Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на первой неделе января

В начале января общая ситуация на российском и американском промыслах нерестового минтая оставалась еще слишком неопределенной для того, чтобы можно было уверенно говорить о каких-то отличительных чертах этих промыслов в нынешнем году, тем более, что официально сезон тралового промысла на Аляске будет открыт только 20 января. В комментариях специалистов рынка указывается пока в основном лишь на те проблемы, которые могут сопутствовать этим промыслам. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 12.01.2011 г.

По российскому охотоморскому промыслу в этой связи говорится о том, что его перспективы, в том числе и в плане производства икры, могут быть заметно осложнены сокращением квот более чем на 8%, до 970,0 тыс.т, а также тяжелыми погодными и гидрологическими условиями, поскольку для Охотского моря наступает период похолодания.

По американскому беринговоморскому промыслу обращается внимание на те проблемы, которые могут создать для участников промысла новые и более жесткие меры по ограничению прилова чавычи, довольно резкие изменения в возрастном составе минтая и даже само по себе увеличение квот сразу более чем на 50%. Отмечается, что сразу возникают закономерные вопросы по возможности полного выбора квот, поскольку в прошлом году даже при минимальном для последних лет уровне квот промысловый сезон «А» затянулся до апреля включительно. Довольно интересным представляется, также, и мнение о том, что на начальном этапе на ход тралового промысла минтая может оказать влияние активность китайских покупателей желтоперой камбалы (судя по некоторым сообщениям, китайская сторона уже разместила нечто вроде заказов на эту камбалу и теперь проявляет сильную нервозность, опасаясь, что из-за работы с минтаем рук у американских производителей до камбалы просто может не хватить, поэтому некоторые специалисты рынка считают, что часть американских судов до начала февраля будет работать на камбале).

Икра минтая. Темпы импорта мороженой икры минтая российского производства в Японию и Южную Корею в ноябре довольно неожиданно ускорились, объемы новых поставок российского сырья на эти рынки соответственно увеличились почти до 0,5 тыс.т и почти до 0,45 тыс.т, превысив объемы октябрьского импорта соответственно на 155% и на 95%, поэтому сокращение объема китайского импорта не оказало существенно влияния на общую картину ноябрьских поставок российской продукции.

Их общий для трех этих главных направлений реализации вышел на уровень 1,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с октябрем более чем на 65%. Некоторые специалисты рынка считают, что такой рост вполне может быть оценен как признак наличия довольно серьезных потребностей у японских и южнокорейских переработчиков в дополнительных закупках российского сырья в преддверии новогодних продаж, а это могло быть следствием уверенности в успешном ходе этих продаж. С учетом того, что по сравнению с прошлым годом ноябрьский импорт увеличился более чем на 120% эту оценку довольно сложно игнорировать, хотя общая обстановка на японском рынке готовой икры минтая характеризовалась недостаточно позитивно из-за отсутствия роста продаж через систему центральных оптовых рыбных рынков.

Суммарный объем импорта российской продукции в Японию, Южную Корею и Китай только за первые одиннадцать месяцев 2010 г. составил (если считать, что весь объем китайского импорта на самом деле был представлен мороженой икрой минтая) 32,8 тыс.т, увеличившись по сравнению с общим объемом импорта по итогам позапрошлого года почти на 7,5 тыс.т, или практически на 30%, так что по результатам декабрьского импорта размер роста объема поставок будет еще более значительным. Что ж касается непосредственно поставок продукции сезона 2010 г. (они были представлены в основном икрой охотоморского минтая), которые условно начались с марта, то их общий объем составил без малого 31,3 тыс.т.

Таким образом, по сравнению с периодом март-ноябрь 2009 г. объем российских поставок увеличился более чем на 35%, или на 8,3 тыс.т, а по сравнению с таким же периодом 2008 г. он увеличился почти на 25%, или на 6,0 тыс.т. При этом, однако, произошло очень заметное перераспределение поставок российского сырья между основными направлениям, причем главным образом в пользу рынка Японии, который, как оказалось, сумел преодолеть некоторые комплексы и оказался в целом готов к тому, чтобы в значительной степени переключиться с работы с аляскинским сырьем на работу с российским. В то же самое время обращает на себя внимание значительное сокращение поставок российского сырья на переработку в Китай, где также производится готовая продукция в основном для японского рынка.

