|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе августа 2010 г.
Лосось. В середине августа основное внимание пользователей вызывала ситуация на промыслах горбуши, а она складывалась таким образом, что только аляскинский промысел становился тем источником, который может обеспечить наиболее серьезные объемы поставок. На Аляске в начале последней декады августа темпы промысла горбуши пошли на спад, что знаменует собой завершение наиболее активной фазы сезона, но только по зал.Принца Вильяма на 22 августа было взято более 65,0 млн. штук, что обеспечило сдачу сырца в размере около 108,0 тыс.т. По Юго-восточному району вылов вышел на уровень 19,0 млн. штук, что точно соответствует сезонному прогнозу, тогда как по зал.Принца Вильяма вылов превысил прошлогодний более чем в четыре раза и оказался больше прогнозировавшегося более чем в два раза.
В этих двух районах, которые наряду с районом Кадъяк являются основными районами американского промысла горбуши, сезон к середине последней декады августа уже заканчивается, поэтому предполагается, что существенного роста вылова уже не будет. Суммарный объем вылов горбуши на Аляске на 22-23 августа достиг 95,4 млн. штук, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 10,0 млн. штук, или на 12%, хотя год по всем признакам должен быть «неурожайным» (прогнозировалось взять менее 70,0 млн. штук с сокращением по сравнению с прошлым годом почти на 30%).
Специалисты рынка говорят о том, что на фоне показателей российского промысла такая ситуация на аляскинском промысле подталкивает китайских покупателей к тому, чтобы увеличить свою активность на рынке американской продукции. Некоторые специалисты даже считают, что у китайской стороны по мере того, как падение объема вылова на российском промысле становится все более очевидным, фактически не остается другого выхода, кроме как резко увеличить закупки мороженой горбуши на Аляске, поскольку рынки филе лосося в Северной Америке и Европе стали проявлять охлаждение интереса к подорожавшему филе кеты и рост интереса к менее дорогому филе горбуши.
Предполагается, что до начала активной фазы промысла осенней кеты на Хоккайдо у китайских переработчиков фактически не будет других возможностей для массовых закупок мороженого сырья, кроме закупок мороженой горбуши на Аляске, тем более, что и на японском промысле горбуши ситуация также была плачевной. На 23 августа сезонный вылов на Хоккайдо достиг лишь уровня 3,5 тыс.т, а это приблизительно на 6,0 тыс.т меньше прошлогоднего вылова и даже приблизительно на 1,5 тыс.т хуже показателя 2008 г., который также был «неурожайным». Сдаточные цены практически не снижаются и остаются заметно выше 200 иен/кг (по некоторым данным, они держатся в диапазоне 210-230 иен/кг, то есть приблизительно US$2,50-2,70/кг), а это фактически ставит крест на надеждах местных производителей серьезно увеличить объемы экспорта мороженой горбуши.
По ситуации на аляскинском промысле горбуши сообщается, также, что большой интерес со стороны пользователей вызывают и перспективы производства икорной продукции на этом промысле. Сообщается в этой связи, что японские импортеры считают, что те переработчики, которые работают на сырце с промысла в Юго-восточном районе и на Кадъяке, имели все возможности для того, что сконцентрироваться на выпуске соленой пробойной икры, но в зал.Принца Вильяма в середине августа активность сдач была настолько высокой, что у местных переработчиков сил и времени хватало только на то, чтобы производить мороженую икру. Сообщается, также, что первые сезонные предложения по этой продукции были сделаны по ценам КАФ на уровне US$5,50/фунт (US$12,10/кг), что приблизительно соответствует ценам на японском рынке на уровне 1200 иен/кг. Однако эти предложения были сделаны еще до того, как во второй декаде августа темпы сдач резко ускорились, поэтому не исключена вероятность заметного снижения уровня цен, однако некоторые специалисты рынка считают, что местные переработчики могут как минимум остаться на прежних позициях, поскольку ситуация на российском промысле говорит об отсутствии серьезной конкуренции со стороны российской продукции (предполагается, что к закупкам аляскинской продукции будут активно подключаться и те российские пользователи, которые не смогут обеспечить необходимый объем закупок продукции дальневосточных производителей).
