Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на треьей неделе ноября

Приблизительно в этом же их убеждают и сообщения о последних по времени предложениях российской дальневосточной науки.

Сообщается, что специалисты СахНИРО выступили с предложением довести квоту минтая для подзоны Восточного Сахалина до 121,0 тыс.т, а основанием для столь радикального подхода стали данные анализа результатов летних учетных съемок, в ходе которых в районах у северо-восточного побережья Сахалина были обнаружены мощные скопления минтая, причем подавляющую часть этих скоплений (до 90%) составлял половозрелый минтая возрастом 4-6 лет.

В сентябрьском приказе Росрыболовства размер увеличения квоты для подзоны Восточного Сахалина по сравнению с 2010 г. ограничился всего 1,6 тыс.т, а сама квота была определена в размере 50,0 тыс.т. Если же предложение СахНИРО будет принято, то квота для этой подзоны на будущий год будет увеличена еще на 71,0 тыс.т и превысит квоту на 2010 г. приблизительно в 2,5 раза. Некоторые специалисты рынка считают, что это предложение является всего лишь первой ласточкой и в конце концов общий размер квот для российского промысла будет значительно больше, чем в нынешнем году, когда он составил 1,72 млн.т.

По американскому же промыслу минтая отмечается, что его квота на будущий год почти наверняка будет на уровне 1,2 млн.т, поскольку БДУ беринговоморского минтая предлагается довести почти до 1,27 млн.т и около 100,0 тыс.т может составить БДУ для залива Аляска. Если проект квот на 2011 г. для Аляски будет одобрен на заключительном в нынешнем году декабрьском заседании комиссии по регулированию промысла, а в этом особых сомнений у специалистов рынка нет, то суммарный БДУ будет доведен до уровня 1,4 млн.т, тогда как в нынешнем году он составлял лишь 0,93 тыс.т, то есть размер увеличения биологически допустимого улова составил 50%. В нынешнем году ОДУ точно не будет приравнен к БДУ, поскольку это делается только в годы крайне ослабленного состояния запасов, но некоторые специалисты рынка говорят о том, что самое осторожное увеличение составит приблизительно 20% и тогда ОДУ для американского промысла составит 1,1 млн.т, а при увеличении ОДУ всего на 30% его размер составит 1,2 млн.т.

И это сейчас уже никого не удивит, поскольку уже опубликованы т.н. сценарии динамики состояния промысловых запасов беринговоморского минтая, которое на данный момент уже оценивается как весьма благоприятное благодаря высокой численности сразу двух поколений, отделяемых всего двумя годами (это само по себе большая редкость), 2006 и 2008 годов. Согласно двум наиболее вероятным из них, в предстоящие несколько лет ОДУ может быть доведен до уровня 1,5-1,6 млн.т, если только в дело не вступят интересы тех рыбопромышленников, которые серьезно зависят от работы с другими

объектами, ведь до сих пор действует принятое еще в 1982 г. ограничение суммарного ОДУ донных для в восточной части Берингова моря в размере всего 2,0 млн.т.

Отмечается, что такая ситуация с квотами минтая не может не вызывать опасений по поводу падения уровня цен и на филе, и на БГ. Поддержка же уровню цен видится лишь в том случае, если спрос со стороны европейского и североамериканского рынков будет подниматься.

Икра минтая. На 13 ноября общий объем производства мороженой икры минтая на американском промысле в летне-осеннем сезоне «В» был показан в размере 2286 т, что практически ничем не отличается от данных на конец октября, то есть уровень чуть менее 2,3 тыс.т уже вполне можно считать окончательным результатом сезона. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, когда в сезоне «В» было произведено более 3,0 тыс.т, выпуск «летней» икры минтая на Аляске сократился почти на 25%, хотя сам вылов увеличился почти на 5%, составив приблизительно 511,0 тыс.т. По итогам зимне-весеннего сезона «А» выпуск икры уже сократился на 8%, составив 14,14 тыс.т, то есть в целом за год производство икры на американском минтаевом промысле ограничилось менее чем 16,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 11%, или более чем на 2,0 тыс.т.

