Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе апреля 2010 г.

В середине апреля результаты российского и американского промыслов нерестового минтая стали в общих чертах уже очевидными, чего нельзя было пока сказать о ценовой ситуации, но для российских производителей прошлая неделя была, очевидно, довольно удачной, если иметь ввиду результаты продаж икры в Пусане и появившиеся признаки укрепления цен на минтай. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 21.4.2010 г.

Разнородные данные указывают на формирование довольно благоприятных условий вокруг продаж лосося и краба-стригуна. Одним словом, картина оставалась по-прежнему довольно пестрой, но тона были уже были более веселыми, чем серый и черный.

Минтай. Ход российского охотоморского промысла был в середине апреля уже довольно медленным, суточные уловы значительно уступали мартовским, составляя приблизительно 5,0-5,5 тыс.т. Это объясняется резким сокращением числа судов на промысле после закрытия районов на западном побережье Камчатки, а также достаточно сложными условиями промысла в Северо-Охотоморской подзоне, где промысел продолжался до 20 апреля.

По предварительным оценкам, общий объем вылова минтая по трем основным подзонам Охотского моря не достиг к концу сезона уровня 900,0 тыс.т и оказался меньше 850,0 тыс.т, а объем производства мороженой икры минтая по этим подзонам ограничился уровнем 33,0-34,0 тыс.т. Предполагается, что как минимум одной из главных причин повышения цен на российскую продукцию стало именно то, что показатели сезонного вылова и сезонного производства оказались далеко не столь высокими, как первоначально ожидалось. Помимо цен на икру начали подниматься, как сообщается, и цены китайских закупок обезглавленного потрошеного минтая, которые в конце второй декады апреля достигли уровня US$1400/т (на условиях КАФ Китай).

На американском промысле на второй неделе апреля темпы промысла также пошли вниз, но не очень серьезно, и они по-прежнему были значительно выше прошлогодних, что объясняется в основном еще более медленным, чем в прошлом году, началом сезона «А» и переносом основной фазы сезона на март. Объем недельного вылова сократился до менее чем 20,0 тыс.т, но он в 3,5 раза превысил прошлогодний показатель и суммарный объем вылова в сезоне «А» на 10 апреля уже почти на 3% превысил прошлогодний, составив около 346,6 тыс.т.

В то же время объем выпуска мороженой икры минтая был показан на второй неделе апреля лишь в размере 0,44 тыс.т, оказавшись почти в два раза меньше прошлогоднего. Специалисты рынка считают, что показатель второй недели апреля 2009 г. был искусственно завышенным, что снижает остроту проблемы, но даже с учетом этого обстоятельства показатель второй недели 2010 г. никак не может представляться высоким, поскольку выход составил только около 2,3%.

И в целом за период с начала сезона он также оказался достаточно скромным, составив только около 3,8%. Это стало основной причиной того, что сезонное производство икры к концу первой декады апреля вышло лишь на уровень 13,0 тыс.т, что приблизительно на 12% хуже прошлогоднего показателя. Реальный остаток квот (без учета квот на Алеутах) на начало второй декады апреля сократился до менее чем 6,0 тыс.т, и это формально говорит о том, что до конца сезона показатель выпуска икры вряд ли заметно поднимется, но если учесть опыт прошлого года, когда за последние две недели сезона был показан выпуск икры в размере почти 1,2 тыс.т при официальном вылове в размере лишь чуть боле 0,6 тыс.т, то изменения вполне могут быть достаточно заметными.

По другим видам товарной продукции можно отметить в первую очередь то, что уклон в сторону производства сурими стал к концу сезона еще более заметным. Специалисты рынка считают, что это может отражать как реальную ситуацию с качеством сырца, так и изменения в состоянии рынков сурими и филе. За приблизительно неделю до окончания сезона выпуск сурими уже на 5% превысил итоговый показатель сезона «А» 2009 г. и вплотную приблизился к уровню 40,0 тыс.т, составив около 39,2 тыс.т, тогда как сезонное производство всех видов филе хоть и вышло на уровень 40.0 тыс.т, составив около 40,6 тыс.т, но оказалось на 12% слабее показателя на 11 апреля 2009 г. и почти на 14% меньше итогового показателя прошлогоднего сезона «А».

