|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе июня 2010 г.
Одним из наиболее заметных среди них стало то, что цены на продукцию японского промысла в российской зоне оказались заметно выше ожидавшихся. На это, по некоторым данным, стали ориентироваться и аляскинские, и российские производители, но специалисты рынка на данный момент выражают достаточно сильные сомнения в том, что повышение уровня цен действительно станет наиболее характерной чертой нового сезона, особенно для нерки, поскольку рынок Японии по-прежнему страдает от явного недостатка активности конечного потребления и в этих условиях повышения уровня цен может стать для пользователей слишком сильным ударом.
Лосось. На аляскинском промысле в начале второй половины июня общая ситуация с нерестовым подходом нерки складывалась по-прежнему неблагоприятно для местных рыбопромышленников и основные объемы поставок сырца для переработчиков все еще давали промыслы кеты.
По нерке отмечается, что очень медленно развивались подходы в район зал.Принца Вильяма, о.Кадъяк и южной части п-ова Аляска, но еще более вялыми они были на входе в Бристольский залив, который дает основной объем вылова нерки на американском промысле и обеспечивает сырьем производство мороженой продукции для рынка Японии. Японские специалисты, однако, пока не спешили делать какие-то основательные выводы об общих перспективах бристольского промысла в нынешнем сезоне, приводя в пример результаты сезона 2007 г., когда темпы подходов в начале второй половины июня также были исключительно медленными, но приблизительно с середины сезона они резко ускорились и суммарный объем вылова практически достиг достаточно высокого уровня 30,0 млн. штук. (для статистики американского промысла лосося очень характерны подсчеты в количественных, а не объемных показателях). Одной из наиболее вероятных причин замедленного развития подхода в июне называется низкий температурный фон, а этот фактор вряд ли будет оказывать сильное влияние на протяжении всего сезона.
По словам японских импортеров, пока переработка сезонной нерки была ориентирована почти исключительно на рынок свежей продукции в США (в основном в виде филе), но, что особенно любопытно и может быть довольно показательным в плане интереса американских производителей к продолжению работы с японским рынком, уже были получены первые предложения по мороженой бристольской нерке. Сообщается, что цены предложения составляли приблизительно US$3,00/фунт (на основную навеску 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг), то есть чуть более US$6,60/кг, но эти сообщения пока не были ничем подтверждены.
Предполагается, что при закупках по таким ценам импортеры предложат японским пользователям первую продукцию нового сезона по ценам на уровне 670-680 иен/кг. В этой связи специалисты рынка немедленно отметили, что такой уровень цен может иметь лишь т.н. праздничный характер, и то в случае крайне ограниченного объема первых поставок, а после выхода сезонных поставок на нормальный уровень цены должны опуститься очень серьезно, поскольку такие цены чрезмерно высоки для основной массы даже специализированных пользователей.
На японском промысле лосося почти все поставки пока обеспечивал только морской (дрифтерный) промысел в экономической зоне России, причем в начале второй половины июня основные объемы сдач уже давали среднетоннажные суда, которые работают в основном на подходах кеты и нерки в районе 1 у восточного побережья Камчатки.
В конце второй декады июня уровень сдаточных цен на нерку в портах Восточного Хоккайдо стабилизировался после довольно резкого снижения, наблюдавшегося в течение первых трех-четырех серий сдач. Частично даже наблюдалось обратное движение вверх, которое, однако, имели очень ограниченный характер. Этот момент местные специалисты связывают в основном с тем, что некоторые особо заинтересованные покупатели не очень надеялись на реальное улучшение промысловой обстановки и стремились гарантированно обеспечить себе плановый объем закупок продукции по-настоящему высокого качества.
Сообщается, что в главном порте сдач Ханасаки цены на соленую нерку наиболее высокого сорта АВ, в основном уже опустившись ниже уровня 1500 иен/кг, стабилизировались в диапазоне 1400-1460 иен/кг, но частично остались на уровне 1500 иен/кг и верхняя граница ценового диапазона поднялась до 1580 иен/кг (приблизительно US$17,35/кг). Цены же на продукцию сортами Р и С даже в начале последней декады июня еще не опустились ниже 1000 иен/кг, формируясь в диапазоне 1000-1150 иен/кг (приблизительно соответствует US$11,00-12,65/кг).
На соленую весеннюю кету цены в основном оставались сравнительно высокими, формируясь у отметки 500 иен/кг и лишь на мелкую кету они временами опускались ниже 400 иен/кг и даже 300 иен/кг. Диапазон цен на сорт АВ составлял 460-550 иен/кг (US$5,05-6,05/кг).