Несмотря на столь заметное сокращение производства объем поставок аляскинского сырья на южнокорейский рынок увеличился, причем также довольно заметно, причем фактически весь прирост поставок был обеспечен только в октябре, когда на этот рынок поступала уже только продукция сезона «В».Темпы южнокорейского импорта американской продукции резко ускорились именно в октябре, то есть приблизительно на месяц позже, чем в прошлом году, однако объем поставок сразу более чем в два раза превысил прошлогодний, увеличившись почти на 120% и составив около 0,5 тыс.т. И сразу благодаря этому суммарный объем импорта в Южную Корею из США за период с начала года оказался больше прошлогоднего на 8%, или почти на 0,1 тыс.т.

Средняя цена импорта вновь, как и в сентябре, поднялась, но на этот раз всего на 3% и так и ограничилась уровнем менее US$3,50/кг. Отмечается, что довольно редко, когда по поставкам из США в Южную Корею она превышает этот уровень (в нынешнем году она лишь дважды превышала этот уровень, в феврале и июле, а в прошлом году это было отмечено в марте, апреле, июне и ноябре), и это отражает тот достаточно специфический интерес, который имеют южнокорейские пользователи по отношению к аляскинскому сырью, явно предпочитая закупать продукцию самых невысоких сортов. Интересно, что на конец октября средняя цена импорта (СИФ) за весь период с января ограничилась менее чем US$3,15/кг, оказавшись ниже прошлогодней приблизительно на 5,5%.

По поставкам же из России она, напротив, поднялась за этот период по сравнению с прошлым годом на 10%, сложившись на уровне US$7,70/кг, и это однозначно говорит о том, что для производства готовой продукции сравнительно высокого качества для внутреннего рынка и на экспорт, особенно в Японию, куда направляется в основном икра со специями, или ментай-ко, южнокорейские производители предпочитают использовать мороженое сырье российского производства.

Темпы его импорта в октябре вновь замедлились и было импортировано лишь несколько более 0,2 тыс.т, на 45% меньше, чем в сентябре. По сравнению с прошлым годом октябрьский импорт из России сократился более чем на 20%, а общий объем поставок за период с начала года сократился на 16,5%, или приблизительно на 0,9 тыс.т, составив лишь около 4,5 тыс.т.

Однако в прошлом году японские пользователи еще имели большие возможности для закупок аляскинского сырья высокого качества и не очень интересовались закупками российского сырья, особенно для прямых его поставок на перерабатывающие предприятия в самой Японии. В нынешнем году ситуация резко изменилась в пользу российских производителей и объемы закупок российской продукции для прямых поставок в Японию увеличились очень серьезно.

Тем не менее, даже в таких условиях объем южнокорейского импорта мороженой икры минтая из России в нынешнем году только за период январь-октябрь существенно превысил объемы годового импорта в 2007-2008 годах, соответственно на 5% и 40%, поэтому о каком-то снижении интереса к работе с российским сырьем со стороны южнокорейского рынка речь вряд ли может идти. Скорее всего, о сильном интересе к работе с ним может говорить и то, что цены по поставкам в период с июля по октябрь были достаточно высокими, на уровне US$8,00-10,00/кг, тогда как в прошлом году средняя цена импорта в Южную Коре из России ограничилась менее чем US$7,15/кг.

Сельдь нерестовая. Определенный интерес для рынка сельди и, особенно, рынка икры сельди представляет информация о том, что на будущий год несколько сокращаются квоты для промысла в Бристольском заливе (Западная Аляска, бух.Тогиак). Возможно, что это будет иметь определенное значение и для российских рыбопромышленников, поскольку мороженая икряная сельдь бристольского промысла часто закупается фактически теми же японскими переработчиками, которые работают и с российским сырьем.

Для промысла в бух.Тогиак на 2011 г. общая квота жаберного и кошелькового промыслов составляет около 22,5 тыс.т. Это приблизительно на 4% меньше квоты на сезон 2010 г. и на 2,5% меньше реального вылова в прошлом сезоне, который был на уровне 23,0 тыс.т.

По другим районам Аляски решения по квотам вылова нерестовой сельди еще не принято, в том числе и по Юго-восточному району, продукция которого за последние пару лет если не отодвинула в сторону, то встала практически в ряд с канадской продукцией. В бух.Ситка вылов нерестовой сельди в сезоне 2010 г. увеличился по сравнению с сезоном 2009 г. более чем на 20% и достиг 16,2 тыс.т, тогда как на ее промысле в Западной Канаде (пров.Британская Колумбия) вылов опустился уже на уровень всего 10,0 кор.т, или менее 9,3 тыс.т. В связи с этим заметные интерес со стороны японского рынка вызывает информация о том, что в Канаде активно дискутируется возможность резкого увеличения квоты на будущий сезон.