Есть, правда, и такое мнение, что рост сезонного выпуска обезглавленного потрошеного минтая был изначально ориентирован на дальнейшее производство филе, поэтому итоговый показатель нынешнего сезона может оказаться ненамного слабее прошлогоднего.

Икра минтая. На предыдущей неделе все внимание специалистов рынка было сфокусировано на продажах российской продукции в Пусане, поскольку второй раунд сезонных продаж американской продукции был назначен только на текущую неделю. Официальной (либо подтвержденной) информации о ходе продаж российской продукции по-прежнему нет, поэтому приходится довольствоваться неофициальными сообщениями участников аукционов, и в соответствии с этими сообщениями можно сделать вывод о том, что несмотря на расширение объема предложения до рекордного для нынешнего сезона уровня 4,8 тыс.т (это только на аукционах, а с учетом внеаукционных продаж общее предложение могло составить 7,0-8,0 тыс.т) уровень цен поднялся по сравнению с предыдущими тремя сериями сезонных продаж приблизительно на US$1,00/кг.

Диапазон цен по результатам пятой серии продаж составил, как сообщается, US$8,00-10,00/кг и часть продукции отборного качества была реализована по ценам выше US$10,00/кг. Сообщается, также, что группа «Поллукс» по своему обыкновению продавала свою продукцию в рамках двусторонних переговоров с потенциальными покупателями (предполагается, что в основном с традиционной клиентурой) и объем ее предложения мог составить от 2,0 тыс.т до 3,0 тыс.т, но цены были близкими к общим показателям.

Относительно продаж в Пусане на текущей неделе сообщается, что часть российских производителей предпочла перенести свои продажи на более поздние сроки ввиду проведения продаж американской продукции в Сиэтле, и значительная часть японских покупателей также предпочла уделить основное внимание аукционам в Сиэтле. В связи с этим некоторые специалисты рынка опасаются, что если уровень качества американской продукции будет не ниже уровня качества российского предложения в конце марта и первой половине апреля, то активность спроса японской стороны в ходе майских аукционов в Пусане будет уже не столь высокой, как в апреле, и это негативно скажется на уровне цен.

Филе минтая. Данные европейского импорта филе минтая за январь 2010 г. могут, наверное, поднять настроение российским производителям. Показатели не были высокими, но все же с учетом тех проблем, которые были рождены затягиванием вопроса с организацией системы выдачи сертификатов на вылов европейского образца, вполне можно было ожидать худшего.

Общий объем импорта в страны ЕС за январь составил около 23,7 тыс.т. это на 6% меньше объема импорта в январе 2009 г., но по сравнению с декабрем прошлого года импорт увеличился очень существенно, а именно на 30%, восстановившись до сравнительно высокого показателя октября 2009 г. Импорт российской продукции увеличился по сравнению с декабрем на 18%, до уровня 1,8 тыс.т, а средняя цена импорта после довольно длительного периода снижения поднялась, хотя и всего на €0,10/кг, составив почти €2,50/кг.

По поставкам из США, которые практически полностью были представлены продукцией одинарной заморозки, средняя цена импорта (СИФ) была заметно выше, составив около €2,65/кг, что выше декабрьского показателя на €0,07/кг. По поставкам же из КНР, которые были представлены в основном продукцией вторичной заморозки из российского сырья, она выросла за месяц больше всего, на €0,23/кг, составив около €2,15/кг. Такого высокого показателя не наблюдалось с сентября прошлого года. И в целом, надо сказать, цены европейского импорта в начале нынешнего года оказались заметно выше показателей последнего квартала 2009 г., хотя объемы поставок были в основном заметно больше, чем в период октябрь-декабрь прошлого года.

