|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе марта
Решение отложить сроки начала продаж американской продукции было доведено до сведения японских покупателей (хотя и в форме предложения подумать о целесообразности проведения аукционов с 15 марта, эта тактичность может быть связана с тем, что часть представителей японских компаний-покупателей на тот момент уже находилась в Сиэтле и была готова к осмотрам аляскинской продукции) уже на следующий день после землетрясения на северо-востоке Хонсю и за прошедшие с тех пор приблизительно десять дней по-настоящему четкой определенности с новыми сроками продаж в Сиэтле так и не появилось. Говорится на данный момент пока лишь о том, что одним из наиболее вероятных сроков начала продаж в Сиэтле является середина апреля и что на датах 14-15 апреля якобы настаивает один из ведущих производителей компания American Seafoods co. (хотя именно эти даты выглядят довольно странно, так как они приходятся на середину недели, а обычно серия аукционов начинается со вторника с инспекций качества).
Зато, как считается японская сторона, уже имеется вполне четка определенность с тем, что продаж американской продукции до конца марта не будет и, возможно, самое главное, они будут проводиться в один, а не два раунда. Отмечается, что для многих японских покупателей этот момент в настоящее время имеет наиболее важное значение, так как позволяет сократить расходы на ведение закупочных операций, однако некоторые американские производители настаивали на сохранении системы двух раундов и готовый были к проведению продаж в конце марта. Специалисты рынка считают, что для согласования позиций японской стороне пришлось приложить немало усилий, поскольку американским производителям не хотелось бы вновь упустить инициативу в формировании уровня цен на икру российской стороне.
Между тем, для российских производителей решение о переносе сроков американских продаж на середину апреля является вполне приемлемым развитием ситуации, ведь отсутствие определенности со сроками продаж в Сиэтле означало и отсутствие определенности со сроками продаж в Пусане. Теперь же получается, что руки развязаны и российская сторона может возобновить свои продажи, не ожидая завершения продаж в Сиэтле. Сообщается, что продажи в Пусане могут возобновиться уже на следующей неделе, а на первой неделе апреля к ним могут приступить и ведущие камчатские производители (по некоторым данным, на период с 5 по 7 апреля уже разослал свои приглашения «АКРОС»).
Некоторые специалисты рынка считают, что относительно раннее возобновление продаж достаточно выгодно для российских производителей, поскольку обеспечит им поступление наличных средств, крайне необходимых для оплаты расходов на ведение охотоморского промысла. И, кроме того, это может обеспечить сохранение довольно удачной ценовой ситуации, ведь в ходе первых мартовских продаж цены на продукцию хорошего качества были близкими, по некоторым данным, к уровню 800 иен/кг, а это при нынешнем сильном курсе иены выше US$9,50/кг, что вряд ли можно назвать слабым результатом.
В плане общей оценки перспектив продаж мороженой икры минтая нового сезона достаточно важными представляются данные о поставках мороженой продукции российского и американского производства сезона 2010 г. и уровне складских запасов переработанной продукции в Японии, хотя эти данные в силу не слишком оперативной работы статистиков и охватывают только период по конец января.
В январе общий объем импорта российского сырья сезона 2010 г. на основных направлениях (Япония, Южная Корея, Китай) ограничился менее чем 0,6 тыс.т, что несколько меньше январского импорта в прошлом году (сокращение составило всего 2%). Однако общая активность его поставок в предыдущие несколько месяцев была существенно выше, чем в предыдущем сезоне, поэтому в целом за период с марта, когда фактически и начался период сезонного импорта, суммарный объем импорта практически достиг уровня 33,0 тыс.т, а это как минимум на 35% больше объема импорта продукции сезона 2009 г. за период с марта 2009 г. по январь 2010 г. и почти на 25% больше объема импорта продукции сезона 2008 г. за аналогичный период. Возможно, что уровень 33,0 тыс.т будет соответствовать и итоговому показателю по поставкам продукции сезона 2010 г., поскольку уже в феврале российские производители приступили к сравнительно активным продажам и японская сторона закупила, по некоторым оценкам, более 0,2 тыс.т продукции сезона 2011 г. (есть, правда, и вероятность того, что реальный объем поставок был меньше 33,0 тыс.т, поскольку часть из импортированных в Китай более 3,0 тыс.т могла и не быть представлена икрой минтая).
