Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе июня 2010 г.

В июне вплотную приблизились сроки начала активной фазы нового сезона промысла лосося и фокус внимания основных участников рынка сместился в сторону лосося, уйдя от минтая. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 9.6.2010 г.

Общие результаты сезона промысла нерестового минтая уже известны и некоторый интерес вызывают лишь данные о том, что на российском промысле вылов минтая на первой неделе июня вышел на уровень 1,0 млн.т, из которых почти 90% было взято в трех основных охотоморских подзонах.

Лосось. На первой неделе июня японские участники морского (дрифтерного) промысла лосося продолжили сдавать продукцию с промысла в экономической зоне России, начав сдачи продукции уже третьего по счету с начала нынешнего сезона промыслового рейса.

Первая сдача продукции третьего рейса была проведена еще 1 июня, но тогда в п.Ханасаки на Восточном Хоккайдо сдавал только один малотоннажник.

Сдаточные цены на соленую нерку, объем сдачи которой оставался весьма ограниченным, продолжали медленно подниматься и в начале июня приблизились уже к уровню 1700 иен/кг (за продукцию сорта АВ), или приблизительно US$18,50/кг. Цены на продукцию более низких сортов были не столь «кусучими», но также заметно более высокими, чем в прошлом году (на уровне 1200-1250 иен/кг за продукцию сортов Р и С). Свежая т.н. весенняя кета по-прежнему составляла основной объем сдач, но и на нее цены оставались относительно сильными (выше 600 иен/кг за сорт АВ, вблизи этого уровня на сорт Р и на уровне 450 иен/кг на сорт С).

Следующие сдачи продукции третьего рейса состоялись спустя почти неделю после первой. В Ханасаки сдавали уже три малотоннажных судна, которые также работали в районе 2, однако объемы сдач соленой нерки вновь были очень небольшими, что способствовало дальнейшему укреплению цен.

Японские специализированные источники сообщают, что цены на соленую нерку сорта АВ достигли уровня 1700 иен/кг и стали приближаться к уровню 1800 иен/кг, а цены на продукцию сортов Р и С закрепились на уровне 1200 иен/кг (более US$13,10/кг). Таким образом, за период приблизительно с начала последней декады мая, когда уровень цен перестал снижаться и пошел вверх, верхняя граница ценового диапазона поднялась более чем на 10%, а нижняя граница - на 20%.

Отмечается в этой связи, что повышение уровня сдаточных цен по ходу сезона является достаточно резким событием и в данном случае его причины специалисты рынка объясняют очень ограниченным объемом сдач, а это способствует укреплению надежд на высокий уровень сдаточных цен как в среде тех японских промысловиков, которые работают в районе Камчатки и еще не приступали к сдачам, так и в среде российских производителей мороженой нерки морского промысла, которые уже приступили к поставкам сезонной продукции в Японию. Есть в этом плане довольно категоричная точка зрения, согласно которой ситуация а японском и российском промыслах нерки за последние дни улучшилась и при росте объемов поставок быстрое снижение уровня цен будет неизбежным, однако пока в наличии только данные о том, что российским производителям якобы удалось реализовать свою продукцию из первых, еще майских, поставок по ценам в районе 1000 иен/кг (на условиях КАФ Хакодате, Япония, за партии в реальном ассортименте). Специалисты рынка сильно сомневаются в том, что при дальнейшем развитии поставок производители смогут удержать цены от быстрого снижения, но особой уверенности в том, что уровень цен действительно резко снизится, у них тоже нет.

Икра лосося. Сезонный промысел нерки в районе р.Коппер (Аляска, зал.Принца Вильяма) был закрыт в нынешнем году очень рано, еще до конца мая, тогда как в ходе сезона было запланировано его продолжить как минимум до середины первой декады июня. Раннее завершение сезона, ставшее большой неожиданностью для японских и прочих покупателей, было предпринято для обеспечения необходимого объема пропуска лосося на нерест, так как сам подход развивался очень медленно (за первые пять открытий было взято только 163,0 тыс.шт. нерки, на 60% меньше, чем в прошлом году, но одновременно с этим наблюдался рост вылова чавычи и очень значительный рост вылова кеты).

Соответственно японским импортерам пришлось предупредить пользователей об отсутствии перспектив дальнейших поставок авиатранспортом соленой ястычной икры нерки с промысла в этом районе, По всей вероятности, это будет сильным ударом для тех специализированных пользователей, которые всегда главное внимание уделяли продажам именно этой продукции, активно используя фактор первого сезонного спроса. Сообщается в этой связи, что начавшиеся в конце мая продажи по ценам на уровне 4000 иен/кг (приблизительно US$43,70/кг) за продукцию сорта №1 были немедленно приостановлены после получения информации об очень раннем закрытии промысла. Предполагается, что пользователям придется согласиться с существенным повышением уровня цен, так как в противном случае они просто потеряют возможности для работы с икрой нерки р.Коппер.

