Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе октября

В первой декаде октября наиболее серьезное внимание специалистов и участников рынков северотихоокеанских промыслов обычно привлекает развитие промыслов минтая, сайры и осенней кеты. В нынешнем году динамика этих промыслов в целом заметно уступает прошлогодней, но по аляскинскому промыслу нагульного минтая картина внезапно оказалась далеко не такой, какой она представлялась до начала октября. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 13.10.2010 г.

Минтай. Ситуация на американском промысле в сезоне «А», который по идее должен был закончиться еще в середине сентября, но все еще продолжался и в начале октября, вдруг приобрела просто скандальный характер. Еще на середину последней декады декабря официальные данные по выпуску основных видов товарной продукции говорили о том, что производство сурими растет, но не сильно, а производство филе, минтая БГ и икры заметно и даже очень значительно уступает прошлогоднему, то данные отчета Национальной службы морского рыболовства США на 2 октября вдруг показали какой-то нереально резкий скачок активности выпуска, а это не может не вызывать самые серьезные сомнения либо в точности методик сбора и анализа данных, либо в честности составителей отчетов о выпуске товарной продукции.

За последнюю по отчету неделю (с 26 сентября по 2 октября) объем выпуска сурими был показан в размере 8,7 тыс.т, то есть более чем в десять раз больше, чем за предыдущую неделю, тогда как сам вылов увеличился всего на 35% и ограничился менее чем 7,2 тыс.т. Недельный выпуск филе был показан в размере почти 11,0 тыс.т, тогда как на предыдущей неделе он якобы составил лишь около 0,3 тыс.т, недельный выпуск минтая БГ вообще был показан в размере 17,8 тыс.т против всего 1.3 тыс.т на предыдущей неделе, а выпуск икры якобы составил почти 0,85 тыс.т. тогда как за предыдущие почти три месяца сезона «В» оно не достигло и 1,3 тыс.т.

Если судить по японским источникам, эти пертурбации в американских данных вызвали просто яростную и очень плохо скрываемую реакцию японских импортеров и пользователей, которые интересуются поставками сурими и икры. Вполне вероятно, что и для европейских покупателей филе, которые в своих оценках картины с производством на Аляске также вынуждены ориентироваться на официальные отчеты, такая несуразица в данных была очень неприятной. Что касается японской стороны, то даже в самых сдержанных комментариях содержится требование немедленно улучшить качество отчетов для возвращения доверия к ним. В жестких же оценках содержатся такие выражения, как намеренное сокрытие реальных данных, грубый обман, мошенничество и т.п., а это совсем нетипично для отношения к американской статистике, причем вполне официальной (раньше в напущении тумана упрекали главным образом российскую сторону).

Объяснением столь негативной реакции может служить, по-видимому, то, что японская сторона в нынешнем сезоне предпочла завершить переговоры по условиям закупок сурими сезона «В» приблизительно за месяц до фактического конца самого сезона, а свою позицию на этих переговорах она во многом базировала на тех оценках сезонного производства, которые вытекали из даных официальных отчетов.

Икра минтая. На первой неделе октября в Сиэтле были проведены аукционные продажи мороженой икры минтая американского производства в сезоне «В» 2010 г., по итогам которых цены сложились на совсем невысоком уровне. Связывают это, главным образом, с очень слабой активностью покупателей, причем не только японских, но и южнокорейских, и если отсутствие большого интереса к закупкам «летней» икры аляскинского минтая со стороны рынка Японии было вполне ожидаемым, то небольшое число южнокорейских покупателей удивило многих специалистов рынка, которые полагали, что южнокорейская сторона воспользуется пассивностью японской. С другой стороны, если посмотреть на то, как развивался импорт американской продукции в Южную Корею до сентября, а его объем сократился по сравнению с прошлым годом на 17% и не достиг даже 0,7 тыс.т, то особого удивления это не должно вызывать. Отмечается при этом, что отсутствие серьезного спроса на «летнюю» икру американские производители может быть связано не столько с нежеланием работать с сырьем проблемного качества, сколько с серьезным ростом поставок российского сырья достаточно высокого качества и по сравнительно невысоким ценам.

В первый день аукционов 7 октября предлагалась только продукция, произведенная из сырца. взятого по квотам сектора береговых переработчиков. Общий объем предложения ограничился менее чем 0,4 тыс.т, а средние цены реализации сформировались по итогам продаж продукции четырех компаний в диапазоне 290-385 иен/кг, или приблизительно US$3,50-4,70/кг. При этом цены на партии продукции, которая по качеству относительно соответствовала уровню качества продукции профильного сезона «А» и жестким требованиям японского рынка, сформировались в диапазоне 580-660 иен/кг, или приблизительно US$7,05-8,05/кг, а это лишь несколько ниже уровня цен на прошлогодних осенних аукционах в Сиэтле.

