Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе декабря

Минтай. Особенно заметных признаков укрепление конъюнктуры рынка мороженого минтая в конце ноября и начале декабря по-прежнему не наблюдалось, но информация о том, что цены на российскую обезглавленную потрошеную продукцию стали формироваться на уровне US$1400/т за 25+ и на US$1450/т за 30+ вроде бы даёт определенные основания говорить о том, что текущее состояние рынка как минимум не самое слабое и производители могут рассчитывать на то, что падения цен пока удается избегать и могут даже появиться варианты для их повышения. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 8.12.2010 г.

Тем не менее, большинство специалистов рынка все еще придерживаются скорее скептических оценок. Основанием для таких настроений служат данные о том, что китайские переработчики по-прежнему очень неохотно вели разговоры о закупках минтая 20+, который составлял основу предложения. Отмечается, что определенное повышение уровня цен на более крупного минтая может быть связано с тем, что его предложение было если не недостаточным, то ограниченным, то есть фактически по-настоящему серьезного укрепления конъюнктуры рынка не наблюдалось, тем более, что к качеству продукции осеннего охотоморского промысла были определенные претензии.

Сообщается, что реальный уровень цен на более или менее крупные партии российской продукции в реальном же размерном ассортименте находились на первой неделе декабря на уровне US$1300/т (на условиях КАФ Китай, Далянь или Циньдао) и даже ниже. Некоторые источники говорили и о продажах по ценам на уровне US$1275-1280/т, и этот уровень специалисты рынка считают наиболее соответствующим текущей ситуации на рынке, поскольку для китайских переработчиков работать с мелковатым российским минтаем становится все менее интересным.

Что же касается обстановки вокруг американского промысла, то реальной определенности за последние пару недель не произошло и разговоры как американских производителей, так и японских, европейских и прочих зарубежных пользователей по-прежнему крутились вокруг оценок ОДУ на будущий год. реальная определенность с этим может появиться только на будущей неделе, поэтому пока строятся лишь предположения о том, рискнут ли ответственные за это лица согласиться с рекомендованным БДУ для промысла в восточной части Берингова моря в размере 1,27 млн.т и, что особенно важно, вновь приравнять ОДУ к БДУ.

Если это произойдет, то промысловые квоты будут увеличены по сравнению с прошлым и нынешним годами сразу более чем на 55% и это неизбежно приведет к взрывному росту производства основных видов товарной продукции аляскинского промысла. При этом существенной разницы уже не случится, будь то сурими, филе или обезглавленный потрошеный минтая, поскольку четырехлетний минтая поколения 2006 г., который составлял основу вылова в сезоне «В» и был недостаточно крупным (средняя навеска была на уровне 400-500 г), в будущем году станет уже пятилетним и его размер будет удовлетворять требованиям к сырцу для производства всех видов товарной продукции (в сезоне «В» 2010 г. преобладание мелковатого минтая в вылове привело к почти 25%-ому росту производства сурими, которое вышло на уровень 61,0 тыс.т, тогда как производство филе сократилось почти на 2%, составив приблизительно 68,5 тыс.т, а производство минтая БГ сократилось на 11%, до 32,5 тыс.т).

Есть и такие оценки, согласно которым ОДУ беринговоморского минтая в США на 2011 г. ограничится уровнем всего 1,1 млн.т. Эти оценки довольно любопытны тем, что они говорят о высокой вероятности сильного сдерживания производства сурими в этом случае, хотя квоты будут увеличены приблизительно на 35%. Некоторые японские импортеры считают, что даже увеличение квот до уровня 1,1 млн.т не позволит американским производителям восстановить оптимальную рентабельность участия в этом промысле, поскольку уровень цен на икру не должен подняться и они должны остаться низкими. Считается, что в этом случае ведущие производители предпочтут уделить основное внимание выпуску филе и даже обезглавленного потрошеного минтая, поскольку их продажи идут быстрее и их реализация проходит в более короткие сроки, чем реализация сурими, переговоры по ценам на которое обычно довольно сильно затягиваются.

Мощному росту производства филе минтая и БГ на Аляске в будущем году может серьезно поспособствовать и то, что средняя навеска сырца должна выйти на уровень 600-700 г. По филе можно особо отметить прогноз, согласно которому должен заметно усилиться спрос со стороны европейского рынка, причем уже начиная с продукции зимне-весеннего сезона «А». В пользу этого прогноза говорят данные о том, что складские запасы филе минтая в Европе находятся на низком уровне. Кроме того, на готовность европейских покупателей работать с американской продукцией должен перестать воздействовать фактор получения российским промыслом сертификата Морского попечительского совета (MSC), так как процесс его предоставления затягивается и, если верить заявлениям, сделанным на проходившем в октябре в Новой Зеландии форуме по донным, даже в 2011 г. российские производители не смогут рассчитывать на выгоды от этого сертификата.

