Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе августа 2010 г.

На 9 августа объем вылова нерки на Аляске уже практически достиг уровня 40,0 млн.штук, а это всего на 2,5% меньше объема вылова на аналогичную дату прошлого сезона. На промысле же нерки стада р.Фрейзер (тихоокеанское побережье Канады и США) на 6 августа было взято уже около 0,3 млн.шт (правда, только 82,0 тыс.штук на коммерческом промысле). При этом общий объем сезонного подхода этой нерки уже на 13% превысил итоговый показатель прошлого сезона, который ограничился всего 1,5 млн.штук. Высокие температуры воды в районах подхода (на уровне 19-20ºС) по-прежнему вызывали больше беспокойство местных ученых по поводу качества прохода на нерест, но пока общая активность нерестового подхода только радовала рыбопромышленников.

На аляскинском промысле кеты сезонный вылов к концу первой недели августа достиг уровня 13,0 млн.штук и на 5% превысил прошлогодний показатель. Вылов же горбуши на Аляске составил около 48,4 млн.штук, превысив прошлогодний почти на 14%, то есть в первой половине сезона общая ситуация на промысле несмотря на «неурожайный» год была существенно лучше прошлогодней, а это может обеспечить как рост производства мороженой продукции для продаж в Китай, так и производство пробойной и прочей икры для экспорта в Европу.

Объем чилийского экспорта мороженого кижуча в Японию в первой половине года составил около 36,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 10,0 тыс.т, но в целом за период отгрузок продукции сезона 2009-2010 годов он к концу июня уже практически достиг уровня 70,0 тыс.т (за период с сентября), увеличившись более чем на 4,0 тыс.т.

Объем же отгрузок обезглавленной потрошеной форели в Японии в первом полугодии сократился на 33% и не достиг даже 18,0 тыс.т. В то же самое время объем ее экспорта в Россию увеличился более чем в два раза и достиг уровня 6,0 тыс.т, причем в июне экспорт в Россию уже превысил объем экспорта в Японию, причем почти на 15%, составив около 1,9 тыс.т. Отмечается в связи с этим, что к середине лета круто изменились и общие прогнозы на сезон, если в начале года мало кто из специалистов рынка сомневался в том, что при всех изменениях Япония останется на первом месте в числе основных направлений чилийского экспорта обезглавленной потрошеной форели, то уже в середине года на фоне стабильно активного развития отгрузок в Россию многие стали говорить о том, что уже к концу года это направление может выйти на первое место, а японские покупатели будут терять свои позиции.

Отмечается, что еще далеко не все поддерживают столь радикальную точку зрения, поскольку в июле и начале августа курс иены окреп настолько, что позиции японских покупателей теперь кажутся просто монолитными. Тем не менее, не могут не обращать на себя внимание сообщения о том, что под воздействием очень сильной конкуренции со стороны рынка России японским импортерам пришлось согласиться на повышение закупочных цен (КАФ) на чилийскую форель до US$7,00/кг за крупные навески и до US$6,70-6,80/кг за среднюю форель. Пока очень сильный курс иены позволяет импортерам удерживать свои цены для промышленных пользователей в пределах 650-700 иен/кг, но если курс пойдет вниз, то импортерам будет крайне сложно и сдерживать повышение цен на рынке Японии, и поддерживать активность закупок по столь высоким ценам.

С другой стороны, японская сторона пока не испытывала видимых проблем с поддержанием активности закупок в Чили филе форели. В мае и июне объемы месячных отгрузок заметно превышали 5,0 тыс.т, тогда как в прошлом году они были заметно ниже этой отметки, а общий объем экспорта за первое полугодие превысил прошлогодний почти на 10% и достиг уровня 15,0 тыс.т.

Икра минтая. После опубликования данных китайского импорта мороженой икры появились и реальные основания для более или менее точных оценок общего объема поставок мороженой икры минтая российского производства по основным направлениям.

В июне общий объем импорта российской продукции в Японию, Китай и Южную Корею составил около 5,35 тыс.т. Это приблизительно на 2,1 тыс.т, или на меньше, чем было импортировано в мае, а по сравнению с прошлым годом июньский импорт по этим направлениям сократился практически на 40%, или на 3,4 тыс.т. Однако столь серьезное сокращение объема июньского импорта фактически стало следствием только того, что в нынешнем году активные продажи российской продукции начались приблизительно на месяц раньше, чем в прошлом году и, соответственно, в мае объем предложения на аукционах в Пусане уже был не очень большим.

