Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе ноября

В начале ноября основное внимание рынков тихоокеанской рыбопродукции стало смещаться в сторону продукции минтаевого промысла. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 10.11.2010 г.

По всей вероятности, большое значение для состояния рынков сурими, филе и икры будут иметь сохранение квот российского промысла на высоком уровне и увеличение квот американского промысла, причем об увеличении ОДУ на Аляске говорится как о практически уже свершившемся факте, хотя окончательное решение по квотам донных на Аляске будет принято только в первой половине декабря, а само его принятие осложняется введением новых и более жестких мер по поддержанию численности сивучей. Сохранение ценовой стабильности на рынках в этих условиях воспринимается как добрый знак для производителей.

Минтай. Американский промысел нагульного минтая (сезон «В») официально завершился, как обычно, 1 ноября, работы на промысле продолжались даже на последней неделе октября и это стало одной из самых больших неожиданностей, поскольку квоты остались фактически столь же ограниченными, как в прошлом году, а в июле и августе темпы вылова были настолько высокими, что специалисты рынка стали ждать фактического завершения сезона еще до середины сентября.

Официальные данные по аляскинскому вылову и производству основных видов товарной продукции опубликованы только на 30 октября, но, судя по всему, они фактически и будут итоговыми для сезона «В», да и для всего минтаевого года, хотя остается не столь уж низкая вероятность того, что в итоговых данных цифры по отдельным позициям будут заметно отличаться от текущих (во всяком случае, пока нельзя исключать повторения того, что было в начале октября, когда внезапно был показан какой-то нереально резкий рост показателей производства и по сурими, и по филе, и даже по икре минтая). Тем не менее, пока не остается ничего другого, кроме как ориентироваться на эти официальные данные, регулярно публикующиеся службой морского рыболовства.

Согласно этим данным, на конец октября суммарный объем вылова нагульного минтая на американском промысле составил около 511,0 тыс.т и невыбранными осталось лишь около 2,0 тыс.т сезонного ОДУ. По сравнению с сезоном «В» прошлого года вылов увеличился почти на 5%, но на промысле в восточной части Берингова моря он увеличился совсем немного, лишь на 1%, составив около 474,0 тыс.т. Более существенный общий рост был получен за счет необычно высокой активности на промысле в зал.Аляска, где вылов увеличился в два раза и достиг уровня 37,0 тыс.т, на пару сотен тонн превысив квоты.

Для выпуска большей части видов товарной продукции это если что-то и дало, то совсем немного и на этом фоне особенно ярким исключением выглядит сурими, причем и в зимне-весеннем сезоне «А» тенденция была приблизительно такой же, а это может говорить о большой смене настроений в среде основных участников промысла с переключением внимания на рынок сурими. Есть, правда, и более скептические оценки происходящего, согласно которым заметные изменения в структуре выпуска стали лишь следствием изменений в размерном составе (имеется ввиду, что его мельчание способствовало скорее росту выпуска сурими, нежели сохранению выпуска филе на прошлогоднем уровне).

Какими бы ни были реальные причины повышения интереса американских производителей к выпуску сурими на минтаевом промысле, но значительный рост производства и расширение предложения аляскинской продукции для основных рынков уже стало непреложным фактом, который должен быть учтен рынками. В этом плане обращает на себя внимание то резкое возмущение со стороны японского рынка, которое вызвали очень сильные корректировки данных текущего выпуска, показанные в начале октября. Острая реакция на происшедшее объясняется главным образом тем, что японским импортерам и пользователям при завершении основных переговоров по условиям сезонных закупок пришлось решать вопросы на основании данных о намного менее серьезном росте сезонного производства.

В итоге же по сезону «В» уже показан рост производства минтаевого сурими по сравнению с прошлым годом почти на 25% с выходом на уровень 61,0 тыс.т. На годовой основе рост производства минтаевого сурими на Аляске также будет в районе 20%, поскольку уже показан выпуск в размере почти 103,5 тыс.т, а в прошлом году было произведено менее 87,0 тыс.т. Тем не менее, как таковой уровень 100,0 тыс.т для аляскинского производства вряд ли может оцениваться как по-настоящему высокий, поскольку еще в 2008 г. было произведено более 125,0 тыс.т, в 2006-2007 годы - порядка 160,0-180,0 тыс.т, а в первой половине 2000-х годов производство минтаевого сурими на Аляске в основном находилось у отметки 200,0 тыс.т. В этой связи обращает на себя внимание мнение тех специалистов рынка, которые считают, что спрос на сурими на мировом рынке постепенно усилится и сохранение производства на Аляске в ограниченных масштабах будет если не поднимать цены, то держать их на сравнительно высоком уровне. Возможно, что на укрепление конъюнктуры мирового рынка реальное внимание обратят и российские участники минтаевого промысла, тем более, что промысловые квоты остаются на высоком уровне и уже появились признаки роста производства минтаевого сурими в России (если судить по данным японского импорта).

