Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе мая 2010 г.

Во второй половине мая темпы российского промысла минтая снизились до минимума, а американский специализированный промысел уже вообще остановился на перерыв до начала летне-осеннего сезона «В» в восточной части Берингова моря, который официально открывается с 10 июня, но минтая остается в фокусе внимания и российских, и американских рыбопромышленников, поэтому, надо полагать, последняя статистика, касающаяся ситуации на основных рынках, привлекает особый интерес даже в период межсезонья на промысле. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 26.5.2010 г.

Немалый интерес вызывает и развитие продаж мороженой икры минтая российского производства в Пусане, особенно в ценовом плане, поэтому основная часть нынешнего обзора вновь будет посвящена рынкам товарной продукции минтаевого промысла.

Икра минтая. На предыдущей неделе в Пусане была проведена уже вторая в мае и девятая в целом за период с начала сезона серия аукционных продаж российской продукции, по результатам которой было отмечено продолжение постепенного снижения уровня цен, но японские специалисты рынка считают, что процесс снижения уровня цен имел совершенно объективный характер и был вызван снижением уровня качества российского предложения, то есть имеется в виду, что покупатели, прежде всего японские, не снижали цены своих предложений как таковые, а устанавливали их в соответствии с реальным уровнем качества, придерживаясь тех ценовых ориентиров, которые сформировались по результатам апрельских продаж.

Сообщается, что длительность второй майской серии аукционов была сокращена с обычных трех дней до двух, а общий объем предложения был на этот раз меньше 2,0 тыс.т, тогда как в рамках первой майской серии аукционов, которая была проведена сразу по завершении майских каникул в Японии, объем предложения был близким к 4,5 тыс.т. Однако объем т.н. нового предложения и вовсе ограничился уровнем всего 1,5 тыс.т, а те более чем 0,4 тыс.т, которые предложили пять компаний, представляли собой ту продукцию, которая ранее уже предлагалась , но не была реализована по каким-либо причинам (в основном из-за недовольства продавцы предложенным покупателями уровнем цен). По мнению японских специалистов, начало достаточно активных повторных предложений и сокращение объема нового предложения до уровня 1,5 тыс.т может означать, что основная фаза сезонных продаж уже завершилась и в последней декаде мая и начале июня будут, как предполагается, проводится завершающие аукционы с относительно небольшим объемом предложения, который будет включать и продукцию не основного промысла (курильскую, восточносахалинскую и т.д.).

В целом 18 и 19 мая было проведено чуть более двух десятков аукционов, по результатам которых цены сформировались в диапазоне US$7,00-9,00/кг (на условиях франко-холодильник Пусан), но даже наиболее высокие цены уже, как сообщается со слов участников аукционов, не выходили на уровень US$9,00/кг и даже не достигали отметки US$9,00/кг, тогда как в ходе первой майской серии продукция наиболее высокого качества была реализована по ценам заметно выше US$9,00/кг. Но специалисты рынка уверенно говорят о том, что ожидавшегося многими падения цен не произошло и размер снижения уровня цен вписывался в те рамки, сформированные снижением уровня качества продукции с апрельскими датами выработки, которая уже составляла основу предложения.

Общий объем российских продаж продукции сезона 2010 г. охотоморского промысла на аукционах в Пусане за период с начала марта по конец второй декады мая оценивается японскими специалистами в несколько менее 24,0 тыс.т (исключая двойной учет повторных предложений). Суммарная же реализация, объем которой включает и продажи в обход системы аукционов, которые осуществляли несколько производителей, включая наиболее крупных, оценивается в диапазоне 30,0-31,0 тыс.т. Можно отметить, что верхняя граница этого диапазона приблизительно соответствует тем оценкам сезонного производства на промысле в трех основных охотоморских подзонах, которые делали некоторые из наиболее авторитетных представителей российской стороны. Окончательные же итоги продаж, которые будут, очевидно, восприняты японской стороной как наиболее объективный показатель объема сезонного производства, могут быть подведены ближе к концу мая, либо даже в начале июня, но необходимо подчеркнуть, что в нынешнем году японские специалисты уже не высказывают тех сомнений и не выражают того скептицизма, который вызывали у них оценки российской стороны в прошлые годы.