В нынешнем году только за апрель и май через таможни этих трех стран было проведено почти 16,5 тыс.т российской продукции, что более чем на 80% превышает объем импорта за апрель и май 2009 г. В целом же за период с марта по июнь включительно, когда через таможни проводилась уже фактически только продукция сезона 2010 г., суммарный объем импорта составил около 24,3 тыс.т. Это более чем на 30% превышает прошлогодний показатель и на 40% больше объема импорта за март-июнь 2008 г.

Однако распределение поставок между этими основными направлениями оказалось как минимум не совсем таким, как в предыдущие два года, причем в основном за счет того, что импорт российского сырья в Японию активизировался очень резко. По сравнению с прошлым годом (с периодом март-июнь) японский импорт увеличился на 57% и на 38% он увеличился по сравнению с позапрошлым годом, выйдя на уровень 20,0 тыс.т и составив 20,6 тыс.т. В то же время импорт в Китай, увеличившись по сравнению с 2008 г. на 45%, сократился по сравнению с прошлым годом ровно на треть, составив только около 1,2 тыс.т. Импорт в Южную Корею, составив несколько более 2,5 тыс.т, увеличился по сравнению с 2008 г. почти на 60%, но сократился по сравнению с прошлым годом почти на 30%.

Отмечается, что полной картины распределения сезонных поставок российской продукции на конец июня еще не было получено, так как порядка 7,0 тыс.т продукции сезона 2010 г. еще не было проведено через таможни этих трех стран. Однако все же генеральная тенденция сезона уже стала вполне очевидной и она заключается в том, что японская сторона в условиях крайне неблагоприятной ситуации с закупками мороженого сырья на Аляске (и в плане объема предложения, и в плане качества предложения) была вынуждена проявить самую высокую активность при закупках российского сырья на аукционах в Пусане, но смогла при этом избежать повышения уровня цен, и лишь частично благодаря более сильному курсу иены к доллару США (в нынешнем году в период наиболее активного развития сезонного импорта средняя цена импорта сформировалась в диапазоне 770-810 иен/кг, а в прошлом году диапазон составил 750-1020 иен/кг). Остальным в этих условиях пришлось потесниться, в том числе и китайским переработчикам, но, возможно, уровень поставок российского сырья сезона 2010 г. в последующие несколько месяцев еще восстановится и даже превысит уровень 2008-2009 годов, который был невысоким (объемы поставок на годовой основе составляли 3,4-4,2 тыс.т).

Треска. Летне-осенний сезон ярусного промысла трески на Аляске в восточной части Берингова моря открывается только в середине августа, но уже на первой неделе месяца японские импортеры получили первые конкретные ценовые предложения по поставкам в Японию продукции сезона «В».

Японские специализированные источники сообщаю, что японская сторона получила предложения по ценам на основные навески на уровне US$3,65/кг ( за мороженую обезглавленную потрошеную продукцию сорта №1 на условиях поставки КАФ Япония). Отмечается, что это почти в точности соответствует тому уровню цен, по которому в нынешнем году японские импортеры вели закупки аляскинской продукции зимне-весеннего сезона «А», и в связи с этим не вызывают особого удивления сообщения о том, что часть японских импортеров уже пошла на заключение контрактов по продукции сезона «В».

Специалисты рынка отмечают, что в принципе у японских импортеров не было никакой необходимости так спешить с заключением новых контрактов. В этом плане не удивляет позиция тех импортеров. которые собираются потянуть время и дождаться более или менее четкого прояснения ситуации с европейскими закупками, поскольку том случае, если активность закупок со стороны рынка стран ЕС будет не очень высокой, у японской стороны должны появиться вполне реальные шансы на заключение контрактов на более выгодных условиях. С другой стороны, в настоящий момент у японской стороны и так уже есть достаточно благоприятные возможности, которые ей обеспечивает очень сильный курс иены к доллару США.

По некоторым оценкам, закупки по ценам на уровне US$3,65/кг делают для импортеров не слишком обременительным снижение цен своих предложений для промышленных пользователей до уровня 360-370 иен/кг против тех почти 400 иен/кг, по которым предлагалась на японском рынке американская продукция сезона «А» 2010 г. (по некоторым данным, частично продажи шли и по ценам на несколько более низком уровне 380-390 иен/кг).