Импорт икры минтая мороженой в Японию, Китай и Южную Корею из России в 2009-2011 гг. | |||||||
. | Япония | Китай | Ю.Корея | всего | |||
т | иен/кг | т | US$/кг | т | US$/кг | т | |
2009 г. | |||||||
октябрь | 191 | 750 | 21 | 3,84 | 289 | 6,72 | 501 |
ноябрь | 124 | 682 | 61 | 7,25 | 268 | 8,57 | 453 |
декабрь | 382 | 820 | 71 | 3,15 | 270 | 7,93 | 723 |
ВСЕГО | 16081 | 861 | 3366 | 8,25 | 5873 | 7,13 | 25320 |
2010 г. | |||||||
октябрь | 189 | 639 | 188 | 5,18 | 225 | 8,28 | 602 |
ноябрь | 485 | 664 | 87 | 9,45 | 439 | 8,90 | 1011 |
декабрь | 223 | 735 | 498 | 8,45 | 420 | 9,64 | 1141 |
всего | 25349 | 789 | 3294 | 7,97 | 5313 | 7,97 | 33957 |
2011 г. | |||||||
январь | 219 | 785 | 171 | 5,19 | 199 | 8,30 | 589 |
Примеч. 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов; 3 - данные по импорту в Китай условные, т.к. формально включают икру разных видов рыб; 4 - сезонные поставки формально начинаются с марта; 5 - по данным таможенных служб соответствующих стран. | |||||||
Объем поставок американской продукции производства 2010 г. в Японию и Южную Корею в январе вообще ограничился всего 0,3 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 17%, а общий объем ее импорта в эти страны составил за период с марта прошлого года только около 14,8 тыс.т, сократившись по сравнению с объемом поставок продукции производства 2009 г. практически на 25%. Объем же производства мороженой икры минтая на американском промысле в прошлом году оценивается на уровне 16,4 тыс.т (в сумме по двум сезонам «А» и «В»), а это всего на 11% меньше, чем было произведено в 2009 г., то есть ситуация с остатками продукции 2010 г. и на конец января оставалась приблизительно столь же неопределенной, какой она была к середине осени, когда начались продажи «летней» икры.
В нынешнем году перспективы поставок американской продукции являются куда более благоприятными, чем в 2010 г. благодаря увеличению квот для беринговоморского промысла приблизительно в полтора раза, но, судя по развитию ситуации на промысле в первые два месяца сезона «А», размер увеличения выпуска икры будет значительно меньше размера увеличения квот. Японские специалисты связывают это в первую очередь со сменой поколений в составе промыслового запаса беринговоморского минтая за счет дальнейшего сокращения численности минтая старших возрастных поколений и выхода на авансцену поколения минтая нереста 2006 г.
Преобладание молодого минтая в вылове конкретно выражается в том, что показатель выхода оказывается ниже обычного. В целом за период с начала нынешнего сезона «А» он даже к середине марта еще ни разу не достиг уровня хотя бы 4,0%, тогда как в прошлом году он уже в середине февраля вышел на этот уровень и затем до конца марта практически не опускался ниже этой отметки. В результате по итогам сезона «А» 2010 г. он составил почти 4,2%, тогда как в нынешнем году он даже в начале второй декады марта находился лишь на уровне 3,0%, причем если на первой неделе марта показатель еще продолжал расти, то уже на второй неделе месяца он пошел вниз, причем очень заметно, и ограничился менее чем 3,3%.
По мнению японских импортеров, снижение показателя выхода икры на американском беринговоморском промысле на второй неделе марта было обусловлено в основном тем, что траулерам-заводам уже не удавалось так успешно искать скопления крупного и возрастного минтая, как это было в феврале. Сектор же береговых переработчиков работал на молодом минтае почти с самого начала сезона, и получилось так, что на второй неделе марта вылов только на беринговоморском промысле достиг рекордных для нынешнего года 54,5 тыс.т, а общий вылов нерестового минтая вышел на уровень 62,0 тыс.т, увеличившись приблизительно на 5,5 тыс.т, или практически на 10%, но недельное производство икры, напротив, сократилось почти на 5% и ограничилось менее чем 2,1 тыс.т, причем это происходило уже в условиях, когда начался нерест у старших поколений, а икра пятилетнего минтая стала достигать очень высокой степени зрелости, что совсем не является плюсом с точки зрения качества товарной продукции.