Объем китайского сезонного импорта российского сырья за период с марта по ноябрь 2010 г. не достиг даже и 2.5 тыс.т, ограничившись всего 2.4 тыс.т, а это на 25% меньше, чем было импортировано за такой же период 2009 г. и почти на 35% меньше объема импорта в 2008 г., то есть поставки сократились соответственно на 0,8 тыс.т и 1,3 тыс.т. При этом было отмечено довольно существенное снижение уровня цен, который опустился несколько ниже отметки US$8,00/кг, снизившись по сравнению с 2009 г. приблизительно на 5-6%, хотя в отдельные месяцы цены китайского импорта были значительно выше, чем в 2009 г. (особенно в сентябре, когда средняя цена импорта СИФ была на уровне US$12,00/кг, что является очень высоким показателем для поставок мороженой икры минтая на переработку в Китай).

Объем сезонного импорта российского сырья в Южную Корею на конец ноября все еще также был значительно меньше, чем в 2009 г., ограничившись уровнем 4,5 тыс.т, а это на 17% (или на 0,9 тыс.т) меньше объема сезонного импорта на конец ноября 2009 г. С другой стороны, по сравнению с 2008 г. объем поставок не сократился, а увеличился, причем очень значительно, практически на 80%, или более чем на 2,0 тыс.т, и то, что в осенние месяцы импорт развивался намного активнее, чем в 2009 г. (за сентябрь-ноябрь импорт увеличился по сравнению с 2009 г. почти на 35%, выйдя на уровень 1,0 тыс.т) говорило о довольно реальной возможности того, что к марту, когда начнется сезон поставок уже продукции сезона 2011 г., сокращение объема импорта продукции сезона 2010 г. по сравнению с поставками продукции сезона 2009 г. будет уже не столь заметным.

Обращает при этом на себя внимание то, что цены по поставкам российского сырья на южнокорейский рынок заметно поднялись и во втором полугодии уже почти ежемесячно были существенно выше, чем в 2009 г. (особенно в сентябре, когда отрыв достиг US$2,50/кг при выходе средней цены импорта на уровень US$10,00/кг, а в августе она вообще была выше, чем в 2009 г., более чем на US$3,00/кг, хотя и составила около US$9,35/кг). В целом же уровень цен по поставкам российской продукции на конец ноября был выше почти на 10%, чем в 2009 г., но все же он вновь не достиг уровня US$8,00/кг, который был зафиксирован в 2008 г.

Импорт икры минтая мороженой в Японию, Китай и Южную Корею из России в 2009-2010 гг.
.	Япония		Китай		Ю.Корея		всего
	т	иен/кг	т	US$/кг	т	US$/кг	т
2009 г.
сентябрь	138	696	155	6,16	254	7,59	547
октябрь	191	750	21	3,84	289	6,72	501
ноябрь	124	682	61	7,25	268	8,57	453
декабрь	382	820	71	3,15	270	7,93	723
ВСЕГО	16081	861	3366	8,25	5873	7,13	25320
2010 г.
сентябрь	153	611	228	12,19	415	10,06	796
октябрь	189	639	188	5,18	225	8,28	602
ноябрь	485	664	87	9,45	439	8,90	1011
итого	25126	789	2796	7,88	4893	7,82	32816
Примеч. 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов; 3 - данные по импорту в Китай условные, т.к. формально включают икру разных видов рыб; 4 -в 2009 г. сезонные поставки начались с марта; 5 - по данным таможенных органов Японии, Республики Корея и КНР.

