|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьтей неделе июля 2010 г.
Лосось. На американском промысле нерестовой бристольской нерки к концу второй декады июля общая ситуация уже стала более определенной несмотря на необычно сильную нестабильность хода промысла в нынешнем сезоне.
Определенность проявилась не столько после того, как в начале второй декады июля темпы промысла резко замедлились и суточные показатели вылова резко опустились значительно ниже отметки 1,0 млн. штук, сколько после того, как в середине декады они практически столь же резко восстановились до более чем 1,0 млн. штук. На 18 июля даже после снижения суточного вылова до уровня 0,5-0,6 млн. штук суммарный объем вылова за период с начала сезона достиг отметки 27,0 млн. штук, а это, как считают японские специалисты рынка, уже не позволяет говорить о том, что сезон неудачен, хотя до достижения прогнозного показателя остается взять еще приблизительно 3,0-3,5 млн. штук.
При этом уже почти не говорится о том, что в нынешнем сезоне действительно произошло заметно мельчание размерного состава. По некоторым оценкам, по итогам сезона средняя навеска бристольской нерки в вылове может составить 5,8 фунта, или около 2.65 кг, что всего на 1,5% хуже прошлогоднего показателя.
Предполагается, также, что производство мороженой продукции для рынка Японии если и сократиться по сравнению с прошлым годом, то не очень заметно, так как может сократиться производство консервов и продукции для рынка Европы. В этих условиях те цены, по которым начались первые сезонные продажи на рынке Японии (сообщалось о цене 680 иен/кг за основную навеску 4-6 фунта, или 1,8-2,7 кг, за обезглавленную потрошеную продукцию сорта №1), будут совершенно неприемлемыми для основной массы японских промышленных пользователей, ждущих, что цены на бристольскую нерку опустятся ниже 600 иен/кг.
Довольно любопытными представляются официальные данные японского экспорт и американского импорта мороженого лосося в мае текущего года. Эти данные напрямую друг с другом не связаны, однако даже при этом условии они, как полагают специалисты рынка, способствуют формированию довольно оптимистического настроя у производителей мороженого тихоокеанского лосося, включая и японские, и аляскинские, и даже российские компании.
Экспорт мороженого лосося (без нерки) из Японии в 2009-2010 годах | ||||
. | Китай | всего | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||
Март | 3193 | 226 | 3959 | 214 |
Апрель | 3785 | 234 | 4143 | 229 |
Май | 1519 | 226 | 1857 | 223 |
итого | 12626 | 223 | 15479 | 221 |
всего | 47196 | 240 | 55388 | 235 |
2010 г. | ||||
Март | 3774 | 216 | 4723 | 216 |
Апрель | 4404 | 235 | 5294 | 232 |
Май | 2494 | 259 | 2692 | 255 |
итого | 16634 | 223 | 20286 | 222 |
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «итого» суммированы данные за период с начала года; 3 - по данным министерства финансов Японии. | ||||
Темпы японского экспорта мороженой кеты осеннего промысла 2009 г. в Китай остались в мае необычно высокими для первой половины года. Несмотря на сокращение объема отгрузок по сравнению с апрелем более чем на 40% объем отгрузок превысил прошлогодний более чем на 65%, или почти на 1,0 тыс.т, составив около 2,5 тыс.т, причем в условиях, когда оставшиеся с прошлого сезона запасы таяли прямо на глазах и общий уровень остатков оказался на крайне низком уровне (если верить официальным данным, которые у части специалистов рынка вызывают определенные сомнения в связи с передачей функций сбора и обработки данных от одного ведомства другому). Только за первые пять месяцев текущего года в Китай было отгружено более 16,5 тыс.т мороженой кеты, фактически на 4.0 тыс.т, или на 32%, больше, чем в прошлом году, а суммарный объем отгрузок продукции осеннего сезона 2009 г. к концу мая практически достиг уровня 50,0 тыс.т, а это приблизительно на 60% больше, чем было отгружено за такой же период экспорта продукции сезона 2008 г.
