Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе марта 2010 г.

Минтай. Во второй половине февраля на американском промысле минтая наблюдалось достаточно быстрое ускорение темпов вылова, а на российском промысле, напротив, в силу ряда причин, включая погодные факторы, было отмечено серьезное замедление темпов, однако в начале марта общая ситуация на двух промыслах стала уже относительно благоприятной, поскольку американский беринговоморский промысел стал входить в основную фазу, а на российском охотоморском промысле суточные темпы вылова стали возвращаться к отметке 10,0 тыс.т. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 10.3.2010 г.

По ситуации на российском промысле охотоморского минтая можно отметить, что к концу первой недели марта общий вылов на специализированном промысле за период с начала года ссотавил уже почти 524,5 тыс.т, а годовой ОДУ, который ноябрьским приказом ФАР был установлен в размере около 1,06 тыс.т, был выбран уже практически на 50%. В первые два с небольшим месяца сезона основные промысловые усилия были сконцентрированы в северо-восточной части Охотского моря, преимущественно у западного побережья Камчатки и особенно у южной части этого побережья, где в Камчато-Курильской подзоне было взято более 358,5 тыс.т. В Западно-Камчатской подзоне обстановка была значительно хуже (как и предполагалось), количество промысловых судов было значительно меньше и был показан вылов в размере только около 49,0 тыс.т, а в Северо-Охотоморской подзоне было взято почти 117,0 тыс.т, причем главным образом в той части подзоны, которая непосредственно граничит с Камчато-Курильской, то есть облавливались фактически те же подходы минтая.

По качеству охотоморского сырца можно отметить, что оно было достаточно оптимальным как с точки зрения выпуска икры хорошего качества, так и выпуска филе. По данным науки, средний размер минтая в вылове на конец февраля составил около 44 см, а его средний вес составил около 660 г.

Перспективы сохранения высоких темпов вылова в районах у западного побережья Камчатки считаются достаточно очевидными, хотя в Камчато-Курильской подзоне первоначально выделенная квота была уже перевыбрана приблизительно на 56,5 тыс.т. Специалисты рынка благодаря достаточно гибкому подходу властей к проблеме контроля за выбором квот в Камчато-Курильской и Западно-камчатской подзонах на данный момент не усматривают особых причин для того, чтобы уже в зимне-весеннем сезоне в этих двух подзонах не были взяты все 620,0 тыс.т, определенные в качестве годового ОДУ. Самый простой подсчет говорит о том, что только по этим подзонам при полном выборе квот в сезоне «А» может быть произведено почти 28,0 тыс.т мороженой икры (если реальный выход будет соответствовать норме 4,5%), а если в целом на охотоморском промысле будет за путину взято 850,0 тыс.т (эта цифра нередко фигурирует в качестве показателя успешности путины), то предложение российской продукции для основных рынков может расшириться до более чем 38,0 тыс.т, и это наверняка учитывают японские и прочие зарубежные пользователи при определении своих ценовых позиций для сезонных закупок.

На американском промысле минтая задержка с развитием нерестового подхода беринговоморского минтая сказывается очень сильно, но и здесь с середины февраля обстановка стала уже далеко не такой слабой, как в начале сезона, причем совсем не только благодаря очень бодрому развитию промысла в зал.Аляска. На третьей неделе февраля в сумме по Аляске было взято около 38,5 тыс.т минтая (причем без учета вылова в прилове на прочих беринговоморских промыслах), а на последней неделе месяца вылов увеличился уже до уровня 41,0 тыс.т и впервые в нынешнем году превысил показатель аналогичной недели сезона «А» 2009 г.

