Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе октября

Во второй половине октября завершается американский промысел минтая и возобновляется российский охотоморский, поэтому ситуация на рынках товарной продукции из минтая стала привлекать к себе особое внимание. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 27.10.2010 г.

Минтай. Официальные данные выпуска товарной продукции на американском промысле нагульного минтая вновь заставили говорить о как минимум недостаточно оперативной работе по сбору и анализу поступающих от производителей докладов.

На второй неделе октября вылов минтая на Аляске официально был показан лишь в объеме 2,6 тыс.т, тогда как объем выпуска только обезглавленного потрошеного минтая был показан в объеме почти 1,7 тыс.т, а объемы выпуска сурими и филе минтая составили по приблизительно 0,5 тыс.т. Отмечается, что в самом конце сезона «В» начала ускоренно производиться корректировка показателей выпуска основных видов товарной продукции этого сезона, поэтому уже вряд ли кого-то удивит, если по итогам сезона показатели будут существенно выше тех, о которых говорилось еще в конце сентября. Не все специалисты рынка считают, что такая ситуация сложилась искусственно, но факт остается фактом - на тот момент, когда было выбрано уже более 95% квот сезона «В», у покупателей аляскинской продукции на руках была далеко не такая картина, какой она стала вырисовываться ближе к концу октября, и если учесть то обстоятельство, что решения о ценовых условиях закупок во многих случаях принимались на основе промежуточных данных, то впору говорить о как минимум непреднамеренном введении покупателей в заблуждение.

Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» 2010 г. на 16.10.2010 г.
.	41-ая неделя	к 2009 г.	всего (т)	к 2009 г.
вылов	2609	1324,37%	509185	104,39%
товарное производство
икра	29	966,67%	2265	75,63%
филе	497	1380,56%	68338	98,05%
БГ	1680	437,50%	32915	91,10%
фарш	3	21,43%	13678	98,57%
сурими	458	-	60842	124,12%
мука	90	-	23380	53,93%
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов; 2 - в графе «всего» суммированы данные по нарастающей с начала сезона «В»; 3 - по данным НСМР США.

По данным на начало второй половины октября получается, что объем сезонного выпуска минтая БГ на Аляске будет отставать от прошлогоднего менее чем на 10%, тогда как еще на середину последней декады сентября размер отставания был на уровне 65%. По сурими сентябрьские данные показывали рост сезонного выпуска всего на 5-6% и то лишь за счет более быстрых темпов вылова, а на середину октября выходило, что рост будет близким к 25% (этот момент вызвал особенно сильное раздражение японской стороны). По филе отставание в выпуске в сентябре было близким к 20%, а теперь получается, что его вообще может не быть, так как на 16 октября был уже достигнут уровень 98% от прошлогоднего.

По икре отставание в сентябре превышало 55%, а на середину октября оно ограничилось менее чем 10%, но, как подчеркивают специалисты рынка, в данном случае какого-то особенно сильного впечатления на японских и южнокорейских покупателей это уже вряд ли могло произвести. Во-первых, осенние аукционы в Сиэтле прошли еще на первой неделе октября, а во-вторых, общая ситуация с продажами мороженой икры минтая американского производства складывалась в нынешнем году таким образом, что и уровень ее качества в целом был совсем невысоким, и спрос на нее в условиях очень активных предложений российской продукции сравнительно высокого качества был совсем мало активным, и уровень цен был прост низким.

Икра минтая. Данные южнокорейского импорта мороженой икры минтая за первые три квартала текущего года довольно красноречиво подтверждают справедливость такой оценки общего характера ситуации с продажами американской продукции в 2010 г., причем даже с учетом того, что рынок Южной Кореи традиционно ориентируется на закупки на Аляске продукции далеко не самого высокого качества. В сентябре объем импорта из США ограничился всего 90 т, сократившись по сравнению с прошлым годом практически на четверть, а общий объем импорта американской продукции за первые девять месяцев года сократился практически на 20%, составив лишь около 0,8 тыс.т. И при этом средняя цена импорта (на условиях СИФ) за этот период оказалась более чем на 10% ниже прошлогодней, не достигнув даже уровня US$3,00/кг (хотя непосредственно в сентябре она была на уровне 2009 г., составив приблизительно US$3,30/кг).