На промысле кеты на Аляске к началу нынешней недели сезонный вылов достиг 16,0 млн. штук, что приблизительно на 12% больше прошлогоднего вылова. Согласно же прогноза, вылов по итогам нынешнего сезона должен остаться в пределах прошлогоднего, который был чуть больше 18,0 млн. штук.
Сайра. В начале нынешней недели было отмечено серьезное ускорение темпов сдач свежей сайры японского промысла в порты восточной части Хоккайдо. 24 августа впервые с начала нынешнего сезона было сдано более 1,0 тыс.т, а сдача увеличилась по сравнению с 23 августа более чем в два раза, что во многом связано с заметных приближением района промысла к портам сдач. Цены на токийских оптовых рынках отреагировали на этот рост активности сдач значительным снижением уровня цен, которые пока остались, однако, очень высокими, в диапазоне 600-1000 иен/ящ.
Икра минтая. Официальные данные импорта мороженой икры минтая в Южную Корею в июле показали, общий характер поставок мороженого сырья сезона 2010 г. на южнокорейский рынок оставался без существенных изменений и в середине лета, а это вполне может говорить о том, что сокращение объема поставок станет главной особенностью южнокорейского импорта в целом для нынешнего сезона.
Объем июльского импорта российской продукции в июле оказался меньше прошлогоднего на 16%, не достигнув и 0,4 тыс.т, а объем импорта американской продукции сократился в июле по сравнению с прошлым годом на 76%, составив лишь чуть более 15 т. В сумме же в июле было импортировано только чуть более 400 мороженой икры минтая, на 21,5% меньше, чем в июле 2009 г. Средняя цена импорта по всем источникам в июле поднялась на уровень US$7,80/кг, тогда как в июне она была несколько ниже US$5,00/кг, и столь резкий скачок (на 57,5%) был вызван не только тем, что по российским поставкам цены за месяц поднялись почти на US$1,00/кг, или на 13,5%, с выходом на уровень US$8,00/кг (это наиболее высокий показатель за период поставок продукции сезона 2010 г., который начался с марта), но с тем, что по поставкам из США средняя цена импорта выросла более чем на US$2,00/кг , или на 84%, составив US$4,45/кг, что также стало промежуточным ценовым максимумом для сезонного импорта.
Суммарный объем южнокорейского импорта за первые семь месяцев текущего года ограничился менее чем 4,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 1,0 тыс.т, или на 22%. средняя цена импорта (СИФ) при этом не поднялась, но фактически и не снизилась, сложившись на уровне US$6,40/кг. По российским поставкам она поднялась, но всего на 0,5%, составив около US$7,15/кг, а по американским поставкам снизилась на 14%, оказавшись ниже US$3,00/кг.
Что же касается только объема поставок продукции сезона 2010 г., то он за период с марта по июль, когда обычно через таможню проводится 65-70% сезонного импорта, оказался меньше прошлогоднего на 28%, составив всего 2,9 тыс.т. Импорт же из США за период с марта по июль ограничился лишь уровнем 0,5 тыс.т, но при этом увеличился по сравнению с прошлым годом на 20%. Японские специалисты рынка по этому поводу говорят о том, что из-за исключительно сильного снижения уровня качества аляскинской икры японские пользователи в нынешнем сезоне переключились на работу с российским сырьем, уровень качества которого в целом оказался значительно выше, и у южнокорейских пользователей появились более широкие, чем обычно, возможности для работы с американской продукцией сезона «А», тем более, что и уровень цен на нее оказался совсем невысоким (средняя цена импорта за период с марта по июль составила только около US$2,90/кг). По российским же поставкам она оказалась близкой к уровню US$7,00/кг, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом.
