Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе января

Во второй декаде января темпы российского промысла нерестового минтая значительно ускорились и ситуация на промысле приобрела более нормальный характер, чем в первой декаде месяца, но специалисты рынка отмечают, что для полного выбора квот в оптимальные с точки зрения производства мороженой икры высокого качества сроки необходимо более значительное ускорение темпов вылова. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 26.01.2011г.

Мы увидим это, скорее всего, только в феврале, когда на охотоморский промысел подойдут суда тех компаний, включая ведущие камчатские, приморские и сахалинские, которые запланировали начать активные работы на нерестовом минтае только с момента улучшения качества икры-сырца.

Минтай. На российском охотоморском промысле на середину января вылов минтая, составив приблизительно 65,0 тыс.т, еще уступал прошлогоднему не менее трети, но отставание уже стало сокращаться довольно быстро благодаря тому, что численность флота в экспедиции приблизилась к 100 ед., увеличившись по сравнению с первой декадой месяца почти на 60%. Но среднесуточные объемы вылова пока довольно заметно уступали прошлогодним, особенно у крупнотоннажных судов, среднесуточный вылов которых стал только приближаться к уровню 100 т.

Кроме того, общие темпы вылова сдерживались еще и тем, что на промысел еще не подошло порядка 70 судов, участие которых ожидается с большой вероятностью. По мнению зарубежных специалистов, не слишком быстрое развития российского промысла может объясняться либо особой тактикой на сезон «А», нацеленной на производство икры только более или менее высокого качества, либо нежеланием многих производителей (часть из них продолжала держать суда на промысле сельди) давить на рынок минтая в условиях, когда он и так находится в депрессивном состоянии из-за крайне пассивной позиции китайских покупателей, обеспечивающих поставок мороженого сырья производителям филе, либо тем и другим вместе. Сообщается, что цены на обезглавленный потрошеный минтая российского производства по китайским закупкам по-прежнему держались в лучшем случае на отметке US$1300/т (КАФ Китай).

По производству мороженой икры отмечается, что и на третьей неделе января он держался несколько ниже 2,7%, которая является нормой (или добровольным ограничением) для январского промысла, хотя наиболее активные темпы промысла были показаны в Камчатско-Курильской подзоне, где сроки созревания икры наступают раньше всего. Сообщается, что на 25 января вылов охотомрского минтая на российском промысле достиг уровня 120,0 тыс.т, однако объем производства мороженой икры всех сортов ограничился менее чем 3,0 тыс.т. Объем производства обезглавленного потрошеного минтая оценивается в приблизительно 55,0 тыс.т, а объем производства филе в менее чем 5,0 тыс.т.

Американский специализированный промысел нерестового минтая был открыт на Аляске только с 21 января по времени Восточного полушария, поэтому можно считать, что за первые три недели января никакой активности на этом промысел не наблюдалось. Специалистам рынка приходится пока довольствоваться лишь предположениями о том, как будет развиваться американский промысел нерестового беринговоморского минтая после увеличения квот по сравнению с прошлым годом сразу более чем в полтора раза (без учета квот на Алеутах и квот прилова для других промыслов ОДУ на сезон «А» составляет 487,3 тыс.т). И еще один вопрос, который сильно интересует прежде всего японскую сторону, заключается в том, какой акцент сделают ведущие участники этого промысла в производстве основных видов товарной продукции.

Если говорить более конкретно, то будут ли они отдавать сильное предпочтение выпуску филе, оставляя для производства высоких и средних сортов сурими так много сырца высокого качества, как этого хотелось бы японским импортерам и пользователям. По словам японских импортеров, вопрос с общим и достаточно большим ростом производства сурими уже фактически предрешен самим решением увеличить квоты почти на 55%, тем более, что для производства филе требуется очень активное использование рабочей силы, тогда как производство сурими почти полностью автоматизировано, но если сильно увеличится только выпуск сурими низких сортов, то японской стороне вновь придется столкнуться с повышенными ценовыми требованиями американских производителей, а это при нынешнем состоянии рынка Японии крайне нежелательно.

