|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе февраля
Отмечается в связи с этим, что сравнительно медленное развитие российского промысла минтая в феврале уже и по этому промыслу поставило под вопрос возможность полного выбора квот в оптимальные с точки зрения производства икры и филе высокого качества сроки, то есть до апреля, а эта проблема остается довольно актуальной и для американского промысла, хотя здесь в первой половине февраля наблюдалось, напротив, заметное ускорение темпов.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске на 12 февраля 2011 г. | ||||
. | (06.02. -12.02.) | К 2010 г. | Всего (т) | К 2010 г. |
вылов | 51820 | 200,0% | 133729 | 224,6% |
товарное производство | ||||
икра | 1408 | 136,3% | 3294 | 193,2% |
филе | 7377 | 196,7% | 18316 | 254,2% |
БГ | 1719 | 118,7% | 4831 | 165,8% |
фарш | 1191 | 133,7% | 3476 | 171,2% |
сурими | 6661 | 251,5% | 15227 | 325,2% |
мука | 2358 | 357,3% | 5380 | 461,4% |
Примеч. Данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов | ||||
Объем вылова минтая на специализированном траловом промысле в восточной части Берингова моря на второй неделе февраля уже вышел на уровень 50,0 тыс.т и составил почти 52,0 тыс.т, а это уже приблизительно соответствует тому уровню активности промысла, которая должна позволить американским рыбопромышленникам более или менее полностью выбрать квоты сезона «А» до апреля, когда резко ускоряется процесс перехода минтая в нерестовой состояние и значительно ухудшается качество икры как товарной продукции. За первые две недели февраля общий объем вылова достиг уровня 100,0 тыс.т, то есть было выбрано порядка 20% от общей квоты сезона «А», которая для беринговоморского промысла составляет в нынешнем году около 0,5 млн.т, и это сразу свело почти на нет те сомнения. которые испытывали японские импортеры икры и сурими по поводу полного выбора увеличенных сразу более чем на 50% квот в оптимальные сроки. По уровню недельного вылова показатели российского охотоморского и американского беринговоморского промыслов почти сравнялись благодаря работе группы американских судов в полном составе (14 траулеров-заводов, 3 плавбазы и 48 добывающих судов, которые работают со сдачей на берег), при этом недельный вылов минтая на Аляске на уровне 50,0 тыс.т был зафиксирован впервые после трехлетнего перерыва. и это еще более подчеркивает то, насколько лучше стала промысловая обстановка на Аляске.
Главным фактором улучшения стала высокая численность пятилетнего минтая поколения 2006 г., поэтому данные официальных исследований состояния запасов минтая в восточной части Берингова моря серьезных сомнениям уже не подвергаются. Но большое значение для непосредственно нынешнего сезона имело и то, что серьезного ухудшения ледовой обстановки пока не было отмечено и все траулеры-заводы и плавбазы получили возможность стабильно работать в районах к о-вов Прибылова и к северу от них, где удавалось брать достаточно много среднего и даже крупного минтая весом от 700 до 1000 г. Благодаря этому линии по производству и филе, и сурими были загружены уже практически полностью, что поддерживало выпуск этих основных видов товарной продукции из мяса минтая на очень высоком уровне, чего нельзя сказать о выпуске икры, темпы которого сильно сдерживались очень слабыми темпами роста выхода икры.
Недельный объем производства минтаевого сурими на Аляске к середине февраля вышел уже на уровень 6,0 тыс.т, увеличившись более чем на 10%, хотя объем вылова увеличился всего на 5%. По данным японских импортеров, ускоренный рост стал следствием очень активного использования отходов и остатков сырца от производства филе для выпуска сурими низких сортов, особенно на траулерах-заводах. Недельный выпуск филе увеличился менее чем на 3%, но составил почти 7,4 тыс.т, а это как минимум в четыре раза больше объема выпуска на второй неделе февраля 2010 г. в целом же еще до середины февраля объем сезонного выпуска сурими из минтая на Аляске вышел на уровень 15,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в три раза, а объем сезонного выпуска минтаевого филе увеличился в 2,5 раза и вышел на уровень 18,0 тыс.т. Как считают японские импортеры, опережающий рост выпуска сурими был получен во многом за счет сильного спроса на продукцию низких сортов со стороны рынков Южной Кореи, Европы и даже самих США.
