Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе декабря

Минтай. Общий объем квот американского промысла минтая на будущий год был увеличен по сравнению с нынешним годом практически на 50%, до 1 млн. 358,0 тыс.т, тогда как для российского промысла квоты были сокращены приблизительно на 4%, составив 1 млн. 649,4 тыс.т. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 22.12.2010 г.

В сумме же квоты минтая для российского и американского промыслов, которые и являются главными источниками поставок минтая и товарной продукции из него на мировой рынок, на 2011 г. выведен на уровень 3,0 млн.т, что почти на 15% больше общей квоты на 2010 г.

Пока довольно сложно оценить все последствия такого достаточно мощного увеличения потенциальных возможностей российского и американского производства, но большая часть специалистов рынка высказывает опасения по поводу негативного влияния роста квот на уровень цен и на БГ, и на филе, и на сурими, и на икру минтая. В этой связи не могут не настораживать сообщения о том, что цены на обезглавленный потрошеный минтай в Китае опустились в диапазон US$1250-1300/т (КАФ Далянь/Циндао) и только цены на партии с хорошим размерным составом продолжали находиться в районе US$1400/т, что, однако, почти не меняло картину к лучшему, поскольку предложение такой продукции было сильно ограниченным. С другой стороны, довольно высокими были цены на муку минтая, которые держались в диапазоне US$1350-1400/т (протеин 70%).

Филе минтая. В некоторых источниках сообщается, что увеличение квот американского промысла беринговоморского минтая до 1,25 млн.т, то есть практически до объема биологически допустимого улова, стало в определенной степени неожиданным как для самих американских производителей филе минтая, так и для европейских покупателей американской продукции. Конкретное решение об увеличении квот более чем на 50% было принято ближе к середине декабря, поэтому на прошлой неделе переговоры по условиям европейских закупок еще не начинались, а на текущей неделе переход к основной стадии переговоров был отложен в связи с подготовкой к рождественским праздникам. Предполагается в этой связи, что более или менее четкие условия европейских закупок аляскинского филе минтая производства 2011 г. оформятся либо только в последних числах декабря, либо уже после Нового года.

В самых общих чертах по поводу обстановки вокруг этих переговоров отмечается, что американские производители попытаются в свою пользу задействовать такие факторы, как низкий уровень запасов филе минтая в Европе и постепенное улучшение общеэкономической ситуации в странах ЕС. Во всяком случае, они, как сообщается, надеются на то, что эти факторы позволят им не допустить резкого снижения уровня цен.

В то же самое время европейские покупатели явно будут стремиться как минимум существенно снизить уровень цен своих закупок в долларах США, что в случае усиления курса евро обеспечит значительное улучшение ценовых условий закупок. По крайней мере, в сообщениях много говорится о том, что европейская сторона уже внесла в свои планы по закупкам на будущий год снижение цен и именно это сильно подняло ее готовность к увеличению объема закупок. Отмечается, также, что исход переговоров по условиям европейских закупок филе минтая окажет самое серьезное влияние на готовность американских производителей работать с японским рынком минтаевого сурими, поскольку филе выступает сильным конкурентом сурими, особенно высоких и средних сортов, за сырец. С другой стороны, увеличение квот минтая на Аляске почти до 1,36 млн.т оставляет и японской стороне достаточно благоприятные шансы на то, чтобы добиться от американской стороны серьезного улучшения ценовых условий закупок сурими, тем более, что при полном выборе квот реальный вылов может увеличиться по сравнению с нынешним годом на 53%, а по сравнению с прошлым годом вообще на 59%.

Что же касается текущей ситуации с поставками филе минтая на европейский рынок, то на настоящий момент специалистам рынка приходится твердо ориентироваться только на официальные данные по поставкам в страны ЕС на конец третьего квартала года. Согласно этим данным, на конец сентября суммарный объем поставок мороженого филе минтая в 27 стран-членов ЕС сократился по сравнению с прошлым годом приблизительно на 2,5%, составив несколько менее 177,0 тыс.т, то есть поставки оказались даже на еще более низком уровне, чем в 2009 г., который был во многих отношениях крайне неблагоприятным из-за жестких последствий мирового финансового кризиса.