Серьезные сомнения у многих специалистов рынка по-прежнему вызывает сама способность американских производителей полностью выбрать резко увеличенные квоты зимне-весеннего сезона «А» до апреля, когда уровень качества икры падает уже очень сильно. Отмечается в этой связи, что в прошлом квоты бывали и более крупными, но это не вызывало особых проблем у американских производителей, однако опыт прошлого года говорит о том, что ситуация совсем не так проста, как кажется, ведь даже при ОДУ в размере всего 313,5 тыс.т сроки сезона «А» растянулись почти до середины апреля. Теперь же получается, что за те приблизительно десять недель, в которые укладываются оптимальные сроки сезона «А», необходимо брать в среднем почти по 50,0 тыс.т, тогда как в прошлом году средний вылов за неделю не достиг и 35,0 тыс.т, и это уже ставит вопрос не столько о том, какое количество флота задействовано и где будут формироваться основные промрайоны, сколько о том, действительно ли промысловая обстановка будет так хороша, как это следует из данных науки о быстром восстановлении уровня промысловых запасов.

Многие наблюдатели полагают, что помимо этого серьезно осложнить общую ситуацию на американском промысле минтая могут, с одной стороны, ужесточение мер по ограничению прилова лосося (в частности, чавычи) и более строгое соблюдение мер по охране популяции сивучей, а с другой стороны, тяжелые погодные условия и сложная ледовая обстановка. Есть такие прогнозы, согласно которым общее похолодание в северной части Тихого океана приведет к тому, что дрейфующие льды могут закрыть районы к северу от о-вов Прибылова на большую часть сезона «А» и заставить даже мощные траулеры-заводы активно работать только в южных районах, тогда как в предыдущие два года они много и сравнительно успешно работали именно в северных районах (специалисты объясняют это концентрацией в этих районах молодого минтая).

В прогнозах о производстве мороженой икры минтая на Аляске на 2011 г. говорится в первую очередь о том, что очень многое будет зависеть от полного выбора квот и от реального размерного (возрастного) состава минтая в вылове на промысле в восточной части Берингова моря. Считается, что если обстановка на промысле позволит поддерживать темпы вылова на высоком уровне, а в вылове будет действительно преобладать пятилетний минтая весом 600-650 г и выход сильно не снизится, то рынкам может быть предложено до 20,0 тыс.т продукции, основную часть которой составит икра в мелковатых ястыках. но для многих японских пользователей именно такой размерный состав может оказаться предпочтительным, позволяя на рынке готовой продукции держать цены на привлекательном для большинства потребителей уровне.

В прошлом году обилие икры в крупных и очень крупных ястыках в предложении аляскинской продукции на весенних аукционах в Сиэтле стало одной из основных причин того, что даже при заметном сокращении объема предложения (производство икры на Аляске в сезоне «А» 2010 г. составило только около 14,15 тыс.т, что на 8% меньше производства в сезоне «А» 2009 г.) средний уровень цен по всему ассортименту предложения просто рухнул, опустившись на небывало низкую отметку, лишь несколько превышающую 600 иен/кг (при текущем курс иены это заметно ниже US$7,50/кг). Отмечается, что с повышением уровня качества американские производители связывают главные надежды на восстановления уровня цен на их продукцию, но будет ли это восстановление настолько значительным, как они рассчитывают - большой вопрос, ведь и объем российского производства должен остаться на высоком уровне, а российские производители в целом также намерены уделять самое серьезное внимание качеству икры, которая будет предложена на весенних аукционах в Пусане.

