Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе апреля

Сообщается, что покупатели, почти исключительно японские, проявили по-настоящему высокую заинтересованность в ее закупках и в этой связи особенно не должно никого удивлять, что самой, наверное, характерной чертой результатов американских продаж стало очень существенное повышение уровня цен по сравнению с прошлогодними весенними продажами (сравнивать с осенними продажами смысла никакого нет, поскольку на октябрьских аукционах в Сиэтле идет реализация продукции летне-осеннего сезона «В», уровень качества которой в среднем крайне невысокий, да и сами объемы реализации очень невелики, составляя обычно всего по 1,5-2,0 тыс.т).

В этом смысле обстановка на американских аукционах сильно напоминает развитие продаж российской продукции на аукционах в Пусане в нынешнем году, которые были прерваны на время проведения американских продаж в Сиэтле. По словам участников аукционов в Пусане, цены уже в марте оказались более высокими и по сравнению с прошлым годом, и по сравнению с теми, которые прогнозировались, а в первой половине апреля цены с началом по-настоящему крупных предложений икры с оптимальными сроками выработки закрепились на высоких отметках. По крайней мере, общее мнение о результатах апрельских продаж российской продукции складывается такое, что цены на продукцию хорошего качества складывались в диапазоне US$9,50-10,50/кг и отдельные партии удавалось реализовывать по ценам на уровне US$11,00/кг.

Более или менее определенное представление о реальном уровне цен на российской продукции по всему ассортименту ее предложения можно будет получить, очевидно, не ранее того периода, когда начнут публиковаться официальные данные импорта из России в основные страны-получатели (Япония, Южная Корея, Китай) на конец мая, но уже сейчас, когда не опубликованы все данные даже за март, кое-какая информация позволяет судить о достаточно благоприятном характере развития российских продаж.

Это прежде всего данные импорта мороженой икры минтая в Южную Корею, согласно которым в марте на высоком уровне по российским поставкам были показатели и объема, и цен. При этом особо можно отметить, что в данные мартовского импорта не были включены, скорее всего, поставки той продукции, которая была реализована на аукционах в самых последних числах марта (30 и 31 числа), когда цены уже поднялись очень заметно по сравнению с предыдущими февральскими и мартовскими продажами.

Объем южнокорейского импорта российской продукции в марте увеличился почти на 180% и составил около 1,15 тыс.т, то есть само развитие ее поставок уже в первом квартале было очень динамичным, поскольку импорт в январе начался в менее чем 0,2 тыс.т, а в феврале увеличился более чем в два раза и вышел на уровень 0,4 тыс.т. При этом пик активности российских поставок, может быть, только промежуточный, случился на месяц раньше, чем в прошлом году, поэтому мартовский объем импорта оказался больше прошлогоднего почти на 165%, а общий объем импорта за первый квартал года составил около 1,76 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 115%, то есть почти на 0,95 тыс.т.

Не менее, если не более, серьезное значение имеет высокий ценовой показатель мартовского импорта. В январе средняя цена импорта (СИФ) еще находилась на уровне US$8,00/кг, но уже в феврале, когда дважды проводились продажи на аукционах в Пусане (это, правда, совсем не значит, что весь февральский импорт был представлен продукцией производства 2011 г.), она приблизилась к уровню US$9,00/кг, составив US$8,70/кг и превысив прошлогоднюю на 18%, а в марте она уже достигла US$9,30/кг. Это на 49% выше мартовского показателя 2010 г. и на 39% выше ценового показателя апреля 2010 г., когда также наблюдался пик сезонного импорта и объем импорта также составил около 1,15 тыс.т.

Если судить по этим данным, то только в марте стоимость южнокорейского импорта только российской продукции была близка к US$11,00 млн., а в целом за первый квартал она благодаря тому, что средняя цена импорта достигла уровня US$9,00/кг почти достигла уровня US$16,00 млн., составив около US$15,9 млн. В прошлом году на этот уровень она вышла только в мае, поскольку средняя цена импорта еще в основном ограничивалась уровнем US$7,00/кг и менее, а сравнительно высокие ценовые показатели по поставкам российского сырья стали появляться в данных южнокорейского импорта только с августа. Специалисты рынка считают, что явно отражает готовность южнокорейских покупателей и промышленных пользователей к активной работе с российским сырьем даже при существенно более высоких ценах на него, чем в прошлом году. Да и японских покупателей тоже, поскольку есть данные о том, что заметная часть импортируемой в Южной Корею продукции предназначена даже не для производства готовой продукции для рынка Японии, а для перепродажи в Японию в виде сырья.

