|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе сентября 2010 г.
Лосось. В начале второй половины сентября промыслы тихоокеанских лососей в России на Камчатке и в США на Аляске завершились уже практически полностью, благодаря чему уже в общих чертах определилась ситуация с производством нерки на этих промыслах, тогда как канадский промысел, а также и промысел нерки в северо-западной части тихоокеанского побережья США все еще были достаточно далеки от завершения и объемы сезонного вылова на этих промыслах еще могли существенно увеличиться.
Как известно, на Аляске в нынешнем году вылов нерки, ограничившись уровнем 40,0 млн. штук, оказался несколько хуже и по сравнению с прошлым годом, и по сравнению с ожиданиями на сезон, а на Камчатке было взято лишь около 30,0 тыс.т, почти на 4,5 тыс.т меньше рекомендованного объема. Таким образом, ситуация на аляскинском и камчатском промыслах оказалась в нынешнем сезоне сравнительно неблагоприятной как для местных производителей товарной продукции, так и для пользователей (национальных и зарубежных). В тоже время ситуация на канадском и американском промыслах оказалась неизмеримо лучше, чем в прошлом году, и значительно лучше, чем предполагалось даже в начале нынешнего сезона.
Судя по официальным данным, которые были обнародованы по результатам очередного заседания американо-канадской комиссии по регулированию промысла лосося на тихоокеанском побережье Северной Америки, суммарный объем вылова нерки стада р.Фрейзер в начале второй половины сентября уже достиг уровня 13,0 млн. штук, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в сто раз, а ее вылов на коммерческих промыслах в Канаде и США практически достиг уровня 12,0 млн. штук, тогда как в сезоне 2009 г. коммерческий промысел вообще был под запретом из-за исключительно вялого подхода. Вылов в США при этом составил чуть менее 2,0 млн. штук и, как считают японские импортеры, такой объем местные переработчики вполне в состоянии реализовать на внутреннем рынке в свежем (либо мороженом) виде, тогда как канадские переработчики будут просто вынуждены предложить свою продукцию внешним рынкам, так как вылов нерки р.Фрейзер на коммерческом промысле в Канаде даже по еще не окончательным данным достиг уровня 10,0 млн. штук, а это по сырцу составляет, по-видимому, не менее 30,0 тыс.т.
Японские импортеры считают, что такой объем канадским переработчикам сложно реализовать не то что на рынке свежей рыбы, но и на рынке консервированной продукции, поскольку размеры этого рынка не являются безграничными (хотя и ведутся активные боевые операции альянса на Среднем Востоке) и основные потребности уже закрыты аляскинской неркой. Отмечается, что положение канадских переработчиков могла бы оказаться еще более сложной, если бы объем подхода действительно достиг уровня 30,0-35,0 млн. штук, что потребовало бы активного продолжения промысла, но даже при подходе на уровне 25,0 млн. штук вылов на коммерческом промысле оказался исключительно большим на фоне показателей предыдущих как минимум пяти лет.
Считается, что канадским переработчикам придется основное внимание уделить выпуску мороженой продукции, которую они будут вынуждены активно предлагать и японскому рынку, однако есть и такое мнение, что пассивность японской стороны приведет к тому, что объемы закупок мороженой нерки в Канаде и в нынешнем сезоне останутся весьма ограниченными. Специалисты рынка в этой связи отмечают, что отсутствие сколько-нибудь определенной информации о ходе переговоров по японским закупкам косвенно подтверждают это мнение.
На камчатском ставном промысле кеты на момент закрытия сезона было взято лишь около 25,0 тыс.т, приблизительно на 5,0 тыс.т меньше рекомендованного объема, а на японском промысле осенней кеты, который на данным момент ведется пока практически только на Хоккайдо, к началу последней декады сентября общий объем сезонного вылова ограничился менее чем 17,0 тыс.т, а это более чем 40% уступает прошлогоднему вылову, который на 20 сентября составлял уже более 28,5 тыс.т. Однако определенные признаки улучшения ситуации на промысле все же наблюдались, поэтому при всей нестабильности положения местным переработчикам удавалось сохранять хладнокровие и удерживать контроль за уровнем сдаточных цен в своих руках, не допуская его резкого повышения.