Японские импортеры считают, что до начала апреля, когда уже будет завершаться сезона американского беринговоморского промысла минтая, картина размерного состава, которая начала формироваться в первой декаде марта вряд ли может кардинально измениться, а это означает, что выход икры на мартовском промысле так и останется сравнительно невысоким, в диапазоне 3,0-3,5%. Если исходить из того, что на 12 марта невыбранными оставались всего 155,0 тыс.т квот для промысла в восточной части Берингова моря, то максимальный объем производства икры при таком размерном составе может составить лишь около 5,5 тыс.т, то есть с учетом тех приблизительно 10,0 тыс.т, которые уже были произведены, сезонное производство на беринговоморском промысле не достигнет и 16,0 тыс.т и ограничится в лучшем случае приблизительно 15,5 тыс.т, а по менее оптимистически оценкам оно не достигнет и 15,0 тыс.т.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске на 12 марта 2011 г. | ||||
. | (06.03. -12.03.) | К 2010 г. | Всего (т) | К 2010 г. |
вылов | 62167 | 130,6% | 360014 | 164,2% |
товарное производство | ||||
икра | 2060 | 140,1% | 10807 | 132,0% |
филе | 7202 | 142,2% | 46067 | 171,1% |
БГ | 2910 | 98,2% | 15647 | 106,0% |
фарш | 958 | 86,9% | 7938 | 144,7% |
сурими | 7546 | 142,6% | 42332 | 174,7% |
мука | 2868 | 173,5% | 15371 | 203,5% |
Примеч. Данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов. | ||||
Считается, что по промыслу в зал.Аляса оно вновь ограничится менее чем 1,5 тыс.т, то есть суммарное производство на американском промысле в сезоне «А» будет, по текущим японским оценкам, в диапазоне 16,0-17,0 тыс.т. Это заметно выше уровня прошлого года, когда было произведено менее 14,2 тыс.т, и уровня сезона «А» 2009 г., когда сезонное производство было близко к 15,5 тыс.т. Однако при этом не будет достигнут даже показатель сезона «А» 2008 г., который составил около 18,3 тыс.т, не говоря уже о показателях периода 2004-2007 годов, которые были в диапазоне 22,0-27,0 тыс.т. Многие специалисты рынка считают, что слабые оценки производства на Аляске были одной из возможных причин довольно сильных оценок российской продукции на мартовских аукционах в Пусане, но эти аукционы были проведены еще до землетрясения на северо-востоке Японии, поэтому какой-то определенности с позицией японских покупателей после этого землетрясения нет, тем более, что оценка нанесенного им ущерба пока остается неполной, по сию пору нет четкой картины по ситуации на перерабатывающих предприятиях всего севера тихоокеанского побережья Хонсю, отсутствуют точные данные о выведенных из строя холодильниках и тем более нет данных об ущербе хранившейся на них продукции.
Тем не менее, данные по уровню складских запасов переработанной продукции по-прежнему имеют серьезное значение с точки зрения понимания общей картины ситуации на японском рынке, особенно если учесть тот факт, что основные мощности по производству готовой икры располагаются все же не в северных районах Хонсю, а на Хоккайдо и севере Кюсю. На начало февраля общий объем остатков переработанной икры минтая в Японии оценивался в менее чем 16,0 тыс.т. Это приблизительно на 13% ниже уровня запасов на начало февраля прошлого года.
Очевидно, что за февраль объем запасов должен был еще сократиться и составить приблизительно 15,5 тыс.т. Это очень невысокий уровень запасов даже для периода, когда еще не начался период поставок продукции нового сезона, что с чисто формальной точки зрения должно было обеспечить укрепление конъюнктуры рынка, но теперь никакой определенности с этим нет, причем как в плане объема спроса со стороны промышленных пользователей, так и в плане активности конечного потребления. Многие специалисты рынка полагают, что в ближайшие несколько месяцев могут сильно пострадать продажи целого ряда товаров рыбного ассортимента, но точно сказать об этом не может пока никто.
С другой стороны, есть и такое мнение, что тем переработчикам, которые базируются на Хоккайдо и юге Японии будет не так уж и сложно нарастить свое производство и закрыть тот дефицит предложения, который образуется за счет потерь, понесенных переработчиками северо-востока Хонсю. Основная проблема заключается, таким образом, лишь в том, насколько изменится потребительское поведение под влиянием этой катастрофы и всех сопутствующих ей моментов. Во всяком случае, многие надеются на то, что за шесть-семь месяцев наиболее острые проблемы, порожденные этой трагедией, будут разрешены и в ходе предновогоднего сезона продаж темпы реализации будут не хуже, чем хотя бы в прошлом году.
