Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе марта 2010 г.

В начале второй половины марта характер развития ситуации на российском и американском промыслах минтая был противоположным - если на российском промысле в Охотском море темпы вылова начали все заметнее снижаться, то на американском промысле в Беринговом море они вновь стали ускорятся. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 24.3.2010 г.

Динамика промыслов привлекала, конечно же, внимание специалистов и участников рынков основных видов товарной минтаевой продукции, но наибольший интерес вызывали настроения и ценовые позиции японских и южнокорейских покупателей мороженой икры минтая, тем более, что с началом сезонных продаж аляскинской продукции появилась уже совершенно конкретная пища для размышлений на этот счет. В этой связи можно отметить, что ценовые результаты первых продаж в Пусане и Сиэтле не могут устраивать ни российских, ни американских производителей, но российские производители все же находятся в более выгодном положении хотя бы по той причине, что объем производства икры на охотоморском и прочих промыслах однозначно будет на высоком уровне и только за счет этого финансовые показатели сезона будут более или менее приемлемыми.

Минтай. На российском промысле охотоморского минтая за первую половину марта было в сумме взято около 140,0 тыс.т, а в целом за период с начала года общий объем вылова охотоморского минтая, включая прилов на промысле прочих видов, достиг к середине марта уровня 600,0 тыс.т. По сравнению с прошлым годом вылов увеличился почти на 40%, но годовой объем ОДУ был освоен менее чем на 60%. С учетом того, что темпы промысла начали все более серьезно замедляться и суточный вылов к концу второй декады марта опустился ниже уровня 9,0 тыс.т, вопрос достижения к концу марта выловом уровня 800,0 тыс.т оказался подвешенным в воздухе, особенно с учетом ухудшения погодной и ледовой обстановки в районе Западной Камчатки, где продолжали концентрироваться основные промысловые усилия. Заметное влияние на ход промысла оказывали и активные перегрузы товарной продукции, но показатель выхода икры по Камчато-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах закрепился в районе 5,5%, что несмотря на относительно невысокий (на уровне 4%) показатель выхода по Западно-Камчатской подзоне обеспечивало поддержание темпов выпуска мороженой икры на достаточно высоком уровне.

На американском же промысле ближе к середине марта темпы промысла вновь начали ускоряться, причем достаточно быстро, однако недельный вылов и на второй неделе марта оказался меньше прошлогоднего, так что в нынешнем сезоне пока только лишь одна неделя (последняя неделя февраля) продемонстрировала более высокий результат, чем в сезоне «А» 2009 г. Тем не менее, сам по себе факт резкого ускорения темпов в середине марта привлек соответствующее внимание заинтересованных сторон, поскольку чисто теоретически это могли привести к расширению объема предложения в ходе первого раунда аукционов мороженой икры минтая в Сиэтле.

На второй неделе марта общий объем американского вылова минтая на Аляске увеличился по сравнению с первой неделей месяца сразу более чем на 50% и достиг 47,5 тыс.т, причем вылов увеличился как на основном беринговоморском промысле (на 45%, почти до 40,0 тыс.т), так и на промысле в зал.Аляска (почти на 115%, до 7,6 тыс.т). Тем не менее, в прошлом году, когда пик американского промысла в сезоне «А» также сместился на март, на второй неделе марта было взято почти на четверть больше, то есть в самых общих чертах ситуация на промысле так и осталась заметно слабее прошлогодней.

 Суммарный объем вылова минтая на американском промысле к середине марта лишь приблизился к уровню 220,0 тыс.т, а сезонный ОДУ был выбран приблизительно на 62%, тогда как в прошлом году было взято 268,5 тыс.т, а сезонный ОДУ был освоен уже почти на 80%. Разница весьма ощутимая, но все же еще оставались надежды на то, что во второй половине марта и начале апреля темпы промысла начнут превышать прошлогодние и сезонный вылов хотя бы сравняется с показателем сезона «А» 2009 г. (около 338,0 тыс.т).