Импорт мороженой икры минтая в Южную Корею из России и США в 2009-2010 гг. | ||||||
. | Россия | США | всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||||
май | 1217 | 7,52 | 168 | 3,09 | 1385 | 6,98 |
июнь | 1378 | 6,18 | 45 | 3,89 | 1423 | 6,11 |
июль | 445 | 6,29 | 66 | 3,14 | 511 | 5,88 |
итого | 4231 | 7,09 | 802 | 3,40 | 5054 | 6,49 |
всего | 5873 | 7,13 | 1913 | 3,37 | 7837 | 6,18 |
2010 г. | ||||||
май | 709 | 7,17 | 143 | 3,25 | 863 | 6,46 |
июнь | 257 | 7,15 | 221 | 2,42 | 478 | 4,96 |
июль | 374 | 8,11 | 16 | 4,45 | 401 | 7,81 |
итого | 3295 | 7,13 | 626 | 2,93 | 3962 | 6,41 |
Примечание: 1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта; 3 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 4 - по данным таможенного управления Республики Корея; 5 - в графе «итого» суммированы данные импорта за период с начала года. | ||||||
Краб-стригун опилио. На американском рынке и в первой половине августа продолжался рост цен на мороженого опилио. Специалисты рынка считают, что хотя процесс повышения уровня цен затрагивает в первую очередь канадскую продукцию, которая занимает в определенном смысле монопольное положение на рынке США в силу, прежде всего, объемов поставок, он пусть и с задержкой, но будет распространяться и на российскую продукцию.
В начале второй декады августа цены на основные навески канадской продукции (секции рассольной заморозки) уверенно закрепились в диапазоне US$5,10-5,60/фунт, что приблизительно соответствует US$11,25-12,35/кг, то есть всего за две недели уровень цен поднялся еще на 6-7%. Столь быстрый рост связывается в первую очередь с фактическим завершением сезонного промысла опилио в Восточной Канаде и сокращением вылова и производства на канадском промысле по сравнению с прошлым годом, однако базовой причиной все же считается стабильно сильный спрос. Характер же спроса на опилио объясняется в свою очередь и проблемами с поставками мелкого и среднего камчатского и синего крабов с российского дальневосточного промысла, которые обеспечили переключение части пользователей на работу с канадским опилио, и резким сокращением предложения креветки с промысла в Мексиканском заливе из-за затянувшейся борьбы с последствиями аварии на нефтяной скважине компании ВР, и собственно улучшением состояния американской экономики, которое вновь обеспечило восстановление активности конечного потребления.
За первую декаду августа цены на самую ходовую навеску 5-8 унц. на Бостонской рыбной бирже закрепились выше отметки US$5,00/фунт (US$11,00/кг), поднявшись в диапазон US$5,10-5,20/фунт, тогда как в предыдущие годы этот уровень считался чрезмерно высоким даже для навески 3L (более 10 унц, или от 290 г), то есть за период с конца апреля-начала мая, когда начались поставки канадской продукции нового сезона на рынок США, уровень цен по этой навеске поднялся приблизительно на US$1,00/фунт, или фактически на 25%. Цены же на более крупную навеску от 8 унц. (то есть более 232 г) к середине августу уже закрепились на уровне US$5,50/фунт (выше US$12,10/кг), поднявшись за этот период приблизительно на US$1,20/фунт, или практически на 30%. Цены на еще более крупную навеску от 10 унц. уже вплотную приблизились к исключительно высокой отметке US$6,00/фунт (выше US$13,20/кг), и поднявшись в диапазон US$5,70-5,90/фунт с ростом за период с начала мая на US$1,20-1,30/фунт, или также почти на 30%.
И даже на самую мелкую навеску 3-5 унц. цены уже сильно оторвались от отметки US$4,00/фунт и достигли уровня US$4,50/фунт, войдя в диапазон US$4,40-4,55/фунт, или US$9,70-10,00/кг. Они за период с начала мая поднялись приблизительно на US$1,20/фунт, или почти на 40%, при это некоторые специалисты рынка считают, что цены и по этой навесе могут достигнуть уже в самой близкой перспективе уровня US$5,00/фунт, так как рост цен на нее может ускориться в условиях крайне высоких цен на среднего и крупного опилио,. которые уже достигли неприемлемо высокого для многих пользователей уровня. Другие же специалисты рынка считают, что характер спроса на настоящий момент таков, что качество потребления вряд ли будет снижаться, а это обеспечит и сохранение активного спроса на более крупные навески, и дальнейший рост уровня цен на них. Вопрос же теперь заключается лишь в том, когда и где остановится этот рост, поскольку очень уверенно была преодолена считавшаяся пограничной отметка US$5,00/фунт, а на активности спроса это почти никак не отразилось.