Икра минтая. Объем китайского импорта мороженой икры и внутренностей в октябре увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза и практически достиг уровня 1,0 тыс.т, но при этом основная часть этого объема пришлась на поставки из Японии, объем которых составил более 0,4 тыс.т, тогда как объем поставок российской продукции ограничился менее чем 0,2 тыс.т. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом объем поставок российской продукции увеличился по сравнению с прошлым годом еще более сильно, чем общий объем поставок, а именно приблизительно в девять раз.

Импорт икры минтая мороженой в Японию, Китай и Южную Корею из России в 2009-2010 гг.
.	Япония		Китай		Ю.Корея		всего
	т	иен/кг	т	US$/кг	т	US$/кг	т
2009 г.
август	558	685	764	10,02	562	6,30	1884
сентябрь	138	696	155	6,16	254	7,59	547
октябрь	191	750	21	3,84	289	6,72	501
итого	15575	864	3233	8,38	5335	7,01	24143
ВСЕГО	16081	861	3366	8,25	5873	7,13	25320
2010 г.
август	1098	725	428	8,68	519	9,33	2045
сентябрь	153	611	228	12,19	415	10,06	796
октябрь	189	639	188	5,18	225	8,28	602
итого	24642	792	2709	7,83	4454	7,71	31805
Примеч. 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов; 3 - данные по импорту в Китай условные, т.к. формально включают икру разных видов рыб; 4 -в 2009 г. сезонные поставки начались с марта; 5 - по данным таможенных органов Японии, Республики Корея и КНР.

Если считать, как это предлагают делать японские источники, что весь объем импорта из России был представлен икрой минтая, то общий объем импорт российской продукции в Японию, Южную Корею и Китай в октябре ограничился уровнем всего 0,6 тыс.т. Это почти на 25% меньше, чем было импортировано в сентябре, но на 20% больше, чем было импортировано в октябре 2009 г.

В ценовом же плане обратило на себя внимание то, что средняя цена импорта в Японию выросла по сравнению с сентябрем почти на 5%, составив около 640 иен/кг (то есть на уровне US$7,65/кг), тогда как по поставкам на рынок Южной Кореи она снизилась на 18%, составив около US$8,30/кг, а по поставкам на переработку в Китай она снизилась по сравнению с сентябрем сразу на 57%, или на US$7,00/кг, составив лишь около US$5,20/кг.

По сравнению с прошлым годом октябрьский уровень цен по поставкам в Японию был по-прежнему заметно ниже, теперь соответственно на 15%, тогда как по поставкам в Китай он был на 35% выше, а средняя цена импорта в Южную Корею поднялась на 23%. Тем не менее, в целом за период с начала года уровень цен по поставкам российского сырья в Японию снизился приблизительно на 8,5% (средняя цена импорта не достигла и 800 иен/кг), по поставкам в Японию она снизилась на 6,5%, составив около US$7,85/кг, тогда как по поставкам в Южную Корею уровень цены поднялся на 10%, до US$7,70/кг. Отмечается, что с учетом всех обстоятельств можно полагать, что серьезного снижения уровня цен на российской продукции в нынешнем году не произошло, хотя этого вполне можно было ожидать в условиях значительного увеличения объема ее производства и предложения на аукционах в Пусане и в ходе двусторонних переговоров между производителями и покупателями.

Суммарный объем импорта в Японию, Китай и Южную Корею за период с марта по октябрь включительно, в рамках которого через таможни этих стран проводилась фактически уже только продукции 2010 г., составил уже около 30,25 тыс.т, тогда как в прошлом году за эти восемь месяцев в сумме было импортировано лишь несколько более 22,5 тыс.т. Таким образом, в нынешнем году поставки российского сырья на эти основные рынки увеличились почти на 35%, или почти на 7,7 тыс.т, и даже по сравнению с позапрошлым годом рост поставок был очень серьезным (почти на 25%, или приблизительно на 5,5 тыс.т).