Сурими. В сентябре объем японского импорта российской продукции остался в районе 100 т, а общий объем импорта за первые три квартала текущего года составил более 800 т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в шесть раз. Средняя цена импорта снизилась при этом почти в два раза, составив около 240 иен/кг, но в долларах цены упали не столь значительно, а с учетом очень серьезного роста объема поставок характер развития российских поставок вполне можно оценивать как достаточно успешный (стоимость импорта увеличилась в три раза и вплотную приблизилась к уровню 200,0 млн.иен.

Но не российская, а аляскинская продукция концентрирует на себе интерес японских пользователей и резкий рост активности ее закупок не может не обращать на себя внимание. В сентябре Япония импортировала более 10,0 тыс.т минтаевого сурими американского производства, увеличив поставки почти в два раза по сравнению с сентябрем прошлого года. Последний раз месячные поставки на уровне 10,0 тыс.т и более наблюдались фактически два года назад.

Специалисты рынка считают, что столь высокий показатель был получен в результате того, что импортеры приступили к активному проведению через таможню продукции сезона «В» как минимум на месяц раньше, чем обычно, а это является четким признаком сильной заинтересованности пользователей в том, чтобы гарантированно обеспечить аляскинским сырьем работу своих предприятий к началу зимнего подъема спроса на камабоко, крабовые палочки и другие виды готовой продукции. За июль, август и сентябрь было импортировано более 20,5 тыс.т аляскинской продукции сезона «В», а это составляет 60% от общего объема импорта продукции сезона «В» 2009 г., причем именно продукция этого сезона привлекает особое внимание со стороны пользователей в силу ее качественного уровня.

Средняя цена импорта (СИФ) в сентябре по минтаевому сурими уже достигла 330 иен/кг, поднявшись за месяц почти на 15%. По сравнению с прошлым годом она выросла на 6,5%в иенах и на 16,5% в долларах (она составила приблизительно US$3,90/кг), что также считается прямым результатом того, что японская сторона была сильно обеспокоена самыми реальными перспективами роста конкуренции за закупки американской продукции со стороны прочих покупателей. европейских, прежде всего, но не только их. Средняя цена импорта сурими из хека при объеме импорта около 0,35 тыс.т практически достигла в сентябре 300 иен/кг, поднявшись за месяц почти на 35% и превысив прошлогоднюю на 30% (в пересчете на доллары она, составив около US$3,55/кг, она поднялась почти на 45%).

Объем китайского импорта американской продукции (сурими из минтая и хека) в сентябре вновь оказался меньше прошлогоднего, сократившись почти на четверть и составив лишь около 170 т. таким образом, негативная тенденция в поставках наблюдается уже более чем полугода. Но средняя цена импорта в сентябре оказалась выше прошлогодней почти на 30%, составив около US$2,40/кг (также на условиях СИФ), тогда как еще в августе она была заметно ниже US$2,00/кг.

Импорт мороженого сурими в ЕС в 2009-2010 гг.
США		Чили		Вьетнам		всего
тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009 г.
май	1825	2,58	600	2,22	760	1,39	3362	2,20
июнь	1960	1,90	577	1,17	420	1,30	3597	1,66
июль	2188	1,92	822	1,53	694	1,19	4203	1,67
всего	14124	2,00	4632	1,88	8044	1,46	32047	1,79
2010 г.
май	2045	2,21	179	2,62	938	1,59	3625	2,02
июнь	1776	2,20	178	2,85	1330	1,62	4215	2,05
июль	1634	2,67	357	3,01	1148	1,67	3649	2,30
итого	7544	2,19	1807	2,60	5049	1,57	18780	1,98
к 2009 г.	102,9%	94,8%	67,5%	130,0%	104,4%	91,7%	106,3%	99,6%
Примечание: средние цены импорта СИФ.