Объем же японского сезонного импорта российской продукции увеличился и по сравнению с 2009 г., и по сравнению с 2008 г. Но это считается следствием двойного удара по позициям американских производителей, которым пришлось смириться со значительным снижением уровня качества продукции даже зимне-весеннего сезона «А» и серьезно сократить объемы производства, поэтому на нынешний год сохранения большого преимущества за российскими производителями уже не прогнозируется, поскольку и возрастной состав минтая в восточной части Берингова моря приходит в норму, и промысловые квоты для этого района увеличены практически в полтора раза.

Тем не менее, результаты сезона 2010 г. все-таки были для российских производителей очень неплохими, особенно с учетом тех мрачных прогнозов, которые делались вплоть до начала продаж на аукционах в Пусане. Японские покупатели проявили на этих аукционах достаточно большую заинтересованность в закупках российского сырья и это выразилось в том, что объем японского импорта российской продукции сезона 2010 г. увеличился по сравнению с 2009 г. на конец ноября уже практически на 70%, или почти на 10,0 тыс.т, составив 24,3 тыс.т, а это почти на 30% больше объема поставок в сезоне 2008 г., который также был довольно удачным и в ценовом плане, и в плане объема прямых поставок икры охотоморского минтая на рынок Японии.

По сезонным поставкам в 2010 г. цены японского рынка снизились приблизительно на 8-9% (средняя цена импорта за период оказалась несколько ниже 800 иен/кг), но это приблизительно соответствует размеру укрепления курса иены к доллару США, поэтому о существенном снижении уровня цен для российских производителей вряд ли можно говорить. Интересно, что в октябре и ноябре было отмечено существенное помесячное повышение уровня цен, причем как в иенах (сначала до 640 иен/кг, а затем до 665 иен/кг), так и в пересчете на доллары (сначала до US$7,65/кг, а затем до US$8,15/кг).

Однако прогнозы на сезонные продажи российской продукции вновь довольно мрачные, поскольку и квоты для американского беринговоморского промысла нерестового минтая увеличены почти на 55%, и возрастной состав минтая на этом промысле может оказаться приблизительно таким же, как на российском охотоморском, то может дать определенные преимущества американской продукции, и ситуация на охотоморском промысле может оказаться боле сложной, чем в прошлом году, в основном из-за погодной и ледовой обстановки. Но при этом же отмечается, что до тех пор, пока и российский, и американский промыслы нерестового минтая не наберут обороты все прогнозами остаются только прогнозами и все в конец концов могут определить те нюансы и детали, которые заранее учесть крайне сложно. И еще менее прогнозируемыми выглядят перспектив аукционов в Сиэтле и Пусане (предполагается, что первый раунд продаж американской продукции после годичного перерыва вновь будет проведен раньше первых крупных аукционов российской продукции).

Краб-стригун опилио. На первой неделе января поступили сообщениях о результатах переговоров японских импортеров с ведущими американским производителями мороженого опилио по условиям закупок продукции сезона 2010-2011 годов.

Внимания к ходу этих переговоров было привлечено довольно много, поскольку их результаты должны были показать, удалось ли американским производителям «продавить» свои ценовые требования и готова ли японская сторона к тому, чтобы продолжать активные закупки аляскинской продукции по ценам приблизительно в полтора раза выше прошлогодних. В комментариях отмечалось, что общая ситуация на мировом рынке, выход цен на канадскую продукцию во второй половине 2010 г. на рекордно высокий уровень, значительное сокращение поставок в Японию живого краба в целом и опилио в частности уже привело к установлению цен на японском рынке на намного более высоком уровне, нежели в 2009 г.

Сообщалось о том, что в конце года цены на российского опилио воздушной заморозки достигли уровня 1350 иен/кг, тогда как в 2009 г. они в основном были заметно ниже 1000 иен/кг, а уровень цен предложений импортеров по канадскому опилио газовой заморозки был поднят до 1450 иен/кг за L, что как минимум на 25% выше уровня цен на продукцию сезона 2009 г. Однако много говорилось и о том, что цены на опилио рассольной заморозки, который составляет основу товарного производства и в Восточной Канаде, и на Аляске во второй половине прошлого года вышли на американском рынке за пределы разумного и сильно оторвались от реальности и возможностей большинства пользователей, тем более, что многие из них закупали канадскую продукцию сезона 2010 г. в период основной фазы ее поставок по ценам приблизительно на 25-30% ниже максимальных.