Во второй и заключительный день аукционов 8 октября объем предложения не достиг и 0,3 тыс.т, хотя продажи вели также четыре компании, а суммарный объем предложения за осеннюю серию аукционов составил лишь около 0,6 тыс.т. Это даже меньше, чем ожидалось, хотя объем сезонного производства, судя по скорректированным данным, оказался совсем не настолько небольшим, как выходило даже по сентябрьским данным.

В этот день свою продукцию выставляли судовые производители, что привело к довольно заметному повышению уровня цен. Средние цены реализации сложились в диапазоне 360-490 иен/кг, или приблизительно US$4,40-6,00/кг, а цены на весьма небольшие по объемам партии продукции качества выше среднего сложились в диапазоне 630-710 иен/кг, или US$7,70-8,65/кг. Это приблизительно соответствует прошлогодним показателям, либо незначительно ниже них, то есть тенденции первого дня осенних продаж остались в целом в силе.

По результатам двух дней продаж в ходе аукционов было реализовано лишь около 600 т мороженой икры минтая, что почти на 100 т, ли на 15%, меньше, чем было реализовано на осенних аукционах 2009 г. Средняя цена реализации на весь объем составила лишь около 380 иен/кг (в основном на условиях СИФ), или около US$4,65/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 9,5%, и если учесть, что курс иены также поднялся к осени приблизительно на 9-10%, то можно полагать, что американским производителям удалось оставить цены в долларах на прошлогоднем уровне.

Сайра. На российском промысле, в котором принимали участие, по некоторым данным, порядка 35 добывающих судов, на начало октября объем сезонного вылова составил, по разным данным, 15,8-17,2 тыс.т, причем японская сторона ориентировалась в своих оценках хода промысла на большую цифру. По японским, опять же, данным, в российском вылове преобладала мелкая рыба весом до 100 г (говорилось даже о 70-80 г, но это крайняя точка зрения).

На японском специализированном промысле на начало октября было взято приблизительно 55,0 тыс.т сайры (по-видимому, с учетом тех 18,0 тыс.т, которые были взяты по соглашению на российском промысле), при этом ситуация для промысловиков сильно осложнялась нестабильностью обстановки и большой отдаленностью районов промысла, поскольку переход требовал иногда более суток. Однако размерный состав был, судя по всему, намного лучше, чем на российском промысле, по крайней мере. сообщалось, что в сдачах преобладала сайра весом в основном в диапазоне 120-150 г.

На первой неделе октября темпы сдач ускорились очень заметно, 7 октября было сдано по всем портам приблизительно 5,0 тыс.т, а 8 октября сдача почти достигла уровня 4,0 тыс.т. Во многом благодаря этому общий объем сезонной сдачи на эту дату вышел на уровень 75,0 тыс.т, однако серьезному сокращению отставания от показателя прошлого года это сильно не способствовало, так как сезонный вылов в нынешнем году по-прежнему уступал прошлогоднему, который составил приблизительно 147,0 тыс.т, практически 50%. Отмечается, что это поддерживало сдаточные цены на относительно высоком уровне, из-за чего сравнительно высокими оставались и цены розничных продаж, сообщалось, например, что в основных сетях супермаркетов в начале октября время от времени проводились распродажи свежей сайры по ценам несколько ниже 100 иен за штуку, однако в основном цены оставались более высокими, достигая 120 иен за штуку.

О работе конкурирующих флотов сообщается, что тайваньские суда общим числом 75-80 ед. ведут промысел аж с конца июня и к началу октября, то есть за приблизительно три месяца работы, взяли лишь около 80,0 тыс.т, однако в конце сентября и начале октября брали уже по 15-20 в сутки на судно, работая в районе приблизительно 44,30 с.ш. и 169,00-170,00 в.д., причем основной размерный состав вылова также составлял приблизительно 120-150 г. По данным японской стороны, мороженая сайра тайваньского производства достаточно активно поставлялась на переработку в Китай по ценам на уровне US$1250/т (на условиях КАФ Китай) за партии продукции навеской 100-130 г и US$1350/т за продукцию с более крупным размерным составом (приблизительно 130-150 г).