Объем импорта минтаевого сурими из США в Южную Корею в сентябре увеличился по сравнению с прошлым годом практически на 40% и составил почти 1,4 тыс.т, что даже для этого рынка является достаточно высоким показателем. И этому росту поставок не смогло помешать то, что средняя цена импорта оказалась выше прошлогодней почти на 20%. составив около US$3,35/кг (также СИФ). Специалисты рынка считают, что повышение цен по аляскинским поставкам было компенсировано укреплением курса воны, но лишь частично, и обращают внимание на то, что цены южнокорейского импорта из США по продукции сезона «В» уже поднялись по сравнению с ценами по поставкам продукции сезона «А» более чем на 15% и практически на уровень цен по поставкам продукции сезона «А» 2009 г., а те цены еще были сравнительно близкими к пиковым для последних лет показателям по продукции сезона «В» 2008 г.

Если судить по данным импорта в страны ЕС, то и европейским покупателям также пришлось идти в нынешнем году на серьезное повышение закупочных цен на американскую продукцию. В июле средняя цена импорта мороженого сурими из США поднялась за месяц разом более чем на 20%, причем в условиях постепенного укрепления курса евро к доллару США, и вышла на уровень €2,65/кг. Можно отметить, что она поднималась в нынешнем году практически непрерывно (пауза наблюдалась лишь в июне) и подъем начался еще с января, и за этот период она поднялась уже фактически на 80% (в декабре прошлого года средняя цена импорта ограничилась лишь уровнем €1,50/кг. Тем не менее, средняя цена европейского импорта американской продукции за январь-июль еще была несколько ниже, чем в прошлом году (приблизительно на 5%), составив около €2,20/кг. Однако если положительная динамика будет наблюдаться и во втором полугодии, то общий показатель 2009 г., который ограничился лишь €2,00/кг по итогам 2010 г. наверняка будет превышен очень существенно.

Рост объема европейского импорта на конец июля все еще был довольно ограниченным, составив лишь около 3% при объеме поставок на уровне 7,5 тыс.т. При этом в июне и июле объемы импорта были меньше прошлогодних, и особенно заметным было сокращение в июле, когда объем импорта сократился по сравнению с прошлым годом на 27%, до менее чем 1,65 тыс.т, но японские импортеры и пользователи самым серьезным образом опасаются того, что значительное укрепление курса евро дает в руки европейских покупателей по-настоящему сильный козырь для того, чтобы восстановить объем закупок американской продукции до показателей 2006-2008 годов, которые были на уровне 17,0-18,0 тыс.т, а это при нынешней ограниченности объема производства на Аляске будет серьезно осложнять ситуацию для японских покупателей, особенно в ценовом плане. Есть, однако, и такое мнение, что общее повышение уровня цен на сурими на мировом рынке, который практически восстановился до показателей начала 2009 г., будет серьезно сдерживать активность европейских покупателей даже при сильном курсе евро.

Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» 2010 г.
43-я неделя	к 2009 г.	всего (т)	к 2009 г.
вылов	841	2272,97%	510760	104,69%
товарное производство
икра	10	-	2282	76,12%
филе	102	850,00%	68555	98,34%
БГ	154	98,72%	32539	88,79%
фарш	0	-	13678	98,57%
сурими	148	-	61064	124,57%
мука	83	-	23464	54,12%
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов; 2 - в графе «всего» суммированы данные по нарастающей с начала сезона «В»; 3 - по данным НСМР США.

Филе минтая. Несмотря на заметное увеличение вылова минтая на американском промысле в сезоне «В» объем производства филе минтая на Аляске сократился, хотя и менее чем на 2%, составив приблизительно 68,5 тыс.т. С учетом же того, что по итогам сезона «А» производство сократилось приблизительно на 9% на годовой основе сокращение выпуска будет довольно заметным. В прошлом году по итогам года производство филе минтая на Аляске составило приблизительно 117,7 тыс.т, а в нынешнем году оно составило, по предварительным данным, около 111,3 тыс.т, то есть размер сокращения составляет приблизительно 5%.