В этом плане не могут не настораживать сообщения о том, что кое-кто из представителей японской стороны намекает на то, что цены на российскую продукцию в нынешнем году должны быть ниже US$7,50/кг, а некоторые даже считают, что оптимальным на фоне уровня квот на американском промысле для российской продукции является диапазон US$6,50-7,00/кг. Отмечается, что пока все эти разговоры не имеют в полном смысле конкретного характера и напоминают больше зондаж если не рынка в целом, то ценовых ожиданий российских производителей. Тем не менее, это сильно напоминает пессимистические прогнозы прошлого года, которые не оправдались фактически только из-за очень больших проблем с американской продукцией, тогда как на нынешний год повторения подобного на американском промысле совсем не ожидается. Если же всерьез воспринимать мнение о том, что действия японских покупателей на аукционах в Пусане в последнее время все больше походят на довольно согласованные, то беспокойство российских производителей по поводу уровня цен вполне может считаться обоснованным.

Икра минтая. По официальным данным, общий объем южнокорейского импорта мороженой икры минтая в 2010 г. составил почти 7,0 тыс.т, сократившись по сравнению с 2009 г. всего на 10%, тогда как производство на американском промысел значительно сократилось и был значительно увеличен японский импорт российской продукции. По сравнению же с 2008 г. общий объем импорта в Южную Корею был в 2010 г. больше не менее чем в полтора раза и в целом активность поставок мороженого сырья на южнокорейский рынок осталась на достаточно высоком уровне, поэтому специалисты рынка с большой уверенностью говорят о том, что рынок Южной Кореи демонстрирует хорошую стабильность, которая потенциально способна сыграть очень положительную роль в случае действительно значительного расширения общего предложения мороженой икры из-за резкого роста производства на американском промысле.

По некоторым оценкам, в этом могут быть особенно заинтересованы российские производители, так как, во-первых, японские покупатели мороженого сырья вновь могут перекинуть основное внимание на закупки американской продукции и вероятность этого на данный момент считается самой высокой, а во-вторых, за последние несколько лет сильно изменился сам характер поставок российской продукции в Южную Корею. По мнению японских специалистов рынка, если в предыдущие годы потребности самого южнокорейского рынка в икре минтая удовлетворялись в основном поставками сырья низких сортов с Аляски, а импорт мороженой икры российского производства в основном был рассчитан на последующие перепродажи в виде сырья на рынок Японии, то за последние несколько лет южнокорейские производители готовой икры минтая значительно увеличили закупки российского сырья для выпуска продукции (почти исключительно икры со специями) как для рынка Японии, так и для собственного рынка, причем делают эти закупки уже не только под заказ со стороны японских пользователей.

В этом плане обращает на себя внимание сравнительно высокий для прошлого года уровень цен по поставкам российской продукции во второй половине 2010 г. Средняя цена импорта (СИФ) во втором полугодии неизменно была выше US$8,00/кг, в августе и декабре цены были заметно выше US$9,00/кг, а в сентябре средняя цена импорта вообще достигла уровня US$10,00/кг. Такие относительно высокие показатели как свидетельство и наличия у южнокорейских пользователей стабильно серьезных потребностей в сырье более или менее высокого качества, и наличия у них хороших финансовых возможностей.

Импорт икры минтая мороженой в Южную Корею в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
октябрь	289	6,72	222	3,06	511	5,13
ноябрь	268	8,57	395	3,50	682	5,44
декабрь	270	7,93	352	3,40	622	5,37
всего	5873	7,13	1913	3,37	7837	6,18
2010 г.
октябрь	225	8,28	487	3,41	713	4,95
ноябрь	439	8,90	301	3,41	755	6,59
декабрь	420	9,64	47	2,87	467	8,97
всего	5313	7,97	1610	3,18	6979	6,82
Примечание:  1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - суммарный объем включает поставки из Китая, Японии и прочих источников; 3 - по данным таможенного управления Республики Корея.

Объем импорта мороженой икры минтая российского производства в Южную Корею в прошлом году сократился по сравнению с 2009 г. на 9,5%, составив 5,3 тыс.т, а средняя цена импорта поднялась почти на 12% и стала совсем близкой к уровню US$8,00/кг. За период же с марта по декабрь, когда импортировалась, судя по всему, только продукция производства 2010 г., объем импорта сократился на 13% и ограничился менее чем 5,0 тыс.т, но средняя цена импорта поднялась на те же 13%, составив около US$7,95/кг.

