Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе мая

Икра минтая. На первой неделе мая появились уже окончательные, судя по всему, данные по производству мороженой икры минтая на Аляске в зимне-весеннем сезоне «А» 2011 г. В ходе этого сезона вылов только на специализированном траловом промысле в восточной части Берингова моря увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 56% и достиг 488,0 тыс.т, а в целом по Аляске, включая районы Алеутских о-вов и залива Аляска он составил на 30 апреля 532,7 тыс.т, увеличившись почти на 52%. Производство основных видов товарной продукции также увеличился очень значительно, но при этом производство икры (как и производство обезглавленного потрошеного минтая) увеличилось в намного более скромных масштабах, что стало следствием  резкого расширения доли молодого минтая в вылове и, соответственно, значительного снижения выхода икры. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 11.05.2011г.

Сезонное производство сурими увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 50% и практически достигло 64,0 тыс.т (японские импортеры говорят, правда, что это произошло только за счет активизации выпуска продукции средних и низких сортов, тогда как производство сурими высоких сортов SA/FA если и увеличилось, то незначительно), а производство рыбного фарша увеличилось более чем на 46% и достигло уровня 11,5 тыс.т. Производство рыбной муки на минтаевом промысле увеличилось более чем на 51% и практически достигло уровня 22,5 тыс.т, а производство филе лишь несколько не достигло уровня 70,0 тыс.т, составив около 69,5 тыс.т и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 62%. Но производство минтая БГ практически не увеличилось (рост составил только 5%, что при таком росте вылова не очень существенно) и ограничилось уровнем всего 28,0 тыс.т, а производство икры увеличилось менее чем на 10% и не достигло не то что уровня 16,0 тыс.т, а даже 15,5 тыс.т (не исключено, что промысел по остатку сезонных квот беринговоморского промысла в размере почти 5,0 тыс.т в мае еще будет продолжаться, но, как считают специалисты рынка, это уже вряд ли скажется на уровне выпуска икры в силу чисто сезонных факторов).

Отмечается, что заметно снижение показателя выхода икры было вполне ожидаемым при тех изменениях в возрастной структуре промыслового запаса беринговоморского минтая, которые произошли после выхода на авансцену поколения 2006 г., но то, что это снижение будет таким серьезным, мало кем предсказывалось. Уже в самом начале сезона многим стало понятно, что сезонный показатель будет ниже уровня 4,00%, но почти никто не сомневался в том, что уровень в 3,00% по результатам сезона все-таки будет получен, однако этого не произошло и средний выход за сезон «А» на специализированном беринговоморском промысле составил только 2,92%, а это на 1,27% ниже среднего показателя за сезона «А» 2010 г., когда в вылове еще достаточно большой была доля крупного и возрастного минтая.

Таким образом, рост производства мороженой икры минтая на Аляске в объеме составил только около 1,35 тыс.т, что крайне мало при росте самого вылова более чем на 180,0 тыс.т. Теперь отдельные специалисты рынка считают, что в начинающемся уже с июля летне-осеннем сезоне «В» производство икры на Аляске может либо остаться на прошлогоднем уровне, который составил около 2,3 тыс.т, либо может вообще сократиться, поскольку есть вероятность того, что возрастного минтая в вылове будет уже совсем немного, так как его довольно активно и успешно выбирали мощные траулеры-заводы. Если это произойдет, то американское годовое производство мороженой икры минтая уже третий год подряд ограничится диапазоном 16,5-18,5 тыс.т, а с учетом того, что и в 2008 г. оно было на относительно невысоком уровне, составив 20,75 тыс.т, то вполне можно сказать, что период низкого уровня американского производства мороженой икры минтая растянулся уже на четыре года после того, как в предыдущие семь лет оно достаточно регулярно превышало 25,0 тыс.т, а в 2006-2007 годах находилось в районе 30,0 тыс.т (в год).

Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске на 16 апреля 2011 г.
.	(24.04. -30.04.)	К 2010 г.	Всего (т)	К 2010 г.
вылов	358	852,4%	532715	151,9%
товарное производство
икра	6	54,5%	15466	109,4%
филе	76	118,8%	69274	162,1%
БГ	75	39,1%	28130	105,1%
фарш	0	-	11566	146,2%
сурими	50	166,7%	63873	150,6%
мука	30	1000,0%	22498	151,6%
Примеч. Данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов.

