Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе февраля 2010 г.

Минтай. Пока американские производители лишь только начали раскачиваться, их российские коллеги, засучив рукава и не поднимая головы, продолжали работать на минтае с исключительными для последних нескольких лет темпами. И их совсем, похоже, не смущали проблемы с сертификатами на вылов европейского образца, тем более, что в первых числах февраля, как и было обещано, был решен вопрос с органом, ответственным за выдачу этих сертификатов, и им, как и ожидалось, стало Росрыболовство (ФАР). Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 10.2.2010 г.

Остаются, судя по всему, некоторые чисто технические моменты (например, еще не всем стало четко понятно как заполнять сертификат), однако то напряжение, которое было свойственно последней неделе января, ближе к концу первой декады февраля сошло уже практически на нет. Можно отметить, что некоторые российские производители и поставщики минтая и вовсе не проявляли какого-либо беспокойство по поводу перспектив дальнейшей реализации продукции из их сырья, считая, что все как-нибудь уляжется само собой. А также можно отметить, что вся эта ситуация с европейскими сертификатами выглядела как-то очень уж знакомо, особенно если вспомнить ситуацию с белорусским молоком.

Но, как бы то ни было, а участники рынка на первой неделе февраля уже не проявляли какой-либо нервозности. Сообщается, что для китайских переработчиков все сложилось как нельзя лучше и еще до начала новогодних праздников (Новый год по лунному календарю будет отмечаться с 13 по 19 февраля) обстановка в целом прояснилось, а за предыдущие несколько дней некоторым из них удалось добиться уступок в цене от российских производителей мороженого минтая. Сообщается, также, что европейские покупатели филе минтая российского и китайского производства стали излучать оптимизм, пока сдержанный, намекая на возможность того, что власти ЕС все-таки пойдут на то, чтобы и январская продукция российского промысла была формально признана легальной и получила доступ на этот рынок. В общих словах, обстановка на рынке действительно стала входить в нормальное русло, если не считать, конечно, ситуацию на американском промысле, которая оказывает свое влияние в силу авторитета позиции американской продукции на основных рынках.

Ход американского промысла минтая в восточной части Берингова моря на последней неделе января и в начале февраля оставался еще более медленным, чем в прошлом году, когда мощности береговых переработчиков, которые держат половину квот (без квоты развития), были полностью задействованы только ближе к середине февраля.

За последнюю неделю января на беринговоморском промысле было взято лишь несколько более 9,5 тыс.т, а в целом январский траловый промысел дал специализированным участникам только приблизительно 15,0 тыс.т минтая, что фактически в два раза меньше, чем в прошлом году. Промысел минтая в зал.Аляска, напротив, развивался заметно быстрее, чем в начале сезона «А» 2009 г., вылов к концу января превысил прошлогодний почти на 20%, но сами масштабы этого промысла были очень небольшими (было взято всего 1,3 тыс.т, а сезонная квота составляет менее 39,0 тыс.т, что меньше квоты на Восточном Сахалине).

Сообщается, что и в начале февраля участники промысла все еще находились в ожидании первой волны нерестового подхода. Основные промысловые усилия по-прежнему концентрировались в южном районе Унимак, рядом с которым находится главный в тех местах рыбный порт Датч-Харбор, где базируются ведущие береговые переработчики. Но здесь все еще облавливался старый минтай (некоторая часть вылова была представлена очень молодым минтаем), качество сырца было невысоким, еще более сдерживая ход производства как филе, так и сурими, но сильнее всего икры.

По некоторым данным, только половина из десяти траулеров-заводов продолжала активные поиски минтая, поднимаясь на север к границе с российской зоной (сообщается, что здесь обстановка была все-таки получше и видны были признаки начала нерестового подхода), а остальные предпочли работать на желтоперой камбале, вылов которой к концу января достиг 11,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в девять раз. Возможно, что перспективы продаж камбалы в Китай были поинтереснее перспектив продукции из очень старого минтая. А что касается береговых переработчиков, то они силами только очень небольшого числа добытчиков пытались вести разведку в районе о-вов Прибылова и все еще не запускали линии по производству филе и сурими.