Отмечается, что хорошие продажи в предновогодний период приведут к дальнейшему снижению уровня переходящих запасов, самым серьезным образом стимулируя покупателей аляскинского филе для рынка Европы. С учетом же того, что экологически мотивированный спрос остается одной из специфических черт этого рынка, позиции американской продукции вообще оцениваются как очень сильные, поскольку только она имеет явное преимущество ввиду наличия сертификата Морского попечительского совета (MSC) и отсутствия такого сертификата у российского промысла минтая, что заметно ослабляет позиции российской и китайской продукции. Отмечается, что за последнее время те крупные розничные сети, которые обязательным условием для работы с товаром выставляют наличие экологической маркировки, превратились в явное большинство, поэтому наличие сертификата MSC стало реальным и мощным конкурентным преимуществом американской продукции, тогда как отсутствие этого сертификата у российского промысла минтая заметно ограничило возможности для продаж филе российского минтая даже без тех проблем, которые наблюдались в первом полугодии из-за задержки с организацией нормальной работы системы выдачи сертификатов улова.

Ранее предполагалось, что у американских производителей будут определенные проблемы с повторным получением этого сертификата, так как в 2008-2010 годы состояние запасов минтая в Беринговом море никак не могло оцениваться как благополучное, но эти ожидания оказались, судя по всему неоправданными. Во-первых, по промыслу минтая в заливе Аляска было принято решение предоставить новый сертификат в начале весны. Во-вторых, опубликованные в середине осени данные о резком улучшении состояния запасов беринговоморского минтая вкупе с очень оперативными действиями третьих лиц дали возможность Совету принять положительное решение о повторном предоставлении сертификата траловому промыслу минтая в восточной части Берингова моря уже в середине декабря, то есть за месяц до официального открытия нового промыслового сезона.

Сроки же предоставления сертификата MSC российскому промыслу минтая были, по некоторым данным, перенесены на конец будущего года, хотя в предварительном порядке они должны были прийтись на начало нынешней осени. Таким образом, практически весь 2011 г. американская продукция будет пользоваться солидным конкурентным преимуществом на европейском рынке, а российская и китайская продукция будет по-прежнему сталкиваться с определенными проблемами с продажами на этом самом мощном рынке филе минтая в мире.

По поводу дальнейших перспектив поставок филе российского минтая в Европу есть и такое мнение, что они подвержены негативному влиянию не только со стороны отсутствия сертификата MSC. Некоторые специалисты рынка очень серьезно воспринимают заявления российских профильных властей по поводу того, что российская рыба должна прежде всего поступать на российский же рынок. К возможности осуществить планы по доведению к 2020 г. доли российской продукции на внутреннем рынке России до 80%, которые были оглашены на августовском совещании в Петропавловске-Камчатском, отношение все еще довольно осторожное и даже скептическое, но мало кто сомневается в том, что принятие конкретных шагов и мер по реализации этих планов может серьезно отразиться на текущей деятельности российских производителей и экспортеров мороженого минтая (и не только его).

В то же самое время говориться и о том, что если по поводу полного выбора квот российскими производителями особых сомнений у специалистов рынка нет, то в отношении американского беринговоморского промысла они есть, причем подкрепляются они, как говорится в некоторых сообщениях, неофициальными заявлениями со стороны капитанов части траулеров-заводов. По-видимому, они сами до конца не верят в реальную возможность того, чтобы после совсем слабых результатов предыдущих двух лет сразу получить достаточно сильные результаты уже в будущем году. Слишком уж кардинальными должны быть изменения в промысловой обстановке для того, чтобы увеличить вылов в полтора раза, а ту еще и новые и более жесткие меры по ограничению прилова чавычи, которые при определенным условиях вообще могут привести к приостановке промысла.

Но это в будущем году, а в нынешнем поставки американской продукции в Европу увеличились даже в условиях сокращения производства. По предварительным данным, общий объем производства филе минтая на Аляске составил в 2010 г. около 111,0 тыс.т. Это приблизительно на 5,0 тыс.т, то есть на 4,5%, меньше, чем было произведено в 2009 г.