В конце прошлой недели сдаточные цены на самок даже после довольно неожиданного сокращения суточной сдачи до менее чем 1,0 тыс.т не вернулись на уровень 600 иен/кг, а верхняя граница ценового диапазона осталась ближе к отметке 550 иен/кг. А цены на самцов при всех колебаниях в основном оставались ниже отметки 300 иен/кг (за исключением сырца самого высокого качества, который промысловикам в отдельных случаях удавалось реализовывать по ценам даже на уровне 400 иен/кг).
20 сентября, в понедельник, когда сдавался практически двухсуточный объем вылова, объем сдачи достиг рекордного для нынешнего сезона уровня 3,5 тыс.т, но это не оказало очень уж существенного влияния на уровень цен. В п.Сибецу (побережье Кунаширского пролива) цены на самок в брачном наряде, которые обычно дают икорную продукцию наиболее высокого качества, снизились лишь на 3-4% и остались выше отметки 500 иен/кг, но ниже 550 иен/кг. а в соседнем п.Раусу ценовой диапазон составил 505-530 иен/кг. Диапазон же цен на самцов расширился довольно заметно, но фактически только за счет того, что цены на сырец не очень высокого качества опустились практически на отметку 200 иен/кг (это произошло впервые с начала сезона).
21 сентября общий объем сдачи осенней кеты по все районам Хоккайдо резко сократился и не достиг 2,0 тыс.т, однако, по словам местных специалистов, ситуация с подходом стала намного лучше, чем еще неделю назад. Говорится о том, что температурный режим на путях подхода стал уже более или менее нормальным и это привело к заметному повышению активности подхода. Но особого влияния на уровень сдаточных цен появление признаков улучшения ситуации на промысле пока не оказало, сообщается, что в Раусу цены на самок частично опустились в этот день ниже отметки 500 иен/кг, однако очень ограниченно, тогда как в Сибецу цены на сырец высокого качества остались в районе 550 иен/кг (это приблизительно соответствует US$6,50/кг) и лишь на мелковатых самок-серебрянок цены опустились до 485 иен/кг.
Диапазон цен на самцов высокого качества в Раусу по-прежнему находились в районе 400 иен/кг (или приблизительно US$4,70/кг). Диапазон цен на сырец более или менее приличного качества оставались выше 250 иен/кг, в диапазоне 260-280 иен/кг, а минимальная сдаточная цена пока не опустилась ниже 200 иен/кг, составив приблизительно 215 иен/кг (это уровень US$2,50/кг).
В прошлом году в этот период нижняя граница диапазона цен на самцов уже опустилась ниже 200 иен/кг, однако цены на самок хорошего качества все еще очень заметно превышали 600 иен/кг. Отмечается в этой связи, что сдаточные цены на самцов пока остаются несколько выше прошлогодних, но это при нынешней ситуации на рынках свежей и мороженой кеты не особо беспокоит местных переработчиков, но цены на самок даже с учетом заметного снижения воспринимаются переработчиками как все еще слишком высокие при текущей ценовой ситуации на рынке икорной продукции.
По данным о результатах продаж на наиболее крупном на Хоккайдо оптовом рыбном рынке Саппоро можно сделать вывод о том, что цены на саму кету держались выше прошлогодних, но цены на икру были значительно ниже, чем в 2009 г. В августе на этом рынке было реализовано 0,35 тыс.т свежего лосося (в основном кеты), на 9% меньше, чем в прошлом году, а средняя цена реализации оказалась на 4-5% выше прошлогодней, составив 480 иен/кг. Объем продаж мороженой кеты сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 15%, составив 115 т, а средняя цена реализации оказалась выше прошлогодней практически на 17%, составив 490 иен/кг (это приблизительно US$5,75/кг по текущему курсу). Объем продаж соленой осенней кеты не достиг и 30 т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 70%, а средняя цена реализации поднялась на 16%, до уровня 500 иен/кг.
В то же самое время объемы продаж икорной продукции в августе на 25-35% превысили прошлогодние (почти до 40 т по пробойной икре и почти до 70 т по соленой ястычной икре), но при этом средняя цена реализации пробойной икры оказалась ниже прошлогодней почти на 23%, составив лишь около 3100 иен/кг (то есть ниже US$36,50/кг), а средняя цена реализации соленой ястычной продукции снизилась на 17%, до уровня 2000 иен/кг (это приблизительно US$23,50/кг), причем средняя цена реализации соленой ястычной икры горбуши она оказалась ниже 1900 иен/кг (US$22,35/кг), снизившись на 22%.