Однако в разбивке по этим направлениям ситуация с поставками российского сырья была не столь однозначной. Сезонный импорт в Китай сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 25%, или на 0,8 тыс.т, составив 2,3 тыс.т, а импорт в Южную Корею сократился более чем на 20%, или более чем на 1,0 тыс.т. В тоже время объем японского импорта российского сырья увеличился на 9,5 тыс.т, или на 66,5%, составив более 23,8 тыс.т. Отмечается даже, что реальный рост японского импорта мороженой икры минтая российского производства оказался значительно больше не только по сравнению с прошлым годом, что было вполне ожидаемым на фоне очень слабых показателей производства икры минтая на Аляске, но и по сравнению с предварительными оценками, которые в основном ограничивались уровнем 20,0 тыс.т.

Японские импортеры считают, что очень значительный рост поставок российского сырья непосредственно на японский рынок во многом было обусловлен тем, что с качеством аляскинской продукции в нынешнем году были практически те же проблемы, что и в прошлом году, особенно по части размерного состава (намного больше оптимальной была доля икры в крупных и очень крупных ястыках). Усугубилась же ситуация с поставками аляскинского сырья сокращением объема его производства в зимне-весеннем, то есть основном, сезоне «А» еще приблизительно на 1,3 тыс.т, или на 8%, причем и в прошлом году объем сезонного производства был далеко не на высоком уровне, составив менее 15.5 тыс.т.

Объем же сезонного импорта американской продукции в Японию, Южную Корею и Китай составил на конец октября приблизительно 15,0 тыс.т, сократившись более чем на 4,5 тыс.т.

Сурими. В октябре было отмечено возобновление поставок мороженого минтаевого сурими российского производства на рынок Южной Кореи и продолжение поставок российского производства на рынок Японии, однако объемы поставок и в одном, и в другом случае были очень ограниченными (южнокорейский импорт ограничился всего десятком тонн, а объем японского импорта составил лишь около 50 т). Обратила на себя внимание и очень серьезная разница в уровне цен по поставкам российской продукции на эти рынки. Если средняя цена импорта СИФ в Японию составила около 240 иен/кг, или приблизительно US$2,85/кг, то по поставкам в Южную Корею она составила всего US$1,50/кг.

Таким образом, если в случае с поставками американской продукции на эти рынки цены японского импорта в среднем были выше цен южнокорейского импорта всего на 30%, или приблизительно на US$1,10/кг (средняя цена импорта в Японию соответствовала уровню US$4,60/кг), то в случае с поставками российской цены импорта в Японию были на 90% выше. Отмечается, что при таком соотношении цен российским производителям по-прежнему будет намного выгоднее работать с японским рынком, но требования южнокорейского рынка куда менее жесткие, поэтому когда встанет вопрос о расширении производства значение рынка Южной Кореи может серьезно возрасти.

Треска. На  американском промысле беринговоморской трески объем вылова в осеннем сезоне «В» по квотам ярусоловов-морозильщиков к концу ноября вышел только на уровень 30,0 тыс.т, а остаток квот все еще был в районе 5,0 тыс.т, что достаточно много с точки зрения обычного развития аляскинского промысла. По мнению некоторых японских импортеров, при таком объеме остатка квот и в реальных условиях нынешней промысловой обстановки либо сезон придется завершать самое раннее в середине декабря, либо вообще сезон завершится при неполностью выбранной квоте. Это тем более удивительно, что сезонный вылов сократился по сравнению с прошлым годом на 14.0 тыс.т, или более чем на 30%. Предполагается, что сезон «В» 2010 г., скорее всего, так и завершится с приблизительно 30%-ым отставанием от прошлогоднего осеннего вылова, который был близким к уровню 45,0 тыс.т.

Отмечается, однако, что особенным сюрпризом для японских импортеров такое развитие ситуации на американском беринговоморском промысле это не стало. Они уже догадывались о том, что переход на регулирование промысла путем индивидуальных квот может привести к реальному сокращению вылова, а после того, как в середине осени со стороны владельцев ярусоловов-морозильщиков не прозвучало привычных по прошлым годам требований передать им остатки квот тралового и ловушечного промыслов, картина стала уже достаточно легко прогнозируемой. А значительное сокращение вылова неминуемо приведет к сокращению поставок продукции сезона «В» в Японию, поскольку позиции японской стороны при закупках аляскинской продукции за последние годы стали куда менее сильными, чем прежде.