Общий вылов минтая на Аляске (без учета прилова) к концу января составил лишь около 16,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 47%, производство филе всех видов сократилось более чем на 60% и не достигло 2,0 тыс.т, производство сурими ограничилось менее чем 1,0 тыс.т, сократившись более чем на 70%, производство фарша сократилось на 45%, до 0,6 тыс.т, но производство обезглавленного потрошеного минтая сократилось всего на 30% и превысило 0,6 тыс.т. Сезонный выпуск мороженой икры минтая ограничился всего 0,25 тыс.т, что практически на 80% слабее прошлогоднего показателя.

На этом фоне показатели российского промысла выглядели как несопоставимо большие. Только по данным федерального мониторинга за январь в сумме было взято более 198,0 тыс.т, а охотоморский промысел дал почти 181,0 тыс.т, камчатские же источники сообщали о еще более крупном вылове. Понятно, что прямое сравнение с американским выловом не слишком уместно, поскольку на Аляске специализированный траловый промысел минтая был начат с 20 января, а российский был открыт с начала месяца, однако вполне красноречиво упоминание о том, что на российском промысле только 31 января было взято 9,5 тыс.т, то есть фактически столько же, сколько дал американский беринговоморский промысел за последнюю неделю января.

На первой неделе февраля суточные темпы российского вылова минтая были как минимум не ниже 9,0 тыс.т, а ближе к концу первой декады месяца они еще более ускорились благодаря увеличению числа работающих на охотоморском промысле судов. По некоторым данным, за счет подхода в основном судов камчатских компаний общая численность группировки в трех основных подзонах Охотского моря превысило 130 ед., а среднесуточный вылов достиг 10,0 тыс.т, причем основные уловы по-прежнему брались у западного побережья Камчатки и особенная концентрация усилий по-прежнему наблюдалась в Камчато-Курильской подзоне.

За первую неделю февраля на российском промысле было произведено, если опираться на данные федерального мониторинга, около 33,0 тыс.т обезглавленного потрошеного минтая и приблизительно 11.0 тыс.т неразделанного минтая, но выпуск филе в сумме оказался существенно меньше 1,5 тыс.т (возможно, что сказались слишком быстрые темпы вылова на охотоморском промысле и очень слабая обстановка на беринговоморском).

Что касается выпуска мороженой икры минтая, то фиксировался постепенный, но довольно быстрый подъем показателя выхода на охотоморском промысле, который уже почти достиг на первой неделе февраля 3,5% против менее 3,0% на последней неделе января. На февраль норма среднего выхода икры, взятая ассоциацией добытчиков на добровольной, как подчеркивают зарубежные специалисты, основе, составляет 4,0% и достижение этого показателя уже совсем не за горами. Объем февральского производства икры, которая является, судя по всему, уже продукцией достаточно высокого качества, к концу первой декады месяца должен достичь уровня 3,0 тыс.т, а с учетом январского производства сезонный выпуск икры на российском промысле должен выйти на уровень 7,0 тыс.т. 

Если же оправдаются те оценки, которые говорят о том, что процесс созревания икры охотоморского минтая идет в нынешнем году приблизительно на неделю быстрее, чем в прошлом году, а степень зрелости начала достигать оптимальных кондиций уже в конце января, то не будет никаким сюрпризом то, что уже в начале второй половины февраля российское производство мороженой икры минтая выйдет на уровень 10,0 тыс.т. Между тем, некоторые специалисты рынка считают, что в нынешнем году американское производство икры минтая в целом за зимне-весенний сезон «А» может и не достичь этого уровня. Вылов же минтая на российском промысле в случае сохранения той динамики роста, которая наблюдалась в первой декаде февраля, уже на середину февраля вполне может достичь 340,0-350,0 тыс.т (если не будет осложнения погодной, либо ледовой обстановки), тогда как для американского промысла общая квота сезона «А» меньше 370,0 тыс.т и порядка 20,0 тыс.т вряд ли будут взяты в силу особенностей промысла, а для беринговоморского промысла она вообще составляет только около 313,5 тыс.т.

Столь сильный контраст в ситуации на российском и американском промыслах не может не наводить на мысль о том, что уже в прошлом году российским производителям под силу было брать рынок минтая в свои руки, а в нынешнем году они просто теряют время и вновь упускают очень благоприятную возможность. Об этом мало говорят, но немало думают, однако воз остается там, где он застрял уже много лет назад. И вообще картина предстает довольно грустная, ведь и ФАР проявляет невиданную ранее от властей активность и вроде бы даже заинтересованность, и наиболее крупные держатели квот минтая объединились почти в полном составе, собираются довольно регулярно и вроде бы готовы к согласованным действиям на рынке, но все по-прежнему выглядит так, как будто мощного слона со всех сторон держат ловкие работники цирка.