В то же самое время средняя цена импорта из России поднялась практически на 10%, составив за период с начала года около US$7,70/кг. Правда, за период с марта по сентябрь, на который пришлись поставки продукции сезона 2010 г., она ограничилась уровнем US$7,60/кг, однако обращает на себя внимание динамика цен, а именно то, что в марте, то есть в первый месяц новых поставок, средняя цена импорта сложилась на самом низком за период с июня прошлого года уровне, составив всего US$6,25/кг, но затем в течение шести месяцев подряд непрерывно поднималась до тех пор, пока сначала в августе не вышла на уровень US$9,00/кг, а затем в сентябре не достигла US$10,00/кг, а это произошло впервые с февраля прошлого года, когда через таможню проводилась еще продукция 2008 г.

Считается не слишком вероятным, чтобы по итогам текущего года уровень цен по российским поставкам достиг показателя 2008 г., который был выше US$8,75/кг, для этого необходимо, чтобы в последнем квартале года и цены оставались высокими, и объемы поставок были сравнительно большими, но то, что средняя цена импорта в Южной Корею из России будет существенно выше, чем в 2009 г. (около US$7,15/кг), считается уже практически свершившимся фактом.

Импорт икры минтая мороженой в Южную Корею в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
июль	445	6,29	66	3,14	511	5,88
август	562	6,30	23	3,29	584	6,18
сентябрь	254	7,59	119	3,33	384	6,16
итого	5046	7,03	944	3,39	6022	6,44
всего	5873	7,13	1913	3,37	7837	6,18
2010 г.
июль	374	8,11	16	4,45	401	7,81
август	519	9,33	59	2,82	577	8,67
сентябрь	415	10,06	90	3,31	505	8,86
итого	4229	7,68	775	2,97	5045	6,91
Примечание:  1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта; 3 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 4 - по данным таможенного управления Республики Корея.

Не все благополучно с объемами поставок российской продукции. В целом за первые три квартала года он оказался как минимум на 15% меньше, чем в прошлом году, составив приблизительно 4,2 тыс.т, а за период с марта по сентябрь включительно он вообще сократился более чем на 20%, составив лишь около 3,85 тыс.т. Но, во-первых, до конца года формально еще достаточно далеко и за последние три месяца отставание еще может быть заметно сокращено, тем более, что в сентябре импорт превысил прошлогодний почти на 65%, составив около 0,42 тыс.т. А во-вторых, при той активности, которую в нынешнем году продемонстрировали на аукционах в Пусане японские покупатели, решавшие проблемы обеспечения поставок мороженого сырья собственно японским пользователям, такой размер сокращения поставок российского сырья на рынок Южной Кореи выглядит далеко не столь большим, как представляется (по данным на август, объем японского импорта из России, составив 24,3 тыс.т, увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 9,0 тыс.т, или приблизительно на 60%).

Можно отметить, что на данный момент перспективы продаж икры минтая и на будущий год складываются для российских производителей довольно благоприятно, поскольку квоты охотоморского промысла вряд ли будут меньше прошлогодних, а на американском беринговоморском промысле даже существенное увеличение квот вряд ли кардинально улучшит ситуация с производством икры высокого качества (в основном из-за возрастного состава).

На конец августа из США официально было отгружено лишь чуть более 10,5 тыс.т мороженой икры минтая, а это почти на 30% (точнее, на 28,5%) меньше, чем было отгружено на конец августа 2009 г., то есть объем экспорта официально сократился более чем на 4,2 тыс.т. тогда как объем производства в зимне-весеннем сезоне «А» сократился всего на 1,3 тыс.т, составив около 14,2 тыс.т, а в сезоне «В» он сократился (если судить по скорректированным данным) лишь на 0,7 тыс.т, составив около 2,3 тыс.т. Таким образом, судьба достаточно большой части американской продукции даже сезона «А» все еще остается неизвестной.

