Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе марта

Согласно японским специализированным источникам, аукционы были проведены в два дня 2 и 3 марта, три компании, представляющие интересы российских производителей, включая и очень широко известную китайскую компанию Pacific Andes и Komako, предложили в общей сложности около 1,0 тыс.т мороженой икры минтая и это стало наиболее крупным объемом предложения для нынешнего сезона, поскольку за предыдущие две серии продаж было предложено в сумме менее 0,3 тыс.т. Информация по ценовым результатам первых мартовских продаж остается по-прежнему не подтверждаемой никакими официальными источникам и, более того, она на сей раз характеризуется довольно большими противоречиями. В отдельных источниках фигурируют данные о том, что цены на партии продукции высоких и средних сортов сформировались в достаточно высоком диапазоне 700-750 иен/кг, но в других источниках говорится о том, что цены на партии с включением январской икры в мелких ястыках ограничились уровнем приблизительно 550 иен/кг, а партии с более высоким сортовым составом были реализованы по ценам существенно ниже 700 иен/кг.

Возможно, однако, что особых противоречий в этих сообщениях и нет, поскольку данные о ценах на уровне 700-750 иен/кг имели отношение в разбивке к продукции только достаточно высокого качества. Отмечается при этом, что информация о развитии японских закупок российской продукции мало противоречит ожиданиям тех специалистов рынка, которые считают, что на активность этих закупок серьезное влияние будет оказывать сила курса иены к доллару США. Если же исходить из того, что в ходе первых в нынешнем сезоне японских закупок, которые были сделаны на третьей неделе февраля, в начале марта уровень цен заметно подрос, ведь уровень 550 иен/кг приблизительно соответствует US$6,70/кг, а уровень даже 600 иен/кг - US$7,30/кг, тогда как в сообщениях по февральским закупкам фигурировали данные о ценах ниже US$7,00/кг. Заметный интерес в связи с этим привлекают те аукционы, которые запланированы на текущую неделю (предполагается, что объем предложения 9-10 ноября может составить 0,6-0,65 тыс.т, а в числе участников называется компания «Пиленга» и некоторые другие сахалинские производители), поскольку они в определенной мере уже могут стать кое-какими ориентирами для оценки перспектив первого раунда продаж американской продукции, который запланирован на третью неделю марта.

По некоторым оценкам, к моменту начала американских продаж общий объем сезонного производства мороженой икры минтая на российском охотоморском промысле уже должен выйти на уровень 15,0 тыс.т, поскольку в начале марта были показаны и значительный рост объема недельного производства, и рост показателя выхода до более чем 4,0%, но, тем не менее, основные продажи российской продукции все же будут происходить уже по завершении первого раунда аукционов в Сиэтле.

Минтай. Некоторые источники сообщают о постепенной активизации продаж мороженого обезглавленного минтая российского производства. Сообщается о ценах продаж (на условиях КАФ) продукции с размерным составом 25+ на уровне US$1250/т для поставок на переработку в Китай и на уровне US$1275-1280/т для поставок на рынок Южной Кореи.

По продукции с более сильным размерным составом цены находятся, судя по некоторым сообщениям, на уровне выше US$1300/т. Сообщается, в частности, о продажах минтая размером 30+ по ценам на уровне US$133-1335/т при поставках на переработку в Китай и до US$1350/т при продажах на южнокорейский рынок.

Сурими. Очень любопытны, как считают многие специалисты рынка, данные по тайваньским закупкам мороженого сурими в прошлом году, поскольку они могут говорить о серьезном росте спроса на этом совсем не маленьком рынке. Общий объем импорта сурими и рыбного фарша на Тайвань (или Китайский Тайбей, поскольку КНР считает его неотъемлемой частью континентального Китая) в 2010 г. увеличился практически на четверть (точнее, на 23%) и впервые в истории этой статистики вышел на уровень 30,0 тыс.т, составив около 32,7 тыс.т. Не менее впечатляющими выглядят и данные о том, что столь серьезный рост объема поставок наблюдался в условиях очень заметного повышения уровня закупочных цен, который выразился в повышении средней цены импорта более чем на 10%, до US$1,57/кг (на условиях СИФ). а средняя цена импорта на сурими из минтая, трески и хека поднялся на 22%, до US$3,85/кг. Более высоким уровень цен был только в 2009 г., когда он был очень близким к US$1,70/кг, но тогда и импортировано было на 20% меньше.