В апреле (а данных официальной статистики за май еще не поступало) средняя цена реализации соленой ястычной икры лосося на трех токийских оптовых рыбных рынках, включая крупнейший Японии рынок Цукидзи, составила около 1825 иен/кг, или приблизительно US$19,70/кг, но предложение было представлено в основном продукцией японского производства из кеты осеннего промысла, а предложение аляскинской продукции было очень ограниченным. Частично из-за этого объем продаж сократился по сравнению с мартом более чем в два раза и ограничился менее чем 55 т, а средняя цена реализации поднялась всего за месяц на 18% Но по сравнению с прошлым годом она осталась намного ниже прошлогоднего уровня (почти на 30%), и эта тенденция наблюдалась уже на протяжение всех первых четырех месяцев текущего года, из-за чего средний показатель за январь-апрель составил только около 1635 иен/кг, что более чем 1000 иен/кг уступает показателю аналогичного периода 2009 г. (с другой стороны, объем реализации за такой же период увеличился по сравнению с прошлым годом фактически в три раза, составив более 0,3 тыс.т, поэтому в полном смысле слова провальными итоги первой трети года в этом секторе назвать было никак нельзя).

Продажи пробойной икры лосося на рынке Цукидзи в 2009-2010 гг.
.	Хоккайдо			импорт		всего
	тонн		иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
февр.		40	4953	49	4268	113	4493
март		52	5115	49	4098	128	4564
апрель		74	5003	40	4032	149	4617
итого	200		5051	172	4189	480	4578
2010 г.
февр.		47	3359	33	2793	107	3144
март		89	3147	39	2910	169	3062
апрель		78	3278	53	2948	189	3142
итого	265		3317	155	2885	577	3147
Примеч.: в графе «итого» суммированы данные за период с начала года.

Объем же реализации пробойной икры лосося на токийских рынках также увеличился за этот период, но менее чем на 20%, достигнув уровня 0,6 тыс.т. Из них почти треть была реализована в апреле, когда объем реализации превысил прошлогодний более чем на 25%.

Специалисты рынка объясняют этот рост исключительно снижение уровня цен, которое позволило привлечь больше внимания со стороны представителей розничных сетей, ориентирующихся в последние несколько месяцев фактически только на дефляционные настроения в среде конечных потребителей. Между тем, все производители опасаются, что низкий уровень цен может оказаться палкой о двух концах и рассчитывают на то, что в ближайшие месяцы цены оттолкнутся ото дна. В апреле средняя цена реализации хоть и выросла за месяц более чем на 2%, но осталась в пределах 3150 иен/кг (приблизительно US$34,00/кг), а такой уровень цен приблизительно на 30-35% ниже показателей первой трети прошлого года и даже существенный рост объема продаж не спасает от практически 20%-го падения общей стоимости реализации, которое, в свою очередь, больно бьет по интересам производителей, готовящихся к работе с сырьем нового сезона.

В этой связи довольно заметный и интерес японской стороны вызвал опубликованная на днях оценка общего объема производства икры лосося на Аляске в сезоне 2010 г., если верить которой японским пользователям следует быть готовыми к дальнейшему сокращению поставок. При совпадении таких условий, как соответствие реального вылова официальному прогнозу и сохранение показателя выхода ястыков на среднем уровне за предыдущие пять сезонов, общий объем производства икры лосося на Аляске должен сократиться в нынешнем сезоне более чем на 15%, составив только около 8,85 тыс.т.

При этом ожидается сокращение производства икры горбуши (из-за того, что год четный, а значит неурожайный) более чем на 30%, до приблизительно 3,35 тыс.т, а сокращение производства икры нерки - на 8,5%, до 2,62 тыс.т, и только производство икры чавычи и икры кижуча может увеличиться, но в сумме оно может составить только около 0,26 тыс.т, что не окажет практически никакого влияния на общую ситуацию, поскольку производство икры кеты, скорее всего, останется на прошлогоднем уровне, составив 2,63 тыс.т. Отмечается, что эта оценка вряд ли окажется в полной мере точной, но она указывает на общую тенденцию, и этот момент просто игнорировать уже невозможно, тем более, что оценка говорит о том, что впервые после двухлетнего перерыва производство икры лосося на Аляске может не достичь уровня не то что 10,0 тыс.т, а даже 9,0 тыс.т. Импортеры же считают, что даже если сокращение производства и не будет столь значительным, им в любом случае придется столкнуться с требованиями производителей поднять контрактные цены.