В октябре объем импорта в Японию мороженой трески из США, который представлен, как правило, почти полностью продукцией ярусного промысла, составил около 1,7 тыс.т. Это в четыре раза больше объема сентябрьского импорта и всего на 6,5% меньше объема импорта в октябре 2009 г., однако импортеры считают, что в действительности размер сокращения поставок продукции сезона «В» в нынешнем году будет существенно больше. По словам импортеров, в октябре и ноябре через таможню проводилась та продукция, которую импортерам удалось законтрактовать в тот момент, когда закупочная активность европейских и китайских конкурентов еще была не так сильна. В декабре же темпы поставок стали уже сравнительно медленными и поэтому реальность ограниченности наличного предложения может проявиться со всей очевидностью уже в январе.

Сообщается, что в ноябре закупочные цены на американскую беринговоморскую треску ярусного промысла формировались на уровне US$3,90-4,00/кг (на условиях КАФ Япония за продукцию сорта №1). При таком уровне закупочной цены импортеры начали все активнее приближать цены своих предложений на японском рынке к уровню 400 иен/кг (это приблизительно соответствует US$4,80/кг по текущему курсу), тогда как в октябре сезонные продажи начались при ценах на уровне 385 иен/кг.

Средняя цена импорта СИФ в Японию мороженой трески в октябре поднялась до 305 иен/кг, что приблизительно на 3% выше сентябрьского показателя. В пересчете на доллары она, составив US$3,65/кг, поднялась более чем на 4%, или приблизительно на US$0,15/кг, однако по американским поставкам она выросла всего на 2%, а более значительное общее повышение в основном стало следствием того, что цены по поставкам российской продукции поднялись более чем на 15%, составив около 280 иен/кг, или около US$3,35/кг. По сравнению с прошлым годом в иенах цены по поставкам из США в октябре поднялись приблизительно на 2,5%, а по поставкам из России на 6%, но в пересчете на доллары уровень цен по российским поставкам был приблизительно на 14,5%, а по поставкам из США он поднялся на 10%.

Сайра. Темпы японского импорта мороженой сайры в октябре резко замедлились, однако сам факт продолжения поставок в условиях выхода промыслового сезона в основную фазу не может не связываться с тем, какие последствия для рынка имело значительно сокращение вылова на национальном промысле.

Общий объем вылова на японском специализированном промысле сайры бортловушками за период с начала ограничился на конец ноября уровнем всего 170,0 тыс.т, а это на 37,5% меньше объема вылова на конец ноября 2009 г., когда уже был достигнут уровень 273,0 тыс.т. Средняя по всем основным портам сдаточная цена  сложилась на уровне 140 иен/кг (или более US$1,60/кг), тогда как в прошлом году она не достигла и 75 иен/кг, то есть рост ее уровня оказался очень близким к 100%. В ноябре же она была уже не столь высокой, составив несколько менее 100 иен/кг (или около US$1,20/кг), но объем ноябрьской сдачи ограничился менее чем 38,0 тыс.т, поэтому ноябрьские цены на сырец не оказали очень уж заметного влияния на общую ценовую ситуацию, в которой пришлось работать японским пользователем.

Объем японского импорта мороженой сайры в ноябре составил 0,6 тыс.т. Это ак миниму  в три раза меньше, чем было импортировано в сентябре, но в прошлом году объемы поставок импортной продукции были близкими к нулю (за октябрь было официально проведено через таможню лишь около полутора десятков тонн), поэтому даже такой вроде бы невысокий показатель производит достаточно сильное впечатление, тем более, что за сентябрь и октябрь в сумме было импортировано почти 2,5 тыс.т и это при наличии собственных мощнейших промысловых возможностей (в прошлом году в целом за год было импортировано меньше 100 т). Средняя цена импорта СИФ в октябре не слишком отличалась от сентябрьской, составив около 130 иен/кг, но в пересчете на доллары она поднялась довольно заметно, составив около US$1,55/кг против менее US$1,48/кг в сентябре.

Предполагается, что в ноябре и декабре темпы импортных поставок мороженой сайры в Японию также могут оказаться сравнительно быстрыми, так как объем сдачи свежей сайры о специализированного промысла оказался как минимум на 45% меньше, чем в прошлом году, то есть сезон начал завершаться даже в еще более сложных условиях, чем он развивался в сентябре и октябре. В ноябре сдаточные цены были выше прошлогодних в среднем почти на 115%, причем наиболее сильно они оторвались от прошлогодних в портах северной части о.Хонсю, куда переместилась с Восточного Хоккайдо основная активность сдач, то есть местным пользователям было еще тяжелее (интересно, что средняя сдаточная цена на свежую сайру по портам Хонсю в ноябре была почти равна средней цене японского экспорта мороженой сайры в октябре, которая составила 107 иен/кг, или около US$1,30/кг по среднемесячному курсу иены к доллару США в октябре).