Тем не менее, из-за очень медленного развития подходов в январе и начале февраля суммарный вылов за период с начала сезона ограничился к концу февраля менее чем 140,0 тыс.т, а это почти на 13% меньше прошлогоднего показателя, который и так был весьма невысоким. Более того, специалисты рынка не устают говорить о том, что в нынешнем сезоне качестве американской продукции может быть уже не таким высоким, к которому привыкли зарубежные и прочие пользователи, причем касается это далеко не только мороженой икры минтая. Суть негативных оценок сводится к тому, что крайне нестабильными были на протяжение фактически всей первой половины сезона (предполагается, что к концу первой недели марта и на Аляске было взято порядка 50% сезонной квоты, которая составляет приблизительно 368,5 тыс.т) суточные объемы вылова и слишком неравномерным был размерный и возрастной составы минтая в вылове. Средний минтай как по размеру, так и по возрасту является наиболее предпочтительным в плане выпуска продукции наиболее высокого качества, но как раз его доля в общем объеме вылова не была во многих случаях основной, нередко в вылове преобладал крупный и даже очень крупный и старый минтай с икрой в высокой стадии зрелости (проще говоря, перезрелой) и во многих случаях в вылове был необычно широко представлен молодой и даже мелкий минтай.

Тем не менее, рост темпов производства основных видов товарной продукции в конце февраля был впечатляющим.

Во второй половине месяцы недельные темпы выпуска филе уверенно закрепились выше отметки 5,0 тыс.т, а сезонный объем его производства к концу февраля вплотную приблизился к уровню 18,0 тыс.т. Это почти на 17% меньше прошлогоднего показателя, но специалисты рынка уже почти не сомневаются в том, что в марте положение будет быстро выправляться и к концу сезона суммарное производство может даже увеличиться от прошлогоднего уровня 47,0 тыс.т (только в сезоне «А»). При этом наиболее активно во второй половине февраля развивалось производство филе обесшкуренного бескостного (к концу февраля его сезонный выпуск достиг 9,5 тыс.т), основными рынка которого считаются европейский и прочие экспортные.

Недельный выпуск минтаевого сурими на Аляске во второй половине февраля также закрепился выше отметки 5,0 тыс.т и в конце февраля его темпы уже стали обгонять прошлогодние, а в конце месяца сезонный выпуск вышел на уровень 15,0 тыс.т, уступая прошлогоднему всего 7% (с учетом сокращения вылова на 13% это действительно может считаться довольно неплохим показателем). Японские специалисты рынка полагают, что к концу сезона производство минтаевого сурими на Аляске может восстановиться до прошлогоднего уровня (около 37,5 тыс.т), и серьезно беспокоит их фактически только то, что сезонное производство было пока представлено в основном продукцией низких и самых низких сортов, а выпуск сурими высоких сортов оказался еще более ограниченным, чем в прошлом году.

Обращают на себя внимание исключительно быстрые для американского промысла минтая темпы производства обезглавленного потрошеного минтая. Во второй половине февраля недельный объем выпуска составлял приблизительно 3,5 тыс.т, в несколько раз превышая прошлогодний, а общий объем сезонного производства достиг к концу февраля уровня 10,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в два раза.

Икра минтая. Недельные темпы выпуска мороженой икры на американском промысле стали быстро подниматься ближе к середине февраля, а во второй половине месяца они уже мало в чем уступали прошлогодним, причем на последней неделе месяца было отмечено первое с начала нынешнего сезона превышение прошлогоднего показателя (хотя и только за счет скачка производства икры из сырца с промысла в зал.Аляска). Но на конец месяца суммарный объем выпуска за период с начала сезона ограничился пока уровнем всего 5,0 тыс.т, а это почти на 25%, или приблизительно 1,6 тыс.т, меньше прошлогоднего показателя, который и так совсем не был высоким.

На беринговоморском, основном, промысле темпы выпуска икры и в конце февраля уступали прошлогодним (за неделю производилось по менее чем 1,6 тыс.т), причем японские специалисты рынка обращали внимание на высокий показатель выхода, который был очень близким к 4,5%. Это вместе с сообщениями из районов промысла позволяло им делать вывод о том, что ускорение темпов выпуска икры было получено в основном за счет вылова минтая старших возрастных поколений. За этим следовал довольно неутешительный для американских производителей вывод о том, что средний уровень качества аляскинской продукции первой половины сезона «А» может быть как минимум не выше прошлогоднего и даже еще более ограниченный объем производства (к середине марта, по некоторым оценкам, он ограничится в лучшем случае уровнем 9,0 тыс.т) и предложения не дат оснований для пересмотра ценовых позиций японской стороны в сторону повышения.