Более всего сократилось производство филе с мелкими остевыми костями, приблизительно на 3,0 тыс.т, до 4,5 тыс.т, на 1,5 тыс.т, до 66,5 тыс.т, сократилось производство филе обесшкуренного бескостного, а производство филе глубокого обесшкуренного сократилось менее чем на 1,0 тыс.т, достигнув уровня 40,0 тыс.т, причем в сезоне «В» оно вопреки общей тенденции увеличилось почти на 7%, составив около 26,0 тыс.т. по мнению некоторых специалистов рынка, данный вид филе предназначен в основном для реализации на внутреннем рынке США и стабильно сильная конъюнктура этого рынка обеспечила рост производства на промысле нагульного минтая.

В начале ноября, когда официально уже завершился сезон «В» на Бостонской рыбной бирже цены на филе минтая глубокого обесшкуривания находились в диапазоне US$2,05-2,20/фунт, или приблизительно US$4,50-4,65/кг. Такой уровень цен стабильно фиксируется уже с середины января, то есть фактически с момента начала зимне-весеннего сезона «А». Отмечается, что коррективы в уровень цен не были внесены ни по результатам завершения сезона «В» и в целом промысла минтая на Аляске, ни под влиянием ожиданий, теперь уже достаточно основательных, увеличения ОДУ минтая на Аляске на будущий год, а это может говорить о прочности ситуации на рынке.

Практически неизменными на довольно длительной уже основе остаются и цены на филе обесшкуренное бескостное, что также указывает на достаточно благоприятную для производителей и поставщиков стабильность рынка США. Диапазон цены на аляскинскую продукцию в начале ноября составлял US$1,72-1,75/фунт, или приблизительно US$3,80-3,85/кг, и он остается без изменений уже с начала февраля, когда появились более или менее конкретные перспективы производства на Аляске в сезоне «А». Цены же на импортную продукцию  по-прежнему формировались в диапазоне US$1,33-1,38/фунт, или приблизительно US$2,95-3,05/кг, стабильность этого диапазона отмечается с последней недели марта, когда стали ясными результаты сезона «А».

Цены на минтаевый фарш не изменяются с середины июня, когда начался летне-осенний сезон «В», оставаясь в диапазоне US$1,00-1,05/фунт, или приблизительно US$2,20-2,30/кг. Специалисты рынка считают, что какие-то изменения в уровне цен на филе минтая и минтаевый фарш на американском рынке могут произойти лишь в середине декабря, когда будет принято четкое решение по размеру ОДУ минтая на Аляске на будущий год.

Икра минтая. Объем производства «летней» икры минтая на Аляске ограничился (правда, по предварительным данным) менее чем 2.3 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 25%.. или более чем на 0,7 тыс.т. Таким образом, суммарный объем выпуска мороженой икры минтая на американском промысле так и не достиг в нынешнем году, судя по этим данным, уровня 16,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на 2,0 тыс.т, или на 10% (по итогам основной для этой продукции сезона «А» производство сократилось на 8%, или на 1,3 тыс.т, составив лишь около 14,2 тыс.т).

Можно отметить, что эти показатели являются исключительно низкими последнего десятилетия. Наиболее высокий уровень выпуска икры минтая на Аляске в целом за год был зафиксирован в 2007 г., когда он был близким к 30,5 тыс.т, а максимальный выпуск в сезоне «А» был отмечен в 2006 г., когда он составил около 27,2 тыс.т (самые крупные объемы производства «летней» икры были получены на Аляске в сезонах «В» 2001, 2002 и 2005 годов, когда они были на уровне 3,4-3,5 тыс.т). Показатели выпуска резко пошли вниз с 2008 г., когда началось резкое сокращение ОДУ минтая для восточной части Берингова моря.

В то же самое время состояние промысловых запасов охотоморского минтая достигло высокого уровня, что позволило российским производителям значительно увеличить объемы производства мороженой икры и в итоге серьезно потеснить американских производителей даже на рынке Японии, который в первой половине 2000-х годов ориентировался на работу в основном с аляскинской продукцией. Японская сторона оценивает предложение российского сырья в 2009 г. на уровне 26,0 тыс.т, а в нынешнем году уже на уровне 31,0 тыс.т, причем для 2010 г. рост российского производства обеспечил общий рост предложения мороженого сырья российского и американского производства для рынков Японии, Южной Кореи и Китая приблизительно на 3,0 тыс.т, до более чем 47,4 тыс.т. Сохранение же ОДУ для российского промысла на 2011 г. на прошлогоднем уровне и ожидающееся увеличение ОДУ минтая для американского промысла практически снимает, как считают специалисты рынка, всякие опасения по поводу перспектив поставок мороженого сырья на будущий год. Главный же вопрос будет заключаться, по крайней мере, для японских пользователей, в стимулировании теми или иными путями конечного спроса на готовую продукцию.