Возможно, однако, что активность отгрузок в последние месяцы года будет значительно выше, чем в прошлом году, и за этот счет серьезное отставание в объеме экспорта будет существенно сокращено, Во всяком случае, данные экспорта за август показывают, что такой сценарий вполне возможен, ведь объем августовского экспорта превысил прошлогодний более чем вдвое, а именно почти на 130%, хотя и составил лишь около 0,4 тыс.т. На то, что в августе еще могли продолжаться отгрузки продукции сезона «А», указывают высокие ценовые показатели по отгрузкам и в Японию, и в Южную Корею. Средняя цена экспорта (на условиях ФАС, или у борта судна) в Японию составила приблизительно US$11,65/кг, что почти соответствует прошлогоднему показателю (около US$11,90/кг), а средняя цена экспорта в Южную Корею сложилась на уровне US$7,50/кг, что на 50% выше показателя августа 2009 г.

Экспорт икры минтая мороженой из США в 2009-2010 гг.
.	Япония		Ю.Корея		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
июнь	56	5,37	35	5,57	182	7,83
июль	28	9,92	364	7,71	393	7,87
август	33	11,88	126	4,97	159	6,40
итого	8174	8,18	6218	10,13	14764	9,06
всего	8566	8,22	6865	9,94	15899	9,01
2010 г.
июнь	13	6,24	12	6,57	26	6,40
июль	22	8,24	164	6,45	187	6,67
август	25	11,66	338	7,52	364	7,81
итого	5305	8,04	5151	11,18	10551	9,58
Примечание:  1 - средняя цена экспорта ФАС; 2 - суммарный объем включает отгрузки в Китай и на прочих направлениях; 3 - по данным НСМР США.

И вообще вновь и вновь обращает на себя внимание то, что ценовые показатели по официальным отгрузкам в нынешнем году совсем не соответствуют данным о результатах аукционных продаж в Сиэтле. По результатам весенних аукционов средняя цена реализации сложилась, по данным японских импортеров, лишь на уровне 600 иен/кг, а по результатам осенних продаж она составила лишь около 380 иен/кг, то есть соответственно на уровне US$6,70/кг и US$4,70/кг, причем в основных случаях продажи велись с учетом доставки в Японию и Южную Корею и даже хранения. В то же самое время средняя цена экспорта из США на конец августа оказалась выше прошлогодней почти на 6%, составив около US$9,60/кг, а в августе была выше прошлогодней более чем на 20%, составив US$7,80/кг, или приблизительно 660 иен/кг по среднемесячному курсу августа.

В комментариях специалистов рынка не говорится ничего более или менее конкретного о причинах столь серьезного несоответствия официальных данных американского экспорта и данных по производству и результатам аукционных продаж. Отмечается лишь, что и раньше бывали случаи, когда ценовые показатели экспорта вызывали большое удивление, но вот несоответствие данных экспорта и производства является настоящим сюрпризом. В сочетании с тем, что происходит с официальными данными по товарному производству на американском минтаевом промысле такие данные экспорта говорят о том, что они становятся все более и более условными и все менее и менее отражают реальную картину происходящего. Специалисты рынка говорят в связи с этим о том, что остается только надеяться на то, что проблемы с качеством американской статистики будут разрешены в самое ближайшее время и она вновь станет одним из ключевых фрагментов той базы, на которой строится объективный анализ общей ситуации на рынке.

Филе минтая. И по филе минтая ситуация с официальными данными американской статистики довольно интересная, поскольку за август, когда уже вовсю шли отгрузки продукции летне-осеннего сезона «В», было показано падение объема экспорта по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, до менее чем 12,5 тыс.т. Отмечается, что это сокращение вполне могло бы объясняться сокращением производства на Аляске, но, во-первых, размер сокращения сезонного выпуска всех видов филе, который в текущем режиме показывала статистика, был куда менее значительным, на уровне чуть более 10% (на начало сентября сезонный выпуск был зафиксирован в размере чуть более 53,5 тыс.т), а во-вторых, резкая корректировка данных, которая была произведена в самом начале октября, показала, что реального сокращения выпуска филе вообще практически не было. Кроме того, официальная статистика европейского импорта, напротив, показывала весьма серьезный рост объема поставок аляскинской продукции.