Тем не менее, американские производители уже определились со сроками проведения первого раунда аукционных продаж в Сиэтле, которые должны начаться с 17 марта (16 марта будут, как сообщается, проводиться лишь инспекции качества, предваряющие аукционы). Официально подтверждено начало на третьей неделе марта сезонных продаж продукции практически всех сколько-нибудь крупных американских производителей, включая такие ведущие, как Trident и American Seafoods co., а исключение составила лишь компания Unisea, которая является частью сектора береговых переработчиков (предположительной причиной могло стать слишком позднее начало производства на предприятии этой компании из-за очень слабой промысловой обстановки).

Многие специалисты рынка считают, что принять твердое решение о начале продаж уже на третьей неделе марта американскую сторону заставило начало уже на первой неделе марта сезонных продаж российской продукции на аукционах в Пусане. Возможно, что американские производители действительно стали опасаться того, что цены на российскую продукцию станут определять общую ценовую ситуацию в нынешнем сезоне и намерены вернуть инициативу в свои руки, но вопрос теперь заключается еще и в том, что сделать это будет совсем не так просто при том уровне качества, который в предварительном порядке уже получил достаточно низкие оценки.

Дело дошло до того, что японская сторона довольно откровенно заявляет о том, что и уровень качества российской продукции, и объем ее производства заставляют уделить повышенное внимание закупкам мороженого сырья в Пусане, а не в Сиэтле, а это очень необычно для последних нескольких лет. С учетом же последних по времени событий в Пусане вряд ли что-то может на самом деле серьезно простимулировать японскую сторону в плане приведения своих ценовых позиций в большее соответствие с ценовыми позициями американских производителей.

Сообщения о результатах первой серии сезонных аукционов в Пусане носят, как обычно, довольно противоречивый характер (это вызвано, надо полагать, с обычной для продаж в Пусане практикой, когда официальной информации о результатах аукционов либо вообще нет, либо она крайне скупа), но в самом общем плане источники сходятся на том, что цены сложились на очень низком уровне. Сообщается, что на проведенных на первой неделе марта аукционах предлагалась продукция семи компаний, включая такие известные как приморская «ТУРНИФ» и сахалинская «Пиленга» (подтверждается и участие китайской Pacific Andes, которая предлагала продукцию подконтрольных ей предприятий), а суммарный объем предложения оказался несколько меньше 2,0 тыс.т (возможно, даже меньше 1,9 тыс.т). 

Относительно характера участия зарубежных покупателей содержание сообщений расходится довольно сильно, некоторые источники уверяют, что прямое участие японских компаний было совсем незначительным, но в других сообщениях фигурируют довольно серьезные цифры участия японских представителей. Кроме того, нет согласия и по поводу участия в закупках китайской стороны (возможно, что это связано с расхождениями в общем определении характера китайского производства переработанной и готовой икры минтая, поскольку часть специалистов рынка до сих пор твердо стоит на мнении о том, что вся китайская переработка икры минтая работает на средства и в интересах японской стороны).

Общее количество покупателей называется по большей части в пределах 80-100 человек. Это меньше, конечно, чем в период наиболее активной фазы продаж продукции сезона 2009 г. (120-130 человек, но в некоторых сообщениях говорилось и о почти 150), однако все же это не столь уж небольшое число, особенно для начальной стадии сезона продаж, тем более, что говорилось о присутствии и южнокорейских, и японских покупателей, тогда как ранее считалось, что японские покупатели в начале марта в Пусан вообще не поедут (из-за низкого качества январской продукции) и обратятся к закупкам российского сырья только по завершении первого раунда аукционов в Сиэтле (предполагается, что он может завершиться 20 марта, но некоторые специалисты рынка считают, что, как и в прошлом году, часть аукционов может быть проведена и на четвертой неделе марта).