Пока трудно сказать о том, какие показатели появятся по итогам хотя бы первой половины поставок сезонной продукции, но на данный момент картина выглядит так, что уровень цен по поставкам российской продукции только на рынок Южной Кореи поднялся по сравнению со средней ценой  прошлогодних поставок более чем на US$1,00/кг. С большим нетерпением теперь приходится ждать данных японского импорта, поскольку основными покупателями российской продукции все-таки остаются японцы. Они же остаются и главными покупателями американской продукции, поскольку южнокорейская сторона по-прежнему ограничивает свой интерес к ней только икрой самых низких сортов и никаких подвижек в этом плане не наблюдается. Во всяком случае, и в марте средняя цена импорта мороженой икры минтая из США в Южную Корею осталась ниже US$3,50/кг, а в прошлом и позапрошлом годах она довольно стабильно и без особых колебаний укладывалась в диапазон US$3,00-3,50/кг, то есть до 300 иен/кг при текущем курсе иены.

Такого рода продукция, то есть икра самых низких сортов (включая недозрелую и перезрелую в поврежденных и неправильной формы ястыках, мелкую и нестандартной окраски) предлагалась и в ходе апрельских продаж в нынешнем году в Сиэтле, но ее было относительно немного (например, на одном из аукционов, которые проводил крупнейший американский производитель мороженой икры минтая компания Trident и где предлагалась продукция, произведенная на береговых предприятиях, доля икры самого невысокого качества в предложении ограничилась менее чем 25%, а по продукции двух плавбаз компании Premier Pacific она вообще была заметно меньше 15%).

Это сильно сужает возможности для южнокорейских покупателей участвовать в закупках американской продукции основного для производства икры зимне-весеннего сезона «А», причем эти возможности и так изначально являются очень ограниченными, поскольку позиции японских покупателей практически всегда являются намного более сильными. В прошлом году, например, объем южнокорейских закупок продукции сезона «А» ограничился уровнем всего 0,5 тыс.т (если судить только по данным официального импорта), а основная часть импорта, то есть приблизительно 70%, была представлена т.н. летней икрой, или продукцией сезона «В», к работе с которой интерес со стороны японского рынка, как правило, совсем невелик.

Нет особых сомнений в том, что и в нынешнем году объем южнокорейских закупок американской продукции сезона «А» будет небольшим и почти вся она будет, или уже была, закуплена непосредственно для реализации на рынке Японии, да и сообщения японских участников аукционов в Сиэтле свидетельствовали о том, что заметного участия южнокорейских покупателей не было.

Что же касается активности японских покупателей, то она особенно сильно проявила себя при закупках стандартной икры, цены на которую резко, приблизительно на 150-200 иен/кг, поднялись по сравнению с прошлым годом (это было воспринято как большой сюрприз многими специалистами рынка, которые считали, что на траулерах-заводах и плавбазах, которые большую часть сезона предпочитали работать на возрастном и крупном минтае для повышения эффективности выпуска и филе, и сурими, вновь очень много производили икру в крупных и очень крупных ястыках, что не совсем хорошо при нынешнем состоянии рынка готовой икры).

Однако общего значительно повышения уровня цен на американскую продукцию в целом при реальном ассортименте ее предложения все-таки не произошло, поскольку средняя цена реализации по итогам всех апрельских аукционов ограничилась менее чем 700 иен/кг (сейчас это около US$8,50/кг) и поднялась по сравнению с прошлым годом менее чем на 15%, а это даже с учетом более с0ильного курса иены никак не может считаться большим достижением, ведь в прошлом году уровень цен по итогам двухраундовых продаж (в нынешнем году дело ограничилось всего одним раундом по причине мартовских событий в Японии) опустился на экстремально низкий уровень и составил лишь чуть более 600 иен/кг, а тогда это приблизительно соответствовало уровню всего US$6,50/кг.

Возможно, однако, что в действительности реальный уровень средней цены реализации ни в прошлом, ни в нынешнем году не был столь низким, поскольку параллельно аукционным продажам развивались и продажи в рамках прямых переговоров производителей и покупателей и реализовывалась в ходе этих переговоров в основном стандартная и достаточно дорогая икра. Есть, однако, вероятность и обратного, поскольку уровень цен на продукцию берегового сектора поднялся по сравнению с прошлым годом на 35%, тогда как по продукции судового сектора это не произошло, а объем предложения икры берегового производства сократился, что в условиях увеличения квот более чем на 50% имеет не слишком естественный характер.