Что же касается японского экспорта мороженой сайры, то в августе он еще развивался очень медленно, тогда как в прошлом году его темпы были уже сравнительно быстрыми, и это достаточно четко отражает складывающуюся ситуацию на самом промысле. По официальным данным, за август по всем направлениям было отгружено лишь чуть более 100 т против более чем 1,4 тыс.т в прошлом году, а

средняя цена экспорта (на условиях ФОБ) составила почти 160 иен/кг, или почти US$1,85/кг по среднемесячному курсу августа. В иенах это практически в два раза выше прошлогоднего показателя, а в долларах она поднялась еще больше, почти на 125%, так как курс иены был намного более сильным, чем в прошлом году.

Основными направлениями отгрузок в августе были Китай и Таиланд, тогда как в целом за период с начала года абсолютно главным направлением японского экспорта мороженой сайры осталась Россия. За период с января на российский рынок было отгружено около 40,2 тыс.т, что составляет более 85% от суммарного объема японского экспорта мороженой сайры, который составил около 46,7 тыс.т, увеличившись приблизительно на 37%, то есть отгрузки в Россию фактически стали локомотивом общего роста японского экспорта мороженой сайры сезона 2009 г. Средняя цена экспорта на российском направлении составила около 80 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 16%, причем в условиях очень значительного роста объема отгрузок (в прошлом году на конец августа было отгружено всего 4,3 тыс.т, причем 0,4 тыс.т было экспортировано в августе, так что нельзя исключать того, что августовский экспорт уже был представлен продукцией сезона 2009 г., которая в дальнейшем очень активно закупалась российскими импортерами и пользователями).

Японский экспорт сайры мороженой в 2009-2010 гг.
.	Россия		Ю.Корея		Китай		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
июнь	1764	66	443	62	177	119	3591	74
июль	149	83	0	-	362	83	1338	84
август	405	81	146	41	285	87	1420	78
итого	4303	67	6098	52	6251	72	34166	62
ВСЕГО	26396	71	15962	56	8559	75	75436	66
2010 г.
июнь	293	140	0	-	327	148	794	142
июль	0	-	0	-	123	114	359	108
август	0	-	0	-	72	159	104	159
итого	40192	78	1793	70	2318	254	46687	81
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки в Таиланд, США, Египет и на прочих направлениях; 3 - по данным министерства финансов Японии.

Отмечается в связи с этим, что сильно замедленное развитие промысла в нынешнем сезоне вроде бы ставит крест на надеждах японских производителей мороженой сайры надежно закрепиться на российском рынке, тем более, что и очень сильный курс иены никак не может считаться фактором, который благоприятствует развитию экспорта. Однако японские производители и экспортеры еще не теряют надежд, рассчитывая на то, что российский промысел вновь завершиться с сезонным выловом на низком уровне и российские производители консервов вновь будут вынуждены обратиться к закупкам японского сырья, используя налаженные за последние два года связи. Повышение реального уровня закупочной цены может и не стать по-настоящему серьезным препятствием для продолжения активных закупок, поскольку российский рынок имеет свои особенности и в силу довольно быстрой инфляции производители и продавцы имеют возможность поднимать цены в достаточно серьезном размере.

Можно отметить, что в данном плане расчеты японских производителей мороженой сайры строятся на основе, которая приблизительно схожа с той, которую намерены использовать и японские производители икры осенней кеты.

Лосось. Японский экспорт мороженого лосося в августе вопреки сильно замедленному началу нового сезона прибрежного ставного промысла осенней кеты на Хоккайдо продолжал развиваться намного более быстрыми темпами, чем в прошлом году. Отгружалась при этом, судя по всему, еще продукция прошлого сезона, причем в условиях заметно более низкого, чем в 2009 г., уровня переходящих на новый сезон запасов на основных холодильниках. Уровень цен экспорта также был более высоким, чем в прошлом году, несмотря на то, что курс иены к доллару США был более чем на 9% выше прошлогоднего, оказавшись в среднем за август на уровне 86-87 иен за доллар. Отмечается в связи с этим, что такой характер развития экспорт в принципе соответствует ожиданиям японских производителей и экспортеров, которые в своих планах ориентируются в основном на сохранение активности спроса со стороны китайских переработчиков на высоком уровне. Это может означать, что сильное отставание от прошлогоднего вылова и рост цен экспорта в долларах из-за повышения курса иены могут и не сказаться на ходе продаж осенней кеты на экспорт в нынешнем сезоне, хотя опасения по этому поводу остаются еще достаточно заметными.