Поставки американской продукции по основным зарубежным направлениям также начались совсем не так быстро, как предполагалось, но здесь основное влияние было оказано не столько ходом производства, сколько переносом после мартовского землетрясения в Японии сроков начала продаж фактически на месяц, до середины апреля. В результате в марте, с которого формально открывается новый сезон поставок мороженой икры минтая из США, объем японского импорта американской продукции составил только около 250 т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 40%, объем ее южнокорейского

импорта вновь, как и в прошлом году, ограничился менее чем 50 т, и только импорт в Китай увеличился, однако всего на 10,5% и составил около 190 т. При этом уровень цен был настолько низким, что есть самые большие сомнения в том, что в марте действительно через таможни Японии, Южной Кореи и Китая действительно проводилась продукция сезона «А» 2011 г. (средняя цена японского импорта составила только 355 иен/кг, что эквивалентно US$4,30/кг, средняя цена импорта в Южную Корею составила лишь около US$3,50/кг, а средняя цена импорта в Китай вообще оказалась ниже US$3,40/кг).

Динамика импорта икры минтая мороженой в Японию, Китай и Южную Корею из России в 2010-2011 гг.
.	Япония		Китай		Ю.Корея		всего
	т	иен/кг	т	US$/кг	т	US$/кг	т
2010 г.
январь	248	1264	118	0,52	234	8,92	600
февраль	548	926	266	6,18	147	7,36	961
март	1414	692	637	8,36	433	6,26	2482
всего	25349	789	3294	7,97	5313	7,97	33957
2011 г.
январь	219	785	171	5,19	199	8,30	589
февраль	227	725	77	3,14	413	8,70	717
март	1145	639	501	11,42	1146	9,31	2792
итого	1591	671	749	9,14	1757	9,03	4097
Примеч. 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов; 3 - данные по импорту в Китай условные, т.к. формально включают икру разных видов рыб; 4 -сезонные поставки формально начинаются с марта.

Таким образом, объем суммарный импорта американской продукции в эти три страны ограничился в марте менее чем 0,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 25%, тогда как импорт российской продукции увеличился на 12% и составил почти 2,8 тыс.т. С другой стороны, весь прирост ее поставок пришелся только на Южную Корею, импорт в которую увеличился почти на 165% и составил около 1,15 тыс.т, тогда как импорт в Японию сократился на 19% и ограничился менее чем 1,15 тыс.т, а импорт в Китай сократился на 21% и составил лишь 0,5 тыс.т. В ценовом же плане обращает на себя самое серьезное внимание весьма существенное повышение уровня цен китайского и, прежде всего, южнокорейского импорта. По поставкам в Китай средняя цена импорта в марте оказалась выше прошлогодней на 37% и сложилась на уровне US$11,40/кг, по поставкам в Южную Корею она поднялась на 49% и достигла уровня US$9,30/кг, и только по поставкам на японский рынок она оказалась ниже прошлогодней на 8%, составив только около 640 иен/кг. Если, однако, учесть фактор сильного курса иены, то в пересчете средняя цена импорта в Японию составила приблизительно US$7,75/кг, а это на 1% выше прошлогоднего мартовского показателя, то есть и здесь ситуация по российским поставкам складывалась сравнительно благоприятно.

Если же судить по сообщениях о результатах апрельских аукционов в Пусане, то можно сделать вывод о том, что и цены по апрельским поставкам также могут быть существенно выше прошлогодних, а это значит, что и в целом по сезонным поставкам уровень цен также будет, скорее всего, выше, чем в 2010 г., поскольку основные продажи российской продукции охотоморского промысла завершились еще до начала мая. По последней апрельской серии продаж, которая была проведена в Пусане в период с 26 по 28 апреля, сообщается, что активность и предложений, и спроса была достаточно высокой и благодаря этому было реализовано более 8,0 тыс.т российской продукции, включая те более 1,0 тыс.т, которые были реализованы вне системы аукционных продаж в рамках прямых переговоров продавцов/производителей и покупателей. Таким образом, общий объем сезонной реализации еще до майских праздников вышел на уровень 20,0 тыс.т, тогда как объем сезонного производства оценивается пока в размере менее 30,0 тыс.т.