Но объем европейского импорта, причем только по поставкам в страны ЕС, увеличился на конец сентября на 16% по сравнению с прошлым годом, составив около 40,6 тыс.т, хотя непосредственно в сентябре объем импорта был на 14% меньше прошлогоднего, составив 4,6 тыс.т. При сохранении среднемесячного объема импорта в четвертом квартала на уровне третьего квартала, то есть в размере около 3,95 тыс.т, общий объем импорта за год может выйти на уровень 52,0-52,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6%. Средняя же цена импорта (СИФ) на конец сентября была ниже прошлогодней на 11%, составив несколько более €2,75/кг, но в третьем квартале года, когда на европейский рынок уже направлялась продукция летне-осеннего сезона «В», цены практически соответствовали средней цене импорта за 2009 г., которая была несколько ниже €3,00/кг.

Объем же импорта российской продукции, также почти полностью филе судового производства одинарной заморозки, на конец сентября ограничился всего 18,7 тыс.т, что практически на 20% меньше, чем было импортировано в 2009 г., причем и тогда объем поставок был далеко не самом высоком уровне. И ценовая ситуация вокруг поставок из России также была хуже, чем с поставками из США несмотря, как утверждается, на сопоставимый уровень качества. Средняя цена импорта российской продукции снизилась по сравнению с прошлым годом на 16,5%. составив лишь около €2,55/кг, тогда как в прошлом году (и в предыдущие три года) уровень цен по поставкам из России и США был практически идентичным. Самой небольшой за полгода была разница в ценах именно в сентябре, но очень уж ограниченным был объем сентябрьского импорта, составив всего 1,7 тыс.т, а это приблизительно соответствует показателям импорта в феврале и марте, то есть в период резкого обострения ситуации с поставками из России из-за проблем с сертификатами улова.

Импорт филе минтая в ЕС в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		Китай		всего
	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009 г.
июль	2252	2,86	2218	3,11	14315	2,25	18846	2,42
август	1814	2,90	3914	2,93	11175	2,17	17209	2,42
сентябрь	2166	2,70	5383	3,05	11288	2,11	18822	2,45
итого	23268	3,03	34952	3,10	122954	2,32	181688	2,56
всего	27554	2,95	49155	2,97	164160	2,22	241937	2,46
2010 г.
июль	2014	2,64	3565	2,95	12946	2,42	18524	2,55
август	3521	2,48	3632	2,93	13260	2,32	20412	2,46
сентябрь	1726	2,78	4628	2,93	13869	2,27	20223	2,47
итого	18655	2,53	40553	2,76	117623	2,24	176902	2,39
к 2009 г.	80,2%	83,4%	116,0%	89,1%	95,7%	96,7%	97,4%	93,4%
Примеч. 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - по данным о поставках в 27 стран-членов.

Объем импорта китайской продукции, которая производится главным образом из российского сырья, сократился по сравнению с прошлым годом почти на 4,5%, составив на конец сентября 117,6 тыс.т, однако в августе и сентябре темпы поставок уже были заметно быстрее прошлогодних и за эти два месяца объем импорта оказался больше прошлогоднего на 20%, составив более 27,0 тыс.т. Отмечается, что это может говорить о появлении признаков улучшения ситуации с продажами, поэтому не исключено, что по итогам года объем поставок из Китая восстановится до уровня 2009 г., составив приблизительно 160,0-165,0 тыс.т.

В ценовом плане обращает на себя внимание, что уровень цен по китайским поставкам снизился, но заметно меньше, чем в случае с поставками из США и, особенно, из России. Средняя цена импорта за период снизилась менее чем на 3,5%, составив около €2,25/кг, а это даже несколько выше средней цены импорта в целом за весь 2009 г., которая, между прочим, была самой высокой за последние несколько лет. Отмечается, что после спада, наблюдавшегося во второй половине прошлого года, цены по китайским поставкам постепенно вернулись на достаточно высокий уровень, а этом может указывать и на то, что при всех преимуществах, которые дает американской продукции наличие сертификата MSC, китайская продукция остается очень привлекательной для многих европейских пользователей и они готовы соглашаться с повышением цен на нее, по крайней мере, до тех пор пока, эти цены остаются намного более низкими, чем цены на американскую.

