Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе сентября 2010 г.

Сезонный вылов кеты по основным районам к началу сентября уже практически вышел на уровень 17,0 млн. штук, то есть оказался близким к уровню 60,0 тыс.т, тогда как в целом на сезон прогнозировалось взять около 18,0 млн. штук, а сезон еще был довольно далек от завершения. По сравнению с прошлым годом вылов кеты увеличился приблизительно на 4-5%, поэтому не исключается вероятность того, что по итогам нынешнего сезона вылов будет все-таки больше прошлогоднего, достигшего уровня 18,0 млн. штук, хотя бы в количественном выражении.

Достаточно хорошо обстояли дела на промыслах кеты в районах зал.Принца Вильяма и Юго-восточном, которые являются базовыми для большей части аляскинских производителей икорной продукции, и это. судя по всему, очень немаловажно для всех пользователей американской продукции. В Юго-восточном районе вылов кеты на начало сентября практически ничем не уступал прошлогоднему, составив почти 8,4 млн. штук, а в зал.Принца Вильяма ее вылов увеличился приблизительно на 35% и уже к концу августа превысил прогнозную оценку, выйдя на уровень 4,0 млн. штук.

Этот район в нынешнем году вообще производит исключительно сильное впечатление, поскольку в прошлом году здесь результаты лососевого сезона были весьма низкими, а теперь оказались, напротив, весьма высокими и даже неожиданно высокими, намного выше ожидавшихся, особенно по горбуше. Ее вылов здесь, как и в целом по Аляске, должен был значительно сократиться, так как нынешний год формально «неурожайный», однако вопреки всем прогнозам вылов в зал.Принца Вильяма резко увеличился и потянул за собой вверх общий показатель вылова горбуши на Аляске. По всей видимости именно в этом районе будут концентрироваться основные зарубежные закупки икры горбуши и мороженой горбуши в нынешнем году, так как в двух других основных промысловых районах (Юго-восточный и Кадъяк) вылов горбуши был значительно меньше прошлогоднего, сократившись соответственно на 36% и на 68%.

В конце августа темпы промысла горбуши и на Аляске в целом, и в зал.Принца Вильяма были уже совсем медленными, говоря о вступлении сезона в завершающую фазу, но общий объем вылова уже достиг уровня 100,0 млн. штук, а ее вылов в этом заливе достиг 66,0 млн. штук. Суммарный вылов уже превысил прошлогодний на 10%, или приблизительно на 9,0 млн. штук, тогда как прогнозировалось взять как минимум на 30,0 млн. штук меньше. В заливе же Принца Вильяма вылов превысил прогнозную оценку более чем в два раза, составив приблизительно 66,0 млн. штук и увеличившись по сравнению с прошлым годом практически на 50,0 млн. штук, или более чем в четыре раза. объем поставок сырца на переработку только по этому району достиг, по всей видимости уровня 110,0 тыс.т, а общий объем оказался близким к уровню 170,0 тыс.т.

По мнению японских специалистов рынка, при таком объеме вылова горбуши на Аляске и в условиях слабых показателей вылова на российском промысле, особенно на Сахалине и Курилах, которые обеспечивали рынки поставками продукции относительно высокого качества и хорошего размерного состава, зарубежные покупатели будут проявлять особый интерес к закупкам аляскинской продукции, причем совсем не исключается и вероятность того, что российские покупатели будут играть первую скрипку при закупках икры, особенно мороженой. Японская сторона в самых общих чертах полагает, что резкое падение объема вылова горбуши на дальневосточном промысле вызовет сильный дефицит предложения икры лосося на рынке России и для того, чтобы покрыть этот дефицит, хотя бы частично, российским покупателям не остается фактически ничего другого, кроме как увеличить свои закупки на Аляске, причем в основном в районе зал.Принца Вильяма, а здесь местные переработчики в силу очень концентрированных сдач вынужденно уделяли основное внимание производству не соленой, а мороженой продукции.

Что же касается условий для японских закупок алясикнской икры лосося, то в нынешнем году они, как считают сами японские импортеры, складываются особенно не благоприятно. Дело в том, что и объемы вылова кеты и горбуши в принципе остаются на не очень высоком уровне, не достигая 20,0 млн. штук по кете и 140,0 млн. штук по горбуше (такой показатель был достигнут в сезоне 2007 г.), и активность конкурентов в борьбе за закупки толкает цены сильно вверх, тогда как на японском рынке к началу нынешнего сезона ценовая тенденция была, напротив, негативной (как четкий показатель этого воспринимаются данные о том, что в июне и июле, то есть непосредственно перед началом нового сезона импортных поставок средняя цена реализации пробойной икры лосося на токийских оптовых рыбных рынках формировалась уже ниже отметки 3000 иен/кг, то есть ниже US$34,00/кг, тогда как в прошлом году в эти месяцы средняя цена реализации находилась в районе 4000 иен/кг, или в районе US$42,00/кг; с другой стороны резкое снижение уровня цен, на 30% по пробойной икре и более чем на 35% по ястычной икре, обеспечило серьезный рост активности продаж, та что положения вряд ли можно назвать безнадежным). Проще говоря, импортеры предупреждают пользователей о том, что у них есть самые серьезные опасения сильно проиграть в борьбе за закупки икры на Аляске и не обеспечить объем сезонных поставок даже на не самом высоком уровне сезона 2009 г.