В то же самое время объем сезонного выпуска мороженой икры минтая на Аляске увеличился менее чем в два раза и ограничился на 12 февраля менее чем 3,5 тыс.т, тогда как сам по себе вылов увеличился куда более значительно, а именно почти на 125%, составив около 134,0 тыс.т. Недельный объем выпуска и на второй неделе февраля не вышел на уровень 1,5 тыс.т, хотя и увеличился по сравнению с первой неделей месяца на 20%. При этом показатель выхода так и не достиг уровня даже 3,0%. хотя и увеличился с 2,4% до 2,7%, а в прошлом году на второй неделе февраля он уже был на уровне 4,0%, после чего во второй половине месяца вышел к отметке 4,5%, а на первой неделе марта резко увеличился до более чем 5,5%.
По данным японских импортеров, более или менее высоким выход икры был в первой половине февраля только у траулеров-заводов и плавбаз, которые работали в северных районах на крупном и среднем минтае. У берегового же сектора дела были не так хороши из-за того, что они получали сырец с промысла в южных районах, где добывался в основном молодой минтай с относительно небольшой долей самок. Но импортеры отмечают, что низкий выход икры представляет собой далеко не столь серьезную проблему, как преобладание в выпуске икры в крупных и очень крупных ястыках. которое в прошлом году привело к очень резкому снижению уровня цен на весенних аукционах в Сиэтле (по японским данным, цены в иенах упали сразу более чем на 35%, а средняя цена реализации оказалась на беспрецедентно низком уровне 600 иен/кг, то есть не достигла даже US$7,00/кг по весеннему курсу иены к доллару США).
О перспективах продаж икры в Сиэтле сообщается, что начало первого раунда с наиболее высокой вероятностью придется на середину марта, поскольку с этим якобы уже согласились не только практически все представители судового сектора, но и наиболее крупный американский производитель компания Trident. К такому же решению якобы склоняются и те береговые переработчики, которые имеют в своем составе большое участие японского капитала, а это значит, что американские продажи начнутся, скорее всего, только с середины третьей недели марта, когда уже будут проведены активные продажи существенной части российской продукции 2011 г.
Икра минтая. На третьей неделе февраля в Пусане продолжились продажи мороженой икры минтая российского производства, причем на этот раз предлагалась продукция не двух компаний, как в случае с первыми в нынешнем году продажами, которые были проведены 9-10 февраля, а всего одной компании, но объем предложения увеличился сразу более чем в два раза и составил приблизительно 200 т. Это как минимум в два раза больше, чем было реализовано в ходе первых аукционов и для начальной стадии сезонных продаж такой объем является достаточно большим для того, чтобы сделать более или менее определенные оценки настроя покупателей. При этом оценки уже могут в большей степени относится к нынешнему сезону, поскольку в ходе первых февральских аукционов приблизительно 80% общего предложения составила продукция, которая была произведена еще в ноябре и декабре прошлого года и интереса к работе с которой со стороны японского рынка не было, как обычно, практически никакого .
По данным японских источников, на прошлой неделе приступил к своим продажам один из ведущих приморских производителей компания «ДМП». В этом некоторые специалисты рынка усматривают определенную связь с тем, что этой компании необходимо срочно изыскивать средства для оплаты январской операции по выводу плавбазы «Содружество» в группе с перегрузчиком и НИС из Сахалинского залива.
Сообщается, что вся предложенная продукция была разделена на четыре лота, два из которых были представлены продукцией, произведенной в первой половине января, а два других - во второй половине месяца. Первые два лота были куплены южнокорейскими компаниями по ценам несколько ниже US$6,00/кг (на условиях франко-холодильник Пусан), что достаточно близко к тому уровню цен на январскую продукцию, который был зафиксирован по результатам первых февральских аукционов. В тоже время продукция второй половины января была куплена для поставок на рынок Японии по ценам вблизи отметки US$7,00/кг. Отмечается связи с этим, что такой уровень цен на январскую продукцию, которая не имеет, как правило, по-настоящему высокого уровня качества, выше ожидавшегося многими специалистами рынка.