Можно отметить, также, что цены по американским и даже российским поставкам и после снижения остались на намного более высоком уровне, чем в 2006-2008 годы. Однако резкое увеличение квот американского промысла ставит под очень большой вопрос способность производителей удержать цены от падения к показателям если не 2007 г., которые в среднем были ниже €2,15/кг, то 2008 г., которые были на уровне €2,30/кг.

Сурими. Объем европейского импорта мороженой продукции американского производства, который представлен в основном сурими из минтая и частично сурими из хека, на конец сентября был приблизительно на 11% больше прошлогоднего, приблизившись к уровню 11,0 тыс.т, причем столь существенный рост объема поставок наблюдался в условиях серьезного повышения уровня цен, так что перспективы продаж сурими на рынок Европы для американских производителей в будущем году вполне могут оказаться как минимум не менее благоприятными, чем перспективы продаж филе минтая.

Обращает на себя внимание в этой связи даже не то, что в целом за три квартала средняя цена импорта поднялась почти на 7,5%, до уровня €2,30/кг, а то, насколько резко изменилась ценовая ситуация с началом второй половины года. Если еще в мае и июне цены по американским поставкам оставались на уровне €2,20/кг, то уже в июле, когда начались поставки продукции сезона «В», произошел скачок цен не менее чем на 20% с выходом на уровень €2,60/кг. В августе и сентябре цены остались высокими, на уровне €2,60-2,70/кг, который был приблизительно на 60% выше тех цен, которые наблюдались в третьем квартале прошлого года. И фактически только благодаря этому произошло общее повышение ценового показателя первых трех кварталов нынешнего года относительно показателя 2009 г., но, тем не менее, объем импорта за третий квартал не только не сократился по сравнению с прошлым годом, а увеличился на 6%, составив 4,7 тыс.т.

Цены по чилийским поставкам сурими в Европу уже с начала лета закрепились на очень высоком уровне, достигая района €3,00/кг, а это приблизительно в два раза выше прошлогодних показателей, но в данном случае многое объясняется значительным сокращением объема поставок. За третий квартал было импортировано лишь 0,75 тыс.т, на 60% меньше, чем в прошлом году.

Импорт сурими в ЕС в 2009-2010 гг.
.	США		Чили		Вьетнам		всего
	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009 г.
июль	2236	1,91	822	1,53	694	1,19	4270	1,66
август	711	1,74	516	1,51	543	1,15	2159	1,48
сентябрь	1518	1,61	621	1,19	649	1,33	3148	1,44
итого	9553	2,16	3817	1,80	6026	1,53	22967	1,86
всего	14124	2,00	4632	1,88	8044	1,46	32047	1,79
2010 г.
июль	1634	2,67	357	3,01	1148	1,67	3649	2,30
август	775	2,75	202	2,88	1013	1,63	2852	2,15
сентябрь	2314	2,59	197	2,98	1187	1,61	4574	2,23
итого	10633	2,32	2206	2,66	7249	1,58	26205	2,04
к 2009 г.	111,3%	107,4%	78,2%	113,1%	120,3%	103,0%	114,1%	109,4%
Примечание: средние цены импорта СИФ.

 Объем же поставок вьетнамской продукции, куда менее дорогой, чем аляскинская и чилийская, за третий квартал достиг уровня 3,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 85%, и это в условиях, когда цены по этим поставкам закрепились на уровне €1,60/кг, что на 20-40% выше прошлогодних показателей. В итоге в целом за первые девять месяцев года средняя цена европейского импорта вьетнамской продукции на конец сентября также оказалась очень близкой к этому уровню, уже превышая прошлогоднюю на 3%.

Интересно, что по итогам первого полугодия уровень цен по поставкам в Европу сурими из Вьетнама был почти на 10% ниже, чем в прошлом году, а уровень цен по поставкам из США был как минимум на 15% ниже прошлогоднего. С учетом же того, что на долю этих источников пришлось порядка 70% суммарного импорта, логично было бы ожидать кардинального изменения и общей ценовой ситуации по поставкам сурими в Европу. Если на конец первого полугодия средняя цена импорта по всем источникам была на 9% ниже, чем в прошлом году, составив €1,90/кг, то на конец сентября она уже закрепилась на уровне €2,00/кг, превышая прошлогоднюю на те же 9%. Но несмотря на это объем импорта уже не на 13%, а на 14% был больше прошлогоднего, составив 26,2 тыс.т, причем только за третий квартал объем импорта увеличился почти на 15%, до уровня 11,0 тыс.т.