В плане объема произвели большое впечатление данные южнокорейского импорта российской продукции в апреле, которые, как обычно, были опубликованы существенно раньше данных японского и китайского импорта. Согласно этим данным, объем импорта в Республику Корея мороженой икры минтая российского производства только за апрель составил почти 1,15 тыс.т. Это более чем в 2,5 раза больше, чем было импортировано в марте нынешнего года и почти вдвое (точнее, на 92%) больше, чем было импортировано в апреле 2009 г. Общий же объем импорта за март и апрель, то есть за месяцы, когда через таможню уже проводились поставки продукции сезона 2010 г., закупавшейся на аукционах в Пусане и вне их, составил около 1,6 тыс.т, что практически на 60% больше объема импорта за такой же период прошлого года.

Столь значительный рост объем южнокорейского импорта связывается специалистами рынка в основном пока только с очень ранним началом и быстрой активизацией сезонных продаж российской продукции, а не с собственно повышением закупочной активности южнокорейских компаний. Возможно, что более четкое представление об активности южнокорейских закупок может быть получено путем сравнения данных импорта в прошлом и нынешнем годах с данными о продажах на аукционах в Пусане.

Импорт в Южную Корею мороженой икры минтая в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
март	403	6,18	79	3,86	482	5,80
апрель	594	8,65	62	3,63	676	7,99
итого	1191	8,01	524	3,46	1735	6,58
2010 г.
март	433	6,25	45	3,10	478	5,96
апрель	1141	6,70	80	3,12	1221	6,47
итого	1955	6,92	245	3,10	2220	6,45
Примечание:  1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта; 3 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 4 - в графе «итого» данные по поставкам за период с начала года.

В нынешнем году до начала последней декады апреля, то есть до момента, после которого активное проведение апрелем через таможню текущих закупок уже вряд ли было возможным, на аукционах было реализовано приблизительно 15,3-15,4 тыс.т российской продукции (было проведено пять серий аукционных продаж), тогда как в прошлом году объем реализации оценивался в 9,2-9,3 тыс.т (за четыре серии аукционов). Таким образом, на долю южнокорейских закупок за период с марта по начало последней декады апреля пришлось в нынешнем году около 10,5% общей реализации, тогда как в прошлом году за такой же период эта доля составила 10,8%, то есть была несколько более значительной. Отмечается в этой связи, что формально рост южнокорейского импорта российского сырья нового сезона за март и апрель действительно был весьма значительным, однако фактически он мог стать следствием лишь, очевидно, намного более активных продаж на мартовских и апрельских аукционах в Пусане, а не собственно роста закупок для поставок на рынок Южной Кореи.

Общая активность импорта российского сырья в Японию, Китай и Южную Корею с самого начала была очень высокой, поскольку только за март было в сумме импортировано почти 2,5 тыс.т, или фактически в пять раз больше, чем в прошлом году, так что данные южнокорейского импорта за апрель не должны, судя по всему, вводить в заблуждение и указывать на какую-то исключительность позиции южнокорейских покупателей.

В ценовом плане отличий от начала прошлого сезона южнокорейского импорта заметно больше, особенно в апреле. Если в марте средняя цена импорта нынешнего года оказалась несколько больше прошлогодней, составив US$6,25/кг (на условиях СИФ), то в апреле она уже оказалась значительно меньше прошлогодней, хотя и поднялась за месяц приблизительно на 7% и достигла US$6,70/кг. По сравнению с прошлым годом апрельская цена сразу оказалась ниже почти на 23%, или почти на US$2,00/кг, а общий показатель марта и апреля снизился по сравнению с прошлым годом на 14%, или более чем на US$1,00/кг, однако специалисты рынка обращают внимание на то, что в нынешнем году динамика цен на аукционах в Пусане сильно отличалась от прошлогодней и считают, что за май и июнь отставание в цене от прошлогоднего показателя может быть легко ликвидировано, поскольку в нынешнем году цены в апреле постепенно поднимались и достигли пика во второй половине месяца, а в мае хоть и пошли вниз, но достаточно плавно, тогда как в прошлом году после сравнительно высоких цен апрельских продаж, объем которых был небольшим, в мае, когда предложение резко расширилось, наблюдался их обвал. Подытоживая сказанное, можно сказать, что данные южнокорейского импорта российского сырья пока не дают оснований считать, что в нынешнем году наметились какие-то крупные изменений в характере импорта, ни в плане объема поставок, ни в плане цен.

Достаточно интересными для общей оценки состояния рынка икры минтая остаются и данные о динамике складских запасов переработанной продукции в Японии, хотя из-за серьезных изменений в системе сбора и обработки официальных данных прямых сравнений показателей нынешнего года с показателями предыдущих лет сделать уже не представляется возможным.