Очень внимательно следят за динамикой поставок мороженого сурими на Тайвань японские специалисты, которые отмечают, что по-настоящему серьезные объемы импортной продукции начали поступать в эту страну после отказа от концентрации на закупках американской продукции (и вообще сурими из тресковых) и перехода на закупки намного менее дорогой продукции азиатских производителей. Это случилось лет десять назад и уже в 2002 г. поставки сурими из Южной и Юго-Восточной Азии на Тайвань по объему превзошли объем поставок из США и Аргентины. В последние же два-три года доля азиатской продукции в тайваньском импорте регулярно превышает 95%, причем налицо резкое повышение зависимости от поставок всего из двух источников, Индии и континентального Китая, объемы импорта из которых закрепились на уровне 10,0 тыс.т и выше (из Вьетнама было импортировано почти 6,0 тыс.т, то есть на эти три источника приходится порядка 80% суммарного объема импорта). Поражает только очень сильный разбег в ценах между этими источниками, если средняя цена импорта из Индии составила в прошлом году почти US$2,20/кг, то по вьетнамским поставкам она ограничилась уровнем всего US$1,50/кг, а по поставкам из КНР она вообще не достигла уровня US$1,00/кг.

Еще интересны данные тайваньского импорта мороженого сурими и рыбного фарша тем, что экономика этой страны выросла в прошлом году более чем на 10%, а объем импорта сурими почти достиг уровня 15% от объема его импорта в Японию, которая всегда считалась, да пока и по сей день считается, главным рынком этого вида рыбопродукции в мире. Понятно, что столь сильная динамика в развитии далеко не самого слабого конкурирующего рынка не может не беспокоить японских импортеров и пользователей, которые, однако, вынуждены работать в последние как минимум несколько лет в условиях стагнирующего рынка.

Лосось. На днях опубликован официальный, в принципе, прогноз подхода дикого лосося на Аляску на сезон 2011 г.,  и если реальная ситуация нынешним летом будет хотя бы приблизительно соответствовать этому прогнозу, то рынки могут ожидать довольно заметного роста поставок аляскинской кеты и вправе рассчитывать на очень серьезный рост поставок аляскинской горбуши. Немаловажным для российских дальневосточных производителей моментом этого прогноза является и то, что подход нерки на Аляске также может заметно увеличиться и достичь одного из самых высоких за последние пятнадцать лет уровня, причем совсем не за счет роста активности подхода бристольской нерки, а благодаря серьезному улучшению ситуации с подходом в те районы Аляски, которые находятся за пределами Бристольского залива и продукция которых чаще всего ценится выше, чем продукция бристольского промысла (по крайней мере, в мороженом и свежем виде).

Общий объем вылова лосося на Аляске также имеет очень хорошие шансы значительно увеличиться с реальной перспективой серьезного роста поставок товарной продукции на американский и мировой рынки. Общий объем вылова может впервые после трехлетнего перерыва вернуться на уровень 200,0 млн. штук, увеличившись по сравнению с прошлым годом практически на 20% (за последние пятнадцать лет такое случалось лишь три раза, а именно в 1999 г., 2005 г. и 2007 г.). Если средняя навеска по всем видам останется на прошлогоднем уровне, то это выведет объема сдачи на уровень 435,0 тыс.т, а это приблизительно на 70,0 тыс.т больше сдачи в сезоне 2010 г. которая составила около 367,5 тыс.т.

Основное влияние на общий показатель должен оказать, естественно, подход горбуши. Ее вылов прогнозируется в целом по Аляске на уровне 134,5 млн. штук, а это на 25% больше вылова в прошлом сезоне, который составил приблизительно 107,5 млн. штук. Не исключается и вероятность тоо, что реальный вылов может достичь и даже превысить показатель сезона 2007 г., который был на

уровне 142,0 млн. штук, но обновления исторического рекорда, установленного в сезоне 2005 г. (161,0 млн. штук) все же не ожидается. Если средняя навеска аляскинской горбуши останется в районе 1,7 кг, как это было в прошлом году, то объем ее сдачи может оказаться очень близким к уровню 230,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 45,0 тыс.т.