Поставки в Японию нерки российского промысла в середине июня были пока представлены только продукцией российского морского промысла. Сообщается, что цены на нее уже достаточно серьезно снизились по сравнению с первыми сезонными поставками и японская сторона стала жестко настаивать на дальнейшем снижении (от уровня 800 иен/кг за партии в реальном ассортименте). Главным аргументом этих требований было то, что основные пользователи якобы готовы работать по высоким ценам только с соленой продукцией японского промысла и цены на мороженую продукцию российских судов должны соответствовать этой тенденции, поскольку на конечном рынке позиции нерки японского промысла и нерки из российского сырья даже морского промысла абсолютно разные.
В то же время обращает на себя внимание разворот в ценовых тенденциях по свежему кижучу (культивированному) японского производства. Если в конце мая и первой половине июня цены на него на рынках районов производства (тихоокеанское побережье к северу от Токио) довольно быстро снижались, то приблизительно с середины июня этот процесс не просто замедлились, а началось обратное движение уровня цен вверх.
Сообщается, что к началу последней декады месяца цены по всем основным навескам восстановились до уровня 400 иен/кг, а верхняя граница ценового диапазона достигла уровня 435 иен/кг (по навеске от 3,0 кг и более), что приблизительно соответствует US$4,80/кг. Отмечается, что повышение уровня цен в период, когда уже наступила основная фаза производственного сезона, является в принципе нетипичным явлением, которое может отражать активизацию спроса со стороны разного рода пользователей, уверенным в удачном ходе последующих продаж.
Что же касается цен на нерку российского и японского промыслов, то некоторые специалисты рынка считают, что требования еще более снизить уровень цен на мороженую нерку морского промысла вызвано как ожиданиями скорого начала поставок продукции ставного промысла на Восточной Камчатке. а также прогнозами снижения уровня цен на продукцию японского промысла в случае реального улучшения промысловой обстановки и роста активности ее поставок (по предварительным данным, к середине текущей недели сдаточные цены на Хоккайдо уже пошли вниз, но пока только в верхней границе диапазона, тогда как нижняя оставалась достаточно прочной). Отмечается, однако, что для реализации продукции морского промысла рынок Японии действительно является практически единственным рынком, который действительно может принять крупные объемы и быстро оплатить поставки, но если цены будут низкими, то российские производители мороженой нерки ставного промысла могут увеличить долю своей продукции, которую они отгружают на российский и прочие рынки, альтернативные японскому. В этом смысле довольно показательными, надо полагать, выглядят данные о том, что норвежский экспорт свежей семги в Россию за первые пять месяцев текущего года увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, или на 8,5 тыс.т, и достиг уровня 25,0 тыс.т, хотя уровень средней цены экспорта поднялся более чем на 15%, составив почти NOK35,50/кг, причем в апреле и мае цены уже были в районе NOK39,00/кг с реальными, как считают японские импортеры, перспективами достичь отметки NOK40,00/кг (то есть более US$6,00/кг).
Минтай. С 10 июня был официально открыт летне-осенний сезон американского промысла беринговоморского минтая и, по данным японских импортеров, три основные компании, представляющие сектор береговых переработчиков, приступили к работе на нагульном минтае факт чески сразу же после официального открытия сезона, тогда как траулеры-заводы и, в особенности, плавбазы начали сезон «В» все-таки с определенной задержкой. Тем не менее. считается, что и сектор судовых производителей приступит к активной работе в восточной части Берингова моря еще до конца июня.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» 2010 г. | |||||
. | (на 12.06.) | к 2009 г. | всего (т) | к 2009 г. | сезон «А» |
вылов | 10191 | 61,93% | 10191 | 61,93% | 350569 |
товарное производство | |||||
икра | 5 | 21,74% | 5 | 21,74% | 14148 |
филе, в т.ч. | 192 | 15,17% | 192 | 15,17% | 42928 |
обесшкур. б/к | 89 | 28,16% | 89 | 28,16% | 25942 |
глуб. обесшк. | 103 | 12,16% | 103 | 12,16% | 14607 |
с мелк. кост. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2379 |
БГ | 40 | 133,33% | 40 | 133,33% | 27004 |
фарш | 140 | 45,02% | 140 | 45,02% | 8054 |
сурими | 66 | 16,58% | 66 | 16,58% | 42484 |
мука | 18 | 12,86% | 18 | 12,86% | 15857 |
Примеч.: данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов. | |||||
Очень активное начало промысла по квотам берегового сектора объясняется импортерами в основном стремлением не допустить затягивания сроков сезона до октября, когда погодные условия уже будут совсем неблагоприятными, и ограничить тем самым влияние этого рода проблем на выбор и так довольно небольших квот. На сезон «В» у береговых переработчиков квоты ограничены лишь уровнем 210,0 тыс.т (без учета возможной работы по квоте развития западных районов Аляски) и при среднесуточном вылове на уровне 3,0 тыс.т, а именно такие темпы наблюдались в первые дни нового сезона, квоты могут выбран всего за десять недель, то есть береговой сектор может завершить свою работу на беринговоморском минтае в нынешнем году еще до начала сентября.