Отмечается в связи с этим, что при сохранении в последнем квартале года поставок на сентябрьском уровне, то есть 4,5 тыс.т, годовой объем импорта может сразу восстановиться до уровня 40,0-41,0 тыс.т, причем в условиях достаточно высокого уровня цен, который может оказаться близким к показателю 2008 г., который составил почти €2,30/кг. некоторые специалисты рынка полагают, что столь положительная динамика поставок в третьем квартале вполне может быть следствием того, что в условиях низкого уровня запасов и роста активности потребления общая ситуация на европейском рынке сурими и готовой продукции из нее заметно улучшилась, и если она останется таковой и в начале будущего года, то японским импортерам и пользователям придется столкнуться с очень заметной активизацией европейских конкурентов за закупки продукции Аляски и Юго-Восточной Азии. Но она уже стала очень заметной во второй половине текущего года, что в принципе прогнозировалось японской стороной, которая сыграла на опережение и определилась с условиями закупок аляскинской продукции довольно оперативно и рано, согласившись поднять закупочные цены (во многом из-за этого резкая корректировка официальных данных о выпуске минтаевого сурими в США в сторону роста, которая была произведена в конце сентября, вызвала бурное возмущение японской стороны).

Икра лосося. Данные американского экспорта мороженой икры лосося подтвердили сообщения. поступавшие по ходу нынешнего сезона промысла лосося на Аляске, о том, что американские производители икорной продукции очень серьезно рассчитывают на успешные продажи на рынок России. В сентябре объем отгрузок на этом направлении вышел на уровень 0,8 тыс.т и почти сравнялся с объемом прямых отгрузок на рынок Японии, который традиционно был главным рынком икры аляскинского лосося, а в октябре объем экспорта в Россию уже превысил объем экспорта в Японию, причем сразу на 35%, составив более 0,7 тыс.т.

Общий объем сезонных отгрузок в Японию за период с июля по октябрь включительно все же оказался значительно больше объема сезонных отгрузок в Россию, составив 3.3 тыс.т против 1,8 тыс.т. Однако, во-первых, экспорт в Японию сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 30%, а экспорт в Россию увеличился почти в девять раз, а во-вторых, средняя цена экспорта в Японию (на условиях ФАС, или у борта транспорта) снизилась на 10%, до US$12,15/кг, а по отгрузкам в Россию она поднялась почти на 35%, до US$10,70/кг. По отгрузкам, проведенным как экспорт соленой продукции, в октябре картина была еще контрастнее, экспорт в Россию составил почти 40 т против всего 3 т экспорта в Японию.

Отмечается, что сезонные продажи икры на российском направлении активизировались тогда, когда российским пользователям стало окончательно понятно, что после сокращения вылова горбуши и кеты на Дальнем Востоке в сумме практически в два раза им следует искать серьезную альтернативу в виде надежного источника поставок сырья более или менее приличного качества для производства пробойной икры к праздничному сезону, который растягивается на период с середины декабря по середину марта. Не исключается в связи с этим вероятность того, что объемы отгрузок на российском направлении из США останутся на высоком уровне не только в ноябре и декабре, но и в первые месяцы будущего года, тогда как темпы экспорта в Японию обычно снижаются до очень низкого уровня еще до конца года, а это может означать, что по итогам сезонных продаж разница в объемах экспорта в Японию и Россию будет уже не такой значительной, какой она была на конец октября (объем продаж в Японию превысил объем продаж в Россию приблизительно на 80%). Однако, как полагают, японские специалисты, российский рынок вряд ли превратится для американских производителей в по-настоящему серьезную альтернативу японскому рынку, поскольку при значительных колебаниях в объемах сезонного вылова горбуши ожидать развития стабильного спроса со стороны этого рынка на многолетней основе довольно трудно.