Объем августовского экспорта мороженой кеты составил приблизительно 860 т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 70%, а суммарный объем экспорт за период с января вырос почти на 40%, составив около 24,3 тыс.т. Средняя цена экспорта (на условиях ФОБ) за этот период оказалась выше прошлогодней на 5,5%, составив почти 230 иен/кг, а в августе, то есть непосредственно перед началом отгрузок продукции сезона 2010 г., она была выше прошлогодней на 33%, составив около 285 иен/кг, причем в долларах она поднялась еще более значительно, а именно на 46%, или более чем на US$1,00/кг, составив около US$3,30/кг. По отгрузкам в Таиланд она вообще составила почти 320 иен/кг, или почти US$3,70/кг, а по отгрузкам в Китай сложилась на уровне 260 иен/кг, то есть на уровне US$3,00/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на 108% в иенах и на 128% в долларах.

Тем не менее, некоторые специалисты рынка по-прежнему считают, что рассчитывать на продолжение активных закупок со стороны рынка Китая по высоким ценам слишком рискованно, поскольку нет никаких гарантий того, что китайские переработчики внезапно не изменят свою позицию. Они говорят о том, что китайская сторона будет, скорее всего, действительно продолжать закупки обезглавленной потрошеной кеты по ценам в районе 300 иен/кг, но только продукции по-настоящему высокого качества (в плане цвета и текстуры мяса и даже окраса шкуры), а вот что касается активных продаж продукции рядового качества по ценам в районе 230-250 иен/кг, то это вызывает большие сомнения, так как при еще более усилившемся курсе иены это будет означать для китайских пользователей выход цен на японское сырье на уровень US$3,00/кг, а это до сих пор считается весьма высоким показателем.

С другой стороны, некоторые источники сообщают, что японские переработчики, работающие с осенней кетой, вполне серьезно рассчитывают на возможность активных продаж не только соленой пробойной икры, но и мороженой ястычной икры кеты в Россию. Эти расчеты базируются в основном на данных о том, что объем российского вылова лосося на дальневосточном промысле сократился по сравнению с прошлым годом приблизительно в два раза и составил лишь приблизительно 270,0 тыс.т, а вылов горбуши, которая является основным сырьем для российского производства пробойной лососевой икры, ограничился уровнем всего 170,0 тыс.т. Кроме того, расчеты строятся и на том, что российский рынок укрепляется за счет довольно быстрого повышения покупательной способности населения и продажи такого высококачественного продукта, как икра лосося, составляют одну из основ деятельности многих компаний рыбного сектора.

Согласно самым общим и предварительным оценкам хоккайдских производителей, даже при себестоимости свежей ястычной икры на уровне 1600-1700 иен/кг, что приблизительно соответствует US$19,50-20,70/кг, продажи мороженой икры на рынок России могут оказаться достаточно выгодными для японской стороны и если не привлекательными, то приемлемыми для российской стороны.

Японский экспорт лосося т/о мороженого в 2009-2010 гг.
.	Китай		Таиланд		Вьетнам		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Июнь	487	168	299	222	73	185	860	188
Июль	413	128	224	252	96	203	737	177
Август	263	126	216	325	24	150	504	213
итого	13790	217	1822	258	1560	161	17580	217
всего	47196	240	4166	217	2838	170	55388	235
2010 г.
Июнь	1376	265	318	196	167	221	1873	250
Июль	1083	271	24	244	116	297	1230	274
Август	366	262	332	319	117	227	861	283
итого	19460	229	2467	251	1895	193	24249	229
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки в Южную Корею, на Тайвань и на прочих направлениях; 3 - по данным министерства финансов Японии.

Между тем, на японском рынке цены предложений пробойной икры осенней кеты нового сезона уже с конца сентября стали опускаться ниже уровня 3000 иен/кг, а на первой неделе октября цены реальных продаж за продукцию в соевом соусе начали складывать уже на уровне 2700 иен/кг, что приблизительно соответствует US$33,00/кг.

Многие специалисты рынка говорили в этой связи о том, что такой уровень цен на продукцию сезона 2010 г. безусловно с радостью принимается розничными сетями, крайне заинтересованными в том, чтобы за счет активных предложений публике икры нового сезона по очень невысоким ценам пытаться поднять общую активность продаж. Однако лишь небольшая часть производителей могла позволить себе продажи икры по таким низким ценам, успевая закупать кету-сырец по ценам ниже обычных, а основная масса производителей после снижения цен до уровня 3000 иен/кг и ниже почти наверняка стала испытывать как минимум беспокойство, ведь и на первой неделе октября сдаточные цены на самок кеты в основных портах сдач практически не опускались ниже 400 иен/кг, а на сырец высокого качества они в основном оставались на уровне 450 иен/кг и выше (то есть приблизительно US$5,50/кг и выше).