Импортировалась и в сентябре, и в октябре почти исключительно продукция тайваньского промысла. На ее долю в эти месяцы пришлось около 99% общего объема импорта. Поставок же китайской и южнокорейской продукции почти не было зафиксировано. Некоторые специалисты рынка в этой связи полагают, что российские пользователи, для которых работа с японским сырьем внезапно стала достаточно проблематичной, могут попытаться переключиться на закупки мороженой сайры у тайваньских производителей. Но в ограниченные сроки сделать это будет, как считают японские экспортеры, довольно сложно, поскольку и тайваньские производители не захотят продавать свою продукцию по ценам ниже US$1,10-1,20/кг.

Краб королевский. На середине первой декады декабря индивидуальные промысловые квоты для промысла камчатского краба в Бристольском заливе (западная Аляска) были выбраны  уже почти полностью и остаток квот составлял, по официальным данным, лишь чуть более 1%. При этом за первые пять-шесть декабрьских суток было зафиксировано лишь семь сдач, то есть сезон уже можно фактически считать завершенным. По всей вероятности, квота развития также была выбрана полностью, то есть суммарный объем вылова составил около 6,75 тыс.т, а это должно было дать возможность аляскинским производителям мороженого краба довести выпуск секций до уровня 4,4 тыс.т.

Возможно, что и сезон промысла синего краба в районе о.Св.Матвея также уже близок к завершению, особенно если средний размер одной сдачи был, как и на бристольском промысле, близким к 30 т, но ввиду довольно небольшой квоты, которая составляет менее 0,75 тыс.т, объем производства товарной продукции вряд ли достиг уровня 0,5 тыс.т. На промысел равношипого краба на Алеутах серьезной активности все еще не наблюдалось и, по оценкам японских импортеров, здесь производство товарной продукции также вряд ли достигло уровня 5,0 тыс.т. Таким образом, суммарный объем сезонного выпуска мороженого королевского краба на Аляске в начале декабря ограничился, судя по всему, менее чем 5,5 тыс.т.

Объем японского импорта американской продукции и в октябре остался очень небольшим, вновь ограничившись менее чем 20 т, то есть поставки бристольской продукции сезона 2010 г. начались только в ноябре. Это мнение подтверждается и сравнительно низким уровне цен, которые в сентябре и октябре были в пределах всего 1400-1450 иен/кг, или приблизительно на уровне US$17,00/кг, тогда как базовая цена японских закупок бристольского камчатского краба в нынешнем сезоне была определена на уровне US$30,00/кг (на условиях КАФ Япония). Средняя цена импорта в Японию российской продукции уже в октябре, когда начались новые сезонные поставки, подскочила на 25%, приблизившись к уровню 1800 иен/кг, или приблизительно US$21,50/кг.

Обращают в этой связи на себя данные о том, что на американском рынке в ноябре даже в условиях уже начавшихся сезонных поставок аляскинской продукции рост уровня цен продолжился. По мнению японских импортеров, этот рост является прямым следствием ограниченности наличного предложения в условиях значительного сокращения поставок на рынок США российской продукции (камчатский и синий крабы), причем включая как продукцию производителей с высокой репутацией, так и не совсем легальную, и даже совсем нелегальную продукцию.

В конец ноября на рынке Нью-Йорка, где торгуют переработанной продукцией (наборы конечностей), в целях индикации были зафиксированы сделки лишь по двум из шести навесок, а в начале ноябре вообще лишь по одной навеске, и это считается самым явным признаком сильное ограниченности наличного предложения. При этом в конец ноября индексная цена на навеску 16-20 шт./10 фунтов (4,54 кг) составила US$12,35/фунт (на условиях франко-склад Нью-Йорк), или US$27,20/кг, что приблизительно на 10-15% выше летних цен, а цены на одну из крупных навесок 9-12 шт. были зафиксированы на уровне уже US$18,50/фунт, или US$40,75/кг, что выше цен в первой половине осени почти на 20%.

Многие специалисты рынка полагают, что это еще не предельно высокие цены, поскольку по завершении сезонных поставок бристольской продукции фактор дефицита предложения проявит себя с еще большей силой, ведь перспектив восстановления прежней активности поставок российской продукции почти не просматривается.