Не так давно были опубликованы официальные данные об остатке запасов на хранении на основных холодильниках на конец марта, которые вновь показали, что уровень остатков как минимум невысокий. Однако внимание специалистов рынка сразу же привлекло то, что при публикации данных на конец марта были внесены очень существенные изменения и в данные за январь и февраль, причем все эти изменения оказались направлены в сторону увеличения запасов относительно ранее опубликованных данных. С другой стороны, динамика снижения уровня запасов за январь и февраль осталась прежней и, что особенно интересно, по итогам марта не было показано практически никакого роста запасов, тогда как активность мартовского импорта мороженого сырья в Японию была очень высокой, намного выше, чем в прошлом году, и она, как отмечают специалисты рынка, по идее должна была отразиться в росте уровня запасов переработанной продукции, поскольку в прошлые годы именно это и происходило.

В марте объем японского импорта мороженого сырья российского и американского производства достиг 1,82 тыс.т, на 170% превысив объем импорта в феврале и почти на 280% превысив показатель марта 2009 г. С учетом же поставок переработанной продукции суммарный объем японского импорта икры минтая (возможно, то небольшую часть поставок составила икра прочих тресковых) составил около 2,15 тыс.т, увеличившись по сравнению с феврале на 56%, а по сравнению с прошлым годом на 126%. Объем же запасов переработанной продукции на основных холодильниках за март практически не увеличился (официальные данные говорят о росте менее чем на 20 т, или менее чем на 0,1%) и остатки на конец месяца оцениваются на уровне всего 18,85 тыс.т.

Это на 22% ниже уровня на конец марта 2009 г., однако к этим данным следует относиться с большой осторожностью, поскольку, во-первых, число охватываемых официальной статистикой предприятий хранения в нынешнем году было сокращено более чем на 20%, с 651 до 505 ед., а во-вторых, опубликованные в конце апреля данные на январь и февраль в наиболее свежем отчете за март были очень серьезно скорректированы в сторону роста. По февралю, например, первоначально была дана цифра 17,1 тыс.т, а теперь указан объем остатков в размере более 18,8 тыс.т, то есть на 10% больше. Причины столь серьезной корректировки остаются неясными, но интересно, однако, что специалисты рынка ранее уже говорили о том, что за счет сокращения числа попавших в обзор предприятий из обзора уходит приблизительно 10% объема хранения.

Складские запасы переработанной икры минтая в Японии в 2009-2010 гг.
.	Поступления		Отгрузки		Остатки (на конец месяца)
	районы пр-ва	районы потребл	районы пр-ва	районы потребл	районы пр-ва	районы потребл	всего
2009
январь	1606	1565	1516	2716	8090	17039	25129
февраль	1253	2147	1184	2443	8159	16743	24902
март	1438	2708	1644	3270	7953	16181	24134
апрель	1935	6774	1556	4470	8332	16845	25117
2010
январь	1307	1549	1094	2363	7751	11584	19335
февраль	1182	1548	1294	1935	7639	11197	18836
март	1307	2415	1407	2297	7539	11315	18854

И все же специалисты рынка отмечают, что несмотря на отсутствие прежней четкости в работе системы официальной статистики факт значительного снижения уровня запасов переработанной икры минтая в Японии по сравнению с прошлым годом серьезным сомнениям не подвергается. Косвенно реальность этого момента подтверждается и высокой активностью японских покупателей на аукционах в Пусане, хотя она и была в значительной мере обусловлена сокращением объема и, прежде всего. снижением уровня качества предложения американской продукции на аукционах в Сиэтле.

Филе минтая. Данные европейского импорта за январь и февраль подтвердили, очевидно, факт очень негативного влияния на ход поставок на рынок стран ЕС филе минтая российского происхождения, которое было оказано несвоевременным решением вопроса с организацией работы системы выдачи сертификатов улова европейского образца.

В феврале объем импорта в страны ЕС американской продукции хоть и сократился по сравнению с январем на 8%, но увеличился по сравнению с прошлым годом на 9%, составив почти 4,8 тыс.т. Отмечается, что роста импорта из США по сравнению с предыдущим годом не наблюдалось уже очень давно, до этого стабильно наблюдалось лишь сокращение, но уже в январе размер отставания был сильно сокращен (он составил всего 2,5%), а в феврале и вовсе произошел переход к росту. Это на фоне очень слабых показателей по поставкам филе российского минтая из Китая и, особенно, из России не может не наводить на мысль о том, что позиции американской продукции на рынке ЕС действительно укрепились благодаря проблемам с организацией поставок из России и Китая и фактор наличия, или отсутствия, сертификата Морского попечительского совета здесь уже не играл заметной роли.