По уровню цен в ходе последних апрельских продаж сообщается, что цены на партии продукции с хорошим качественным составом вновь были заметно выше US$10,00/кг, сформировавшись в диапазоне US$10,50-11,50/кг. Некоторым же из крупных и наиболее авторитетных на рынке производителей удавались, как сообщают японские специализированные источники, продажи по более высоким ценам в диапазоне US$11,00-12,00/кг (в числе этих компаний упоминаются «АКРОС» и «Поллукс»). Японские специалисты рынка говорят в этой связи о том, что факт серьезного повышения уровня цен на мороженую икру минтая российского производства сомнениям уже не подвергается даже с учетом сильного курса иены, а это может поставить японских производителей готовой продукции в тяжелое положение, поскольку им придется решать сложные вопросы с повышением цен на эту продукцию.

Сельдь. Промысел нерестовой тихоокеанской сельди в Северной Америке возобновился с 8 мая с открытием жаберного и кошелькового промыслов в бух.Тогиак в Бристольском заливе на Аляске, а чуть ранее были опубликованы скорректированные данные по результатам промысла на той же Аляске, но на ее противоположной стороне в бух.Ситка в Юго-восточном районе, который с юга граничит с канадской зоной.

Судя по этим данным, которые являются уже, по-видимому, окончательными, сезонный вылов нерестовой сельди в этом районе действительно не достиг уровня 20,0 тысяч т.н. коротких тонн (несколько более 900 кг) и ограничился менее чем 19,5  тыс. кор.т (приблизительно 17,6 тыс.т), из которых около 40% было взято за последние два дня сезона, который был закрыт в самом конце первой декады апреля. Средний выход икры по сезону составил около 13,5%, хотя в отдельные открытия он достигла уровня 15,0%.

Таким образом, реальный вылов уместился в рамки сезонной квоты, размер которой был также определен в пределах 19,5  тыс. кор.т, но увеличился при этом по сравнению с прошлым годом практически на 10%. Специалисты рынка отмечают, что рост вылова нерестовой сельди в бухте Ситка , тем более столь существенный, не соответствует ни настроениям, которые господствуют сейчас на японском рынке соленой икры сельди, ни планам японских импортеров и промышленных пользователей, которые остаются главными покупателями продукции канадского и аляскинского промыслов. По всей видимости, именно это противоречие стало основной причиной резкого снижения уровня цен по японским закупкам мороженой икряной сельди в этом районе, особенно с учетом сильного контраста с результатами канадского промысла (вылов нерестовой сельди в пров. Британская Колумбия в нынешнем году ограничился лишь около 7,2  тыс. кор.т, или приблизительно 6,5 тыс.т и сократился по сравнению с прошлым годом на 30%, хотя сама квота была увеличена по сравнению с квотой сезона 2010 г. практически на 60% и составляла почти 15,85  тыс. кор.т).

Информация по уровню закупочных цен носит настолько неожиданный характер, что многие специалисты рынка считают необходимым воспринимать ее с самыми серьезными оговорками. Тем не менее, уже появились крайне пессимистические прогнозы, согласно которым резкое снижения цен на мороженое сырье вынудит японских переработчиков, которые постоянно находятся по сильнейшим давлением со стороны оптовиков и сетевой розницы, пойти на значительное снижение цен на готовую продукцию, а это рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, приведет к коллапсу рынка соленой икры сельди. Эти опасения связаны в основном с тем, что может повториться ситуация, когда некоторые производители готовой икры пойдут на ее продажи по ценам, которые будут снижены еще сильнее, чем снизились цены на сырье, это дестабилизирует обстановку на рынке и в конечном счете лишит всю отрасль средств для закупок сырья в следующем сезоне, а это поставит под угрозу само существование стабильных и эффективных промыслов нерестовой тихоокеанской сельди в Канаде и на Аляске, которые в последние годы и так находятся далеко не в самом лучшем положении из-за хронических проблем рынка икры сельди в Японии.

Сообщается, но с оговорками, что эти данные официально пока не подтверждены, что базовые контрактные цены ведущих импортеров были опущены очень далеко за отметку US$1000/кор.т и сложились в диапазоне US$650-700/кор.т (при выходе икры 10%). Это экстремально низкий уровень цен даже по сравнению с прошлым годом, когда закупочные цены были на уровне US$1150/кор.т, не говоря уже о ценах сезона 2009 г., которые были на уровне US$1550/кор.т (также на условиях ФОБ Аляска).