По некоторым данным, квота вылова нерестовой тихоокеанской сельди для канадского промысла в сезоне 2011 г. может составить почти 14,5 тыс.т, а это почти на 60% больше квоты на 2010 г. Пока трудно сказать, с каким настроением воспримут японские пользователи столь значительное увеличение квот ля канадского промысла, поскольку это наверняка будет означать и практически столь же значительное увеличение поставок канадской продукции (в основном соленая икра) на рынок Японии, который фактически остается единственным реальным рынком икры сельди хорошего качества. Отмечается, что очень многое в этом плане будет зависеть от итогов предновогоднего сезона продаж соленой икры сельди, который по-прежнему обеспечивают львиную долю поступлений от реализации.

Икра сельди. На прошлой неделе в пятницу в Японии официально стартовали сезонные продажи соленой икры сельди. Их начало произошло, как обычно, на рынке Осака, а основной особенностью нового сезона стало то, что ведущие производители существенно снизили свои цены в расчете на то, что они наконец-то станут достаточно привлекательными для пользователей и активность потребления опят же наконец-то начнет восстанавливаться. Возможно, что в нынешнем году такая политика принесет положительные результаты, по крайней мере, уже появились видимые признаки того, что реальный интерес к работе с соленой икрой сельди стали проявлять не только специализированные торговцы, но и крупные национальные сети супермаркетов и универсамов.

Еще одной особенность нынешних продаж стало то, что производители серьезно сократили предложение, как обычно, самой дорогой икры сельди с промысла в Западной Канаде и бух.Ситка (Юго-восточный район Аляски у морской границы с Канадой) и основное внимание уделили продажам икры бристольской сельди. При этом цены на икру сельди японского промысла были снижены приблизительно на 20%, до 6000-8500 иен/кг за икру в крупных и очень крупных ястыках, цены на икру сельди с промысла в Канаде и бух.Ситка были оставлены на прошлогоднем уровне, то есть в диапазоне 4000-9000 иен/кг за икру в крупных и очень крупных ястыках и 5500-5700 иен/кг за икру в средних ястыках, а цены на икру сельди бристольского и российского промыла были снижены приблизительно на 10-15%. По икре бристольской сельди ценовой диапазон составил 2700-4000 иен/кг, а по икре российской сельди цены были установлены в диапазоне 2000-2500 иен/кг.

Сообщается, также, что производство икры сельди на канадском промысле в нынешнем году сократилось еще на 0,3 тыс.т и составило приблизительно 1,3 тыс.т. На промысле в бух.Ситка она на фоне рекордно высокого вылова увеличилось до 2,3 тыс.т, что с лихвой перекрыло сокращение канадского производства. Производство же икры бристольской сельди увеличилось приблизительно на 1,0 тыс.т, составив 2,7 тыс.т. Оценок производства икры российской сельди пока не приводится.

Лосось. Продолжают постепенно оформляться официальные итоги промыслового сезона на тихоокеанском побережье Северной Америки. Они подтверждают факт того, что тихоокеанский лосось североамериканских промыслов в нынешнем году для мирового рынка имеет, к сожалению, куда более серьезное значение, чем продукция российского дальневосточного промысла (по-видимому, и на самом российском рынке процессы идут схожие, так как объем норвежского экспорта только свежей семги, причем только по необезглавленной потрошеной продукции, на конец октября увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 55%, до 57,7 тыс.т, благодаря чему России в списке основных стран-получателей вышла на третье после Франции и Польши место, отодвинув Данию, а в первой половине ноября экспорт в Россию превысил прошлогодний почти на 65%, составив около 3,8 тыс.т).

Для канадского промысла были показаны данные вылова пока только на 10 ноября и они все еще не являются окончательными, причем по нерке итоговый показатель может оказаться очень и очень значительным, хотя и так рост ее вылова превзошел все мыслимые возможности.