По ситуации с выпуском основных видов товарной продукции можно отметить в первую очередь то, что производство икры вопреки росту вылова заметно сократилось. Некоторые специалисты рынка считают, что сокращение выпуска икры произошло за счет того, что показатель выхода приобрел боле нормальный вид в условиях, когда активизировался подход минтая наиболее продуктивного возраста, но все же снижение показателя оказалось слишком резким для того, чтобы официальные данные перестали вызывать сомнения в своей объективности. Объем недельного производства икры на второй неделе марта составил в целом только около 1,5 тыс.т, сократившись по сравнению с первой неделей месяца более чем на 10%, а выход икры ограничился уровнем всего 3%. тогда как на первой неделе марта он заметно превысил 5%. Можно отметить, что для середины марта формальный показатель  выхода (подсчитан только по данным вылова минтая и выпуска икры) является очень низким, что не может не вызывать вопросов, а в целом по первой половине марта даже с учетом отличного показателя первой недели месяца общий объем выпуска икры составил, по всей видимости, лишь около 3,5 тыс.т, а показатель выхода ограничился уровнем всего 4%, что явно недостаточно для периода, который обычно непосредственно предшествует началу нереста.

Общий объем сезонного производства икры минтая на американском промысле к середине марта составил 8,2 тыс.т. Это на 24% (около 2,6 тыс.т) меньше, чем было произведено к середине марта 2009 г.  и если так пойдет дальше, то за сезон «А» будет произведено меньше 12,0 тыс.т. Но есть и более оптимистическая оценка, согласно которой сезонное производство наверняка выйдет на уровень 13,0 тыс.т и даже достигнет 13,5 тыс.т. В то же время производство икры трески за период с начала сезона увеличилось почти на 20%, составив около 4,3 тыс.т).

Приблизительно столь же заметно сократилось и производство филе, менее значительно сократилось производство фарша и еще менее значительно сократилось производство сурими и рыбной муки и очень серьезно увеличилось производство обезглавленного потрошеного минтая, но на второй неделе марта выпуск БГ уже был несколько меньше прошлогоднего.

Недельный выпуск минтая БГ составил около 3,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с первой неделей марта почти на 80%, но сократившись по сравнению с прошлым годом на 1%. тем не менее, сезонный выпуск к середине марта оказался почти на 60% больше прошлогоднего, составив около 15,0 тыс.т. Относительно возможных путей реализации американской продукции ничего не сообщается (по некоторым данным, часть будет направлена береговым производителям филе), а относительно хода продаж российской продукции, объем производства которой приблизился  уровню 300,0 тыс.т, сообщается, что цены в середине марта опустились в диапазон US$1300-1350/т (на условиях КАФ Китай).

Недельный выпуск филе всех видов увеличился более чем на 1,0 тыс.т и вышел на уровень 5,0 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он оказался меньше почти на 20%. Сезонное производство к середине марта лишь только приблизилось к уровню 27,0 тыс.т, уступив прошлогоднему более 19%, или около 6,5 тыс.т.

Недельный выпуск сурими увеличился приблизительно на 35% и также вышел на уровень 5.0 тыс.т, составив около 5,3 тыс.т, почти сравнявшись с показателем второй недели марта 2009 г. Сезонное же производство составило более 24,2 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом всего на 8%. Это несколько успокоило японских пользователей, которые перестали ждать очередного драматического падения выпуска минтаевого сурими на Аляске.

Недельное производство фарша и муки стало опережать прошлогоднее, но если сезонное производство фарша к середине марта уступило прошлогоднему показателю приблизительно 11,5%, составив около 5,5 тыс.т, то размер сокращения сезонного производства муки ограничился менее чем 5%, а само производство еще до середины марта вышло на уровень 7,5 тыс.т. В то же время сезонный вылов сократился по сравнению с прошлым годом на 18,3%, составив к середине марта около 219,3 тыс.т.

Икра минтая. Динамика вылова минтая и производства основных видов товарной продукции на американском и российском промыслах представляет серьезный интерес участников рынка, но наибольшее внимание на данный момент сконцентрировано на процессе формирования сезонного уровня цены на мороженую икру минтая, и в этом плане начало второй половины марта обеспечило достаточно уже вполне объективного материала для более или менее конкретных выводов. Аукционные продажи российской продукции, проведенные на первой неделе марта, стали, по мнению специалистов рынка, лишь начальной стадией сезона, а первый раунд продаж американской продукции в Сиэтле знаменовал собой переход в основную фазу сезонных продаж, и результаты первых двух дней этого раунда показали, что опасения по поводу возможного снижения цен по сравнению с  и так невысоким уровнем цен на продукцию сезона «А» 2009 г. оказались вполне обоснованными.