Отмечается, что в этих условиях, а также в условиях сильно ограниченных возможностей для закупок мороженой икры российского производства, единственным надежным источником поставок становится национальный промысел в прибрежных районах Хоккайдо и северо-восточной части Хонсю, однако и здесь сезон начался совсем не так хорошо, как ожидалось. Виной всему называется пока повышенный температурный фон на путях нерестового подхода, сильно замедляющий его темпы, но уже сейчас пессимистически настроенные специалисты рынка начали говорить о том, что если в прошлом году вылов осенней кеты оказался значительно больше прогнозировавшегося, то в нынешнем году картина вполне может быть обратной.

На начало сентября сезонный вылов осенней кеты на Хоккайдо не достиг и 0,8 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 40%, и это за период с 24 августа, когда сезон официально стартовал. В первых числа сентября темпы промысла постепенно возрастали, однако к началу текущей недели размер сезонного вылова составил лишь около 1,7 тыс.т, что фактически на 3,0 тыс.т, или на 64%, меньше, чем было взято на 5 сентября 2009 г. На ставном промысле горбуши ситуация также была слабой и на начало сентября вылов на охотоморском побережье, где обычно берут 85-90% общего сезонного вылова по Хоккайдо, ограничился всего 7,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 35%. 6 сентября, в понедельник, суточная сдача впервые с начала сезона достигла уровня 0,5 тыс.т, однако в целом за период с начала сезона сдача составила лишь около 2,3 тыс.т, а это на 53% хуже прошлогоднего показателя.

Особое внимание специалисты рынка уделяли динамике сдаточных цен на осеннюю кету. большой интерес вызвали данные о том, что в первых числах сентября цены на самок даже в условиях столь ограниченного объема сдач были в целом не выше прошлогодних, формируясь в основном несколько ниже уровня 600 иен/кг, тогда как цены на самцов очень заметно превышали прошлогодние, пока в основном не опускаясь сильно от уровня 300 иен/кг (это приблизительно соответствует US$3,50/кг). Отмечается в связи с этим, что ценовая ситуация на рынке пробойной икры и икорной продукции в целом заставляет переработчиков проявлять очень большую осторожность при закупках кеты-сырца нового сезона и ни в коем случае не допускать нового рывка цен, а вот ситуация на рынке продукции из тушек кеты была более благоприятной, что позволяло переработчикам вести более жесткую конкурентную борьбу за закупки сырья. При этом сравнительно удачно складывались, по некоторым данным, продажи свежего филе на внутреннем рынке и производители мороженой кеты по-прежнему с большой уверенностью рассчитывали на активные сезонные закупки со стороны китайской переработки.

Что же касается ситуации на японском рынке мороженой нерки, то она все больше складывается таким образом, что пользователи уже начинают всерьез рассчитывать на достаточно крупные поставки канадской продукции. В этом их убеждают как очередное повышение прогнозной оценки нерестового подхода нерки стада р.Фрейзер, теперь уже до 34,0 млн. штук, что очень близко к рекордно высокому показателю аж почти столетней давности, так и текущее развитие коммерческого промысла, который продолжался почти без пауз.

На начало сентября на канадском и американском коммерческих промыслах (то есть без учета данных по вылову на любительском и спортивном рыболовстве, в ходе взятия научных проб и по квотам местных индейских племен) было взято уже около 9,0 млн. штук нерки р.Фрейзер, а общий объем ее подхода оценивался в приблизительно 17,0 млн. штук, то есть итоговый вылов при достижении уровня оценки сезонного подхода может без особых проблем достичь 18,0 млн. штук. Но не исключается и вероятность того, что он может выйти на уровень 20,0 млн. штук, если учитывать проблему оптимального заполнения нерестилищ.

На канадском промысле, продукция которого в большей степени является объектом интереса со стороны японского рынка, на 3 сентября было взято более 7,0 млн. штук нерки р.Фрейзер, однако, по данным импортеров, приблизительно 35% всего вылова пришлось на районы вблизи устья реки, где качество нерки было уже недостаточно высокими. Таким образом, чисто теоретически японский рынок пока мог бы рассчитывать лишь на те приблизительно 5,0 млн. штук, которые были взяты на промысле на путях подхода в районе прол.Джорджии, но и это очень немало на фоне показателей предыдущих нескольких сезонов.