Импорт российской продукции, также почти исключительно филе одинарной заморозки судового производства в феврале сократился по сравнению с январем всего на 11%, но по сравнению с прошлым годом он сократился почти в два раза (точнее, на 49%), а общий объем поставок за январь и февраль сократился почти на 45% и не достиг даже 3,5 тыс.т, тогда как импорт аляскинской продукции увеличился за этот период почти на 3% и достиг уровня 10,0 тыс.т.

Импорт китайской продукции, которая также производится фактически только из российского сырья, в феврале сократился и по сравнению с январем, и по сравнению с прошлым годом почти на 30% (точнее, на 28%) и ограничился менее чем 12,0 тыс.т, чего не наблюдалось с сентября прошлого года. Общий объем импорта за два месяца также сократился очень заметно, почти на 15%, и сокращение могло бы быть еще более значительным, если бы в январе проводилась бы только продукция из сырья, произведенного на промысле в 2010 г.

Суммарный же объем европейского импорта филе минтая из всех источников в феврале несмотря на рост поставок из США сократился по сравнению с прошлым годом почти на четверть (на 24%), составив около 18,4 тыс.т, но здесь вряд ли можно говорить о каком-то чрезвычайно серьезном падении объемов поставок, поскольку похожие показатели были зафиксированы в ноябре и декабре прошлого года, а в июне и августе 2009 г. показатели были еще более низкими (ниже 18,0 тыс.т). В целом за январь и март было импортировано приблизительно 42,0 тыс.т, на 15% меньше, чем в прошлом году, но на 21% меньше, чем в январе и феврале 2008 г.

Средняя цена импорта по всем источникам за первые два месяца года оказалась на 6% выше, чем в ноябре и декабре прошлого года, составив приблизительно  €2,25/кг (на условиях СИФ), но снизилась по сравнению с январем и февралем 2009 г. на 11%. Отмечается в связи с этим, что уровень цен на филе по европейским закупкам уже заметно снизился по сравнению с пиком их роста, который наблюдался в первой половине прошлого года, но все же он остался существенно выше, чем в первой половине 2008 г. и в предыдущие несколько лет.

Импорт мороженого филе минтая в ЕС в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		Китай		всего
	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009
январь	3027	3,03	5342	2,94	16856	2,20	25225	2,46
февраль	3233	3,15	4402	3,18	16697	2,39	24332	2,64
2010
январь	1839	2,49	5211	2,64	16581	2,13	23653	2,27
февраль	1636	2,45	4793	2,56	11944	2,08	18373	2,24
итого	3475	2,47	10004	2,60	28525	2,11	42026	2,26

Лосось. Сдачи продукции японского морского (дрифтерного) промысла лосося в экономической зоне России начались в нынешнем году уже с 15 мая и цены на соленую нерку самого высокого сора (АВ) сразу оказались на весьма высоком уровне, выше 2100 иен/кг, однако и в прошлом году они также были приблизительно столь же высокими, тогда как цены на свежую весеннюю кету поднялись по сравнению с прошлым годом очень серьезно, приблизительно на 40%, оказавшись в районе 700 иен/кг (также на сорт АВ). Специалисты рынка связывали это в первую очередь с очень вялым ходом сдач с промысла в зоне Японии, но и в целом можно отметить, что уровень цен на кету в нынешнем году довольно неожиданно оказался очень высоким. При сохранении такой ценовой ситуации экономическая эффективность и японского, и российского дрифтерного промысла лосося может существенно улучшиться.

Завершились сдачи продукции малотоннажных судов первого промыслового рейса в зону России 21 мая. Сдаточные цены на соленую нерку заметно опустились по сравнению со стартовыми (приблизительно на 25-30%), но все же остались сравнительно высокими, в районе 1600 иен/кг за сорт АВ (диапазон составил 1530-1620 иен/кг), а цены на свежую кету снизились куда менее значительно (приблизительно на 5-10%) и остались очень высокими, в районе 650 иен/кг (диапазон составил в это день 640-670 иен/кг).