В августе, если верить официальной статистике, основные отгрузки филе минтая из США велись на Европу (доля европейского направления превысила 90% с объемом около 11,4 тыс.т), а на этом направлении главными получателями вновь были Нидерланды и Германия. В эти страны в сумме было отправлено более 10,0 тыс.т, или около 90% общего объема августовского экспорта в Европу. Японские специалисты рынка по-прежнему считают, что эти страны, имея два таких крупнейших порта, как Роттердам и Гамбург, фактически являются перевалочными базами при реализации филе аляскинского минтая на рынках стран ЕС.

По неевропейским направлениям обратило на себя внимание значительное падение активности экспорта в Китай, который в прошлом году стремительно поднялся на самые верхние строчки списка стран-получателей американской продукции. Да и по итогам экспорта продукции сезона «А» он также был в числе основных направлений (было отгружено более 8,0 тыс.т), но за август было отгружено лишь 0,75 тыс.т, а это в четыре раза меньше объема августовского экспорта в 2009 г. Удивили и данные по отгрузкам в Южную Корею, поскольку в августе на этом направлении было отгружено лишь около 45 т, тогда как за предыдущие семь месяцев отгрузки в Южную Корею увеличились по сравнению с прошлым годом почти в девять раз, приблизившись к уровню 7,0 тыс.т.

В целом за период с июня по август, когда уже отгружалась продукция сезона «В», объем американского экспорта филе минтая сократился более чем на 20%, составив всего 22,3 тыс.т. Средняя цена экспорта в августе еще была довольно близкой к прошлогодней, составив около US$3,20/кг, но уже в июле она поднялась на уровень US$3,40/кг и в августе осталась на этом уровне, превышая прошлогоднюю почти на 10%. Связывается это главным образом с влиянием стремительного укрепления курса  евро к доллару после резкого падения в период кризиса в финансовой системе Греции.

Отмечается, что очень серьезное восстановление курса евро к доллару значительно усиливает позиции европейских покупателей на рынке аляскинской продукции. Еще одним фактором укрепления их позиций считается постепенное, но все более заметное восстановление активности конечного потребления. И это в совокупности должно содействовать росту европейских закупок филе минтая (по-видимому, не только филе минтая, но и целого ряда других объектов импорта, складские запасы которых опустились на низкий уровень).

При этом, как считают специалисты рынка, многое будет зависеть от активности предложений филе российского минтая. С одной стороны, процесс предоставления российскому промыслу сертификата Морского попечительского совета (MSC) вроде бы уже близок к завершению, что должно усилить конкурентные позиции российского минтая на мировом рынке и еще более расширить возможности для его реализации на внешнем рынке. С другой стороны, широко и неоднократно озвучивалась официальная позиция российских властей по развороту дальневосточной рыбы в сторону внутреннего рынка и, по некоторым оценкам, если эта политика будет настойчиво осуществляться, то сокращения поставок филе российского минтая на мировой рынок избежать не получится.

Многие участники рынка очень скептически относятся к таким оценкам, однако сокращение поставок российской и китайской продукции на европейский рынок становится вполне очевидной реальностью уже в нынешнем году, тогда как ход поставок американской продукции был намного более быстрым, чем в прошлом году.

Импорт филе минтая мороженого в ЕС в 2009-2010 г.
.	Россия		США		Китай		всего
	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009
май	2639	3,01	3817	3,30	13237	2,40	19717	2,66
июнь	1921	2,96	3069	3,15	12591	2,32	17644	2,54
июль	2252	2,86	2218	3,11	14315	2,25	18846	2,42
всего	27554	2,95	49155	2,97	164160	2,22	241937	2,46
2010 г.
май	1935	2,46	4736	2,78	11492	2,27	18162	2,42
июнь	2066	2,55	4206	2,90	14172	2,37	20445	2,50
июль	2014	2,64	3544	2,97	12946	2,42	18503	2,55
итого	13408	2,51	32272	2,72	90495	2,22	136246	2,37
к 2009 г.	69,3%	81,5%	126,0%	86,7%	90,1%	94,4%	93,6%	91,5%
Примеч.:  1 - средние цены импорта СИФ; 2 - данные в графах «итого» и «всего» включают поставки из прочих источников.