Судовой сектор не столь сильно зависит от погодной обстановки и удаленности от портов сдачи, но, по всей вероятности, и он будет стремиться выбрать свои квоты до начала периода осенних штормов, а это значит, что уже в последней декаде июня траулеры-заводы и плавбазы приступят к активной работе, резко увеличив выпуск сурими и филе как главных видов товарной продукции сезона «В». Но пока результаты были показаны весьма скромные. На 12 июня при суммарном вылове на уровне 10,0 тыс.т (на 13 июня 2009 г. было взято 16,5 тыс.т) был зафиксировано выпуск только около 200 т филе и менее 70 т сурими, что практически на 85% хуже прошлогодних показателей. Интересно, однако, что вновь был отмечено рост выпуска обезглавленного потрошеного минтая (на 33%, но до всего 40 т), который по итогам сезона «А» составил почти 27,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 40%. Также обратило на себя внимание сокращение почти в десять раз выпуска рыбной муки, поскольку в сезоне «А» он уже сократился более чем в два раза, составив только около 15,0 тыс.т.
Икра минтая. Наиболее свежие данные из числа импортной статистики по поставкам российского сырья на основных направлениях подтвердили сообщения о росте цен на мартовских и апрельских аукционах в Пусане.
Средняя цена импорта (на условиях СИФ) российской продукции в Южную Корею в мае вышла на уровень US$7,00/кг, составив более чем US$7,15/кг. В мае она поднялась по сравнению с апрелем на 7%, и в апреле она также выросла по сравнению с мартом на те же 7%, что специалисты рынка считают прямым следствием поэтапного повышения уровня цен на аукционах в Пусане. С другой стороны, по сравнению с прошлым годом уровень цен южнокорейского импорта в новом сезоне в основном был заметно ниже (лишь в марте, когда начались поставки продукции сезона охотоморского промысла, цены были фактически на прошлогоднем уровне, в апреле средняя цена импорта оказалась как минимум на 20% ниже прошлогодней, а в мае она оказалась на 5% ниже прошлогодней), а это может говорить о том, что южнокорейским покупателям удалось воспользоваться значительным расширением предложения российского сырья на аукционах в Пусане и даже в условиях серьезного роста активности японских покупателей провести свои закупки по еще более низким ценам, чем в сезоне 2009 г. (в прошлом году средняя цена южнокорейского импорта мороженой икры минтая российского производства снизилась почти на 19%, оказавшись несколько ниже US$7,15/кг).
Импорт икры минтая мороженой в Южную Корею из России и США в 2009-2010 гг. | ||||||
. | Россия | США | всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. |
| |||||
март | 403 | 6,18 | 79 | 3,86 | 482 | 5,80 |
апрель | 594 | 8,65 | 62 | 3,63 | 676 | 7,99 |
май | 1217 | 7,52 | 168 | 3,09 | 1385 | 6,98 |
итого (с начала года) | 2408 | 7,77 | 692 | 3,39 | 3120 | 6,76 |
всего | 5873 | 7,13 | 1913 | 3,37 | 7837 | 6,18 |
2009 г. |
| |||||
март | 433 | 6,25 | 45 | 3,10 | 478 | 5,96 |
апрель | 1141 | 6,70 | 80 | 3,12 | 1221 | 6,47 |
май | 709 | 7,17 | 143 | 3,25 | 863 | 6,46 |
итого (с начала года) | 2664 | 6,99 | 389 | 3,16 | 3083 | 6,45 |
Примечание: 1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта; 3 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников Ист.: таможенный департамент Республики Корея. | ||||||
Объем же импорта российского сырья сезона 2010 г. в Южную Корею не сократился, но и не увеличился, и не факт, что на конец июня он все еще будет на прошлогоднем уровне, хотя в мае продажи на аукционах в Пусане все еще развивались сравнительно активно. В мае ход поставок был уже довольно медленным и объем импорта сократился по сравнению с апрелем практически на 40%, ограничившись уровнем всего 0,7 тыс.т, а это на 42% меньше объема импорта в мае прошлого года, когда сезонные продажи на аукционах в Пусане проходили приблизительно на три-четыре недели позже, чем в нынешнем году.