В то же самое время поставки из США в основном так и ограничивались сырьем самого невысокого качества, цены на которое снизились еще более, а объем этих поставок заметно сократился. Объем импорта из США сократился за год почти на 16%, составив всего 1,6 тыс.т, а средняя цена импорта снизилась почти на 6% и составила лишь около US$3,20/кг, а это самый низкий показатель за последние пять лет.

Любопытно, что по официальным данным американского экспорта, в прошлом году в Южную Корею мороженая икра минтая отгружалась по намного более высоким ценам и средняя цена экспорта (на условиях ФАС, или у борта транспорта) на конец ноября была очень близка к уровню US$11,00/кг. При этом она оказалась почти на US$3,00/кг выше, чем по прямым отгрузкам в Японию и, что еще более интересно, она оказалась практически на US$1,00/кг выше, чем в 2009 г., тогда как факт значительного (более чем на 35%, но в иенах) снижения уровня цен на весенних аукционах в Сиэтле никаким сомнениям не подвергается.

Объем отгрузок в Южную Корею был показан на конец ноября на уровне 5,6 тыс.т, что практически на 4,0 тыс.т больше объема импорта американской продукции в эту же страну. Единственное, что было более или менее близко в данных американского экспорт и южнокорейского импорта, это размер сокращения объема поставок (экспорт сократился 18%). Главной причиной столь значительного расхождения в данных экспорта и импорта считается то, что основные отгрузки в Южную Корею по-прежнему велись с расчетом на последующую реализацию на рынке Японии и прибывавшая в Южную Корею продукция в основном поступала на холодильники Пусана с их достаточно льготными условиями хранения.

Филе минтая. Несмотря на то, что в прошлом году квоты для американского беринговоморского промысла минтая были оставлены на очень низком уровне, а реальный вылов был, если судить по официальным данным, оказался еще меньше ОДУ и составил лишь около 811,5 тыс.т, общий объем американского экспорта мороженого филе минтая уже на конец ноября превысил объем годовых отгрузок в 2009 г., составив почти 80,0 тыс.т. Это всего на 10% меньше, чем было экспортировано в 2008 г. и это специалисты рынка также считают свидетельством того, что в прошлом году американские производители прикладывали большие усилия для того, чтобы максимально использовать трудности российских производителей на европейском рынке. На основных европейских направлениях было отгружено около 57,65 тыс.т филе, что на 14% больше, чем было отгружено в 2009 г., тогда как отгрузки в Китай сократились на 19%, до 12,3 тыс.т, но китайское направление по-прежнему считается одним из наиболее перспективных для американских производителей, поскольку вроде бы больше стали совпадать интересы сторон, ведь они обе стремятся к тому, чтобы увеличивать поставки на мировой рынок продукции с более высокой, чем сейчас, добавленной стоимостью.

Некоторые специалисты рынка вообще считают, что никакого сокращения поставок американской продукции в Китай в прошлом году не произошло и указывают при этом на данные о том, что почти в три раза увеличились отгрузки в известную своими возможностями промежуточного хранения Южную Корею, объем которых на конец ноября практически достиг 7,0 тыс.т. Почти идентичными были ценовые показатели по отгрузкам в Китай и Южную Корею, составив около US$2,50/кг. По прогнозам, в нынешнем году можно ожидать возобновления роста поставок в Китай, те более, что в этой стране довольно быстро поднимается покупательная способность населения и все более популярными становятся сети быстрого питания западного типа.

Официальные данные европейского импорта также говорят о значительном росте поставок американской продукции в условиях сокращения поставок российской и китайской продукции, которые представлены в основном минтаем охотоморского промысла. В целом за первые десять месяцев 2010 г. в страны ЕС было импортировано около 46,2 тыс.т американской продукции, на 14% больше, чем в 2009 г., причем если в сентябре появились признаки менее активного развития ее поставок, чем в 2009 г., то в октябре их объем вновь заметно превысил показатель позапрошлого года, то есть и во втором полугодии ситуация осталась приблизительно такой же, какой она была в первой половине года.