Относительно дальнейших продаж российской продукции сообщается, что на текущей неделе аукционных продаж в Пусане не запланировано, но уже на следующей неделе, то есть уже на первой неделе марта, активность российских предложений может резко подняться. Такой вывод напрашивается с учетом данных о планах еще одного из ведущих приморских производителей «ТУРНИФ» выставить на продажу до 500 т (в некоторых источниках фигурирует объем 450 т) своей продукции с датами выработки в январе и начале февраля.
Помимо этого свои продажи могут, судя по всему, начать некоторые сахалинские и камчатские производители. По оценкам японских специалистов это может довести общий объем недельного предложения до более чем 1,0 тыс.т. Не исключается и вероятность того, что объем предложения будет в полтора-два раза больше, если российские производители постараются как можно больше своей продукции реализовать до начала американских продаж, которое придется, по всей видимости, все же не на начало, а на середину марта (по данным японских источников, первый раунд аукционов в Сиэтле может быть с большой вероятностью проведен в период с 15 по 20 марта).
Большинство специалистов рынка по-прежнему считает, что российским производителям невыгодно проводить свои продажи в сроки, близкие к продажам американской продукции, но некоторые специалисты рынка и считают, что российская сторона уже может вести свои продажи без особой оглядки на продажи американской продукции. Японские же импортеры отмечают, что начавшиеся продажи российской продукции заставляют американскую сторону заметно нервничать, но перенести начало своих продаж на первую неделю марта она не имеет больших возможностей из-за того, что тогда придется сильно ограничить объем предложения, ведь на середину февраля на американском беринговоморском промысле было произведено, по предварительным оценкам, лишь приблизительно 4,0 тыс.т. Таким образом, к продажам в Сиэтле на первой неделе марта может быть подготовлено не более 5,0 тыс.т продукции сезона «А», а это составляет только четверть от оценочного объема сезонного производства, что слишком мало для первого раунда продаж, к которому лучше всего привлечь как можно больше внимания японских и южнокорейских покупателей.
С точки зрения понимания реакции южнокорейской стороны на первые в нынешнем году предложения российской продукции достаточно интересны данные самого импорта мороженой икры минтая в Южную Корею в январе текущего года.
Согласно официальным данным, общий объем южнокорейского импорта мороженого сырья в январе 2011 г. ограничился уровнем всего 0,3 тыс.т и это приблизительно на 10% меньше объема январского импорта в 2010 г., который также был еще представлен продукцией предыдущего года, и при этом все сокращение пришлось только на российскую продукцию, тогда как импорт американской продукции заметно увеличился, но это очень мало сказалось на показателе общего объема импорта из США как продукции сезона «В» (т.н. летней икры), так и в целом продукции 2011 г.
Январский объем импорта из США, составив около 0,11 тыс.т, оказался приблизительно на 15% больше, чем в прошлом году, причем и объем декабрьского импорта также был превышен весьма значительно (более чем в два раза). В ценовой ситуации с поставками аляскинского сырья кардинальных изменений не произошло, если не считать, конечно, того, что средняя цена импорта (СИФ) за месяц снизилась еще более чем на 25% и составила уже лишь несколько более US$2,10/кг (в декабре она всего за месяц снизилась более чем на 15%, опустившись впервые после августа ниже отметки US$3,00/кг). Очевидно, что эти данные достаточно четко указывают на то, что южнокорейские закупки американской продукции по-прежнему ограничиваются икрой недозрелой самых низких сортов. По сравнению с январем 2010 г. уровень цен по поставкам американской продукции снизился приблизительно на 25%, поэтому общий ценовой показатель по поставкам продукции 2010 г. к концу февраля может оказаться еще ниже тех US$3,20/кг, которые были зафиксированы на конец прошлого года.
Общий объем южнокорейского импорта из США продукции 2010 г. ограничился на конец января лишь около 1,6 тыс.т, но это всего на 1,5-2,0% меньше, чем было импортировано продукции 2009 г. на конец января 2010 г., тогда как объем производства мороженой икры минтая в США в 2010 г. сократился на 11%, составив приблизительно 16,4 тыс.т (в летне-осеннем сезоне «В» производство икры минтая на Аляске вообще сократилось почти на 25% и составило лишь 2,3 тыс.т, тогда как в сезоне «А» оно сократилось всего на 8%, составив около 14,2 тыс.т). Вероятно, что эти данные косвенно подтверждают факт того, что в прошлом году общий уровень качества аляскинской икры снизился очень заметно.