Много говорят о закулисных манипуляциях китайских покупателей минтая БГ и японских покупателей мороженой икры, но разговоры эти больше похожи на плач, или жалобы, тогда как американские производители в свое время показали, как можно занять куда более сильные позиции на рынке и в менее благоприятных условиях.

Икра минтая. Представляется, что для понимания перспектив продаж мороженой икры минтая в нынешнем сезоне достаточно интересными будут данные о результатах продаж переработанной продукции на основных оптовых рынках Японии в 2009 г., тем более, что динамика продаж оставляет все-таки положительное впечатление, по крайней мере, в объемных показателях.

На оптовых рынках главного и в Японии столичного района объем продаж соленой икры минтая и икры со специями в ноябре в сумме составил 0,42 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2008 г. почти на 11%, а в декабре, когда основу реализации составляла уже продукция праздничного ассортимента, рост к декабрю 2008 г. составил почти 10% при объеме продаж на уровне 0,55 тыс.т. Таким образом, последние месяцы прошлого года показали, что ведущим производителям переработанной икры минтая и крупнейшим ее оптовым продавцам удалось-таки раскрутить механизм восстановления активности конечного потребления, которая заметно снизилась в 2008 г. после серьезного повышения уровня цен (усредненный ценовой показатель к концу 2008 г. фактически вернулся к отметке 2000 иен/кг после снижения в 2008 г. до менее чем 1800 иен/кг).

Но добиться роста объемов продаж удалось опять же за счет в основном ценового рычага. Даже в декабре средняя цена реализации не поднялась на уровень 2000 иен/кг, хотя предлагалась уже по большей части продукция более высокого ценового сегмента, чем в будничные месяцы.

В целом за 2009 г. общий объем продаж переработанной икры минтая на токийских оптовых рынках достиг уровня 5,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2008 г. почти на 6,5%, но средняя цена реализации в целом по двум основным секторам (соленой икры и икры со специями) составила только около 1725 иен/кг, снизившись по сравнению с 2008 г. более чем на 200 иен/кг, или приблизительно на 10,5%. Похожие результаты были зафиксированы и на других оптовых рыбных рынках крупных потребительских центров Японии.

Специалисты японского рынка не устают повторять, что только после снижения цен и именно благодаря этому негативную тенденцию в продажах переработанной икры минтая в прошлом году удалось сменить на противоположную. Но при этом подчеркивается, что без резкого снижения уровня закупочных цен на мороженое сырье сделать этого японским производителям и поставщикам импортной продукции не удалось бы никак.

Тем самым обосновывается мнение о том, что и в нынешнем году цены на сырье должны оставаться на низком уровне, иначе ситуация с продажами готовой икры вновь ухудшится, поскольку в среде японских потребителей господствуют дефляционные настроения, они шарахаются от ценников с более высокими, чем раньше, ценами и активно реагируют только на предложения со скидками. Возможно, что это действительно так, тем более, что проблемы японской экономики хорошо известны и ее зависимость от высококлассного экспорта на ведущие рынки сыграла с ней злую шутку после кризисного удара по экономикам США и Европы. Но с точки зрения российских производителей, которым хотелось бы воспользоваться трудностями американских коллег, это мало что меняет, ведь суммарный объем производства мороженой икры минтая по двум промыслам на уровне 45,0 тыс.т и даже 50,0 тыс.т не является чем-то из ряда вон выходящим и вполне можно было бы рассчитывать на то, что цены на сырье приличного качества будут на уровне US$9,00-10,00/кг (особенно если принять во внимание очень сильный курс иены к доллару США, который играет на руку прежде всего японским покупателям), а не US$7,00-7,50/кг, как сейчас прогнозируют.

Филе минтая. По ситуации на рынке филе можно отметить, что довольно любопытными оказались данные по продажам на рынке Бостона (северо-восток США), которые вновь показали наличие тенденции к ослаблению конъюнктуры американского рынка перед началом основных поставок аляскинской продукции нового промыслового сезона.