По оценкам некоторых импортеров, объем поставок местным переработчикам нерки-сырца с промысла в этом районе должен был на начало сентября достигнуть уровня 13,0-13,5 тыс.т, а значит даже с учетом якобы высокой активности спроса со стороны рынков свежей рыбы в США и Канаде японский рынок уже может ждать предложения мороженой продукции на уровне 4,0-5,0 тыс.т. Тем не менее, на данный момент ничего конкретного о ходе переговоров по условиям японских закупок канадской нерки сезона 2010 г. не сообщается. К числу наиболее вероятных причин осторожности японских импортеров относят пока прежде всего недостаточную определенность с уровнем вылова на канадском промысле, хотя уже ясно, что он достаточно высок. Но если он будет еще выше, причем значительно выше, и это приведет к реальному и очень большому увеличению предложения мороженой продукции для рынка Японии (а в этом еще есть сомнения), то тут же возникает проблема надбавки к цене, которую традиционно получала канадская продукция относительно цен на аляскинскую бристольскую нерку и российскую западнокамчатскую.

Есть и вообще достаточно скептические оценки перспектив японских закупок канадской продукции в нынешнем сезоне. Они в основном имеют корни в крайне низких объемах поставок в предыдущие три-четыре года. Считается, что за это время утекло уже слишком много воды и теперь для возобновления нормальных продаж канадской продукции, особенно в случае действительно крупных поставок, ее поставщикам и продавцам придется предпринять какие-то эффективные маркетинговые ходы, а это довольно обременительно и еще не факт, что эти ходы будут по-настоящему результативными. Отсутствие же большого желания заниматься продвижением канадской продукции может объясняться еще и тем, что нет уже у японской стороны никакой уверенности в том, что промысловые возможности запасов нерки р.Фрейзер восстановились до стабильного на хотя бы несколько предстоящих лет уровня, а без этой уверенности особого смысла прикладывать серьезные усилия для реального восстановления рынка практически нет.

Таким образом, если опираться на подобную точку зрения, то можно заключить, что перспектив поставок из Канады в Японию мороженой нерки в крупных объемах почти нет, но вряд ли это действительно так. Более того, некоторые специалисты рынка Японии с уверенностью говорят о том, что даже при нынешнем объеме вылова у канадских переработчиков нет вариантов для того, чтобы продать большую часть продукции на рынках свежей и консервированной нерки, а при еще более крупном объеме вылова у них просто не будет другого выхода, кроме активных продаж мороженой нерки в Японию, так как пока при всех положительных моментах на прочих рынках только этот рынок готов принять сразу по-настоящему крупные объемы. Но если поставки из Канады действительно увеличатся очень значительно, то с проблемами уже могут столкнуться поставщики мороженой нерки российского и американского производства, особенно если при закупках в Канаде японской стороне удастся решить проблему надбавки к цене.

Сайра. На японском промысле сайры в августе обстановка была совсем слабой и даже в самом начале сентября признаков кардинального улучшения не наблюдалось, а появляться эти признаки стали только на текущей неделе (по некоторым данным, сравнительно высокий уровень сдаточных цен на самцов осенней кеты был отчасти вызван подключением к закупкам кеты тех переработчиков, которые почти не имели возможность работать с сайрой из-за слишком небольших объемов ее сдач на Хоккайдо). Отмечается, что погодные феномены в северной части Тихого океана сказывались как на промысле осенней кеты, так и на промысле сайры, а также на промыслах некоторых других пелагических, хотя тайфунов, проходивших по зоне Японии, было до осени намного меньше, чем в прошлом году.

В первых числах сентября объемы сдач свежей сайры в порты Восточного Хоккайдо ограничивались менее чем 0,2 тыс.т, что приблизительно на 50-70% меньше объемов сдач в последних числах августа, но 3 сентября было сдано уже около 0,4 тыс.т, а 4 сентября впервые с начала нынешнего сезона суточная сдача достигла уровня 1,0 тыс.т, а 6 сентября она почти удержалась на этом уровне. А 7 сентября она уже увеличилась более чем в два раза и вышла на уровень 2,0 тыс.т, составив около 2,6 тыс.т, из которых около 1,8 тыс.т было сдано на Хоккайдо и около 0,5 тыс.т в северные порты более южного острова Хонсю, то есть районы промысла уже начали смещаться к югу. Суммарный же объем сезонного вылова на 7 сентября составил лишь 13,3 тыс.т, а это на 73% меньше прошлогодней сдачи.

 Очень медленное развитие промысла сильно сказывалось и на характере поставок свежей сайры на токийские рынки. В июле объем поставок оказался более чем на 50% меньше, чем в прошлом году, составив около 0,4 тыс.т, а в августе он был на 60% меньше прошлогоднего, составив лишь около 1,3 тыс.т.

