имели больших иллюзий по поводу того, что корректировки цен можно будет дождаться в ближайшие месяцы. Об этом позволяет судить тот факт, что японская сторона согласилась на практически 60%-ое повышение цен своих закупок мороженого опилио на Аляске и довести его до базового уровня в US$5,40/фунт, или около US$11,90/кг (на условиях КАФ Япония/Китай) за варено-мороженые секции рассольной заморозки.
Уровень же цен реальных продаж аляскинской продукции на рынок США был, по некоторым данным, еще более высоким и составлял приблизительно US$5,60-5,65/фунт, или около US$12,45/кг (на условиях поставки ФОБ Сиэтл). И, как сообщают японские специализированные источники, именно на таком уровне цен стали базировать свои ценовые требования канадские производители варено-мороженого опилио рассольной заморозки, хотя японская сторона очень рассчитывала на то, что канадская сторона при формировании своих ценовых позиций учтет и фактор традиционны многолетних отношений, и фактор по-прежнему достаточно большого размера квот (только по основным районам Ньюфаундленда ОДУ составляет более 55,0 тыс.т, а по основным районам зал.Св.Лаврентия он даже без учета еще не принятых решений превышает 15,5 тыс.т, то есть в сумме более 70,0 тыс.т и это без учета квот в Новой Шотландии, где в прошлом году было взято около 14,0 тыс.т), и даже фактор случившейся в марте катастрофы в Восточной Японии.
Более того, по мере приближения к началу самого промысла ценовые требования канадской стороны становились еще более жесткими, тогда как японская сторона явно рассчитывала на обратное. В последней декаде марта, когда канадские промысловики и переработчики достигли соглашения по поводу повышения почти на 60% уровня сдаточных цен на опилио с промысла на Ньюфаундленде (базовая цена на сырец была согласована в размере С$2,15/фунт, то есть около US$4,75/кг), канадская сторона начала предварительные предложения для японской стороны по ценам на уровне US$5,00/фунт и затем вроде бы появились сигналы о готовности несколько ослабить требования и опустить цены в диапазон US$5,30-5,40/фунт, но на первой неделе апреля, то есть непосредственно перед самым началом ньюфаундлендского промысла (в южной части залива Св.Лаврентия промысел может начаться с середины апреля), японская сторона получила предложения от одного из основных производителей мороженого опилио по ценам на уровне уже US$5,60/фунт (это около US$12,35/кг), а еще один из производителей направил предложения по ценам на уровне US$5,70/фунт (US$12,55/кг), и все это на условиях ФОБ порты Восточной Канады, то есть при принятии второго предложения реальная цена на условиях поставки КАФ Япония/Китай, аналогичных условиям поставки аляскинской продукции, будет практически равна US$6,00/фунт, и даже при принятии первого предложения она фактически достигнет уровня US$13,00/кг.
Это при нынешнем уровне цен по поставкам крабового мяса из Китая в Японию, который составляет приблизительно 1500-1550 иен/кг (около US$17,60-18,30/кг), представляется японской стороне чрезмерно высоким уровнем цен на мороженое сырье, поэтому, как считают специалисты рынка, японские покупатели вряд ли пойдут на быстрое принятие этих предложений и займут выжидательную позицию в надежде на то, что через полтора-два месяца канадская сторона ослабит свои требования. Надежды эти строятся в основном на том, что за апрель, май и, возможно, июнь активные поставки продукции сезона 2011 г. приведут к охлаждению спроса со стороны рынка США и, соответственно, к снижению уровня цен на этом рынке, а это улучшит условия для японских закупок.
Кроме того, сдерживающим фактором для быстрого принятия решения о закупках становится все более заметное снижение курса иены к доллару США, но, как отмечают специалисты рынка, канадская сторона пока не проявляет вообще никаких признаков беспокойства по поводу возможного ослабления конъюнктуры американского рынка и, напротив, всячески выражает полную уверенность в том, что сможет без особых затруднений реализовать всю продукцию сезона 2011 г. только на этом рынке и японский рынок вообще может остаться в нынешнем году без канадских поставок (включая и те, которые предназначены для китайских производителей мяса опилио). Отмечается, что вряд ли дело действительно дойдет до этого, но перспектива значительного сокращения объема японских закупок в Канаде и продукции рассольной заморозки, и продукции воздушной заморозки выглядят на данный момент как наиболее реальные, так как и уровень цен значительно выше прошлогоднего, и курс иены постепенно ползет вниз, и ситуация со спросом на рынке Японии находится под большим вопросом и крайне далека от определенной.