Динамика импорта в Японию, Китай и Южную Корею икры минтая мороженой из России в 2009-2010 гг.
.	Япония		Китай		Ю.Корея		всего
	т	иен/кг	т	US$/кг	т	US$/кг	т
2009 г.
июнь	5909	752	1423	8,28	1378	6,18	8710
июль	273	776	536	9,95	445	6,29	1254
август	558	685	764	10,02	562	6,30	1884
сентябрь	138	696	155	6,16	254	7,59	547
итого	15374	865	3212	8,41	5046	7,03	23643
ВСЕГО	16081	861	3366	8,25	5873	7,13	25320
2010 г.
июнь	4929	769	158	4,48	257	7,15	5344
июль	1800	703	360	9,84	374	8,11	2534
август	1098	725	428	8,68	519	9,33	2045
сентябрь	153	611	228	12,19	415	10,06	796
итого	24453	793	2521	8,03	4229	7,68	31203
Примечание: 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов; 3 - данные по импорту в Китай условные, т.к. формально включают икру разных видов рыб; 4 -сезонные поставки начинаются, как правило, с марта; 5 - по официальным данным таможенных властей соответствующих стран.

Данные импорта мороженой икры минтая в Японию, Южную Корею и Китай показывают, что японские оцени российского производства в сезоне 2010 г. достаточно близки к истине. Они же говорят о том, что темпы поставок американской продукции отстают даже от вялых темпов производства.

Общий объем импорта российской продукции в сентябре в эти три основные страны-получатели мороженой икры минтая не достиг и 1,0 тыс.т и ограничился лишь около 0,8 тыс.т, однако в сентябре 2009 г. было импортировано и итого меньше, лишь около 0,55 тыс.т. В сумме же за первые три квартала года было импортировано 31,2 тыс.т, как минимум на 30% больше, чем в прошлом году. При этом за период с марта по сентябрь, когда на эти рынки поступала уже фактически только продукция сезона 2010 г., было импортировано около 29,65 тыс.т, а это на 35% больше, чем было импортировано за такой же период 2009 г. и на 25% больше импорта в позапрошлом году.

Суммарный же объем импорта американской продукции даже на конец сентября не достиг и 13,0 тыс.т, и это с учетом импорта в январе и феврале, когда еще продолжалось проведение через таможню продукции сезона «В» 2009 г. Объем же производства только в сезоне «А» превысил 14,0 тыс.т, а включая «летнюю» икру годовой объем выпуска уже вышел на уровень 16,0 тыс.т.

Объем японского импорта американского сырья сократился на конец сентября более чем на 5.7 тыс.т, тогда как импорт российского сырья в Японию увеличился почти на 9,7 тыс.т, или практически на 70%, составив около 23,7 тыс.т. В тоже время его импорт в Китай сократился приблизительно на 30%, до менее чем 2,2 тыс.т, а его импорт в Южную Корею сократился более чем на 20%, составив приблизительно 3,8 тыс.т.

Обращает на себя внимание то, что даже в условиях значительного увеличения поставок цены на российское сырье практически не снизились. Средняя цена импорта (СИФ) российского сырья в Южную Корею на конец сентября была выше прошлогодней на 9%, составив около US$7,70/кг, средняя цена импорта в Китай снизилась, но менее чем на 5%, удержавшись на уровне US$8,00/кг, причем в июле. августе и сентябре цены были намного более высокими, в диапазоне US$8,70-12,20/кг (по поставкам в Южную Корею в эти месяцы цены также были весьма высокими, поднявшись с уровня US$8,00/кг на уровень US$10,00/кг). Средняя цена импорта в Японию снизилась приблизительно на 8%, оказавшись несколько ниже 800 иен/кг, однако с учетом укрепления курса иены практически на те же 8-9% реальный уровень цен в долларах по японским закупкам серьезно не изменился по сравнению с прошлым годом. Перспективы же формирования ценовой ситуации на будущий год осложняются не только прогнозами роста производства на американском промысле, но и проблемами с активизацией спроса на готовую продукцию на рынке Японии.