Филе минтая. Как показывают официальные данные импорта мороженого филе минтая в страны ЕС, активность спроса на филе со стороны европейского рынка в прошлом году восстановилась практически полностью. Это, конечно, не столь заметный прогресс, который был достигнут рынком сурими, но все общее улучшение ситуации к концу прошлого года оказалось очень заметным, особенно на фоне слабых показателей первого полугодия, и это оставляет простор для надежд на то, что в нынешнем году процесс будет развиваться в нужном направлении и спрос будет приближаться к показателям 2007-2008 годов, когда как минимум в некоторых прогнозах говорилось о том, что импорт филе минтая в страны ЕС в близком будущем должен достичь уровня 300,0 тыс.т. Обращает, однако, на себя внимание очень уж большая разница в ситуации с поставками из различных источников, поэтому задачи производителей на нынешний год должны быть, судя по всему, также разными.
Суммарный объем европейского импорта мороженого филе минтая составил, если судить по данным импорта в 27 стран-членов Европейского Союза, составил около 241,5 тыс.т, а это всего на 0,5 тыс.т, или на 0.2%, меньше, чем было импортировано в 2009 г. С другой стороны, по сравнению с 2008 г. это почти на 50,0 тыс.т, или на 17%, меньше, поэтому особенного удовлетворения при появлении этих данных специалисты и участники рынка не испытывали.
Импорт филе минтая мороженого в ЕС из России, Китая и США в 2009-2010 гг. | ||||||||
. | Россия | США | Китай | всего | ||||
тонн | €/кг | тонн | €/кг | тонн | €/кг | тонн | €/кг | |
2009 г. | ||||||||
октябрь | 1649 | 2,48 | 5471 | 2,71 | 15995 | 1,97 | 23420 | 2,19 |
ноябрь | 1081 | 2,68 | 4484 | 2,66 | 12818 | 1,92 | 18633 | 2,16 |
декабрь | 1556 | 2,39 | 4248 | 2,57 | 12371 | 1,90 | 18174 | 2,10 |
всего | 27554 | 2,95 | 49155 | 2,97 | 164160 | 2,22 | 241937 | 2,46 |
2010 г. | ||||||||
октябрь | 1850 | 2,46 | 5638 | 2,86 | 15083 | 2,18 | 22570 | 2,37 |
ноябрь | 1875 | 2,39 | 5541 | 2,67 | 14612 | 2,10 | 22152 | 2,27 |
декабрь | 1041 | 2,39 | 4571 | 2,79 | 14107 | 2,11 | 19718 | 2,28 |
всего | 23420 | 2,51 | 56302 | 2,77 | 161452 | 2,21 | 241370 | 2,37 |
к 2009 г. | 85,0% | 85,0% | 114,5% | 93,1% | 98,4% | 99,6% | 99,8% | 96,4% |
Примеч. 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - по данным таможенных служб 27 стран-членов ЕС. | ||||||||
Наиболее удачно складывались продажи в Европу у американских производителей филе, которым удалось увеличить свои продажи почти на 15% и довести их до уровня 56,0 тыс.т. Отмечается, что это значительно хуже показателей 2006-2008 годов, но такой рост в условиях сильно ограниченных квот не может не оцениваться как очень хороший результат.
Более или менее нормально обстояли дела у китайских производителей, которые работали в основном на российском сырье. Импорт китайской продукции в страны ЕС за прошлый год сократился. но менее чем на 2%, составив 161,5 тыс.т. Это несколько меньше исторического рекорда, который был достигнут в 2008 г., когда было импортировано более 170,0 тыс.т, но существенно больше объемов импорта в 2006-2007 годах, поэтому специалисты рынка довольно уверенно говорят о том, что общая активность китайских поставок остается в целом на высоком уровне уже третий год подряд, благодаря чему китайская продукция закрепила за собой ведущие позиции на этом исключительно емком рынке.