Имелось, очевидно, ввиду, что серьезная корректировка уровня цен неизбежна и она может произойти уже в самом начале 2011 года, то есть по завершении сезона рождественских и предновогодних продаж. Во всяком случае, на это сильно рассчитывали многие японские пользователи, однако, если судить по результатам переговоров по беринговоморскому опилио, пока эти надежды остаются не слишком оправданными. Теперь появились обратные опасения по поводу того, что и закупки канадского опилио японской стороне придется вести по более высоким ценам, чем в 2010 г, причем как продукции газовой заморозки, так и рассольного опилио.

О результатах переговоров сообщается, что японские импортеры пошли на заключение контрактов с компанией Trident, которая является ведущим производителем мороженого краба в США, по ценам на уровне US$5,40/фунт (на условиях КАФ Япония, или Китай) за варено-мороженые секции опилио сорта №1 в 45-фунтовом коробе, закупочные же цены на сыро-мороженую продукцию были согласованы на уровне US$5,50/фунт (то есть соответственно около US$11,90/кг и US$12,10/кг) . Таким образом, если считать только по продукции рассольной заморозки, то уровень закупочных для японской стороны был поднят по сравнению с прошлым годом практически на 60%, или на US$2,00/фунт (US$4,40/кг).

По объему закупок сообщается, что он составил 2,0 тыс.т, по преимуществу продукции рассольной заморозки, но и включая сыро-мороженого опилио, причем по этой продукции были получены специальные заказы, что послужило основанием для установления отдельной и несколько более высокой базовой цены.

В комментариях по результатам этих переговоров подчеркивается, что японской стороне практически не удалось добиться ценовых уступок от американских производителей. По сравнению с озвученными в конце прошлого года ценами предложений нынешние контрактные цены оказались всего на US$0,10/фунт ниже, а это на фоне общего скачка уровня цен не может восприниматься иначе как чисто символическая уступка и простой жест, призванный сберечь лицо импортеров, которым пришлось согласиться с повышением цен на столь значительную величину.

Отмечается, также, что ситуация в начале нынешнего года кардинальным образом отличается от ситуации в начале 2010 г. Тогда многие специалисты и участники рынка имели очень большие сомнения в том, что рынки краба и крабовой продукции и в Японии, и в США быстро оправятся от удара, который был ими получен в результате мирового финансового кризиса. Как следствие, японской стороне удалось договориться о закупках продукции компании Trident по ценам ниже US$3,50/фунт, что на фоне тех цен, по которым стал продаваться канадский (ньюфаундлендский) опилио рассольной заморозки на Бостонской рыбной бирже во второй половине года, представлялось крайне невысоким уровнем.

Если взглянуть на данные о результатах этих продаж на первой неделе декабря, то окажется, что цены японских закупок аляскинской продукции в первом квартале 2010 г. были как минимум на 40% ниже, причем без учета цен на крупные навески 2L и 3L, которые в начал декабря находились в диапазоне US$5,65-6,25/фунт, или приблизительно US$12,45-13,75/кг.

Отмечается, что цены на канадскую продукцию на рынке США достигли исторически рекордных показателей и в этих условиях сложно было по-настоящему серьезно ожидать от американских производителей, что они вдруг по каким-то совсем не понятным причинам и без больших оснований пойдут навстречу пожеланиям японской стороны ограничить повышение цен уровнем всего US$4,20-4,30/фунт (или около US$9,30/кг), и так в итоге и случилось, хотя реальная готовность японских пользователей работать с аляскинской продукцией по столь высоким ценам в последние годы всегда ставилась под очень большие сомнения.