Средняя цена экспорта в первые пять месяцев текущего года осталась на прошлогоднем уровне, составив около 225 иен/кг (на условиях ФОБ), но если принять во внимание факт серьезного укрепления курса иены к доллару США, то можно сделать вывод о том, что китайским переработчикам пришлось пойти на закупки японского сырья по ценам, которые приблизительно на 6-7% выше, чем в предыдущем сезоне. Более того, в мае средняя цена экспорта уже была выше прошлогодней на 15%, составив около 260 иен/кг, или приблизительно US$2,80/кг по майскому курсу, и то, что даже при таком уровне цен активность поставок осталась высокой, может говорить о серьезности китайских переработчиков в своих силах и в своем финансовом положении.
Импорт филе лосося мороженого в США из Китая в 2009-2010 гг. | ||||
. | филе прочих | филе семги | ||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||
март | 1238 | 4,29 | 424 | 5,60 |
апрель | 1808 | 4,36 | 660 | 5,05 |
май | 2195 | 4,74 | 502 | 5,48 |
итого | 8773 | 4,58 | 2607 | 5,48 |
всего | 24185 | 4,54 | 6463 | 4,96 |
2010 г. | ||||
март | 1357 | 4,73 | 480 | 5,20 |
апрель | 1741 | 4,70 | 279 | 4,54 |
май | 2856 | 4,75 | 479 | 4,97 |
итого | 11351 | 4,82 | 3161 | 4,85 |
Примеч.: 1 - средние цены импорта ФАС (у борта судна); 2 - - в графе «итого» суммированы данные за период с начала года; 3 - по данным НСМР США. | ||||
Надо полагать, что эта уверенность в значительной степени была обусловлена весьма неплохими показателями по поставкам мороженого филе на рынок США. В мае после двухмесячного и быстрого роста объем американского импорта т.н. филе прочих лососевых (то есть без семги), которое представлено, как считают японские специалисты, в очень заметной части филе осенней кеты японского промысла, вплотную приблизился к уровню 3,0 тыс.т. Последний раз это наблюдалось в январе текущего года, а в предыдущие годы не было зафиксировано практически ни разу.
По сравнению с прошлым годом майский показатель оказался больше на 30%, а общий объем американского импорта китайской продукции за период с начала года составил к концу мая почти 11,4 тыс.т, а это также почти на 30% больше прошлогоднего объема. При этом средняя цена импорта (на условиях ФАС, или у борта судна) поднялась по сравнению с прошлым годом более чем на 5%, достигнув US$4,80/кг и еще больше приблизившись к уровню US$5,00/кг.
По всей вероятности, в нынешнем году будут поставлены новые рекорды и в объемном, и в ценовом, и в стоимостном показателе американского импорта продукции китайской переработки. Отчасти этот рост объясняется значительным сокращением поставок на рынок США филе свежей семги из Чили, но лишь отчасти, так как база спроса все же не совпадает, а это может говорить о том, что позиции китайской продукции на американском рынке уже вполне самостоятельны и они продолжают укрепляться. И это очень положительно влияет на настроения японских производителей мороженой кеты приблизительно за полтора месяца до начала нового сезона.