Хек. На первой неделе июня завершился очередной сезон американского промысла тихоокеанского хека по одному из трех основных видов квот коммерческого промысла. По некоторым оценкам, столь раннее завершение сезона по причине выбора квоты может объясняться тем высоким интересом к работе с хеком, который проявили некоторые американские производители в условиях низкого уровня квот минтая в восточной части Берингова моря и достаточно хороших перспектив продаж основных видов товарной продукции, в первую очередь сурими, спрос на которое во втором полугодии будет, по многочисленным прогнозам, только усиливаться.

Сообщается, что сезон 2010 г. был закрыт 5 мая для промысла хека по квотам закупок сырца в море, которые обычно осуществляют некоторые плавбазы и траулеры-заводы в промежутках между сезонами «А» и «В» промысла минтая на Аляске. Таким образом, длительность работы по этой квоте составила лишь около трех недель, за которые было взято около 34,0 тыс.т. Еще около 7,0 тыс.т хека было взято траулерами-заводами, которые имели право вести промысел самостоятельно, и приблизительно 2,5 тыс.т хека было уже добыто в нынешнем году по квотам береговых переработчиков для промысла в южной части шт.Калифорния.

Общий объем вылова на американском промысле хека составил к концу первой декады июня приблизительно 43,5 тыс.т, что соответствует приблизительно 22% суммарного ОДУ американского промысла на сезон 2010 г. Общий размер ОДУ для американского промысла хека на нынешний сезон был увеличен по сравнению с прошлым сезоном почти на 43% и составляет около 194,0 тыс.т, и если он будет выбран полностью, то реальный вылов увеличится по сравнению с прошлым годом почти на 60%, так как в сезоне 2009 г. было взято лишь около 122,0 тыс.т (в целом для американского и канадского промыслов квота хека составляет в нынешнем году несколько более 253,5 тыс.т).

Однако, как считают японские специалисты, рынок Японии вряд ли должен готовиться к увеличению поставок американского сурими из хека, по крайней мере, к столь значительному, поскольку основное внимание американские производители уделяют, судя по всему, производству продукции для рынков США и Европы. Не очень хорошими считаются и перспективы поставок продукции нового сезона на рынок Южной Кореи, поскольку и южнокорейские пользователи, как и их японские коллеги, обычно готовы работать только с тем сурими из хека, при производстве которого использовался яичный белок, а цены на этот ингредиент на мировом рынке в последние несколько месяцев остаются слишком высокими для того, чтобы продажи на японский и южнокорейский рынки в ценовом плане были более привлекательными, чем продажи на американский и европейский рынки.

Сурими. Данные японского импорта мороженого сурими за апрель свидетельствуют о том, что российские производители минтаевого сурими не оставляют надежд на серьезное расширение присутствия их продукции на таком мощном рынке, как рынок Японии, который даже в условиях всех свойственных ему в последние годы проблем остается одним из наиболее привлекательных (если не самым привлекательным) рынком масштабной реализации сурими.

В апреле в Японию было импортировано около 0,3 тыс.т российской продукции, почти на 40% больше, чем в марте, и более чем в двенадцать раз больше, чем в апреле прошлого года. Общий же объем ее импорта за первые четыре месяца года составил около 0,52 тыс.т, что более чем в пять раз превышает прошлогодний показатель. Этот объем конечно же очень значительно уступает объему импорта американской продукции, но темпы роста являются настолько впечатляющими, что, по некоторым оценкам, могут обеспечить к концу года увеличение объема поставок российского сырья до приблизительно 5% от объема импорта минтаевого сурими из США, а это уже можно будет оценивать как прорыв на рынок, который в последние годы практически полностью контролировался американскими производителями.

Возможно, также, что более низкий уровень цен на российской продукции станет одним из факторов подъема интереса к работе с российским сырьем. Средняя цена импорта (СИФ) из России в апреле оставалась в пределах 240 иен/кг (около US$2,60/кг), что как минимум на 25% ниже уровня цен на американской продукции, который по поставкам продукции сезона «А» 2010 г. составлял уже приблизительно 320-330 иен/кг (около US$3,50/кг).

Импорт же американской продукции только в апреле достиг 9,2 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 65%, а за период с начала года он увеличился почти на 70% и составил более 15,3 тыс.т. Средняя цена импорта в апреле еще оставалась ниже, чем в апреле 2009 г., но по сравнению с ценами по поставкам продукции летне-осеннего сезона «В» прошлого года, которые проводились в период с июля по январь-февраль, она уже поднялась более чем на 20%, так что даже без учета фактора сильного курса иены привлекательность продаж на рынок Японии в первой половине нынешнего года действительно является для американских производителей весьма высокой и позволяет им хотя бы частично компенсировать то выпадение доходов, которое произошло из-за провальных результатов продаж мороженой икры минтая, когда и объемы производства заметно сократились, и уровень цен оказался еще более низким, чем в прошлом году.