Достоверной информации о ходе начавшейся на текущей неделе второй серии продаж российской продукции в Пусане (по некоторым данным, аукционы с общим объемом предложения в размере 4,5-5,0 тыс.т должны быть проведены в период с 23 по 25 марта) еще не поступало, но настроения господствуют пессимистические, поскольку и объем предложения увеличился по сравнению с первой серией очень значительно (приблизительно в 2,5 раза), и ценовые результаты первой серии были удручающими (наиболее высокой ценой стала 750 иен/кг, или приблизительно US$8,30/кг, но лишь на очень небольшие партии отборной продукции, основная часть предложения была реализована по ценам в диапазоне 500-550 иен/кг, или приблизительно US$6,00/кг, а часть партий была реализована по ценам на уровне US$5,00/кг и ниже), и характер позиции покупателей на аукционах в Сиэтле не мог не вызывать опасений.

Первый раунд аукционов в Сиэтле начался 16 марта с осмотров продукции двух компаний Icicle и Peter Pan, но только Icicle провела аукцион на следующий день, что является обычной практикой, а Peter Pan перенесла продажи на последующие дни. В ходе проведенного 17 марта первого в нынешнем году аукциона объем предложения продукции берегового производства (она была произведена на одном из траулеров-заводов, который стоял на приколе и принимал сырец от добытчиков) составил около 180 т и приблизительно 50% этого объема было представлено стандартной зрелой икрой (сорт REG, или мако), а другая половина представляла собой продукцию сравнительно низкого качества, включая перезрелую икру в крупных и очень крупных ястыках. Качество предложения отражало, как отмечается, реальную картину на промысле в январе и феврале, когда добытчикам пришлось работать в основном на старом и крупном минтае. лишь ожидая подхода основных нерестовых косяков.

Диапазон цен на стандартную икру составил 735-765 иен/кг, средняя цена на нее составила 750 иен/кг, или около US$8,35/кг по текущему курсу. Это приблизительно на 17%, или 150 иен/кг, ниже цены первого раунда сезона «А» 2009 г. Одна из партий перезрелой икры более или менее приличного качества была реализована по цене 470 иен/кг, или приблизительно US$/кг, а намного более крупная партия икры самого низкого качества была реализована по крайне низкой цене всего 200 иен/кг (US$2,20/кг), вследствие чего средняя цена реализации всего предложенного объема составила только 509 иен/кг (условие поставки СИФ Япония, либо Южная Корея). Это почти на 30%, или на 215 иен/кг, ниже средней цены реализации в первом раунде прошлогодних продаж.

Анализируя результаты первого в нынешнем сезоне аукциона американской продукции, специалисты рынка отметили, что вполне обоснованным оказалось мнение о том, что многие японские покупатели будут формировать свою ценовую позицию по отношению к закупкам продукции сезона «А» 2010 г. на основе результатов осенних аукционов в Сиэтле, где предлагалась продукция сезона «В» 2009 г. и цены на стандартную продукцию даже судового производства сложились в диапазоне всего 650-700 иен/кг, а стандартная продукция берегового сектора была реализована по ценам лишь в диапазоне 600-650 иен/кг. Ситуация, когда цены на «летнюю» икру становятся ориентирами для цен на продукцию сезона «А», является не совсем обычной, но она стала отражением того состояния рынка готовой икры минтая в Японии, при котором лишь низкая цена становится эффективным средством поддержания активности продаж, серьезно ограничивая финансовые возможности производителей готовой продукции в плане приобретения мороженого сырья.

Состоявшиеся 18 марта аукционы с намного более крупным объемом предложения подтвердили настрой японских покупателей на снижение уровня цен на аляскинское сырье. В это день также предлагалась продукция в основном берегового сектора, а на долю икры судового производства, которую продавала только компания Trident (American Sefoods co. перенесла аукцион на 19 марта), пришлось менее четверти от общего объема в более чем 1,5 тыс.т, но сама тенденция стала уже вполне очевидно, тем более, что и цены на икру судового производства не удержались на прошлогоднем уровне.