Минтай. на американском беринговоморском промысле нагульного минтая в первой декаде июля недельные темпы вылова вновь заметно превысили отметку 40,0 тыс.т. Таким образом. в нынешнем сезоне «В» уже три недели подряд вылов достигает этого считающегося достаточно высоким уровня, благодаря чему сезонный вылов на 10 июля достиг уровня 180,0 тыс.т и уже более чем на 10% превысил прошлогодний. Некоторые японские специалисты полагают, что даже при некотором замедлении темпов промысла квоты в размере приблизительно 470,0 тыс.т могут быть выбраны еще до начала сентября, но пока основная масса наблюдателей считает, что стабильность промысловой обстановки надолго не задержится, падение темпов вылова в конце июля и начале августа может быть весьма заметным и это приведет к откладыванию сроков завершения сезона.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» 2010 г. | |||||
. | (04.07.-10.07.) | к 2009 г. | всего (т) | к 2009 г. | |
вылов | 44346 | 143,9% | 182946 | 111,3% | |
товарное производство | |||||
икра | 118 | 72,8% | 490 | 96,8% | |
филе | 5229 | 103,8% | 20725 | 105,6% | |
БГ | 625 | 64,4% | 1569 | 25,0% | |
фарш | 1414 | 153,9% | 5795 | 120,0% | |
сурими | 4901 | 116,9% | 16946 | 159,4% | |
мука | 1812 | 15,1% | 6567 | 42,2% | |
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов; 2 - в графе «всего» суммированы данные по нарастающей с начала сезона; 3 - по данным НСМР США. | |||||
В июле в вылове по-прежнему преобладал минтая весом 400-500 г, поэтому по-прежнему считается, что относительно высокие темпы промысла поддерживались фактически только относительно высокой численностью поколения нереста 2006 г. Отмечается, что такой размерный состав минтая обычно не позволяет рассчитывать на по-настоящему хорошие условия для производства филе, однако официальные данные говорят о том, что помимо сурими ведущие производители очень активно наращивали и выпуск обесшкуренного бескостного филе (РВО). Сезонный выпуск этого вида филе. который в основном реализуется на экспорт, на 10 июля уже достиг уровня 10,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 20%.
В этой связи нельзя не вспомнить об официальных данных американского экспорта мороженого филе минтая за май, которые показали очень высокую активность майских отгрузок. За месяц было отгружено около 7,7 тыс.т, почти в 5,5 раз больше, чем в мае прошлого года. Частично благодаря этому суммарный объем отгрузок за период с начала года по конец мая увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 28% и достиг 39,0 тыс.т. Средняя цена экспорта в мае также оказалась существенно выше прошлогодней, сложившись на уровне US$3,40/кг против всего US$3,10/кг в мае прошлого года, то есть поднялась приблизительно на 10%, но в целом за период она оказалась ниже прошлогодней на 3.5%, оказавшись несколько ниже US$3.10/кг.
Сайра. Новый сезон японского промысла уже начался, в связи с чем особый интерес представляют данные японского экспорта мороженой сайры в целом и в Россию в частности.
В мае общий объем экспорта оказался меньше прошлогоднего приблизительно на 35%, составив только около 3,4 тыс.т, причем экспорт в Китай вообще практически остановился (было отгружено только несколько тонн), тогда как в прошлом году он развивался вполне активно и было отгружено более 2,2 тыс.т. В то же самое время российское направление демонстрировало прежнюю активность, за май на этом направлении было экспортировано около 3,2 тыс.т, или почти 95% общего экспорта мороженой сайры из Японии. При этом показатель мая прошлого года был превышен почти в три раза (точнее, почти на 165%), а общий объем экспорта в Россию за период с начала года к концу мая уже фактически достиг уровня 40,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом практически в двадцать раз.
Россия в нынешнем году прочно встала на абсолютно первое место в списке основных направлений японского экспорта мороженой сайры, на ее долю пришлось около 88% суммарного объема экспорта. Соответственно и средняя стоимость экспорта на российском направлении определила общий ценовой показатель, составив за период 77 иен/кг, а в мае 82 иен/кг, или приблизительно US$0,88/кг по среднемесячному курсу иены к доллару США в мае.
Экспорт мороженой сайры из Японии в 2009-2010 годах | ||||
. | Россия | всего | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||
март | 0 | - | 3462 | 52 |
апрель | 775 | 62 | 5714 | 63 |
май | 1210 | 63 | 5274 | 70 |
итого | 1985 | 63 | 27818 | 58 |
ВСЕГО | 26396 | 71 | 75436 | 66 |
2010 г. | ||||
март | 14770 | 80 | 16126 | 81 |
апрель | 5093 | 79 | 5918 | 85 |
май | 3187 | 82 | 3378 | 84 |
итого | 39898 | 77 | 45431 | 79 |
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «итого» суммированы данные за период с начала года; 3 - по данным министерства финансов Японии. | ||||
Отмечается, что в случае улучшения ситуации на российском промысле сайры повторения подобного в новом сезоне вряд ли можно ожидать, однако нет сомнений в том, что японские производители и экспортеры и их российские партнеры будут прилагать максимум усилий для того, чтобы сохранить позиции японского сырья на этом стратегически очень важном рынке.