За период с марта по май было импортировано около 2,3 тыс.т российского сырья, всего на 3% больше, чем в прошлом году, но тогда пик активности импорта пришелся на июнь, когда через таможню было проведено почти 1,4 тыс.т, а в нынешнем году такая активность июньского импорта уже вряд ли была возможна. Таким образом, получается, что южнокорейский импорт продукции сезона 2010 г. в основной фазе сезонных поставок в лучшем случае остался на прошлогоднем уровне, а вероятнее всего заметно сократился, а это значит, что серьезно увеличились закупки российского сырья японскими компаниями либо для его поставок непосредственно на рынок Японии, либо для поставок на переработку в Китай (а также в некоторые другие страны) с последующими продажами переработанной продукции также главным образом на рынке Японии.
Между тем, продажи российской продукции на аукционах в Пусане увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 20%, или приблизительно на 5,0 тыс.т, и достигли уровня 31,0 тыс.т (по данным японской стороны), то есть рост объема японских закупок был весьма значительным. Объясняется же резкое увеличение активности японских закупок не только дальнейшим сокращением производства на Аляске (в сезоне «А» было произведено менее 14,2 тыс.т мороженой икры минтая, на 8% меньше, чем в прошлом году), но и падением уровня качества американской продукции и значительным повышением на этом фоне уровня качества российского сырья.
Сурими. Данные южнокорейского импорта мороженого сурими продолжают удивлять специалистов рынка своими высокими показателями. Отмечается в этой связи, что эти данные могут говорить о том, что и южнокорейские импортеры и пользователи делали в первом полугодии достаточно успешные попытки создать серьезные запасы сырья для работы во второй половине текущего года, когда, судя по многочисленным прогнозам, ситуация с предложением на мировом рынке может значительно осложниться.
Очень большое внимание привлекает активность южнокорейских закупок аляскинской продукции. Объем импорта минтаевого сурими из США только в мае увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, составив почти 1,3 тыс.т, а в целом за период с начала года импорт американской продукции в Южную Корею даже без учета поставок сурими из хека и прочих видов сурими вырос более чем в два раза и достиг 4,6 тыс.т. Отмечается, что в прошлом году такой уровень поставок был достигнут лишь к осени и это достаточно ясно говорит о степени активности южнокорейских закупок в условиях и заметного роста производства на Аляске в сезоне «А» (по сравнению с сезоном «А» 2009 г. почти на 14%), и сравнительно сильного курса воны (в этом плане несколько странно выглядит отсутствие поставок российской продукции, импорт которой в Японию за первую треть года увеличился более чем в пять раз, превысив 0,5 тыс.т).
Импорт других видов сурими в мае увеличился по сравнению с прошлым годом еще больше, почти на 25%, составив около 9,4 тыс.т. В целом за период с начала года он вырос менее чем на 20%, но достиг уровня 40,0 тыс.т, составив около 40,7 тыс.т, а суммарный объем импорта всех видов из всех источников увеличился почти на 9,0 тыс.т, составив около 45,5 тыс.т.
При этом ярко проявился сильно концентрированный характер южнокорейского импорта и его серьезная зависимость от поставок из крайне ограниченного круга источников. Почти 75% суммарного объема импорта было поставлено всего из двух источников, Китая и Вьетнама (импорт китайской продукции увеличился более чем на 30% и достиг 17,2 тыс.т, а импорт из Вьетнама увеличился почти на 20%, составив около 16,3 тыс.т). Но продолжаются, судя по всему, попытки избавиться от столь сильной зависимости и в этом плане не сильно удивляет появление среди основных источников Пакистана (объем импорта увеличился более чем на 30%, составив около 1,4 тыс.т), который оттеснил даже Таиланд, который традиционно считается наиболее мощным среди азиатских производителей сурими.
Средняя цена южнокорейского импорта сурими из всех источников на конец апреля фактически осталась на прошлогоднем уровне, составив чуть более US$1,40/кг, хотя по поставкам минтаевого сурими из США она снизилась практически на 30%, составив только около US$2,70/кг. Есть, однако, достаточно популярные прогнозы относительно серьезного повышения уровня цен на сурими на мировом рынке во второй половине года.