Минтай. О ходе российского беринговоморского промысла сообщается, что за первую половину сентября здесь было взято около 31,5 тыс.т, то есть недельный объем вылова был в среднем на уровне 15,0-16,0 тыс.т, при этом основные усилия были по-прежнему сконцентрированы в районах к востоку от 174.00 в.д. и к северу от 61.00 с.ш., где в среднем за неделю около 65 судов брали по 13,0-14,0 тыс.т. Общий объем вылова за период с начала года к началу сентября вышел на уровень 200,0 тыс.т, а годовой ОДУ был выбран уже практически на 60%. В начале сентября многих специалистов рынка удивили данные о резком укрупнении размерного состава, поскольку средний вес минтая в вылове оказался заметно выше 1000 г, а средняя длина оказалась больше 48 см, но к середине сентября ситуация стала уже более понятно и близкой к той, которая складывалась на американском промысле, поскольку средний вес минтая в вылове сократился до менее чем 700 г, а средняя длина сократилась до 45,5 см.
На американском же промысле нагульного минтая в восточной части Берингова моря на второй неделе сентября темпы вылова уже были совсем медленными, что японские импортеры в основном объясняют крайне неблагоприятными погодными условиями и сильными штормами. За неделю было взято лишь чуть более 11,0 тыс.т, а это самый низкий показатель за весь период с начала сезона «В», если, конечно, исключить первую неполную неделю сезона, когда было взято лишь приблизительно 10,0 тыс.т. По сравнению с первой неделей сентября вылов на беринговоморском промысле вылов сократился практически на 40%, или более чем на 7,0 тыс.т, и только продолжавшийся роста активности на промысле в зал.Аляска обеспечил сохранение общего объема вылова минтая на американском промысле на более или менее высоком уровне (около 17,5 тыс.т). Отмечается, что подъем активности промысла в заливе многое дает для производства филе, сурими и других видов товарной продукции из тушек минтая, но почти ничего не дает производству икры, из-за чего уже почти нет никаких шансов на то, чтобы объем выпуска икры в летне-осеннем сезоне «В» на Аляске был хоть на сколько-нибудь высоком уровне.
Интересно, однако, что несмотря на резкое замедление темпов промысла на второй неделе сентября они все равно остались более быстрыми, чем в прошлом году, и такое положение в целом соответствует тенденциям второй половины августа. Тем не менее, суммарный объем американского вылова нагульного беринговоморского минтая увеличился к началу второй декады августа по сравнению с прошлым годом всего на 4%, составив 457,0 тыс.т, а в целом по Аляске было взято около 472,0 тыс.т, всего на 6% больше, чем в прошлом году.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» 2010 г. на 11.09.2010 г. | |||||
. | 36-ая неделя | К 2009 г. | Всего (т) | К 2009 г. | |
вылов | 17333 | 119,07% | 471775 | 106,09% | |
товарное производство | |||||
икра | 35 | 32,11% | 1275 | 51,81% | |
филе, в т.ч. | 1365 | 53,95% | 54979 | 87,04% | |
БГ | 1464 | 157,93% | 9796 | 33,98% | |
фарш | 240 | 57,28% | 13511 | 101,99% | |
сурими | 2044 | 144,76% | 48509 | 111,70% | |
мука | 374 | 104,76% | 17938 | 42,64% | |
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов; 2 - в графе «всего» суммированы данные по нарастающей с начала сезона «В»; 3 - по данным НСМР США. | |||||
На 11 сентября в остатке на беринговоморском промысле оставалось приблизительно 18,0 тыс.т квот, причем плавбазы уже полностью выбрали свои квоты, взяв 42,5 тыс.т. У траулеров-заводов оставалось менее 4,0 тыс.т квот, поэтому они завершили сезон, скорее всего, еще в середине предыдущей недели, а основной остаток приходился на сектор береговых переработчиков, который будет продолжать работать на беринговоморском промысле, очевидно, вплоть до конца сентября. Но это уже вряд ли сможет существенно изменить общую картину выпуска таких основных видов товарной продукции, как филе, сурими и икра. Из этих трех видов только по сурими ситуация сложилась сравнительно удачно для пользователей, поскольку его производство выросло почти на 12% и уже достигло 48,5 тыс.т. При этом японские импортеры считают, что до конца сезона оно обязательно выйдет на уровень 50,0-51,0 тыс.т, также увеличившись по сравнению с прошлым годом (в сезоне «В» 2009 г. было произведено приблизительно 49,5 тыс.т минтаевого сурими).