Донные. На японском рынке в первой половине июня наблюдалось оцениваемое местными специалистами как быстрое повышение уровня цен на мороженого шилопера японского же производства (с промысла в районе Императорского хребта).
На очередном аукционе, который был проведен 15 июля на рынке Хатинохе, где было предложено порядка 0,3 тыс.т продукции одного из работавших в этом районе судов, цены по основным навескам вплотную приблизились к уровню 500 иен/кг и даже частично достигли этой отметки (по навеске 60 шт./ящ. 17,5 кг). По навеске 30 шт. цены достигли отметки 480 иен/кг, цены на навеску 40 шт. сложились у отметки 475 иен/кг, а цены на навеску 50 шт. достигли 490 иен/кг.
По сравнению с предыдущими аукционными продажами, которые были проведены на рынке Исиномаки в конце первой декады июля, цены по основным навескам поднялись еще на 5-7%. Благодаря этому общий уровень цен менее чем за месяц поднялся более чем на 15%, а это считается весьма неплохим результатом для производителей и продавцов при нынешнем состоянии рынка, когда только ленивый не говорит о том, что розничные сети и в целом система конечной реализации очень жестко противостоит всем попыткам производителей готовой продукции поднять цены.
Отмечается в связи с этим, что рост цен на японскую продукцию может привести к тому, что японским импортерам будет легче пойти на принятие требований аляскинских производителей установить цены на тихоокеанского клювача нового сезона, который начался в июле, выше отметки US$3,00/кг (на условиях КАФ Японии на продукцию в реальном ассортименте). Первоначально же сообщалось, что производители вышли к импортерам с предложением установить цены на уровне US$3,20/кг, однако японская сторона не проявила готовности сразу приступить к активным закупкам по таким ценам, которые выводят цены на аляскинскую продукцию на японском рынке далеко за пределы 300 иен/кг, причем даже с учетом сильного курса иены к доллару США, которые за последние несколько дней еще более укрепился.
Краб-стригун опилио. Цены на мороженого опилио канадского производства на рынке США и в июле продолжали подниматься, что может быть очень важно и для российских дальневосточных производителей, которые реализуют свою продукцию и на рынке Японии, и на рынке США. Однако некоторые специалисты рынка уже начинают высказывать беспокойство по поводу того, что цены на американском рынке выйдут за пределы приемлемого для основных пользователей и это в конечном счете может привести к обрушению рынка, так как объемы производства на канадском промысле даже с учетом серьезного сокращения квот остались на достаточно высоком уровне и при резком снижении активности закупок производителям придется пойти на продажи по сильно сниженным ценам.
На Бостонской рыбной бирже к середине июля цены на канадскую продукцию (секции рассольной заморозки) основной навеской 5-8 унц. (145-232 г), или L, всего за неделю поднялись на US$0,15-0,25/фунт, или на 4-5%, и вошли в диапазон US$4,55-4,75/фунт, то есть закрепились выше отметки US$10,00/кг.
На более крупного опилио (навески 2L/3L) цены уже достаточно уверенно закрепились в диапазоне US$5,00-5,50/фунт, или соответственно US$11,00-12,00/кг. Отмечается, что многие специалисты рынка считают, что по окончании промысла на Ньюфаундленде и по завершении в целом сезона канадского промысла опилио, которое может случиться еще до середины августа, цены на американском рынке и по основной и наиболее ходовой навеске L также могут достичь рекордного для последних нескольких лет уровня US$5,00/фунт. Это мнение основывается в том числе и на сообщениях о том, что на летних промыслах добытчики очень настойчиво и небезуспешно добиваются от береговых переработчиков повышения уровня сдаточных цен, а последние в свою очередь упорно ведут дело к повышению уровня цен своих предложений для рынка США.