В тоже время поставки российской продукции сократились в прошлом году на 15% и ограничились менее чем 23,5 тыс.т. Таким образом, за два последние годы импорт мороженого филе минтая в страны ЕС из России сократился более чем на 11,0 тыс.т, или почти на 33%, и это вряд ли может радовать российских производителей, тем более, что уровень цен в прошлом году снизился также очень заметно (средняя цена импорта СИФ снизилась на 15% и ограничилась уровнем €2,50/кг, тогда как уровень цен по американским поставкам снизился всего на 7%, а средняя цена импорта была по итогам года выше €2,75/кг. Интересно, что по китайским поставкам уровень цен вообще практически не снизился и средняя цена импорта за 2010 г. сложилась, как и за 2009 г., на уровне €2,20/кг.
Хек. В соответствии с самыми оптимистическими ожиданиями специалистов рынка квоты промысла хека в канадской и американской хонах на нынешний год были увеличены по сравнению с прошлым годом сразу на 50% и составляют в сумме лишь немногим менее 400,0 тыс.т, а это за последние двенадцать лет меньше только квот на 2004 г., которые были на уровне 500,0 тыс.т. Можно отметить, что в сочетании с увеличением квот минтая для промысла на Аляске приблизительно в полтора раза и квот трески на Аляске на 35% столь масштабное увеличение квот хека однозначно ведет к резкому расширению предложения тресковых с тихоокеанского промысла в Северной Америке для мирового рынка, который еще не совсем полностью восстановился после мирового финансового кризиса.
На 2011 г. квота хека для промысла в канадской зоне составляет около 103,0 тыс.т, а для американского промысла она составляет почти 291,0 тыс.т, из которых, правда, около 3,0 тыс.т приходится на исследовательский промысел и прилов на прочих промыслах. Если предположить, что квоты будут выбраны более или менее в полном размере, то на канадском промысел вылов хека может увеличиться почти на 84%, или на 47,0 тыс.т, а вылов на американском промысле может увеличиться на 81%, или на 130,0 тыс.т. Вопрос, однако, заключается в том, будут ли востребованы рынками поставки тихоокеанского хека в таких объемах, ведь в прошлом году только на американском промысле не было выбрано приблизительно 33,0 тыс.т квот, а в канадской зоне невыбранный остаток составил приблизительно 12,5 тыс.т, и это при том, что квоты минтая и трески были значительно меньше, чем в нынешнем году.
Сельдь. На канадском промысле нерестовой тихоокеанской сельди квоты в марте выбирались достаточно быстро, но фактически только на жаберном промысле, тогда как на кошельковом (сейнерном) промысле ситуация была совсем слабой . Между тем, доля кошелькового промысла в общем объеме квот является преобладающей и она составляет приблизительно 55% из тех приблизительно 14,4 тыс.т, которые выделены для промысловиков Британской Колумбии на текущий год.
Отмечается, что квоты были увеличены по сравнению с прошлым годом почти на 60% (точнее, на 58%), но это решение было принято до случившегося 11 марта землетрясения на севере Японии и теперь ожидания столь значительного роста вылова выглядят чрезмерно оптимистическими. На жаберном промысле в прол.Джорджии, который является главным районом канадского помысла нерестовой тихоокеанской сельди, на начало последней декады марта было выбрано уже более 85% квот с выловом на уровне 4,5 тыс.т, но японские импортеры сильно сомневаются в том, что даже на жаберном промысле квоты будут выбраны полностью, поскольку очень уж быстро стал мельчать размерный состав сельди в вылове. На кошельковом промысле ситуация с размерным составом была еще хуже и здесь, как считают импортеры, которые очень внимательно отслеживали динамику поставок сырца местным производителям икры, вообще сезон может и не начаться, поскольку перспективы продаж на рынок Японии после этого землетрясения осложнились очень сильно.
Отмечается, что если промысловый сезон в Британской Колумбии так и ограничится выловом приблизительно 6,5 тыс.т по квотам жаберного промысла, то поставки сырца с канадского промысла производителям соленой икры тихоокеанской сельди сократятся по сравнению с прошлым годом практически на 30%. Определенные преимущества в этих условиях могут получить те промысловики
и переработчики, которые базируются в Юго-восточном районе Аляски. Здесь квоты были увеличены по сравнению с прошлым годом на 12%, до приблизительно 19,5 тыс.т, и с учетом того, что за последние годы продукции этого района уже очень заметно потеснила продукцию канадского промысла на японском рынке многие специалисты рынка считают, что икра канадской тихоокеанской сельди, которая некогда была эталонным представителем соленой икры сельди на рынке Японии, вообще может потерять особое значение для японских пользователей.