С другой стороны, опыт такой работы у японской стороны все же есть и он не такой уж давний, ведь в 1995 г. закупки мороженого опилио на Аляске осуществлялись по ценам в районе US$5,55-5,60/фунт (на условиях КАФ), причем и тогда курс иены также был очень сильным. В «нулевые» годы также бывали моменты, когда японской стороне приходилось вести закупки американской продукции по очень высоким ценам, в 2004 г., например, цены были на уровне US$5,00/фунт, или US$11,00/кг, так что о какой-то особенной трагедии речь вряд ли может идти, если только не вспоминать о том, что в те же самые годы реальный спрос на японском рынке не оказал поддержку столь высоким ценам и это крайне негативное влияло на конъюнктуру и состояние этого рынка.

Сельдь нерестовая. В нынешнем году общая ситуация с японскими закупками икры тихоокеанской сельди и нерестовой тихоокеанской сельди может заметно измениться. Об этом позволяет судить официальное подтверждение информации о том, что промысловые квоты канадского промысла (пров. Британская Колумбия) на сезон 2011 г. разом увеличены по сравнению с квотами на сезон 2010 г. на 50% и по сравнению с прошлогодним реальным выловом вообще на 55%, до без малого 14,4 тыс.т.

Отмечается, что после принятия такого решения канадский промысел нерестовой тихоокеанской сельди должен фактически выйти из периода низких показателей, который наблюдался с 2007 по 2010 годы, когда квоты и вылов находились в районе 10,0 тыс.т, и приблизиться к показателям середины 2000-х годов, которые были в районе 20,0 тыс.т. Однако этот процесс будет происходить на явно негативном фоне, ведь общие результаты предновогоднего сезона продаж соленой икры сельди на японском рынке оказались очень слабыми.

По словам оптовиков, работающих на рынках центральных районов, продажи готовой икры сельди в предновогоднем сезоне в целом развивались очень вяло и к концу сезона даже появились признаки крушения уровня цен, поскольку некоторые продавцы пошли на радикальные ценовые шаги для освобождения от запасов нереализованной по прейскурантным ценам продукции. Однако даже такие меры принесли весьма ограниченные результаты. Приводится пример, когда цены на соленую икру сельди с промысла в Бристольском заливе (Западная Аляска) были снижены до менее чем 2000 иен/кг (это ниже US$25,00/кг), но ускорения темпов реализации за этим не последовало и продавцам приходилось прикладывать очень большие усилия для того, чтобы найти хоть какого-нибудь покупателя, хотя именно с продажами относительно недорогой бристольской икры многие производители готовой икры и оптовики связывали свои самые большие надежды.

Сообщается, также, что очень сложный характер рынка подтверждается и данными о том, что общий объем производства переработанной икры сельди на Хоккайдо, который является ведущим региональным центром и базой для производителей самых известных марок, сократился по сравнению с 2009 г. практически на 10% и опустился намного ниже уровня 4,0 тыс.т, однако и такое сокращение предложения не дало ожидаемого эффекта.

На трех токийских оптовых рыбных рынках за октябрь и ноябрь было реализовано лишь несколько более 300 т соленой икры сельди, а это почти на 20% хуже показателя 2009 г., а на рынке Осака объем реализации за эти два предновогодних месяца сократился по сравнению с позапрошлым годом более чем на 10% и ограничился менее чем 0,25 тыс.т. При этом на токийских рынках средняя цена реализации поднялась по сравнению с 2009 г. на 5-10%, но не достигла и 2400 иен/кг, а на рынке Осака она вообще снизилась приблизительно на 15%, опустившись вплотную к отметке 4000 иен/кг, поэтому о решающем влиянии ценового фактора в негативном характере продаж специалисты рынка остерегаются говорить, указывая на то, что производители и продавцы пока никак не могут найти те пути, по которым можно было бы выйти к восстановлению активности конечного потребления, без которого о выздоровлении рынка речь никак не может идти. И такая ситуация наблюдается уже как минимум пять-шесть последних лет, что может говорить о глубоких корнях имеющихся проблем.

В связи с этим специалисты рынка высказывают самую серьезную озабоченность по поводу перспектив рынка после значительного увеличения предложения продукции североамериканских промыслов, ведь и для Юго-восточного района Аляски, который является фактически прямым конкурентом канадскому промыслу, также прогнозируется увеличение квот.