По филе и икре ситуация была куда менее благоприятно, особенно по икре. На второй неделе сентября было произведено лишь около 1,4 тыс.т всех видов филе, что приблизительно на 45% меньше, чем в прошлом году, а суммарный объем выпуска за период с начала сезона оказался меньше прошлогоднего на 13%, составив около 55,0 тыс.т. Специалисты рынка считают, что отставание в размере приблизительно 8,0 тыс.т до конца сезона ликвидировано уже не будет. Возможно, что сокращение производства отразится и на ходе экспорта, поскольку в июле, когда началась активная фаза отгрузок продукции сезона «В», сокращение экспорта по сравнению с прошлым годом было уже очень существенным (в целом по всем направлениям объем отгрузок сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 30%, составив лишь 8,5 тыс.т, хотя сам по себе летний промысел беринговоморского минтая в США развивался заметно быстрее, чем в прошлом году). Отмечается в этой связи, что сокращение производства становится удобным поводом для американских производителей настаивать на повышении цен. По крайнеq мере, в июле цены по отгрузкам в Европу уже были заметно выше, чем в прошлом году, хотя и заметно ниже, чем в последние два месяца первого полугодия.
Экспорт филе минтая из США в страны ЕС в 2009-2010 гг. | ||
. | тонн | US$/кг |
2009 г. | ||
Май | 631 | 3,56 |
Июнь | 286 | 3,43 |
Июль | 8863 | 3,31 |
итого | 29961 | 3,56 |
Всего | 53235 | 3,47 |
2010 г. | ||
Май | 4586 | 3,57 |
Июнь | 938 | 3,52 |
Июль | 7925 | 3,44 |
итого | 31950 | 3,49 |
Примечание. 1 - средние цены экспорта ФАС (у борта тр-та); 2 - по данным НСМР США. | ||
С производством мороженой икры минтая на Аляске в нынешнем сезоне «В» дела были совсем плохи, и хотя этот сезон не является профильным для производства икры, это как минимум не улучшает финансовые результаты американских производителей. К середине сентября объем сезонного производства икры составил лишь около 1,3 тыс.т, а это практически в два раза меньше, чем было произведено в прошлом году. Выход икры на беринговоморском промысле даже к середине сентября не достиг уровня 0,3%, а при работе с сырцом с промысла в зал.Аляска он вообще ограничился уровнем всего 0,1%, и японские импортеры считают, что кардинального улучшения показателя выхода до конца сезона ожидать уже не следует, а это может означать, что объем сезонного производства почти наверняка не достигнет и 1,5 тыс.т, составив, по предварительным оценкам, около 1,35 тыс.т.
Если эти оценки более или менее точны, то получается, что общий объем выпуска т.н. летней икры минтая на Аляске окажется меньше прошлогоднего на 50-55%, или приблизительно на 1,7 тыс.т, с учетом того, что по итогам зимне-весеннего сезона «А» производство икры уже сократилось на 1,3 тыс.т, то годовой объем ее выпуска может оказаться меньше прошлогоднего практически на 3,0 тыс.т. Если же принять во внимание тот факт, что снижение уровня качества продукции сезона «А» уже привело к серьезному снижению уровня цен реальных продаж, то финансовые результаты производства икры минтая на Аляске в нынешнем году действительно могут оказаться очень печальными.