Отмечается, что опасения по поводу возможности резкого и даже губительного спада активности спроса в условиях очень высоких цен по-прежнему имеют место быть, но продолжают действовать и факторы поддержки уровня цен, особенно в части предложения. На середину августа, когда уже были закрыты все основные районы канадского промысла, включая и Ньюфаундленд, объем сезонного вылова ограничился менее чем 83,0 тыс.т. Это как минимум на 5% меньше суммарной квоты на сезон 2010 г. и почти на 15% меньше объема вылова в сезоне 2009 г. Реальный вылов сократился практически на 14,0 тыс.т, то есть рынки недополучат от 8,0 до 9,0 тыс.т канадской продукции. что достаточно много при нынешней обстановке, тем более, что за первое полугодие поставки в США из Канады уже значительно сократились.
В июне было импортировано только около 10,0 тыс.т мороженого стригуна из Канады, а это почти на 26% меньше, чем было импортировано в июне 2009 г. В целом за полугодие объем американского импорта стригуна из Канады ограничился всего 22,7 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 27% меньше объема импорта в первом полугодии 2009 г. Средняя цена импорта (ФАС, или у борта транспорта) за полугодие сложилась на уровне US$8,50/кг, оказавшись выше прошлогодней на 12%, а в июне она уже была выше US$8,55/кг (около US$3,90/фунт), превысив прошлогоднюю на 13%. Объемы июльских и августовских поставок не вызывали особого оптимизма у специалистов рынка, поскольку пик сезонных поставок прошел, как и в прошлом году, в мае и июне, так что наличия мощных факторов сдерживания роста уровня цен на американском рынке по-прежнему не просматривалось (особенно с учетом сокращения на 28% импорта королевского краба из России и падения его июньского объема на 69%, до менее чем 0,6 тыс.т), если только не принимать во внимание фактор усталости и пользователей, и потребителей от очень высоких цен.
Динамика цен на канадский мороженый опилио (секции) на рынке Бостон в 2010 г. | ||||||
3-5 унц. | 5-8 унц. | от 8 унц. | ||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
06.01. | 2,85 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,95 | 4,05 |
03.02. | 2,95 | 3,10 | 3,60 | 3,65 | 4,05 | 4,10 |
24.02. | 2,75 | 3,00 | 3,60 | 3,75 | 4,10 | 4,25 |
17.03. | 3,00 | 3,10 | 3,75 | 3,90 | 4,20 | 4,35 |
28.04. | 3,10 | 3,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,40 |
23.05. | 3,25 | 3,30 | 3,85 | 4,15 | 4,50 | 4,60 |
30.06. | 3,60 | 3,75 | 4,30 | 4,50 | 4,90 | 5,00 |
28.07. | 4,15 | 4,25 | 4,75 | 4,85 | 5,20 | 5,25 |
11.08. | 4,40 | 4,55 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,60 |
Прим. 1 - на условиях ФОБ Бостон; 3 - цены в долларах США за фунт (ок. 454 г); 2 - по данным НСМР США. | ||||||
Заинтересовала специалистов рынка и динамика поставок в США мороженого стригуна из России. За первое полугодие объем его импорта очень близко подошел к отметке 2,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13%, а в июне он превысил прошлогодний уже на 43%, составив почти 0,6 тыс.т, что достаточно много для обычных показателей в предыдущие несколько лет. Средняя цена импорта при этом за полугодие практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, оставшись на уровне всего US$5,80/кг, однако в июне она уже была на рекордно высоком за последние годы уровне US$7,00/кг, составив US$7,05/кг (приблизительно US$3,20/фунт) и поднявшись всего за месяц более чем на 40%.
По всей вероятности, бурный рост уровня цен на американском рынке на канадскую продукцию оказал соответствующее влияния и на уровень цен по поставкам российской дальневосточной продукции (рассольной заморозки).