Импорт в Японию стригуна из России в 2010-2011 гг. | ||||
. | Мороженый | ЖСО | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2010 г. | ||||
ноябрь | 966 | 1120 | 991 | 519 |
декабрь | 589 | 1163 | 1243 | 562 |
ВСЕГО | 11655 | 952 | 12637 | 440 |
2011 г. | ||||
январь | 676 | 1056 | 617 | 623 |
февраль | 370 | 1044 | 11 | 1229 |
итого | 1046 | 1052 | 628 | 634 |
Примечание: 1 -поставки опилио, бэрди, ангулятуса и пр.; 2 - в графе «ЖСО» поставки живой, свежей и охлажденной продукции; 3 - средние цены импорта СИФ. | ||||
Объем японского импорта мороженого стригуна из Канады за первые два месяца текущего года составил около 0,3 тыс.т, но увеличился при этом по сравнению с прошлым годом почти на 30%, а средняя цена импорта составила почти 1560 иен/кг (это около US$19,00/кг), поднявшись почти на 14% (в долларах она выросла на 25%). Импорт мороженого стригуна из США, который начался фактически с февраля, также составил к марту приблизительно 0,3 тыс.т, но увеличился он при этом по сравнению с прошлым годом ровно в четыре раза, а средняя цена импорта (СИФ) достигла 1170 иен/кг (US$14,20/кг), что на 37% выше прошлогоднего показателя, а в долларах она выросла более чем на 50%. При этом канадские поставки были представлены фактически только опилио газовой заморозки, тогда как американские - в основном опилио рассольной заморозки.
Объем импорта российской продукции, который в основном представлен варено- и сыро-мороженым опилио воздушной заморозки, в феврале ограничился менее чем 0.4 тыс.т, но в целом за январь и февраль было импортировано более 1,0 тыс.т, приблизительно на 44% больше, чем в прошлом году, а средняя цена импорта сложилась на уровне 1050 иен/кг (US$12,70/кг), поднявшись по сравнению с прошлым годом на 64%, а в долларах она выросла на 80%. По уровню цен японских закупок в первой декаде апреля сообщается, что цены на варено-мороженого бэрди находились в диапазоне US$17,00-19,00/кг, а цены на варено-мороженого опилио в диапазоне US$14,00-15,00/кг, причем было отмечено некоторое (на US$0,50-1,00/кг) повышение цен по сравнению со второй половиной марта. Уровень цен по февральским поставкам живого, свежего и охлажденного стригуна (если судить по практике прошлых лет, то почти исключительно живого) вообще был показан экстремально высоким, более 1200 иен/кг, что приблизительно на 50% выше уровня цен по поставкам живого камчатского краба. При крайне небольшом объеме поставок это не может, наверное, считаться показательным, но все же сам факт формирования цен на таком уровне говорит о многом, тем более, что в январе цены при сходом объеме импорта уже были практически на 505 выше прошлогодних.
Импорт в Японию королевского краба из России в 2010-2011 гг. | ||||
. | Мороженый | ЖСО | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2010 г. | ||||
ноябрь | 1093 | 1886 | 393 | 1139 |
декабрь | 393 | 1765 | 609 | 1123 |
ВСЕГО | 4595 | 1659 | 3412 | 968 |
2011 г. | ||||
январь | 398 | 2161 | 298 | 800 |
февраль | 206 | 2205 | 3 | 813 |
итого | 604 | 2176 | 301 | 800 |
Примечание: 1 -поставки крабов камчатского и синего; 2 - в графе «ЖСО» поставки живой, свежей и охлажденной продукции; 3 - средние цены импорта СИФ. | ||||