Икра минтая. Данные американского экспорта мороженой икры минтая по-прежнему вызывают вопросы по поводу того, что неясной остается судьба достаточно серьезной части продукции сезона «А». В июле, когда еще продолжались, по всей видимости, ее отгрузки, а отгрузки продукции сезона «В» еще не начались, объем официального экспорта составил лишь около 0,2 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. В целом же объем экспорта за период с начала года ограничился лишь уровнем 10,0 тыс.т (он составил около 10,2 тыс.т), а это на 4,4 тыс.т меньше, чем было экспортировано в прошлом году (на конец июля). Таким образом, экспорт сократился на 30%, тогда как само производство в сезоне «А» сократилось всего на 8%, составив около 14,15 тыс.т, и получается, что на конец июля на экспорт еще не было отгружено приблизительно 4,0 тыс.т продукции основного сезона «А», а ведь пока ничего о каком-то внезапном всплеске продаж мороженой икры (да и переработанной также) на внутреннем рынке США ничего не сообщалось.
Импорт мороженой икры минтая в Южную Корею из России и США в 2009-2010 гг. | ||||||
. | Россия | США | всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||||
июнь | 1378 | 6,18 | 45 | 3,89 | 1423 | 6,11 |
июль | 445 | 6,29 | 66 | 3,14 | 511 | 5,88 |
август | 562 | 6,30 | 23 | 3,29 | 584 | 6,18 |
итого | 4793 | 7,00 | 825 | 3,39 | 5638 | 6,45 |
всего | 5873 | 7,13 | 1913 | 3,37 | 7837 | 6,18 |
2010 г. | ||||||
июнь | 257 | 7,15 | 221 | 2,42 | 478 | 4,96 |
июль | 374 | 8,11 | 16 | 4,45 | 401 | 7,81 |
август | 519 | 9,33 | 59 | 2,82 | 577 | 8,67 |
итого | 3813 | 7,43 | 685 | 2,92 | 4539 | 6,70 |
Примечание: 1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - сезонные поставки условно начинаются с марта; 3 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 4 - по данным таможенного управления Республики Корея; 5 - в графе «итого» суммированы данные импорта за период с начала года. | ||||||
Объем прямых отгрузок в Японию на конец июля сократился по сравнению с прошлым годом на 35%, или на 2,9 тыс.т, и не достиг даже 5,3 тыс.т, а объем отгрузок в Южную Корею, которые фактически также были в основном предназначены для последующих продаж в Японию, сократились более чем на 20%, до 4,8 тыс.т. Средняя цена экспорта (ФАС, или у борта судна) по прямым отгрузкам в Японию вновь ограничилась лишь уровнем US$8,00/кг, тогда как по отгрузкам в Южную Корею она, что удивительно, оказалась почти на 12% выше, чем в прошлом году, составив около US$11,45/кг.
В то же время данные южнокорейского импорта показывают, что цены по поставкам американской продукции непосредственно на рынок Южной Кореи еще более снизились, опустившись ниже уровня US$3,00/кг. В августе при объеме импорта лишь около 60 т средняя цена импорта (СИФ) ограничилась лишь приблизительно US$2,80/кг, а в целом за период с начала года она оказалась лишь несколько выше US$2,90/кг, что однозначно указывает на уровень качественных запросов южнокорейских пользователей. При этом по сравнению с прошлым годом уровень цен по закупкам американской продукции снизился еще приблизительно на 15%.
И совсем другая ценовая ситуация наблюдалась при поставках российского сырья, объем которых, однако, также сократился. Объем его импорта в Южную Корею в августе оказался меньше прошлогоднего на 7%, составив чуть более 0,5 тыс.т, а за период он сократился на 21%, или почти на 1,0 тыс.т. составив 3,8 тыс.т. Объем же импорта мороженой икры минтая из США на конец августа сократился по сравнению с прошлым годом на 17% и не достиг даже 0,7 тыс.т.
Средняя цена импорта российской продукции за период с начала года составила почти US$7,45/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 6%. Немалый вклад в это был внесен в августе, когда средняя цена импорта оказалась выше прошлогодней на 48% и составила уже около US$9,35/кг, а это наиболее высокий показатель за период аж с февраля 2009 г., когда средняя цена была на уровне US$10,50/кг. Отмечается, что совсем нельзя исключать того, что в нынешнем сезоне по мере приближения к зимнему периоду спроса и в условиях быстрого сокращения свободного предложения цены на российское сырье еще более поднимутся и также выйдут на уровень US$10,00/кг, тогда как в прошлом сезоне ценовая ситуация была куда менее благоприятной для российских производителей.