Отмечается, что в принципе объемы поставок филе минтая в Европу из США даже при таких темпах роста остались на невысоком уровне относительно показателей 2006-2008 годов (тогда за год в среднем импортировалось по приблизительно 86,5 тыс.т), но вряд ли это можно объяснять какими-то проблемами со спросом, поскольку у американских производителей просто физически не было реальных возможностей для поддержания активности поставок на таком высоком уровне в условиях сильно урезанных квоты на вылов беринговоморского минтая.

Что касается ценовой ситуации, то обращает на себя внимание, что за период с января средняя цена импорта оказалась на 9% ниже, чем в 2009 г., составив €2,77/кг (на условиях СИФ), но в октябре она уже была на 6% выше, чем в 2009 г., составив €2,86/кг, так что не исключено, что и в последующие несколько месяцев цены будут показаны на более высоком уровне, чем в предыдущий год. Тем не менее, увеличение квот для американского беринговоморского промысла сразу более чем на 50% вряд ли может остаться незамеченным рынками, тем более, что для российского охотоморского промысла квоты были оставлены на высоком уровне.

Импорт филе минтая мороженого в ЕС в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		Китай		всего
	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009 г.
август	1814	2,90	3914	2,93	11175	2,17	17209	2,42
сентябрь	2166	2,70	5383	3,05	11288	2,11	18822	2,45
октябрь	1649	2,48	5471	2,71	15995	1,97	23420	2,19
итого	24917	3,01	40380	3,03	138886	2,28	205002	2,52
всего	27554	2,95	49155	2,97	164160	2,22	241937	2,46
2010 г.
август	3521	2,48	3632	2,93	13260	2,32	20412	2,46
сентябрь	1726	2,78	4628	2,93	13869	2,27	20244	2,47
октябрь	1850	2,46	5638	2,86	15083	2,18	22570	2,37
итого	20505	2,53	46191	2,77	132727	2,23	199493	2,39
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - по данным Евростата о поставках в 27 стран-членов Европейского Союза.

Отмечается, что у американской продукции пока остается сильное конкурентное преимущество перед российской в виде наличия сертификата Морского попечительского совета (MSC) и, если судить по данным европейского рынка, то влияние этого фактора на характер поставок очень заметно. Несмотря на то, что в октябре объем импорта из России был на 12% больше, чем в 2009 г., общий объем поставок российской продукции за период с января ограничился всего 20,5 тыс.т, а это почти на 18% меньше, чем было импортировано за январь-октябрь 2009 г. При этом средняя цена импорта оказалась на 16% ниже, чем в 2009 г., составив всего €2,53/кг, причем в октябре она была еще более низкой, составив всего €2,46/кг. На конец ноября уровень цен по российским поставкам был на 9% ниже уровня цен по американским поставкам, тогда как в предыдущие четыре года уровень цен по поставкам из России и США был (при всей условности) практически идентичным.

По поставкам же из КНР уровень цен за период снизился всего на 2%, а средняя цена импорта составила €2,23/кг, и хотя в октябре она составила всего €2,18/кг, это почти на 11% выше показателя октября 2009 г. Объем же поставок китайской продукции за период сократился менее чем на 5%, составив 132,7 тыс.т, в октябре объем импорта был почти на 6% меньше, чем в 2009 г., составив около 15,1 тыс.т, так что в общем-то можно считать не лишенными основания сообщения о том, что у китайских переработчиков остаются нереализованными большие запасы сырья, поставленного в прошлом году с российского промысла.

Можно отметить, также, что общий уровень цен по импортным поставкам мороженого филе минтая в Европу снизился в прошлом году на конец октября приблизительно на 5%, составив около €2,40/кг, и это в условиях сокращения поставок почти на 3%, до 199,5 тыс.т. Если же поставки существенно увеличатся, то давление на уровень цен будет усиливаться, хотя если посмотреть на данные за второе полугодие, то однозначного вывода о неизбежности снижения уровня цен сделать нельзя.