Обращается в этой связи внимание на такой аспект, как расширение диапазонов цен практически по всем навескам, не исключая и наиболее мелкую из котирующихся на Бостонской рыбной бирже навеску М, или 3-5 унц., по которой верхняя планка диапазона цен поднялась к середине июля до US$3,85/фунт, или около US$8,50/кг. Специалисты рынка считают, что это отражает такие настроения в среде пользователей, которые говорят о том, что они пытаются учесть риск дальнейшего роста цен. Давит на рынок стригуна в сторону повышения уровня цен и ограниченность предложения на рынке королевского краба, которая в корне своем имеет факт сокращения, причем очень существенного, поставок российской продукции, включая баренцевоморскую и дальневосточную.
На канадском промысле на середину июля было выбрано чуть менее 85% от сезонного ОДУ, который на нынешний сезон составляет менее 88,0 тыс.т прочти почти 98,0 тыс.т в прошлом году. Сокращение производства мороженого стригуна в Канаде также действует как фактор повышения уровня цен, однако часть специалистов рынка уже достаточно откровенно высказывает свои опасения по поводу того, что слишком быстрый рост цен (за период с мая, когда активизировались сезонные поставки, уровень цен по основной навеске L поднялся приблизительно на 15%, но основной рост пришелся на период с середины июня) и выход цен на чрезмерно высокий уровень могут привести к самым неприятным последствиям как для текущего, так и для перспективного состояния рынка, поскольку очень высокие цены могут привести к быстрому охлаждению спроса.
Импорт краба-стригуна мороженого в США из Канады и России в 2009-2010 гг. | ||||||
. | Канада | Россия | всего | |||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 | ||||||
март | 386 | 9,23 | 402 | 5,81 | 941 | 7,56 |
апрель | 3711 | 7,97 | 286 | 4,50 | 4065 | 7,76 |
май | 13174 | 7,42 | 131 | 5,86 | 13371 | 7,42 |
итого | 17908 | 7,64 | 1289 | 5,63 | 19676 | 7,55 |
всего | 45351 | 7,53 | 5230 | 5,55 | 51651 | 7,36 |
2010 | ||||||
март | 114 | 5,73 | 316 | 5,71 | 561 | 6,36 |
апрель | 2795 | 8,37 | 249 | 5,23 | 3092 | 8,11 |
май | 9489 | 8,60 | 324 | 4,97 | 9934 | 8,48 |
итого | 12925 | 8,48 | 1337 | 5,28 | 14736 | 8,20 |
Примеч.: 1 - средние цены импорта ФАС, или у борта тр-та; 2 - по данным НСМР США. | ||||||
В мае объем американского импорта мороженого стригуна составил почти 10,0 тыс.т, но это более чем на 25% хуже показателя мая 2009 г. При этом импорт из Канады сократился еще больше, на 28%, составив около 9,5 тыс.т, тогда как импорт из России увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 150% и вышел на уровень 0,3 тыс.т (интересно, что до мая объемы импорта российской продукции в основном были заметно меньше прошлогодних). С другой стороны, средняя цена импорта из России составила только около US$5,00/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 15%, тогда как средняя цена импорта из Канады поднялась более чем на 15% и превысила US$8.50/кг, то есть пока никак нельзя сказать, что продажи на американский рынок были особенно выгодны для российских производителей (для сравнения, средняя цена импорта в Японию мороженого стригуна российского производства в мае составила приблизительно 950 иен/кг, то есть уже была выше US$10,00/кг, но необходимо учесть, что на японский рынок в основном поставляется более дорогая продукция воздушной заморозки). Однако все еще может измениться и разрыв в ценах с канадской продукцией может существенно сократиться, особенно если цены на нее действительно достигну заоблачных высот.