Несмотря на то, что объем ее предложения сократился по сравнению с первым раундом прошлого года приблизительно на 45% и не достиг даже 0,4 тыс.т (а предлагалась продукция двух промысловый рейсов трех траулеров-заводов; необходимо отметить, что 50% стандартной икры, подготовленной к первому раунду, было оставлено для продаж в рамках двусторонних переговоров, но это обычная практика последних лет для продаж этой компании), средняя цена реализации составила всего 742 иены/кг (около US$8,20/кг), снизившись более чем на 350 иен/кг, или на 32%, причем средняя цена на стандартную икру (сорт STD) снизилась на 355 иен/кг, или на 26%, до 1026 иен/кг (около US$11,35/кг), а средняя цена на прочую продукцию снизилась на 31%, или на 217 иен/кг, составив всего 476 иен/кг (US$5,25/кг), причем одна из партий была реализована по цене ниже 155 иен/кг.

Специалисты рынка отметили, что вообще на уже состоявшихся аукционах цены на нестандартную икру, доля которой в общем объеме предложения была необычно большой для сезона «А», оказались исключительно низкими (часть партий была реализована по ценам в диапазоне 100-200 иен/кг) и это самым серьезным образом сказалось на общих результатах продаж, особенно продукции берегового сектора, которую предлагали такие ведущие представители этого сектора , как Westward, Alyeska и Unisea. Средние цены ее реализации оказались в этот день в диапазоне 460-620 иен/кг (US$5,10-6,85/кг), а основной объем (около 830 т) был реализован по средней цене около 550 иен/кг (приблизительно US$6,00/кг).

Размер снижения средней цены реализации по сравнению с прошлым годом оказался в диапазоне 155-365 иен/кг, причем в наибольшей степени снизилась цена на продукцию одного из предприятий, которое работало на сырце с промысла в зал.Аляска, где вылов увеличился более чем на 15%, а в наименьшей степени снизилась цена на продукцию компании Unisea, которая позже других крупных береговых переработчиков активно подключилась к работе с нерестовым минтаем и предложила в первом раунде только около 230 т своей продукции.

Цены на стандартную продукцию берегового сектора с беринговоморского промысла достигли максимума в районе 820 иен/кг (приблизительно US$9,05/кг), а нижний предел составил, без учета продукции из сырца с промысла в заливе Аляска,  650 иен/кг (около US$7,20/кг). Цены на стандартную продукцию судового производства по одной из партий объемом около 50 т достигли 1150 иен/кг (приблизительно US$12,70/кг), а нижний их уровень составил 960 иен/кг (US$10,60/кг), то есть в целом они, как обычно, заметно выше цен на береговую продукцию, однако по нестандартной продукции (незрелая и перезрелая икра, икра в поврежденных ястыках, в ястыках с желчными пятнами и т.д.) особой разницы в ценах уже не наблюдалось и в основном они сформировались в диапазоне 360-640 иен/кг (приблизительно US$4.00-7,10/кг).

Аукцион береговой продукции компании Trident с общем объемом предложения почти 820 т, проведенный 19 марта, дал еще более слабы результат. Средняя цена реализации составила всего 461 иен/кг (около US$5.10/кг), на условиях поставки франко-холодильник Фунабаси, что более чем на 40% (или около 325 иен/кг) ниже ценового результата первого раунда сезона «А» 2009 г., хотя по стандартной продукции, объем предложения которой составил около 330 т (в два раза меньше, чем в прошлом году), средняя цена снизилась на 27%, составив 707 иен/кг (US$7,80/кг). Более 200 т продукции было реализовано по ценам только на уровне 200 иен/кг и ниже, еще приблизительно 150 т было реализована по ценам 300-330 иен/кг, и столь низкие цены при столь значительном предложении продукции низких сортов оказали очень серьезное влияние на общий результат.

В последние два дня первого раунда предлагалась уже в основном продукция берегового производства, но ожидавшегося некоторыми специалистами повышения уровня цен не произошло, что позволяет говорить о сохранении в самых общих чертах тенденции, сложившейся в ходе первых сезонных аукционов. Средняя цена реализации продукции компании ASC 19 марта достигла уровня 1000 иен/кг (на условиях франко-холодильник Пусан), но только за счет того, на следующий день были перенесены продажи продукции низких сортов, средняя цена на которую составила менее 420 иен/кг.