В июле темпы импорта филе минтая из США замедлились и объем импорта сократился за месяц более чем на 15%, но он составил почти 3,55 тыс.т, а это почти на 60% больше объема импорта в июле 2009 г. За период с января по июль было импортировано около 32,3 тыс.т, что более чем на 25% выше прошлогоднего показателя, если за последующие пять месяцев темпы роста также будут высокими, то годовой объем европейского импорта (по 27 странам-членам ЕС) существенно приблизиться к показателю 2008 г., когда было импортировано около 85,0 тыс.т. Средняя цена импорта в евро продолжала подниматься и в июле, когда курс евро к доллару уже пошел вверх, однако она все еще оставалась ниже прошлогоднего уровня, а в целом за период с начала года она оказалась ниже прошлогодней на 13%, ограничившись уровнем всего €2,70/кг (на условиях СИФ). Вполне вероятно, что быстрое восстановление курса евро позволит и дальше удерживать средние цены по американским поставкам заметно ниже прошлогодних значений.

Ситуация с поставками филе российского минтая понемногу улучшалась, в том числе и в ценовом плане, но кардинальных изменений не наблюдалось и в июле. Импорт российской продукции в июле сократился по сравнению с июнем, но не так заметно, как импорт китайской (и как импорт американской), удержавшись на уровне 2,0 тыс.т. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он вновь сократился, теперь более чем на 10%, поэтому тот рост, который наблюдался в июне, не имел продолжения и не сыграл особой роли. В итоге к началу августа общий объем поставок филе минтая непосредственно из России так и остался в пределах 70% от прошлогоднего и не достиг даже уровня 13,5 тыс.т. Средняя цена импорта продолжала подниматься второй месяц подряд, но и в июле ограничилась менее чем €2,65/кг, оказавшись ниже прошлогодней почти на 8%. За период же с начала года она и вовсе сложилась на уровне всего €2,50/кг, что на 18,5% ниже прошлогоднего показателя (на конец первой половины года она уступала прошлогодней ровно 20%).

Импорт китайской продукции, которая при всех нюансах по-прежнему производится в львиной доле из российского сырья, в июле ограничился менее чем 13,0 тыс.т, сократившись по сравнению с июнем на 8,5%. По сравнению с прошлым годом он сократился еще больше - на 10%, и общий объем поставок за период с начала года также сократился на 10%, составив лишь около 90,5 тыс.т. Средняя цена импорта филе минтая из КНР поднималась уже четвертый месяц подряд и в июле вышла на уровень €2,40/кг, а это на 7,5% выше прошлогоднего показателя, то есть по китайским поставкам цены уже второй месяц подряд были выше прошлогодних, в отличие от цен по американским и российским поставкам. За период с начала года она все еще отставала от прошлогодней, но теперь уже всего на 5%, тогда как на конец первого полугодия она была ниже прошлогодней на 8%.

По всей видимости, при сохраняющихся сложностях в экономической ситуации привлекательность работы с относительно недорогой китайской продукцией остается для многих европейских пользователей достаточно высокой, пусть даже она и не имеет преимущества в виде сертификата MSC, и опережающие темпы роста цен на нее в этих условиях служат еще одним служат лишним тому доказательством.

Япония. В сентябре наблюдалось определенное замедление темпов японского импорта рыбы и морепродуктов, однако по сравнению с прошлым годом объем и стоимость поставок заметно увеличились. Продолжался рост показателей по поставкам из США, причем он остался достаточно быстрым. Возобновился рост объема импорта из КНР, и на этом фоне не может не обратить на себя внимание резкое ухудшение ситуации с поставками из России.

Если общий объем импорта рыбы и морепродуктов увеличился в сентябре по сравнению с прошлым годом на 8%, до 173,7 тыс.т, а его стоимость выросла почти на 15%, составив 104,4 млрд.иен, то объем импорт российской продукции сократился почти на 13%, составив лишь 14,5 тыс.т, а его стоимость упала на 10%, до менее чем 8,0 млрд.иен. При этом по сравнению с августом импорт из России сократился на 24% по объему и на 27% по стоимости.