Японский же рынок заинтересован прежде всего в поставках с российского промысла если не живого краба, то продукции воздушной заморозки, закупая ее по намного более высоким ценам (средняя цена СИФ импорта в Японию мороженого стригуна из России в июне составила около 915 иен/кг, то есть была на уровне US$10,00/кг, что даже с учетом возможных поставок более дорогого бэрди явно выше уровня цен американского импорта). Однако, судя по всему, ценовая ситуация на американском рынке оказывает свое влияние и на ценовую ситуацию с японскими закупками мороженого стригуна российского производства. По крайней мере, некоторые источники сообщают, что в середине августа закупочные цены (на условиях КАФ Отару, Хоккайдо, или Пусан, Южная Корея) на опилио воздушной заморозки вошли в диапазон US$10,50-11,50/кг за варено-мороженую продукцию и US$11,00-12,00/кг за сыро-мороженого опилио. При этом сообщалось и о более высоких закупочных ценах, на уровне US$13,50/кг за сыро-мороженого и US$13,00/кг за варено-мороженого опилио воздушной заморозки.
По бэрди же цены формировались в основном в диапазоне US$12,00-14,00/кг за варено-мороженую продукцию, но имелись признаки их повышения в близкой перспективе.
Отмечается, также, что сокращение объема вылова и производства королевского краба на дальневосточном промысле в сочетании со значительным укреплением конъюнктуры американского рынка толкает вверх цены и на этот вид крабов. В июне средняя цена американского импорта российской продукции, которая в этот период уже практически полностью представлена дальневосточным крабом, достигла US$18,60/кг, оказавшись выше прошлогодней на 37%, или более чем на US$5,00/кг, хотя в целом за полугодие она поднялась всего на 2-3%. Средняя цена импорта в Японию за полугодие также почти не поднялась (рост составил около 6% при полугодовом показателе около 1495 иен/кг), однако в июне она уже составила приблизительно 1735 иен/кг (то есть уровень US$19,00/кг), оказавшись выше прошлогодней на 34% и поднявшись всего за месяц на 13% (интересно, что средняя цена импорта живого краба, составив в июне чуть более 855 иен/кг, или около US$9,40/кг, практически вдвое превысила прошлогоднюю, причем за месяц она снизилась меньше, чем на 100 иен/кг, то есть всего на US$1,00/кг, тогда как объем июньского импорта превысил объем майского практически в четыре раза, составив 0,36 тыс.т).
Импорт краба-стригуна мороженого в США из Канады и России в 2009-2010 гг. | ||||||
. | Канада | Россия | всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 | ||||||
апрель | 3711 | 7,97 | 286 | 4,50 | 4065 | 7,76 |
май | 13174 | 7,42 | 131 | 5,86 | 13371 | 7,42 |
июнь | 13225 | 7,59 | 408 | 6,49 | 13744 | 7,56 |
итого | 31133 | 7,62 | 1697 | 5,84 | 33419 | 7,55 |
всего | 45351 | 7,53 | 5230 | 5,55 | 51651 | 7,36 |
2010 | ||||||
апрель | 2795 | 8,37 | 249 | 5,23 | 3092 | 8,11 |
май | 9489 | 8,60 | 324 | 4,97 | 9934 | 8,48 |
июнь | 9782 | 8,57 | 585 | 7,05 | 10525 | 8,51 |
итого | 22708 | 8,52 | 1922 | 5,82 | 25261 | 8,33 |
Примечание: 1 - средние цены импорта ФАС, или у борта тр-та; 2 - в графе «итого» суммированы данные импорта за период с начала года; 3 - по данным НСМР США. | ||||||
Об уровне цен японских закупок мороженого королевского краба российского производства в середине августа сообщается, что цены на синего и равношипого крабов по-прежнему формировались ниже отметки US$20,00/кг (в диапазоне US$17,00-19,00/кг за синего и US$16,00-17,00/кг за равношипого), однако цены на камчатского краба уже очень заметно превысили эту отметку, закрепившись на уровне US$25,00/кг за варено-мороженую продукцию, войдя в диапазон US$25,00-26,00/кг, что приблизительно соответствует уровню 2200 иен/кг. По мнению некоторых специалистов рынка, такой уровень цен почти наверняка продержится до начала поставок продукции осеннего промыслового сезона, но даже и начало новых сезонных поставок может не привести к снижению уровня цен, поскольку ослабления спроса со стороны рынка США не ожидается и японским покупателям придется вести жесткую конкурентную борьбу за закупки, прежде всего на ценовом фронте.