Но сокращение поставок затронуло не только сайру. Поставки свежей скумбрии в августе оказались меньше прошлогодних приблизительно на 30% (объем продаж ограничился уровнем всего 0,6 тыс.т), поставки свежей ставриды сократились почти на 15%, до 1,4 тыс.т, а поставки свежего тихоокеанского кальмара сократились почти на 20%, до уровня 1,3 тыс.т. С другой стороны, поставки свежего полосатого тунца (скипджек) в августе оказались, причем довольно неожиданно, почти в три раза больше прошлогодних с выходом на уровень 2,0 тыс.т, а поставки сардины иваси увеличились более чем на 50%, составив около 0,9 тыс.т (необходимо отметить, что и в июне, и в июле поставки также иваси также были намного более активными, чем в предыдущие два года).

Текущая ситуация на промысле имела не очень много общего с динамикой японского экспорта некоторых массовых видов. Экспорт мороженой осенней кеты на конец июля на 37% превысил прошлогодний, составив около 23,4 тыс.т, экспорт мороженого скипджека увеличился на 187%, до 27,3 тыс.т, экспорт мороженой скумбрии увеличился на 29%, до 55,5 тыс.т, а экспорт мороженой сайры увеличился

на 42%, до 46,6 тыс.т. При этом отгрузки сайры в Россию увеличились более чем в десять раз и достигли уровня 40,0 тыс.т, однако непосредственно в июле они уже полностью прекратились.

Краб-стригун опилио. Обстановка на американском рынке, складывающаяся в начале сентября не давала повода усомниться в том, что действуют по-прежнему очень сильные факторы укрепления конъюнктуры рынка, однако японские специалисты рынка упорно говорят о том, что цены опасно высоки и нет никаких гарантий того, что уже в ближайшие месяцы не произойдет резкого обрушения рынка, которое может последовать за резким же охлаждением активности спроса в условиях чрезмерно высоких цен. Тем не менее, по официальным данным, которые побираются на основе результатов продаж на Бостонской рыбной бирже, на начало сентября было зарегистрировано новое повышение цен, которое затронуло все котирующиеся на рынке навески. При этом наиболее заметно поднялись цены на самую ходовую навеску 5-8 унций (по секциям рассольной заморозки), а это, как считают японские специалисты, может указывать на то, что цены поднимались в условиях дефицита наличного предложения.

По самой мелкой навеске 3-5 унц., или М, цены по сравнению с августовскими, и так рекордно высокими, поднялись на US$0,10-0,15/фунт, поднявшись на уровень уже US$4,50/фунт и войдя в диапазон US$4,50-4,70/фунт, то есть фактически закрепились на уровне US$10,00/кг.

По навеске 5-8 унц., или L, цены поднялись на US$0,15-0,20/фунт, или на 3-4%, в диапазон US$5,25-5,40/фунт (на условиях ФОБ Бостон), то есть оторвались от уровня US$11,50/кг и вплотную приблизились к уровню US$12,00/кг.

По одной из крупных навесок от 8 унц., то есть 2L, цены поднялись еще на US$0,10-0,15/фунт, или на 2-2,5%, и вошли в диапазон US$5,60-5,75/фунт, то есть практически закрепились у отметки US$12,50/кг. А по еще более крупной навеске от 10 унц., или более 290 г, цены поднялись меньше всего, на US$0,05-0,10/фунт, или менее чем на 2%, но верхняя граница ценового диапазона уже практически достигла уровня US$6,00/фунт, составив US$5,95/фунт, то есть цены по этой навеске закрепились в районе US$13,00/кг. По мнению японских специалистов, повышение верхней границы диапазона значительно повышает вероятность того, что уровень US$6,00/фунт будет достигнут, тогда как в прошлом году и в первой половине нынешнего даже уровень US$5,00/фунт считался нереально высоким.

Отмечается, также, что рост цен на канадскую продукцию продолжается в условиях, когда перспективы поставок аляскинской становятся все более мрачными. В этой связи большое внимание привлекает намеченное на середину сентября в Сиэтле заседание группы планирования американской комиссии по регулированию промысла в северной части Тихого океана, на котором должны быть подведены итоги последних исследований состояния запасов и обнародованы более или менее конкретные параметры нового ОДУ. Кроме того, на этом же заседании могут уже быть приняты какие-то решения по новой программе регулирования промысла, которая должна быть принята взамен прежней, эффективность которой уже вполне официально признана низкой. В целом же ожидается, что ОДУ и опилио, и бзрди для промысла в восточной части Берингова моря будут значительно сокращены, а это может оказать заметное влияние на общую ситуацию на рынке США, поскольку укажет на вполне реальные перспективы дальнейшего сокращения предложения.