Достаточно интересными в этом плане выглядят и данные японского импорта сурими из хека американского производства. В апреле объем его импорта был очень близким к уровню 1,0 тыс.т, тогда как в прошлом году импорт уже прекратился. Считается, что незадолго до начала нового промыслового сезона в США (середина мая) японские импортеры сделали все возможное для того, чтобы забрать как можно больше еще остававшейся в запасах продукции сезона 2009 г. Общий объем импорта за первые четыре месяца года превысил 1,7 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом практически в три раза, и это наряду с очень значительным ростом импорта минтаевого сурими почти не оставляет сомнений в том, что японская сторона начала загодя готовиться к возможным проблемам с закупками американского сырья во втором полугодии.

Средняя цена импорта американского сурими из хека в апреле составила приблизительно 250 иен/кг (приблизительно такой же была и средняя цена импорта из Канады), или US$2,70/кг. За период она была практически такой же, уступив прошлогодней приблизительно 25%.

Продукция на базе сурими. Китай нынешней весной продолжал быстро наращивать объемы своего экспорта крабовых палочек, рыбных фрикаделек и других видов переработанной продукции на базе сурими и рыбных фаршей. При этом японские специалисты рынка считают, что китайские производители все еще не в полной мере используют свои мощности и при благоприятном для китайской стороны развитии событий на основных рынках во втором полугодии суммарный объем экспорта за 2010 г. может достичь уровня 150,0 тыс.т, причем даже без учета тех отгрузок, которые проводились как отгрузки сурими и фаршей.

В марте китайский экспорт вернулся на уровень 10,0 тыс.т, составив около 10,2 тыс.т и увеличившись по сравнению с февралем почти на 2,0 тыс.т, или приблизительно на 23%. Сравнение с февралем было, по всей видимости, не очень показательным, так как в середине февраля широко, как обычно, праздновался Новый год по восточному (лунному) календарю и в этот период вся экономическая активность естественным образом была не на самом высоком уровне. Однако в апреле отгрузки увеличились еще больше, на 2,7 тыс.т, и экспорт почти достиг уровня 13,0 тыс.т, превысив прошлогодний показатель теперь уже почти на 25% (в марте рост по сравнению с прошлым годом был меньше 15%).

Во многом благодаря очень высокой активности экспорта в марте и апреле суммарный объем отгрузок за период с января по апрель оказался очень близким к уровню 45,0 тыс.т, составив 44,8 тыс.т и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 16%, или более чем на 6,2 тыс.т.

Средняя цена экспорта (ФОБ) за этот период снизилась, но всего на 6%, что на фоне столь высоких темпов роста объема отгрузок вполне может считаться приемлемым показателем. Она удержалась на уровне US$2,00/кг, составив US$2,10/кг, хотя в апреле снизилась за месяц более чем на 7% и оказалась лишь чуть выше US$2,05/кг.

По отгрузкам в Россию она вновь оказалась намного более высокой, чем в целом по отгрузкам на всех направлениях и чем по отгрузкам на такие основные рынки, как Япония, Гонконг и США. При этом она в апреле осталась на том высоком уровне, который был зафиксирован в марте, когда средняя цена экспорта всего за месяц выросла более чем на 50% и достигла US$5,60/кг. Очень любопытен тот факт, что и средняя цена экспорта по отгрузкам на Украину в апреле также превысила US$5,00/кг, составив около US$5,30/кг, тогда как в предыдущие годы находилась в районе US$1,00/кг, а в марте и вовсе была ниже US$0,90/кг. Причины столь резкого изменения ценового показателя остаются непонятными и трудно объяснимыми, тем более, что крутых изменений в объемных показателях не произошло (в апреле на Украину было отгружено 70 т, на 29% меньше, чем в марте).

Объем экспорта в Россию в апреле был зафиксирован в размере около 0,23 тыс.т. Это почти на 50% меньше, чем было отгружено в марте, но почти на 20% больше прошлогоднего апрельского экспорта, а за период экспорт на этом направлении увеличился на 50% и достиг к концу апреля уровня 1,0 тыс.т.

По этому показателю российское направление уже почти сравнялось с Испанией, которая очень серьезно опережает другие европейские страны, включая Германию, Италию и Нидерланды, но еще очень сильно отстает от объемов экспорта в Южную Корею, Японию, Гонконг и США, однако темпы роста настолько высокие, что в случае их сохранения на длительном отрезке времени соотношение сил может заметно измениться. По стоимости же экспорта она уже изменилась в пользу российского направления, стоимость экспорта в Россию в нынешнем году на конец апреля увеличилась по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на 42%, или приблизительно на US$1,5 млн., и достигла уровня US$5,0 млн., составив около US$5,12 млн. По отгрузкам же в Испанию она не достигла и US$2,0 млн., а по отгрузкам в США составила всего US$6,75 млн., что всего на 32% больше стоимости экспорта в Россию, тогда как объем экспорта на американском направлении был крупнее более чем в четыре раза (4,3 тыс.т).