По поводу самых общих перспектив сезона «В» ярусного промысла беринговоморской трески на Аляске сообщается, что формально остаток годового ОДУ после сезона «А» составляет всего 36,8 тыс.т, однако почти наверняка возможностей для ярусоловов-морозильщиков будет заметно больше, так как и в нынешнем году осенью будет произведено перераспределение (возможно, что и не один раз) остатка суммарного ОДУ в пользу ярусного промысла за счет квот тралового и ловушечного промыслов. Тем не менее, вряд ли даже после перераспределения квота сезона «В» для этой группы наиболее эффективно работающих участников промысла достигнет прошлогодних 44,5 тыс.т, так как ОДУ все-таки был сокращен по сравнению с прошлым годом.

В этом плане обращают на себя внимание сообщения японских импортеров о том, что в связи с началом применения с этого сезона и для ярусоловов-морозильщиков системы посудового распределения квот те компании, под управлением которых находится несколько судов, приняли решение о сокращении числа выставляемых на осенний промысел ярусоловов. По оценкам импортеров, общий размер сокращения судовой группировки может достичь 25-30% и впервые за последние несколько лет беринговоморскую треску будут добывать менее 30 ярусоловов-морозильщиков, а не почти 40, как это было нынешней зимой. Специалисты рынка отмечают, что это сокращение может напрямую отразиться на общем характере закупочных операций на Аляске, поскольку после столь масштабного сокращения прежней концентрированности сдач уже не будет, а это почти наверняка сделает позиции производителей более сильными. Частично и этот фактор был учтен при решении некоторых импортеров пойти на заключение сезонных контрактов еще до формального открытия сезона «В».

В первой половине года Япония импортировала около 5,25 тыс.т американской продукции (главным образом беринговоморской трески ярусного промысла). Это приблизительно на 17%, или на 1,1 тыс.т, меньше объема японского импорта мороженой трески из США за первое полугодие 2009 г. Однако суммарный объем импортных поставок мороженой трески сократился лишь чуть более чем на 0,5 тыс.т, или на 8%, составив около 6,3 тыс.т (на собственно японском промысле в первом полугодии было взято не менее 22,5 тыс.т трески, как минимум на 40% больше, чем в прошлом году, а средняя сдаточная цена снизилась на 11%, до менее чем 170 иен/кг, а в июне она вообще составила всего 127 иен/кг, или менее US$1,40/кг).

Это стало возможным только благодаря тому, что объем импорта российской продукции увеличился почти на 120% и вышел на уровень 1,0 тыс.т. Можно с большой долей уверенности говорить о том, что столь серьезному росту поставок мороженой трески российского производства в очень немалой степени способствовало сохранение цен на нее на заметно более низком уровне, чем по поставкам из США. Средняя цена импорта (СИФ) из России за первое полугодие не достигла и 250 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 4-5% (приблизительно на величину укрепления курса иены), а средняя цена импорта из США поднялась на 11-12%, составив почти 315 иен/кг. Получается, что если в прошлом году цены по российским поставкам  были приблизительно на 10% ниже, чем по аляскинским, то в нынешнем году они уже оказались ниже более чем на 20%, а это было совсем не маловажно для тех пользователей, которые не обладают серьезными финансовыми возможностями.

Терпуг одноперый. Как отмечают японские специалисты рынка, последние решения американских властей по ужесточению мер по охране популяции сивучей на Алеутах могут негативно отразиться на перспективах производства мороженого одноперого терпуга на Аляске и одновременно с этим могут обеспечить российским производителям более выигрышные позиции при продажах на рынок Японии.

Между тем, в первой половине текущего года поставки российской продукции уже и так были более активными, чем аляскинской, причем особенно высокой была активность поставок во втором квартале года, когда объемы импорта постепенно увеличивались и достигли максимума, возможно, только промежуточного, в июне. В апреле объем импорта из России увеличился всего за месяц более чем на 60% и превысил 2,5 тыс.т, в мае он увеличился еще на 8% и составил около 2,8 тыс.т, а в июне он увеличился еще на 14%, составив около 3,2 тыс.т. При этом уже в мае объем импорта из России оказался несколько больше объема импорта из США, а в июне он превысил объем импорта из США приблизительно в шесть раз.

К концу первой половины года импорт в Японию российской продукции достиг уровня 14,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на четверть и превысив объем импорта аляскинской продукции более чем на 3%, причем импорт из США в первом полугодии сократился почти на 20%, или почти на 3,0 тыс.т, до 13,6 тыс.т. Отмечается, что и по итогам года объем импорта одноперого терпуга из России может оказаться больше объема поставок с Аляски, тогда как в прошлом году импорт из США был больше импорта из России почти на 70%, составив около 36,5 тыс.т, а в 2008 г. он был больше почти на 75%, составив около 34,7 тыс.т. Интересно, что и по ценовому показателю поставки российской продукции вышли на первое место, средняя цена импорта по итогам первого полугодия поднялась более чем на 10% и достигла 230 иен/кг (приблизительно US$2,50/кг), тогда как по поставкам из США она осталась на прошлогоднем уровне, составив несколько более 215 иен/кг.