Теперь специалисты рынка затрудняются сказать что-либо определенное по возможному уровню закупочных цен на продукцию с промысла в районе Кадьяк, которые в прошлом году находились в диапазоне US$750-950/кор.т (основные объемы были законтрактованы, как сообщалось в некоторых источниках, по ценам выше US$850/кор.т), и совсем непонятная ситуация складывается с ценами на бристольскую сельдь. При этом объем поставок мороженой сельди с промысла в районе Кадьяк может ограничиться лишь около 1,0 тыс. кор.т, тогда как сам вылов на конец апреля уже был больше 2,5 тыс. кор.т при квоте на уровне 6,0 тыс. кор.т, которая была увеличена по сравнению с реальным выловом в прошлом году почти на 8%.

Для жаберного и кошелькового промыслов нерестовой сельди в Бристольском заливе общая квота на сезон 2011 г. была, напротив, сокращена по сравнению с реальным выловом в сезоне 2010 г. почти на 6% и составляет 24,8 тыс. кор.т (почти 22,5 тыс.т), но многие теперь сомневаются в том, что после резкого ослабления перспектив продаж мороженой сельди в Японию основные аляскинские рыбопромышленники сохранят хоть какой-то интерес к работам на промысле в бух.Тогиак. Сообщается, что японская сторона уже обратилась к местным переработчикам с просьбой не принимать сырец навеской менее 320 г. Отмечается, что остаются кое-какие варианты с продажами в Китай, но даже сами производители почти не сомневаются в том, что по сильным ценам сделать это не получится. По поводу же перспектив бристольского промысла в 2012 г. оценки сейчас высказываются самые мрачные, так как рентабельность работ на этом промысле даже по ценам у отметки US$1000/кор.т вызывает большие вопросы из-за сравнительной отдаленности этого района.

Краб-стригун опилио. На начало мая практически все вопросы, связанные с квотами канадского промысла, были уже решены и суммарный размер ОДУ по всем основным районам, за исключением лишь одного, да и то не самого крупного (в сезоне 2010 г. вылов здесь ограничился менее чем 1,5 тыс.т), составил без малого 85,0 тыс.т. Это на 4% меньше ОДУ в прошлом году, но почти на 1,5% больше реального вылова в сезоне 2010 г., который составил 83,6 тыс.т.

Активный промысел опилио в Восточной Канаде в нынешнем году велся уже в апреле, что во многом объясняется очень высоким уровнем цен на американском рынке, да и по японским закупкам тоже. На 6 мая общий объем сезонного вылова уже вышел на уровень 25,0 тыс.т и составил почти 25,2 тыс.т, то есть всего за месяц реального промысла было выбрано около 30% сезонных квот. По сравнению же с прошлым годом вылов увеличился более чем на 10,0 тыс.т. Это напрямую связывается с быстрым заключением соглашений между промысловиками и переработчиками по базовым сдаточным ценам, тогда как в прошлом году проблемы на переговорах этих сторон были очень серьезными и приходилось привлекать специальных посредников. Особенно сильными противоречия в ценовых позициях сторон в прошлом году были на Ньюфаундленде, где в нынешнем году на начало мая было взято уже почти 16,0 тыс.т опилио при квоте на уровне 55,5 тыс.т.

По уровню цен японских закупок ньюфаундлендской продукции в некоторых источниках сообщается, что одному из основных японских покупателей уже якобы удалось выйти на заключение сезонного контракта с одним из ведущих местных производителей мороженого опилио по цене на уровне US$5,60/фунт (на условиях ФОБ Восточная Канада за секции опилио рассольной заморозки навеской от четырех до восьми унций в крупной таре), то есть около US$12,35/кг. Но одновременно  с этим сообщается, что это соглашение было заключено только благодаря многолетним тесным деловым связям данных конкретных участников рынка, а для других ситуация является намного более сложной, поскольку канадские производители пытаются действовать с исключительно сильных позиций, рассчитывая на сохранение очень благоприятных перспектив продаж на рынок США. Сообщается, также, что основная часть японских покупателей пока на данный момент еще не смогла договориться по условиям закупок из-за того, что производители ведут дело к повышению цен, которые и так уже находятся на крайне высоком уровне.