Более того, ход промысла оставался крайне нестабильным, а это не просто сдерживало темпы снижения сдаточных цен, а даже способствовало рождению прямо противоположной ценовой тенденции. Сообщается, что уже 7 октября, когда общий объем сдачи осенней кеты на Хоккайдо опустился до уровня всего 2,5 тыс.т, цены самок в брачном наряде в п.Раусу частично вернулись на уровень 500 иен/кг (то есть выше US$6,00/кг), а в соседнем Сибецу они стали приближаться к этому уровню. А на следующий день, когда темпы сдач еще более замедлились, цены на самок высокого качества в Сибецу достигли отметки 530 иен/кг (или около US$6,45/кг). В Раусу цены на самок поднимались еще быстрее и 8 октября даже на самок-серебрянок преодолели отметку 500 иен/кг, а цены на самок в брачном наряде достигли 565 иен/кг (около US$6,90/кг).

Таким образом, цены на самок уже стали достигать и даже превышать прошлогодние, тогда как за сентябрь и первые числа октября они опустились приблизительно на 7-12% ниже прошлогодних. Очевидно, что в условиях столь неоднозначной ситуации с ценами на сырье производителям икорной продукции весьма сложно идти навстречу требованиям розничных сетей и соглашаться на снижение цен. Достаточно сложной оставалась и ситуация со сдаточными ценами на самцов, которые перестали опускаться ниже 200 иен/кг, достигая 215-230 иен/кг (или приблизительно US$2,60-2,80/кг) даже на сырец с явными нерестовыми изменениями, а на сырец отборного качества они стали выходить на уровень 450 иен/кг и даже 550 иен/кг, что совсем необычно.

С другой стороны, положение переработчиков было, возможно, пока не столь уж драматичным, поскольку ценовые индексы по сырцу продолжали по традиции фиксироваться при сдачах в портах Кунаширского пролива, где в нынешнем году наблюдалось чуть ли не самое серьезное падение активности сдач по сравнению с прошлым годом, тогда как на охотоморском побережье цены оставались более приемлемыми для активных закупок. На конец сентября общий объем сезонной сдачи в районе Кунаширского пролива оказался практически на 40% меньше, чем в сезоне 2009 г., составив лишь около 9,0 тыс.т, причем в Раусу он вообще сократился почти на 60%, а на охотоморском побережье сдача почти не сократилась, составив около 23,0 тыс.т. При этом в п.Абасири, хорошо известном сахалинским рыбакам, она увеличилась более чем на 40%, превысив 6,5 тыс.т, а в этом порту в начале октября сдаточные цены на осеннюю кету складывались в диапазоне 230-320 иен/кг (но в сумме по самцам и самкам), а 7 октября поднялись до приблизительно 360-400 иен/кг, или около US$4,40-4,90/кг.

9 октября уровень сдаточных цен в Раусу и Сибецу оставался очень высоким, поскольку темпы сдач в целом вновь замедлились. В Сибецу цены на самок в брачном наряде достигли 550 иен/кг, или приблизительно US$6,70/кг, а в Раусу они стали закрепляться на этом уровне. достигая 580 иен/кг (то есть более US$7,00/кг).

На 10 октября общий объем сезонного вылова осенней кеты на Хоккайдо на ставном прибрежном промысле составил лишь около 80,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на 18,5 тыс.т, или почти на 20%. Отмечается, что многие местные специалисты уже стали с определенной уверенностью говорить о том, что раз в начале октября обстановка к лучшему сильно не изменилась, то и к концу сезона ничего хорошего ожидать уже не следует, а это может означать, что и по итогам всего сезона вылов также будет соответствовать лишь приблизительно 80% от прошлогоднего, то есть ограничится уровнем всего 120,0 тыс.т. Это несколько больше, чем было взято в сезоне 2008 г., но приблизительно на 30,0 тыс.т меньше, чем было взято в сезоне 2009 г. и почти на 40,0 тыс.т меньше вылова в сезоне 2007 г. Размер сокращения достаточно серьезный, поэтому специалистов рынка в общем-то не удивляет то резкое изменение ценовых тенденций, которое произошло в рамках лишь первой недели октября, когда сначала цены на самок опустились к уровню 400 иен/кг, а затем подскочили до 500 иен/кг и выше.