С другой стороны, именно сезон 2010 г. показал, что точное прогнозирование подхода горбуши не всегда под силу даже таким авторитетным ученым, как американские, ведь ожидалось, что ее вылов для четного года ограничится менее чем 70,0 млн. штук, но в действительности было взято приблизительно 107,5 млн. штук, то есть как минимум на 50% больше прогнозировавшегося. Отмечается, что достоверность прогнозов подхода горбуши на Аляске остается не слишком высокой, особенно по району зал.Принца Вильяма, где в прошлом году было взято две три общего объема по штату, поэтому большие неожиданности еще очень могут быть.

Рост подхода кеты также ожидается, но он должен быть намного скромнее роста подхода горбуши. Прогнозируется, что вылов кеты на Аляске в сезоне 2011 г. увеличится всего на 6% и вновь, как и в предыдущие четыре сезона, не достигнет уровня 20,0 млн. штук, составив около 19,5 млн. штук. Довольно символическим при этом должно стать то, что вылов кеты в Юго-восточном районе должен вернуться на уровень 10,0 млн. штук, или почти до 40,0 тыс.т (с ростом почти на 7%), а ведь именно в этом районе базируются самые известные производители икорной продукции. По району зал.Принца Вильяма, который также славится своими производителями пробойной и ястычной икры кеты, объем сезонной сдачи может достичь 11,5 тыс.т, но это почти на 2,0 тыс.т меньше сдачи в сезоне 2010 г.

В случае сохранения размерного состава на прошлогоднем уровне общий объем сдачи кеты по Аляске и в нынешнем году вряд ли выйдет на уровень 70,0 тыс.т, составив приблизительно 68,0 тыс.т и увеличившись по сравнению с прошлым годом всего на 3,0 тыс.т, но и это будет самым высоким показателем за период после сезона 2006 г., когда объем сдачи достиг 82,0 тыс.т.

По нерке прогнозируется рост вылова чуть ли не до 45,0 млн. штук с его увеличением по сравнению с прошлым годом на 10%. При таком вылове объем сдачи нерки-сырца аляскинским переработчикам может достичь уровня 114,0 тыс.т в случае сохранения средней навески на прошлогоднем уровне, а это практически на 10,0 тыс.т больше сдачи в сезоне 2010 г. Но при этом для бристольского промысла прогнозируется лишь сохранение вылова на прошлогоднем уровне, то есть приблизительно 28,5 млн. штук и около 73,0 тыс.т, тогда как по некоторым другим районам прогнозируется весьма значительный рост вылова (в частности, по зал.Кука вылов может увеличится приблизительно на 30% и достичь 5,0 млн. штук. а по району Кадъяк он может увеличиться почти на 45% и выйти на уровень 2,0 млн. штук). Отмечается, что сохранение объема вылова нерки в Бристольском заливе может ограничить влияние роста общего вылова нерки на Аляске на конъюнктуру японского рынка, но все же японские пользователи почти наверняка будут рассчитывать на снижение уровня цен по поставкам мороженой нерки аляскинского производства.

Очевидно, что при сложившейся за последние годы структуре реализации аляскинского лосося рост его вылова, тем более столь значительный, неизбежно приведет к серьезному росту объема экспорта. В прошлом году общий объем американского экспорта мороженой нерки увеличился на 13% и составил почти 40,5 тыс.т, а рост экспорта в Японию по прямым отгрузкам составил около 9% с объемом в почти 19,5 тыс.т. Объем общего экспорта мороженой кеты увеличился менее чем на 2% и составил около 34,0 тыс.т, но отгрузки непосредственно в Китай увеличились почти на 7%, также составив около 19,5 тыс.т, а экспорт мороженой горбуши увеличился почти на 40%, или на 16,0 тыс.т, составив около 56,3 тыс.т, из которых около 39,5 тыс.т было отгружено напрямую в Китай, почти на 29% больше, чем в 2009 г.

Рост уровня цен по экспортным отгрузкам был показан довольно большим несмотря на серьезное увеличение объема отгрузок. Средняя цена экспорта (ФАС) мороженой нерки поднялась за 2010 г. на 8%, составив около US$4,75/кг, по отгрузкам мороженой кеты она выросла на 14% и достигла US$3,05/кг, а по отгрузкам мороженой горбуши она во многом благодаря активности китайских закупок поднялась на 17% и составила почти US$2,85/кг.