Январский импорт американской продукции почти соответствовал показателю января 2009 г., составив 5,2 тыс.т, а по сравнению с декабрем прошлого года он увеличился почти на 1,0 тыс.т. Импорт китайской продукции, также несколько уступив показателю января 2009 г. и составив около 16,6 тыс.т, увеличился по сравнению с декабрем прошлого года еще больше, более чем на 4,0 тыс.т. В сумме было импортировано почти на 5,4 тыс.т больше, чем в декабре, хотя средняя цена импорта выросла на €0,17/кг, составив €2,27/кг. Возможно, что уже в январе наблюдался разворот тенденций с появлением признаков новой ситуации на рынке, и информация о повышении уровня цен на российский минтай в конце апреля вполне может лежать в русле этой ситуации.

Лосось. Незадолго до начала нового сезона промыслов лосося на Аляске и в России заметный интерес вызывают данные всевозможных статистики и в этом плане данные японского экспорта мороженой кеты и данные американского экспорта филе китайского производства также могут считаться достаточно показательными.

Из Японии за первые два месяца текущего года было экспортировано более 7,5 тыс.т мороженой кеты (осеннего промысла сезона 2009 г.), что почти на 40%, или более чем на 2,0 тыс.т, больше, чем за январь и февраль прошлого года, при этом отгрузки в Китай, где японское сырье перерабатываются в готовую продукцию для рынков как самой Японии, так и Северной Америки и Европы, фактически достигли уровня 6,0 тыс.т с ростом почти на 45% относительно прошлогоднего объема. Средняя цена экспорта (СИФ) по отгрузкам в Китай снизилась по сравнению с прошлым годом, но всего на 4%, и удержалась выше отметки 200 иен/кг, а в феврале она была на уровне 220 иен/кг, уже на 6% выше прошлогодней. Специалисты рынка отмечают, что с учетом сильного курса иены к доллару США такая ценовая ситуация может означать, что китайские переработчики вполне уверены в хороших перспективах продаж своей продукции даже в условиях достаточно высоких цен на сырье.

Интересно, что увеличились и отгрузки в Таиланд и Вьетнам, где японская сторона также активно использует мощности местных переработчиков.

По поставкам китайской продукции на американский рынок ситуация также выглядит достаточно хорошо. В феврале объем импорта в США мороженого филе т.н. прочих видов лосося (то есть всех кроме семги, причем японские специалисты по-прежнему уверены в том, что основным сырьем для производства этой продукции была осенняя кета японского, в основном хоккайдского прибрежного, промысла) сократился по сравнению с январем, но всего на 14% (считается, что это весьма скромное сокращение, если учесть, что в середине февраля в Китае широко и с размахом, как обычно, праздновался Новый год по лунному календарю), составив почти 2,5 тыс.т, а это более чем в два раза, а именно на 120%, больше, чем было импортировано в феврале 2009 г. В целом же за первые два месяца текущего года американский импорт китайской продукции увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 55%, или приблизительно на 1,9 тыс.т.

Не может не обращать на себя внимание то, что столь высокая активность импорта (в декабре также было импортировано около 2,5 тыс.т) наблюдалась в условиях высокого же уровня цен. В декабре было отмечено снижение средней цены импорта (ФАС, или у борта транспорта) приблизительно на 5%, до менее чем US$4,65/кг, но в январе она выросла почти на 5,5% и приблизилась к уровню US$4,90/кг, что в прошлом году наблюдалось лишь раз, в ноябре, а в феврале она уже стала приближаться к рекордно высокому уровню US$5,00/кг, превысив US$4,95/кг.

Импорт филе семги из КНР увеличился еще более заметно, более чем на 8%, составив около 2,0 тыс.т, но этот рост происходил в условиях стабилизации цен существенно ниже отметки US$5,00/кг, тогда как в первом квартале прошлого года цены были стабильно выше US$5,00/кг и даже US$5,50/кг, поэтому очень активный характер импорта китайского филе тихоокеанского лосося действительно производит на специалистов рынка такое впечатление, что китайская продукция стала расширять свою долю на рынке США без потери в цене, а это может говорить о том, что не только японские, но и аляскинские и российские производители мороженого лосося могут надеяться на хорошие перспективы в новом сезоне.

Стригун. Цены американского импорта мороженого краба-стригуна российского производства в начале нынешнего года были довольно низкими, однако в середине весны появились признаки того, что положение может измениться в лучшую сторону. Более того, некоторые японские специалисты рынка считают, что в долгосрочном плане позиции российской продукции могут укрепиться в силу того, что производство в Канаде и на Аляске имеет тенденцию сокращения.