На 10 ноября был показан вылов нерки в Канаде в размере почти 4,4 млн.штук, что в 22 раза больше итогового результата сезона 2009 г. Этот показатель приблизительно соответствует вылову нерки в Канаде в сезоне 2006 г. Однако, как считают специалисты рынка, в данных министерства рыболовства и океанов Канады пока не учтена очень серьезная часть вылова на кошельковом промысле, который в нынешнем году оказался близким к уровню 6,0 млн.штук. По ходу же сезона еще в начале октября публиковались достаточно надежные данные о том, что вылов нерки стада р.Фрейзер в Канаде вышел на уровень 10,5 млн.штук.

В то же самое время официально показано падение объема вылова горбуши стада р.Фрейзер до уровня менее 0,75 млн.штук, а это как минимум в десять раз меньше, чем было взято в сезоне 2009 г., причем нынешний год циклически должен был стать «урожайным». Вылов кеты также сократился приблизительно в десять раз, составив лишь около 0,1 млн.штук. Таким образом, на канадском промысле в нынешнем году рост общего объема вылова всех видов тихоокеанского лосося как минимум в пять раз (пока до 5,5 млн.штук) был обеспечен только исключительно мощным подходом нерки, тогда как вылов других видов в основном сократился, причем очень значительно. Отмечается, однако, что это могло быть следствием не столько проблем с активностью подходов, сколько переноса всего внимания промысловиков и переработчиков на работу с неркой.

На промысле лосося на Аляске общий рост вылова по сравнению с сезоном 2009 г. был далеко не столь значительным, но он был обеспечен увеличением добычи не нерки, а кеты, кижуча и горбуши. суммарный вылов составил 168,5 млн.штук, увеличившись на 4%, однако объем сдачи достиг уровня 363,5 тыс.т, увеличившись на 10%.

На аляскинском промысле нерки вылов сократился приблизительно на 6%, до 40,7 млн.штук (если говорить в целом об американском промысле, то вылов сократился менее чем на 1,5%, поскольку на промысле в районе р.Фрейзер было взято почти 2,0 млн.штук), а объем сдачи сократился на 11%, до менее чем 103,5 тыс.т. На промысле чавычи было показано сохранение объема сдачи на прошлогоднем уровне, то есть около 2,4 тыс.т (365,0 тыс.штук, а в Канаде было взято 175,0 тыс.штук), на промысле кижуча объем сдачи увеличился на 8%, составив около 13,5 тыс.т, но основной прирост сдачи дали промыслы кеты и, в особенности, горбуши. Рост сдачи кеты на Аляске составил в сезоне 2010 г. 7% с выходом на уровень 63,5 тыс.т (вылов составил около 18,2 млн.штук), что приблизительно соответствует показателю сезона 2008 г., а сдача горбуши достигла уровня 180,0 тыс.т, составив около 180,8 тыс.т при вылове около 105,5 млн.штук, но это заметно меньше, чем было взято в сезоне 2007 г. (около 226,0 тыс.т), причем и суммарный вылов также заметно уступил вылову в сезоне 2007 г., который составил почти 427,0 тыс.т.

Помимо неожиданно сильного показателя вылова горбуши на Аляски обратило на себя внимание и то, что практически по всем основным видам было зафиксировано повышение уровня сдаточных цен, причем еще не в окончательном варианте, в котором будут учтены результаты продаж переработанной продукции всевозможные бонусы. Таким образом, в нынешнем году продолжилась тенденция предыдущих семи лет, когда цены на аляскинский лосось восстанавливались после падения в сезоне 2002 г.

По предварительным оценкам, суммарная стоимость сдачи лосося на Аляске в сезоне 2010 г. составила почти US$534, 0 млн., увеличившись по сравнению с прошлым сезоном на 28%, или приблизительно на US$117, 0 млн. По чавыче средняя сдаточная цена поднялась почти на 25% и составила более US$7,55/кг, по нерке она выросла на 23% и составила около US$2,45/кг, по кижучу выросла на 13%, до US$2,30/кг, по кете она подскочила аж почти на 35%, до US$1,45/кг (предполагается, что это стало следствием очень сильных ожиданий успешных продаж икорной продукции, а также и продаж мороженой кеты, особенно в Китай). И даже по горбуше, сдача которой увеличилась сразу на 30%, средняя сдаточная цена поднялась почти на 35%, составив US$0,77/кг.