Экспорт мороженой икры лосося из США (некоторые специалисты рынка считают, что отгрузки в действительности были представлены далеко не только мороженой продукцией) увеличился на 24%, или без малого на 2,0 тыс.т, составив около 9,5 тыс.т, но здесь средняя цена экспорта не поднялась, а снизилась, хотя и всего на 4%, составив около US$12,35/кг. При этом отгрузки в Россию увеличились на 575%, до 2,9 тыс.т, а отгрузки на Украину - на 415%, до 0,9 тыс.т, а средняя цена экспорта в Россию поднялась почти на 30%, составив около US$10,65/кг, а по отгрузкам на Украину она поднялась на 58%, до US$14,70/кг.

Кальмар. В конце первой недели марта в Японии завершился зимний сезон промысла кальмара Бартрама, который ведется в тихоокеанских районах к востоку от Хоккайдо в основном за пределами экономзоны. Сезон завершился без особого подъема активности сдач, что было ожидаемым многими промышленными пользователями, которым пришлось продолжать закупки в условиях сильно ограниченного предложения и высоких цен.

Справедливости ради надо отметить, что в нынешнем году зимний сезон завершился при очень заметно увеличившемся вылове. По оценкам переработчиков, общий объем сдачи за январь, февраль и первую неделю марта составил около 3,5 тыс.т, а это практически в три раза больше, чем было сдано в зимнем сезоне 2010 г. Тем не менее, и нынешний сезон совсем не оправдал возлагавшихся на него надежд и вылов фактически так и остался на крайне низком уровне (прогнозировалось, что будет взято порядка 4,5-5,0 тыс.т). В итоге не оправдались и надежды местных переработчиков на то, что сдаточные цены снизятся кардинально и это даст им возможность хотя бы частично восстановить уровень рентабельности работы с этим сырьем, причем после определенного снижения цен, которое наблюдалось в середине февраля, в конце месяца и начале марта цены вновь пошли вверх, так как некоторые пользователи активно пытались довести объем сезонных закупок до запланированного.

На зимнем промысле кальмара Бартрама в нынешнем году работало 65 японских судов, на 6 меньше, чем в 2009-2010 годах. По сравнению с прошлым годом вылов увеличился приблизительно на 2,3 тыс.т, но по сравнению с 2009 г. он оказался меньше практически в таком же размере (на 2,2 тыс.т), так что показатель зимнего сезона 2011 г. никто не берется назвать даже относительно приемлемым, хотя надежды на восстановление промысловой обстановки и возвращение активного спроса со стороны розницы за счет резкого снижения цен были достаточно серьезными. По всей вероятности, общий объем вылова за год также будет существенно больше прошлогоднего, который с учетом летнего сезона ограничился менее чем 4,0 тыс.т, но теперь уже мало кто ожидает, что он хотя бы приблизится к уровню 10,0-11,0 тыс.т, зафиксированному в 2009 г., когда в летнем сезоне 44 судна взяли почти 5,3 тыс.т кальмара Бартрама.

Отмечается, что динамика сдаточных цен в нынешнем году была крайне неудачной для большей части промышленных пользователей. В январе сезон стартовал с цен на мороженые мантии на уровне 560-610 иен/кг, но уже к начала января они опустились заметно ниже уровня 500 иен/кг и даже частично 400 иен/кг, что сразу породило ожидания дальнейшего снижения по ходу развития сезонных сдач.

Многие переработчики приступили к переговорам по ценам на полуфабрикаты и готовую продукцию именно исходя из таких оптимистических ожиданий, но вновь серьезно ошиблись, поскольку активность сдач была в феврале совсем не столь высокой, как прогнозировалось, а сдаточные цены практически сразу после начала второй половины февраля пошли вверх, причем достаточно быстро, а в немалой степени этому способствовало то, что из-за опасений не выполнить планы по объему закупки сырья серьезная часть переработчиков повела себя достаточно агрессивно, поднимая цены. Уже к концу февраля сдаточные цены вновь приблизились к уровню 500 иен/кг, войдя в диапазон 460-475 иен/кг и в марте сезон фактически так и завершился без серьезного снижения цен, оставшихся на уровне 450 иен/кг, или приблизительно US$5,50/кг. По сравнению с минимальными ценами сезона на завершающем этапе сдаточные цены на мантии поднялись на 25-35%, а цены на щупальца вообще подскочили в два и более раза, достигнув уровня 350 иен/кг (около US$4,30/кг) и даже временами приближаясь к уровню 400 иен/кг.