Средняя цена импорта российской продукции в январе и феврале были на уровне US$5,15-5,30/кг, что приблизительно на 10-15% ниже прошлогоднего уровня, но и по поставкам из Канады они также отнюдь не были высокими (на уровне US$7,50-7,60/кг против US$8,80-9,50/кг). При этом на Бостонской рыбной бирже цены на канадскую продукцию рассольной заморозки до конца февраля оставались сравнительно стабильными, однако к началу весны появились признаки укрепления конъюнктуры рынка и уже в середине марта было отмечено заметное повышение уровня цен.

Нижняя граница ценового диапазона восстановилась до US$3,00/фунт, чего не наблюдалось с начала мая прошлого года, а верхняя граница достигла US$4,50/фунт, что последний раз было отмечено аж в начале марта 2009 г. Скептики считали, что этот рост не означает появление новой тенденции, поскольку в разгаре был период межсезонья в поставках, когда предложение сужается до минимума.

Ситуация с предложением действительно складывалась очень напряженно. Об этом может говорить то, что публикация официальных данных о ходе продаж стригуна в Бостоне была прервана почти на месяц, но после ее возобновления оказалось, что цены за этот период значительно укрепились, хотя уже начались, по некоторым данным, поставки канадской продукции нового сезона.

Получается, что стартовые цены на продукцию нового сезона поднялись по сравнению с завершающими продажами продукции прошлого сезона на US$0,10-0,20/фунт (или приблизительно на 5%), причем пока фактически только за счет мелкой и средней продукции, тогда как цены на крупного стригуна остались без существенных изменений. Цены на наиболее ходовую навеску L (5-8 унц.), которые в середине прошлого года опустились до всего US$3,10-3,20/фунт, в начале нынешнего года восстановились под воздействием сокращения предложения до уровня US$3,50/фунт, а к середине апреля они уже фактически вернулись на уровень US$4,00/фунт, чего не наблюдалось с марта прошлого года.

Отмечается, что обычно с началом активной фазы сезонных поставок происходит серьезная корректировка цен, но в нынешнем году этого может и не произойти, либо снижение будет не сильно заметным, поскольку квоты канадского промысла были серьезно сокращены, особенно по южной части зал.Св.Лаврентия, где сезонный ОДУ может ограничиться уровнем всего 11,0 тыс.т против более чем 24,5 тыс.т в прошлом году. В этой связи достаточно интересным представляется мнение тех специалистов рынка, которые говорят о том, что промысловые возможности канадских и американских производителей в предстоящие несколько лет будут серьезно ослаблены низким уровнем запасов в Восточной Канаде и на Аляске и это обеспечит рост спроса на российскую продукцию.

По некоторым оценкам, производство мороженого опилио на Аляске в нынешнем сезоне может сократиться приблизительно на 3,0 тыс.т, до 13,7 тыс.т, поскольку ОДУ был урезан в рамках новой программы по восстановлению уровня запасов. В Канаде производство мороженого опилио может сократиться приблизительно на 6,0 тыс.т, до 53,5 тыс.т (возможно, что сокращение будет еще более заметным, так как решения по квотам в некоторых важных промрайонах еще не опубликованы), причем есть перспективы дальнейшего урезания квот ввиду ослабленного состояния запасов. Спрос же на американском рынке остается достаточно сильным и сами размеры этого рынка не показывают признаков сокращения.

Специалисты рынка считают, что если производство мороженого опилио в Северной Америке действительно сократится, то это вызовет, скорее всего, быстрое сокращение его поставок из США и Канады на рынок Японии, конъюнктура которого выглядит менее привлекательной конъюнктуры рынка США. И тогда у российской продукции появятся реальные шансы не только расширить свое присутствие на американском рынке, но и восстановить ценовые позиции на рынке Японии (особенно, как предполагается, в случае дальнейшего сокращения поставок живого стригуна в результате повышения эффективности мер по борьбе с ННН-промыслом).