Сообщается, что в июле поставки российской продукции также были сравнительно активными, хотя обычно уровень качестве летней продукции является довольно невысоким. По мнению некоторых специалистов рынка, это может серьезно осложнить ход продаж, тем более, что в сентябре должны ускориться темпы промысла на Аляске и уже с октября должны резко увеличиться объемы импорта из США в Японию.

Крабы. Не отпускает тема очень высокого уровня цен на мороженого краба на рынке США, поскольку от конъюнктуры американского рынка многое зависит в финансовом положении российских производителей, особенно законопослушных.

К концу июля цены на королевского краба на рынке Нью-Йорка, где торгуют переработанной продукцией (наборы конечностей) и ценовые результаты продаж используются в качестве общего индикатора ситуации на американском рынке, цены на среднего и мелкого краба навесками 14-16 шт. и 16-20 шт./10 фунтов (4,54 кг) поднялись до US$11,75/фунт и US$11,45/фунт соответственно (около US$25,90/кг и US$25,20/кг соответственно). За июль уровень цен по этим навескам поднялся приблизительно на 12%. что должно быть особенно для готовящихся к осеннему сезону дальневосточных производителей, поскольку именно дальневосточная продукция составляет, как полагают японские специалисты, основу предложения по этим навескам.

По крупному крабу навеской 9-12 шт. цены за июль поднялись еще более заметно, на 15%, до US$14,65/фунт (приблизительно US$32,25/кг). Отмечается, что столь быстрое повышение уровня цен стало самым заметным следствием активного спроса и ограниченного предложения. Но ограниченность предложения выражается еще и в том, что официальные котировки в июле публиковались всего по двум-трем позициям из шести основных.

На Бостонской рыбной бирже, где формируется индикатор цен на мороженого стригуна, цены на опилио рассольной заморозки канадского производства за июль по самой мелкой навеске 3-5 унц. (87-145 г по секциям) поднялись на 13-15% и к концу месяца закрепились на очень высоком для мелкого опилио уровне US$4,00/фунт с выходом в диапазон US$4,15-4,25/фунт (приблизительно US$9,15-9,35/кг). По самой ходовой навеске 5-8 унц. (145-232 г) цены за июль поднялись еще на 8-10% и вплотную приблизились к уровню US$5,00/фунт, войдя в диапазон US$4,75-4,85/фунт, или приблизительно US$10,45-10,70/кг, причем рост уровня цен продолжался и во второй половине июля, тогда как по крупным навескам (от 8 унц. и от 10 унц.) рост цен остановился.

Цены по этим навескам закрепились в диапазонах US$5,20-5,25/фунт и US$5,50-5,65/фунт (соответствует приблизительно US$11,45-11,55/кг и US$12,10-12,45/кг). Специалисты рынка считают, что быстрые темпы роста цены на навески L и М стал следствием того, что цены на более крупного опилио уже достигли непривычно высокого для пользователей уровня и заметная часть пользователей, опасаясь проблем с реализацией, стала переключаться на менее дорогую продукцию.

Есть мнение, что нынешние цены уже являются рискованно высокими с точки зрения стабильности рынка, поскольку они не соответствуют сложившимся за последние годы представлениям. Кроме того, опасность видится еще и в том, что стала нормализоваться ситуация с промыслом креветки в Мексиканском заливе, а с ростом предложения креветки торговцам опилио будет все сложнее удерживать цены от снижения. Схожие соображения высказываются и по поводу конъюнктуры рынка королевского краба. Тем не менее, общая ситуация для производителей мороженого краба пока остается достаточно благоприятной, во всяком случае, об этом позволяют судить сообщения о том, что как минимум отчасти под влиянием сильной конъюнктуры американского рынка цены японских закупок варено-мороженого камчатского краба с промысла в западной части Охотского моря (район Шантарских о-вов) поднялись до уровня US$20,00/кг за навеску М, а цены на мороженого опилио охотоморского промысла (на условиях поставки КАФ Пусан) по варено-мороженой продукции рассольной заморозки достигли уровня US$10,00/кг (30-кг короб) и цены на продукцию воздушной заморозки достигли US$11,30/кг за варено-мороженого опилио (в 5-кг ящике) и диапазона US$10,50-10,80/кг за сыро-мороженую продукцию.