Данные же американского экспорта говорят о том, что за 2010 г. в Южную Корею было отгружено 5,6 тыс.т мороженой икры минтая, на 18% меньше, чем за календарный 2009 г., а средняя цена экспорта поднялась почти на 10% и составила несколько более US$10,92/кг. Очевидно, что здесь может идти речь только о том, что основные объемы отгружавшейся в Южную Корею американской продукции по-прежнему предназначались на закладку на временное таможенное хранение с целью последующей реализации на рынке Японии, либо для поставки на переработку в Китай для производства готовой продукции опять же для японского рынка, поскольку внутренний рынок Южной Кореи в основном предъявляет спрос на продукцию из низкосортного сырья.
Помимо Южной Кореи американские производители отгрузили в прошлом году еще 5,5 тыс.т икры минтая непосредственно в Японию, сократив объем этих отгрузок более чем на 3,0 тыс.т, или на 35%. И в этом случае средняя цена экспорта уже оказалась не выше, а ниже показателя 2009 г., составив лишь US$8,05/кг (это на 2% ниже средняя цена экспорта в 2009 г.). А в целом за прошлый год было официально зафиксировано прохождение через американскую таможню лишь около 11,3 тыс.т мороженой икры минтая, на 29% меньше, чем в 2009 г., и средняя цена экспорта (ФАС, или у борта транспорта) составила US$9,50/кг, что на 5,5% выше показателя 2009 г., тогда как японские специалисты рынка без тени сомнения говорят о значительном снижении уровня цен по японским закупкам аляскинского сырья (судя по данным импорта в Южную Корею, то и цены по южнокорейским закупкам также снизились, почти на 6%, хотя они и так в предыдущие три-четыре года были исключитель
но низкими). И данные импорта в Японию их слова только подтверждают, поскольку средняя цена японского импорта мороженой икры минтая из США снизилась в иенах более чем на 30%, составив всего 665 иен/кг, а в долларах почти на 25%, составив около US$7,55/кг. Суть же столь странного противоречия в данных американского экспорта и японского и южнокорейского импорта так и остается совершенно непонятной.
Импорт икры минтая мороженой в Южную Корею из России и США в 2010-2011 гг. | ||||||
. | Россия | США | всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2010 г. | ||||||
ноябрь | 439 | 8,90 | 301 | 3,41 | 755 | 6,59 |
декабрь | 420 | 9,64 | 47 | 2,87 | 467 | 8,97 |
всего | 5313 | 7,97 | 1610 | 3,18 | 6979 | 6,82 |
2011 г. | ||||||
январь | 199 | 8,30 | 108 | 2,11 | 307 | 5,98 |
Примечание: 1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта; 3 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 4 - по данным таможенного управления Республики Корея. | ||||||
Объем январского импорта в Южную Корею мороженой икры минтая российского производства оказался меньше прошлогоднего на 15%. но обратил на себя внимание резкий спад активности растаможки по сравнению с ноябрем и декабрем 2010 г., когда было импортировано по более чем 0,4 тыс.т. И вновь ниже уровня US$9,00/кг опустилась средняя цена импорта, которая ограничилась всего US$8,30/кг, тогда как за ноябрь и декабрь в среднем составила приблизительно US$9,25/кг. но при этом необходимо обратить внимание на то, что вторая половина сезонных поставок российской продукции на южнокорейский рынок сопровождалась общим повышением уровня цен по сравнению с первой его половиной. Если в целом за март-декабрь средняя цена импорта еще не достигла US$8,00/кг, составив около US$7,95/кг, то цены за месяц не раз выходили на уровень US$9,00/кг и даже US$10,00/кг (такое случилось в сентябре после почти полуторогодового перерыва), а после сентября средняя цена сезонного импорта российской продукции уже вышла на уровень US$8,00/кг (средняя цена импорта в Японию в прошлом году составила практически US$9,00/кг).
В прошлом году южнокорейские закупки российской продукции начались, как и предполагали многие специалисты, при совсем невысоких ценах, но в развитием сезонных продаж на аукционах в Пусане уровень цен поднялся очень существенно. Если в марте средняя цена импорта составила всего US$6,25/кг, а в апреле она поднялась только до US$6,70/кг, то уже в мае и июня она уже поднялась в диапазон US$7,15-7,20/кг, а в последующие месяцы уже ни разу не опускалась ниже US$8,00/кг.