На первой неделе февраля было зафиксированы снижение цен на 2-3% по сравнению с последней неделей января, но при этом пока только на аляскинскую продукцию, тогда как цены на импортную продукцию и фарш минтая остались без заметных изменений. Цены на филе минтая бескостное обесшкуренное опустились в начале февраля в диапазон US$3,79-3,85/кг, то есть всего за месяц, в течение которого рынок в основном только еще готовился к началу поставок с Аляски продукции нового сезона, цены снизились более чем на 4% в нижней границе ценового диапазона и на 8% в верхней границе диапазона.

Особенно интересен этот факт тем, что во второй половине прошлого года цены на филе PBO аляскинского производства оставались очень стабильными в районе US$4,00/кг, оказавшись еще в июне в диапазоне US$3,96-4,18/кг. Кроме того, само по себе снижение цен на аляскинскую продукцию не может не вызывать интереса на фоне сообщений об исключительно медленном начале нового сезона «А».

Специалисты рынка отмечают, что из-за крайне слабых темпов аляскинского промысла почти неизбежно произойдет и сдвиг сроков начала основных поставок с Аляски продукции нового сезона и в феврале серьезного расширения наличного предложения ожидать невозможно. В этих условиях более нормальным было бы как минимум некоторое повышение уровня цен, но официальные оценки характера рынка говорили, напротив, что предложение обильное, активность спроса средняя и конъюнктура рынка слабеет. Наиболее вероятной причиной большого предложения считается выход на рынок держателей запасов продукции прошлогоднего сезона «В», а одной из возможных причин ослабления конъюнктуры называется влияние сообщений об исключительно быстром ходе российского охотоморского промысла.

Самое интересное в плане влияния ситуации на российском промысле заключается, возможно, в том, что специалисты рынка говорят не столько о росте поставок на рынок США филе вторичной заморозки китайского производства, сколько о возобновлении активных поставок на этот громадный рынок самой российской продукции судового производства. Перспективы же достаточно быстрого восстановления позиции российской продукции на рынке США оцениваются на данный момент как вполне реальные, поскольку признаки появления нового и активного интереса к работе с российской продукцией у американских пользователей стали наблюдаться уже в прошлом году.

В 2009 г. еще до конца года американский импорт мороженого филе минтая практически достиг уровня 2,0 тыс.т, тогда как в 2008 г. в целом за год было импортировано менее 0,2 тыс.т. Конечно, если сравнивать с объемом импорта в США китайской продукции, который был близким к уровню 70,0 тыс.т, то объем импорта российской продукции выглядит пока очень скромно, но если учесть, что после 2001 г. американский рынок импортного филе минтая оказался почти полностью захвачен китайской продукцией, то и такой результат вполне можно оценить как достаточно высокий. С учетом же того, что в 90-ые годы российская продукция довольно успешно продавалась на этом рынке, оттеснив южнокорейскую, перспективы восстановления ее позиций в сжатые сроки выглядят как достаточно реальные, поскольку производство на Аляске будет сильно ограничено размером квот.

Можно отметить, также, что позиции российского минтая как такового на американском рынке могут укрепиться и без роста импорта филе российского производства, поскольку размер квот для российского промысла на 2010 г. настолько большой, что даже без их полного выбора дальнейший рост поставок на рынок США филе российского минтая китайского производства легко предсказуем, ведь в прошлом году при похожем соотношении размеров квот для аляскинского и российского промыслов импорт китайской продукции в США увеличился приблизительно на 20%. И влияние таких перспектив поставок на общую конъюнктуру американского рынка филе минтая вряд ли может быть несущественным.

Тем не менее, в начале февраля цены на китайскую продукцию вторичной заморозки остались практически без изменений по сравнению с серединой января, когда по филе бескостному обесшкуренному они снизились по сравнению с декабрем прошлого года всего на 1-2% и удержались выше отметки US$3,00/кг, попав в диапазон US$3,04-3,13/кг.

Стабильными остались и цены на филе глубокого обесшкуривания, которые к середине января опустились в диапазон US$4,52-4,63/кг, снизившись по сравнению с декабрем прошлого года на 5-7%. Специалисты рынка считают, что основной причиной этого снижения также стали ожидания начала поставок аляскинской продукции нового сезона, а опережающий характер снижения мог быть связан с тем, что эта более дорогая продукция имеет более специфическую базу спроса.

Также стабильными остались цены на минтаевый фарш американского производства. Их диапазон и в начале февраля составлял приблизительно US$1,87-2,11/кг.