По продукции плавбазы Golden Alaska, которая в последние годы чаще всего играла роль ценового лидера, средняя цена реализации составила всего 712 иен/кг (около US$7,90/кг), хотя объем предложения был как минимум на 60% меньше, чем в ходе первого прошлогоднего раунда. Уровень цен снизился более чем на 45%, во многом из-за того, что на стандартную икру пришлось менее 60% объема предложения, составившего менее 150 т, причем по стандартной продукции средняя цена этого производителя осталась в качестве одного из лидеров, составив почти 1200 иен/кг. Максимально высокий для нынешний продаж показатель по стандартной продукции был получен на аукционе траулера-завода Alaska Ocean -1253 иен/кг (около US$13,85/кг), но средняя цена реализации составила только около 890 иен/кг (US$9,80/кг), снизившись по сравнению с прошлым годом на 24%, или на 280 иен/кг.

Можно отметить, что японские покупатели в последние годы при закупках российской продукции довольно четко ориентируют свои позиции на цены на аляскинскую икру берегового производства. Первые сезонные аукционы в Сиэтле показали, что эта тенденция осталась, скорее всего, в силе и пока российским производителям переломить ее не удается, хотя уровень качества российской продукции в нынешнем году действительно может оказаться в целом более высоким, чем уровень качества аляскинской. Нельзя, все же, исключить такой вариант, при котором те японские покупатели, которые не смогли обеспечить необходимый объем закупок сырья более или менее высокого качества на аукционах в Сиэтле будут вести на аукционах в Пусане активную политику и это приведет если не к повышению, то хотя бы стабилизации цен на российскую продукцию без серьезного снижения по мере развития ее сезонных продаж.

Лосось. Более или менее свежие данные официально таможенной статистики КНР показываю, что китайский импорт мороженого лосося российского производства только по продукции сезона 2009 г. за последний год составил около 78,4 тыс.т, причем не включая поставки нерки. Это почти на 55,0 тыс.т (235%) больше, чем было импортировано продукции сезона 2008 г. за период с июля по январь включительно. По всей вероятности, до начала нового сезона поставок в июле это соотношение серьезно не изменится, поскольку в прошлом сезоне в период с февраля по июнь было импортировано менее 0,7 тыс.т.

Очевидно, что эти данные говорят о том, что китайские переработчики в полной мере использовали факт рекордно высокого уровня вылова горбуши на российском промысле в сезоне 2009 г., резкого расширения ее предложения и снижения уровня цен (в период пика сезонных поставок, который пришелся на осенние месяцы, средняя цена импорта составила приблизительно US$1,75/кг против более чем US$1,95/кг в прошлом сезоне, а в январе она составила уже US$2,60/кг, но объем импорта ограничился всего 120 т). Однако активный интерес со стороны китайских переработчиков к работе с тихоокеанским лососем не зациклился только на российской продукции, распространившись на американскую и японскую. Вероятно, что это указывает на общее повышение внимания к работе с этим сырьем при

наличии надежных перспектив продаж филе и прочей переработанной продукции на развитых рынках (США, Европа, Япония).

Объем сезонного импорта аляскинского лосося (в основном горбуши и кеты) достиг к концу января уровня 48,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым сезоном на 17,6 тыс.т, или почти на 60%. Импорт же японского сырья (в основном кеты осеннего промысла) сезона 2009 г. на конец января составил почти 30,0 тыс.т, увеличившись на 14,6 тыс.т, или на 95%. Общий же объем китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося за последние полгода (август-январь) достиг 162,0 тыс.т (включая, правда, чилийского культивированного кижуча. Это приблизительно на 120%, или почти на 90,0 тыс.т. больше объема импорта за такой же период поставок продукции сезона 2008 г.

Есть у некоторых специалистов рынка опасения по поводу того, что созданные запасы продукции 2009 г. могут ослабить интерес китайских переработчиков к закупкам продукции сезона 2010 г. Возможно, что эти опасения имеют под собой серьезную почву, но пока можно сказать только то, что без уверенности в наличии хороших перспектив продаж переработанного лосося китайская сторона вряд ли бы решилась на столь значительное увеличение закупок.