В нынешнем году южнокорейская сторона приступила к закупкам российской продукции, если судить по сообщениям о результатах февральских аукционов, вообще по ценам заметно ниже US$6,00/кг, но многие специалисты рынка считают, что сейчас уже совсем нельзя исключать вероятности повторения прошлогодней динамики цен, причем даже в условиях значительного роста предложения аляскинской продукции. Есть такое мнение, что южнокорейская сторона может очень активно поучаствовать в закупках российской продукции, причем в большей степени уже на самостоятельной основе, поскольку японские покупатели неизбежно сконцентрируют своей внимание на закупках американской продукции, так как и увеличатся объемы ее предложения, и уровень качества предложения на аукционах в Сиэтле заметно поднимется (благодаря выходу на авансцену на беринговоморском промысле пятилетнего минтая). Во всяком случае, многие российские производители также очень рассчитывают на то, что южнокорейские покупатели благодаря стабильному и достаточно сильному курсу вона будут активно действовать на аукционах в Пусане, закупая сырье для производства готовой продукции для рынка Японии.
Общий объем южнокорейского импорта российской продукции 2010 г. за период с марта 2010 г. по январь 2011 г. включительно составил около 5,15 тыс.т. Это на 13% меньше объема импорта продукции 2009 г. за период с марта 2009 г. по январь 2010 г., но если учесть, что японская сторона увеличила свои закупки российского сырья сразу более чем на 50%, а объем его производства увеличился менее чем на 30%, то даже такое сокращение южнокорейского импорта выглядит ограниченным. На сезон 2011 г. некоторые специалисты рынка прогнозируют выход южнокорейского импорта мороженой икры минтая из России на уровень 7,0 тыс.т, но есть и боле осторожные оценки.
Лосось. Довольно любопытны данные о продажах консервов из аляскинского лосося в последней трети прошлого года, когда была реализована основная часть продукции сезона 2010 г., согласно которым на фоне значительного сокращения объема реализации наблюдался выход цен на рекордно высокие за последние годы уровни.
Согласно официальным данным, объем реализованных за период с сентября по декабрь 2010 г. включительно консервов из нерки (в собственном соку) сократился по сравнению с таким же периодом 2009 г. более чем на 20% и составил приблизительно 360,0 тыс. ящиков (в пересчете на ящики по 48 т.н. высоких банок), а объем реализации консервов из горбуши сократился почти на 25% и ограничился менее чем 610,0 тыс. ящиков. Но, с другой стороны, средняя цена реализации консервов из нерки подскочила по сравнению с 2009 г. почти на 30% и достигла рекордного за период с сезона 203 г. включительно уровня, составив около US$146,50/ящик, причем предыдущий рекорд также был поставлен относительно недавно, летом 2009 г. По сравнению же с наиболее низким уровнем цен, который за этот период был зафиксирован весной 2005 г., уровень цен во второй половине 201 г. был выше уже практически на 70%.
Средняя цена реализации продукции в т.н. половинной банке (похожа на нашу банку №6) поднялся по сравнению с 2009 г. почти на 20% и достигла US$77,60/ящик, и это тоже стало новым ценовым рекордом за период с 2003 г.
Средняя цена реализации консервов из горбуши за год поднялась почти на 7% и вышла на уровень US$80,00/ящик (48 «высоких» банок), составив приблизительно US$80,80/ящик, причем предыдущие рекорды были поставлены последовательно в первой и второй третях прошлого года. За период же со второй половины 2003 г. уровень цен на горбушовые консервы поднялся практически на 140% за продукцию в «высокой» банке и почти на 120% за продукцию в «половинной» банке, причем впервые за период с 2003 г. средняя цена на продукцию в «половинной» банке достигла уровня US$50,00/ящик, составив около US$50,10/ящик.
Считается, что рекордно высокие цены на лососевые консервы аляскинского производства во многом стали следствием затянувшихся сроков боевых операций вооруженных сил США и их союзников (в первую очередь, Великобритании, Австралии и Канады) на Среднем Востоке.