Тем не менее, очень уж серьезного значения внеаукционные продажи, скорее всего, не имели. Во всяком случае, опыт прошлого года говорит именно об этом, так как средняя цена реализации продукции сезона «А» 2010 г. на аукционах составила 605 иен/кг, а средняя цена японского импорта за 2010 г. составила 665 иен/кг, и если цена по итогам аукционов оказалась ниже, чем в 2009 г., на 37%, то средняя цена импорта снизилась более чем на 30%, то есть показатели были достаточно близкими.

И все же по результатам апрельских аукционов в Сиэтле специалисты рынка сразу решили подчеркнуть особую важность того, что теперь для производителей готовой икры главной задачей становится повышение их отпускных цен. Рост закупочных цен на российское сырье также воспринимается многими уже как свершившийся факт (в прошлом году средняя цена его импорта в Японию составила около 790 иен/кг, снизившись по сравнению с 2009 г. всего на 8%), поэтому повышение цен на готовую икру, в основном соленую и со специями, становится общей задачей японских переработчиков, часть из которых понесла большой урон от мартовской стихии.

Общий объем реализации на апрельских аукционах в Сиэтле оценивается японской стороной на уровне 10,0 тыс.т, но считается, что еще более чем 5,0 тыс.т было реализовано в рамках непосредственных переговоров между продавцами и покупателями. Объем же сезонного производства мороженой икры минтая на Аляске достиг, надо полагать, уровня 15,5 тыс.т, поскольку на середину апреля, когда оставалось выбрать лишь приблизительно 10,0 тыс.т квот беринговоморского минтая, сезонное производство уже было на уровне 15,4 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на 10%.

Сурими. В конце прошлой недели поступили сообщения о предполагаемом уровне цен по японским закупкам минтаевого сурими американского производства в сезоне «А» 2011 г.

Сообщается, что некоторые японские импортеры и крупные торговые компании пошли на заключение сезонных контрактов на аляскинскую продукцию по ценам на уровне 320 иен/кг (или приблизительно US$3,90/кг) на сурими сорта АА с условием поставки КАФ Япония. Таким образом, базовый уровень цен в иенах снизился приблизительно на 60-70 иен/кг, или на 16-18%, по сравнению с уровнем цен японских закупок продукции сезона «В» прошлого года.

Это самый невысокий уровень цен за последние три года, но японские специалисты рынка не спешат говорить об удачном завершении переговоров по условиям закупок. Они обращают внимание на то, что в сообщениях не фигурируют данные о ценах на продукцию высоких сортов FA и SA, которая обычно представляет особый интерес для японских пользователей. Предполагается, что этом может говорить о том, что японской стороне не удалось добиться выполнения планового задания по ассортименту поставок и объем поставок продукции высоких сортов может значительно сократиться, а уровень цен по этой продукции будет иметь особый характер.

Специалисты рынка считают, что это является следствием сильной задержки процесса переговоров по условиям закупок. Формально переговоры были прерваны по причине отсутствия объективной картины последствий мартовской катастрофы и перенесение сроков их возобновления на апрель и даже на май имело под собой самые серьезные основания, но теперь японская сторона опасается, что продажи на рынки, конкурирующие с японским за закупки аляскинской продукции, приобрели для производителей первостепенное значение. Косвенно эти опасения подтверждаются сообщениями о том, что тем японским импортерам, которые уже заключили контракты. не удалось договориться об условиях по возможным дополнительным закупкам.

Считается, что это может говорить том, что у данных конкретных производителей уже нет свободных остатков продукции сезона «А» и следующие закупки можно будет сделать только продукции летне-осеннего сезона «В», который начинается с 10 июня. С другой стороны, японская сторона, С другой стороны, у японской стороны нет опасений по поводу возможности общего сокращения объема поставок аляскинской продукции, производство которой в сезоне «А» увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на 55%, и сейчас в основном говорится о том, что текущие проблемы могут вызваны ассортиментом поставок, который не соответствует запланированному, а отдаленные проблемы могут стать следствием ослабления роли японского рынка в глазах американских производителей.

Лосось. Японские специализированные источники сообщают, что уже подписано соглашение об общих условиях японского промысла (дрифтерного) лосося в экономической зоне России.

Сообщается, в частности, что японской стороне пришлось пойти на сокращение числа участвующих в этом промысле среднетоннажных судов на 60% по сравнению с прошлым годом из-за того, что многие из традиционных участников очень сильно пострадали в марте от удара цунами. В нынешнем году на промысел в зону России выйдут не 20, а всего 8 среднетоннажников (но оговорено, судя по некоторым сообщениям, право выставить дополнительно еще одно судно). Зато число малотоннажных судов, попавших под условия соглашения на 2011 г., было увеличено с 16 до 18 единиц.