Отмечается, что многие переработчики теперь самым серьезным образом опасаются больших убытков от работы с кальмаром Бартрама в нынешнем сезоне, так как в ходе переговоров с покупателями их продукции они уже согласовали цены, которые базировались на ценах на мантии на уровне не более 300 иен/кг и не более 200 иен/кг за щупальца. Вообще специалисты рынка теперь характеризуют цены нынешнего сезона как безумно высокие и совершенно не отвечающие ценовой ситуации на рынке готовой продукции, и потому они практически не сомневаются в том, что большая часть переработчиков опять будет в прогаре.

Краб-стригун опилио. На первой неделе марта в Канада на Ньюфаундленде было проведено первое перед открывающемся приблизительно через месяц новым сезоном промысла опилио совещание представителей промысловиков и переработчиков по согласованию уровня сдаточной цены. Обращает в этой связи на себя внимание прежде всего то, что представители добывающей стороны ориентируются в своих планах на сезон 2011 г. по-прежнему на прогнозы относительно сохранения исключительно сильной конъюнктуры рынка США.

Сообщается, в частности, что свои оценки наиболее оптимального уровня сдаточной цены на опилио-сырец представители промысловиков базируют на том прогнозе, что средняя по сезону 2011 г. цена на мороженый опилио рассольной заморозки канадского производства на американском рынке может составить приблизительно US$5,65/фунт, или почти US$12,45/кг (по-видимому, на условиях КАФ), а это заметно выше того уровня цен, по которому сделала свои закупки беринговоморского опилио рассольной заморозки японская сторона (US$5,40/фунт, или около US$11,90/кг). С другой стороны, это свидетельствует, правда, косвенно, об отсутствии заметного движения цен вверх на американском рынке за последние практически два месяца, ведь о ценах на уровне US$5,60-5,65/фунт (за аляскинскую продукцию в среднем ящике, или 25 фунтов) сообщалось еще в первой половине января. Но все же даже сама стабильность цен на столь высоком уровне может говорить о том, что и в период сезонной паузы в развитии спроса конъюнктура рынка остается крайне сильной и признаков ее резкого ослабления по-прежнему не наблюдается (хотя этого ждут очень многие).

Сообщается, также, промысловики хотели бы выдавить из переработчиков согласие на то, чтобы сдаточные цены были подняты на уровень С$2,35/фунт, то есть выше US$5,15/кг. Японские импортеры отмечают, что совсем еще не факт, что переработчики быстро согласятся с такой постановкой вопроса, но вероятность установления сдаточных цен на ньюфаундлендский на уровне как минимум US$5,00/кг остается слишком высокой, чтобы можно было ее игнорировать при составлении своих планов по закупкам канадского опилио рассольной заморозки для поставок китайским производителям мяса опилио для рынка Японии. В то же самое время много говорится и о том, что по-настоящему четкой определенности с ценовой ситуацией по канадской продукции пока нет ввиду того, что в сообщениях фигурируют в основном цены на беринговоморский опилио, тогда как отсутствуют данные о результативных продажах канадской продукции на Бостонской рыбной бирже, где формируются признаваемые рынком индикаторы цен. И специалистам рынка приходится ориентироваться только на разговоры о том, что даже по средней навеске L цены сейчас просто не могут быть ниже US$6,00/фунт (US$13,20/кг), а по более крупным навескам они находятся у отметки US$6,50/фунт, или приблизительно US$14,30/кг, что еще совсем не так давно приблизительно соответствовало уровню цен на мелкого королевского краба.

Отмечается, что разговоры о том, что на такие исключительно высокие уровни цены на канадский опилио были загнаны спекулянтами греют, конечно же, душу многих пользователей, но ситуация с продажами беринговоморского опилио говорит скорее о том, что цены на канадскую продукцию в сезоне 2011 г. не опустятся ниже US$5,00/фунт (US$11,00/кг), либо даже US$5,50/фунт (US$12,20/кг), нежели о том, что можно рассчитывать на возвращение цен в диапазон US$4,00-4,50/фунт (или US$8,80-9,90/кг). Да и ситуация с ценами на российскую продукцию также почти не оставляет сомнений в том, что цены на опилио на мировом рынке в ближайшие несколько месяцев будут оставаться очень высокими, тем более, что перспектив увеличения поставок камчатского и синего крабов, которое могло бы хотя бы частично ослабить напряжение на рынке, совсем не просматривается.