Отмечается, что очень хорошие результаты промыслового сезона на Аляске стали возможными благодаря и укреплению базы спроса на внутреннем рынке США, и усилению позиций европейских покупателей в условиях быстрого подъема курса евро к доллару, повышению интереса к работе с американским сырьем со стороны китайских переработчиков. Последний момент объясняется как резким сокращением возможностей для закупок российской продукции в условиях падения вылова горбуши на дальнем Востоке, так и наличием у аляскинских промыслов сертификата Морского попечительского совета (MSC), что является серьезным конкурентным преимуществом.

Сайра. На фоне сильно замедленного в нынешнем сезоне развития японского промысла сайры обращает на себя внимание и очень слабый показатель начала сезонного экспорта мороженой сайры, и резкое увеличение объемов японского импорта мороженой сайры.

Сезонный импорт начался еще в августе и уже тогда некоторым японским импортерам и пользователям стало ясно, что от национального промысла ждать особых успехов не стоит. За август было импортировано всего 80 т, но это больше, чем за весь прошлый год, а средняя цена импорта тогда составила 137 иен/кг, или около US$1,80/кг, хотя по тайваньским поставкам она ограничилась 116 иен/кг (около US$1,35/кг по среднемесячному курсу августа). За сентябрь же было импортировано почти 1,9 тыс.т, причем вновь львиная доля поставок (почти 99%) пришлась на продукцию тайваньских судов. Средняя цена импорта поднялась при этом на 6% в иенах, до 123 иен/кг, и на 7,5% в долларах, до более чем US$1,45/кг.

За сентябрь объем запасов мороженой сайры на основных холодильниках Японии увеличился почти на треть и достиг 20,5 тыс.т. Но при этом по сравнению с прошлым годом объем новых поступлений оказался меньше прошлогоднего на 35%, составив лишь 11,0 тыс.т, а объем остатков на хранении на конец сентября был меньше прошлогоднего на 36%. По-видимому, это также говорит об очень значительному осложнении ситуации с закупками мороженой сайры японского производства в нынешнем году.

Шилопер. В конце прошлой недели в п.Сиогама (северо-восточная часть о.Хонсю, Япония) были произведены последние, как сообщается, в нынешнем году сдачи продукции японского промысла в районе Императорского поднятия, которое располагается в открытой части Тихого океана к югу от Алеутских о-вов и восточнее Курильских о-вов. Сообщается, что в нынешнем сезоне здесь работали шесть судов тралового и ярусного лова, общий объем вылова которых составил приблизительно 15,0-16,0 тыс.т, в основном шилопера (кабан-рыба) и частично берикса. Кроме того, здесь работали и два южнокорейских судна, но по объему их добычи пока ничего не сообщается.

Относительно формирования ценовой ситуации вокруг сдач японской продукции сообщается, что в октябре и ноябре было отмечено достаточно редкое для периода завершения сезона снижение уровня цен в ходе продаж на рыбных рынках в основных портах сдач. При этом негативная ценовая тенденция во многом стала следствием общего падения активности покупателей, которое выразилось в частности в том, что большая часть продукции в ходе аукционов так и не была реализована и продавцам пришлось вести прямые переговоры с наиболее заинтересованными покупателями.

В ходе таких продаж цены на шилопера на основные навески (40-50 шт./20-кг ящ.) опустились, по некоторым данным, с уровня 500 иен/кг в диапазон 450-500 иен/кг (это приблизительно соответствует US$5,40-6,00/кг), по навеске 60 шт. цены даже по результатам аукционов уже не поднимались выше 430 иен/кг (около US$5,15/кг), а по навеске 70 шт. они уже не достигали и 400 иен/кг, опустившись на уровень 380 иен/кг (US$4,55/кг).

Цены на шилопера японского промысла достигли в нынешнем году максимальных значений к концу июля, когда на рынке испытывался недостаток предложения мороженого сырья более или менее приличного качества в достаточно крупных объемах. К его закупках подключились уже не только местные переработчики, но и ведущие производители готовой рыбопродукции, что еще более подняло уровень цен. Однако ход продаж готовой продукции, включая филе в маринаде, оказался более медленным, чем рассчитывали переработчики, частично из-за жаркой погоды, частично из-за недостаточно хорошей разработанности самого рынка. Из-за этого цены на мороженого шилопера пошли вниз в условиях, когда при нормальном развитии событий можно было бы ожидать обратного, ведь в любом случае холодное время года уже наступило, а сезонные поставки прекратились.