Общая для японских судов квота составляет всего 5,26 тыс.т. Это почти на 38% меньше квоты на сезона 2010 г. и совершенно ясно, что столь сильное сокращение квот было вызвано сильно сократившимися промысловыми возможностями японской стороны. Квота нерки вообще сокращена более чем на 46%, то есть почти на 1,4 тыс.т, и составляет только около 1,61 тыс.т, но размер платежа за право промысла сокращен всего на 38%, до приблизительно 1,59 млрд.иен.

По нерке специалисты рынка сразу отметили, что рынок может и не заметить сокращения объема поставок продукции нового сезона, поскольку в прошлом году из-за очень высоких цен процесс реализации затянулся и даже к началу нового сезона объем переходящих запасов остается еще довольно большим. Первые же поставки продукции нового сезона ожидаются уже в конце мая, поскольку начало сезона запланировано, как и в прошлом году, на первую неделю мая. Приблизительно в эти же сроки могут начать новый сезон и российские суда дрифтерного промысла лосося (16 ед.), общая квота которых составляет 6,4 тыс.т.

Донные. 23 апреля на оптовом рыбном рынке в п.Сиогама, который находится том самом районе Санрику, ставшем сосредоточением всех бедствий сразу, обрушившихся в начале второй декады марта, возобновились продажи продукции японского промысла донных в районе Императорского поднятия. Сообщается, что активность спроса была довольно высокой, так как многие из местных переработчиков имели самые насущные потребности в немедленных поставках сырья

Предыдущие продажи были проведены ровно два месяца назад, в конце февраля и тогда цены на шилопера и берикса, основные виды, которые добываются на этом промысле, в основном были ниже 500 иен/кг, а на этот раз цены поднялись приблизительно на 10-15% и по основным навескам шилопера (от 40 до 60 шт. на ящик 20 кг) вышли на уровень 500 иен/кг и частично даже приблизились к уровню 550 иен/кг (US$6,70/кг). Цены же на берикса по навеске до 50 шт./ящ. достигли 880 иен/кг (около US$10,75/кг), а по навеске 60 шт. поднялись в диапазон 700-760 иен/кг. Однако более мелкие навески торговались по значительно менее высоким ценам в диапазоне 400-450 иен/кг (приблизительно US$4,90-5,50/кг).

Сообщается, что в нынешнем году в районе Императорского поднятия (к югу от Алеут) работают четыре японских судна, два из которых были запланированы к апрельским сдачам.

Япония. Довольно интересны данные о мартовских продажах продуктов питания и рыбы и морепродуктов в сетевых супермаркетах. Эти данные охватывают результаты работы более 60 компаний, которые управляют деятельностью более 8,0 тысяч торговых заведений.

Общая стоимость продаж всех видов товаров в обследованных сетях достигла 1,0 трлн. иен (около US$12,3 млрд.), увеличившись по сравнению с февралем более чем на 9%, а по сравнению с прошлым годом на 3,5%, что является очень заметным ростом при текущем состоянии рынка, когда господствуют дефляционные настроения (рост по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован впервые за почти сорок месяцев). При этом стоимость продаж продуктов питания вообще увеличилась по сравнению с прошлым годом почти на 6,5%, составив около 654,0 млрд.иен, а это считается прямым следствием тех панических настроений, которые охватили большинство районов центральной части Японии, особенно столичный Токио и соседние с ним префектуры, после мощнейшего мартовского землетрясения на северо-востоке страны.

Однако единственной из основных групп продуктов питания, которая не показала положительных результатов, оказалась группа рыбы и морепродуктов. В марте общая стоимость этой группы товаров ограничилась менее чем 61,0 млрд.иен (около US$740,0 млн.) и сократилась по сравнению с прошлым годом почти на 2%. Считается, что это сокращение было вызвано падением темпов поставок свежей рыбы местного промысла в отдельных районах и общего распространения негативного отношения к потреблению свежей рыбы после появления сообщений о проблемах с радиоактивным заражением. Кроме того, свое значение имели и перебои с подачей электроэнергии в центральной части страны.

Не очень удивляет в этих же условиях то, что  стоимость продаж мяса и мясопродуктов как основного конкурента рыбе и морепродуктам увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 6% и составила около 71,5 млрд.иен. Отмечается, что если в ближайшие месяцы изменить ситуацию с продажами рыбы и морепродуктов к лучшему не удастся, то общие результаты года могут оказаться просто удручающими.