Сообщения об уровне цен победителей аукционов также расходятся довольно заметно. В одних фигурируют совсем низкие цены, вплоть до US$5,00/кг и даже еще ниже (обычным для аукционов в Пусане условием является цена франко-холодильник Пусан за партию в реальном ассортименте), но некоторые источники сообщали и о ценах выше US$8,00/кг (если исходить из того, что верхней границей ценового диапазона назывались 750 иен/кг). При этом сообщалось, что в первый день аукционов цены формировались, как обычно, в долларах, но затем российская сторона якобы настояла на переход на цены в иенах. Наиболее сдержанной оценкой результатов аукционов является, надо полагать, то, что цены в основном сформировались в основном в диапазоне US$6,00-7,50/кг (во всяком случае, ниже US$8,00/кг, приблизительно в районе US$7,70/кг, причем за небольшие партии сортированной продукции, тогда как цены по партиям с большой долей незрелой икры и с определенными проблемами с качеством, включая размер ястыков, недостаточно быструю заморозку, были ниже US$5,50/кг), но необходимо учесть и сообщения о том, что конкретные ценовые условия обговаривались, как обычно, по завершении аукционов и что часть продукции якобы вообще была реализована только по итогам двусторонних переговоров.

Как бы то ни было, а специалисты рынка сходятся во мнении, что названные ценовые показатели являются очень низкими, хотя проведенные перед аукционами смотры образцов предлагающейся продукции (в основном были представлены партии с датами выработки в январе и первой декаде февраля) показали, что степень зрелости была заметно выше, чем в прошлом году, и уровень качества в среднем также был выше за счет сокращения доли незрелой икры в общем объеме предложения. Присутствует, однако, и такая оговорка, что первую скрипку якобы играли южнокорейские покупатели, всегда предпочитающие занимать относительно низкие ценовые позиции, а японская сторона в основном еще только приступила к поиску оптимального уровня закупочной цены на российскую продукцию (исходя из таких параметров, как качество, объем производства и предложения, уровень перешедших с прошлого сезона складских запасов, состояние рынка готовой продукции).

Много говорится, также, о том, что уровень цен оказался настолько низким, что это вызвало большое разочарование российской стороны и она примет, скорее всего, решение о приостановке продаж и их переносе на конец марта, когда появятся результаты продаж аляскинской икры в Сиэтле. Трудно сказать, насколько плохими оказались в действительности ценовые результаты прошедших аукционов для российской стороны, поскольку весь февраль в кулуарах представители различных российских, и не только, компаний, имеющих отношение к промыслу охотоморского минтая, не раз говорили о том, что при нынешней ситуации на рынке хорошо было бы удержать цены на уровне тех, которые формировались в ходе майских аукционов 2009 г., и достаточно приемлемыми были бы сезонные продажи по ценам в районе US$7,50/кг.

Можно отметить, что российские производители, начиная активные предложения сезонной продукции раньше американских, шли на сознательный, очевидно, риск. Вполне возможно, что он оказался, либо окажется, вполне оправданным, поскольку, с одной стороны, удалось реализовать заметную часть сезонной продукции и получить оборотные средства, а с другой, появилась возможность заставить американскую сторону начать сезонные продажи в невыгодных стартовых условиях. Последнее соображение вытекает из мнения о том, что качество российской продукции на фоне качества американской предстанет уже в благоприятном свете и японской стороне придется пересмотреть свои оценки в период, когда российская сторона возобновит свои продажи и будет уже предлагать продукцию с более поздними, чем начало февраля, датами выработки.

Но есть и менее оптимистическая точка зрения, согласно которой слишком уж категоричными выглядят предварительные оценки качества аляскинской продукции первой половины сезона и эта категоричность может быть не столько косвенным комплиментом качеству российской продукции, сколько частью пропагандистского давления на позиции производителей мороженой икры минтая в целом. Если эта атака окажется успешной, то японская сторона получит возможность для закупки мороженого сырья по еще более низким ценам, чем в прошлом году, и сохранит уровень рентабельности продаж переработанной икры даже в условиях снижающегося рынка, выйдя тем самым за счет производителей сырья из того положения, которое складывается в условиях кажущейся уже хронической дефляции.

В целом же пессимисты, которые уверены, что они реалисты, считают, что ни о каком сколько-нибудь серьезном повышении цен на российскую продукцию по ходу сезона продаж говорить не стоит даже при условии повышения уровня качества по партиям с февральскими и мартовскими датами выработки. Более того, быстрое расширение объема предложения и очень высокий уровень сезонного производства будут факторами давления на уровень цен вниз.