Нет никаких сомнений в том, что такая политика канадских производителей мороженого опилио базируется на их уверенности в удачном исходе сезонных продаж даже в случае значительного сокращения объема японских закупок. Отмечается, что цены на американском рынке после начала активных поставок продукции сезона 2011 г. ожидаемо снизились, но совсем не так кардинально, как рассчитывали японские покупатели, считающие, что цены на открытом рынке сильно разогреты спекулятивными настроениями. Более того, сообщается, что активные закупки по высоким ценам уже ведут те крупные американские покупатели, которым в прошлом году удавалось, по слухам, вести по ходу сезона закупки по ценам приблизительно на 10-15% ниже того уровня, который складывался на Бостонской рыбной бирже.

В нынешнем году здесь до начала сезонных поставок из Канады цены в условиях крайне сильного дефицита наличного предложения дошли до диапазона US$6,25-6,50/фунт (на условиях ФОБ Бостон по основной навеске 8-5 унций, или L). После начала активных сезонных поставок спустя приблизительно две недели после начала сезона цены пошли вниз, но снизились лишь приблизительно на 4-5% и не опустились даже в начале мая ниже отметки US$6,00/фунт (US$13,20/кг), а часть продаж продолжалась даже по ценам в районе US$6,20/фунт, или приблизительно US$13,65/кг. Отмечается, что японские покупатели, которым необходимо обеспечивать китайских производителей мяса опилио для рынка Японии, не теряют надежды на то, что уровень цен на американском рынке постепенно снизится до намного более низких отметок, поскольку сезонный вылов опилио в Канаде как минимум не должен сократиться по сравнению с прошлым годом, но даже они уже совсем не так, как прежде, уверены в том, что уровень цен на опилио на рынке США выше US$5,00/фунт (US$11,00/кг) теперь является неприемлемо высоким для американских пользователей и потребителей.

Сурими. Поставки минтаевого сурими американского производства в Китай в марте резко активизировались и объем его импорта увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза, но он все равно ограничился при этом менее чем 0,4 тыс.т, так что китайские закупки американской продукции пока вряд ли могут представлять собой реальную угрозу интересам японских, южнокорейских и европейских покупателей. Средняя цена импорта снизилась по сравнению с прошлым годом почти на 15% и ограничилась менее чем US$1,55/кг (на условиях СИФ), то есть поставлялась в основном продукция самых невысоких сортов (например, RA), которой в миниувшем сезоне «А» на Аляске производили больше всего.

Но в целом по всем источникам поставок уровень цен китайского импорта сурими и рыбных фаршей в марте был все-таки достаточно высоким, так как средняя цена импорта составила более US$2,90/кг и была выше прошлогодней на 35%, а в целом за первый квартал она составила около US$2,65/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 47%. Объем же импорта ограничился менее чем 2,3 тыс.т, сократившись на 18%, тогда как экспорт переработанной продукции на базе сурими и фаршей продолжал расти.

В марте объем ее отгрузок увеличился по сравнению с прошлым годом на 15% и составил 11,7 тыс.т. По мнению японских специалистов рынка, факт такого роста может считаться доказательством того, что китайскими производителям крабовых палочек, рыбных фрикаделек и прочей продукции на основе сурими вполне успешно удается решать те проблемы, которые свалились на их голову в условиях резкого повышения требований со стороны рабочей силы к условиям труда и его оплаты. Вполне вероятно, что решать эти тяжелые проблемы помогает повышение цен продаж, поскольку средняя цена экспорта в марте уже была выше прошлогодней более чем на 25% и достигла рекордно высокой отметки US$2,80/кг (на условиях ФОБ). В целом за первый квартал она была близкой к уровню US$2,60/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 20%.

По отгрузкам в Россию и на Украину уровень цен был еще более высоким. В марте средняя цена экспорта в Россию составила более US$5,15/кг, а на Украину - почти US$6,15/кг. При этом объем отгрузок в Россию в марте достиг 0,76 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 67%, а экспорт на Украину увеличился на 170% и достиг 0,26 тыс.т. В целом же за первый квартал объем экспорта в Россию увеличился более чем в два раза (на 105%) и составил, по официальным данным китайской таможни, около 1,65 тыс.т, а отгрузки на Украину увеличились практически в четыре раза и достигли 0,72 тыс.т при сходном уровне цен (средняя цена экспорта в Россию составила за первый квартал около US$4,85/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом всего на 1,5%, тогда как по отгрузкам на Украину она выросла почти на 280% и достигла US$4,70/кг).